Электронная коммерция или, как ее называют, e-commerce – разновидность бизнеса, связанная с продажей товаров и услуг посредством Интернета. Все действия, которые направлены на получение заработка в Интернете, по существу, можно отнести к e-commerce.
Сам термин зародился еще в США, где и была совершена первая онлайн-продажа – 11 августа 1994 года с помощью зашифрованной транзакции был продан диск Ten Summoner’s Tales Стинга. С тех самых пор, несмотря на многочисленные трудности, сфера становилась все более популярной, а пандемия только подтолкнула ее к пику развития.
Онлайн-торговля продолжает расти, и во многом благодаря компаниям, которые только сейчас решились запустить свой интернет-магазин или встать на маркетплейс. Какие товарные категории и площадки показывают максимальный рост? В каких сегментах сложнее всего занять значительную часть рынка? Где у малого бизнеса есть шансы на быстрый успех?
Бушуева Мария, руководитель направления аналитики Datmark.
Трафик интернет-магазина – величина простая, доступная в открытом доступе и идеально подходящая для конкурентного анализа при запуске своего бизнеса. Мы в Datmark давно собираем данные о трафике в ecommerce и внимательно следим за тенденциями. Сегодня делимся своими мыслями о том, в какой отрасли российского ecom больше перспектив в 2022 году.
Brand Analytics представляет рейтинг компаний рынка e-commerce, которые наиболее активно обсуждались пользователями в русскоязычных социальных медиа в первом полугодии 2021 года.
В рамках исследования рынка e-commerce было проанализировано более сотни компаний, среди которых отобрано 50 самых популярных онлайн-ритейлеров среди русскоязычных пользователей в социальных медиа.
Если в 2020 году большинство потребителей массово привыкали к шоппингу в формате “дома на диване”, то сейчас покупки онлайн стали частью повседневной жизни. Благодаря чему рынок российского e-commerce постепенно стабилизируется – рейтинг покинул лишь 1 ритейлер, 8 игроков сохранили позиции, а каждая пятая компаний показала рост интереса со стороны пользователей.
Рейтинг
317. 23
Подписчики
124
Стремимся делать лучший e-commerce в России
Рейтинг
247. 27
Подписчики
17K
Tutu. ru — сервис путешествий №1 в России.
Рейтинг
206. 77
Подписчики
88K
Рейтинг
205. 1
Подписчики
11K
Рейтинг
170. 43
Подписчики
801
У нас живут ваши объявления
Рейтинг
162. 93
Подписчики
96K
Рейтинг
162. 9
Подписчики
24K
Лучший мобильный банк по версии Markswebb
Рейтинг
159. 48
Подписчики
15K
серверы HP, Dell и Lenovo: новые и восстановленные
Рейтинг
150. 9
Подписчики
7
Рейтинг
126. 57
Подписчики
36K
Рейтинг
124. 06
Подписчики
21K
Рейтинг
120. 12
Подписчики
233
Рейтинг
118. 83
Подписчики
298
Рейтинг
116. 11
Подписчики
12K
IT’s Tinkoff — просто о сложном
Рейтинг
115. 78
Подписчики
39K
Рейтинг
106. 72
Подписчики
91
Ведущий платёжный сервис нового поколения в России
Рейтинг
102. 7
Подписчики
21K
Рейтинг
99. 26
Подписчики
11K
Рейтинг
98. 55
Подписчики
206
Компания для карьерного и профессионального роста
Рейтинг
93. 94
Подписчики
20K
Анализ основных показателей отрасли электронной коммерции и перспектив её роста
Электронная коммерция (е-commerce) давно стала неотъемлемой частью нашей жизни. После мирового локдауна в 2020 г. , вызванного распространением COVID-19, эта отрасль получила настолько сильный импульс развития, что остановить его уже не получится.
В этой статье предлагаем изучить основные показатели отрасли электронной коммерции и проанализировать перспективы её роста в будущем.
Электронная коммерция (electronic commerce, e-commerce) — деятельность по электронной покупке или продаже товаров и услуг на онлайн-сервисах или через интернет.
Согласно данным аналитического издания Insider Intelligence, к 2025 г. объём розничных продаж электронной коммерции во всём мире может вырасти на 50%, до 7,3 трлн долл. , и составит 24,5% общего объёма розничных продаж. Для сравнения, итоги 2021 г. : 4,9 трлн долл. и 19,6%.
Анализ основных показателей отрасли электронной коммерции в России и обзор основных участников
В течение последних нескольких лет сфера e-commerce (электронная коммерция, онлайн-торговля) является одной из самых динамично развивающихся, как в мировой экономике, так и в экономике России.
Структура российского рынка интернет-торговли
Средневзвешенные темпы роста российского рынка онлайн-продаж за последние пять-семь лет составляют 23% годовых.
При этом, согласно данным аналитического агентства Data Insight, в 2021 г. российский рынок e-commerce вырос более чем на 45% — до 38,8 млрд долл. (3,3 трлн руб. Количество заказов при этом увеличилось на 90% — до 1,6 млрд штук.
Несмотря на такой впечатляющий рост, Россия пока не входит в десятку мировых лидеров по объёмам онлайн-продаж. Российский рынок электронной торговли почти догоняет бразильский (который занимает десятое место в рейтинге) и занимает 0,78% мирового объёма рынка e-commerce.
Как и во всём мире, основным драйвером роста отечественного онлайн-рынка стала пандемия 2020–2021 гг. и введённые на её фоне ограничения. По оценкам экспертов, положительный эффект этих ограничений для развития сферы e-commerce в России может проявиться в росте прибыли до 1,6 трлн руб. к 2024 г. А средневзвешенные темпы роста индустрии до 2024 г. оцениваются практически на допандемийном уровне — в 21,2%. Это превышает средние мировые показатели роста в несколько раз.
Прогноз роста рынка e-commerce в России до 2024 г.
Art_Andrei13
12 августа в 15:07Дистанционная продажа товаров через интернет: что нужно знать предпринимателю?
Всего голосов 5: ↑2 и ↓3Просмотры 1K
8 августа в 18:31Запись с Product Meetup — поговорили о логистике, экспериментах и приоритизации
Всего голосов 10: ↑10 и ↓0Просмотры 392
4 августа в 18:11«Байки по зуму»: история компании Buyk, запустившей фудтех-революцию в США
Всего голосов 13: ↑8 и ↓5Просмотры 2
26 июля в 13:25Практическая ботология: как интернет-магазину сэкономить миллионы на подтверждении и хранении заказов
Всего голосов 2: ↑0 и ↓2Просмотры 1
21 июля в 12:01Любовь, люди и роботы: как создать чат-бота, за которого не стыдно
Всего голосов 27: ↑22 и ↓5Просмотры 3
SellerDen
18 июля в 13:30Сколько товаров пропало с полок Wildberries после введения систем контроля контрафакта? Собрали аналитику с полок
Всего голосов 11: ↑10 и ↓1Просмотры 5
11 июля в 09:58
Всего голосов 86: ↑76 и ↓10Просмотры 57K
8 июля в 13:41ML для оптимизации цен на основе эластичности по цене
Всего голосов 9: ↑8 и ↓1Просмотры 2
electrobayan
30 июня в 13:48Структура модуля Magento 2
30 июня в 11:30Как планировать время быстрой доставки и бороться с опозданиями?
27 июня в 15:39Интеграция оплаты Юкасса в telegramm для самозанятых
Всего голосов 19: ↑19 и ↓0Просмотры 3
24 июня в 07:00Особенности продуктового менеджмента в b2b или почему быть продактом в b2b нормально
Всего голосов 1: ↑1 и ↓0Просмотры 981
alexOdin
18 июня в 23:17Как создать инструмент для контроля остатков на складе Озон с помощью API и google-таблиц
10 июня в 12:17От Bitrix до Golang, к монолиту и обратно: как мы растили СберМегаМаркет и к чему пришли
Всего голосов 16: ↑15 и ↓1Просмотры 4
Nataliya_Zeri
10 июня в 11:12Продажи на Wildberries с помощью SEO-запросов. Опыт бренда одежды Zeri
Всего голосов 11: ↑6 и ↓5Просмотры 3
9 июня в 17:00Пять историй провалов в сервисе: от аромакино до неуправляемого чат-бота
Всего голосов 10: ↑7 и ↓3Просмотры 3
2 июня в 17:04Тренды e-commerce против реальности: какие прогнозы сбылись, а какие — нет
Всего голосов 5: ↑4 и ↓1Просмотры 2
28 мая в 21:59Страх и ненависть параллельного импорта: что это, на основании каких законов существует и как должен работать
Всего голосов 55: ↑51 и ↓4Просмотры 27K
26 мая в 17:00Разбираемся с терминами «проект» и «продукт»
Всего голосов 21: ↑16 и ↓5Просмотры 5
25 мая в 14:08Как облако оптимизирует CI/CD ритейлера одежды
Всего голосов 7: ↑7 и ↓0Просмотры 833
Основные участники российского рынка e-commerce
Крупнейший российский маркетплейс, созданный в 2004 г. Компания непубличная.
Wildberries и ещё 4 компании, акции которых хотелось бы увидеть на бирже.
Финансовые и операционные результаты работы за 2021 г. , согласно отчётности:
- GMV (Gross Merchandise Value, или валовая стоимость товара) выросла на 93% — до 844 млрд руб.;
- количество заказов за 2021 г. выросло на 146% — до 808,6 млн;
- количество покупателей достигло 113 млн пользователей;
- количество зарегистрированных продавцов на платформе выросло на 300% — более чем до 500 тыс.
За 2021 г. компания вышла на рынки одиннадцати зарубежных стран (среди которых США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Испания, Молдавия, Литва, Латвия, Турция и Эстония), увеличив своё присутствие в международной сфере до 19 стран.
Ozon (OZON)
Крупнейшая российская публичная компания в сфере e-commerce. В ноябре 2020 г. эмитент провёл листинг на Московской бирже.
Обзор деятельности Ozon.
- GMV (Gross Merchandise Value, или валовая стоимость товара), включая объём услуг, выросла на 127% — до 448,3 млрд руб. (рекордные значения, которые превышают ожидания компании на 120%);
- количество заказов за год выросло на 202% — до 223,3 млн;
- количество покупателей выросло на 86% — до 25,6 млн человек.
«Яндекс. Маркет»
Yandex N.
Одно из самых динамично растущих бизнес-направлений российского технологического гиганта «Яндекс» (YNDX), разрабатываемое с 2000 г. С 2017 по 2020 г. «Яндекс. Маркет» развивался совместно со «Сбербанком» (SBER), которому принадлежало 50% доли совместных проектов. В 2020 г. «Яндекс» полностью выкупил долю «Сбербанка».
- GMV (Gross Merchandise Value, или валовая стоимость товара), включая сервисы «Яндекс.Лавка» и «Яндекс.Еда», увеличился на 180% — до 122 млрд руб.;
- ассортимент маркетплейса на конец IV квартала 2021 г. вырос более чем в десять раз — до 22,6 млн наименований (против 2 млн на конец IV квартала 2020 г.);
- количество активных покупателей увеличилось на 96% в годовом исчислении и достигло 9,8 млн;
- количество активных продавцов увеличилось на 214% в годовом исчислении и достигло 23,9 тыс. по состоянию на конец IV квартала 2021 г.
«AliExpress Россия»
Совместное российско-китайское предприятие в сфере e-commerce, созданное в 2019 г. На 2022 г. Alibaba Group (BABA) владеет 47,85% капитала компании, VK (VKCO) — 15%, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и ближневосточные партнёры — 12,9%.
Финансовые и операционные результаты работы, согласно отчётности компании (1 апреля 2020 — 31 марта 2021 г
- GMV (Gross Merchandise Value, или валовая стоимость товара) за финансовый год составила 229,3 млрд руб., за исключением услуг;
- оборот локального бизнеса (за исключением услуг), полноценно запущенного «AliExpress Россия» в момент создания совместных проектов в октябре 2019 г., вырос на 151% и составил 54,9 млрд руб.;
- количество уникальных посещений за финансовый год превысило 72,5 млн, что на 30% больше прошлогоднего показателя;
- ежемесячная аудитория AliExpress составляет 29,1 млн человек, ежедневная — 8,8 млн человек;
- количество продавцов из Китая и других стран на AliExpress выросло на 50% — до 225 тыс.;
- количество локальных российских продавцов увеличилось на 350% и составило 45 тыс.
«СберМегаМаркет»
Мультикатегорийный маркетплейс, входящий в экосистему «Сбера».
- GMV (Gross Merchandise Value, или валовая стоимость товара) в 2021 г. выросла в 3,4 раза — до 29 млрд руб.;
- количество заказов увеличилось в 3,3 раза — до 6,4 млн.
Крупнейшие российские маркетплейсы
Под давлением геополитических факторов и новых санкций акции всех российских компаний с ноября 2021 г. по апрель 2022 г. упали в несколько раз. Российский фондовый рынок существует в новых, уникальных условиях, а котировки многих акций не отражают реального состояния бизнеса компаний-эмитентов.
В чем заключается суть e-commerce?
Техническая основа, на которой строится e-commerce, кажется даже проще, чем тот набор составляющих, без которых не может обойтись оффлайн-магазин. К техническому наполнению относится:
- сайт или интернет-магазин;
- база данных с товарами;
- система учета остатков запасов;
- CRM-система;
- система доставки товара покупателю и др.
Конечно, это сильно упрощенная модель, ведь каждую из этих категорий можно расписывать отдельно: однако самой важной составляющей из перечисленных будет являться хорошо работающий и грамотно построенный сервер, так как именно от него зависит скорость загрузки сайта.
Электронная коммерция, благодаря своему удобству и универсальности, реализуется во множестве ниш, в зависимости от ее целевой аудитории. Вот примеры ее успешной реализации:
- Онлайн-кинотеатры, подписки на музыку и книги. Позволяют легально наслаждаться плодами интеллектуального труда.
- Электронные доски объявлений. К ним относятся сайты типа Авито.
- Онлайн-сервисы оплаты государственных услуг. Своей популярностью обязаны экономии времени – больше не нужно стоять в очередях на оплату квартиры.
- Интернет-магазины и маркетплейсы. На них зиждется почти вся сфера e-commerce.
Какие существуют виды e-commerce?
Следующая классификация построена на разнице в целевой аудитории:
Как создать свой интернет-магазин?
Если вы собираетесь открыть интернет-магазин, стоит уделить большое количество времени его настройке – каждый его элемент от элегантной главной страницы до модуля оплаты должен быть максимально удобным для пользователя.
Едва покупатель заходит на ваш сайт, перед ним встает выбор – уйти или продолжить поиски. Если интерфейс и навигация домашней страницы не привлекают покупателей, да еще и долго грузятся, то шансов удержать покупателей становится все меньше и меньше. Однако несколько дополнений и вовремя проверенные настройки могут решить дело в вашу пользу:
- красивое оформление логотипа;
- высокая скорость загрузки сайта во всех браузерах и на всех устройствах;
- работающие ссылки на всех страницах;
- подборка самых популярных товаров;
- работающее поле поиска вверху вашего сайта;
- специальные предложения, рекламные акции, варианты бесплатной доставки;
- варианты выбора языка, если это необходимо.
О том, как увеличить конверсию интернет-магазина, подробно рассказали в одной из наших статей.
Лучшие платформы электронной коммерции
Сейчас, благодаря новой тенденции зерокодинга, начать заниматься онлайн-бизнесом может практически каждый. Зерокодинг означает то, что вам больше не нужны сложные навыки работы с кодом. Все программное обеспечение предоставляет сама платформа, на которой вы делаете онлайн-магазин.
Платформа Shopify – удобное решение для работы в сфере e-commerce, ведь на площадке можно успешно принимать оплаты со всего мира, причем практически без опыта создания сайтов. Для многих предпринимателей Шопифай действительно лучший способ начать свой путь в мире онлайн-бизнеса, так как в отличие от других конструкторов сайтов, он требует минимальных усилий и практически нулевых навыков создания веб-сайтов.
Также для его использования не нужны серьезные скиллы в программировании. Так как платформа была разработана для пользователей без продвинутых дизайнерских и технических навыков, она обладает максимально простой функциональностью.
Будущее электронной коммерции
Как и ожидалось, 2021 год не прошел незаметно для постоянно меняющегося рынка ecommerce. Все больше предпринимателей перестают использовать традиционные методы продаж, предпочитая что-то новое, чего еще нет у конкурентов, и что позволило бы выделиться в глазах покупателей, ведь от этого напрямую зависит конверсия магазина. В обиход входит все больше интересных “фишек” – одни устаревают, а другие только начинают свой расцвет.
К последним тенденциям сферы относятся:
- рост уровня популярности маркетплейсов
- ориентация на молодое поколение
- увеличение использования чат-ботов
- защита окружающей среды
- использование голосовой коммерции
- видеоконсультации из оффлайн-магазинов
- подписка на товары
- снижение сроков доставки
- платежное разнообразие
- рост расходов на привлечение клиентов
- омниканальность
- персонализация
Подробнее о каждой тенденции вы можете почитать в нашей статье. Все вышеперечисленные тренды указывают на одно – сфера e-commerce продолжает свое активное развитие. Миллионы людей наслаждаются тем, как легко совершать покупки в интернете, а доверие к онлайн-ритейлерам растет.
Платформы для покупки становятся все более удобными: добавляются новые способы оплаты и доставки, улучшаются маркетинговые стратегии, которые привлекают все больше новых клиентов. Неудивительно, что электронная коммерция переживает такой бум.
Что же дальше?
Как вы уже наверняка поняли из текста нашей статьи, электронная коммерция – один из самых перспективных и стремительно развивающихся сегментов рынка. Большое количество преимуществ перед офлайн-торговлей, а также постоянное совершенствование системы привлекают к себе внимание новых покупателей и производителей.
Лидеры рейтинга e-commerce
Один из признаков становления рынка e-commerce в России — стабильные позиции лидеров. Топ-3 рейтинга 2021 года совпадают с результатами исследования Brand Analytics за 2020 год:
1 место — AliExpress
2 место — Ozon
3 место — Wildberries
Большая тройка маркетплейсов вызвала наибольший интерес у пользователей, собрав 9,3 млн упоминаний — это 66% от суммарного числа сообщений всех участников рейтинга. Свою позицию сохранил и Сима-Ленд (4), совместно с лидерами образуя «Big Four» российского ритейла.
СберМаркет (6, +3) продолжает лидировать в сегменте food. Компания поднялась на 3 позиции вверх, оставив позади всех конкурентов food-сегмента. Сервис постоянно расширяет партнерскую сеть: в июне компания объявила о доставке продуктов из IKEA (9, +4) – теперь шведские фрикадельки можно заказать в приложении или на сайте СберМаркета.
Вторая десятка рейтинга оказалась захвачена миром высокой моды: появление в топе Shein (12, new) и Zara (13, new) укрепили позиции fashion-сегмента в рейтинге. Российская Lamoda (14, +2) за период исследоваия обогнала по популярности ASOS (15, -1).
Но не модой единой: во вторую двадцатку ворвался ВкусВилл (16, +11) — с 27 строчки в 2020 году продуктовый ритейлер поднялся сразу на 11 пунктов. Такому росту способствовали активная экспансия в регионах и фокус на доставку продуктов.
В сегменте доставки продуктов представителей из оффлайна больше, но они проигрывают битву за внимание пользователя онлайн-ритейлерам: ВкусВилл (16,+11), Пятерочка (26), Перекресток (23,+6), Азбука Вкуса (29, new), О’кей (39, new) и Метро Кэш энд Кэрри (43) суммарно получили 351 тыс. упоминаний, тогда как у “цифровой четверки” – СберМаркета (6,+3), Самоката (27, new), Яндекс. Лавки (31, new) и Утконоса (47, new) – суммарно почти 500 тыс. сообщений.
Интерес к сегментам e-commerce в соцмедиа
Если динамика интереса к категориям в 2020 году была похожа на американские горки, то сейчас общий интерес к ритейлу в разрезе категорий стабилизировался: динамика по большинству сегментов имеет лишь сезонные пики и не демонстрирует системных колебаний. Исключение — food-ритейл.
Food (10 позиций). Доставка продуктов стала настоящим must в период пандемии и адаптировалась к ежедневным потребностям пользователей. В рейтинге присутствует сразу 10 представителей продуктового ритейла. Суммарно у сегмента 841 тыс. упоминаний.
Маркетплейсы (7 позиций). У сегмента традиционно главные позиции в рейтинге и более 10,6 млн суммарных упоминаний — это самое сильное направление в e-commerce, которое активно расширяет свое проникновение в повседневную жизнь потребителей. На категорию приходится 77,6% от всех упоминаний участников.
Fashion (7 позиций). С начала года сегмент вырос как в количестве представителей, так и в суммарном числе упоминаний — 646 тыс. упоминаний за 2021 год. Лидерство Shein не стало сюрпризом, бренд активно развивается как на российском, так и на международных рынках, ежемесячно наращивая аудиторию и объемы продаж.
Электроника (6 позиций). Данный сегмент продемонстрировал стабильность — в рейтинге присутствуют все участники прошлого рейтинга, суммарно собравшие 473 тыс. упоминаний. Такая ситуация подтверждает сильную конкуренцию в сегменте за внимание потребителя: бренды «идут» по порядку, лишь незначительно уступая друг другу по числу упоминаний.
Товары для дома (5 позиций). Среди представителей сегмента в рейтинге сразу 5 участников, суммарно набравших 374 тыс. упоминаний. В топ впервые вошли Аскона (34), Леруа Мерлен (37) и Все инструменты (41) – в итоге у сегмента 395 тыс. сообщений.
Фарма (4 позиции). В рейтинге сразу 4 онлайн-аптеки против одного представителя в прошлом году. Россияне переключают свое внимание на онлайн-аптеки — суммарно сегмент набрал 273 тысячи упоминаний с начала года.
Ювелирные украшения (3 позиции). И даже люксовые направления хотят быть в тренде – покупка драгоценностей тоже переходит в онлайн. В рейтинге три представителя ювелирных брендов — Sokolov (33, -17), 585*Золотой (40, new) и небезызвестный Sunlight (42, new), они суммарно получили 126 тыс. упоминаний.
Книги (2 позиции). Интерес к чтению у пользователей, который стал открытием рейтинга 2020 года, сохраняется — у Лабиринта (7, -2) и ЛитРеса (8) устойчивые позиции и более 500 тыс. упоминаний, хотя в рейтинге представлено всего 2 площадки.
Детские товары, красота и товары для животных (по 2 позиции). Данные сегменты также получили достаточное внимание пользователей, хотя в каждой из категорий всего по два бренда. Детскому миру (21,-4) компанию составил детский интернет-магазин ДочкиСыночки (36, new), а в категорию товаров для животных вошли Бетховен (48) и PetShop (50).
Тренды российского e-commerce
Заказ через приложение — тренд, который продолжает набирать обороты. По данным отчета App Annie за II квартал 2021 года, Ozon и Wildberries заняли 8 и 9 места в рейтинге самых скачиваемых приложений в России, уступив лишь соцсетям и развлекательным сервисам. 49 из 50 участников нашего рейтинга предлагают клиентам совершить покупку в собственном приложении, причем часть из них — это сервисы mobile-only, недоступные с десктопа.
Еще один интересный тренд — маркетплейсы активно покупают банковские структуры, чтобы создать устойчивую платформу для развития e-commerce. Так в феврале 2021 года Wildberriesкупил банк «Стандарт-кредит», Яндекс недавно завершил сделку с покупкой банка Акрополь, а Ozon ожидает одобрения ФАС для подтверждения сделки с Совкомбанком. Интеграция банка с маркетплейсом позволяет замкнуть цикл коммуникации с покупателем внутри своей экосистемы и помогает маркетплейсам агрегировать данные о покупателях, необходимые для более точного удовлетворения спроса и улучшения качества сервиса.
В момент бурного роста и борьбы за рынок между российскими экосистемами, основные игрокиактивно расширяют свою экспансию в электронной коммерции. Сбер — лидер по интеграциям: врейтинге представлено сразу 4 компании цифровой экосистемы. Среди представителей Яндекса в наш рейтинг вошли маркетплейс Яндекс. Маркет и сервис доставки продуктов Яндекс. Лавка. Mail. ru Group тоже активно осваивает онлайн-ритейл — совместно с партнерами ему принадлежит доля в AliExpress Russia, Самокате и ряде других проектов. Ждем новых слияний и поглощений.
Как мы считали
При расчете исключались сообщения с упоминаниями компаний — участников рейтинга в контексте розыгрышей и конкурсов, чтобы минимизировать влияние маркетинговой активности бренда на результаты исследований. Также был исключен весь контент категории 18+.
Для компаний, представленных и в онлайне, и в офлайне, при анализе популярности учитывались только сообщения, имеющие отношение к онлайн-продажам.
В рейтинге участвовали онлайн-ритейлеры, которые позволяют сделать покупку и заказать доставку товаров на территорию России, а также имеют русскоязычный интерфейс. В рамках исследования анализировалась популярность всех компаний, входящих в «Рейтинг ТОП-100 крупнейших интернет-магазинов России», публикуемый компаний Data Insight, а также популярность ряда новых игроков отрасли. Компании, предлагающие цифровой мультимедийный контент (музыка, фильмы), в рейтинг не включались.
ОпределениеПравить
- Импульсивные, а не рациональные покупки — покупатели B2C склонны покупать импульсивно и совершать разовые покупки, покупатели B2B планируют покупки и совершают повторяющиеся покупки
- Единоличное принятие решения, и несколько лиц, принимающих решения — покупки B2C совершаются одним покупателем, покупки B2B часто предполагают несколько уровней утверждения и могут включать различные отделы.
- Краткосрочные отношения с клиентами по сравнению с долгосрочными отношениями с клиентами — покупки B2C часто являются однократными покупками, покупки B2B основаны на долгосрочных и постоянных отношениях.
- Заранее установленные, фиксированные цены и гибкие цены — цены B2C, как правило, не подлежат обсуждению. Цены на B2B обычно обсуждаются индивидуально.
- Оплата перед доставкой в отличие от оплаты после доставки — сделки, осуществляемые с помощью электронной коммерции B2C, как правило, оплачиваются кредитной картой, дебетовой картой или PayPal до того, как товары отгружены в системе B2B, оплата часто осуществляется на условиях договора и может составлять 30 или более дней после отгрузки товара.
Характеристики покупателя B2BПравить
Цепочки поставок более важны для транзакций B2B. Производственные компании получают компоненты или сырье от других компаний, а затем продают их оптовому торговцу, дистрибьютору или розничному покупателю. Например, производитель автомобилей совершает несколько сделок B2B, таких как покупка шин, ветровых стекол и резиновых шлангов для своих транспортных средств. Последняя транзакция, готовое транспортное средство, проданное потребителю, представляет собой одну транзакцию B2C. Оптовики и дистрибьюторы тоже имеют цепочку поставок, но их цепочка состоит из готовой продукции.
Указанные выше характеристики можно обобщить следующим образом:
Различия между электронной коммерцией B2B и EDI (ЭОД)Править
В2В транзакции могут обрабатываться онлайн различными способами, из которых наиболее часто используются Электронный Обмен Данными (ЭОД, англ EDI) и электронная коммерция В2В. Хотя EDI и электронная коммерция B2B имеют свои отличительные особенности, их часто путают.
Развитие рынка и тенденцииПравить
Также исследования показывают, что такая характеристика, как «уровень сервиса» — является ключевой для B2B покупателей. Исходя из этого, компании постоянно ищут пути его улучшения и более 75 % поставщиков B2B услуг видят возможность улучшения своего сервиса в B2B Ecommerce порталах.
Интересным является тот факт, что B2B покупатели уже давно к этому готовы. Во-время исследования компании Forrester Research выяснилось, что 49 % опрашиваемых B2B-сектора, предпочитают использовать B2C-порталы для осуществления покупок, а также 52 % утверждают, что будут делать больше половины своих покупок в интернете уже в следующие три года. Самым интересным является то, что 56 % покупателей готовы платить на 30 % больше за удобство и простоту, которую предоставляет им онлайн-ресурс.
Saas B2B Ecommerce и интегрированная электронная коммерция B2BПравить
Благодаря B2B Saas платформе для электронной коммерции поставщики товаров легко интегрируют свою учетную систему с облачным сервисом. Это означает, что данные хранятся на многочисленных распределённых в сети серверах, предоставляемых в пользование клиентам. Данные хранятся и обрабатываются в так называемом «облаке», которое представляет собой, с точки зрения клиента, один большой виртуальный сервер. Физически же такие серверы могут располагаться удалённо друг от друга географически.
После интеграционного периода происходит подключение к самому облачному сервису (например, Mobishop, ABM MarketPlace, ST Точка), где возможно выполнить все настройки в административной панеле и запустить свою B2B Ecommerce платформу, которая постоянно обновляются и дорабатываются.
Помимо этого, есть возможность работы с интегрированной электронной коммерцией B2В, где часть программного решения устанавливается внутри серверной системы ERP. В большинстве случаев интегрированная электронная коммерция так или иначе поставляется вендором серверной системы, такой как SAP ERP или Microsoft Dynamics. В этой модели соединение между бизнес-логикой и базой данных серверной системы настраивается автоматически. Информация, доступная в серверной системе, например номера артикулов, цены и текущая доступность товаров на складе, используется без копирования в другую систему и отображается в фронт- и бекенд части системы электронной торговли, но такая модель требует инвестиций в покупку программного модуля и расширение серверных мощностей.
Мобильная коммерцияПравить
- Отображаемые цены, подстраиваемые под клиента;
- Всегда актуальная индикация наличия на складе;
- Скидки, которые рассчитываются в режиме реального времени;
- Быстрое размещение заказов, например, с помощью истории заказов или списков на основе отфильтрованных наборов продуктов;
- Возможность для торговых агентов представлять своих клиентов.
- «How Does eCommerce Reduce Business Transaction Costs for a Typical Retail Store?» (англ.). Дата обращения: 3 июля 2019. (недоступная ссылка)
- B2C vs B2B Customers: How to Handle the Difference — OroCommerce (англ.) (24 November 2016). Архивировано 24 февраля 2017 года. Дата обращения 26 сентября 2019.
- B2B eCommerce Supply Chain Management (англ.). Clarity. Дата обращения: 3 июля 2019. Архивировано 3 июля 2019 года.
- Team, Oro B2C vs B2B eCommerce: 6 Tips on How to Sell to Your Real Customer (англ.). OroCommerce (16 апреля 2019). Дата обращения: 4 июля 2019. Архивировано 4 июля 2019 года.
- The Relationship Between EDI and B2B eCommerce (англ.) (недоступная ссылка). Four51 (13 декабря 2018). Дата обращения: 3 июля 2019. Архивировано 3 июля 2019 года.
- EDI or B2B Ecommerce: That is the Question (англ.). Multichannel Merchant (13 июня 2016). Дата обращения: 4 июля 2019. Архивировано 4 июля 2019 года.
- Forrester Research US B2B eCommerce To Reach $1.1 Trillion By 2020. blogs.forrester.com/. Andy Hoar (3 апреля 2015). Дата обращения: 18 января 2016. Архивировано 4 ноября 2015 года.
- ABM DD Research Исследование рынка дистрибуции 2019. abmcloud.com (18 марта 2019). Дата обращения: 18 января 2019. Архивировано 8 октября 2019 года.
Какие отрасли растут быстрее других?
Если есть трафик — значит есть спрос, а если трафик растет, значит, и спрос увеличивается. В ковидный 2020 онлайн-продажи росли практически повсеместно, но далеко не все категории сохранили рост в 2021 году — в более чем половине средний прирост месяц к месяцу за 2021 отрицательный. В доковидном 2019 растущих отраслей было почти столько же, однако разброс по приросту был намного больше.
Обратите внимание на отрасли с положительной динамикой, чтобы не попасть в ловушку снижающегося спроса. Положительную динамику в 2021 зафиксировали:
● Маркетплейсы
● Продукты
● Товары для здоровья
● Автотовары
● Техника
Причем «Маркетплейсы» показали самый большой прирост в 2%, ближайшие к ним «Продукты» в среднем росли на 0,9%. Среди крупных маркетплейсов быстрее всего прирастал Сбермегамаркет — в среднем на +127%, сегодня компания уже входит в ТОП-10 маркетплейсов с долей рынка 1,75%.
В 2022 году маркетплейсы, вероятно, продолжат наращивать обороты, забирая долю рынка у производителей и ритейлеров. По результатам 2021 держатся пока только отрасли, мало представленные на маркетплейсах — продукты и лекарства, но и в этом направлении маркетплейсы движутся уверенно.
Обязательно обратите внимание на маркетплейсы как канал продаж вашего продукта, если вы еще этого не сделали. Если хотите запуститься в других отраслях — лучше выбирать отрасли с положительной динамикой, но в любом случае тщательно изучите конкурентов.
В каких отраслях у малых компаний выше шансы на рост?
Несмотря на отрицательный средний прирост в большинстве категорий, в среднем только треть компаний по результатам 2021 года стагнирует или теряет в объемах трафика. Растут в основном малые компании (средний трафик до 50к в месяц), в крупных и средних показатель доли растущих компаний ниже (16-30%)
Что касается отраслей, больше всего растущих компаний в категории товаров для хобби, особенно среди небольших магазинов. В целом во многих категориях нет крупных растущих игроков, а значит сравнительно небольшим компаниям можно успешно побороться за лидирующие позиции.
Если только планируете запустить бизнес, обратите внимание на категории, в которых малые компании растут — в них у вас будет больше шансов на успешный запуск. Если в вашей категории крупные игроки не растут — самое время попытаться к ним приблизиться, наращивая свою долю рынка.
Считали компанию растущей, если прирост более 5% в среднем месяц к месяцу
Что делать, если в отрасли высокая конкуренция?
Количество компаний в отрасли, как правило, говорит о спросе. Ищите категории, в которых большой объем трафика сочетается с ростом.
Маркетплейсы — совершенно особенная категория, которую можно назвать лидером 2021 года. Будучи самой небольшой категорией по количеству компаний, маркетплейсы привлекают больше всего трафика и растут быстрее всех остальных категорий. Будет интересно сравнить позиции еще через год, а пока ни в коем случае не упускайте этот канал продаж. Тем более что при первом запуске, работа с маркетплейсами может стать легким стартом.
Что же до монокатегорийных компаний: прослеживается корреляция между объемом трафика и средним приростом — прирост или сравнительное меньшее падение показывали категории с большим объемом трафика.
Выделяется на фоне общей картины категория «Товаров для взрослых»:
специализированных сайтов не так много, поэтому они в принципе привлекают небольшой объем трафика, который к тому же снижался более чем на 4%. Неужели и они ушли на маркетплейсы? В любом случае советуем тщательно исследовать варианты каналов продаж, если будете выходить на этот рынок.
Несмотря на высокую конкуренцию в категориях с большим количеством компаний прослеживается более высокий рост. Поэтому не бойтесь большого количества конкурентов — это в первую очередь говорит о спросе, а еще у вас будет больше данных для анализа перед запуском.
Как упаковать свой продукт для продаж на маркетплейсе: 5 советов
Где сложнее растить долю рынка?
Чем больше доля рынка у крупных игроков, тем сложнее попасть на рынок и удержаться в нем новым компаниям. Поэтому долю Топ-10 компаний по объему трафика в каждой категории можно считать своеобразной метрикой монополизации отрасли.
Самый высокий процент, ожидаемо, в маркетплейсах — 10 крупнейших игроков (Wildberries, Ozon, Яндекс. Маркет и другие) получают 97% трафика, и их доля перманентно растет. Решившимся запустить новый маркетплейс понадобится много времени и ресурсов, чтобы приблизиться к топовым игрокам. Хотя KazanExpress с этой задачей успешно справляется, наращивая трафик по 10% в месяц в среднем. Если вы поставщик, обязательно присмотритесь к этой растущей площадке.
Доля крупных компаний растет практически в каждой отрасли, стагнация и снижение заметны только в категориях «Красота», «Одежда», «Спорт» и «Зоотовары». Именно в этих категориях имеет смысл усиленно побороться за долю рынка в 2022 году.
Откуда брать трафик на свой сайт?
Поисковый трафик — самый объемный канал во всех категориях. Больше всего посетителей поиск приносит в категориях «Зоотовары» (62%) и «Строительство и ремонт» (62%) — не забудьте про контекстную рекламу, если работаете в этих отраслях.
Меньше всего трафика с поиска в «Маркетплейсах», но и здесь это основной канал. При этом сравнительно большую долю, чем в других категориях, в маркетплейсах имеют реферальный и прямой трафик. Это может объясняться тем, что у маркетплейсов больше ресурсов для развития бренда и инвестиций в имиджевую и охватную рекламу.
Email-трафик не превосходит 5% от общей доли во всех категориях, максимум достигается только для одежды и украшений. Вкладывать в email имеет смысл, когда у вас есть накопленная база контактов и работа ведется по удержанию.
Похожая ситуация с трафиком из соцсетей, наибольшую долю этот канал приносит в категории товаров для взрослых — вероятно, за счет интеграций с блогерами. Не упустите этот канал, работая в этой или схожей отрасли.
В статистике часто можно найти идеи для развития бизнеса. Данные о трафике — далеко не единственный источник этих идей, но уже на их основе можно построить план по завоеванию рынка.
Если вы только выходите на рынок, не бойтесь крупных игроков и высокой конкуренции — это не всегда значит, что вам нет места в отрасли. Если мелкие компании растут — значит спрос есть, и за покупателя имеет смысл побороться.
Имея запущенный eccomerce-бизнес, тестируйте разные каналы продаж. Обращайте внимание на динамику категории и выбирайте правильное время для усиления своих позиций, когда доля ТОП-игроков снижается и их рост замедляется. И, конечно, следите, откуда берут трафик конкуренты, чтобы не упустить тенденции.
Бушуева Мария,
руководитель направления аналитики
Datmark. Для New Reta
Перспективы рынка e-commerce в России
Сфера e-commerce не только прочно вошла в нашу жизнь, но и довольно успешно закрепилась на локальном и международном корпоративном торговом рынке и даже в сфере государственных услуг, реализуясь в следующих взаимосвязанных форматах:
- b2c: business to consumer — бизнес для потребителя;
- b2b: business to business — бизнес для бизнеса;
- c2b: consumer to business — потребитель для бизнеса;
- c2c: consumer to consumer — от потребителя к потребителю;
- g2b: government to business — от правительства к бизнесу;
- b2g: business to government — бизнес для правительства;
- c2g: consumer to government — потребитель для правительства.
Двузначные и кратные темпы роста финансовых и операционных показателей участников этого рынка лишь подтверждают высокую востребованность отрасли e-commerce и дальнейшие перспективы её развития. Маркетплейсы уже сейчас стали неотъемлемой частью большого числа домохозяйств, заменив собой походы в магазины и торговые центры.
При этом, по оценкам аналитиков, увеличение мирового объёма рынка e-commerce может замедлиться с 20–25% в 2019–2020 гг. до 9–12% в ближайшие три года — пять лет на фоне снятия ковидных ограничений.
Вместе с тем продолжение процесса интернетизации населения планеты, внедрение новых технологий, рост популярности новых социальных сетей, развитие метавселенных сохранят условия для динамичного развития сферы e-commerce в будущем.
По прогнозам аналитиков, к 2026 г. 25% активных пользователей интернета будут проводить в метавселенных не менее одного часа в день для работы, покупок, образования, общения и развлечений. 30% организаций в мире будут иметь продукты и услуги в метавселенных, а бренды уже начинают заходить в эту область.
Онлайн-глобализация, позволяющая совершать покупки вне зависимости от местонахождения, будет способствовать привлечению большего числа покупателей, которых на начало 2022 г. насчитывалось около 2,2 млрд человек (то есть всего лишь каждый третий житель планеты совершал покупки онлайн).
Так, согласно материалам отчёта о состоянии цифровой сферы Global Digital 2021, лишь 66,6% населения земли имеют мобильный телефон, 59,5% имеют доступ к интернету и 53,6% являются пользователями социальных сетей.
По прогнозам экспертов, сделанным до февраля 2022 г. , российский рынок электронной коммерции имел потенциал развития, который превышал среднемировые показатели. Насколько негативно скажутся новые экономические и геополитические реалии на развитие этой сферы в России, сказать пока сложно. Для этого нужно дождаться отчётности компаний как минимум за 6–9 месяцев 2022 г.
Настройте свои предпочтения
Выберите, какие рубрики вам интересны
Нужно выбрать минимум 3 рубрики
Больше интересных материалов
Мировые лидеры по объёму рынка e-commerce
На долю десяти стран с крупнейшими объёмами рынков e-commerce приходится 88,6% всего мирового объёма этой отрасли. При этом на тройку лидеров (Китай, США и Великобританию) — около 75,9%.
В развитии e-commerce важную роль играют маркетплейсы, как по отдельным странам, так и во всём мире.
Маркетплейс — торговая онлайн-площадка/платформа, выступающая посредником между продавцом и покупателем. Преимущества таких платформ заключаются в широком выборе товаров, быстрой логистике, удобстве выбора и возврата, наличии программ лояльности.
Согласно статистическим данным аналитического агентства Digital Commerce 360, в 2021 г. объём покупок на 100 крупнейших мировых онлайн-площадках (49 из которых находятся в США) составил около 3,23 трлн долл. , что равняется 65% объёма мирового рынка e-commerce. При этом за 2021 г. валовые продажи товаров через маркетплейсы выросли на 18%.
Два российских маркетплейса также вошли в этот рейтинг. Wildberries занимает 17 место в мире со 154,5 млн посещений в месяц, а Ozon (OZON) — 26 место с 88,9 млн ежемесячных посещений.
Мировые лидеры онлайн-торговли
Крупнейший по объёму рынок e-commerce, который оценивается в 2,56 трлн долл. , находится в Поднебесной.
В 2021 г. около 24,5% общего объёма розничных продаж в Китае пришлось на онлайн-сектор. Хотя этот показатель незначительно снизился по сравнению с 2020 г. (24,9%), китайский рынок e-commerce остаётся одним из самых быстроразвивающихся рынков в мире. С 2014 г. сегмент розничных онлайн-продаж вырос более чем вдвое.
Китайские власти уделяют этому сектору большое внимание. По оценкам китайских экономистов, уже к 2025 г. объём рынка электронной торговли в стране может вырасти до 4 трлн долл. Именно такие показатели были включены в пятилетний план развития Китая.
Такому росту способствует огромный потенциал онлайн-пользователей внутри страны (более 600 млн человек) и активное развитие международной онлайн-торговли через такие интернет-площадки, как Alibaba Group, JD. com и более мелкие платформы.
C 2017 по 2021 г. средневзвешенные темпы роста рынка e-commerce в Китае составляли около 17,5%. Ожидается, что в ближайшем будущем этот рост может замедлиться до 12–13%.
Самыми популярными китайскими компаниями e-commerce (маркетплейсами) у российских участников рынка являются:
Несмотря на хорошие операционные и финансовые показатели отрасли в целом и положительные прогнозы её развития в будущем, публичные участники китайского рынка в 2021 г. не смогли порадовать своих инвесторов. На фоне ужесточения государственного регулирования технологического сектора акции большинства китайских IT-компаний упали на десятки процентов.
Более подробный анализ китайского фондового рынка читайте здесь.
США
Согласно оценкам разных экспертов, объём рынка e-commerce в США по итогам 2021 г. составил от 870 до 930 млрд долл. , увеличившись по сравнению с 2020 г. на 14,2%.
По оценкам аналитиков, рост электронной торговли на американском рынке после снятия ковидных ограничений может замедлиться. Так, в 2021 г. он уже упал в два раза, до 14,2%, по сравнению с показателями в 2020 г. (31,8%).
Средневзвешенный рост онлайн-продаж в США с 2014 по 2019 г. составил 14,2%.
Самыми популярными американскими компаниями e-commerce (маркетплейсами) у российских участников рынка являются:
Что может повлиять на развитие рынка e-commerce?
Во второй половине 2021 и в I квартале 2022 г. на американском рынке наблюдается разнонаправленная динамика. На фоне исторически высокой инфляции в США на уровне 7,5% рынок ожидает сокращения баланса ФРС, более активного ужесточения его денежно-кредитной политики и повышения ключевой ставки. Это должно привести к активным распродажам в акциях технологического сектора, который в течение 2020 и первой половины 2021 г. показывал темпы роста, опережающие рынок.
Российский рынок электронной коммерции: участники и перспективы.
Плюсы и минусы интернет-торговли
Как и в любой другой сфере, в e-commerce есть свои преимущества и недостатки. Начнем с перечисления очевидных плюсов:
Минусы работы с e-commerce:
У приема международных платежей свои особенности, о которых мы рассказывали в статье.