Анализ и прогнозы на пять лет
Как мы уже говорили, в 2020 году на фоне пандемии наблюдался сильный рывок на российском рынке электронной коммерции — рост до 58%, что составляет 2,7 трлн рублей, на 1 трлн рублей больше, чем в 2019 году. Сказалась пандемия, удаленная работа, запрет на работу многих торговых и развлекательных пространств, а также общий страх новой неизвестной болезни, высокий уровень стресса от нового формата жизни. Пользователи покупали онлайн не только из-за отсутствия альтернативных каналов покупок, но и от потребности порадовать себя, получить положительные эмоции.
Отсутствие возможности покупок в привычном офлайне вынудило покупателей выйти в Сеть и многие пользователи открыли для себя формат электронной коммерции — прирост новых покупателей в онлайне в 2020 году составил 10 млн человек.
Прогнозы с учетом новых данных и нового пандемического опыта говорят о том, что к 2025 году рынок e-commerce в России вырастет в 4 раза и достигнет 11,1 трлн рублей.
О чем это говорит? Пользователи оценили удобство онлайн-покупок и продолжают пользоваться интернет-магазинами даже после снятия ограничений на офлайн-торговлю. Кроме того, в случае нового локдауна пользователи готовы оперативно вернуться в онлайн.
Что это значит для бизнеса? Офлайн-торговля все еще пользуется спросом, хотя и в меньшей степени, чем раньше. Поэтому полностью отказываться от офлайн-ритейла не стоит, а вот дополнить бизнес хорошо развитой системой онлайн-продаж — необходимо. Магазины, которые еще во время пандемии увидели потенциал в электронной коммерции и развивали это направление, практически не просели в доходах тогда и наращивают обороты сейчас.
Что толкает e-commerce вперед?
Основные драйверы роста рынка согласно исследованию — заказы продуктов питания (ниша e-grocery) и заказы из маркетплейсов. Важно отметить соотношение количества заказов к объему продаж:
- Количество заказов стремительно растет с 2018 года (50%). На начало 2020 года показатель вырос до 73%, а через год уже был 94%. То есть в 2021 году количество заказов выросло почти в два раза относительно 2018 года.
- А вот объемы продаж не отличаются стабильностью. В первом полугодии 2020-го можно наблюдать скачок до 58%, связанный с началом пандемии и закрытием торговых пространств, а затем — постепенное снижение объема продаж в начале 2021 года.
О чем это говорит? Покупатели тратят меньше денег и больше заказывают. То есть предпочитают делать заказы чаще, но на меньшую сумму и меньшего объема товаров.
Что это значит для бизнеса? На данный момент в приоритете у покупателей — небольшие и недорогие товары первой необходимости (e-grocery), а также покупки на маркетплейсах.
Почему пользователи стали чаще заказывать онлайн?
Стремительный рост количества заказов обусловлен таким же стремительным развитием маркетплейсов. По данным исследования, уже в 2020 году доля маркетплейсов (WildBerries, OZON, Яндекс. Маркет и AliExpress) в структуре заказов составляла 60%. На 2021 год только WildBerries и OZON, не считая остальных сервисов, занимают долю в 66% рынка. Популярность E-grocery тоже влияет на структуру рынка: в 2020 году доля этого сегмента составляла 15%, в 2021 году занимает уже 21%.
Если рассмотреть динамику детальнее, получается, что рост рынка в первой половине 2021 года составил 94%. Если отнять долю e-grocery, значение упадет, но не критично — до 80%. А если отнять долю e-grocery, WildBerries и OZON (даже без остальных маркетплейсов), рост превратится в падение и составит всего 24%.
О чем это говорит? Из всех драйверов роста наиболее значимыми являются маркетплейсы WildBerries и OZON, чуть менее значимым — сегмент e-grocery.
Что это значит для бизнеса? Сотрудничество с WildBerries и OZON принесет бизнесу больше прибыли и перспектив в новых условиях электронной коммерции.
Анализ сегмента маркетплейсов в e-commerce
В 2020 году объем продаж четверки крупных маркетплейсов (WildBerries, OZON, Яндекс. Маркет и AliExpress) составил чуть больше четверти всего рынка — 721 млн рублей. Также растет количество заказов: в первой половине 2020 года оно составило 158 млн штук, а в первой половине 2020-го — 330 млн штук, то есть на 109% больше.
Маркетплейсы сохраняют рост и среди магазинов рейтинга топ-100, то есть лидеров интернет-торговли в России. В 2016 году их доля составляла 16%, в 2020 году — 37%.
О чем это говорит? Значение маркетплейсов для e-commerce растет и продолжит расти, по прогнозам динамика роста будет сохраняться. Наиболее большой прирост имеет WildBerries, на втором месте OZON, затем AliExpress и замыкает четверку Яндекс. Маркет.
Что это значит для бизнеса? Интернет-магазинам выгоднее выбирать для сотрудничества маркетплейс из «большой четверки». Наиболее перспективны в плане онлайн-торговли WildBerries и OZON.
Анализ сегмента e-grocery в e-commerce
По оценке Data Insight, объем продаж e-grocery в 2020 году составил 130 млрд рублей, а количество заказов — 20 млн штук. На 2021 год объем продаж вырос до 450 млрд рублей, а количество заказов увеличилось до 90 млн. штук. Рынок e-grocery вырос почти в пять раз, и этому способствовал прирост новых покупателей в онлайне, развитие сервисов для товаров первой необходимости, появление новых способов доставки.
Драйверами этого сегмента рынка стали магазины ВкусВилл, Самокат, СберМаркет и Яндекс. Лавка — четыре крупнейших игрока, которые растут и развиваются быстрее остальных интернет-магазинов товаров первой необходимости и принимают на себя 68% заказов рынка e-grocery.
О чем это говорит? Сегмент e-grocery развивается также стремительно, как и маркетплейсы. Но за счет доступности продуктовых магазинов в оффлайне покупатели не так часто пользуются доставкой на данный момент. Однако потенциал наиболее крупных игроков e-grocery заметен и говорит о сохранении динамики роста.
Что это значит для бизнеса? План развития для магазинов продуктов питания и товаров первой необходимости состоит в сотрудничестве с четверкой крупнейших онлайн-сервисов e-grocery.
Логистика в электронной торговле
Очевидно, что с развитием рынка e-commerce начали развиваться и сервисы логистики, а также способы, технологии и удобство для пользователей систем доставок. По данным Data Insight, объем посылок в 2020 году составил 883 млн штук, что на 35% больше, чем в 2019 году. В первой половине 2021 года объем посылок уже вышел на новый уровень и достиг показателей полного 2019 года. То есть, по общим прогнозам, объем посылок в 2021-ом превысит объем 2019-го в два раза. Однако более точные прогнозы, учитывающие распродажи «Черной пятницы» в ноябре, сезонные распродажи в интернет-магазинах и покупки к Новому году, говорят о том, что показатели 2021 года будут намного выше показателей и 2019-го, и 2020-го.
Интересные данные дает исследование и по каналам доставки. Доля доставок маркетплейсов (WildBerries, OZON) на первую половину 2021 года составляет 69%, что на 23% больше, чем в первой половине 2020 года. А вот логистические компании с доставкой в ПВЗ и до двери сохраняют стабильные позиции без роста, но и без значительного падения (1-2%).
Как пандемия повлияла на логистику в e-commerce?
До пандемии в России лидировали заказы в ПВЗ — покупатели могли сами выбрать время, когда им удобнее забрать заказ, у многих ПВЗ находились по пути домой или на работу, что тоже было комфортно. В апреле 2020 года пункты выдачи приостановили работу, многие покупатели не рисковали выходить из дома, поэтому процент заказов до двери резко вырос, а ПВЗ — упал. По сути, два канала поменялись местами. В декабре 2020 года показатели вернулись на прежние позиции и ПВЗ снова оказался лидирующим каналом.
О чем это говорит? Покупатели предпочитают пользоваться ПВЗ из-за большей свободы в выборе времени и дня, когда они могут забрать заказ. Доставка до двери ограничивает свободу передвижений, поэтому ей покупатели пользовались только под давлением обстоятельств. Как только ситуация с локдауном стабилизировалась, клиенты вернулись к привычному каналу доставки.
Что это значит для бизнеса? Доставка до двери редко пользуется спросом, поэтому есть смысл развивать сеть пунктов выдачи и постаматов. Однако совсем отказываться от доставки до двери не стоит, сохраните эту опцию для доли клиентов, которым она нужна, и для ситуаций повтора локдауна.
Экосистема электронной торговли
Экосистема электронной торговли — регулярно обновляющийся проект Data Insight с образовательной и информационной функцией. В исследовании собраны все сервисы рынка электронной торговли и помещены в пять блоков. Каждый блок закрывает потребности интернет-магазина: голубой — привлечение клиентов, салатовый — логистика, зеленый — платежи, оранжевые блоки — управление магазином и работа с клиентами, фиолетовый — отраслевые организации с информационной поддержкой рынка.
Перейдите по QR-коду, чтобы подробнее изучить исследование
Рассмотрим структуру экосистемы: блок (возьмем для примера зеленый — платежи) состоит из категорий сервисов, для платежей это МПС, финансирование, эквайринг и другие. Категория состоит из подкатегорий, например в эквайринг входят банки, агрегаторы, электронные кошельки и другие.
О чем говорит исследование? По сравнению с 2019 годом, в 2021-ом уменьшилось количество блоков, поскольку они стали более общими. А количество подкатегорий увеличилось, поскольку они стали более узкими и точечными.
Что это значит для бизнеса? Сервисы рынка e-commerce постепенно становятся универсальными, начинают развиваться комплексные услуги для закрытия потребностей нескольких направлений. Даже сервисы, которые появились недавно, занимают одну нишу и имеют узкую направленность, по прогнозам, со временем перейдут на универсальную концепцию. Также развитие новых сегментов, например, маркетплейсов, подталкивает развитие новых сервисов, например, для работы с маркетплейсами.
Маркетплейсы меняют правила игры
Сейчас рынок очень быстро консолидируется. Быстро растут 5 основных маркетплейсов (WildBerries, Ozon, Яндекс. Маркет, СберМегаМаркет, AliExpress Россия) и eGrocery. В результате средние интернет-магазины становятся жертвой такой консолидации и уходят с рынка.
«В первом полугодии 72% от всех заказов пришлось на крупные маркетплейсы и eGrocery. В первом полугодии 2020 года на эти источники приходилось всего 52% заказов», – поясняет Фёдор Вирин.
Консолидация рынка порождает новый тип игроков, которые называются «селлеры на маркетплейсах». На текущий момент таких игроков, по данным маркетплейсов, от 18 000 на Яндекс. Маркет до 300 000 на Wildberries. Эксперты сходятся во мнении, что действительно активно продают порядка 100 000 селлеров, где большая часть оборота приходится на 30% продавцов. Именно эти игроки и станут основным драйвером дальнейшего роста маркетплейсов в стране.
В России сейчас порядка 280 тысяч онлайн-магазинов, которые работают по системе D2C, напоминает управляющий директор SberX, председатель СД InSales Евгений Щепелин. При этом в стране 5,7 млн юридических лиц. Для сравнения: в США на 30 млн юридических лиц приходится 8 млн магазинов из которых 2 млн торгует на Amazon.
«Пока у нас нет конкуренции селлеров на маркетплейсах. Когда у нас маркетплейсы роняют ставки, каждый должен стать предпринимателем и торговать на маркетплейсе. Это очень низкий порог входа, такой возможности для входа на рынок больше будет. В США каждый десятый – продавец, у нас есть как минимум возможность удвоить количество предпринимателей, которые торгуют онлайн», — резюмирует он.
Важно, что такие продавцы, стартовав на маркетплейсах, потом открывают собственные специализированные магазины. В России может быть до 500 тысяч D2C-магазинов, если люди поймут, что сейчас выгодно быть бизнесменами, и пойдут на маркетплейсы.
Омниканальность во главе угла
Андрей Шаповалов, ведущий аналитик Data Insight
Ведущий аналитик Data Insight Андрей Шаповалов представил рейтинг омниканальности глазами покупателя. В рейтинге эксперты оценили розничных ритейлеров которые преуспели в гармоничном развитии офлайн- и онлайн-каналов продаж.
Во главу угла этого рейтинга положено именно то, как видит омниканальную работу площадки покупатель.
Андрей Шаповалов: «Мы (ритейл) можем выстроить систему аналитики, сложные внутренние процессы, но покупатель этого не видит. Ему важен именно удачный опыт заказа». Важный результат исследования: 8 магазинов из топ-10 этого года присутствовали в топах и прошлого года, однако внутри рейтинга места активно меняются. Эксперты уверены, что в следующем году в число «лучших из лучших» обязательно наряду с супермаркетами и маркетплейсами влетят и онлайн-аптеки.
Участники конференции поделились своим взглядом на омниканальность и клиентский опыт.
Антон Букашкин, руководитель направления интернет-продаж, СТД Петрович:
«Омниканальность — это единый бизнес-организм. Это бесшовное оформление заказа, единые коммуникации, цены, остатки и т. Благодаря этому человек не взаимодействует с каким-то одним устройством, он всегда взаимодействует с компанией».
Щепелин напомнил, что за последние пару лет прошла трансформация запроса предпринимателя. Сейчас бизнесмену не нужен просто онлайн-магазин или какой-то один маркетплейс. Ему нужен инструмент для управления множеством каналов.
Арина Аванесова, директор по стратегическим проектам Перекрёсток Vprok
Директор по стратегическим проектам Vprok. ru Перекрёсток Арина Аванесова считает, что настоящая омниканальность – это когда у разных каналов одного ритейлера представлен одинаковый ассортимент, одинаковая цена, клиентская миссия и так далее. В случае Vprok. ru стоит говорить, скорее, о мультиканальности сервиса к розничному «Перекрёстку», в то время как «Перекрёсток Быстро» и розничная сеть омниканальны между собой.
«До пандемии рынок делился на два полюса: были игроки в нише гипермаркетов, с широким ассортиментом и медленной доставкой, и игроки с быстрой доставкой и маленьким ассортиментом. Теперь же сервисы стали закрывать в рамках одного бренда все ниши: и быструю доставку, и широкий ассортимент, чтобы иметь возможность удовлетворить разные покупательские миссии клиента», — добавляет Аванесова.
Станислав Горшенин, директор по клиентскому сервису и цифровому опыту, ГК «М. Видео-Эльдорадо».
Директор по клиентскому сервису и цифровому опыту «М. Видео» Станислав Горшенин рассказал о цифровом ритейле будущего. По его словам, новый ритейл – это не электронные ценники и VR, а продуктовый подход и ритейл-тех.
Цифровая трансформация компании ведёт к тому, что IT перестаёт быть отдельным «царством», отделенным от менеджеров компании, теперь они сливаются. При этом клиент, независимо от точки контакта с продавцом, ведёт с ним диалог используя мобильное приложение. Это позволит, фактически, полностью уничтожить какую-либо разницу в каналах.
Новая логистика для нового времени
Рост числа онлайн-заказов поменял условия на рынке логистики. Взлетела нагрузка, а за ней и цена на складские помещения, поднялись ставки курьеров. Ритейл инвестирует в дарксторы и крупные логистические центры.
«Всё, что вам надо знать про логистику в России в 2021 году – это то, что по итогам года число заказов достигнет 1,59 млрд. , а год назад было 830 миллионов», — поясняет Фёдор Вирин.
Надежда Романова, CEO PickPoint
Полностью изменилась «последняя миля» доставки. CEO PickPoint Надежда Романова рассказывает, что с ростом числа онлайн-магазинов, которыми пользуется клиент, растёт стремление забирать все заказы из одной точки.
«Допустим пользователь сделал в «Чёрную пятницу» закупку в разных магазинах одного маркетплейса. Он складывал всё в одну корзину и не понимает, почему ему привезли все товары в разных заказах. Это неудобно. Это разное время доставки, это многочисленные PUSH-сообщения и так далее, — поясняет Романова. – При большом количестве заказов из постаматов и пунктов выдачи покупатель хочет иметь возможность получать доставку курьером на дом всех заказов одновременно. В этом случае, и постаматы и ПВЗ используются в качестве дарксторов для хранения заказов из магазинов с доставкой курьерами».
При этом на первое место выходит скорость доставки.
Станислав Горшенин (Группа «М. Видео-Эльдорадо»): «Российский рынок клиентской доставки «испортил» фудтех, по крайней мере, в Москве и миллионниках. Ещё пару лет назад быстрая доставка заказа из ресторана в течение часа-двух была нормой, продукты – как правило, на следующий день. Сейчас, если мне мой плов не привезут за тридцать минут, я начну возмущаться, доставка базовых продуктов за 15-20 минут – уже давно не «вау».
Этот опыт покупатели экстраполируют и на другие сферы, например, клиенты, которые при заказе смартфона слышат, что его привезут только через день, уже негодуют. В этом году на старте продаж новых iPhone «М. Видео» делала доставку за 1 час, сервис пользовался огромным спросом, хотя, на мой взгляд, это совсем не товар первой необходимости. Но раз клиенты требуют — надо делать».
Сейчас рынок логистики в начале нового этапа трансформации. Крупные маркетплейсы выводят туда собственные логистические службы, начиная оказывать услуги по доставке товаров сторонним игрокам.
«На сегодняшний момент Wildberries уже крупнейший игрок рынка логистики в России на B2C рынке. И Ozon от него не сильно отстаёт», – говорит Вирин.
Продающий контент: ставка на мультиформатность и систематизацию
Вперед к диджитализации
2021 год стал прорывным для инвестиций в IT. Значимость IT и CIO в целом для ритейл-бизнеса достигла уровня ведущих инновационных компаний. Сейчас, по данным опроса Gartner, всего 8% игроков рынка не имеют никаких диджитал-инициатив (для сравнения: в 2017 так отвечало 29% респондентов). В первую очередь компании сфокусированы на решениях, касающихся самообслуживания покупателей, персонализации каналов, а также инструментов коммуникации до и после покупки.
Наталья Толкачева, руководитель направления retail, департамент управления Customer Experience, SAP CIS.
Руководитель направления ритейл, департамент SAP Customer Experience Наталья Толкачева отмечает, что сейчас перед розничными компаниями стоит задача по пересмотру и цифровизации основных операционных процессов, т. зачастую они до сих пор разрознены и не всегда эффективны, а также не отвечают задачам омниканальности.
«Например, управление промоакциями. Крупные ритейлеры запускают разнообразные рекламные акции для клиентов: массовые, персонализированные, для участников программы лояльности, онлайн-покупателей и так далее. Всё это отдельные несвязанные бизнес процессы, за них могут отвечать разные отделы в компании. В результате покупатель часто получает огромное количество не связанных друг с другом коммуникаций», — рассказывает она.
Эксперты Gartner отмечают большой потенциал ритейл-компаний с точки зрения диджитацизации: пока что трансформацию внутренних бизнес-процессов прошли менее 50% респондентов. При этом в 2022 году, считают в Gartner, планируется рост расходов на технологии для новых диджитал-магазинов и на автоматизацию складов.
К 2023 году 5 компаний из числа Tier 1 продуктовых ритейлеров перейдут на гибридные модели магазинов и внедрят smart-checkout для своих больших форматов. К 2025 году 10 ведущих ритейлеров будет использовать AI для создания товарных рекомендаций и гиперперсонализации, планирования и доставки товаров на основе непосредственного спроса покупателей.
Евгений Шкут, эксперт по решениям SAP Customer Experience, SAP CIS.
Уже несколько лет бизнес говорит о таких важных принципах организации инфраструктуры, как модульность и компонуемость.
«Любой операционный процесс не стоит на месте, бизнес постоянно придумывает что-то новое. IT-системы обязаны уметь очень быстро перекомпоновываться и отвечать новым требованиям и задачам», — рассказывает руководитель направления ритейл, департамент SAP Customer Experience Наталья Толкачева.
Модульный же подход предполагает использование микросервисов для решения задач.
Наблюдается потребность в IT решениях, которые дают возможность иметь один инструмент для управления единым бизнес процессом в компании.
Пример – управление возвратами. Современные решения позволяют в режиме «одного окна» сотруднику, который отвечает за эту задачу, полностью руководить этим процессом. У него есть доступ ко всей необходимой информации для работы, подсказки, которые основаны на машинном обучении. Они рекомендуют менеджеру, как поступить c возвратом клиента в том или ином случае. Также есть аналитические отчеты, которые позволяют не просто поддерживать бизнес процесс, но и делать его более эффективным.
Наконец, важным изменением последних лет стала трансформация роли IT подразделений в ритейле. Сейчас на развитие IT должна работать целая команда, включающая в себя экспертов в разных областях, считает эксперт по решениям SAP Customer Experience, SAP CIS Евгений Шкут. Один «директор по IT» с несколькими сотрудниками не сможет справиться со всеми проблемами трансформации или ответить на вопрос «зачем всё это нужно?».
На этом фоне как никогда актуальны Low-code или No-code решения, которые позволяют буквально за несколько недель запустить свой проект, желательно с возможностью привязки к «облаку» и с минимальными усилиями IT-команды.
Андрей Ревяшко, CTO финтех-проекта группы «М. Видео-Эльдорадо»:
«С распространением продуктового подхода в средних и крупных компаниях профессия IT-директора исчезает. Технологическая экспертиза мигрирует из обособленной функции в команду из бизнеса и технических специалистов — таким образом, все становятся IT.
Каждый участник приходит из центра компетенций, необходимых для создания и развития конкретного продукта, и добавляет свой уникальный кусочек технологического паззла. За традиционным департаментом информационных технологий в лучшем случае остаётся инфраструктура», — резюмирует CTO финтех-проекта Группы М. Видео-Эльдорадо Андрей Ревяшко.
Запись деловой программы онлайн-конференции
на нашем YouTube канале.
Привычка свыше нам дана
Во время пандемии онлайн-платформы пережили бурный рост: люди стали массово покупать товары в сети. За 2020 г. у крупных онлайн-ритейлеров, таких как Amazon, продажи в Великобритании выросли на 51% до $26,5 млрд. Россия не стала исключением из тренда. По данным Data Insight, объем российского рынка электронной коммерции в 2021 г. достиг 4,3 трлн руб. , увеличившись на 52% по сравнению с 2020 г.
Возросшая популярность онлайн-платформ привлекла не только потребителей, но и бизнес. Платформы превратились в цифровую среду, где можно решить любую задачу – от поиска работы либо сотрудников и выбора заказчиков или исполнителей услуг до продажи либо приобретения необходимых товаров. Изменение рыночных условий в начале 2022 г. и последовавшее за ним сокращение числа площадок, которые активно использовались предпринимателями для продвижения, только усилили концентрацию бизнеса вокруг российских интернет-платформ. Для многих представителей МСБ они стали фундаментом для продолжения работы и привлечения новых клиентов.
«Авито» в числе первых отечественных онлайн-платформ отреагировал на изменение экономической ситуации, запустив комплексную программу поддержки клиентов – как частных продавцов и покупателей, так и профессиональных предпринимателей. «Цель «Авито» как платформы для бизнеса – поддерживать малое и среднее предпринимательство, а также крупный бизнес. Мы готовы постоянно обновлять и расширять планы по поддержке клиентов в тех категориях, где это наиболее необходимо. Мы продолжим развивать нашу площадку, чтобы дать предпринимателям и партнерам полезный инструментарий и уверенность в завтрашнем дне», – заявил в марте генеральный директор «Авито» Владимир Правдивый. Тогда наличие собственной IT-инфраструктуры внутри страны помогло «Авито» справиться с активным ростом трафика, обеспечив защиту от DDoS-атак, сохранность персональных данных от потенциальных утечек, а также стабильность и работоспособность всех сервисов для продавцов и покупателей.
Почти за пять месяцев 2022 г. интенсивность размещения новых объявлений пользователями на платформе возросла практически в 1,5 раза по сравнению с 2021 г. В середине мая «Авито» зафиксировал рекордное количество размещенных объявлений среди частных продавцов и компаний – более 100 млн объявлений, а в конце мая был установлен новый рекорд – почти 1 млн размещений новых объявлений в день.
E-com – двигатель торговли
По данным исследования Российской ассоциации электронной коммерции (РАЭК), проведенного в мае 2022 г. , более 80% компаний сегмента МСБ используют для развития бизнеса e-com площадки и/или средства интернет-коммуникаций – соцсети, мессенджеры, корпоративные сайты и видеохостинги.
По статистике «Авито», ежедневная аудитория платформы превышает 22 млн пользователей по всей стране, это более чем на 30% выше, чем годом ранее. Значительно выросла частота использования платформы: с января по май 2022 г. количество людей, которые пользуются «Авито» в ежедневном режиме, увеличилось на 20%. Количество активных объявлений на «Авито» в мае превысило 100 млн объявлений, что на 20% больше показателя начала этого года. Количество заказов с доставкой в апреле 2022 г. увеличилось в 7 раз год к году: каждый день на «Авито» происходят десятки тысяч сделок с доставкой.
Сокращение числа доступных цифровых площадок для МСП сделало выбор в пользу определенного онлайн-канала более осознанным, отмечается в исследовании РАЭК. Бизнес не просто ускорил переход в онлайн – он выбирает между различными платформами, руководствуясь важными для него критериями: наличие ориентированной на покупки аудитории, удобство пользования сервисом и стоимость продвижения – по этим параметрам более 60% респондентов назвали «Авито» приоритетным каналом для развития бизнеса в e-com.
SimilarWeb называет «Авито» крупнейшей российской онлайн-платформой для коммерции. В «Авито» отмечают, что понимают важность обеспечения национальной цифровой безопасности, поэтому все данные остаются на хранении на локальных серверах в соответствии с российским законодательством. Компания работает на отечественной IT-инфраструктуре и управляется из России. Основной задачей для опытной команды профессионалов в области IT-безопасности, модерации и поддержки остается сохранение стабильности работы платформы, поэтому в компании продолжают тестировать различные сценарии на случай изменения нагрузки на ресурсы «Авито». Ежегодно компания тратит более 3 млрд руб. на развитие системы безопасности платформы.
Расширение функционала российских площадок также мотивирует предпринимателей переключаться на отечественные ресурсы, отмечают аналитики в майском «Анализе цифрового инструментария для продвижения и ведения бизнеса МСП» (часть исследования «Экономика Рунета» РАЭК). Предпринимателям «Авито» дает большое количество возможностей: доступ к широкой аудитории, множество инструментов для продвижения, рекламы и аналитики. Для площадок это станет новыми точками роста, так как они будут стремиться закрыть те функциональные потребности, которые сформировались у МСП за время работы в соцсетях.
«Будет появляться больше сервисов для продавцов: услуги по логистике, системы аналитики продаж, кастомизированные решения для отраслей. Будут эксперименты с различными форматами продвижения», – отмечает Сергей Гребенников, заместитель директора РАЭК.
Выбор за бизнесом
«Авито» сейчас – это самая массовая платформа для коммерции в России. Количество бизнесов на платформе постоянно растет в каждой из пяти бизнес-вертикалей. В мае их количество в «Недвижимости» выросло более чем на 20% к январю текущего года. В «Товарах» рост составил более чем 16%, в «Авто» профессиональная аудитория увеличилась более чем на 15%, в «Услугах» – более чем на 12% и более чем на 10% – в «Работе». В июне мы зафиксировали новый рекорд по количеству профессиональных продавцов в разных категориях на платформе: сейчас на «Авито» их 30 млн. Фактически каждый пятый-шестой житель России что-то продает или сдает на «Авито», и это невероятный результат», – описывает масштабы бизнеса коммерческий директор «Авито» Игорь Макаров.
В марте этого года акционер «Авито» публично объявил о полной операционной самостоятельности компании, а также о том, что не планирует участвовать в распределении дивидендов, предоставив возможность менеджменту полностью реинвестировать каждый рубль, полученный «Авито» в виде прибыли, в развитие российских технологий и экономики. Центр принятия решений в «Авито» всегда находился в России. «Авито» – это российское юрлицо, управляемое российским менеджментом, которое платит налоги в России, создает здесь рабочие места, помогая миллионам россиян с разным уровнем дохода и социального статуса зарабатывать и обеспечивать семьи.
Фундаментально «Авито» очень сильная компания с сильным брендом и отличной командой, считает венчурный инвестор и основатель инвестиционной компании А. Partners Алексей Соловьев. «Устойчивая бизнес-модель и хороший отрыв от конкурентов во многих вертикалях, а также амбиции занять аналогичные позиции и в новых для «Авито» направлениях делают этот актив очень интересным приобретением», – добавляет эксперт.
Платформа уже давно выступает в качестве готовой инфраструктуры для развития малого и среднего бизнеса в России. По словам Макарова, потребители приходят на «Авито» покупать, и их действия на платформе становятся все более омниканальными. Они могут купить квартиру на «Авито Недвижимости» и тут же найти специалистов по ремонту на «Авито Услугах», подобрать всю необходимую мебель в «Товарах» и воспользоваться услугами транспортной компании для переезда.
«Авито» можно описать как one-stop shop, куда люди приходят, чтобы закрыть одну потребность, и остаются в периметре платформы, решая здесь все остальные задачи, потому что это удобно и выгодно. Это дает бизнесу дополнительные возможности для развития на нашей платформе за счет таких кросс-вертикальных продаж. Этого нет на других платформах. В этом заключается наша уникальность и полезность для бизнеса», – рассказывает коммерческий директор «Авито».
Понимая степень своей ответственности перед миллионами частных пользователей и профессиональных продавцов, «Авито» заметно увеличил инвестиции в безопасность. Директор департамента цифровой безопасности «Авито» Андрей Рыбинцев рассказывает, что помимо чисто технических средств, работающих «под капотом», компания внедряет огромное количество внешних инструментов, которые помогают частным и корпоративным клиентам защитить свой профиль и обезопасить сделки. Например, в рамках сервиса коллтрекинга пользователям доступны функция антиспама и защита номера. Для дополнительной защиты аккаунта можно подключить двухфакторную аутентификацию.
Система цифровой безопасности «Авито» – это механизм, который скрыт «под капотом» платформы
Кроме того, компания развивает функционал внутреннего чата платформы и собственный сервис «Авито Доставка», чтобы можно было совершать все этапы сделки, не выходя за пределы защищенного периметра. На платформе также существует система «подсказок» для пользователей – цифровых бейджей, которые выдаются по итогам подтверждения профиля по документам, реквизитам или профилю на «Госуслугах» либо прохождения специальных проверок со стороны компании. По статистике «Авито», объявления в профилях, отмеченных значками, привлекают примерно на 20% больше трафика.
Не только МСБ
Крупный бизнес приходит на площадку по тем же причинам, что и компании сегмента МСБ, подчеркивает директор по продажам «Авито» Сергей Бугорский. Предпринимателей привлекают возможность прямого контакта с одной из самых широких аудиторий покупателей по всей стране, оперативность и простота создания собственного профиля профессионального продавца, практически полное отсутствие инвестиций в старт бизнеса на «Авито», а также выбор доступных инструментов для продвижения и развития бизнеса, объясняет он.
Небольшим компаниям платформа дает возможность свести к минимуму время на создание собственного магазина на «Авито». Для начала продаж достаточно загрузить необходимое количество объявлений, пройти модерацию и подключить услуги продвижения. «С точки зрения времени, вложений и гибкости входа работа на «Авито» сейчас, можно сказать, является самым эффективным способом начать вести бизнес», – поясняет Бугорский.
Для крупных компаний предусмотрена возможность создания Brand Space, собственного брендированного пространства внутри «Авито». Это отдельная страница, которую сервис продвигает среди заинтересованных пользователей и благодаря которому компания получает значительный рост трафика. К примеру, в декабре 2021 г. свой Brand Space на «Авито» по долгосрочной аренде автомобилей запустил банк ВТБ. И количество компаний, которые используют эту возможность, увеличивается.
Экспертизу, которой обладают менеджеры площадки, в компании называет одним из определяющих факторов популярности «Авито» среди профессиональных продавцов. «Авито» – в первую очередь IT-компания, и наше преимущество заключается в том, что мы понимаем, как помочь компаниям вне зависимости от их специализации и размера строить и развивать бизнес в цифровой среде. Поэтому везде, где мы видим возможность поделиться своими знаниями, – через наших менеджеров, в Школе бизнеса «Авито» либо на наших образовательных вебинарах – или помочь в создании стратегий продвижения и планировании рекламных кампаний, мы это делаем», – заключает Бугорский. &
Решают компании-агрегаторы
В определенный момент развития бизнеса независимый продавец на маркетплейсе упирается в потолок, когда дальнейшее развитие продаж требует значительных ресурсов: новых технологических IT-платформ, решения юридических, логистических, маркетинговых и других операционных задач.
До появления бизнесов-консолидаторов возможности продажи даже успешного бизнеса были крайне ограниченны, а сейчас с помощью агрегаторов бизнесы получают возможность быстрого выхода и кратного роста компании.
Например, после покупки агрегатором Thrasio компании Angry Orange месячная выручка последней выросла почти в 20 раз с 2019 по 2021 г. (до $930 000 в месяц).
Помимо немедленных выплат наиболее успешные консолидаторы предлагают так называемые earn outs – дополнительные выплаты, которые зависят от успешности бизнеса после их приобретения консолидатором, которые позволяют продавцам участвовать в росте бизнеса уже после продажи, что является дополнительным стимулом для продавцов работать с консолидаторами.
Рост на удаленке
Тенденция роста рынка электронной коммерции усилилась во время пандемии – многие компании осознали, что присутствие на маркетплейсах снижает бизнес-риски и диверсифицирует каналы продаж. Всеобщее проникновение интернета и тренд роста онлайн-покупок способствуют быстрому росту этого рынка. Ожидается, что глобальный объем рынка электронной коммерции вырастет с текущих $4,9 трлн (прогноз на 2021 г. ) до $5,4 трлн на конец 2022 г. Сейчас на Amazon более 9 млн продавцов, только в 2020 г. к платформе присоединились более 1 млн продавцов. В 2020 г. было продано товаров на $386 млрд.
Удобство продажи через систему FBA (Fulfillment by Amazon) и высокий спрос на онлайн-покупку товаров и услуг повлекли за собой появление новых компаний-агрегаторов.
В США пионером в этом секторе стала компания-агрегатор Thrasio, которая фактически создала и воплотила в жизнь новую бизнес-модель быстрой скупки и масштабирования успешных бизнесов. Ее бурный рост произошел во многом благодаря огромному, развитому и быстро растущему рынку Amazon.
Сейчас Thrasio – лидер на рынке приобретения бизнесов на Amazon, но не единственный игрок – по стопам Thrasio пошло множество последователей, а те, кто начинал ранее, получили пример, как расти быстрее. Например, созданная в 2005 г. Berlin Brands Group. Большинство компаний-агрегаторов находятся в США, однако есть аналоги и в других странах: Германии (SellerX, Razor Group), Великобритании (Heroes), Франции (Branded), Нидерландах (Accel Club), Израиле (TCM Digital), Мексике (Quinio).
В России чуть позже
Модель агрегатора электронной коммерции оказалась успешной и в развивающихся странах – например, в Индии и странах Латинской Америки. В Индии уже возникло более 10 стартапов, копирующих подход Thrasio, и они уже привлекли около $300 млн инвестиций. В Мексике и Бразилии такие компании, как Merama и Valoreo, привлекли в сумме более $500 млн. Они приобретают как бизнесы, продающие свои товары на торговых площадках, так и те компании, которые работают по модели D2C (direct-to-consumer, поставка товаров напрямую покупателю без использования таких посредников, как Amazon).
Все это позволяет с достаточной уверенностью рекомендовать профессионалам рынка обратить внимание на инвестиционные возможности бизнес-модели приобретения успешных компаний на торговых площадках.
Исторически оценки российских бизнесов кратно ниже, чем их аналогов на Западе. Это позволяет инвестору, обладающему достаточным капиталом, недорого покупать наиболее привлекательные прибыльные бизнесы по низким мультипликаторам – ниже чем 2–4 годовых EBITDA у западных продавцов. Кроме того, консолидатор бизнесов может применять накопленный опыт для увеличения продаж, рентабельности и эффективности бизнеса.
В настоящий момент российская индустрия e-commerce еще готовится к появлению агрегаторов небольших бизнесов наподобие Thrasio. На российских маркетплейсах все еще недостаточно успешных бизнесов, создающих уникальные продукты с большой добавленной стоимостью. Но благодаря быстрому росту российской индустрии e-commerce, а также примеру бурного развития агрегаторов в других развивающихся странах (например, в Индии) есть основания полагать, что в ближайшие несколько лет модель консолидации бизнесов появится в России.
Голосовой поиск
Голосовой поиск упрощает жизнь пользователей: даже если они не помнят, как пишется название бренда, они могут с легкостью найти его с помощью voice commerce. Для этого маркетплейсы используют встроенные сервисы голосового поиска, такие как Dragon Anywhere, Google Now.
Согласно исследованию Stone Temple, почти 25% покупателей отдают предпочтение голосовому поиску при онлайн-шоппинге. Голосовой поиск полезен, когда нужно срочно найти товар, при этом он позволяет увеличить продажи товара до 10%.
По данным GlobalWebIndex, за последний год пользователи стали отдавать предпочтение голосовому поиску на 9 % чаще — примерно 43 % интернет-пользователей от 16 до 64 лет регулярно используют голосовой поиск.
Искусственный интеллект
Возможности искусственного интеллекта (ИИ) позволяют онлайн-магазинам конкурировать за внимание пользователя за счет персонализации. Площадка способна подбирать товары, которые понравятся пользователям, и сортировать их по заданным характеристикам: цене, бренду, функционалу. При этом ИИ упрощает международную торговлю за счет того, что составляет автоматизированные описания товаров и переводит их.
Увеличить продажи помогает машинное обучение и чат-боты. Именно они участвуют в составлении вишлистов и подборе трендов и рекомендаций на основе предыдущих покупок, за счет чего магазин может получить почти половину продаж. В eBay ИИ, прежде чем описывать товары, прошел обучение, проанализировав более 130 млн изображений.
ИИ-сервисы способны адаптировать SEO-продвижение, оптимизировать маркетинговую стратегию, собирать данные о поведении пользователей и о том, насколько эффективно работают инвестиции. Чат-боты можно использовать для повышения конверсии, сбора данных о поведении пользователей, персонализированной подборки товаров.
Сервис быстрой доставки продуктов «Самокат» применяет собственный ИИ-продукт, чтобы корректировать объемы заказов у поставщиков при изменении спроса. Персонализированный автоматический таргетинг Lamoda работает на всех этапах воронки продаж, чтобы стимулировать продажи, — за счет этого общая выручка уже увеличилась на $ 15 млн.
Блокчейн
Эта технология помогает сделать покупки безопасными, защищает клиентов от мошенничества и упрощает платежные методы. В Сколково уже есть прототип блокчейн-платформы, которая позволяет совершать заказы с отложенным платежом. Похожей технологией уже пользуются, например, Сбербанк и М. Видео.
Блокчейн повышает эффективность онлайн-торговли на всех этапах: так, Retail. Global помогает контролировать цепочку поставок, Revain — отбирать настоящие отзывы на продукты, Veche — анонимно голосовать в режиме реального времени, GraphGrail — создавать ботов, распознающих естественную речь.
Эффект присутствия
Почти 90 % маркетологов считают лучшим способом привлечения пользователей на онлайн-платформах видеоконтент. Чем лучше контент, тем больше времени пользователь проводит на странице, тем выше его лояльность, тем выше конверсия и ниже процент возвратов.
Чтобы обеспечить рост лояльности, нужен качественный контент, приятный дизайн, заметные фотографии, грамотные описания, подробный обзор товара. В этом случае у покупателя складывается приятное впечатление о магазине, а это увеличивает конверсию в покупателя, снижает процент возвратов и повышает вероятность повторной продажи.
Онлайн-сервисы для предпринимателя, которые автоматизируют работу ИП и ООО
За счет виртуальной примерки обуви Lamoda повысила конверсию на 9 % и сократила процесс выбора товара на 15 %. Zalando и Texel используют виртуальные примерочные и 3D-модели для подбора идеального размера и снижения процента возвратов. Sephora использует виртуальный макияж по технологии L’oreal Signature Faces.
Во время пандемии покупатели не могут увидеть и оценить товары вживую, поэтому растет популярность продаж через live-стримы. В России этот формат протестировали, например, 24TTL в партнерстве с нишевыми инфлюенсерами и получили 6 000 покупок с 48 онлайн-площадок.
Сервисы подписки
Доставка по подписке позволяет экономить время пользователя — ему не нужно тратить силы на поиск и выбор товара. Во время пандемии 20 % жителей США заказывали товары по подписке — от одежды до доставки продуктов. Ожидается, что к 2023 году такую услугу будут предлагать 75 % брендов.
Сейчас по подписке покупают косметику, лекарства, продукты, книги. Есть книжные клубы, которые присылают набор литературных новинок в зависимости от интересов читателя или предлагают регулярные встречи для обсуждения прочитанного. Примеры — Mnogochital. ru или Chimp&Sparrow.
По подписке можно купить даже роботов: так, Ronavi Robotics предлагает клиентам своих роботов как сервис с ежемесячной оплатой. Такой формат ускоряет процесс заключения сделки, так как позволяет клиентам платить в рассрочку и помогает решить вопрос с обслуживанием роботов.
Бесплатная доставка
При прочих равных пользователи всегда отдают предпочтение магазинам с бесплатной доставкой. Ранее Walmart запустили подписку на бесплатную доставку при заказе от определенной суммы и позже распространили ее на все товары. Именно доставка часто становится решающим фактором в вопросе выбора маркетплейса.
Все крупные маркетплейсы столкнулись с многократным ростом количества заявок от партнеров во время пандемии. Они получили 17 млн новых пользователей, благодаря чему доля e-commerce в рознице достигла 10,9 %.
Доставка — сильная сторона маркетплейсов, их мощности позволяют строить маршруты курьерам (например, у Яндекс. Маркета), более быструю доставку (например, в течение 15 минут) и более дешевую для партнеров.
Магазины вынуждены увеличивать географию доставки и сокращать ее время и стоимость для покупателя:
- Wildberries ввели временную бесплатную доставку;
- «Утконос» расширил доставку за счет дополнительного фулфилмент-центра;
- Ozon.ru предложил услугу подписки на регулярную доставку, что позволяет точнее планировать поставки на склад и снижает конечную стоимость доставки для потребителя.
Пандемия как драйвер развития технологий
Прошедший год показал, что именно у сферы электронной коммерции самые обнадеживающие перспективы, считает Александр Сторожук, соучредитель Prnews.
Если смотреть с точки зрения глобальных процессов, то пандемия стала отличным драйвером развития технологий, так как локальная или глобальная диджитализации бизнесов, которые большинство компаний откладывали до лучших времен, стала основным условием выживания.
В свою очередь, это простимулировало развитие всей ниши е-сommerce, и в конце года мы убедились в том, что цифровая трансформация бизнеса принесла свои плоды. В выигрыше остались те компании, которые начали ее первыми и довели все процессы до логического завершения.
В то же время эксперт обращает внимание на резкое снижение спроса на продукты и услуги среди населения, а вместе с ним и низкую покупательскую способность.
Игроки рынка стали более агрессивными в плане маркетинга. Поэтому сегодня и далее зарабатывать смогут те компании, у которых высокий уровень сервиса, способность строить диалог с клиентом и есть возможность сокращать расходы, извлекая максимальную прибыль из каждого вложенного в свой проект доллара.
Благодаря пандемии изменились и запросы покупателей. По прогнозам Александра Сторожука, лидерами в сфере электронной коммерции станут те участники рынка, которые идут в ногу с новыми реалиями и потребностям клиентов, а именно:
- внедряют современные платежные системы;
- отбеливают все бизнес-процессы;
- оказывают услуги понятно и прозрачно, без скрытых комиссий.
Сегодня клиент выбирает компанию, с помощью которой ему будет комфортно расстаться с деньгами.
Не пропустите новые
публикации
В ближайший год все эти процессы продолжатся и рынок вырастет еще. На прошедшей в Москве всероссийской конференции по электронной торговле озвучено несколько факторов, за счет которых будет развиваться отрасль.
Во-первых, в 2021 году доля онлайн-покупателей заметно сокращается по мере удаления от Москвы. Эксперты ожидают скорый приход регионов, большую вовлеченность в онлайн населения Дальнего Востока, Сибири, северных территорий, малых городов страны.
Во-вторых, неминуемо произойдет переток нишевых покупателей в другие категории. Всё больше россиян не ограничиваются онлайн-покупками книг, электроники, одежды и сантехники. Теперь они заказывают продукты питания, оплачивают различные услуги, сервисы и контент.
В период жестких рамок самоизоляции потребители вынужденно перешли на онлайн-покупки, но со временем осознали их удобство. Эксперты сферы потребления провели опрос, в ходе которого было выявлено, что главными причинами, по которым люди заказывают товары онлайн: бесплатная доставка — 53%, акции и скидки — 41%, возможность прочитать отзывы —35%, простота возврата —33% и скорость оформления заказа — 30%.
Закономерно, что несмотря на послабления в режиме самоизоляции, покупатель остался верен сетевым покупкам. Особенно учитывая колоссальное расширение ассортимента маркетплейсов. За год бизнесу удалось перепрофилироваться и заменить/дополнить e-commerce свою деятельность, независимо от товарной категории. На онлайн-площадки ушли и непродовольственные, и продовольственные товары.
Из Сибири
Волну возможностей еще в 2019 году оседлал сибирский многопрофильный холдинг Goldman Group, а именно входящий в него Торговый дом «Мясничий» — компания, которая сегодня является официальным поставщиком Управления делами президента. Продукцию бренда выпускает красноярский мясоперерабатывающий завод, также входящий в состав сибирского холдинга.
Не будет преувеличением сказать, что продукт здесь уникальный. Компания полностью перевернула привычный взгляд на консервацию. От традиционного мяса по ГОСТу и каш с мясом «Мясничий» шагнул к выпуску блюд ресторанного качества.
Сегодня здесь выпускают томленое мясо сибирской дичи — оленина, мясо косули, лося, бобра — с добавлением северных ягод, лесных орехов и натуральных трав, диетическую фитнес-линейку, ароматные супы, в числе которых паназиатский Том Ям и аутентичный гороховый на копченых ребрышках, нежные паштеты из натурального мяса, а также halalfood. Для выпуска последних предприятие получило специальное разрешение от муфтията Красноярского края, а также прошло ряд проверок в Москве и Уфе.
Продукты завоевали доверие ритейлеров, дистрибьюторов и покупателей, задавших тренд на новую систему потребления, где в фокусе экологически чистый, здоровый фастфуд без добавления ГМО и усилителей вкуса. В эту категорию попадают продукты бренда «Мясничий».
Мясные частности
Оффлайн-продажи «Мясничий» начал с сервиса доставки. Товары из фирменных магазинов можно было заказать на дом по телефону и на сайте. Естественно, что новый тренд продиктовал педалирование этого направления. Количество заказов в марте и апреле выросло на 600% по отношению к аналогичному периоду ранее.
О работе сервиса в период начала пандемии рассказывает гендиректор GoldmanGroup Роман Гольдман: «Были пиковые дни, когда мы честно оказались не готовы к такому количеству обращений, но помимо ассортимента, наше основное преимущество – оперативность, поэтому сориентировались быстро».
Трендовый продукт появился на маркетплейсах Ozon, Widberries, Aliexpress. Онлайн-продажи консервации «Мясничий» демонстрируют стремительный рост: в количественном выражении за август они взлетели на 251,8% по отношению к июлю и 587,5% — к июню. В финансовом выражении прирост в августе составил 228,4% и 826,4% по отношению к июлю и июню соответственно.
Взрывная динамика продаж открыла компании доступ к онлайн-покупателям за пределами России. Теперь помимо россиян оформить заказ и получить товар могут жители Белоруссии и Казахстана. Стоимость продуктов в фирменном магазине бренда на Ozon автоматически отображается в национальной валюте выбранной страны по текущему курсу. В ближайшее время добавятся и другие государства Таможенного союза.
Что же касается Aliexpress, здесь, как отмечают в холдинге, особая специфика: «Основное отличие AliExpress от других площадок онлайн-торговли — в специфике спроса. AliExpress — это «маркетплейс регионов», в отличие от других известных площадок здесь относительно небольшая доля покупок из московского региона, но больше ЦФО, Урала, Сибири и Дальнего Востока. Здесь выше средний чек из-за большего количество банок в одном заказе».
К концу года Goldman Group планирует продавать через AliExpress порядка 300-400 тыс. банок в месяц. Контракт GoldmanGroup с AliExpress предусматривает совместную маркетинговую активность.
Шире шаг
В перспективе Goldman Group планирует выйти через холдинг AlibabaGroup (владеет AliExpress) на онлайн-рынок Китая. На сегодня эта страна является мировым лидером e-commerce. По прогнозам экономистов, уже в 2021 году доля продаж в сегменте электронной коммерции впервые превысит половину от общего объема розничных продаж.
Грядущие события анонсирует РБК: «В США рынок e-commerce в 2020 году, по данным eMarketer, составил $709,8 млрд; он вырастет до $765 млрд в 2021-м и превысит $1 трлн к 2024 году».
Сегодня, к слову, почти половина (45%) всей электронной торговли в стране приходится на продажи через мобильные приложения.
Ситуация на американском рынке для сибирского холдинга как никогда актуальна, ведь в ближайшем будущем планируется вывести реализацию продуктов «Мясничий» на e-Bay.
Вместе с торговлей на крупнейших маркетплейсах, «Мясничий» осуществляет продажи в собственном интернет-магазине мясничий. онлайн.
Таким образом, фудтех-холдинг Goldman Group развивает сразу несколько направлений e-commerce. Этот рынок, по данным Nasdaq, продолжит расти. К 2040 году до 95% всех покупок будут совершать в интернете. В 2021 году мировые онлайн-продажи составят $4,9 трлн.
Что касается России, здесь объем рынка электронной коммерции за 2020 год составил 2,7 трлн руб. Это на 34% больше, чем годом ранее.
Если говорить о российских маркетплейсах и реализации мясной консервациивчастности, то продажи мяса дичи и паштетов на Wildberries и Ozon ежемесячно прирастают на 17-22%. Спрос связан со вкусом и качеством продукта, неприхотливостью в условиях хранения, герметичностью упаковки и возможностью заказать его в любую точку России, а также в Белоруссию и Казахстан.
Онлайн-продажи скоропортящихся продуктов растут
Продукты питания и товары повседневного спроса (FMCG) действительно были локомотивами роста электронной коммерции в последний год, подтверждают в «Яндексе». Так, во втором квартале 2021 года FMCG в e-commerce-бизнесе компании занял крупнейшую долю в 39%, что выше, чем доля электроники (33%), отмечают там. По словам представителя «Яндекса», большой потенциал рынка онлайн-торговли продуктами связан с тем, что проникновение онлайн в этой категории все еще на уровне 2%, а сам этот сегмент по объему в разы больше того же рынка общепита, где на онлайн приходится уже 10–15%.
Хотя продовольственные категории демонстрируют трехзначные темпы роста онлайн-продаж, чтобы спрогнозировать развитие канала в среднесрочной перспективе важно учитывать и сопутствующие факторы, связанные с экономикой этого бизнеса, который пока остается неприбыльным, говорит руководитель направления онлайн-торговли NielsenIQ Россия Александр Шуркаев.
По его словам, опыт других стран показывает, что онлайн-ритейлерам в России будет очень непросто достичь двузначной доли рынка в ближайшие два года.
В Великобритании доля онлайн-рынка FMCG зафиксировалась на уровне 12%, во Франции — на 10%, в Испании — на 3%, в Германии — на 1% даже на фоне «феноменальных» результатов 2020 года, продолжает господин Шуркаев. По словам эксперта, подтолкнуть дальнейшее развитие онлайн-торговли может региональная экспансия сервисов, развитие ассортимента, в том числе в категории fresh, и запуск доставки алкоголя. Директор по маркетингу «Самоката» Игорь Рожков согласен, что сервисы доставки находятся в неравных условиях с традиционными торговыми сетями с точки зрения доступного ассортимента.
Методология исследования
внутреннего рынка интернет‑торговли
При оценке внутреннего рынка интернет-торговли аналитики исходили из того, что покупки в российских интернет-магазинах осуществляются путём оплаты (пост- или предоплаты) посредством как безналичных, так и наличных расчётов.
Средствами платежа в таких случаях выступают пластиковые карты, электронные платёжные системы и наличные средства.
В основу исследования легли следующие источники информации:
Выводы
- Все прогнозы относительно российского e-commerce, созданные до 2020 года, становятся не актуальны ввиду нового витка развития рынка и пандемического опыта.
- Рынок электронной торговли прочно укрепился в жизни пользователей: прирост новых покупателей на 2020 год составил 10 млн человек, сам рынок вырос до 58%, и по прогнозам, вырастет в 4 раза к 2025 году. Потенциал для бизнеса — развитие направления онлайн-торговли.
- Драйверы роста рынка на 2021 год — товары первой необходимости и продукты питания (e-grocery), а также заказы на маркетплейсах.
- Среди маркетплейсов основные драйверы — WildBerries и OZON, они занимают 66% доли рынка. Среди e-grocery — ВкусВилл, Самокат, СберМаркет и Яндек.Лавка, на них приходится 68% заказов. Потенциал для бизнеса — сотрудничество с этими сервисами.
- Анализ доставок показал, что покупатели предпочитают пользоваться ПВЗ, а не доставкой до двери. Также, по прогнозам на 2021 год, количество доставок превысит показатели и 2019 года, и 2020-го. Потенциал для бизнеса — использование обоих каналов (ПВЗ и до двери).
- Исследование экосистемы электронной торговли показало, что сервисы для рынка меняются: общей массе определенной ниши они становятся универсальными, но их элементы становятся более точными.
Статью подготовила Бучнева Ольга. Закончила факультет журналистики, работала младшим редактором, копирайтером. Владеет навыками копирайта, рерайта, верстки в HTML. В свободное время ходит в кино, на выставки, читает, катается на роликах, любит пешие прогулки и путешествовать.