Что будет с российским электронным бизнесом?

28 марта 2018, 15:00

16784 просмотра

Рынок e-commerce в последние годы стабильно растет. На это не повлияли даже кризисные явления в экономике. Эксперты отмечают, что в прошлом году рост составил от 17% (РБК) до 21% (Data Insight). О тенденциях в отрасли, влиянии кризиса и прогнозах на ближайшие годы Retail. ru рассказал директор службы доставки Boxberry Михаил Конев.

Анализ основных показателей отрасли электронной коммерции и перспектив её роста

Электронная коммерция (е-commerce) давно стала неотъемлемой частью нашей жизни. После мирового локдауна в 2020 г. , вызванного распространением COVID-19, эта отрасль получила настолько сильный импульс развития, что остановить его уже не получится.

В этой статье предлагаем изучить основные показатели отрасли электронной коммерции и проанализировать перспективы её роста в будущем.

Электронная коммерция (electronic commerce, e-commerce) — деятельность по электронной покупке или продаже товаров и услуг на онлайн-сервисах или через интернет.

Согласно данным аналитического издания Insider Intelligence, к 2025 г. объём розничных продаж электронной коммерции во всём мире может вырасти на 50%, до 7,3 трлн долл. , и составит 24,5% общего объёма розничных продаж. Для сравнения, итоги 2021 г. : 4,9 трлн долл. и 19,6%.

Объем рынка e-commerce в России и его основные игроки

В 2016-м российские потребители совершили покупки через интернет на сумму более 1032 млрд рублей, что на 27 % превзошло показатель 2015-ого. За 2017 год еще нет официальных данных, но по оценкам исследовательских агентств, этот показатель может превысить отметку в 1290 млрд рублей. При этом аудитория российских интернет-пользователей составляет не более 30 %. Все это говорит о том, что потенциал для увеличения рынка e-commerce еще очень велик. Ежегодные темпы роста до 2021 года будут не менее 10–15 % в год.

Наиболее востребованными для совершения онлайн-покупок являются следующие площадки: универсальные, например, Ozon; магазины сегмента фэшн-рынка — Wildberries, Lamoda, Otto, а также площадки, на которых представлена электроника, бытовая техника, детские и спортивные товары. Большую долю занимают игроки, имеющие крупные сети в офлайне, такие как: «Детский мир», «Связной», «Техносила», MediaMarkt, «Спортмастер» и т. или являющиеся официальной торговой площадкой мирового бренда, например, Adidas.

При этом растет потенциал региональных интернет-магазинов. С упрощением процедуры подключения к крупным службам доставки, они все активнее выходят на общероссийский уровень и стремятся захватить значительную долю рынка.

Основные логистические компании в сфере e-commerce — Boxberry, «Почта России», DPD в России и SPSR Express, PickPoint, «СДЭК», Pony Express, IML, Hermes.

Анализ основных показателей отрасли электронной коммерции в России и обзор основных участников

В течение последних нескольких лет сфера e-commerce (электронная коммерция, онлайн-торговля) является одной из самых динамично развивающихся, как в мировой экономике, так и в экономике России.

Структура российского рынка интернет-торговли

Средневзвешенные темпы роста российского рынка онлайн-продаж за последние пять-семь лет составляют 23% годовых.

При этом, согласно данным аналитического агентства Data Insight, в 2021 г. российский рынок e-commerce вырос более чем на 45% — до 38,8 млрд долл. (3,3 трлн руб. Количество заказов при этом увеличилось на 90% — до 1,6 млрд штук.

Несмотря на такой впечатляющий рост, Россия пока не входит в десятку мировых лидеров по объёмам онлайн-продаж. Российский рынок электронной торговли почти догоняет бразильский (который занимает десятое место в рейтинге) и занимает 0,78% мирового объёма рынка e-commerce.

Как и во всём мире, основным драйвером роста отечественного онлайн-рынка стала пандемия 2020–2021 гг. и введённые на её фоне ограничения. По оценкам экспертов, положительный эффект этих ограничений для развития сферы e-commerce в России может проявиться в росте прибыли до 1,6 трлн руб. к 2024 г. А средневзвешенные темпы роста индустрии до 2024 г. оцениваются практически на допандемийном уровне — в 21,2%. Это превышает средние мировые показатели роста в несколько раз.

Прогноз роста рынка e-commerce в России до 2024 г.

Эксперты digital-агентства E-Promo оценили перспективы российского рынка e-commerce и дали рекомендации по выстраиванию новых стратегий продвижения в 2021 г.

Pla2na/ Shutterstock

Согласно их исследованию, средний прирост российского рынка электронной коммерции год к году в периоде с 2021 по 2025 гг. будет составлять 22,8%. К 2025 г. российский e-commerce вырастет до 7,5 трлн рублей.

При этом российский рынок онлайн-торговли, согласно прогнозам, будет расти быстрее мирового. Прогнозное значение среднего прироста мирового e-commerce год к году в периоде 2021-2025 гг. составляет 10,5%. А его объем к 2025 г. составит $7 трлн.

«Динамика развития рынка e-commerce и его эволюция будут определяться несколькими направлениями развития. Прежде всего, это персонализация товаров и услуг, дополнительные возможности продвижения. Речь идет об инструментах, доступных именно в digital — о широком выборе параметров сегментирования и таргетировании до уровня индивидуального покупателя. Такие инструменты появились благодаря сбору и накоплению информации о покупательском поведении, причем не только в цифровом пространстве, но и в традиционных каналах торговли. Второе направление, которое окажет положительное влияние на динамику канала — существенное снижение транзакционных издержек не только на этапах логистики и производства товаров и услуг, но и на этапах разработки и проектирования», — считает руководитель отдела электронной коммерции E-Promo Иван Федин.

В 2021 г. ожидается усиление ряда трендов. Так, продолжится рост доли регионов в онлайн-продажах. Крупные игроки рынка e-commerce продолжат формирование собственных экосистем. Это поможет бизнесу удерживать лояльных пользователей, привлекать новую аудиторию и контролировать всю цепочку взаимодействия с покупателем. Активно будут развиваться партнерства: интеграции и коллаборации между продавцами из различных отраслей.

Ранее сообщалось, что Alibaba грозит рекордный в истории Китая штраф. Компания «AliExpress Россия» впервые сообщила число заказов на платформе.

Рост количества заказов в первом квартале 2022 г. составил +93%, увеличившись с 300 млн заказов в первом квартале 2021 г. до 580 миллионов в первом квартале 2022 г. Такие данные содержатся в отчёте Российский eCommerce между весной и летом 2022 г. агентства Data Insight. ​​​​​​​Рост объема онлайн-продаж в первом квартале 2022 г. составил +56%, увеличившись с 780 млрд заказов в первом квартале 2021 г. до 1 млрд 220 млн в первом квартале 2022 г. Эксперты отмечают, что в последнее время активно идёт переток покупателей из офлайна на крупные маркетплейсы, причём чем eCommerce в целом и маркетпейсы в частности крупнее и «заметнее», тем быстрее идет переток к ним из оффлайн-ритейла. Переток покупателей и покупок из оффлайна в онлайн достаточно мощный, чтобы eCommerce сохранял положительную динамику даже при глубоком спаде рынка ритейла. Новые драйверы рынка eCommerce:

• нестабильность ассортимента и цен в оффлайне делаем весомее фактор удобства поиска и сравнения в онлайне
• ускоренная деградация оффлайнового ритейла (снижение трафика в ТЦ, закрытие магазинов, дороговизна поддержания полного ассортимента)

В 2022 г. российский eCommerce продолжит расти, притом рост составит десятки процентов, полагают эксперты. Количество заказов будет расти существенно медленнее, чем в прошлом году (и медленнее, чем можно было ожидать до 24. 2022) — а вот рост рынка в рублях может благодаря инфляции оказаться лишь немногим ниже 2021 году.

Основные тренды в ближайший год:

• Большинство крупных игроков останется на рынке, но вероятно не все. И «бессмертных» нет
• Сокращение маркетинговых бюджетов => рост значимости бренда/известности, дополнительное преимущество лидеров
• «Битва маркетплейсов» может быстро превратиться в битву двух лидеров
• Доминирование универсальных маркетплейсов (во всех категориях, кроме продуктов питания и фармы) будет быстро расти и становиться все заметнее
• Массовое вымирание «чистых» (без присутствия в оффлайне) онлайн-магазинов
• Снижение качества работы онлайн-интерфейсов
• Сокращение инвестиций в логистику + рост значимости WB и Ozon на этом рынке
• Распространение обязательной предоплаты

Основные тенденции в отрасли и влияние кризиса на нее

Период хаотичного открытия и закрытия интернет-магазинов проходит. Основные игроки закрепили свои позиции, и рынок переходит в стадию стабильного развития.

Кризис положительно сказался на электронной коммерции. Потребность в экономии привела к заметному переходу покупателей из традиционной розницы в онлайн. Потребители приходят в e-commerce за широким ассортиментом, выгодными ценами и недорогой доставкой. Положительный опыт первых покупок делает их постоянными клиентами интернет-магазинов.

Выходят в онлайн и новые отрасли, которые ранее были представлены незначительно. Так, в 2017 году эксперты отмечали всплеск интереса к онлайн-покупкам продуктов питания с их последующей доставкой.

Развивается онлайн-торговля в сегменте С2С. Возможность доставки на таких площадках как «Юла», Avito и др. спровоцировала рост интереса к внутрироссийской торговле у физических лиц.

Активно развивается и логистика для e-commerce. На этом рынке уже определились явные лидеры. Эти компании сейчас устойчиво растут, становясь еще больше. Многие мелкие игроки, напротив, настроены на продажу своего бизнеса крупным компаниям, так как уже не способны обеспечить качество, сервис и услуги такого уровня, который позволил бы выдержать конкуренцию с ведущими игроками рынка. А новых значительных стартапов, которые могли бы оказать существенное влияние на эту отрасль, скорее всего, уже не появится.

Цена «входного билета» на рынок существенно повысилась. Теперь для удачного старта нового проекта клиентам нужно сразу сделать предложение, равное по масштабу тому, с которым уже работают лидеры рынка. При этом насыщенность отрасли и величина необходимых инвестиций существенно повысили риски предпринимателей. Сейчас потери могут быть намного больше, чем несколько лет назад.

Расширяется бизнес «Яндекс. Маркета» и запускаются новые маркетплейсы, например, Goods и Pandao. А конкуренцию традиционному e-commerce составляют крупные офлайн-игроки. Так, в 2017 году интернет-продажи открыли «Леруа Мерлен» и IКЕА. С выходом в онлайн таких гигантов покупатели получают доступ к широкому ассортименту недорогих товаров. Это может сильно ударить по игрокам меньшего масштаба и региональным продавцам.

Значительное влияние на отрасль также оказало расширение географии работы логистических компаний, а также популяризация доставки через пункты выдачи заказов (ПВЗ) и постаматы — эти виды считаются более экономичными для онлайн-площадок и покупателей.

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) представила итоги девяти месяцев 2021 года российского рынка ecommerce. По ее прогнозам, к концу года он превысит 3,5 трлн рублей.

С января выручка российской электронной коммерции уже достигла 2,41 трлн рублей. Это больше, чем все онлайн-продажи 2019 года (2,032 трлн рублей). Характерно, что локальный рынок обеспечил 86% продаж (2,07 трлн рублей) и лишь 14% пришлось на трансграничные покупки россиян (341 млрд рублей). В общем обороте российской розничной торговли на долю онлайн-продаж пришлось 8,5%.

Но в III квартале объем трансграничной торговли снова начал расти после спада, обусловленного пандемией COVID-19. По данным АКИТ, в июле, августе и сентябре на 77%, 64%, 59% соответственно.

Тренд подтверждают «INFOLine Аналитика» и «Почта России».

Но общую картину это пока не изменило: в прошлом и нынешнем году на долю покупок в зарубежных интернет-магазинах приходится лишь 14% от общего объема, в то время как в 2019 году показатель составлял 31%.

Чаще всего в первые 9 месяцев 2021 года россияне покупали онлайн прежде всего

• Цифровую и бытовую технику (24,7%);
• Мебель и товары для дома (15%);
• Одежду и обувь (13,8%);
• Продукты питания (9%);
• Товары для красоты и здоровья (7%).

Средний чек мало изменился в большинстве товарных категорий.

Вырос он на цифровую и бытовую технику (с 8817 рублей до 11 065 рублей) и товары для творчества (с 2840 рублей до 3677 рублей).

А снизился — на инструменты и садовую технику (с 5983 рубля до 3245 рублей), товары для детей (с 3357 рублей до 1706 рублей), продукты питания (с 2079 рублей до 1367 рублей).

Доля Москвы в общем объеме онлайн-продаж в России снизилась почти на 5%. Доля регионов постепенно растет.

Теперь ТОП-10 регионов России по доле их в выручке отечественной электронной коммерции выглядит так:

• Москва (20,1%);
• Московская область (10,7%);
• Санкт-Петербург (7,3%);
• Краснодарский край (4,3%);
• Свердловская область (2,7%);
• Ростовская область (2,4%);
• Нижегородская область (2,0%);
• Самарская область (1,9%);
• Татарстан (1,9%);
• Башкирия (1,6%)/

«Сегодня мы видим устойчивую тенденцию к росту: с одной стороны, появился спрос со стороны населения, а с другой — практически каждый регион проводит акселерацию бизнеса, в том числе субсидирует комиссии маркетплейсов или даже помогает с описанием брендов», — рассказал Соколов.

Он также отметил, что сами электронные площадки тоже получают помощь, к примеру, им выделяют землю под строительство складов. «Я думаю, что наша ковидная реальность скорректирует и эту статистику, и к концу года мы сможем увидеть ещё более интересные данные», — подчеркнул президент АКИТ.

Объем рынка интернет-торговли в России составил 2,7 трлн рублей, сообщают в своём годовом исследовании аналитики Data Insight. Всего было сделано 830 млн заказов. За 2020 год количество заказов онлайн В2С выросло на 78%.

Российский рынок eCommerce в 2020 году продемонстрировал рекордный рост на 69%. Для сравнения: рынок США вырос на 9%, а Китая — на 5%.

При этом доля eСommerce В2С в ВВП уже составляет 2,5%. В Германии лишь 2,4%. При этом уже 9% от всего рынка ритейла и 21% от рынка непродовольственного ритейла приходится на онлайн-заказы.

По оценке Data Insight , только за три квартала 2020 был доставлен 601 млн отправлений. Это на 27% больше, чем в 2019 году целиком. Разница с первыми тремя кварталами 2019 года составляет 82%.

Важный момент: Эксперты уточняют, что не следует сравнивать объёмы рынка 2019 и 2020 годов, так как за это время появились сектора, которые не учитывались в данных по объему рынка за 2019 год, например, рынок продаж продуктов питания. Поэтому прямое сравнение с 2019 годом будет некорректным.

Изменения рынка

На фоне роста числа заказов сократился средний чек. Снижение среднего чека составило 14%.

• превращение онлайн-заказов в повседневную практику;

• растущая доступность заказов с бесплатной или дешевой доставкой;

• опережающий рост универсальных маркетплейсов с низким средним чеком;

• опережающий рост сегментов с низким средним чеком (интернет-аптеки, локальная доставка продуктов питания).

2020 год серьёзно поменял структуру логистики. В первом квартале 2020 года доли заказов «в ПВЗ» и «до двери» были на уровне 2019 года, но в апреле — в связи с самоизоляцией — доля заказов, оформленных на дом, превысила долю заказов в ПВЗ

Все больший процент населения России выбирают смартфоны для выхода в интернет. За год -25% аудитории интернета в России пришлось на DESKTOP EXCLUSIVE.

Отдельные рынки

Лидером роста в 2020 году стал рынок eGrocery (включает все продажи специализированных интернет-магазинов и сервисов доставки продуктов питания). Суммарно он вырос на 250% (в деньгах) и составил 130 млрд рублей (69 млн заказов).

В 2020 году к рынку B2C-торговли добавились новые сегменты, которых не было в предыдущие годы. В частности, ePharma. За год сбыло сделано 78 млн заказов, что соответствует 131 млрд рублей.

Почти 50% онлайн-покупок составили заказы на крупных универсальных маркетплейсах. Суммарно это 405 млн заказов на сумму 721 млрд рублей. Рост в деньгах составил 108%. Сумма учитывает топ-20 площадок.

Объем рынка розничного онлайн-экспорта в России составил 1,16 миллионов долларов. По сравнению с прошлым годом количество отправлений выросло на 11,7 миллиона, а средний чек снизился на 19%.

Прогнозы

К 2025 году рынок вырастет в четыре раза и достигнет 10,9 трлн рублей, считают в Data Insight. При этом число заказов вырастет в 3,5 раза и составит 4 860 млн.

К 2025 году средний чек продолжит уменьшаться и выйдет на плато в 2260 рублей.

От редакции: эксперты не уточняют, как их прогноз коррелирует с инфляцией и курсами валют.

Доля электронной торговли в розничной будет расти с каждым годом: в 2020 году она равна 21%, а в 2025 году будет равна 26%.

Сотрудники агентства Data Insight проанализировали факторы и текущие рыночные показатели в сфере электронной торговли.

Коронавирус и вызванный им кризис добавят 6% к росту рынка электронной коммерции в перспективе следующих пяти лет, подсчитали в агентстве Data Insight. Средний рост отечественной ecommerce с 2019 по 2024 год (CAGR) должен составить 33,2%. Для сравнения, более ранний прогноз аналитиков на тот же период был равен 26,6%.

В денежном выражении рынок продаж материальных товаров, без учета билетов, контента и услуг, должен достигнуть к 2024 году отметки 7,2 трлн рублей против 5,6 трлн, которые ожидались ранее. Так что COVID-19 даст возможность заработать на 1,6 трлн рублей больше, говорят аналитики.

В 2019 году интернет-продажи в России выросли на 44%. В немалой степени на это повлияли большие инвестиции крупных онлайн-ритейлеров в ассортимент, логистическую инфраструктуру и маркетинговое продвижение. Последнее привлекло на площадки новых уникальных пользователей, которые до последнего времени выбирали офлайн.

Все последующие годы порог в 34% по приросту интернет-продаж скорее всего преодолен не будет. В немалой степени из-за высокой планки, которая была задана этой весной, когда традиционные магазины были закрыты.

Однако есть и положительные моменты. Три месяца карантина привели в Интернет 10 млн новых покупателей и большинство из них продолжит заказывать онлайн, хотя их активность, вероятно, будет все-таки ниже, чем у «старожилов» Сети, считают эксперты. Впрочем, и те и другие, опасаясь инфекции или по другим причинам, все-таки увеличат количество покупок в интернет-магазинах. Этот фактор будет оказывать влияние еще следующие два года, а потом сойдет на нет.

Аналитики также ожидают, что часть людей, перешедших на удаленную работу, не вернется в офисы. По их оценке 5-7 млн человек, ранее никогда не трудоустроенных дистанционно, теперь будет работать из дома. Это приведет к их переезду в более мелкие города, где ассортимент в офлайне недостаточен. Что, в свою очередь, мотивирует таких удаленщиков на онлайн-покупки и даст дополнительный толчок развитию ecommerce.

Одним из важных драйверов роста станет категория FMCG. Это можно видеть уже сейчас – сервисы доставки товаров из гипермаркетов, а также продуктовые интернет-магазины, с начала года выросли в разы. Сама категория нарастила свой оборот с января по июнь в 4,3 раза, а по итогам года вырастет в 3,5 раза, считают в Data Insight.

Впрочем, есть и негативный фактор. Общее снижение доходов населения приведет к уменьшению потребления. В первую очередь это коснется премиальных товаров, которые чаще покупает средний класс, чтобы подчеркнуть свою статусность. Однако, поскольку онлайн растет за счет «каннибализации» офлайна, уменьшение среднего чека почувствуют все интернет-магазины.

В исследовании учитывались данные по продажам материальных товаров российскими интернет-магазинами жителям России. В данных значениях не учтены продажи услуг (в том числе туристических), контента (в том числе игрового и видео), лотерей и доставка готовых блюд. Также не принимались во внимание покупки, сделанные гражданами других стран и покупки россиян на зарубежных площадках, не имеющих российского представительства и российских складов.

В 2020 г. в условиях локдауна онлайн-канал остался единственно возможным для покупки непродовольственных товаров, что и стало основным драйвером e-commerce. В это же время началось бурное развитие рынка доставки продовольственных товаров за счет опережающего спроса на данную услугу со стороны покупателей. В итоге рынок e-commerce за год проделал путь, который в обычных условиях занял бы три-четыре года, полностью изменив модель потребления россиян.

Пандемия ускорила принятие важных законов, регулирующих дистанционную торговлю, что позволило онлайн-продажам поддержать бизнес во время режима самоизоляции, когда продажи фактически обнулились. В частности, была разрешена онлайн-продажа безрецептурных лекарств, расширен режим самозанятых, началась дискуссия об онлайн-продажах алкогольной продукции, в конце 2019 г. было принято постановление о разрешении дистанционной торговли ювелирными изделиями. Многие бизнесы получили поддержку от государства, что позволило им выжить в условиях закрытых магазинов. Был принят пакет мер для поддержки и стимулирования работы IT-отрасли, в том числе налоговый маневр для IT-компаний.

Быстрый рост онлайн-торговли обусловлен, в том числе, постоянно растущим количеством пользователей сети Интернет в России. По данным Российской ассоциации электронной торговли (РАЭК), в декабре 2020 г. количество российских интернет-пользователей составляло более 95 млн человек (78,8% населения), аудитория мобильного интернета — более 87 млн (71,2%). По предварительной оценке международного исследования Global Digital, российская аудитория интернета достигла 124 млн человек (около 85% населения страны).

В 2021 г. российский рынок онлайн-торговли (e-commerce) остался самым быстрорастущим сегментом ритейла. По данным исследования M. Research «Российский ритейл в 2018–2021 гг. и прогноз на 2022-2025 гг. », в 2021 г. оборот рынка онлайн-торговли вырос на 32%, до 4,2 трлн руб. (с учетом трансграничной торговли), в том числе внутренняя онлайн-торговля выросла на 34%. Драйверами роста остаются маркетплейсы и e-grocery, динамика которых значительно выше среднерыночного показателя. Также по итогам 2021 г. выросли продажи сегментов e-pharma, БТиЭ и DIY.

Основным каналом продаж на рынке онлайн-торговли остаются интернет-магазины, осуществляющие В2С-торговлю, по оценке M. Research, на их долю в 2021 г. приходилось более 60% продаж на рынке онлайн-торговли, причем их доля по сравнению с 2020 г. снизилась почти на 14 п. Сегмент универсальных маркетплейсов (Ozon, WB, AliExpress, «Яндекс. Маркет» и др. ) и сервисов экспресс-доставки («Самокат», «Сбермаркет», сервисы «Яндекс», iGoods) в 2021 г. рос быстрее, чем сегмент специализированных маркетплейсов.

Маркетплейсы с универсальным ассортиментом стали центром формирования потребительского спроса на непродовольственные и продовольственные товары в 2021 г. , кроме того, по данным маркетплейсов, у них начали расти и В2В-продажи. Однако на рынке онлайн-торговли работает и много небольших компаний, особенно в сегменте нишевых продуктов. По данным АКИТ, на июль 2021 года в России сфере интернет-торговли работает 70240 юрлиц, из которых 18690 — индивидуальные предприниматели.

Почти в два раза в 2021 г. вырос и российский сегмент e-grocery, активно развивающийся в условиях пандемии и поддерживаемый FMCG-сетями, сервисами экспресс-доставки и маркетплейсами. Значительный и ожидаемый рост показал и сегмент e-pharma, рост доли которого был поддержан официальным разрешением на дистанционную продажу безрецептурных препаратов.

Статья относится к тематикам: Исследования и рейтинги

Основные участники российского рынка e-commerce

Крупнейший российский маркетплейс, созданный в 2004 г. Компания непубличная.

Wildberries и ещё 4 компании, акции которых хотелось бы увидеть на бирже.

Финансовые и операционные результаты работы за 2021 г. , согласно отчётности:

• GMV (Gross Merchandise Value, или валовая стоимость товара) выросла на 93% — до 844 млрд руб.;
• количество заказов за 2021 г. выросло на 146% — до 808,6 млн;
• количество покупателей достигло 113 млн пользователей;
• количество зарегистрированных продавцов на платформе выросло на 300% — более чем до 500 тыс.

За 2021 г. компания вышла на рынки одиннадцати зарубежных стран (среди которых США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Испания, Молдавия, Литва, Латвия, Турция и Эстония), увеличив своё присутствие в международной сфере до 19 стран.

Ozon (OZON)

Крупнейшая российская публичная компания в сфере e-commerce. В ноябре 2020 г. эмитент провёл листинг на Московской бирже.

Обзор деятельности Ozon.

• GMV (Gross Merchandise Value, или валовая стоимость товара), включая объём услуг, выросла на 127% — до 448,3 млрд руб. (рекордные значения, которые превышают ожидания компании на 120%);
• количество заказов за год выросло на 202% — до 223,3 млн;
• количество покупателей выросло на 86% — до 25,6 млн человек.

«Яндекс. Маркет»

Yandex N.

Одно из самых динамично растущих бизнес-направлений российского технологического гиганта «Яндекс» (YNDX), разрабатываемое с 2000 г. С 2017 по 2020 г. «Яндекс. Маркет» развивался совместно со «Сбербанком» (SBER), которому принадлежало 50% доли совместных проектов. В 2020 г. «Яндекс» полностью выкупил долю «Сбербанка».

• GMV (Gross Merchandise Value, или валовая стоимость товара), включая сервисы «Яндекс.Лавка» и «Яндекс.Еда», увеличился на 180% — до 122 млрд руб.;
• ассортимент маркетплейса на конец IV квартала 2021 г. вырос более чем в десять раз — до 22,6 млн наименований (против 2 млн на конец IV квартала 2020 г.);
• количество активных покупателей увеличилось на 96% в годовом исчислении и достигло 9,8 млн;
• количество активных продавцов увеличилось на 214% в годовом исчислении и достигло 23,9 тыс. по состоянию на конец IV квартала 2021 г.

Совместное российско-китайское предприятие в сфере e-commerce, созданное в 2019 г. На 2022 г. Alibaba Group (BABA) владеет 47,85% капитала компании, VK (VKCO) — 15%, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и ближневосточные партнёры — 12,9%.

Финансовые и операционные результаты работы, согласно отчётности компании (1 апреля 2020 — 31 марта 2021 г

• GMV (Gross Merchandise Value, или валовая стоимость товара) за финансовый год составила 229,3 млрд руб., за исключением услуг;
• оборот локального бизнеса (за исключением услуг), полноценно запущенного «AliExpress Россия» в момент создания совместных проектов в октябре 2019 г., вырос на 151% и составил 54,9 млрд руб.;
• количество уникальных посещений за финансовый год превысило 72,5 млн, что на 30% больше прошлогоднего показателя;
• ежемесячная аудитория AliExpress составляет 29,1 млн человек, ежедневная — 8,8 млн человек;
• количество продавцов из Китая и других стран на AliExpress выросло на 50% — до 225 тыс.;
• количество локальных российских продавцов увеличилось на 350% и составило 45 тыс.

«СберМегаМаркет»

Мультикатегорийный маркетплейс, входящий в экосистему «Сбера».

• GMV (Gross Merchandise Value, или валовая стоимость товара) в 2021 г. выросла в 3,4 раза — до 29 млрд руб.;
• количество заказов увеличилось в 3,3 раза — до 6,4 млн.

Крупнейшие российские маркетплейсы

Под давлением геополитических факторов и новых санкций акции всех российских компаний с ноября 2021 г. по апрель 2022 г. упали в несколько раз. Российский фондовый рынок существует в новых, уникальных условиях, а котировки многих акций не отражают реального состояния бизнеса компаний-эмитентов.

2020 год стал заставил цифровую экономику взлететь ракетой. Кто-то успел трансформироваться вместе со стремительно меняющейся реальностью, кто-то оказался в проигрыше. Но кризис, вызванный COVID-19, еще не миновал, наступивший год снова принесет немало изменений. Мы попытались выяснить, чего ждут для отрасли эксперты в области электронной коммерции.

Statista прогнозирует, что к 2023 году оборот розничной электронной торговли превысить $6,5 трлн.

В Group M предсказывают более скромные результаты и отмечают, что темпы роста ecommerce

Однако в отчете также говорится о том, что доля ecommerce в обороте розничной торговли всей планеты к 2024 году достигнет 25%, а к 2027 сфера интернет-торговли будет продавать товаров и услуг на $10 триллионов. Главным бенефициаром в сегменте уже стал Китай, а в 2021 году доля ecommerce в стране достигнет 27,3%.

По прогнозам DynamicWeb, в ecommerce наметилось несколько основных трендов.

Во всем мире продолжится цифровая трансформация. McKinsey & Co. приводит данные по разным странам, демонстрирующие эффективность нового для компаний канала продаж.

Таким образом, на данный момент вопрос уже не в том, стоит ли размещать свой бизнес в сети, а в том, когда.

Маркетплейсы по-прежнему будут набирать популярность. На них легко выйти бизнесу, еще не знакомому с цифровыми аспектами, а покупатели предпочитают находить все необходимое в одном месте. Но не только гиганты будут привлекать бизнес – есть множество недооцененных площадок, которые получат свое развитие в 2021 году.

В борьбе за покупателя станет развиваться персонализация. Этот подход подталкивает почти половину клиентов (48%) тратить больше.

А в цифровом мире она не может существовать без сбора данных. Прямые продажи потребителям, геймификация, скидки в обмен на заполнение анкеты – все это способы получить именно ту информацию, которая нужна для персонализированного подхода.

Голосовая коммерция позволит стать ближе к покупателю. «Умные» гаджеты постепенно входят в жизнь потребителей, упрощая процесс покупки. Бизнесу приходится оптимизировать подобные контакты. Ранее Gartner прогнозировал, что в 2020 году 50% компаний будут использовать чат-ботов для голосового общения с клиентами. В 2021 году таких предприятий станет еще больше.

В Shopify добавляют к этому еще несколько тенденций.

Фулфилмент станет важным конкурентным фактором. Потребитель ждет быстрой качественной и недорогой доставки. А для этого нужно максимально оптимизировать фулфилмент: разместить склады как можно ближе к клиентам, предложить гибкие варианты доставки и возврата. Издание FinancesOnline в своем прогнозе отмечает, что дополнительные траты на доставку являются самой распространенной причиной отказа от покупки.

Возвраты становится настоящей бедой электронной коммерции. В 2020 году они обошлись предпринимателям в $205 млрд. Предполагается, что к 2023 году сумма годового ущерба достигнет $348 млрд.

Удержание клиентов становится приоритетным на фоне затрат на их привлечение. Программы лояльности, модели продаж по подписке, сегментация аудитории – вот те приемы, которые станут все чаще использовать бизнесы, чтобы не позволить покупателям уйти к конкурентам.

Добавим также, что, по данным FinancesOnline, темпы роста продаж через мобильные устройства снизятся. Основной причиной здесь является насыщение. Уже сейчас большинство онлайн-заказов делается со смартфонов.

В отношении России Data Insight уверены, что влияние пандемии короновируса будет сказываться на отечественной электронной коммерции до 2024 года и составит 6%. Совокупный дополнительный прирост за счет факторов пандемии за эти годы составит 4,4 трлн рублей из 23,3 трлн рублей общего объема рынка за эти годы.

Темпы роста, разумеется, начнут падать, но нынешний сценарий развития все равно будет сильно отличаться от базового. Так в 2024 году объем онлайн-продаж достигнет 7,2 трлн

Основными драйвером роста ecommerce в 2020 году стали развитие e-grocery и приток 10 млн новых онлайн-покупателей. Несмотря на то, что люди уже привыкли к самоизоляции, ее влияние на онлайн-покупки составит в этом году 2% – против 11% в прошлом году. А вот влияние удаленной работы только усилится – с 4% до 11%. Ну и покупать станут чаще, в основном FMCG-товары.

Ну и футуристические прогнозы были высказаны в РАЭК еще в конце декабря прошлого года. В частности, указывалось на развитие таких направлений, как продажи через видео-трансляции, онлайн-аптеки, использование искусственного интеллекта, создание супераппов и цифровых экосистем бизнесов, повышение кибербезопасности, а также правовое регулирование интернет-торговли в стране.

В конце года эксперты и аналитики традиционно пытаются понять, как изменился рынок eCommere: проводят опросы, собирают статистику и отчеты компаний. К сожалению (или к счастью), на нашем рынке нет «самого главного» эксперта. Данные не согласуются, а зачастую и противоречат друг другу. Главный редактор E-pepper. ru Игорь Бахарев свёл воедино всю eCommerce-аналитику, которая появлялась за последние несколько месяцев в открытых источниках. Аудитория рунета и eCommerce

• Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) (октябрь): Сейчас аудитория eСommerce — это уже 60 млн человек, которые хоть раз за последний год сделали себе заказ в интернете.
• Mediascope
  (Сентябрь): Ежемесячная аудитория рунета в 2021 году превысила 100,2 млн человек — 81,9% населения страны. Десктопная аудитория — 60,5 млн человек, мобильная аудитория — 93,7 млн человек, эксклюзивная мобильная аудитория — 39,5 млн человек.

Общая оценка рынка

• Российская Ассоциация электронной коммуникации (РАЭК) (декабрь): Из 8,6 трлн рублей всей экономики Рунета 7,8 трлн приходится на электронную коммерцию (рост 30% по сравнению с прошлым годом)
• Минпромторг
  (октябрь): Объемы продаж через интернет по крупным и средним торгующим организациям увеличились по сравнению с октябрем 2020 года в 1,3 раза. Доля онлайн-продаж в общем обороте розничной торговли увеличилась до 7,5% против 6,1% в октябре 2020 года. Объем
  онлайн-торговли в РФ в 2021 г. может преодолеть планку в 4 трлн руб.
• Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) (ноябрь): Рост рынка по итогам 2021 года может замедлиться до 8%. Объём рынка онлайн-торговли по итогам января-октября 2021 года составил 2,412 трлн рублей. Доля рынка онлайн-торговли по итогам января-июня 2021 года составила 8,5%.

• «Русский стандарт» (декабрь): в январе-сентябре 2021 года доля покупок в интернете сократилась до 44% против 61% в том же периоде 2020 года. Общее число онлайн-заказов снизилось на 12%.
• «СберИндекс»
  (декабрь): В третьем квартале 2021 доля онлайн-покупок составила 12% от трат на товары и услуги.
• Infoline
  (декабрь): Рост рынка электронной коммерции в 2021 году составит от 40 до 43%. Сейчас доля онлайна в российской торговле составляет 11% от общей массы товарооборота. Планируется, что уже к 2025 году этот показатель вырастет вдвое. В Москве доля онлайн-торговли составляет 22%.

• «РБК Исследования рынков» (декабрь): Покупателями интернет-магазинов являются 54,4% трудоспособных россиян, за год их количество выросло на 8,3%. Количество россиян, совершивших хотя бы одну онлайн-покупку в 2021 году, выросло с 59,8 млн до 64,8 млн человек.
• МТС (октябрь): доля еCommerce в общем объеме рынка российской розницы составит 14%, а оборот превысит 5,5 трлн рублей к концу 2022 года.

Отдельные показатели и сегменты локального рынка

• Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) (ноябрь): Объём локального сегмента рынка eCommerce к сентябрю 2021 года составил 2,071 трлн. рублей. 86% всего объема рынка обеспечивают российские интернет-магазины.
• «Русский стандарт» (декабрь): Средний чек онлайн-заказов снизился до 1 290 руб. за три квартала текущего года против 1 357 руб. в 2020 году.
• Data Insight (сентябрь): По итогам 2021 г. объем рынка eGrocery достигнет отметки в 242 млн заказов и значения совокупных продаж равного 337 млрд рублей — это эквивалентно росту количества заказов в 3,5 раза и росту продаж в 2,6 раз по сравнению с 2020 г.
• Data Insight (ноябрь): 97% российских онлайн-покупателей имеют опыт шопинга на маркетплейсах. Регулярные покупки на маркетплейсах делает более половины интернет-пользователей России.
• Mediascope
  (декабрь): маркетплейсы начали опережать поисковики по количеству запросов в 2021 году. В общем количестве запросов исследуемых FMCG-категорий на десктопе маркетплейсы занимают 40%—50%, на поисковики приходится до трети, остальное — на специализированные интернет-магазины и классифайды.
• Исследовательский центр «Делойт» в СНГ (ноябрь): 97% россиян приобретали товары в онлайн-магазинах. 64% покупали продукты питания в онлайн-магазинах. 45% опрошенных планируют увеличить объем интернет-покупок.

• Nielsen (август, декабрь): По итогам 2021 года доля онлайн-торговли FMCG может достигнуть 5%. Общий рост онлайн-торговли в России составил 65%
• «Ромир» (ноябрь): Индекс покупательской активности в интернет-магазинах к ноябрю 2021 года вырос до 139%. Это меньше, чем год назад. 2021 год при этом отличается большей стабильностью, отражающей сформировавшиеся паттерны покупательского поведения.

• InfoLine
  (ноябрь): Объем трансграничной торговли будет 410 млрд рублей к концу 2021 года.
• ЦБ: В первом полугодии 2021 года оборот кроссбордера составил $ 5 343 млн. (показатель «Товары, приобретенные в иностранных Интернет-магазинах»). Годом ранее этот показатель составил $3 337 млн.

• Digital 2021 (февраль): Мобильные устройства в России используют 228,6 млн устройств (многие люди регистрируют на себя несколько SIM-карт). За год количество мобильных подключений снизилось на 8,7 млн (-3,7%).
• «Яндекс.Маркет»/GfK
  (декабрь): Доля покупок, сделанных с мобильных устройств, превысила 60%. Покупая на мобильных, люди всё чаще пользуются приложениями магазинов, а не их сайтами.

• ЦБ
  (ноябрь): К концу 2021 года доля безналичных платежей ожидается на уровне около 72%. Карты «Мир» заняли четверть рынка по обороту безналичных платежей в России.
• CloudPayments
  (июнь): по итогам 2021 года доля безналичных платежей в России достигнет 75%.

• «Почта России» (ноябрь): Количество курьерских доставок в первом полугодии 2021 года выросло в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, а их доля в общем числе доставок увеличилась с 5% до 17%.
• Data Insight (июль): В первом квартале 2021 года «в тот же день» было доставлено не менее 56 млн заказов. 37% от всех срочных заказов, сделанных за последний месяц, составляет готовая еда, еще 25% — продукты.
• «РБК Исследования рынков» (декабрь): Наиболее популярным способом получения покупок являются пункты самовывоза (их предпочитают 78%); Отделения «Почты России» (39,4%); Доставку курьером (32,3%); Через постаматы (24,7%); В розничных магазинах (9,9%). В среднем россияне готовы платить за доставку крупногабаритных товаров не более 610 руб., а за малогабаритные товары — не более 192 руб.;

• AliExpress Россия и Центр экспертиз и интегральных моделей (ЦЭИМ) (декабрь): Суммарный объем рынка онлайн-торговли продуктами питания в России увеличится по итогам 2021 года до 300 млрд рублей, к 2023 году достигнет отметки в 500-600 млрд рублей, а к 2025 году – 1 трлн рублей.
• МТС
  (октябрь): доля еCommerce в общем объеме рынка российской розницы составит 14%, а оборот превысит 5,5 трлн рублей к концу 2022 года.

Перспективы рынка e-commerce в России

Сфера e-commerce не только прочно вошла в нашу жизнь, но и довольно успешно закрепилась на локальном и международном корпоративном торговом рынке и даже в сфере государственных услуг, реализуясь в следующих взаимосвязанных форматах:

• b2c: business to consumer — бизнес для потребителя;
• b2b: business to business — бизнес для бизнеса;
• c2b: consumer to business — потребитель для бизнеса;
• c2c: consumer to consumer — от потребителя к потребителю;
• g2b: government to business — от правительства к бизнесу;
• b2g: business to government — бизнес для правительства;
• c2g: consumer to government — потребитель для правительства.

Двузначные и кратные темпы роста финансовых и операционных показателей участников этого рынка лишь подтверждают высокую востребованность отрасли e-commerce и дальнейшие перспективы её развития. Маркетплейсы уже сейчас стали неотъемлемой частью большого числа домохозяйств, заменив собой походы в магазины и торговые центры.

При этом, по оценкам аналитиков, увеличение мирового объёма рынка e-commerce может замедлиться с 20–25% в 2019–2020 гг. до 9–12% в ближайшие три года — пять лет на фоне снятия ковидных ограничений.

Вместе с тем продолжение процесса интернетизации населения планеты, внедрение новых технологий, рост популярности новых социальных сетей, развитие метавселенных сохранят условия для динамичного развития сферы e-commerce в будущем.

По прогнозам аналитиков, к 2026 г. 25% активных пользователей интернета будут проводить в метавселенных не менее одного часа в день для работы, покупок, образования, общения и развлечений. 30% организаций в мире будут иметь продукты и услуги в метавселенных, а бренды уже начинают заходить в эту область.

Онлайн-глобализация, позволяющая совершать покупки вне зависимости от местонахождения, будет способствовать привлечению большего числа покупателей, которых на начало 2022 г. насчитывалось около 2,2 млрд человек (то есть всего лишь каждый третий житель планеты совершал покупки онлайн).

Так, согласно материалам отчёта о состоянии цифровой сферы Global Digital 2021, лишь 66,6% населения земли имеют мобильный телефон, 59,5% имеют доступ к интернету и 53,6% являются пользователями социальных сетей.

По прогнозам экспертов, сделанным до февраля 2022 г. , российский рынок электронной коммерции имел потенциал развития, который превышал среднемировые показатели. Насколько негативно скажутся новые экономические и геополитические реалии на развитие этой сферы в России, сказать пока сложно. Для этого нужно дождаться отчётности компаний как минимум за 6–9 месяцев 2022 г.

Больше интересных материалов

Мировые лидеры по объёму рынка e-commerce

На долю десяти стран с крупнейшими объёмами рынков e-commerce приходится 88,6% всего мирового объёма этой отрасли. При этом на тройку лидеров (Китай, США и Великобританию) — около 75,9%.

В развитии e-commerce важную роль играют маркетплейсы, как по отдельным странам, так и во всём мире.

Маркетплейс — торговая онлайн-площадка/платформа, выступающая посредником между продавцом и покупателем. Преимущества таких платформ заключаются в широком выборе товаров, быстрой логистике, удобстве выбора и возврата, наличии программ лояльности.

Согласно статистическим данным аналитического агентства Digital Commerce 360, в 2021 г. объём покупок на 100 крупнейших мировых онлайн-площадках (49 из которых находятся в США) составил около 3,23 трлн долл. , что равняется 65% объёма мирового рынка e-commerce. При этом за 2021 г. валовые продажи товаров через маркетплейсы выросли на 18%.

Два российских маркетплейса также вошли в этот рейтинг. Wildberries занимает 17 место в мире со 154,5 млн посещений в месяц, а Ozon (OZON) — 26 место с 88,9 млн ежемесячных посещений.

Мировые лидеры онлайн-торговли

Крупнейший по объёму рынок e-commerce, который оценивается в 2,56 трлн долл. , находится в Поднебесной.

В 2021 г. около 24,5% общего объёма розничных продаж в Китае пришлось на онлайн-сектор. Хотя этот показатель незначительно снизился по сравнению с 2020 г. (24,9%), китайский рынок e-commerce остаётся одним из самых быстроразвивающихся рынков в мире. С 2014 г. сегмент розничных онлайн-продаж вырос более чем вдвое.

Китайские власти уделяют этому сектору большое внимание. По оценкам китайских экономистов, уже к 2025 г. объём рынка электронной торговли в стране может вырасти до 4 трлн долл. Именно такие показатели были включены в пятилетний план развития Китая.

Такому росту способствует огромный потенциал онлайн-пользователей внутри страны (более 600 млн человек) и активное развитие международной онлайн-торговли через такие интернет-площадки, как Alibaba Group, JD. com и более мелкие платформы.

C 2017 по 2021 г. средневзвешенные темпы роста рынка e-commerce в Китае составляли около 17,5%. Ожидается, что в ближайшем будущем этот рост может замедлиться до 12–13%.

Самыми популярными китайскими компаниями e-commerce (маркетплейсами) у российских участников рынка являются:

Несмотря на хорошие операционные и финансовые показатели отрасли в целом и положительные прогнозы её развития в будущем, публичные участники китайского рынка в 2021 г. не смогли порадовать своих инвесторов. На фоне ужесточения государственного регулирования технологического сектора акции большинства китайских IT-компаний упали на десятки процентов.

Более подробный анализ китайского фондового рынка читайте здесь.

США

Согласно оценкам разных экспертов, объём рынка e-commerce в США по итогам 2021 г. составил от 870 до 930 млрд долл. , увеличившись по сравнению с 2020 г. на 14,2%.

По оценкам аналитиков, рост электронной торговли на американском рынке после снятия ковидных ограничений может замедлиться. Так, в 2021 г. он уже упал в два раза, до 14,2%, по сравнению с показателями в 2020 г. (31,8%).

Средневзвешенный рост онлайн-продаж в США с 2014 по 2019 г. составил 14,2%.

Самыми популярными американскими компаниями e-commerce (маркетплейсами) у российских участников рынка являются:

Что может повлиять на развитие рынка e-commerce?

Во второй половине 2021 и в I квартале 2022 г. на американском рынке наблюдается разнонаправленная динамика. На фоне исторически высокой инфляции в США на уровне 7,5% рынок ожидает сокращения баланса ФРС, более активного ужесточения его денежно-кредитной политики и повышения ключевой ставки. Это должно привести к активным распродажам в акциях технологического сектора, который в течение 2020 и первой половины 2021 г. показывал темпы роста, опережающие рынок.

Российский рынок электронной коммерции: участники и перспективы.

Рынок стабилизируется, а ведущие игроки станут еще крупнее

В ближайшие несколько лет стоит ожидать стабилизации ситуации на рынке и укрупнения ведущих игроков. Если говорить о логистике для электронной торговли, то мелких компаний будет становиться меньше, а крупные продолжат увеличиваться. Растущая конкуренция приведет к повышению качества сервиса, так как компании переходят от стратегии экстенсивного роста к укреплению за счет повышения качества услуг. Расширение сети отделений приведет к тому, что недорогая и удобная доставка станет доступнее большему числу покупателей в России, что так же поспособствует росту покупок в сети.

Дополнительными толчками могут стать стабилизация ситуации в экономике и рост доходов населения.

Несмотря на хороший показатель развития e-commerce в России, для многих покупателей в регионах традиционная розница привычнее онлайн-торговли, и они относятся к интернет-покупкам с осторожностью. Поэтому потенциал прироста новых покупателей достаточно большой.