Что такое экосистема Яндекса, электронная коммерция Сбербанка и другие надстройки Группы?

Сбербанк планирует стать игроком № 3 на рынке электронной коммерции к 2023 году с оборотом в 0,5 трлн рублей от сервисов по продаже товаров, рассказал первый зампред правления «Сбера» Лев Хасис. А к 2030 году — занять первое место, обогнав Ozon и Wildberries. Кроме того, в планах «Сбер Еаптека», совладельцем которой является Сбербанк, начать продавать таблетки поштучно и развивать собственные дженерики

Главное из материала Forbes про первого зампреда «Сбера», который слушает только Германа Грефа и ещё двух-трёх человек.

Электронная коммерция — ключевое направление экосистемы нефинансовых сервисов «Сбера». На Дне инвестора в ноябре 2020 года первый зампред Лев Хасис заявил, что по итогам 2023 года банк планирует войти в пятёрку или даже тройку крупнейших игроков рынка онлайн-торговли в России.

«Сбер» уже пытался построить бизнес в сфере электронной коммерции в партнёрстве с другими компаниями — AliExpress, «Яндексом» и Ozon. Эти попытки закончились неудачно. Forbes поговорил с участниками переговоров и узнал больше о причинах разлада между банком и партнёрами.

Компания планирует создать собственный маркетплейс и ведёт переговоры с «М.Видео» по goods.ru, сообщали источники The Bell.

У «Сбера» появится направление электронной коммерции: в его состав войдут «СберМаркет», «СберЛогистика» и вновь создаваемые в экосистеме банка активы в этой области.

Руководителем нового направления станет главный исполнительный директор по логистическим сервисам «Сбера» и генеральный директор «СберЛогистики» Сергей Малышев, сообщила компания. В должности главы «СберЛогистики» его заменит заместитель генерального директора компании Александр Трапезников.

О запуске собственного ресурса в сфере электронной коммерции первый зампред правления банка Лев Хасис заявил 9 ноября. «Мы предполагаем наличие у нас рано или поздно собственного ресурса в сфере электронной коммерции, на котором будет продаваться широкий ассортимент товаров», — сказал он.

«СберМаркет» входил в совместное предприятие «Сбера» и Mail.ru Group. Вышел ли сервис из состава СП, в банке пока не ответили.

• В июне 2020 года «Сбербанк» и «Яндекс» разделили совместные активы, в результате чего банк получил «Яндекс.Деньги», но потерял маркетплейс «Яндекс.Маркет».
• Тогда же источники Reuters сообщили о переговорах «Сбербанка» с Ozon о покупке доли в компании. Но осенью ритейлер в проспекте к IPO предупредил инвесторов о возможных судебных разбирательствах с банком из-за разрыв соглашения о намерениях. Маркетплейс уладил спор, заплатив «Сберу» компенсацию в размере 1 млрд рублей, но не признал вину.
• 20 ноября 2020 года источники The Bell сообщили, что «Сбербанк» ведёт с «М.Видео» переговоры о совместном развитии принадлежащего группе маркетплейса goods.ru. Платформа могла бы стать основой развития непродуктовой электронной коммерции «Сбера», считали они.

После развала сделок с Alibaba, «Яндексом» и Ozon тема развития e-commerce в «Сбере» стала личной для ее архитектора — первого зампреда банка Льва Хасиса. Как он строит экосистему и почему раз за разом терпит неудачи?

Главное

• «Сбер» не смог стать крупным акционером Ozon в 2020 году, так как оценил компанию в $1,4 млрд и настаивал на ребрендинге ритейлера
• «Сбер» и Alibaba не стали партнерами на рынке e-commerce, так как «Сбер» захотел на основе СП создать компанию, которая бы торговала за пределами России. А у Alibaba была другая цель — локализоваться в России.
• После развода с «Яндексом» «Сбер» остался в плюсе — получил «Яндекс.Деньги», выкупив долю за 2,4 млрд рублей, а прибыль от продажи маркетплейса позволила банку показать положительный финансовый результат нефинансового бизнеса. Но все равно этот «развод» стал для «Сбера» «самой большой болью, самым большим разочарованием и обидой», сказал источник.
• «Развод» «Cбера» и Mail.ru Group все еще стоит на повестке дня. Один из вариантов раздела активов — «Сберу» достанется «Ситимобил», a Mail — компании, связанные с едой и доставкой.

***

В конце ноября 2020 года Сбербанк проводил День инвестора. В специально созданной виртуальной студии первый зампред Лев Хасис, одетый в худи с новым логотипом «Сбера» и надписями Inspiring и Innovative, сказал, что отныне банк будет строить e-commerce самостоятельно.

«Мы переосмыслили формат партнерств: теперь <…> мы предполагаем либо контроль в компаниях с нашим участием, либо ясный и понятный путь к нему», — пояснил он. Банк готов отказаться от контроля, только если сервисы будут глубоко интегрированы с его экосистемой, как в случае СП с Mail.ru.

Хасис признал, что у Сбербанка не получилось построить «значимый бизнес в области электронной коммерции» в партнерстве с другими компаниями — все три попытки закончились неудачей. «Главный урок: е-commerce, безусловно, должен стать нашим флагманским бизнесом, — сообщил он. — Мы будем развивать его самостоятельно».

И хотя на рынке присутствует несколько успешных компаний, борющихся за лидерство, по мнению Хасиса, основная конкурентная борьба в этой индустрии еще впереди. По итогам 2023 года «Сбер» планирует войти в пятерку или даже тройку крупнейших игроков рынка e-commerce.

Андрей Гордеев / Ведомости

Крупнейший банк страны объявил о масштабной реорганизации своей экосистемы. Сбербанк до июня разделит ее на две отдельные: для клиентов — юридических лиц (В2В-бизнес) и для клиентов — физических лиц (В2С-бизнес), говорится в сообщении банка. Они будут работать «в тесной координации» друг с другом.

Ключевой бизнес своей экосистемы – электронную коммерцию – Сбербанк выделит в единый холдинг, который объединит компании «Сбермаркет», «Сбермегамаркет», «Сберлогистика», «Сбер Еаптека» и СММ Ретейл, а также долю «Сбера» в совместном предприятии c VK – «О2О холдинг», сообщил госбанк.

Сейчас «Сбермаркет» занимается доставкой главным образом товаров первой необходимости из магазинов, «Сбермегамаркет» – это активно растущий универсальный маркетплейс, «Сберлогистика» предлагает услуги доставки посылок по стране корпоративным и частным клиентам, «Еаптека» – интернет-аптека, которая входит в число крупнейших аптечных сервисов для заказа лекарств. В «O2O холдинге» находятся сервис такси «Ситимобил», служба доставки из ресторанов, аптек и магазинов Delivery Club, сервис экспресс-доставки продуктов «Самокат».

Всем держателям акций компании, которые войдут в состав холдинга, будет сделано предложение обменять свои акции на акции холдинга по справедливой рыночной цене. В «О2О холдинге» «Сберу» и VK принадлежит по 45%, еще 10% предназначены для вознаграждения сотрудников. «Ведомости» направили запрос в VK.

Председатель правления Сбербанка Герман Греф сообщил во вторник журналистам, что создание холдинга не потребует от госбанка дополнительных инвестиций, так как это плановая реорганизация, которую в Сбербанке готовили с осени 2021 г. С названием нового бренда и конкретной схемой реорганизации в группе пока не определились. Сейчас новому холдингу предстоит привести все проекты к единой технологической платформе.

На фоне реорганизации своей экосистемы Сбербанк меняет кадровый состав. Создаваемый холдинг электронной коммерции Сбербанка возглавит Лев Хасис, который покинет пост первого зампреда правления с 1 июня. Сейчас Хасис курирует и координирует работу блоков «Международные операции», «Технологии», «Сервисы» и ряд других направлений деятельности Сбербанка. Хасис также намерен сосредоточиться на собственных проектах после того, как в июне покинет пост в правлении.

Ряд направлений Хасиса будут переданы в курирование первым заместителям председателя правления Александру Ведяхину и Кириллу Цареву. Последний занимает должность заместителя правления без приставки «первый» и руководит блоком «Розничный бизнес». Царев будет курировать в новой должности развитие экосистемы для физлиц, Ведяхин – для юрлиц, а также блоки «Международный бизнес» и «Сеть продаж». Зампредом банка станет Александра Бурико, пока что занимающая пост старшего вице-президента и руководителя блока «Финансы».

Игрок № 3

Во вторник, 27 апреля, прошла онлайн-конференция «Стратегия развития «Сбера» в e-commerce», во время которой первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис заявил, что цель банка к 2023 году — выйти на 0,5 трлн рублей выручки от сервисов электронной коммерции и стать игроком № 3 на рынке. По итогам 2020 года выручка компаний «Сбера», работающих в этой индустрии, составила 30 млрд рублей, сказал Хасис. «В ближайшие три года нам нужно масштабировать этот бизнес примерно в 17 раз для того, чтобы достигнуть этой амбициозной цели», — добавил он.

Хасис отметил, что «весомую часть» в обороте e-commerce-сервисов будет занимать «Сбермегамаркет» — так банк переименовал маркетплейс Goods.ru, в котором у «Сбера» 85% акций. Но поскольку половина товаров, которые в России продаются онлайн, — это продовольствие, то сервис доставки «Сбермаркет» может потенциально иметь выручку в триллионы рублей, прогнозирует первый зампред правления Сбербанка.

«Если к 2023 году мы будем иметь оборот 500 млн или чуть больше, то, скорее всего, с таким показателем мы будем игроком № 3. Конечно же, догнать лидеров, Wildberries и Ozon, — мы не представляем себе, что такое возможно, [поэтому] по итогам 2023 года мы боремся за третье место», — сказал Хасис. Он добавил, что в 2030 году «какое-то другое место, кроме первого, для «Сбера» недостойно», поэтому банк собирается стать лидером рынка электронной коммерции в России. Хасис рассказал, что в Соединенных Штатах лидер электронной коммерции имеет примерно 50%-ную долю рынка, а в других странах доля лидера может быть меньше 50%. «Вопрос не в том, какая у нас будет доля в абсолютных размерах, самое главное, чтобы она была больше, чем у игрока № 2. А кто будет игроком № 2 в 2030 году — мне сказать трудно, таких претендентов достаточно много», — добавил он. Оборот маркетплейса Wildberries увеличился на 96% — до 437,2 млрд рублей в 2020 году по сравнению с 2019 годом. Оборот Ozon в 2020 году вырос на 140% — до 195 млрд рублей по сравнению с 2019 годом. Выручка Goods.ru в 2020 году выросла в 2,8 раза — до 868 млн рублей.

О том, что «Сбер» будет развивать маркетплейс Goods.ru, принадлежавший группе «М.Видео — Эльдорадо» и , банк объявил 28 января 2020 года. По условиям сделки «Сбер» выкупил за 4 млрд рублей часть доли у «М.Видео — Эльдорадо» и пообещал вложить 30 млрд рублей в развитие Goods.ru.

Во время конференции Хасис рассказал, что, скорее всего, «Сбер» будет инвестировать «намного больше» в «Сбермегамаркет» в ближайшие три года. По его словам, сейчас объем инвестиций в небанковские сервисы достаточно маленький и составляет всего 3% от капитала Сбербанка. «В течение трех лет мы, скорее всего, увеличим аллокированный капитал на развитие нашей экосистемы до 6-7%, в деньгах это будет составлять примерно 300-350 млрд рублей», — пообещал он. Значительная часть этой суммы пойдет на развитие сервисов электронной коммерции, сказал Хасис. «Это не означает, что эти деньги будут инвестированы именно в «Сбермегамаркет», это средства, которые будут инвестированы во все e-commerce сервисы, в том числе в инфраструктуру логистики», — подытожил Хасис.

Приключения Электроника: сможет ли «Сбер» стать лидером на рынке e-commerce

Таблетки поштучно

Сервис «Сбер Еаптека», совладельцем 45% которого Сбербанк стал осенью 2020 года, сейчас является игроком № 2 на рынке, заявил Лев Хасис. Он сказал, что «Сбер» будет «делать все», чтобы лекарства стали доступнее для покупателей. Например, банк собирается протестировать пилотный проект по созданию «Сбер Еаптек» в своих отделениях. «И если мы увидим, что нашим клиентам нравится возможность совместить поход в банк с тем, чтобы заглянуть в аптеку и что-то приобрести, мы будем расширять [этот проект]», — отметил Хасис. По его словам, за счет того, что «Сбер» будет предоставлять аптеке помещение на льготных условиях, она сможет предлагать более низкие цены по сравнению с конкурентами. 

Кроме того, «Сбер Еаптека» начнет работать с производителями лекарств и сервисами здравоохранения для того, чтобы изменить фасовку лекарственных препаратов. «Часто нам врач рекомендует купить какое-то лекарство, и там, например, есть 50 таблеток, из которых нам нужно использовать пять, а платить нужно за всю упаковку. «Сбер Еаптека» планирует, договорившись с фармацевтическими компаниями-производителями, дать возможность клиентам покупать не объемные дорогие флаконы [лекарств], а ровно столько таблеток, сколько нужно», — говорит Хасис.

Он также заявил, что «Сбер Еаптека» будет работать над развитием своих частных марок — лекарств дженериков, которые будут стоить «кардинально дешевле», чем те лекарства, цена которых на 80% состоит из рекламы.

Озоновая дыра

Примерно за неделю до этого выступления на Nasdaq и Московской бирже стартовали торги акциями маркетплейса Ozon, бумаги начали уверенно расти (в первый день на 40%). В проспекте к IPO компания указала, что должна выплатить Сбербанку 1 млрд рублей за разрыв некоего соглашения. Никаких подробностей Ozon не раскрыл.

А примерно за месяц до того, как Ozon довольно неожиданно объявил об IPO, в офисе компании ее глава Александр Шульгин и Лев Хасис провели многочасовые переговоры за закрытыми дверями. Они обсуждали партнерство, в рамках которого «Сбер» в третий раз пытался построить «русский Amazon». Об этой встрече Forbes рассказали знакомый Хасиса и сотрудник одной из IT-компаний. Подробности той встречи неизвестны, но после нее Ozon прекратил операционное сотрудничество со «Сбером» — удалил с сайта Сбер ID и отказался от эквайринга, сообщили два источника.

Причины несостоявшегося партнерства довольно банальны — стороны не договорились о цене, рассказали Forbes два источника. «Сбер» был готов заплатить за Ozon $1,4 млрд, а компанию устраивала цена $2,1 млрд. Еще одним спорным моментом был ребрендинг Ozon, на котором настаивал Сбербанк. Также под угрозой могли оказаться финтех-сервисы маркетплейса, добавил третий источник, близкий к сторонам переговоров.

Вряд ли акционеры и менеджеры Ozon пожалели о срыве сделки, ведь в ходе IPO маркетплейс привлек $1,2 млрд — немногим меньше, чем «Сбер» предлагал за всю компанию, которую инвесторы оценили в $6,2 млрд.

Пресс-служба «Сбера» отказалась комментировать суммы и причины разрыва сделки. «Ozon продолжает сотрудничать со «Сбером» по ряду операционных вопросов. Например, весной 2020 года банк выдал интернет-площадке заем на 6 млрд рублей для финансирования операционной деятельности в условиях повышенного спроса, заем был погашен в начале 2021-го. Продолжается сотрудничество по зарплатному проекту, факторингу и еще ряду направлений», — сообщил Forbes директор по корпоративным финансам Ozon Игорь Герасимов.

После этого провала — уже третьего подряд — тема развития e-commerce стала важной для Хасиса еще и лично, говорит второй знакомый Хасиса. «Это еще потребность ответить «всем этим козлам». Есть такой аспект в принятии некоторых решений — насолить «бывшим», — говорит он.

Китайская грамота

Первый партнер «Сбера» в сфере электронной коммерции пришел к нему сам. Китайский гигант Alibaba в 2016 году начал развивать проекты по локализации бизнеса и выбрал Россию для пилота, вспоминает в разговоре с Forbes бывший глава «Алиэкспресса» в России Марк Завадский: «Российский рынок в масштабах Alibaba был очень небольшим, но в масштабах «Алиэкспресса» — крупнейший. На Россию приходилось 30–45% всех мировых продаж».

Руководство компании решило, что ей будет сложно развиваться в России без местного партнера, в первую очередь с точки зрения GR-риска. «Джек Ма говорил, что не представляет себе, чтобы российское правительство спокойно относилось к тому, что крупнейший онлайн-ретейлер является иностранной компанией, тем более китайской. От местного партнера ожидали готовности вложиться в бизнес и поддержки на госуровне плюс продвижения среди собственных клиентов», — рассказывает Завадский.

Отправной точкой для начала переговоров стала встреча Джека Ма и президента «Сбера» Германа Грефа в июне 2016 года в Санкт-Петербурге. После этой встречи работа над совместным проектом продолжилась на уровне менеджеров двух компаний, от «Сбера» переговоры возглавлял Хасис, вспоминает Завадский.

Обе команды общались регулярно, в основном это были звонки, так как команда Alibaba по слияниям и поглощениям находилась в США.

«С Alibaba обсуждалась похожая конфигурация партнерства, как позже с «Яндексом», «Алиэкспресс» мог бы пользоваться любыми финансовыми сервисами, а не только «Сбера», если они предоставляли более выгодное предложение», — вспоминает Завадский.

Но в итоге переговоры с Alibaba зашли в тупик, поскольку стороны по-разному понимали суть партнерства. «Сбер» хотел на основе СП создать компанию, которая торговала бы за пределами России. У Alibaba была ровно противоположная цель — локализоваться в России. «На этом у них все и остановилось», — говорит источник, знакомый с переговорами Alibaba и «Сбера».

Жестких стыков не было, отмечает Завадский, но был один объективный фактор, повлиявший на исход переговоров: «Alibaba — одна из крупнейших мировых компаний, «Сбер» — один из лидеров российской экономики. Поэтому обе компании привыкли вести переговоры с первых позиций и не очень привыкли к партнерствам на равных». «Мы не комментируем переговоры о состоявшихся или несостоявшихся сделках», — сообщила Forbes пресс-служба «Сбера».

Неудачный поиск

К тому моменту, как в декабре 2017 года газета Financial Times сообщила, что «Сбер» и Alibaba остановили переговоры, банк уже пять месяцев как строил партнерство с «Яндексом»: в августе 2017 года компании подписали соглашение о намерении создать совместный проект на базе «Яндекс.Маркета», а в декабре — обязывающее соглашение.

Герман Греф говорил, что с «Яндексом» договорились «буквально за месяц-полтора» по всем позициям. Он назвал IT-компанию «давним партнером и другом» и отметил, что задача нового СП — обогнать Alibaba. «Я думаю, что мы так просто домашний рынок не отдадим, мы посоревнуемся, конечно. Неочевидно, кто будет победителем, но мы сделаем все, чтобы победили мы», — заявил Греф.

Партнерство с «Яндексом», впрочем, также не сложилось. В июле 2020 года стороны объявили о разделе активов: Сбербанк консолидировал 100% «Яндекс.Денег», выкупив долю 25% плюс 1 рубль за 2,4 млрд рублей, а у «Яндекса» остался маркетплейс. В СП «Сбер» вложил 30 млрд рублей, в 2020 году банк получил от «Яндекса» 42 млрд рублей за долю в Yandex.Market B.V. (бренды «Яндекс.Маркет», «Беру» и др.). Совокупная прибыль Сбербанка от сделки составила 20 млрд рублей до налогообложения, сообщил банк.

Эта сделка позволила «Сберу» показать положительный финансовый результат нефинансовых сервисов — прибыль до налогов 8,6 млрд рублей, без нее результат был бы отрицательным — EBITDA минус 12 млрд рублей.

Управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян говорил РБК, что банк начал развивать собственную экосистему и стало «совершенно непонятно, как можно сочетать одновременно брак и конкуренцию». Стороны не смогли поделить клиентов и «провести границу» — как СП будет встроена в финансовую экосистему «Сбера» и одновременно в медийную экосистему «Яндекса».

«Яндекс» — это, наверное, самая большая боль, самое большое разочарование и обида. И желание его уязвить — мотивация многих сделок, — считает второй знакомый Хасиса. — «Сбер» после развода забрал «Яндекс.Деньги» и остался в плюсе. Но это все семечки и пыль по сравнению с упущенной возможностью построить огромного игрока на рынке».

Шаткое равновесие

Сейчас «Сбер» развивает партнерство с Mail.ru Group — совместное O2O-предприятие в сфере транспорта и доставки еды (в него входят Delivery Club, YouDrive, «Ситимобил», «Самокат» и «Кухня на районе»). В СП у сторон по 45%, еще 10% зарезервировано для программы поощрения менеджмента. Однако и в этом партнерстве не все гладко.

В ноябре 2020 года FT сообщила, что у сторон есть множество разногласий в том, как дальше развивать совместный бизнес, в частности, компании не могут договориться, чьи разработки должны лечь в основу совместной экосистемы в рамках СП, а кроме того, «Сбер» обеспокоен недостатком влияния на Mail.ru Group. Но тогда пресс-служба «Сбера» заявила, что совместное предприятие успешно развивается. А представитель Mail.ru указывал, что конкуренция в некоторых областях не мешает сторонам работать вместе.

Между тем развод сторон все еще стоит в повестке дня, сообщили Forbes три источника (знакомый Хасиса, источник, близкий к «Яндексу», и сотрудник одной из IT-компаний). Один из вариантов раздела активов: «Сберу» достанется «Ситимобил», a Mail.ru — компании, связанные с едой и доставкой. Знакомый Хасиса утверждает, что причины, которые угрожают этому партнерству, схожи с теми, что привели к разводу с «Яндексом»: нет ясности, кому принадлежат клиенты СП и как правильно развивать компанию. Источник в одной из IT-компаний говорит, что внутри СП стороны не могут договориться о совместных тратах: «Есть какое-то количество вопросов к партнерству, пока непонятно, насколько они неразрешимые. Mail.ru — договороспособная компания, а «Сбер» не умеет играть в равные позиции».

«Во всех партнерствах бывают обсуждения, дискуссии и споры. Технологии — творческая отрасль, иначе никак, — говорит руководитель по корпоративным коммуникациям Mail.ru Group Сергей Лучин. — Более 20 лет нашего успешного развития через абсолютно разные форматы партнерств доказывают, что Mail.ru Group всегда заботится о счастье пользователя, успехах продуктов и выгоде всех сторон сделки. Мы всегда находили общий язык с партнерами, которые разделяют эти ценности, и уверены, что так будет и впредь».

Пресс-служба Сбербанка сообщила, что бизнесы O2O сейчас активно развиваются. «Мы довольны сотрудничеством. Mail.ru Group обладает первоклассной экспертизой создания сложных IT-решений, пользовательских цифровых продуктов и является сейчас одним из ключевых стратегических партнеров. «Сбер» строит экосистему, способную предлагать своим клиентам целый ряд качественных сервисов, помогающих решать повседневные задачи; экосистему, способную конкурировать с мировыми IT-гигантами, и в этом процессе мы видим MRG как надежного партнера в области фудтеха и транспорта», — говорится в комментарии пресс-службы банка.

Бескомпромиссный переговорщик

В конце 2020 года «Сбер» устроил закрытую стратегическую сессию Sber X для руководителей компаний экосистемы, вспоминает второй знакомый Хасиса. Все участники получили наборы с разными предметами, к примеру, для обеденного перерыва там был промокод в Delivery Club, и ведущий говорил, что и в какой момент доставать из набора. Когда пришла пора выступать Льву Хасису, ведущий велел достать пакет с листовым чаем. На этикетке было написано «Чаепитие с Львом Ароновичем помогает в достижении целей 20-23». Имелась в виду новая трехлетняя стратегия «Сбера», представленная в конце ноября 2020 года.

Шутку с чаем придумал один из подчиненных Хасиса, продолжает собеседник Forbes. И в ней есть доля шутки. «Для подчиненных Лев Аронович — это как Греф. Ты можешь сказать: это поручение или просьба от Льва Ароновича, и все, это твой вездеход», — говорит он. И даже несмотря на три провала с партнерствами и небольшой вклад нефинансовых сервисов в показатели «Сбера», авторитет Хасиса в банке только укрепился, в том числе благодаря тому, что в пандемию цифровые сервисы сильно взлетели, добавляет источник.

Выручка нефинансовых сервисов в 2020-м составила 71 млрд рублей (рост за год в 2,7 раза). Банк уже потратил на развитие нефинансовых бизнесов около $2 млрд и к 2030 году хочет получать от них 60% выручки, сказал Греф в интервью Reuters. Сейчас нефинансовые сервисы приносят 2,1% выручки.

«Сбер» всегда подчеркивал, что ключевое направление его экосистемы — это e-commerce. «А Хасис на 100% был погружен в тему строительства системы электронной коммерции. Он вообще идеолог этой истории, это его поляна, — говорит источник, знакомый с ходом создания экосистемы «Сбера». — В банке две ноги, одна — собственно банковский бизнес, а вторая нога — это экосистема. И это Хасис».

Лев Хасис выступал главным переговорщиком «Сбера» по электронной коммерции со всеми партнерами. Переговорщик он непростой. «Его жесткое поведение на переговорах — особенности характера, помноженные на масштаб «Сбера», — говорит источник, близкий к «Яндексу». — Он не умеет играть в партнерские отношения. Но Греф очень ценит его и считает, что он самый лучший в мире управленец».

Хасиса сложно склонить к компромиссам. «На переговорах он супервыдержанный, но может прессовать, а поскольку за ним стоит понятная сила в виде банковской империи, не каждый это выдержит», — говорит источник, близкий к «Яндексу».

«Банк привык быть контролирующим акционером и жестко диктовать условия, начиная от названия бренда и заканчивая использованием сервисов «Сбера» для развития продуктов компании и поддержки ее операционной деятельности», — говорит источник, знакомый с переговорами «Сбера» и Ozon.

В «Сбере», конечно, иное мнение. «Лев Хасис в переговорном процессе всегда ищет баланс между интересами «Сбера» и его партнеров. При этом, отстаивая позиции, всегда ориентируется на value для группы в интересах ее акционеров и клиентов», — сообщила пресс-служба «Сбера».

Жесткое отношение распространяется не только на внешних партнеров, Хасис — авторитарный руководитель и микроменеджер, говорит источник, близкий к Rambler («Сбер» консолидировал 100% этой компании осенью 2020-го). По его словам, до Хасиса можно донести свою позицию, если у него еще нет четко сформулированного мнения: «А если он свою позицию сформулировал, его с места сдвинуть могут только несколько человек, которые для него достаточно авторитетны. Это Греф, а также два-три человека среди подчиненных. Но проблема в том, что в банке никто с ним не спорит».

«Лев Хасис не микроменеджер, он создает условия для того, чтобы люди раскрылись и были полностью самостоятельны. Его стиль — управление через ответственность и свободу», — прокомментировала пресс-служба «Сбера».

Источник, близкий к Rambler, считает Хасиса компетентным менеджером, но склонным контролировать мельчайшие детали. Например, вспоминает он, по инициативе Хасиса в онлайн-кинотеатре Okko появилась коллекция фильмов с Луи де Фюнесом и Пьером Ришаром (в Okko доступно сейчас семь фильмов с Луи де Фюнесом, в том числе о французском жандарме, и 12 фильмов с Пьером Ришаром). «Он их любит и считает, что онлайн-кинотеатр не может без этого жить», — говорит источник.

Очередная попытка

Двадцать восьмого января 2020 года «Сбер» объявил о подписании соглашения о намерениях развивать маркетплейс goods.ru, принадлежавший группе «М.Видео-Эльдорадо» и Александру Тынковану. По итогам сделки Сбербанк вложит 30 млрд рублей в развитие площадки и выкупит за 4 млрд рублей часть доли у «М.Видео-Эльдорадо». В итоге «Сбер» получит 85% долей в компании, 10% сохранит «М.Видео-Эльдорадо» и 5% — Тынкован. Goods.ru станет основной e-commerce-площадкой Сбербанка, для сделки банк оценил компанию в 10 млрд рублей.

«Goods.ru развивался на деньги акционеров и находился в поиске сильного партнера для более быстрого развития. У «Сбера» был незакрытый гештальт в e-commerce, и он уже не мог просто так эту историю отпустить после стольких попыток. И им нужно было доказать, что они могут эту историю завершить», — говорит Завадский, возглавлявший комитет советников goods.ru в 2020 году.

По итогам 2020 года доля goods.ru на рынке e-commerce составляла 0,5%, по оценке аналитика по потребительскому и интернет-секторам «Ренессанс Капитала» Кирилла Панарина. Для сравнения: доля Wildberries — 16%, а Ozon — 7%.

В аналитической записке «Ренессанс Капитала» по сделке «Сбера» и goods.ru говорилось, что это приобретение позволит банку сэкономить время и не тратить его на создание e-commerce-платформы с нуля. У goods.ru уже есть собственная IT-инфраструктура, покупательский трафик и отношения с продавцами. По оценке «Ренессанс Капитала», оборот goods.ru по итогам 2020 года оценивается в 13 млрд рублей, в 2019 году он составлял 6,1 млрд рублей.

«По меркам Ozon и Wildberries у компании небольшой оборот. Но он достигнут за меньшие деньги и меньшее время. При этом компания вкладывала в развитие технологической платформы и меньше тратила на маркетинг. Для локальных продавцов IT-инфраструктура goods.ru уж точно не хуже, чем у «Алиэкспресса», — считает Завадский. По его мнению, полная интеграция сервиса в экосистему оказалась для «Сбера», по сути, единственно возможной сейчас в е-commerce. «Goods — это шанс для «Сбера» доказать, что он может самостоятельно построить e-commerce, используя финансовые и любые другие ресурсы», — считает Завадский.

AliExpress

• Китайская Alibaba сама пришла к «Сберу» в 2016 году, желая развивать AliExpress в России — тогда на страну приходилось 30-45% мировых продаж, рассказал бывший глава AliExpress в России Марк Завадский.

Джек Ма говорил, что не представляет себе, чтобы российское правительство спокойно относилось к тому, что крупнейший онлайн-ритейлер является иностранной компанией, тем более китайской. От местного партнёра ожидали готовности вложиться в бизнес и поддержки на госуровне плюс продвижения среди собственных клиентов.

• Работа над совместным проектом началась после встречи Джека Ма и Германа Грефа в июне 2016 года. После этого переговоры шли на уровне менеджеров двух компаний. Но в итоге партнёры не смогли договориться: Alibaba хотела локализовать бизнес в России, у «Сбера» была другая цель — создать компанию для торговли за пределами России.
• «На этом у них все и остановилось», — рассказал источник, знакомый с ходом переговоров. Завадский отметил, что жёстких стыков между компаниями не было.

Alibaba — одна из крупнейших мировых компаний, «Сбер» — один из лидеров российской экономики. Поэтому обе компании привыкли вести переговоры с первых позиций и не очень привыкли к партнёрствам на равных.

«Яндекс»

• ИТ-компания и банк создали совместное предприятие на базе «Яндекс.Маркета», «Сбер» вложил в него 30 млрд рублей. Вместе они запустили маркетплейс «Беру» и ещё пару проектов.
• Однако в 2020 году партнёры объявили о разделе активов. «Сбер» стал единственным владельцем «Яндекс.Денег» (сейчас — «ЮMoney»), выкупив 25% плюс один рубль за 2,4 млрд рублей. «Яндекс» выкупил у «Сбера» 45% в «Маркете» за 42 млрд рублей. Прибыль банка от сделки составила почти 20 млрд рублей.
• Благодаря сделке нефинансовые сервисы «Сбера» закончили 2020 год с прибылью в 8,6 млрд рублей. Без учёта 19,8 млрд рублей, полученных за «Яндекс.Маркет», нефинансовый бизнес банка будет убыточным с EBITDA -12 млрд рублей.
• Управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян объяснял, что когда «Сбер» начал развивать собственную экосистему, стало «совершенно непонятно, как можно сочетать одновременно «брак» и конкуренцию».
• Forbes пишут, что стороны не смогли поделить клиентов и «провести границу» — как СП будет встроена в финансовую экосистему «Сбера» и одновременно в медийную экосистему «Яндекса».

«Яндекс» — это, наверное, самая большая боль, самое большое разочарование и обида. И желание его уязвить — мотивация многих сделок. «Сбер» после развода забрал «Яндекс.Деньги» и остался в плюсе. Но это всё семечки и пыль по сравнению с упущенной возможностью построить огромного игрока на рынке.

знакомый Льва Хасиса

Ozon

• В декабре 2020 года Ozon провёл IPO: компания привлекла $1,2 млрд, инвесторы оценили её в $6,2 млрд.
• В проспекте к IPO компания предупредила инвесторов, что должна выплатить «Сберу» 1 млрд рублей за разрыв некоего соглашения. Позднее стороны объявили, что уладили конфликт и отказались от взаимных претензий. Но никаких подробностей не раскрыли.
• «Сбер» хотел купить контрольный пакет акций Ozon, но Лев Хасис и глава компании Александр Шульгин после «многочасовых переговоров за закрытыми дверями» не смогли договориться, выяснил Forbes.
• По словам источников, «Сбер» был готов на сделку при цене в $1,4 млрд за всю компанию и настаивал на её ребрендинге. Ozon устраивала оценка в $2,1 млрд. Под угрозой также могли оказаться финтех-сервисы ритейлера.

Банк привык быть контролирующим акционером и жёстко диктовать условия, начиная от названия бренда и заканчивая использованием сервисов «Сбера» для развития продуктов компании и поддержки её операционной деятельности.

источник, знакомый с переговорами «Сбера» и Ozon

Лев Хасис — жёсткий переговорщик и менеджер

Главным переговорщиком «Сбера» со всеми партнёрами выступал Лев Хасис. После третьего провала тема развития электронной коммерции стала важной для него лично, рассказал Forbes один из знакомых Хасиса.

«Это ещё потребность ответить «всем этим козлам». Есть такой аспект в принятии некоторых решений — насолить «бывшим»», — пояснил он.

Несмотря на три неудачных партнёрства и пока небольшой вклад нефинансовых сервисов в показатели «Сбера», авторитет Хасиса в банке только укрепился, в том числе благодаря росту цифровых сервисов в пандемию. Их выручка в 2020 году выросла в 2,7 раза, до 71 млрд рублей — это 2,1% всей выручки банка.

Хасис на 100% был погружен в тему строительства системы электронной коммерции. Он вообще идеолог этой истории, это его поляна. В банке две ноги, одна — собственно банковский бизнес, а вторая нога — это экосистема. И это Хасис».

источник, знакомый с ходом создания экосистемы «Сбера»

Собеседники Forbes называют Хасиса непростым и жёстким переговорщиком, которого сложно склонить к компромиссам.

Его жёсткое поведение на переговорах — особенности характера, помноженные на масштаб «Сбера». Он не умеет играть в партнёрские отношения. Но Греф очень ценит его и считает, что он самый лучший в мире управленец.

На переговорах он супервыдержанный, но может прессовать, а поскольку за ним стоит понятная сила в виде банковской империи, не каждый это выдержит.

источник, близкий к «Яндексу»

Жёсткое отношение распространяется не только на внешних партнёров, но и внутри «Сбера», рассказал источник, близкий к Rambler Group. Осенью 2020 года «Сбер» стал единственным владельцем Rambler Group. По словам собеседника журнала, Хасис компетентный менеджер, но авторитарный руководитель, склонный контролировать мельчайшие детали.

Например по инициативе Хасиса в онлайн-кинотеатре Okko появилась коллекция фильмов с Луи де Фюнесом и Пьером Ришаром. «Он их любит и считает, что онлайн-кинотеатр не может без этого жить», — рассказал источник, близкий к Rambler Group.

Если он свою позицию сформулировал, его с места сдвинуть могут только несколько человек, которые для него достаточно авторитетны. Это Греф, а также два-три человека среди подчинённых. Но проблема в том, что в банке никто с ним не спорит.

источник, близкий к Rambler Group

Для подчинённых Лев Аронович — это как Греф. Ты можешь сказать: это поручение или просьба от Льва Ароновича, и всё, это твой вездеход.

знакомый Льва Хасиса

Пресс-служба «Сбера» заявила, что в переговорах Хасис «всегда ищет баланс между интересами банка и его партнёров», ориентируясь при этом на интересы акционеров и клиентов.

Лев Хасис не микроменеджер, он создаёт условия для того, чтобы люди раскрылись и были полностью самостоятельны. Его стиль — управление через ответственность и свободу.

Что сейчас делает «Сбер» для развития онлайн-торговли

В январе 2021 года «Сбер» объявил, что в экосистему войдёт маркетплейс goods.ru, принадлежащий группе «М.Видео-Эльдорадо» и Александру Тынковану. По условиям сделки банк вложит 30 млрд рублей в развитие площадки и за 4 млрд рублей выкупит часть доли у «М.Видео-Эльдорадо».

В результате «Сбер» получит 85% в goods.ru, 10% сохранит «М.Видео-Эльдорадо» и 5% — Тынкован.

goods.ru станет основной площадкой «Сбера» в электронной коммерции и позволит банку сэкономить время и не тратить его на создание платформы с нуля. Но пока маркетплейс отстаёт от лидеров рынка: по оценке «Ренессанс Капитала», доля goods.ru по итогам составила 0,5% по сравнению с 16% у Wildberries и 7% у Ozon.

goods.ru развивался на деньги акционеров и находился в поиске сильного партнёра для более быстрого развития. У «Сбера» был незакрытый гештальт в e-commerce, и он уже не мог просто так эту историю отпустить после стольких попыток. И им нужно было доказать, что они могут эту историю завершить.

По меркам Ozon и Wildberries у компании небольшой оборот. Но он достигнут за меньшие деньги и меньшее время. При этом компания вкладывала в развитие технологической платформы и меньше тратила на маркетинг. Для локальных продавцов ИТ-инфраструктура goods.ru уж точно не хуже, чем у AliExpress.

Ребрендинг и трансформация в ИТ-компанию с экосистемой небанковских продуктов

«Сбербанк» строит экосистему с 2017 года через поглощения небанковских компаний и партнерства с крупнейшими ИТ-корпорациями в России.

В сентябре 2020 года «Сбербанк» провёл ребрендинг и официально стал «Сбером». Название и логотип объединят продукты собственной экосистемы, которую составляют десятки сервисов. Среди них как собственные продукты «Сбера», так и те, что входят в совместное предприятие с Mail.ru Group: Delivery Club и «Ситимобил».

Для быстрого расширения «Сбер» весь 2020-й покупал другие компании. Частью экосистемы стали:

• «Самокат» (через СП с Mail.ru Group).
• «Кухня на районе» (через СП с Mail.ru Group). «Это экзит, а не инвестиции», — охарактеризовал сделку основатель Bright Kitchen Михаил Рейдер.
• «Еаптека».
• «2ГИС».

• Zvook («Сберзвук»).
• «Союзмультфильм» (через совместное предприятие).
• Кинотеатр «Художественный».

В части предыдущих сделок «Сбер» довёл долю до контрольной или выкупил 100%. Теперь банк владеет:

• Rambler&Co.
• Okko.
• «Яндекс.Деньгами», или «ЮMoney». По словам директора по маркетингу компании Романа Степанова, «Ю — это английское you — вы».

• «СберМаркетом».
• «Эвотором».

Среди технологических достижений «Сбера» — тестирование беспилотников в Москве через подразделение SberAutoTech и выход на рынок «умных» домов.

Подразделение SberDevices представило виртуальный ассистент «Салют», ТВ-приставку SberBox и «умный» дисплей SberPortal. За их разработку отвечает Константин Круглов, в прошлом ответственный за «умную» колонку «Яндекс.Станция»

Сейчас экосистема компании приносит менее 1% выручки, привёл статистику Герман Греф. «Сбер» рассчитывает увеличить долю небанковских сервисов до 5% к 2023 году, а к 2030-му — до 20–30%.

Попытки войти на рынок электронной торговли — пока неудачные

В 2020 году множество новостей «Сбера» были связаны с электронной коммерцией. У «Сбера» уже были три попытки построить бизнес в электронной коммерции, все они не увенчались успехом, заявил первый зампред банка Лев Хасис.

1. Партнёрство «Сбербанка» и «Яндекса» не задалось: они разделили совместный «Яндекс.Маркет» с маркетплейсами «Беру» и Bringly.
2. Летом источники Reuters рассказали о переговорах Ozon и «Сбера» о покупке доли в маркетплейсе, но осенью ритейлер предупредил инвесторов о возможных судебных разбирательствах с банком из-за разрыва соглашения о намерениях. Компании уладили спор — Ozon провёл IPO, заплатил 1 млрд рублей компенсации «Сберу», но не признал вину.
3. В ноябре источники The Bell сообщили о переговорах «М.Видео» и «Сбера» о совместном развитии маркетплейса goods.ru. Но один из источников объяснил, что маркетплейс слишком связан с «М.Видео» и отдельная покупка проекта может быть бессмысленной — нужно покупать всю группу компаний.

В декабре «Сбер» нашёл партнера: банк договорился с владельцем «Ситилинка» — одним из крупнейших ИТ-дистрибьюторов Merlion, которому также принадлежат «Позитроника», iRu.

Также «Сбер» выделил электронную торговлю в отдельное направление. Туда уже вошли «СберЛогистика» и «СберМаркет», который банк выкупит у Mail.ru Group.

«Сбер» планирует к 2023 году войти в тройку лидеров на российском ecommerce-рынке — и в 2021 году запустит «суперприложение» и собственный маркетплейс, заметил Лев Хасис в ноябре. По его словам, направление должно стать флагманским бизнесом группы компаний.

Поглощение Rambler ради Okko

В октябре «Сбер» выкупил оставшиеся 45% Rambler Group у Александра Мамута и стал единственным владельцем компании. Также «Сбербанку» достался кинотеатр «Художественный» — он консолидирован на балансе Rambler Group.

Отношения с Rambler банк строил с 2019 года — тогда банк купил 46,5% компании, источники РБК и «Коммерсанта» оценивали сделку в 9–11 млрд рублей. В июле 2020 года «Сбер» увеличил долю до 55% и инвестировал ещё 2 млрд рублей.

В ноябре источники Forbes рассказали, что «Сбер» купил Rambler Group только ради онлайн-кинотеатра Okko. Это единственный сервис в группе, который можно «хорошо монетизировать», но Мамут не хотел продавать его отдельно.

Вместе с Okko «Сбер» получит холдинг Rambler&amp;Co, в которую входят более 30 медиа и сервисов: «Рамблер», «Лента.ру», «Газета.ru», «Чемпионат», LiveJournal, сервис «Рамблер/Касса», поисковик и медиапроект Rambler. Однако другие активы «Сберу» не нужны, заявил Forbes источник близкий к Okko.

Тем не менее стороны не могут закрыть сделку по закону «О СМИ»: иностранцам нельзя владеть более 20% в компаниях-учредителях российских СМИ, тогда как в акционерном капитале «Сбера» 43,5% принадлежит нерезидентам России.

Поэтому «Сбер» попросил администрацию президента оценить возможные модели покупки Rambler Group и принадлежащих ей СМИ, писал РБК.

«Яндекс»

Среди главных событий ИТ-компании — запуск двух супераппов, «развод» со «Сбером» и возвращение «Маркета», а также интерес к финтеху. Компания лишилась «Яндекс.Денег» и пыталась купить «Тинькофф», а в 2021 году планирует выпустить свои кредитные карты.

Компания будет самостоятельно развивать финтех и электронную торговлю

В июне «Яндекс» и «Сбербанк» официально разделили совместные активы из-за нарастающей конкуренции между экосистемами компаний. Источники The Bell сообщали о «непорядочном отношении» к партнерству со стороны «Сбера», который начал развивать свою экосистему сервисов вместе с Mail.ru Group, главным конкурентом «Яндекса».

«Яндекс» выкупил 45% долю «Сбербанка» в совместном предприятии «Яндекс.Маркет», вернул себе контроль над сервисом «Яндекс.Маркет» и получил маркетплейс «Беру».

Осенью «Беру» стал частью общего сервиса «Маркета», который постепенно интегрируется в другие сервисы «Яндекса», например «Яндекс.Такси», «Лавку» и «Дзен».

«Сбер» выкупил долю «Яндекса» в сервисе «Яндекс.Деньги» за 2,4 млрд рублей, а затем провёл его ребрендинг на «ЮMoney».

«Яндекс» получил возможность развивать собственные сервисы финансовых услуг — это было запрещено из-за соглашения о неконкуренции, заключенного в 2012 году при сделке со «Сбером».

Неудачная сделка с «Тинькофф»

В сентябре 2020 года «Яндекс» и «Тинькофф» сообщили о предварительной договоренности продать финтех-компанию «Яндексу» за $5,48 млрд — крупнейшей сделке на российском финансовом рынке за последнее время.

Сделка позволила бы ИТ-компании быстро стать сильным игроком на рынке финансовых услуг, а банку нарастить пользовательскую базу. Капитализация объединенной компании могла составить $30 млрд.

Но спустя 24 дня стороны объявили о прекращении переговоров: официально «Яндекс» не смог договориться об окончательных условиях покупки, но причины развала сделки стороны публично не раскрывали. Обе компании в письмах сотрудникам объяснили отмену поведением партнёров:

• Олег Тиньков написал, что сам остановил сделку, так как рассчитывал на выгодное для всех партнёрство, а «”Яндекс” просто хотел купить “Тинькофф”».
• Исполнительный директор «Яндекса» Тигран Худавердян объяснил, что компания была заинтересована в сделке и шла навстречу в переговорах, но Тиньков выдвигал всё новые требования пока вовсе не отказался от неё.

Попытки выйти на финансовый рынок «Яндекс» не оставил: компания определяется со стратегией развития направления, но это «точно будет полноценный онлайн-сервис», отмечал Худавердян в разговоре с РБК.

Первые «условные» кредитные карты компания покажет через год. «Сейчас очевидно, что нам нужна банковская лицензия», — отметил глава «Яндекса».

В декабре источники Reuters рассказали, что Центробанк предлагал «Яндексу» купить «Открытие», но получил отказ. Компания ответила, что не вела переговоров с ЦБ.

Отказ в покупке «Везёт»

В июне 2020 года ФАС отказала «Яндекс.Такси» в покупке одного из крупнейших конкурентов — группы «Везёт», а также сервиса грузоперевозок «Везёт Добро». По оценке антимонопольной службы, совокупная доля «Такси» и «Везёт» составила бы:

• 70% в России.
• Свыше 80% в границах 19 субъектов страны.
• Больше 50% в границах 32 субъектов.

Изначально о сделке «Везёт» и «Такси» объявили в июле 2019 года, «Яндекс» несколько раз подавал и отзывал ходатайство в ФАС, последний раз в марте 2020 года. Также «Такси» попросило ФАС изменить методику оценки рынка для сделки с «Везёт»: компания считала, что методика регулятора устарела.

После отказа ФАС гендиректор группы «Везёт» Андрей Лукашевич заявил, что ФАС неверно посчитала долю рынка: 10 независимых исследований показали, что общая доля рынка объединенной компании не превысит 50%.

«Яндекс Go» и «Карты»

В августе «Яндекс» запустил «суперприложение» на базе «Такси», добавив в него «Драйв» и расписание автобусов. Оно называется «Яндекс Go» и объединяет «Еду», «Лавку», «Драйв», курьерскую доставку и расписание транспорта.

В декабрьском обновлении «Яндекс» добавил в приложение «Карты» функции полноценного «Навигатора». Так пользователям не придется переключаться между двумя приложениями для построения маршрутов, объясняет руководитель «Яндекс.Карт» Олег Левчук.

Пока «Яндекс» не планирует закрывать отдельное приложение «Навигатор». Сервисом ежемесячно пользуются 27 млн человек, аудитория приложения и веб-версии «Карт» — 50 млн пользователей.

Также в «Карты» добавили «Заправки». В феврале появилось отслеживание общественного транспорта — отдельное приложение «Яндекс.Транспорт» закрылось.

В будущем «Карты» превратятся в полноценное «суперприложение»: появятся «Музыка», «Метро», «Электрички», голосовой помощник «Алиса». Ещё может появиться оплата штрафов и парковок.

Перегруппировка активов

За 2020 год «Яндекс» перераспределил несколько подразделений:

• Беспилотные автомобили выделили в отдельную компанию Yandex SDG, доля «Яндекса» в ней составит 73%, Uber — 19%, остальное — мотивационная программа сотрудникам. Отдельное направление позволит Yandex SDG привлекать дополнительные инвестиции, в том числе сторонние.
• «Яндекс.Драйв» вошёл в состав «Яндекс.Такси», куда также входит фудтех-направление с «Лавкой» и «Едой».
• Облачная платформа Yandex.Cloud вышла из экспериментального направления и стала отдельным бизнес-юнитом.
• Маркетплейс «Беру» и сервис сравнения цен «Яндекс.Маркет» стал единым сервисом для онлайн-покупок под названием «Яндекс.Маркет».

Также «Яндекс» отказался от планов на IPO «Такси» и «Маркета» — в первом случае выход на биржу был заморожен в том числе из-за пандемии. Во втором — «Маркет» вернулся под управление «Яндекса» и потребности во внешнем финансировании подразделения нет.

Какие сервисы запущены или закрыты

Среди запущенных в 2020 году продуктов «Яндекса»:

• Сервис с услугами для предпринимателей «Яндекс.Бизнес» — с онлайн-записью клиентов и автоматической настройкой рекламы в «Поиске», «Картах», «Услугах», «Дзене» и более 40 тысячах сайтов рекламной сети.
• «Яндекс.Мессенджер», интегрированный в другие сервисы «Яндекса».
• Единая платформа для самозанятых «Яндекс.Про».

• «Яндекс.Телемост» — сервис видеоконференций, который входит в набор сервисов для работы «Почта 360». У «Телемоста» нет отдельного приложения, он интегрирован в «Диск» и другие приложения, поэтому первое время после запуска его нельзя было удалить, что вызвало критику со стороны пользователей.
• Сервис «Яндекс.Объявления» от подразделения сервисов объявлений («Авто.ру», «Яндекс.Недвижимость» и «Яндекс.Работа»). Он будет конкурировать с Avito и «Юлой».
• Медиа «Яндекс.Плюс» под названием «ПлюсМинус».
• «Умная» колонка «Яндекс.Станция Макс».

Несколько проектов закрылись:

• Сервис оценки кредитоспособности пользователей — по мнению экспертов, из-за возможных правовых и репутационных рисков.
• Соцсеть «Аура» через полтора года после запуска. Последние полгода проект развивался как самостоятельный сервис вне «Яндекса».
• Магазин Android-приложений Store, рейтинг сторонних сайтов «Яндекс.Радар» и агрегатор контента «Зеркало» — они были признаны неприоритетными из-за пандемии Covid-19. Команды перейдут на «более перспективные проекты».

7,3 млрд рублей на EdTech-проекты с планом превратить их в «единорогов»

Из-за пандемии структура выручки интернет-компаний изменилась — если рекламный рынок снижался, то росли другие направления. У Mail.ru Group — образовательные и игровые сервисы.

По итогам года Mail.ru Group планирует получить 5 млрд выручки от онлайн-образования: в третьем квартале совокупная выручка только Skillbox и GeekBrains составила 1,6 млрд рублей. Она выросла на 35% по сравнению со вторым кварталом.

В 2020-м Mail.ru Group активно наращивала инвестиции в образовательные проекты. К концу года у неё есть доли:

• В сервисе «Учи.ру» — Mail.ru Group купила 25% за 3,75 млрд рублей.
• Образовательной платформе Skillbox — компания увеличила долю до 70%.
• Сервисе SkillFactory — получила долю в 18,31%.
• В Geekbrains контрольную долю Mail.ru Group получила в 2016 году.
• В 2019-м инвестировала в разработчика обучающих курсов по программированию для детей «Алгоритмика».
• Сервисе для подготовки к ЕГЭ «Тетрика» — Mail.Ru Group выкупила 45%.

В декабре гендиректор Mail.ru Group раскрыл сумму инвестиций в образовательные стартапы с 2016 года — более $100 млн. Компания намерена сделать из EdTech-проектов «единорогов», которые проведут IPO на международных рынках.

В 2021 году компания планирует совместно с «Ростелекомом» запустить видеосервис «Сферум» для обучения и общения школьников. Кроме видеозвонков, на платформе будут чаты, сообществами школ и классов и учебными материалами. Сервис будет доступен интегрирован с платформой «Моя школа» от Минпросвещения, он построен на базе технологий «ВКонтакте».

Второй школьный проект Mail.ru Group, запланированный на 2021 год, — российский аналог TikTok для школьников с образовательным контентом. О разработке сервиса рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Games растёт и может провести IPO в 2021 году

Второе важное направление Mail.ru Group, которое помогло компенсировать падение выручки рекламного бизнеса, — игры. Игровой бренд My.Games объединяет игровые проекты холдинга: 13 внутренний студий разработки для ПК, консолей и смартфонов. В портфолио более 150 игр. Также компания развивает собственные медиа, игровой магазин, киберспортивные сервисы.

В 2019 году выручка My.Games составила 31,3 млрд рублей, компания стала третьей по доходам разработчиком мобильных игр в Европе в 2019 году.

Во втором квартале 2020 года выручка My.Games выросла в полтора раза и превысила 11 млрд рублей, 75% выручки направления приносят мобильные игры. Около 74% принесли зарубежные рынки, всего в играх зарегистрировано около 700 млн пользователей.

The Bell писало, что Mail.ru Group планирует провести IPO My.Games на американской бирже и рассчитывает на оценку в $2,5–3 млрд, но управляющий директор Мэттью Хаммонд заявил, что пока «конкретных планов на IPO нет».

Куратор игрового направления Mail.ru Group Владимир Никольский в разговоре с «Ведомостями» также рассказал, что бизнес My.Games выгоднее развивать за рубежом, так как российский рынок игр составляет 1,5–2% от международного.

Продажа Maps

В ноябре Mail.ru Group продала картографический сервис Maps.Me за 1,5 млрд рублей — покупателем стала Daegu Limited, которая входит в финтех-стартап Parity.com Group.

Компания объяснила продажу сервиса развитием основных активов, тогда как направление международного туризма — непрофильное, а продукт активно не использовался в экосистеме Mail.ru Group. У совместного предприятия «Сбера» и Mail.ru Group есть доля в «2ГИС», который партнеры планируют использовать в проектах.

В декабре Daegu Limited выпустила первое обновление Maps.me: изменился источник карт, «сломался» поиск, исчез офлайн-доступ и появилась функция кошелька с кэшбеком. Пользователи негативно отреагировали на изменения и начали искать альтернативы.

Появились «Клипы», «Маркет» и другие сервисы

Развитие «ВКонтакте» — одно из ключевых направлений Mail.ru Group, на базе соцсети холдинг строит полноценную экосистему сервисов. В 2020 году во «ВКонтакте» прошло 220 крупных обновлений, среди которых:

• VK Connect — единая учетная запись для сервисов Mail.ru Group.
• VK Combo — подписка на музыку и скидки в сервисах соцсети и партнеров, которая объединила Combo и Boom от Mail.ru Group.
• VK Donut — платформа для регулярных пожертвований авторам и сообществам.
• «Клипы» — сервис коротких вертикальных видео, в развитие которого компания инвестирует 1 млрд рублей.
• Групповые видеозвонки с AR-фонами.
• Маркетплейс с товарами от сообществ, пользователей и AliExpress.

• Конструктор сайтов для бизнеса на базе информации из сообществ
• Раздел «Объявления» — единый каталог объявлений соцсети и «Юлы».
• Раздел «Работа» на базе сервиса Worki (принадлежит Mail.ru Group).
• Нейросеть для борьбы с оскорблениями и травлей в комментариях.

Забастовки курьеров Delivery Club

В 2020 году курьеры дважды выступали в защиту своих прав.

В июле у штаб-квартиры Mail.ru Group состоялась забастовка курьеров, которым несколько месяцев не платила компания «Амароли», один из партнёров Delivery Club. Также курьеры обвинили в отсутствии отпусков, штрафах и насильном переводе на самозанятость.

Холдинг обещал погасить долги перед курьерами, разорвать договор с партнёром, подать на него в суд, а также изменить систему контроля подрядчиков. Ещё до начала акции курьеров, большинство доставщиков получили выплаты.

В октябре курьеры снова вышли к офису Mail.ru Group с требованием отменить систему штрафов и заключить постоянные трудовые договоры. По их словам, они получали периодические штрафы, например, если отказывались от заказа не из зоны доставки.

В ответ Delivery Club обещала пересмотреть систему штрафов и ввести ограничение по весу для заказов из магазинов.

Чем известен Хасис

Хасис, пришедший в 2013 г. в Сбербанк из X5 Group, стоял у истоков создания экосистемы Сбербанка. Топ-менеджер «сделал многое для повышения эффективности работы нашей организации», отметил Греф. На вопрос, почему он решил покинуть правление Сбербанка, Хасис ответил «Ведомостям», что «пора открыть следующую страницу».

До работы в «Сбере» Хасис занимал руководящие позиции в финансовых организациях и розничных сетях: в 90-х был вице-президентом Автовазбанка, затем – вице-президентом Альфа-банка. В 2000-х отметился в совете директоров «Росаэро», был членом совета директоров ЗАО «ТВК Авиапарк». В 2002 г. он вошел в совет директоров «Перекрестка», а в 2006 г. под руководством Хасиса произошло слияние «Перекрестка» с торговой сетью «Пятерочка», в результате чего был создан крупнейший по обороту ритейлер X5 Retail Group, где Хасис пять лет был главным исполнительным директором.

В 2011-2013 гг. был старшим вице-президентом по международным операциям крупнейшего в мире ритейлера – американской сети супермаркетов Walmart, откуда ушел в «Сбер». В 2013 г. Хасис инвестировал в Instamart, который позже вошел в экосистему «Сбера» как «Сбермаркет». В 2015-2018 гг. вместе с гендиректором «Глобус Гурмэ» (Хасис был сооснователем сети вместе с ресторатором Аркадием Новиковым) развивал сеть клубных супермаркетов «Смартори», но проект закрылся, а Хасис вышел из «Глобуса». Среди других его инвестиций также были, например, американские стартапы Boxed.com, LendingHome.com.

Миллиард за полгода

С начала года Сбербанк инвестировал в компании нефинансового бизнеса $1 млрд, сообщил «Ведомостям» представитель банка. Это порядка 73 млрд руб. или 11,5% рекордной чистой прибыли (630 млрд руб.) госбанка за первое полугодие. Ровно столько же Сбербанк вложил за три года развития экосистемы с 2017 по 2019 г., говорил первый зампред правления банка Лев Хасис. В течение ближайших трех лет группа потратит на развитие нефинансового бизнеса суммарно 300–350 млрд руб., сказала Reuters Бурико.

Основные приобретения Сбербанка в первом полугодии включают 85% маркетплейса «Сбермегамаркет» (бывший goods.ru), 25% крупнейшего в России издателя учебников «Просвещение», а также инвестиции в совместное предприятие с Mail.ru Group «О2О холдинг», уточнил представитель госбанка.

В «Сбермегамаркет» Сбербанк инвестировал 35 млрд руб., 25% «Просвещения» оценивалось в 27 млрд руб. исходя из оценки 100% акций в 108 млрд руб. Размер всех инвестиций Сбербанка в О2О на 1 июня составил 57 млрд руб., уточнил его представитель. «Сбер» инвестирует в О2О совместно с Mail.ru на паритетной основе. У Сбербанка было обязательство сделать дополнительный вклад в «О2О холдинг» на 10,1 млрд руб. в 2021 г., говорилось в отчетности банка за 2020 г. Будущие платежи зависели от выполнения компанией KPI, уточнял финансовый директор Mail.ru Group Мэттью Хаммонд. Но KPI компания не выполнила, поэтому Сбербанк не внес обещанные 10 млрд руб., рассказала журналистам Бурико. В «Сбере» не комментируют, о каких KPI речь и причины их невыполнения.

ЦБ против экосистем

Сбербанк начал активно строить экосистему, в которую входят нефинансовые и финансовые сервисы, с 2017 г. Стратегия Сбербанка предполагает, что нефинансовый бизнес выйдет на безубыточность к 2023 г. И к этому же моменту банк планирует войти в тройку лидеров e-commerce, а к 2030 г. – стать лидером, говорил в ноябре Хасис. Выручка этого сегмента должна вырасти более чем в 10 раз в течение трех лет, а общий оборот товаров – приблизиться к 500 млрд руб. К 2023 г. доля нефинансовых бизнесов экосистемы должна занять 5% в чистом операционном доходе Сбербанка. А через 10 лет Сбербанк всерьез намерен стать не только банком: к 2030 г. нефинансовая часть его экосистемы должна приносить уже 20–30% чистого операционного дохода. 

Неконтролируемое развитие экосистем на базе банков настораживает Банк России. «Банки инвестируют средства вкладчиков в новый бизнес, в свою экспансию. Отдачи от этих бизнесов могут быть и меньше, и позднее, чем ожидает банк, который находится в центре экосистемы», – говорила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Она отмечала, что это не проблема вкладчика, «насколько будет прибылен онлайн-кинотеатр или даже сеть онлайн-кинотеатров, которой банк владеет».

По словам Набиуллиной, регулятор не хочет запрещать банкам инвестировать в экосистемы, но платить должны акционеры, а не вкладчики. Поэтому ЦБ предложил ограничить инвестиции банков в нефинансовый бизнес и ввести понятие иммобилизованных активов (ИА), в которые войдут и экосистемы. Предполагается установить 30%-ный лимит на капитал по таким активам. Логика ЦБ такая: введение нового регулирования даст банкам возможность развивать новые сервисы и инвестировать в адекватном размере, если их вложения в ИА с определенного уровня будут полностью обеспечены деньгами акционеров.

Отобьются ли затраты

Развитие экосистемы «Сбера» находится на начальном этапе, что характеризуется значительными расходами на развитие, инвестициями в инфраструктуру и маркетинг, говорит директор банковского сектора Fitch Антон Лопатин. На этом этапе развития в оценке результатов работы нефинансовых бизнесов «Сбера» стоит фокусироваться на выручке, отмечает он: в какой-то степени ее трехкратный рост обусловлен низкой базой. Но приблизиться к цели в 200 млрд по итогам года банк, скорее всего, сможет, полагает аналитик: бурный рост продолжится и потенциал для этого роста есть.

Нельзя согласиться с тем, что инвестиции в различные проекты делаются за счет средств вкладчиков, говорит аналитик «БКС Мир инвестиций» Егор Дахтлер. Инвестиции делаются в том числе из чистой прибыли банка, которая даже в кризисный прошлый год составила 753 млрд руб. (по итогам полугодия 2021 г. – рекордные 630 млрд руб.).

Для игроков рынка электронной коммерции важнейшими целевыми показателями являются темпы роста, доля рынка и количество клиентов, говорит гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, для всего этого, а также для развития логистической инфраструктуры и региональной экспансии необходимы масштабные инвестиции. Поэтому почти все компании этого сегмента на этапе своего бурного развития несут убытки, так как им необходимо занять определенную долю на рынке.

Даже если какие-то сервисы операционно убыточны, то их позитивный эффект от перекрестных продаж учитывается в общей прибыли группы, говорит младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский. При этом, по его словам, не все сервисы экосистемы будут успешными и пройдут естественный отбор. Если говорить о безубыточности нефинансового бизнеса к 2023 г., то отдельные сервисы могут ее достигнуть за этот срок, отдельные – нет, считает Путиловский: отбить все затраты на подобные проекты банка к 2023 г. будет довольно трудно.