2019
В 2019 году более 50 банков по всему миру сообщили о сокращении суммарной численности персонала на 77,8 тыс. человек. Этот показатель стал самым высоким с 2015 года, когда кредитные организации провели увольнения более 91,5 тыс. сотрудников. Такие данные приводит агентство Bloomberg, ссылаясь на отчеты банков и профсоюзов.
Большая часть сокращений рабочих мест — 82% от общего объёма или 63,6 тыс. человек — в 2019 году пришлось на европейские банки. Доли увольнений в банках в Северной и Латинской Америки составили 10% (7,7 тыс. ) и 4,5% (3,5 тыс. ) соответственно.
Банки, объявившие о крупнейших увольнениях в 2019 году, данные Bloomberg
Больше всех рабочих позиций ликвидировал немецкий Deutsche Bank — около 18 тыс. по итогам 2019 года. Следом расположились UniCredit (8 тыс.), Santander (5,4 тыс.), Commerzbank (4,3 тыс.) и HSBC (4 тыс.). В первую десятку попал российский Альфа-банк, анонсировавший увольнение 3 тыс. работников.
Одна из причин массовых увольнений в банках заключается в автоматизации: внедрение искусственного интеллекта и других программных и аппаратных инструментов снижает потребность в живой рабочей силе.
Динамика сокращений рабочих мест в банках с 2014 по 2019 годы, данные Bloomberg
Кроме того, как считают обозреватели Bloomberg, результаты 2019 года указывают на слабость европейских банков, поскольку экспортно-ориентированная экономика континента сталкивается с международными торговыми спорами, в то время как отрицательные процентные ставки еще больше влияют на доходы от кредитования. В отличие от США, где правительственные программы и повышение ставок помогли банкам быстро восстановиться после финансового кризиса, кредитные организации в Европе все еще пытаются восстановить свои позиции. Многие увольняют сотрудников и продают предприятия, чтобы поддержать прибыльность, указано в публикации.
Технологии становятся одним из важнейших факторов риска для финансовой отрасли
24 декабря 2019 года компания Accenture сообщила о результатах, проведенного международного исследования банковского сектора Accenture 2019 Global Risk Management Study, в ходе которого опросила более 680 менеджеров по управлению рисками в банках, страховых и инвестиционных компаниях по всему миру.
Исследование показывает, что лишь 11% топ-менеджеров уверены, что способны оценить риски, связанные с внедрением искусственного интеллекта (ИИ) в своих организациях. Риски, которые могут появиться в связи с автоматизацией процессов (RPA) или блокчейном, могут предусмотреть 9% и 5% опрошенных. При этом подавляющее большинство респондентов готовы использовать новые технологии, чтобы эффективнее управлять возникающими угрозами. Наиболее «предсказуемыми» оказались облачные технологии: к рискам их внедрения оказались полностью готовы 43% респондентов.
Подавляющее большинство опрошенных отметили резко возросшую роль рисков, связанных с технологическим развитием: 58% менеджеров отметили рост рисков, связанных с «подрывными технологиями» (disruptive technologies), 55% — с утечками данных и нарушениями конфиденциальности информации. Для сравнения, о росте рисков, связанных с репутацией, заявили 25% опрошенных; геополитические риски стали более актуальными лишь для 20% респондентов.
Топ-менеджеры, принявшие участие в исследовании, отметили усложнение внешних рисков: 72% опрошенных заявили, что сложные, взаимосвязанные между собой критические ситуации возникают быстрее, чем раньше.
52% топ-менеджеров отмечают, что процесс управления рисками лишь отчасти эффективен для оперативного реагирования на изменения внешних факторов риска. Поэтому необходимо адаптировать свои бизнес-подходы к новым угрозам и ускоренным темпам изменений.
«Несмотря на то, что почти половина опрошенных начали использовать RPA для автоматизации рутинных задач, только 40% респондентов интегрируют данную технологию с расширенной аналитикой с элементами искусственного интеллекта и прогнозного моделирования. И лишь 10% используют машинное обучение для обработки массивов данных в режиме реального времени»,отметил Михаил Аммосов, управляющий директор департамента «Финансовые организации» Accenture в России и Казахстане
В отчете отмечается, что риски применения новых технологий (особенно продвинутой аналитики) связаны, в первую очередь, с проблемами использования данных: их разрозненностью, отсутствием четкого регулирования и трудностями интеграции со старыми «унаследованными» ИТ-системами.
В то же время риск-менеджеры осознают необходимость повышать квалификацию в области сбора и анализа данных для выявления ценных знаний. В частности, 63% отметили, что учатся собирать данные в масштабе организации, а 66% — что оттачивают навыки их анализа. Авторы исследования подчеркивают необходимость быстрее получать традиционные данные из новых источников, в том числе от департамента маркетинга и из социальных сетей.
Аналитики Accenture также отмечают, что менеджерам по управлению рисками финансовых организаций придется работать в более плотном сотрудничестве с другими функциональными подразделениями. Лишь 55% респондентов отметили, что другие департаменты осознают важность рисков для получения положительного бизнес-результата.
В то же время, повышается уровень сотрудничества между риск-менеджерами и финансистами: три четверти опрошенных отметили, что за последние два года стали работать в более тесной связке с финансовым департаментом компании.
Член правления «Альфа-Банка» Сергей Поляков на TAdviser SummIT – о переломной точке в цифровизации банковской отрасли
Выступая на TAdviser SummIT 27 ноября 2019 года, Сергей Поляков, директор по информационным технологиям и член правления Альфа-Банка, сосредоточил внимание на осмыслении точки коренного перелома, в которой сегодня находится банковская отрасль.
Цифровизация пошла быстро и несколько неожиданно, — отметил он. — Когда-то банковская деятельность была транзакционной, в этой парадигме хорошо росли глобальные лидеры отраслевых ИТ-решений. Но сегодня поток информации – это далеко не поток транзакций, это гораздо более широкое понятие.
10 трендов банковской информатизации — TAdviser
TAdviser определил 10 трендов на российском рынке ИТ для банков
Управление данными
Все больше банков приходит к пониманию, что данные надо не только накапливать, но и кардинально менять принципы работы с ними. В составе банков появляются отдельные подразделения, отвечающие за данные, назначаются ответственные за данные сотрудники.
Кроме того, активно внедряются единые решения по контролю качества данных, их каталогизации и ведению единых глоссариев. Это позволяет предоставлять нужный набор данных для бизнеса в кратчайшие сроки, быстрее реализовывать бизнес-идеи и опережать конкурентов, — говорит Михаил Комаров, директор направления Informatica в компании DIS Group.
По мнению Максима Тикуркина, генерального директора компании «Системный софт», данные стали основным активом банка, однако их недостаточно собрать: нужно уметь сохранить, обеспечить их безопасность, а затем проанализировать и использовать при разработке нового продукта. Это обстоятельство определяет постоянно растущую потребность в соответствующих инструментах: программных решениях для виртуализации, бэкапа и репликации, ИБ-продуктах, системах бизнес-аналитики, инструментах для разработчиков.
Рустем Маннанов, эксперт компании «ICL Системные технологии», замечает со стороны банковских заказчиков запрос на увеличение скорости получения и обработки данных, а также рост требований к их качеству, достоверности в операционных и аналитических хранилищах.
При этом фокус внимания уходит от построения сложных комплексных моделей с циклом реализации в несколько лет. Сегодня нужны простые и качественные модели, с которыми смогут работать специалисты, не имеющие профильного образования в Data Science и Computer Science, — считает он.
Юлия Амириди, заместитель генерального директора по развитию бизнеса компании Intersoft Lab, добавляет, что данные — это основа цифровой трансформации. И для реализации RegTech-запросов, и для бэк-офиса в части автоматизации планирования и прогнозирования, оценки и мониторинга прибыльности, управления рисками, и для использования модных алгоритмов машинного обучения с целью совершенствования клиентского обслуживания и развития бизнеса необходимы данные: выверенные, полные, актуальные.
Эта достаточно «больная» задача для многих банков, и она неизбежно будет решаться. Если хранилища данных уже не раз доказали свою результативность в качестве платформы для решения регуляторных задач, управления эффективностью и рисками, то для получения полезной информации из неструктурированных разноформатных данных банки пока тестируют разные подходы от Big Data до искусственного интеллекта на основе нейронных сетей. Только время и накопленная практика позволят откинуть маркетинговую пену и дать адекватную оценку целевой результативности этих инструментов, — полагает она.
По словам Александра Рожкова, директора по продажам управления сервисов ГК Softline, ключевой задачей для банков является извлечение из огромного объема накопленных данных полезной информации и ценных знаний. Особенно этот тренд актуален в рамках подхода «знай своего клиента», позволяющего анализировать цифровой клиентский опыт, повышать точность скоринга и формировать персонализированные предложения.
Аналитика помогает банкам управлять внутренними и внешними рисками в режиме реального времени. Современные средства визуализации позволяют улучшить восприятие информации при работе с большими объемами данных, выявлять действенные гипотезы и своевременно принимать управленческие решения, — поясняет он.
Проникновение технологий роботизации процессов и элементов искусственного интеллекта
До сих пор огромный пласт работ сотрудники делают вручную даже в больших банках. Эта ситуация будет меняться за счет внедрения технологий роботизации процессов (RPA).
Роботизация типовых рутинных процессов уже сегодня дает существенный результат для бизнеса, позволяя по ряду сценариев высвобождать до 80% человеческих ресурсов, прежде занятых ручным трудом, — отмечает Мария Бар-Бирюкова.
Пока искусственный интеллект (ИИ) не заменяет человека, а помогает ему принимать решения. ИИ внедряется в различных областях и формирует дополнительную информацию, которую человек может использовать для принятия решений.
В какой-то момент правильных решений ИИ будет настолько много, что ему будет передаваться полностью выполнение той или иной операции. Несомненно, использование ИИ во всех областях будет только расти, — уверен эксперт DIS Group Михаил Комаров.
По мнению Сергея Косецкого, коммерческого директора X-Com, ИИ наиболее востребован в сфере клиентского сервиса, где он частично уже заменяет человека, а со временем сможет это делать полностью.
Таким образом банки сокращают операционные издержки, обеспечивают обслуживание клиентов в режиме 24/7 и избегают множества ошибок при обработке типовых запросов, возникающих вследствие человеческого фактора. Классический пример – автоматизация колл-центров, где робот-помощник отвечает на множество типовых вопросов без участия оператора. Кроме того, искусственный интеллект возьмет на себя ряд стратегически важных задач, в частности – высокоскоростную обработку больших массивов данных, — полагает коммерческий директор X-Com.
Андрей Эзрохи, директор по стратегическому развитию бизнеса компании Bell Integrator, считает, что пока технология ИИ сфокусирована в основном на анализе клиентской базы и выработке рекомендаций по её «окучиванию».
Банки пытаются создать здесь конкурентное преимущество за счёт последующего использования этих рекомендаций в рекламных кампаниях, прицельно фокусируя их на наиболее перспективных сегментах массовой аудитории. Так же весьма многообещающим является использование ИИ в сфере управления рисками и для целей финансового анализа, — полагает он.
Директор по продажам управления сервисов ГК Softline Александр Рожков выделяет три ключевых направления применения технологии машинного обучения, обработки естественного языка и предиктивной аналитики: для привлечения клиентов – от использования чат-ботов до формирования персонализированных предложений клиентам, для выполнения требований регуляторов – от обнаружения мошенничества до автоматизации процессов проверки соответствия обязательным нормативам, и наконец, для повышения операционной эффективности – снижение затрат за счет роботизации процессов контакт-центра, бэк- и мидл-офиса.
Мария Бар-Бирюкова, заместитель генерального директора ГК «Корус Консалтинг», добавляет, что сейчас технологии искусственного интеллекта и машинное обучение уже внедрены не только в нескольких крупнейших банках, но и в средних финансовых компаниях.
В основном эти инструменты используются при работе с розницей, но в последнее время и в сегменте МСБ стали появляться довольно интересные идеи по их применению, — замечает она.
Цифровизация каналов обслуживания клиентов
Последние годы банки уверенно движутся в направлении ДБО и развивают соответствующие технологии. Растут требования клиентов к качеству и доступности услуг финансовых организаций, банки уделяют больше внимания сбору и анализу данных о клиентах и их потребностях, увеличению скорости принятия решений и разработки новых сервисов.
Уже сегодня банковские услуги доступны клиентам практически из любой точки мира, и не далек день, когда визиты в отделения не потребуются вовсе. Роль банковского ритейла при этом сводится к идентификации пользователей, и первым шагом на этом пути стал проект по созданию Единой биометрической системы, реализуемый при всесторонней поддержке Центрального банка, Правительства и Ростелекома, — говорит Сергей Косецкий, коммерческий директор X-Com.
Однако, как отмечает Юлия Амириди, несмотря на то что эксперты Deloitte Digital включили Россию в пятерку стран-лидеров цифрового банкинга в регионе EMEA, по оценке консультантов Markswebb Rank & Report, возможности «мобайла» и классического интернет-банкинга для частных лиц в нашей стране все еще ограничены.
Растут запросы на онлайн и мобильное обслуживание от малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей, самозанятых. К слову, потенциальные доходы только последних оцениваются в 1-1,5 трлн рублей ежегодно. Все это будет стимулировать развитие диджитал-сервисов для улучшения обслуживания клиентов, — отмечает она.
При этом мобильный банковский канал продолжает теснить другие дистанционные каналы банковского обслуживания, добавляет Елена Захарова, директор направления Digital2Go компании БСС.
По крайней мере, это абсолютно справедливо для розничного банковского рынка. Большая часть ежедневных операций легко и просто проводится в мобильном приложении. Взаимодействие частного клиента с банком все сильнее концентрируется только вокруг смартфона. Концепция MobileFirst/MobileOnly реально усиливает свои позиции. Неплохие перспективы у нее и в сегменте малого бизнеса. Разработка и внедрение таких решений сейчас на подъеме, — поясняет она.
Защита от киберугроз
Стремясь сохранить данные бизнеса и информацию клиентов, банки развивают различные средства обеспечения безопасности, которые актуальны для защиты от внешних и внутренних угроз.
Исторически финансовые организации создавали передовые системы кибербезопасности, надежно защищающие конфиденциальные данные от угроз различного происхождения. Но усиливающаяся взаимоинтеграция информационных систем данных организаций с ИТ-инфраструктурами многочисленных партнеров и клиентов может нивелировать высокий уровень внутренней безопасности из-за системных уязвимостей контрагентов.
Это ставит перед банками новый вызов, вынуждая строить системы безопасности, способные защитить всех участников экосистемы. Полагаю, эта задача не потеряет своей актуальности в ближайшие 3-5 лет, — говорит Сергей Косецкий, коммерческий директор X-Com.
Направлению безопасности в банках посвящен отдельный раздел. Подробности здесь.
Open source платформы
Еще один тренд связан с активным использованием не требующих вложений в лицензию технологий с открытым кодом. Этот тренд также влияет на перераспределение финансовых потоков между игроками на рынке.
На базе таких технологий внутренние подразделения банка разрабатывают собственные цифровые платформы, которые в ближайшие годы должны заменить существующие устаревающие банковские системы, — считает Илья Полесский, директор по развитию бизнеса DTG (направление в группе компаний «Ланит»).
Такой подход к выбору технологий объясняется тем, что банки, во-первых, хотят быть конкурентоспособными, и как следствие, формировать экспертизу по ключевым платформам внутри ИТ-подразделений. Во-вторых, кредитные организации хотят решить проблему дефицита или дороговизны профильных ИТ-специалистов, — отмечает эксперт.
Веб-решения для внутренних процессов банка
Елена Захарова, директор направления Digital2Go компании БСС, замечает высокий интерес банков к разработке новых веб-решений для корпоративных порталов, интегрированных во внутренние контуры автоматизации. Ряд банков, по её словам, кардинально переосмысливают собственную ИТ-инфраструктуру.
Во многом это связано с необходимостью смены поколений внутренних интерфейсов. Во-первых, используемые сейчас уже серьезно технологически устарели. Во-вторых, современные вызовы требуют гибкие инструменты, которые могут легко подстраиваться под поведение и запросы внутреннего пользователя. В-третьих, активная разработка и внедрение новых веб-решений логично укладывается в стратегию цифровизации банков, — говорит она.
Регуляторные технологии
Органы надзора (Банк России, ФНС) занимают проактивную позицию по регулированию банковской отрасли. Это неизбежно трансформирует RegTech (регуляторные технологии) из перспективной ниши в мейнстрим.
Фокус на регуляторную аналитику и продвинутые подходы к управлению рисками и резервированию требует от банков плотнее заниматься данными. В этом вопросе не требуется «изобретать велосипед»: для решения задач, связанных с аналитической обработкой больших массивов структурированных данных, хорошо зарекомендовала себя технология хранилищ данных, — говорит Юлия Амириди.
Александр Филиппов, директор по развитию бизнеса компании «Крок» в коммерческих банках, считает, что регуляторные технологии RegTech и SupTech позволят банкам экономить ресурсы и время на составление отчетности для регулятора, а в качестве бонуса – повысят прозрачность сектора в целом.
Новые бизнес-модели
Так как часть традиционных банковских продуктов перестает приносить доход, банкам приходится выстраивать экосистемы вместе с партнерами: например, предлагать своим заказчикам не только ипотеку, но и сервис по выбору жилья.
Это, в свою очередь, вынуждает банки создавать системы обмена данными и серьезно меняет процесс разработки цифровых банковских продуктов, — отмечает Максим Тикуркин, генеральный директор компании «Системный софт».
Андрей Фомичев, заместитель председателя правления ЦФТ, добавляет, что создание новых бизнес-моделей, в основе которых открытые банковские системы, микросервисные платформы и платформы с открытыми API, обеспечивает банкам критически важные в настоящее время требования — гибкость и сокращение времени вывода новых продуктов и сервисов на рынок.
Развитие банковского инсорсинга
Банки — первопроходцы в области самостоятельного наращивания внутренних цифровых компетенций. Поэтому часть работ, которые исторически выполнялись подрядчиками, банки теперь делают за счет своих собственных ресурсов.
Можно уверенно говорить об укреплении общего тренда на ближайшие годы — развитие банковского инсорсинга. Это связано с тем, что внутренний ИТ-опыт является главным конкурентным преимуществом компании на рынке. И если раньше цифровые (информационные) технологии помогали поддерживать и оптимизировать бизнес, то сегодня — это основа стратегии и бизнес-модели любой компании, — считает Илья Полесский, директор по развитию бизнеса DTG (направление в группе компаний «Ланит»).
В то же время Андрей Эзрохи, директор по стратегическому развитию бизнеса компании Bell Integrator, отмечает, что стремление банков как можно больше софта разрабатывать собственными силами, пренебрегая сервисами, доступными на рынке, приводит к существенной избыточности их расходов на информатизацию, ведь фактически похожий функционал разрабатывают сразу несколько крупных игроков.
В итоге мы наблюдаем теперь попытки того же Сбербанка, например, вывести свои собственные сервисы на рынок коммерческого аутсорсинга, несмотря на то, что исходно эти сервисы разрабатывались именно как уникальное коммерческое преимущество. К сожалению, в ближайшие 2-3 года эта тенденция, вероятно, сохранится, далее же, надеемся, банки всё же научатся правильно считать свои затраты, — говорит эксперт Bell Integrator.
Рост аутстаффинга
Сегодня, как правило, банки располагают сильными командами ИТ-подразделений в части разработки и поддержки приложений. Это не зависит от того, заказывают ли они разработку и внедрение на стороне или создают сами. Тем не менее, остаются ниши, где целесообразнее привлекать высококвалифицированные кадры только на проект для усиления команд собственной разработки.
Часто это происходит, когда банк внедряет решение вендора. Но нередко бывает и когда банк самостоятельно разрабатывает дополнительную функциональность или дорабатывает имеющуюся. При этом с увеличением объемов разработки, что является современным трендом, объективно растет и аутстаффинг для усиления команд, — отмечает эксперт компании БСС Елена Захарова.
Однако, как замечает Андрей Эзрохи, обычно никто даже и не задумывается о том, кто же потом будет сопровождать и развивать эти «уникальные» разработки. Ведь штат, привлечённый на основе аутстаффинга, банк покинет, а собственным программистам идея лезть потом в чужой для них программный код однозначно не понравится.
Модель Bank-as-a-Service позволяет встроить банкинг прямо в ERP-систему. Как это работает?
Три четверти респондентов, представляющих крупный бизнес в странах Северной Америки, Европы и Азии, участвуют или планируют участие в проектах открытого банкинга. 90 из 100 банков считают это направление ключевым в рамках своей цифровой трансформации. Что такое открытый банкинг и, в частности, модель Bank-as-a-Service (BaaS), в материале, подготовленном для TAdviser, объясняет Денис Додон, директор Центра поиска и разработки инноваций Альфа-Банка.
88% банков нацелены на создание партнерских экосистем и маркетплейсов
Финансовым учреждениям необходимо выстраивать новую модель отношений с конечными клиентами для построения доверительных отношений, на базе которых возможен постоянный рост бизнеса. Оптимальный путь достижения этих целей состоит в создании партнерских экосистем. Об этом говорит исследование, проведенное компанией Accenture в отношении 120 глобальных банков.
Аналитики компании выяснили, что 9 из 10 финансовых организаций заинтересованы в развитии экосистемы, ориентированной на удовлетворение потребностей клиентов через предложения партнеров, тесно сотрудничающих друг с другом и с банком. Ключевой фактор успеха в этом процессе — определение верной операционной модели перед запуском решения. Банк должен принять четкую стратегию, определив ключевые сегменты, на которых предстоит сфокусироваться, а также выбрать бизнес-модель предоставления клиентам предложений с повышенной ценностью.
Для этого следует тщательно проработать три ключевых момента: подбор партнеров по экосистеме, бизнес-архитектуру экосистемы, а также технологии для оптимальной реализации решения. Те банки, которые справятся с этими задачами, смогут удерживать клиентов за счет предоставления им полезных и своевременных предложений, поддерживающих лояльность.
Данные исследования Accenture показывают, что 88% банков в мире считают партнерские экосистемы важнейшим каналом взаимодействия с клиентами, а 89% из них также называют такие экосистемы главным драйвером развития новых видов бизнес-ценности в банковской отрасли. Многие руководители банков осознают, что недостаточно просто согласовать клиенту ипотечный займ и перевести деньги на счет продавца: люди ожидают полного сопровождения своей личной истории с жильем, что включает в себя финансовые и нефинансовые услуги, получаемые по принципу единого окна.
По итогам исследования, Accenture выделяет пять типичных моделей организации партнерской экосистемы для банков:
- Синхронизация с ключевыми этапами жизни. Банки могут выстраивать экосистемы вокруг обслуживания потребностей клиентов, возникающих в связи с базовыми в жизненном цикле человека этапами: например, изменение семейного статуса, переезд, рождение детей, смена работы. Система отслеживает наступление таких этапов и предоставляет информацию об этом партнерам в рамках договоренностей о сотрудничестве.
- Принцип маркетплейса. При нем также применяется подход через анализ жизненной ситуации клиента, но банк включает в свое предложение нефинансовые продукты под собственным брендом (или через ко-брендинг с партнерами) в рамках единого фирменного маркетплейса.
- Присоединение к существующей сторонней экосистеме. Банк может стать участником уже существующей платформы маркетплейса товаров и услуг, заняв свою нишу в качестве провайдера финансовых сервисов
- Реферральная платформа. В этой модели банк перенаправляет клиентов, получивших отказ по каким-то причинам, к другим провайдерам интересующих продуктов и услуг. Так, крупные финансовые организации могут отправлять заявки от малого бизнеса более мелким банкам-партнерам.
Говоря о наиболее востребованных направлениях экосистем, опрошенные банки на первое место поставили сервисы для бизнеса (58%): включая расчетные счета и управление платежами, поддержка в запуске бизнеса, юридические и бухгалтерские услуги, создание веб-сайтов, онлайн-платформы для торговли и маркетинга, выставление счетов и , подготовка отчетности для регулирующих органов.
На втором месте оказались экосистемы вокруг жилья и управления личным благосостоянием (по 38% опрошенных). При этом в экосистему «Мой дом» чаще всего включаются ипотека, сервисы по подбору жилья и помощи в приобретении – включая проверку технического состояния недвижимости, оценку, переезд, а также услуги охраны, хранения, помощь в выборе и переключении между провайдерами коммунальных и бытовых услуг. В экосистеме по управлению личным благосостоянием чаще всего встречаются сервисы по планированию и ведению бюджета, международные денежные переводы, анализ счетов по оплате услуг связи, страхованию или других регулярных расходов и помощь в смене провайдеров услуг.
Третья позиция – у экосистем вокруг госуслуг (36%): в эту категорию попадают оплата штрафов и налогов, предоставление кредитных историй, консультации по налогам и получению государственных льгот, поддержке в регистрации бизнеса для предпринимателей или самозанятых.
На четвертом месте оказались экосистемы для ритейла (28%) — включая потребительское кредитование, платформы электронной торговли (e-commerce) с эксклюзивными предложениями, скидками и программами лояльности / кэшбэков, электронные подарочные карты.
Пятой по популярности позицией стали экосистемы вокруг передвижения (25%): покупка автомобиля, автокредитование и лизинг автомобиля, автострахование, техобслуживание, скидки на заправках.
Шестое место заняли экосистемы для здоровья (21%), включающие страхование, скидки и эксклюзивные условия для услуг спа, фитнес-клубов, спортивных магазинов, специальные программы для стимулирования здорового образа жизни и полезных привычек, и различные медицинские услуги, в том числе запись к врачам, профилактические медосмотры и анализы, телемедицина и онлайн консультации.
«Есть три основных способа создавать дополнительную ценность в экосистеме. Во-первых, можно расширить взаимодействие с существующими клиентами по удобным для них сценариям. Второй способ — создавать новые направления для генерации выручки, третий — снижать показатель оттока клиентов», — рассказывает Ирина Одинаева, управляющий директор Accenture в России и Казахстане, руководитель практики управленческого консалтинга для финансовых институтов.
Аналитики Accenture также выделили 4 фактора, определяющие сегодня развитие партнерских экосистем банков:
- Уровень готовности клиентов в разных регионах взаимодействовать с экосистемами. Наиболее высок этот показатель в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где 80% потребителей готовы работать с экосистемой.
- Стратегия Open banking в масштабах отрасли: регуляторы в ЕС занимают в этой сфере передовые позиции, заставляя участников рынка открывать свои системы третьим сторонам через API (в частности, благодаря принятию второй директивы об оказании платёжных услуг PSD2).
- Адекватные партнеры по экосистеме. При запуске проекта банку следует ориентироваться на партнеров, выполняющих задачу донести новые предложения до наибольшего числа потенциальных клиентов с последующим предоставлением услуги на заявленном уровне.
Главными вызовами опрошенные назвали развитие рабочей технологической платформы – 42%, вопросы информационной безопасности – 41%, создание качественного клиентского опыта взаимодействия с экосистемой и его ассоциации с брендом – 38%.
ЦБ пригласил около 20 банков к участию в пилоте в сфере открытых API
21 августа 2019 года стало известно о том, что Банк России выступил координатором пилотного проекта в сфере открытых API (программных интерфейсов приложений) для интеграции сервисов банков в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). На момент выпуска материала ЦБ совместно с центральными банками стран ЕАЭС проводит работу по подготовке пилота к реализации. Об этом «Коммерсанту» рассказали банкиры, получившие предложение Центробанка. Всего письмо регулятора получили около 20 кредитных организаций, которые должны дать ответ о готовности к участию до 23 августа. Подробнее здесь.
API европейских банков оказались не готовы к выполнению требований PSD2
10 июля 2019 года стало известно, что на фоне стремительного приближения даты вступления в силу нормативных технических стандартов (Regulatory Technical Standards, RTS), лежащих в основе Директивы PSD2 (Payment Services Directive), представители шведской открытой банковской платформы Tink заявляют, что европейским кредитным институтам не удалось обеспечить сторонним поставщикам технологическую среду, необходимую для доступа к платежным данным, как того требует вышедший закон.
Европейским банкам надлежало открыть доступ к своим промышленным API к 14 июня 2019 г. – за три месяца до вступления в силу RTS.
Чтобы проверить уровень готовности банков, специалисты Tink попытались интегрировать на 12 рынках 84 API, представляющих 2500 банков. Хотя к 14 июня было доступно 69% промышленных API, качество ни одного из них не было признано соответствующим обязательным нормативным стандартам для интеграции.
Представители Tink отмечают, что банки позитивно реагируют на замечания и демонстрируют готовность улучшить ситуацию, но при этом прогнозируют, что третьи стороны, если они собираются в сентябре предложить конечным пользователям бесперебойный сервис, придется теперь полагаться на методы, предусмотренные PSD2 для непредвиденных обстоятельств.
Tink призывает регулирующие органы продлить срок, установленный для переходного периода, чтобы дать банкам время для приведения их API в соответствие со стандартом.
Банки за 3 года потратили $1 трлн на ИТ, но всплеска выручки так и не увидели
В середине июня 2019 года Accenture опубликовал отчет, согласно которому $1 трлн, инвестированные традиционными банками по всему миру за предыдущие три года в информационные технологии, пока не принесли ожидаемого роста доходов.
Консалтинговая компания проанализировала данные более 160 крупнейших банков в 21 стране. Целью исследования было сравнение финансовых показателей и прогресса в области технологий. Аналитики Accenture рассчитали, что розничные и коммерческие банки по всему миру потратили более $1 трлн на развитие ИТ с учетом расходов на персонал, программное обеспечение и услуги.
Аналитики рекомендуют банкам сосредоточиться на получении большего дохода при принятии рисков, связанных с процентными ставками и кредитами
Но всего 19 банков из числа проанализированных смогли изменить свои цифровые стратегии настолько, чтобы получить заслуженное вознаграждение. Аналитики Accenture обнаружили, что банки, которые дальше продвинулись в области цифровых технологий, действительно оказались самыми прибыльными, но эта прибыль была обусловлена снижением затрат, а не ростом доходов.
Все исследованные банки в 2011 году начинали с примерно одинаковых ставок доходности капитала, но к 2017 году доходность акций банков, которые Accenture идентифицировала как «ориентированные на цифровые технологии», выросла на 0,9%, тогда как доходность акций незаинтересованных в ИТ банков снизилась на 1,1%. Аналитики Accenture считают, что разрыв продолжит увеличиваться до 2021 года. Впрочем, доходность в средней группе банков изменилась незначительно.
Старший управляющий директор Accenture и глава ее международного банковского отдела Алан Макинтайр (Alan McIntyre) считает, что банки надеялись на другие результаты. Создавая более качественные цифровые продукты и предоставляя клиентам удобную виртуальную среду, инвесторы рассчитывали значимо повысить прибыльность банков, сравнявшись с технологически продвинутыми конкурентами и крупными нефинансовыми фирмами.
Исследователи сделали вывод, что банки продолжают выделять огромные средства на капитальный ремонт старых технологических систем. Хотя аналитики Accenture не включали названия изученных банков, Макинтайр сказал, что в число 19 банков, в наибольшей мере ориентированных на цифровые технологии, входит JPMorgan Chase. Крупнейший банк США JPMorgan был ведущим спонсором среди финансовых компаний в гонке технологических вооружений. В феврале 2019 года компания заявила, что планирует увеличить свой ИТ-бюджет на $600 млн, так что итоговая сумма достигнет $11,4 млрд. Однако хорошего цифрового предложения недостаточно, чтобы заинтересовать клиентов, считает Макинтайр. Если банки не изменят подход к цифровизации, «отрасль в конечном итоге станет больше похожа на коммунальную службу».
Банки продолжают выделять огромные средства на внедрение новых технологий и на то, чтобы предложить больше цифровых услуг, пытаясь соответствовать ожиданиям клиентов, которые привыкли к удобству, предлагаемому технологическими компаниями. Аналитики Accenture не обесценивают инвестиции в технологии, но отмечают, что снижение затрат – лишь первый шаг, который необходимо сделать банкам, чтобы стать более конкурентоспособными в меняющейся среде.
Accenture сообщает, что $1 трлн, инвестированные традиционными банками по всему миру за предыдущие три года в информационные технологии, пока не принесли ожидаемого роста доходов
CIO Промсвязьбанка Сергей Пегасов на TAdviser SummIT — о том, какие тренды влияют на разработку ИТ-стратегий банков
Руководитель дирекции информационных технологий Промсвязьбанка Сергей Пегасов, выступая на конференции TAdviser SummIT 29 мая 2019 года, поделился своим видением технологических трендов, влияющих на ИТ-стратегии компаний, в первую очередь, банков.
Сергей Пегасов на TAdviser SummIT 29 мая
Сергей Пегасов отметил, что при разработке ИТ-стратегии необходимо определить целевую картину, куда нужно двигаться. Если сделать это неправильно, то к моменту завершения реализации ИТ-стратегии можно обнаружить, что созданные системы уже являются устаревшими.
Современный банк – это, по большому счету, ИТ-компания. – констатировал Сергей Пегасов. — Все, что делается так или иначе связано с технологиями, их развитием. Если сегодня мы неправильно оцениваем куда двигаться, никаких конкурентных преимуществ не получим. Мы должны понимать тенденции, преимущества, смотреть в будущее и видеть, куда мы придем, когда стратегия обретет реальную форму. Необходимо играть на опережение.
В настоящий момент банки стремятся внедрять системы, которые позволяют им собрать максимальные объемы данных о клиенте и на их основе обеспечивать для него максимальный уровень предложения, который он ожидает, во всех каналах. Кто быстрее сможет это предложить, тот «выигрывает» клиента. Поэтому простое внедрение новых технологий уже не приносит того эффекта, который оно приносило несколько лет назад, теперь требуется более комплексный подход, отметил Пегасов.
Слайд из презентации Сергея Пегасова на TAdviser SummIT
Исходя из этого, основной приоритет при разработке стратегии, по мнению докладчика, – синергия различных технологических трендов. Только это может принести долговременные конкурентные преимущества. Например, это одновременное внедрение разговорных интерфейсов для взаимодействия с клиентом, цифрового платежного советника, открытых банковских платформ, использование регуляторных технологий, помогающих оптимизировать деятельность.
С точки зрения технологий при разработке ИТ-стратегии в целом для компании важно определить, какая у нее роль, как она себя видит. Некоторые компании, например, могут себе позволить и стремятся попасть в категорию инноваторов. Они делают акцент на адаптации технологий, к которым только-только появляется внимание на рынке. Есть и другие компании – в категории догоняющих, внедряющих уже проверенные, работающие решения. Этот подход, несомненно, дешевле и менее рискованный.
В числе ключевых трендов цифровизации спикер назвал создание внутренней экосистемы компании, которая включала бы клиентов и партнеров, что предполагает объединение всех продуктов и сервисов.
Одним из базовых моментов, с которых надо начинать рассмотрение, — это открытые банковские системы, микросервисные платформы и платформы с открытыми API. Это позволяет вести разработку по методологии Agile, что, в свою очередь, положительно влияет на время вывода новых продуктов и сервисов на рынок, являющееся критическим для банков. Также это обеспечивает более высокую адаптируемость технологий и сокращение затрат.
Перекликаясь с началом выступления, Сергей Пегасов подчеркнул, что важно изначально нарисовать целевой вариант архитектуры, к которой следует прийти, чтобы через 2–3 года архитектура оставалась актуальной, сказал в заключение Сергей Пегасов. Это предполагает наличие омниканальных решений с круглосуточным предоставлением сервисов, VPN–движков, единого аналитического слоя.
О TAdviser SummIT
TAdviser SummIT состоялся в Москве 29 мая 2019 года и привлек более 600 участников — руководителей и экспертов ИТ-подразделений крупнейших компаний и государственных ведомств России, представителей ИТ-разработчиков и подрядчиков. В ходе мероприятия обсуждались перспективы цифровой трансформации бизнеса и госорганов, развитие технологий, продуктов и сервисов. В пленарной части и пяти тематических секциях прозвучало более 70 докладов. Мероприятие прошло в 5 залах Holiday Inn Сокольники.
Accenture выделила 5 ключевых трендов в цифровизации банковского бизнеса
Компания Accenture провела глобальное исследование Banking Technology Vision 2019, в котором приняли участие топ-менеджеры и ИТ-руководители 748 банков из 30 стран мира. Подавляющее большинство опрошенных (96%) опрошенных заявили, что темпы технологических инноваций в их организациях значительно ускорились за последние три года. В частности, 73% банковских руководителей уверены, что социальные, мобильные, аналитические и облачные технологии (SMAC) привели за последние пять лет к обширным изменениям.
В своем исследовании Accenture выделила пять трендов, которые окажут наиболее сильное влияние на банковскую сферу в ближайшие годы. Среди них использование технологий DARQ, персонализация потребностей клиентов, усиление навыков сотрудников, управление рисками кибербезопасности и перевод большинства услуг в режим 24/7.
Первый тренд — использование технологий так называемой группы DARQ, которая включает в себя распределенный реестр (D — DLT), искусственный интеллект (A — Artificial intelligence), расширенную реальность (R — Extended reality), квантовые вычисления (Q — Quantum). По мнению 47% респондентов, наибольшее влияние на организации будет иметь искусственный интеллект. 19% респондентов выделили в качестве приоритета квантовые технологии, 17% отметили системы распределенного реестра и 15% процентов опрошенных — расширенную реальность. При этом, 90% менеджеров уже экспериментируют с одной или несколькими технологиями DARQ.
Тренд номер два — применение технологий для персонализации потребностей и достижения нового уровня цифровой близости с клиентом. Умение анализировать и интерпретировать действия пользователей, уважая их конфиденциальность, позволяет создавать качественный индивидуальный сервис, который повышает лояльность клиентов. 85% банковских руководителей считает, что использование цифровой демографии поможет эффективнее понимать потребности клиентов. Почти 30% респондентов ожидают экспоненциального роста объемов цифровых данных о клиентах, которыми будет управлять их организация в течение следующих двух лет.
Третьим трендом эксперты Accenture называют усиление навыков сотрудников с помощью новых технологических инструментов. Более 75% топ-менеджеров уверены: сотрудники обладают более высоким уровнем «цифровой зрелости», чем банковские организации, в которых они работают, и ожидают от работодателя активной цифровой трансформации.
Исследователи отметили необходимость применения в банках концепции «Человек +», в которой каждый работник будет использовать комбинацию своих собственных навыков и знаний вместе с постоянно меняющейся связкой технологий, от искусственного интеллекта до обучающих платформ. Чтобы подобная связка успешно работала, банкам придется уделять большое внимание непрерывному обучению персонала.
Четвертым трендом авторы исследования назвали усиление киберзащиты. Информационные системы банков становятся все более взаимосвязанными с IT-инфраструктурами партнеров, а значит, их потенциальная уязвимость растет. Создавая вокруг себя экосистемы, банки должны повышать устойчивость киберпространства таким образом, чтобы защитить всех. Несмотря на глобальную тенденцию к Open Banking (банки открывают доступ к части своих информационных активов и третьи стороны получают доступ к данным), лишь 51% руководителей банков назвали доверие клиентов к их партнерам «особенно важным». Также банки не предпринимают достаточных усилий, чтобы гарантировать, что их партнеры достойны доверия конечных клиентов.
«Наше глобальное исследование подтвердило актуальность темы безопасности для банков сейчас: только 31% опрошенных в вопросах безопасности готовы доверять своим партнерам. И при этом 88% процентов банковских руководителей убеждены, что организации могут стать по-настоящему устойчивыми лишь в том случае, если переосмыслят свой подход к безопасности и будут защищать не только себя, но и созданные ими экосистемы.
На мой взгляд, в России это пока один из наиболее недооцененных трендов: высокий уровень кибербезопасности внутри банков может нивелироваться из-за системных уязвимостей в информационных инфраструктурах их партнеров. Вероятно, многие крупные игроки рынка столкнутся с этой проблемой в течение ближайших 3-5 лет», — комментирует результаты исследования Ирина Одинаева, управляющий директор департамента «Услуги для организаций финансового сектора» Accenture в России.
В качестве пятого тренда аналитики назвали перевод большинства услуг в режим 24/7. С помощью технологий банки все чаще начинают работать в режиме нон-стоп. Например, компания Rocket Mortgage через свою онлайн-платформу способна предложить первоначальные решения по ипотечным кредитам всего за 8 минут, а финансовый конгломерат BNP Paribas открывает новую учетную запись каждые тридцать секунд. 87% топ-менеджеров банков согласны, что сочетание кастомизации и предложения услуги в реальном времени — основа будущего конкретного преимущества. При этом, на практике ситуация существенно хуже: лишь 38% опрошенных говорят о том, что их организации ставят в приоритет персонализированный подход к доставке продукта.
2020
Российские банки оказались лучше подготовленными к пандемии коронавируса COVID-19, чем иностранные. К такому выводу пришли в консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG). Результаты исследования обнародованы 21 апреля 2020 года.
Цифровизация российских банков лучше зарубежных, считают эксперты BCG
По его словам, быстрый перевод бизнес-процессов в цифровой формат помог кредитным организациям в РФ всего за несколько лет добиться того, чтобы большинство повседневных операций выполнялись удаленные каналы. Это также позволило вывести Россию в мировые лидеры по развитию безналичных платежей.
Согласно оценкам BCG, в 2019 году Россия расположилась на первом месте в мире по уровню проникновения бесконтактных платежей с помощью Apple Pay, Samsung Wallet (ранее Samsung Pay) и т.п., а также заняла третью позицию по уровню проникновения финтех-сервисов.
Эксперты также подсчитали, что за последние десять лет в долларовом выражении прибыль банковского сектора выросла в 4,5 раза (1,7 трлн рублей по итогам 2019 года), а возврат на активы — в 3,3 раза (2,2%), несмотря на медленные темпы роста экономики.
Для того, чтобы выстоять в кризисный момент, эксперты BCG рекомендуют банкам перевести значительную часть сотрудников на удаленную работу и гибкий график, чтобы после пандемии сэкономить на аренде и цифровизировать внутренние процессы. Также поможет переход на новые методы работы на базе agile и внедрение продвинутой аналитики в бизнес-процессы (от оценки риска заемщика до удержания клиентов и кросс-продаж).
Банки в России закрыли 3200 отделений за 2 года из-за цифровизации
18 марта 2020 года стало известно о том, что за два предыдущих года российские банки закрыли почти 3200 филиалов, отделений, дополнительных офисов и других подразделений или примерно 10% от общего количества. Основные факторы, влияющие на сокращение сети, — цифровизация, развитие сервисов для дистанционного банкинга и оптимизация расходов.
По данным «Коммерсанта», к концу 2019 года у банков в РФ осталось 30,4 тыс. структурных подразделений против 31,2 тыс. годом ранее. К 1 марта 2020 года это число было снижено до 30,3 тыс.
Как рассказали изданию в Райффайзенбанке, до конца марта 2020 года банк проведёт реорганизацию, которая затронет 39 отделений в городах с самой большой розничной сетью, еще в пяти городах обслуживание будет продолжено полностью в цифровом формате.
Альфа-банк в 2020 году также занимается преобразованием сети отделений и планирует в течение двух лет привязать обслуживание в офисах к мобильному приложению.
В Тинькофф-банке считают, что нет такой задачи, которую нельзя было бы реализовать дистанционно или через представителей банка. Отсутствие отделений позволяет оптимизировать эффективность бизнес-модели за счет отсутствия расходов на них и дополнительный персонал, рассказали изданию в банке.