Аналитическая компания Data Insight начала оглашать результаты рейтинга E-Commerce Index TOP-100. На церемонии традиционно награждают лучших из лучших в отрасли. В этом году торжества проходят в Москве на площадке ANIMA. Портал E-pepper.ru ведёт трансляцию с мероприятия. Этот пост будет обновляться в течение всего вечера.
Директор по развитию бизнеса и привлечению стратегических партнеров финансовых сервисов «Яндекса» (партнёр церемонии) Заурбек Бесолов отмечает, что прошедший 2022 год стал очередным годом роста для eCommerce, показав рост оборота на +30%. Доля онлайн-продаж в розничном товарообороте составила более 11%. При этом большая часть продаж — приходится на топ 100.
Номинация «Лидер роста: стайер». Премию могут получить лишь компании, которые год за годом показывают большие продажи. Вручается по совокупности достижений за рост в последние годы.
«Список конкурентов в этой номинации наглядно демонстрирует тренд на укрупнение рынка. Для того, чтобы выиграть номинацию в этом году надо было последние три года расти на 90 с хвостиком процентов в год», — говорит Борис Овчинников, партнёр Data Insight.
Победу в этой номинации одержал WildBerries.В прошлом году награду получил Яндекс.Маркет.
Номинация «Лидер роста: прорыв года». Её вручают только новичкам топ-100 за наибольший объем онлайн-продаж. «Эта премия для тех, кто сразу стал продавать много, такие компании обычно продолжают оставаться на высоком уровне и в последующем». В этом году награждается «Магнит». В прошлом году её обладателем стал Перекрёсток.ру.
«Год назад мы получили награду «Потенциал года» и обещали получить что-то более престижное. Не соврали. Дальше ждите нас в топ-3 минимум», — заявил представитель компании.
Номинация «Бренд в онлайне: Развитие бренда». Компания, которая лучше других смогла увеличить прямой трафик на сайт. Награду получает KazanExpress. В прошлом году победу в этой номинации заработал «Сбермаркет».
Совладелец KazanExpress Кевин Ханда был краток: «Всем спасибо, работаем дальше!»
Номинация «Бренд в онлайне: Объём прямых продаж». Эту награду дают компании, которая показала самый серьезный рост при высокой «базе» (большом объеме онлайн-продаж в 2021 году). Учитывался рост доли рынка (в процентных пунктах) среди магазинов без собственных оффлайн-магазинов и ПВЗ. Премию получил ВкусВилл. В прошлом году её обладателем стала ИКЕА. Напомним, что компания ушла в марте 2022 года с российского рынка.
Представитель ВкусВилл: «Главное, кто решил, что мы достойны премии — это наши покупатели. Спасибо им за такое решение, а вам — за то, что всё подсчитали»
Номинация «Бренд в онлайне: Рост прямых продаж». Для тех, кто смог вырасти в прямых продаж больше, чем другие бренды. Вручается компаниям, которые лучше всего продают товары напрямую в интернете через собственный сайт. Премия досталась компании Sokolov. В прошлом году победителем в этой номинации стал ВкусВилл.
«Это номинация, в которой за год сильнее всего сократилось количество кандидатов, большинство B2C-проектов из России ушло» — говорит Борис Овчинников.
Номинация «Бренд в онлайне: Продажи на маркетпейсах». Для брендов, которые лучше других росли и зарабатывали на маркетплейсах. В этом году её получил бренд «Твоё». Интересно, что это уже третья победа бренда в этой номинации. В 2019 году обладателем награды стал «Kari».
«Всё просто. Некогда Билл Гейтс сказал «Content is King». И наш контент делает наши продажи», — заявил представитель компании.
Новая номинация «Бренд на маркетплейсах. Развитие». Награду в ней получил Ostin. А вот номинация «Лидер среди селлеров» включается уже второй год подряд. В этом году награда досталась МП Трейд.
Самым «потенциально растущим» назвали компанию «Аптека апрель». Эту специфическую награду получает компания, которая пока не входит в топ-100, но показывает большой объем и прирост онлайн-продаж. Вирин: «Мы даём награду «Лидер роста: потенциал» компании, которая, по нашим прогнозам, в следующем году войдёт в Топ-100». В прошлом году приз достался «Магниту».
Номинация «Лидер роста: прорыв года». Её вручают только новичкам топ-100 за наибольший объем онлайн-продаж. «Эта премия для тех, кто сразу стал продавать много, такие компании обычно продолжают оставаться на высоком уровне и в последующем». В этом году награждается МегаАртека. В прошлом году её обладателем стал Перекрёсток.ру.
Приз за лучшее развитие своей партнерской программы CPA Marketing (специальная награда от Adv Cake) получила ГК «МВидео — Эльдорадо».
За улучшение динамики (темпов роста) в 2022 году относительно динамики 2021 премии «Лидер роста: ускорение» удостоился Hoff. Учитывалась наибольшая разница (в процентных пунктах) между (а) ростом доли рынка в 2022 (к 2021) и (б) ростом доли рынка в 2021 (к 2010).
Лидеры рынка
Традиционно главные награды достаются компаниям, которые за год показали максимальное количество онлайн-продаж. Рейтинг ТОП-100 учитывает онлайн-продажи российских компаний. Учитываются только продажи материальных товаров с заказами через сайт или приложение.
Третье место: Яндекс.маркет. В прошлом году третью строчку рейтинга занимал интернет-магазин DNS shop.
Ozon в этом году занял 2 строчку рейтинга. В прошлом году он также был на втором месте.
Лидером E-Commerce Index TOP-100, как и в прошлом году, стал Wildberries.
Игорь Бахарев
Рост количества заказов в первом квартале 2022 г. составил +93%, увеличившись с 300 млн заказов в первом квартале 2021 г. до 580 миллионов в первом квартале 2022 г. Такие данные содержатся в отчёте Российский eCommerce между весной и летом 2022 г. агентства Data Insight.
Рост объема онлайн-продаж в первом квартале 2022 г. составил +56%, увеличившись с 780 млрд заказов в первом квартале 2021 г. до 1 млрд 220 млн в первом квартале 2022 г.
Эксперты отмечают, что в последнее время активно идёт переток покупателей из офлайна на крупные маркетплейсы, причём чем eCommerce в целом и маркетпейсы в частности крупнее и «заметнее», тем быстрее идет переток к ним из оффлайн-ритейла. Переток покупателей и покупок из оффлайна в онлайн достаточно мощный, чтобы eCommerce сохранял положительную динамику даже при глубоком спаде рынка ритейла.
Новые драйверы рынка eCommerce:
- нестабильность ассортимента и цен в оффлайне делаем весомее фактор удобства поиска и сравнения в онлайне
- ускоренная деградация оффлайнового ритейла (снижение трафика в ТЦ, закрытие магазинов, дороговизна поддержания полного ассортимента)
В 2022 г. российский eCommerce продолжит расти, притом рост составит десятки процентов, полагают эксперты. Количество заказов будет расти существенно медленнее, чем в прошлом году (и медленнее, чем можно было ожидать до 24.02.2022) — а вот рост рынка в рублях может благодаря инфляции оказаться лишь немногим ниже 2021 году.
Основные тренды в ближайший год:
- Большинство крупных игроков останется на рынке, но вероятно не все. И «бессмертных» нет
- «Битва маркетплейсов» может быстро превратиться в битву двух лидеров
- Доминирование универсальных маркетплейсов (во всех категориях, кроме продуктов питания и фармы) будет быстро расти и становиться все заметнее
- Массовое вымирание «чистых» (без присутствия в оффлайне) онлайн-магазинов
- Снижение качества работы онлайн-интерфейсов
- Сокращение инвестиций в логистику + рост значимости WB и Ozon на этом рынке
- Распространение обязательной предоплаты
26 апреля старший аналитик Data Insight Инэсса Головина выступила с докладом «Рынок ePharma 2022. Тренды 2023» в сессии Omni Pharma на конференции New Retail Forum.
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕЗИСЫ1. За 2022 год в онлайн-аптеках к было оформлено 142 млн заказов на сумму 239 млрд рублей. Средний чек составил 1 683 рублей;2. По прогнозу Data Insight, в 2023 году объем продаж на рынке eCommerce достигнет 7,4 трлн рублей, рост составит 30%. Количество выполненных заказов на рынке eCommerce достигнет 4,6 млрд.3. Рост продаж на рынке ePharma в 2022 составил 44%, рост заказов – 39%;4. Доля сегмента ePharma от всего коммерческого аптечного рынка России в 2022 году составила 14%;5. На 45% выросла категория «Здоровье» в ТОП-100 интернет-магазинов России в 2022 году;6. 17 онлайн-аптек, входящих в ТОП-100 интернет магазинов России обеспечили 84% онлайн-заказов и 83% объема продаж на рынке ePharma в 2022 г.
На 38% вырос объем рынка интернет-торговли России за 2022 год. Количество заказов выросло на 64%.
Отдельные сектора растут с разной скоростью.
EGROCERYВ 2022 году объем рынка eGrocery (доставка продуктов питания) вырос на 66% и составил 553 млрд рублей, а количество заказов выросло на 75% до 402 млн.
EPHARMAРынок ePharma в первом полугодии 2022 года составил 110 млрд рублей и 60 млн заказов. Рост составил 50% и 36% соответственно.
РЫНОК УСЛУГВ период с апреля 2021 года по март 2022 года россияне сделали 2,6 млрд заказов услуг с использованием интернета. Количество исполнителей на рынке услуг снизилось на 9% и составило 8,6млн человек.
Каждый четвертый россиянин хочет продавать товары онлайн
Согласно опросу Почты России, 26% респондентов планируют продавать товары на онлайн-площадках, а 29% уже это делают. 62% будущих интернет-продавцов хотят перепродавать готовые вещи, а 45% — развивать свое производство.
Каждый второй из желающих стать селлером рассматривает размещение товаров на классифайдах, а 39% — на маркетплейсах, 25% хотели бы продавать через социальные сети, 23% — через мессенджеры. Запустить собственный интернет-магазин планируют только 19% опрошенных.
Топ-3 популярных категорий среди будущих продавцов:1. обувь, одежда, аксессуары (23%)2. товары для хобби и рукоделия (22%) 3. товары для дома и интерьера (20%)___
Узнать о портрете продавца, динамике продаж, маркетплейсах как каналах продаж и многое другое с разбивкой по товарным категориям в исследовании «Селлеры на российских маркетплейсах 2022: товарные категории».
Пользователей приложений интересуют выгодные покупки и экономияПроанализировав спрос на приложения в I кв. 2023 года на 10 mobile-first рынках, data.ai делает вывод: потребители чувствительны к ценам. Согласно рейтингам «прорывных приложений» по росту загрузок, интерес вызывают:
• Маркетплейсы секонд-хенда: Vinted (№4 в Великобритании) — позволяет покупать более дешевые товары или продавать собственные.
• Быстрая мода и дешевые товары: SHEIN (№3 в США и №4 в Великобритании), Temu (№1 в США).
• Бюджетные путешествия: Fly Bonza (№2 в Австралии) — приложение лоукостера; Hopper (№5 в США, №9 в Сингапуре) — для планирования дешевых поездок.
• Предложения и вознаграждения при покупке еды: FairPrice (№1 в Сингапуре) — дает доступ к акциям и эксклюзивным скидкам при заказе продуктов.
Самым «прорывным» в мире по росту расходов пользователей стало приложение TikTok.
На 33% выросло количество онлайн-заказов в Казахстане за 2022 год. Объем рынка в деньгах вырос в 1,3 раза к 2021 году. Темп роста среднего чека за период год к году снизился с 20% до -3% в 2022 году.
Онлайн-рынок Казахстана переживает период бурного роста. Экономические и политические изменения в мире сделали РК значимым центром всех этих процессов трансформации и лидером Центральной Азии, что добавило его экономике несколько процентов роста в 2022 году, а также добавит их в 2023 и 2024 годах.
Мы отследили изменения в экономике Казахстана и проанализировали, на каком этапе развития находится экосистема электронной торговли Казахстана, а также какие преобразования ее ждут в ближайшем и более отдаленном будущем.
Отчет позволит предпринимателям и инвесторам увидеть перспективные ниши для развития нового бизнеса и инвестирования. Мы расскажем, какие компании и сервисы сейчас есть на рынке, какие области еще не развиты, но на них уже есть большой спрос, а где спрос возникнет через несколько лет.
5,7 трлн рублей и 2,8 млрд заказов составил объем рынка розничной интернет-торговли в России в 2022 году.
По прогнозу Data Insight, в 2023 году объем продаж на российском рынке eCommerce увеличится на 30%. Количество выполненных заказов на рынке eCommerce — на 64%. Темпы роста в текущем году продолжат замедляться – но показатели роста все равно останутся на уровне намного выше среднемирового.
КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ РЫНКА 2022–2023:
• Снижение доли импульсных и премиальных покупок;
• Ускорение перетока на маркетплейсы;
• Подвижность рынка в части распределения между брендами;
• Взрывной рост вложений в продвижение на маркетплейсах;
• Заметное снижение средней стоимости покупок.
37% расходов на покупки москвичей приходится на онлайн
Согласно анализу Tinkoff eCommerce и Tinkoff Data, в первом квартале 2023 года расходы москвичей на покупки в интернет-магазинах и на маркетплейсах составили 37% от общего объема всех трат на покупки.
На маркетплейсах жители Москвы потратили на 14% больше денег, а в интернет-магазинах — на 35% меньше, чем год назад. Количество транзакций на маркетплейсах и в интернет- магазинах увеличилось на 44% и 9% соответственно.
Чаще всего москвичи приобретали в интернет-магазинах книги — число онлайн-транзакций составило 26,2% от всех покупок в этой категории, а также электронику и технику — 23,7%, цветы — 20%, косметику — 18,9%, товары для дома и ремонта — 16%.
Розничные онлайн-продажи в сельских районах Китая выросли на 8,8% в I кв. 2023 года
В сельских районах Китая в I квартале 2023 года розничные онлайн-продажи увеличились на 8,8% в годовом исчислении до 523,34 млрд юаней (около $75,72 млрд). Темпы роста оказались на 3,4 п. п. выше, чем в аналогичном периоде 2022 года, согласно данным Министерства коммерции КНР.
Розничные онлайн-продажи физических товаров в сельских районах Китая достигли 476,66 млрд юаней (рост на 7,7% в годовом исчислении).
Ранее сообщалось, что по итогам квартала общие розничные онлайн-продажи в Китае выросли на 8,6% до 3,29 трлн юаней (около $478,53 млрд).
Data Insight анонсирует новый выпуск бюллетеня, посвященного развитию eGrocery в России. В нем раскрываются основные цифры, характеризующие рынок онлайн-продаж продуктов за март 2023 года.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ• В марте 2023 года интернет-магазины и сервисы доставки продуктов питания выполнили 50,1 млн заказов (без учета продаж универсальных маркетплейсов с несрочной доставкой), что на 13% больше, чем в феврале 2023 года, и на 43% больше, чем в марте 2022 года.
• Среднесуточное количество заказов в марте увеличилось на 2% к февралю и составило 1 617 тысяч.
8,5% — доля онлайн-рынка розничной торговли Казахстана в 2022 году
Прочитав отчёт «Свободные ниши в экосистеме электронной торговли Казахстана 2023», вы узнаете, какие сервисы из тех, которые уже есть в России (или других странах с более развитым рынком электронной торговли), прямо сейчас нужны рынку Казахстана, а какие будут нужны в ближайшем будущем.
Вы узнаете, какие услуги сейчас востребованы у селлеров и потребителей, и сможете решить, в какой сфере строить бизнес или в какие стартапы инвестировать.
Кроме того, на основе наших данных Вы сможете решить, какую из стратегий создания бизнеса можно применить в каждой свободной нише – от «переноса» зарубежной компании из страны, где такие сервисы уже есть, до инвестирования в один из уже существующих профильных стартапов.
Состав исследования: 1. Предпосылки к исследованию; 2. Методика исследования; 3. Общемировые тренды развития eCommerce; 4. Онлайн-рынок Казахстана; 5. Ключевые тренды развития eCommerce в Казахстане; 6. Этапы развития экосистем электронной торговли в разных странах; 7. Анализ экосистемы электронной торговли Казахстана; 8. Карта возможностей в экосистеме Казахстан; 9. Блоки и свободные ниши экосистемы электронной торговли Казахстана.
Предприниматели Кыргызстана активно выходят в онлайн через Wildberries
На Wildberries по итогам первого квартале 2023 года объем продаж продукции, произведенной в Кыргызстане, увеличился на 301% год к году до 4,7 млрд руб.
Динамично росли категории товаров для дома, головных уборов, игрушек, товаров для детей, обуви, одежды и рукоделия.
Общее число представителей местного бизнеса, зарегистрированных на платформе, выросло в 3,3 раза год к году. Кроме того, расширена площадь склада в Бишкеке.______
Как российскому бизнесу выйти на рынок зарубежных стран рассказываем в исследованиях:
— Китая «Выход на рынок Китая: продажи на маркетплейсах»;- Узбекистана «Перспективы бизнеса в Узбекистане — 2023»;- Казахстана «Свободные ниши в экосистеме электронной торговли Казахстана 2023».
Практика Days. E-commerce в Казахстане. Маркетплейсы, базары, цифры, стратегии
В гостях Азат Машабаев, совладелец Reworker Kazakhstan, одного из крупнейших фулфилмент-операторов в Казахстане со складами в Алмате и Астане. Более 6 лет являлся управляющим директором Казпочты.
Слушать: Apple PodcastsЯндекс Музыка
Разобраться в структуре рынка E-commerce Казахстана, найти партнеров и подрядчиков поможет Экосистема электронной торговли Казахстана.
Увидеть свободные ниши, найти пути для развития на E-commerce рынке Казахстана поможет отчет Свободные ниши.
Узнать готовы ли вы выйти в онлайн, что для этого нужно сделать, какие вопросы нужно решить для успешной работы онлайн-магазины в Казахстане поможет Чек-лист готовности к интернет-торговле.
eGrocery в США: Супермаркеты, Walmart, Target и жесткие дискаунтеры
Согласно исследованию Brick Meets Click, в среднем в 2022 году более половины всех домохозяйств в США ежемесячно заказывали продукты онлайн. Супермаркеты привлекали наибольшую долю онлайн-покупателей продуктов — 1/3, но позиции лидера размываются. Средняя общая база ежемесячных пользователей в США увеличилась почти на 3 п. п., в то время как проникновение онлайна в сегменте супермаркетов снизилось на 2 п. п. С 2021 по 2022 год доля Walmart росла и сейчас отстает от супермаркетов лишь на пару процентных пунктов.
В 2022 году домохозяйства с доходом менее $50 000 в год составляли лишь 30% онлайн-покупателей супермаркетов и чуть меньше для Target, но на них приходилось более 40% клиентов Walmart и жестких дискаунтеров.
Домохозяйства с доходом менее $50 000 в год (более 1/3 всех домохозяйств США в 2022 году) на 25% чаще совершали онлайн-покупки в Walmart по сравнению с супермаркетами. В период с 2021 по 2022 год доступ супермаркетов к этой группе сократился на 150 б. п., в то время как для Walmart он увеличился на 210 б. п.
Домохозяйства, зарабатывающие более $200 000 в год (чуть более 10% всех домохозяйств США), почти в 3 раза чаще совершали онлайн-покупки в супермаркетах по сравнению с Walmart в 2022 году. Но Walmart завоевал популярность среди этих покупателей, расширив проникновение на 210 б. п., в то время как супермаркеты потеряли 120 б. п. в 2022 году по сравнению с 2021-м.____
Ежемесячный бюллетень eGrocery России поможет увидеть ситуацию на рынке, спрогнозировать рост, составить план действий и маркетинговых активностей.
Последний день, чтобы получить бесплатный билет на ECOM Expo’23
В начале июня в Москве пройдёт крупнейшая выставка технологий для интернет-торговли ECOM Expo’23.
У вас есть день, чтобы попасть на крупнейшую выставку технологий для интернет-торговли ECOM Expo’23 бесплатно. Уже завтра, 17 мая закрываем бесплатную регистрацию для сервисов.
Выставка — это самое яркое событие лета для отрасли, поражающее своими масштабами. Получите билет уже сейчас, чтобы сделать шаг вперёд и не жалеть об упущенных возможностях. А также пригласите коллег и подберите «бустеры» для роста вашего бизнеса вместе.
Получите ваш бесплатный билет на крупнейшую выставку технологий для интернет-торговли ECOM Expo’23.
В конференц-пакет всем участникам будет вложен полезный подарок от Data Insight — карта «Экосистема российского рынка электронной торговли 2023» в печатном виде.
Экосистема электронной торговли — это список сервисов, которые позволяют интернет-магазинам настроить эффективную работу по всем бизнес-процессам: привлечение покупателей, управление магазином и работа с клиентом, маркетплейсы, логистика, платежи и финансы, IT и отраслевые организации.
Что будет на выставке:
• Супертехнологии для бизнеса. Управление бизнесом на маркетплейсах с помощью ИИ, умная логистика, интернет-магазин в Телеграме и многое другое.
• Передовые инновации в отрасли. Посмотрите финал конкурса ECOM.Future на открытии выставки, а затем отправляйтесь в захватывающее путешествие по стендам.
• Выгодные партнёрства. На выбор — 250+ экспонентов с индивидуальными предложениями, «примерить» которые можно прямо на месте.
• Крупное комьюнити. 12.000 посетителей и 12.000 потенциальных встреч. Вы можете прийти вместе с коллегами, а также обменяться опытом с другими гостями выставки за чашкой кофе.
До ECOM’23 остаётся меньше месяца!Успейте получить бесплатный билет на выставку.7–8 июня, Экспоцентр, павильон «Форум».
В 2022 году объем рынка розничной интернет-торговли в России составил 5,7 трлн рублей и 2,8 млрд заказов. За год эти цифры выросли соответственно на 38% и 64%. Средний чек за год снизился на 16% до 2010 руб. Это ключевые показатели, содержащиеся в отчете агентства Data Insight о состоянии российского рынка ecommerce в 2022 году.
Как указывают аналитики, темпы роста интернет-торговли в 2022 году ожидаемо ниже темпов роста в 2021 году и чуть ниже прогнозных. Основная причина – уход с рынка значительной части премиального (и среднего+) сегмента.
Крупные маркетплейсы – драйверы роста ecommerce
При этом основными точками развития стали крупные маркетплейсы. На декабрь 2022 года это:
Оборот маркетплейсов составил 2,7 трлн руб., увеличившись на 80%.
Всего универсальные онлайн-магазины выполнили 1,99 млрд заказов – это больше 2/3 общего объема по стране (+85% год к году). Средний чек здесь снизился на 3%, до 1370 руб.
Как мы указали, в 2022 году рынок ecommerce вырос на 1,55 трлн рублей. Половина этого роста пришлась на Wildberries, а в сумме три крупнейших маркетплейса обеспечили более 80% от всего роста рынка.
По прогнозу Data Insight, в 2023 году доля двух лидеров рынка составит в среднем по году 53% по объему онлайн-продаж и 77% по заказам.
При этом крупнейший российский маркетплейс Wildberries вошел в ТОП-10 самых популярных онлайн-площадок мира. Из них два маркетплейса – Amazon и eBay – преодолели планку в 1 млрд посещений в месяц.
Российскому магазину до этого показателя еще далеко, его зафиксированный показатель – 280 млн посещений.
Средний чек в российском ecommerce
Размер среднестатистического заказа в онлайн-торговле, как мы уже указали, продолжает снижаться: по итогам 2022 года он составил 2010 рублей, это на 16% ниже прошлогодних показателей.
Основные причины снижения: выросла доля маркетплейсов и ультрабыстрой доставки продуктов с небольшими чеками и частыми заказами. Соответственно, сократилась с более высоким средним чеком, чем у маркетплейсов, с 25% до 16% от всех онлайн закрылись или существенно снизили обороты интернетмагазины категорий «Люкс» и «Премиум» с высоким средним чеком инфляционный рост среднего чека типичногомагазина составил 13%.
При этом в большинстве магазинов средние чеки выросли за год. Но в общей статистике маркетплейсы все равно их «задавили».
Доля онлайн-продаж продолжает расти: в 2022 году на них пришлось 15% от всего ритейла и 30% от рынка непродовольственного ритейла (+3% и +5% год к году соответственно). Все данные указаны без учета продаж автомобилей и топлива.
Прогнозы и тренды
По прогнозу Data Insight, в 2023 году объем продаж на российском рынке ecommerce достигнет 7,4 трлн рублей, рост составит 30%. Количество выполненных заказов достигнет 4,6 млрд (+64%). Темпы роста в текущем году продолжат замедляться – но показатели роста все равно останутся на уровне намного выше среднемирового.
Ключевыми трендами рынка ecommerce в 2022-2023 году аналитики Data Insight считают:
- Снижение доли импульсных и премиальных покупок;
- Ускорение перетока на маркетплейсы (одна из причин – товары некоторых ушедших компаний можно купить на маркетплейсах через сторонних селлеров);
- Подвижность рынка в части распределения между брендами (локальные и небольшие компании конкурируют между собой за освободившиеся доли после ухода западных брендов);
- Взрывной рост вложений в продвижение на маркетплейсах;
- Заметное снижение средней стоимости покупок.
Исследовательское агентство, специализирующееся на интернет-рынке, Data Insight обновило карту экосистемы электронной торговли в России. В 2022 году обновления коснулись как структуры карты, так и состава игроков. В экосистеме семь блоков: «Привлечение покупателей», «Управление магазином и работа с клиентом», «Платежи и финансы», «Отраслевые организации», «Логистика», «IT» и «Торговые площадки».
В этом году на карту добавились более 130 игроков рынка, теперь в экосистеме представлено 958 сервисов. Она включает 1 184 логотипа компаний, предоставляющих услуги в разных сферах электронной торговли. Логотипы компаний, которые приостановили работу или ушли из России специально не выделены цветом. По состоянию на середину мая 2022 года ушедшие с российского рынка сервисы составили около 5% участников экосистемы, отметили в Data Insight.
Блок «Привлечение покупателей»
Блок «Привлечение покупателей» включает сервисы, закрывающие следующие задачи интернет-магазина:
- SEO-, SMM-, медиапродвижение интернет-магазина, перформанс-маркетинг;
- развитие новых каналов продаж и привлечения новых покупателей;
- организация работы с каналами продаж и привлечения покупателей (инструменты для работы с рекламой, в т. ч. мобильной, социальными сетями и мессенджерами, маркетплейсами);
- организация партнёрских кампаний с платформами по продаже купонов и акций.
В экосистеме представлены агентства, специализирующиеся на SMM, Social Commerce, медиапродвижении и перформанс-маркетинге, поставщики партнёрских и рекламных сетей, специалисты по рекламе и инструментам продвижения.
В категории «Социальные сети и мессенджеры» в экосистему вошли «ВКонтакте», «Одноклассники», TikTok, Telegram, WhatsApp, «Яндекс.Мессенджер». В «PR и коммуникационные агентства» — PRT, Eventum Premo, iMARS, ПИАРХАБ, Comunica, КРОС. Среди «Медиаагентств» — «СберМаркетинг», dentsu, SmartMedia, Media Instinct Group, Icom.
Блок «Управление магазином и работа с клиентом»
Блок «Привлечение покупателей» частично относится к блоку «Управление магазином и работа с клиентом»: сервисы, платформы и агентства из категории «Персонализация и рассылки» помогают интернет-магазинам в привлечении покупателей через оптимизацию взаимодействия с пользователем, в частности, настройку персонализированных рассылок по различным каналам и управление поиском на сайте.
Блок «Управление магазином и работа с клиентами» включает сервисы, обеспечивающие решение таких задач интернет-магазина:
- управление внутренними бизнес-процессами;
- хранение данных о клиентах и заказах;
- построение диалога с покупателями интернет-магазина и поддержка клиентов онлайн;
- подготовка контента и управление данными о товарах на сайте интернет-магазина;
- мониторинг и аналитика бизнеса интернет-магазинов.
В блок включены сервисы, предоставляющие услуги для ведения интернет-магазина, а также компании, предлагающие решения для оптимизации внутренней деятельности, автоматизации работы с покупателями и анализа различных метрик для повышения эффективности работы магазина.
Блок «Торговые площадки»
В блок включены торговые площадки разного типа — маркетплейсы («СберМегаМаркет», «Яндекс.Маркет», AliExpress, Ozon, «Детский мир», Wildberries и др.), витрины в социальных сетях, магазины в мессенджерах и на Social площадках. Кроме того, в блок вошли сервисы совместных покупок и C2C продаж: Avito, Farpost, «Ярмарка Мастеров», «Юла».
В группу также были включены компании-агрегаторы купонов и акций в магазинах, сервисы, позволяющие подобрать товар и сравнить цену на него в разных интернет-магазинах. В данную группу попали только компании, собирающие данные о ценах и скидках из интернет-магазинов, но не имеющие отношения к разработке систем лояльности.
Блок «Отраслевые организации»
В блок «Отраслевые организации» вошли компании, осуществляющие правовую и информационную поддержку электронной коммерции в России. Они закрывают потребности интернет-магазинов в:
- информационной поддержке интернет-магазина: подписка на новости, участие в конференциях, поддержка специализированных ассоциаций;
- поиске инвесторов и заключении партнёрств;
- проведении исследований на заданную тематику, консалтинге в сфере электронной торговли;
- обучении новым компетенциям, переквалификации;
- сертификации товаров интернет-магазина.
В блоке представлены наиболее значимые новостные порталы, форумы и конференции, посвящённые сфере электронной коммерции. Поддержка бизнеса в сфере e-commerce представлена ассоциациями и инвесторами сферы, а также компаниями, предоставляющими специализированные курсы и тренинги в очной и дистанционной формах. Среди них — ассоциации IAB, АКИТ, агентства Nielsen и Data Insight.
Блок «IT»
Блок «IT» включает сервисы, обеспечивающие следующие задачи интернет-магазина:
- создание сайта или мобильного приложения интернет-магазина;
- оптимизация внутренней деятельности компании в сфере электронной торговли;
- ведение бизнеса бренда и подбор штата аутсорсеров для решения различных задач интернет-магазина;
- обеспечение системы защиты от DDoS-атак.
Среди прочих на карту экосистемы электронной торговли попали: ушедшая с российского рынка SAP, «1С-Битрикс», «Лаборатория Касперского».
Блок «Платежи и финансы»
Блок «Платежи и финансы» включает сервисы, закрывающие такие задачи интернет-магазина:
- приём отплаты за товар разными способами: например, онлайн на сайте или в приложении магазина, оплата через выставленный счёт, оплата через курьера;
- финансирование юридических организаций и кредитование физических лиц, выдача онлайн-микрозаймов, оформление рассрочки;
- помощь в подключении онлайн и офлайн-касс компании к серверам ОФД или фискальным накопителям;
- сервисы кешбека;
- проверка контрагентов.
Сервисы категории предоставляют финансовые услуги и технологическое обеспечение для осуществления расчётных операций между интернет-магазинами и их покупателями. В экосистему были включены компании, задействованные в приёме платежей в процессе оплаты покупки, а также разработчики платёжных систем и других сервисов для быстрого перевода денежных средств.
В данную группу попали: ВТБ, Сбербанк, «Газпромбанк», платёжные системы «Мир», Visa и Mastercard, сотовые операторы МТС, «МегаФон», Tele2, интернет-банк карты «Билайн» и другие.
Блок «Логистика»
Группа включает сервисы, которые необходимы для следующих задач интернет-магазина:
- доставка товара интернет-магазина на склад фулфилмент-оператора, на склад маркетплейса, конечному покупателю;
- услуги, оказываемые после доставки товара;
- импорт и экспорт товаров;
- фулфилмента, дропшиппинг;
- автоматизация работы со складом, логистическими компаниями, курьерами, поиск автомобилей для доставки.
В систему логистики включены компании, которые занимаются доставкой и отслеживанием отправлений интернет-магазинов по России и за границу, а также организации, помогающие оптимизировать и автоматизировать логистические и складские процессы в сфере электронной торговли.
Например, в блок «Логистика» среди прочих вошли СДЭК, DHL, «СберМегаМаркет», «СберЛогистика», «Почта России», Pony Express.
Темп роста числа сайтов, принимающих онлайн-платежи, начал падать еще два года назад, заметили исследователи компании Marc. Означает ли это, что падает популярность электронной коммерции? Нет. Просто мелкие и средние игроки рынка все чаще используют в качестве канала продаж не свой сайт, а «инфраструктуру», так называемые «социальные каналы»: соцмедиа, мессенджеры, доски объявлений и т. п. Продавцы идут навстречу покупателям, а те отвечают им взаимностью. Как меняется в этом контексте покупательское поведение?
Похоже, что популярность онлайн-покупок близка к «естественному максимуму». По данным исследования компании Data Insight и «Яндекс.Кассы», 79% из трех тысяч опрошенных интернет-пользователей ответили, что покупали товар или услугу «по интернету» хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев (опрос проводился осенью 2018 года). По подсчетам авторов проекта это означает, что аудитория онлайн-покупателей составила 56 млн человек. При этом 70% из них, а это 39 млн интернет-пользователей в возрасте 14−54 года, сделали хотя бы одну покупку в том или ином социальном канале. И это делает актуальным новый термин: S-commerce, где S означает social, «социальный». Исследователи собрали все основные социальные каналы в четыре платформы и в ходе опроса предлагали респондентам выбор именно и только из них. Покупки за пределами этих платформ, в т. ч. в играх, а также покупки в секторах недвижимости и автомобилей не рассматривались.
Платформы по типам каналов
Data Insight, Яндекс.Кассы.
Покупали и будут покупать
Социальные сети — признанный лидер в области интернет-активности пользователей. Именно на них люди тратят львиную долю времени, проводимую в Сети. Но вот покупают они чаще на т.н. «шеринговых» сайтах (sharing economy). Заметим в скобках, что речь идет о числе покупок, а не сумме потраченных на них средств.
Активность покупателей в разрезе каналов
Правда, можно ожидать, что ситуация скоро изменится, об этом свидетельствуют ответы респондентов относительно планируемой частоте покупок в том или ином канале продаж. Причем, вопросы по конкретному каналу задавали только тем, кто уже совершал в нем покупки. Результаты опроса показывают, что, скорее всего, социальные сети «возьмут свое», да и от мессенджеров можно ожидать сюрпризов. А вот сайты объявлений, похоже, попадают в нишу: у них есть и будут свои приверженцы, но их число вряд ли существенно вырастет.
«В будущем вы будете чаще делать такие покупки?»
У социальных каналов есть потенциал для роста: каждый четвертый из тех, кто уже пользовался ими, но еще ни разу не покупал, утвердительно ответил, что «хотел бы попробовать». Еще столько же людей ответили так же, но менее определенно: «скорее, да» и лишь 4% уверены в том, что не будут делать такие покупки.
Не верю!
Почему же многие из тех, кто пользуется каналами, ничего там не покупает? Главная причина — это недоверие к качеству товара (29%). Ассортимент, цены, словом, все, на что принято ссылаться в таких случаях, — вторично (по 8%). Заметим, что неудобство совершения покупки, о котором так часто говорят разработчики интерфейсов, стало барьером лишь для 7%. Поневоле закрадываются сомнения в необходимости значительных усилий UX-исследователей, тестирующих сайты. Справедливости ради, отметим: 19% отметивших пункт «другое», это весьма большая доля, а значит, что-то прошло мимо поля зрения исследователей, и тема отказа от покупки в социальных каналах еще не закрыта.
Причины отказа от покупок в социальных каналах
Как покупают в социальных сетях
Большинство сценариев покупки в социальных сетях — от 25% до 50% транзакций — относятся, по мнению исследователей, к типу «плановых». При этом, не менее четверти покупок от общего числа стали результатом целенаправленного поиска конкретных товаров (услуг). Таких, как например, запросы товаров и услуг через поисковую форму социальной сети (17%), прямые заходы на сохраненную страницу продавца (5%), поиск подходящей для заказа группы (5%).
Самым популярным сценарием покупки, сделанной в социальной сети (23%), оказался способ купить товар в специализированной группе. Авторы проекта отмечают, что покупка такого рода может быть, как спланированной, так и спонтанной.
Сценарии покупок в социальных сетях
В мессенджерах, которые в некотором роде тоже стали социальными сетями, все происходит иначе. Чаще всего, их используют для связи покупателя и продавца. Покупки через мессенджер начинаются на сайте компании-продавца или в социальной сети, где клиент выбирает товар или услугу. Затем в мессенджере обсуждаются условия сделки.
Реже, но встречаются и такие варианты:
— Покупатель выбирает продавца и товар непосредственно в мессенджере. Это сценарии покупки в канале, группе, через чат-бот, в личном чате.
— Покупка —результат использования рекламного предложения, полученного в мессенджере (через рассылку, баннер).
Как платят за онлайн-покупку
Онлайн-покупка не означает онлайн-оплату. Может быть, когда-нибудь так и будет, но не теперь. Пока покупки в социальных каналах оплачивают «на месте», т. е. онлайн, только в 40% случаев. Но это в среднем. На сайтах объявлений это происходит гораздо реже (25%). Все зависит от аудитории и уровня доверия в самом широко смысле этого слова.
Где платят онлайн
Специфика аудитории каждого канала проявляется и в том, какие методы онлайн-платежей пользователи используют в нем чаще всего. В среднем, в социальных каналах картами платят примерно так же часто, как наличными, —за каждый третий заказ. Но на сайтах совместных покупок (СП) эта доля значимо выше (51%). Электронными кошельками чаще, чем в каком-либо другом канале, пользуются в мессенджерах — в 16% случаев.