Доля электронной коммерции в ВВП

Наряду с прямыми участниками интернет-экономики цифровизацию страны стимулируют отрасли реального сектора.

В период с 2016 до конца 2019 года российская интернет-экономика росла в среднем на 15–20% в год, по данным Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК). К четырем основным сегментам отрасли ассоциация относит рынки маркетинга и рекламы, электронной коммерции, инфраструктуры и связи, а также цифрового контента. Их общий вклад в ВВП страны в прошлом году составил 4,7 трлн руб. , а по итогам 2020 года экономика Рунета в целом (включая мобильную экономику) достигла 6,4 трлн руб. , следует из обновленного сентябрьского прогноза развития экономики Рунета до конца 2020 года. Несмотря на коронакризис, суммарный рост вклада четырех основных цифровых сегментов в экономику страны по итогам года составит 15–16%, прогнозируют в РАЭК.

Анализ основных показателей отрасли электронной коммерции и перспектив её роста

Электронная коммерция (е-commerce) давно стала неотъемлемой частью нашей жизни. После мирового локдауна в 2020 г. , вызванного распространением COVID-19, эта отрасль получила настолько сильный импульс развития, что остановить его уже не получится.

В этой статье предлагаем изучить основные показатели отрасли электронной коммерции и проанализировать перспективы её роста в будущем.

Электронная коммерция (electronic commerce, e-commerce) — деятельность по электронной покупке или продаже товаров и услуг на онлайн-сервисах или через интернет.

Согласно данным аналитического издания Insider Intelligence, к 2025 г. объём розничных продаж электронной коммерции во всём мире может вырасти на 50%, до 7,3 трлн долл. , и составит 24,5% общего объёма розничных продаж. Для сравнения, итоги 2021 г. : 4,9 трлн долл. и 19,6%.

Цифровизация способствует росту доли рынка услуг в ВВП. Развитие экономики по сервисной модели рождает формы занятости на электронном рынке труда.

Доля сферы услуг в мировом ВВП ежегодно растет, в то время как доля промышленности и сельского хозяйства снижается. По данным Всемирного банка, уже в 2015 году в странах с высоким уровнем дохода добавленная стоимость услуг формировала 74% ВВП. В государствах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) более двух третей занятого трудоспособного населения в 2017 году работали в сфере услуг. Например, в Новой Зеландии, Ирландии, Канаде и Южной Корее в сервисном секторе заняты более 90% работающего населения. В 2019 году в секторе услуг заняты 67% трудоспособного населения России, по данным Всемирного банка. Вклад экономики сервиса в ВВП страны в 2018 году составил 54% и этот показатель может расти на 1–2% в год, отмечают в EY.

За счет сервисных услуг во всем мире формируется основа экономики, которая менее подвержена перепадам спроса и первой реагирует на современные технологии, говорит управляющий партнер EY по странам СНГ Александр Ивлев.

Мощным драйвером развития сервисной экономики становится цифровизация — продолжается рост доли услуг в ВВП большинства стран, отмечают в EY.

Анализ основных показателей отрасли электронной коммерции в России и обзор основных участников

В течение последних нескольких лет сфера e-commerce (электронная коммерция, онлайн-торговля) является одной из самых динамично развивающихся, как в мировой экономике, так и в экономике России.

Структура российского рынка интернет-торговли

Средневзвешенные темпы роста российского рынка онлайн-продаж за последние пять-семь лет составляют 23% годовых.

При этом, согласно данным аналитического агентства Data Insight, в 2021 г. российский рынок e-commerce вырос более чем на 45% — до 38,8 млрд долл. (3,3 трлн руб. Количество заказов при этом увеличилось на 90% — до 1,6 млрд штук.

Несмотря на такой впечатляющий рост, Россия пока не входит в десятку мировых лидеров по объёмам онлайн-продаж. Российский рынок электронной торговли почти догоняет бразильский (который занимает десятое место в рейтинге) и занимает 0,78% мирового объёма рынка e-commerce.

Как и во всём мире, основным драйвером роста отечественного онлайн-рынка стала пандемия 2020–2021 гг. и введённые на её фоне ограничения. По оценкам экспертов, положительный эффект этих ограничений для развития сферы e-commerce в России может проявиться в росте прибыли до 1,6 трлн руб. к 2024 г. А средневзвешенные темпы роста индустрии до 2024 г. оцениваются практически на допандемийном уровне — в 21,2%. Это превышает средние мировые показатели роста в несколько раз.

Прогноз роста рынка e-commerce в России до 2024 г.

Что такое e-commerce сегодня и каким будет завтра?

В понимании большинства электронная коммерция, или e-commerce, — это электронная покупка или продажа онлайн. Те, кто заглядывает дальше, скажут, что e-commerce — это не только финансовые или торговые транзакции, осуществляемые с помощью сетей, но, что важно, цепочки постоянно совершенствующихся, глобальных бизнес-процессов, связанных с проведением транзакций. Те же, кто смотрит в будущее, а возможно, просто хорошо знает статистику, свидетельствующую о значительных темпах роста цифровой экономики за последние годы, ответят, что e-commerce — это ядро стремительно нарождающейся в мире цифровой экономики и результат взрывных темпов развития телекоммуникационных мощностей за последнее десятилетие.

Правы будут все. Доступ к электронной коммерции сегодня возможен с любого смарт-устройства: так, по данным исследовательской компании Juniper Research, сегодня в мире к интернету подключены 7 млрд устройств, а к 2022 году их количество увеличится до 50 млрд. И это при том, что население планеты — около 8 млрд человек. Так глобализация интернета, доступ к которому еще 10 лет назад был менее чем у 20% населения планеты, а сегодня есть почти у 45%, и неотвратимый рост телекоммуникационных мощностей способствуют появлению все новых бизнес-моделей и ломают принципы работы существующих отраслей. Цифровизация — единственный способ сохранения конкурентоспособности в Индустрии 4. И это не только обязывает традиционные компании следовать цифровому тренду, но наделяет новой силой малых и средних предпринимателей по всему миру.

Развитие глобальных маркетплейсов и их растущая доступность позволяет любому человеку практически в любой точке мира не только покупать, но и продавать — без барьеров, как на внутреннем, так и на внешних рынках, снижая издержки на производство и торговлю, а кроме того — экономить время. Немецкий портал Statista оценивает мировой рынок электронной коммерции 2017 года в $1,5 трлн, в 2019 — почти в $2 трлн, а к 2022 прогнозирует его последовательный рост до $2,5 трлн. Сегодня к электронной коммерции относят электронную покупку или продажу товаров через онлайн-сервисы или через Интернет, мобильную коммерцию, электронные переводы средств, управление цепочками поставок, интернет-маркетинг, онлайн-обработку транзакций, электронный обмен данными (EDI), системы управления запасами и автоматизированные системы сбора данных. Электронная коммерция основана на технологических достижениях полупроводниковой промышленности и является крупнейшим сектором электронной промышленности.

Основные участники российского рынка e-commerce

Крупнейший российский маркетплейс, созданный в 2004 г. Компания непубличная.

Wildberries и ещё 4 компании, акции которых хотелось бы увидеть на бирже.

Финансовые и операционные результаты работы за 2021 г. , согласно отчётности:

• GMV (Gross Merchandise Value, или валовая стоимость товара) выросла на 93% — до 844 млрд руб.;
• количество заказов за 2021 г. выросло на 146% — до 808,6 млн;
• количество покупателей достигло 113 млн пользователей;
• количество зарегистрированных продавцов на платформе выросло на 300% — более чем до 500 тыс.

За 2021 г. компания вышла на рынки одиннадцати зарубежных стран (среди которых США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Испания, Молдавия, Литва, Латвия, Турция и Эстония), увеличив своё присутствие в международной сфере до 19 стран.

Ozon (OZON)

Крупнейшая российская публичная компания в сфере e-commerce. В ноябре 2020 г. эмитент провёл листинг на Московской бирже.

Обзор деятельности Ozon.

• GMV (Gross Merchandise Value, или валовая стоимость товара), включая объём услуг, выросла на 127% — до 448,3 млрд руб. (рекордные значения, которые превышают ожидания компании на 120%);
• количество заказов за год выросло на 202% — до 223,3 млн;
• количество покупателей выросло на 86% — до 25,6 млн человек.

«Яндекс. Маркет»

Yandex N.

Одно из самых динамично растущих бизнес-направлений российского технологического гиганта «Яндекс» (YNDX), разрабатываемое с 2000 г. С 2017 по 2020 г. «Яндекс. Маркет» развивался совместно со «Сбербанком» (SBER), которому принадлежало 50% доли совместных проектов. В 2020 г. «Яндекс» полностью выкупил долю «Сбербанка».

• GMV (Gross Merchandise Value, или валовая стоимость товара), включая сервисы «Яндекс.Лавка» и «Яндекс.Еда», увеличился на 180% — до 122 млрд руб.;
• ассортимент маркетплейса на конец IV квартала 2021 г. вырос более чем в десять раз — до 22,6 млн наименований (против 2 млн на конец IV квартала 2020 г.);
• количество активных покупателей увеличилось на 96% в годовом исчислении и достигло 9,8 млн;
• количество активных продавцов увеличилось на 214% в годовом исчислении и достигло 23,9 тыс. по состоянию на конец IV квартала 2021 г.

«AliExpress Россия»

Совместное российско-китайское предприятие в сфере e-commerce, созданное в 2019 г. На 2022 г. Alibaba Group (BABA) владеет 47,85% капитала компании, VK (VKCO) — 15%, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и ближневосточные партнёры — 12,9%.

Финансовые и операционные результаты работы, согласно отчётности компании (1 апреля 2020 — 31 марта 2021 г

• GMV (Gross Merchandise Value, или валовая стоимость товара) за финансовый год составила 229,3 млрд руб., за исключением услуг;
• оборот локального бизнеса (за исключением услуг), полноценно запущенного «AliExpress Россия» в момент создания совместных проектов в октябре 2019 г., вырос на 151% и составил 54,9 млрд руб.;
• количество уникальных посещений за финансовый год превысило 72,5 млн, что на 30% больше прошлогоднего показателя;
• ежемесячная аудитория AliExpress составляет 29,1 млн человек, ежедневная — 8,8 млн человек;
• количество продавцов из Китая и других стран на AliExpress выросло на 50% — до 225 тыс.;
• количество локальных российских продавцов увеличилось на 350% и составило 45 тыс.

«СберМегаМаркет»

Мультикатегорийный маркетплейс, входящий в экосистему «Сбера».

• GMV (Gross Merchandise Value, или валовая стоимость товара) в 2021 г. выросла в 3,4 раза — до 29 млрд руб.;
• количество заказов увеличилось в 3,3 раза — до 6,4 млн.

Крупнейшие российские маркетплейсы

Под давлением геополитических факторов и новых санкций акции всех российских компаний с ноября 2021 г. по апрель 2022 г. упали в несколько раз. Российский фондовый рынок существует в новых, уникальных условиях, а котировки многих акций не отражают реального состояния бизнеса компаний-эмитентов.

По оценке Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), доля интернет-экономики в ВВП страны составила 2,42%, а мобильной экономики — 3,8%. К 2021 году доля «чистой» цифровой экономики в России может вырасти до 4,7% ВВП. А потенциал цифровизации экономики страны digital-подразделение международной McKinsey оценивает в 4,1–8,9 трлн рублей, или 19–34% от общего роста ВВП, пишет издание РБК+ «Экономика в цифре».

Цифровую экономику разгоняют мобильный сегмент и e-commerce

Под цифровой экономикой эксперты обычно понимают все рынки, где добавленная стоимость создается с помощью информационных технологий. Как отмечает глава Google в России Дмитрий Кузнецов, драйвером практически для всей цифровой индустрии стал мобильный сегмент.

«Мобильная экономика является одиннадцатой по размеру экономической активностью в России, конкурируя по этому показателю со сферой сельского хозяйства. Российские пользователи потратили около 500 млн долларов на мобильные приложения в 2017 году. Таким образом, Россия вошла в топ-5 стран по количеству загрузок приложений, уступив Китаю, Индии, США и Бразилии», — подчеркнул директор РАЭК Сергей Плутогаренко на Российском интернет-форуме. По его прогнозу, вклад мобильной экономики в ближайшие пять лет будет расти в среднем на 10,7% в год.

Еще одним доказательством возрастающей значимости мобильного сегмента является заметный рост аудитории мобильного интернета, которая впервые в 2017 году превысила число пользователей десктопов — 70 млн человек (57% населения).

Вместе с тем общее количество пользователей и обороты компаний, задействованных в интернет-экономике, продолжают увеличиваться. По количеству пользователей интернета Россия занимает первое место в Европе и шестое — в мире. Сейчас аудитория рунета достигает 87,7 млн человек (71% населения), а к 2020 году доступ в интернет будут иметь до 85% россиян.

Помимо роста числа пользователей и мобильного рынка, другим двигателем онлайн-экономики стала интернет-торговля. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, 36% цифровой экономики в прошлом году пришлось на электронную коммерцию. Рынок е-commerce вырос на 13% и составил 1,04 трлн рублей, а в 2018 году ожидается рост на 20%, и оборот рынка может достичь 1,25 трлн рублей.

По мнению советника генерального директора ссоциации «Финтех» по стратегии Сергея Радченкова, стремительно развивающиеся технологии (блокчейн, интернет вещей, удаленная идентификация, искусственный интеллект, облачные технологии и big data) способны подтолкнуть цифровизацию даже самых консервативных отраслей вроде металлургии, нефтегазового сектора, электроэнергетики, машиностроения и транспорта.

Впрочем, пока что, при всех относительно положительных показателях и отчетливом потенциале, российская интернет-экономика по показателю среднегодового долларового роста (в 2010–2016 годах составил 4,8%) по-прежнему отстает от государств-лидеров (страны Скандинавии — 6–7%, США и Великобритания — 8–9%).

Но тормозит нежелание крупных корпораций вкладывать в инновации

Одним из сдерживающих факторов диджитализации эксперты видят цифровое неравенство. По оценке CNews Analytics, на Москву приходится 40%, а на десять (включая столицу) из 86 регионов — 80% совокупных государственных расходов на информационные технологии.

На этой проблеме акцентировал внимание в послании Федеральному собранию даже президент, заявив, что в ближайшие шесть лет дисбаланс развития инфраструктуры должен быть полностью устранен: населенные пункты с количеством жителей более 250 получат доступ в интернет через оптоволокно, а на Дальний Восток придет спутниковая сеть. Принятая в прошлом году программа развития цифровой экономики предусматривает также строительство сетей 5G в промышленных зонах и создание единой сети авторизации пользователей Wi-Fi сетей.

Стоит заметить, что стремительной цифровизации экономики мешает установившаяся система, в которой многие частные компании являются сателлитами небольшого числа крупных корпораций. При такой структуре рынка эти компании не понимают, зачем нужно развивать технологическое предпринимательство и не ставят перед собой такую задачу, отмечается в совместном исследовании РАЭК, «Google Россия» и OC&C «Цифровые горизонты: Экосистема IT-предпринимательства и стартапов в России».

Таким образом, доля экспорта цифровых товаров и услуг в структуре ВВП России, по данным международной консалтинговой компании McKinsey, составляет лишь 0,5%. В странах Западной Европы этот показатель находится на уровне 2,5%, в Индии — 2,9%, а Китай может похвастать 5,8%.

По мнению ассоциации, отрасли не хватает кадров. Только в ИТ-индустрии дефицит составляет около 400 тысяч специалистов, отмечают в РАЭК, в том числе экспертов по кибербезопасности, разработчиков интерфейсов и системных аналитиков.

На развитие ИТ-инфраструктуры, нормативного регулирования, исследовательских компетенций, кибербезопасности и подготовку для отрасли специалистов в 2018 году правительство в рамках программы «Цифровая экономика» выделило более 3 млрд рублей. А в целом на цифровизацию экономики до 2024 года планируется направить 520 млрд рублей, из которых 150 млрд рублей — из бюджета.

Обнаружили ошибку? Пожалуйста, выделите участок текста.

Привычка делиться

Доля потребления в ВВП страны — важный индикатор благосостояния населения, отмечают авторы бюллетеня «Экономика совместного потребления как новая экономическая модель» Аналитического центра при правительстве РФ (АЦ). Например, США и Великобритания отличаются развитым обществом потребления (на потребление домохозяйств в ВВП этих стран в 2018 году приходилось 68,4 и 66% соответственно) и низким уровнем валовых внутренних сбережений (17,6 и 15,7% соответственно).

В Китае доля расходов на конечное потребление домашних хозяйств в ВВП была существенно ниже среднемирового уровня и составляла всего 39,4% ВВП. «Одной из причин низкого потребления в экономике Китая является сберегательная модель поведения, обусловленная недостаточным развитием системы социального обеспечения», — отмечают в АЦ.

Именно Китай сегодня является мировым лидером экономики совместного потребления: ожидается, что к 2025 году ее доля в ВВП страны достигнет 20%. По оценкам Всемирного банка, в 2018 году ее объем в КНР составил $230 млрд, или 1,67% ВВП.

Потребительские привычки россиян тоже способствуют развитию шеринг-экономики. Доля потребления в ВВП страны снизилась с 53,0% в 2016 году до 49,9% — в 2018-м. И в целом этот показатель на 7,0 п. ниже среднего значения для стран «Группы двадцати».

Возможности потребления сократились в том числе из-за падения в кризис реальных располагаемых доходов. Кроме того, в прошлом году зафиксировано максимальное за последние десять лет значение нормы сбережений россиян — 33,3% ВВП.

Мировые лидеры онлайн-торговли

Крупнейший по объёму рынок e-commerce, который оценивается в 2,56 трлн долл. , находится в Поднебесной.

В 2021 г. около 24,5% общего объёма розничных продаж в Китае пришлось на онлайн-сектор. Хотя этот показатель незначительно снизился по сравнению с 2020 г. (24,9%), китайский рынок e-commerce остаётся одним из самых быстроразвивающихся рынков в мире. С 2014 г. сегмент розничных онлайн-продаж вырос более чем вдвое.

Китайские власти уделяют этому сектору большое внимание. По оценкам китайских экономистов, уже к 2025 г. объём рынка электронной торговли в стране может вырасти до 4 трлн долл. Именно такие показатели были включены в пятилетний план развития Китая.

Такому росту способствует огромный потенциал онлайн-пользователей внутри страны (более 600 млн человек) и активное развитие международной онлайн-торговли через такие интернет-площадки, как Alibaba Group, JD. com и более мелкие платформы.

C 2017 по 2021 г. средневзвешенные темпы роста рынка e-commerce в Китае составляли около 17,5%. Ожидается, что в ближайшем будущем этот рост может замедлиться до 12–13%.

Самыми популярными китайскими компаниями e-commerce (маркетплейсами) у российских участников рынка являются:

Несмотря на хорошие операционные и финансовые показатели отрасли в целом и положительные прогнозы её развития в будущем, публичные участники китайского рынка в 2021 г. не смогли порадовать своих инвесторов. На фоне ужесточения государственного регулирования технологического сектора акции большинства китайских IT-компаний упали на десятки процентов.

Более подробный анализ китайского фондового рынка читайте здесь.

США

Согласно оценкам разных экспертов, объём рынка e-commerce в США по итогам 2021 г. составил от 870 до 930 млрд долл. , увеличившись по сравнению с 2020 г. на 14,2%.

По оценкам аналитиков, рост электронной торговли на американском рынке после снятия ковидных ограничений может замедлиться. Так, в 2021 г. он уже упал в два раза, до 14,2%, по сравнению с показателями в 2020 г. (31,8%).

Средневзвешенный рост онлайн-продаж в США с 2014 по 2019 г. составил 14,2%.

Самыми популярными американскими компаниями e-commerce (маркетплейсами) у российских участников рынка являются:

Лицо экономики сервиса

Сервисная экономика меняет рынок труда, с приходом новых технологий массовой стала самозанятость, говорит Александр Ивлев. Развитие мобильных приложений и агрегаторов (порталы типа YouDo. ru, FL. ru) повышает доступность персональных сервисов для клиентов и расширяет потенциальную клиентскую базу для тех, кто оказывает соответствующие услуги, говорит руководитель группы стратегического и операционного консультирования КПМГ в России и СНГ Елена Устюгова: «Проникновение интернета сделало глобальным рынок профессиональных услуг для программистов, дизайнеров, переводчиков, контактных центров и многих других».

По данным РАЭК, онлайн-биржи труда в 2019 году выросли на 43% по сравнению с предыдущим годом. По данным сооснователя сервиса YouDo Дениса Кутергина, в топ-5 категорий по количеству заказов на платформе входят: 25% — «Ремонт и строительство», 11% — «Курьерские услуги», 11% — «Красота и здоровье», 7% — «Уборка и помощь по хозяйству», 7% — «Виртуальный помощник» и 7% — «Грузоперевозки».

Самозанятость, которая была распространена в доиндустриальную эпоху, сейчас переживает ренессанс в сфере сервиса, говорит доцент департамента социологии НИУ ВШЭ Денис Стребков. Биржи удаленной работы, по его словам, не только помогают заказчикам и исполнителям находить друг друга, они выступают в роли регуляторов рынка: формируют рейтинги заказчиков и фрилансеров, позволяют проводить сделки через себя (таким образом стороны могут обезопасить себя от риска невыплат или невыполнения работы).

Оценить реальное количество «электронных самозанятых» в России сложно. По приблизительным данным, группа, для которых самозанятость — основной источник дохода, может составлять 1–1,5% всех работников — около 1 млн человек, полагает представитель НИУ ВШЭ.

Государство считает иначе: по оценкам Федеральной налоговой службы, число самозанятых в стране насчитывает 15 млн. Власти предпринимают усилия по легализации самозанятости. В рамках пилотного проекта в четырех регионах — Москве, Подмосковье, Татарстане и Калужской области — для этого сегмента введен особый режим налогообложения. Самозанятому не нужно платить НДФЛ, он облагается только транзакционным налогом: юридическое лицо — в размере 6%, физлицо — 4%. По данным Минфина, с начала года в России зарегистрированы более 260 тыс. самозанятых. Как сообщает ФНС, самыми распространенными профессиями среди самозанятых стали водитель такси, репетитор, консультант и арендодатель квартиры. В дальнейшем предполагается распространение эксперимента на всю Россию.

Создание стимулов для самозанятых, предоставление, например, банковских кредитов на хороших условиях, может потенциально вывести из тени 10–15 млн самозанятых, считает Денис Кутергин. Однако, по его мнению, модель потребления сервисных услуг все больше будет уходить в end-to-end сервисы — агрегатор будет постепенно превращаться в площадку, которая сама оказывает услугу.

Экспансия «цифры»

«В нашу жизнь активно входят финтех, совместное потребление, решения для «умного» дома, транспортные сервисы. Меняется медицина, которая начинает активно использовать удаленные методы мониторинга», — добавляет Александр Ивлев. В КПМГ в России и СНГ приводят в пример бурный рост интернет-торговли и развитие сервисов доставки еды.

Самые динамичные рынки Рунета — это действительно транспортные услуги и доставка готовой еды, билетные онлайн-кассы, профессиональные и бытовые услуги, говорит директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко. По его данным, объем рынка услуг и сервисов в Рунете по итогам 2018 года вырос на 25% и составил 255 млрд руб. Сегмент обогнал другие отрасли электронной коммерции (для сравнения: рост онлайн-ретейла составил 14%).

Объем рынков агрегаторов такси и каршеринг-сервисов, а также служб доставки еды (таких как «Яндекс. Еда» и Delivery Club) составляет 148,6 млрд руб. с прогнозом роста 13% по итогам 2019 года.

Второе место по объему занимает рынок профессиональных услуг (образовательных, медицинских, юридических и других), а также бытовых услуг— 95,4 млрд руб. с прогнозом роста в 2019 году на 8%, подсчитали в РАЭК. В оценку вошли услуги и сервисы, заказываемые через платформы типа Qlean, Shelly или YouDo (без учета «Юлы» или Avito).

Объем рынка билетов на культурные и развлекательные мероприятия по итогам 2018 года составил 11 млрд руб. Эксперты РАЭК прогнозируют его рост на 10% в текущем году.

По словам руководителя Deloitte Digital Максима Шапировского, целый комплекс факторов подталкивает сервисный сектор к развитию: урбанизация, требования потребителей к персонализации услуг, изменение демографической ситуации.

В результате растет бизнес, в частности, поставщиков интеллектуальных услуг. 75% созданной стоимости услуг приходится на информацию, подсчитали в Deloitte Digital.

Кроме того, по мнению Максима Шапировского, Россия задает тренды в таких сферах, как банковские и госуслуги. В частности, согласно результатам исследования 2019 года международной BCG, страна занимает третье место в мире по темпам роста использования цифровых госуслуг и входит в топ-10 стран по интенсивности их использования.

Устойчивая экосистема

В целом экономика Рунета продемонстрировала свою стабильность и способность адаптироваться к кризисным условиям, говорит Сергей Плуготаренко. По его словам, это заслуга экосистемы, созданной ключевыми игроками рынка.

Наша страна — одна из немногих, у кого есть свои собственные поисковые и картографические сервисы, соцмедиа, крупные локальные игроки e-commerce, говорит Сергей Плуготаренко. Это экосистема компаний так называемого цифрового контура, впервые представленная в сентябре на РИФ-2020. По его словам, это дает не просто запас прочности, но и возможности для развития и серьезного цифрового рывка.

Дальнейшая цифровизация аналоговых отраслей — госсектора, агропромышленного комплекса, пищевой промышленности и продуктового ретейла — по словам ведущего социолога Центра подготовки руководителей цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС Павла Степанцова, будет способствовать развитию цифровой экономики.

Дополнительные возможности для роста определенно получили FinTech, MedTech, EdTech и, соответственно, цифровые сегменты финансовой, медицинской отраслей и сферы образования, а также бизнес в сфере кибербезопасности, отмечает эксперт.

Какие самые успешные кейсы е-commerce?

Чтобы понять, как это возможно, достаточно оценить успех Alibaba — одной из крупнейших виртуальных торговых платформ Китая, зарабатывающей исключительно электронной торговлей. Измерить успех Alibaba просто: можно взять топ-100 первых российских компаний по капитализации, сложить их вместе и получить приблизительную цифру капитализации Alibaba — порядка $500-550 млрд. Впрочем, и в России есть прорывные кейсы электронной коммерции. Например, российский онлайн-ретейлер Wildberries Татьяны Бакальчук — это 15 лет на рынке, 27 тыс. сотрудников в штате, 500 тыс. заказов в сутки, пять заказов в секунду и 3 млн артикулов на сайте. По всем параметрам Wildberries сегодня опережает средние темпы роста в e-commerce в России, а Татьяна Бакальчук в 2018 году впервые вошла в список Forbes, став второй в России женщиной-миллиардером после Елены Батуриной.

Как развивается e-commerce в России и мире?

Динамично, о чем свидетельствуют многочисленные профильные исследования. По данным Российского экспортного центра (РЭЦ), в 2018 году в сфере электронной торговли Россия продала товаров и услуг на $35 млрд. В этом году страна заняла девятое место в мире по объему электронной коммерции, а общий тренд мирового роста позволяет уверенно предполагать дальнейшее наращивание объемов e-commerce. В то же время продажи Китая, абсолютного лидера сегмента электронного ретейла в мире, за 2018 год составили $1,5 трлн, а в 2019 году могут достичь $2 трлн. По данным Statista, рынок электронной коммерции США принес в 2017 доход в $421 млрд, Европы — $330 млрд, дальнейший мировой рост также уверенно прогнозируется вместе с неминуемым объединением онлайн и офлайн ретейла.

Возвращаясь к российским реалиям, старший вице-президент РЭЦ Алексей Кожевников отмечает фокус центра именно на китайский опыт электронной торговли: «Мы изучаем китайский опыт работы с маркетплейсами, проникновение онлайн-систем в ретейл и привлекаем китайских партнеров с целью проведения тренингов для наших экспортеров, желающих развиваться в e-commerce». Фокус на Китай не случаен: 11 ноября 2019 года, в китайский «день холостяков», китайские маркетплейсы сделали продажи на $40 млрд, то есть — на $5 млрд больше, чем Россия за весь 2018 год.

С целью поддержки роста объемов e-commerce в РФ в период с 2019 по 2024 год создан нацпроект «Цифровая экономика». Основными целями нацпроекта являются повышение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в валовом внутреннем продукте страны) не менее, чем в три раза по сравнению с 2017 годом, и создание устойчивой, безопасной и общедоступной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных. Российским экспортным центром создан целый ряд сервисов для поддержки e-commerce: РЭЦ уже помогает предпринимателям в части подбора инфраструктуры, площадок, образования, регистрации и, что важно, господдержки. Центры поддержки экспорта РЭЦ в регионах субсидируют затраты предпринимателей, желающих регистрироваться и продвигать свою продукцию на маркетплейсах. Форсированная интеграция России в цифровизацию торговли, переход от массового производства к таргетированному клиенту, от крупных производителей к средним и малым компаниям на электронных платформах — актуальные задачи РЭЦ.

Цифровая страна

Государство — тоже активный потребитель цифровых решений. В период самоизоляции в качестве одной из главных задач пришлось ускорять цифровизацию госуслуг, отмечают эксперты. В госсекторе, в частности, вырос интерес к дистанционному образованию, развитию телемедицины, а также к различным технологиям так называемого удаленного наблюдения, отмечает директор Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Сергей Гребенников.

Власти Москвы задавали темп реагирования на вызов коронакризиса и организации удаленной занятости и оказания услуг, отмечает Николай Комлев.

В октябре департамент информационных технологий Москвы, в частности, предложил участникам хакатона Центрального ИТ-хаба «Цифрового прорыва» разработать технологию на основе искусственного интеллекта, чтобы усилить контроль за распространением сезонных заболеваний в столице. Для решения кейса заказчики готовы предоставить данные о концентрации различных категорий граждан на территории города и области и другие необходимые исходные.

Конкурс проектных команд «Цифровой прорыв» показал острую востребованность технологий и в регионах, отмечают операторы конкурса РАЭК. Администрация Новороссийска, например, нуждалась в единой автоматизированной системе для обработки обращений граждан. Участники хакатона Южного ИТ-хаба «Мошиков и партнеры» создали решение, которое собирает обращения из разных каналов и сортирует их для дальнейшей обработки. Команда уже работает над реализацией системы, решение должны протестировать в конце года.

Предложенные правительством РФ в июне налоговые меры по поддержке ИТ-отрасли — снижение с 14 до 7,6% ставки страховых взносов для ИТ-компаний и налога на прибыль с 20 до 3% — обеспечат ее дальнейший ускоренный рост, отмечают авторы «Дайджеста зарубежных практик по выводу экономики из кризиса на фоне пандемии: новая технологическая политика» НИУ ВШЭ и Агентства стратегических инициатив.

Драйвером в отрасли может стать экспорт компьютерных и информационных услуг, полагают аналитики: «На внутреннем рынке импортные ИТ-решения уступят позиции российской продукции. Отрасль будет значительно опережать по динамике ВВП страны и позволит форсировать цифровизацию других секторов».

Нормативно-правовая база страны достаточно развита для дальнейшего развития цифровой экономики, отмечают в РАЭК. Осталось лишь сделать еще один решительный шаг, считает Сергей Плуготаренко, и в ближайшие десять лет ориентироваться на политику Китая, Индии, Южной Кореи, правительства которых активно развивают программы поддержки инноваций и стартапов и инвестируют значительные средства в R&D-проекты в ИКТ.

Перспективы рынка e-commerce в России

Сфера e-commerce не только прочно вошла в нашу жизнь, но и довольно успешно закрепилась на локальном и международном корпоративном торговом рынке и даже в сфере государственных услуг, реализуясь в следующих взаимосвязанных форматах:

• b2c: business to consumer — бизнес для потребителя;
• b2b: business to business — бизнес для бизнеса;
• c2b: consumer to business — потребитель для бизнеса;
• c2c: consumer to consumer — от потребителя к потребителю;
• g2b: government to business — от правительства к бизнесу;
• b2g: business to government — бизнес для правительства;
• c2g: consumer to government — потребитель для правительства.

Двузначные и кратные темпы роста финансовых и операционных показателей участников этого рынка лишь подтверждают высокую востребованность отрасли e-commerce и дальнейшие перспективы её развития. Маркетплейсы уже сейчас стали неотъемлемой частью большого числа домохозяйств, заменив собой походы в магазины и торговые центры.

При этом, по оценкам аналитиков, увеличение мирового объёма рынка e-commerce может замедлиться с 20–25% в 2019–2020 гг. до 9–12% в ближайшие три года — пять лет на фоне снятия ковидных ограничений.

Вместе с тем продолжение процесса интернетизации населения планеты, внедрение новых технологий, рост популярности новых социальных сетей, развитие метавселенных сохранят условия для динамичного развития сферы e-commerce в будущем.

По прогнозам аналитиков, к 2026 г. 25% активных пользователей интернета будут проводить в метавселенных не менее одного часа в день для работы, покупок, образования, общения и развлечений. 30% организаций в мире будут иметь продукты и услуги в метавселенных, а бренды уже начинают заходить в эту область.

Онлайн-глобализация, позволяющая совершать покупки вне зависимости от местонахождения, будет способствовать привлечению большего числа покупателей, которых на начало 2022 г. насчитывалось около 2,2 млрд человек (то есть всего лишь каждый третий житель планеты совершал покупки онлайн).

Так, согласно материалам отчёта о состоянии цифровой сферы Global Digital 2021, лишь 66,6% населения земли имеют мобильный телефон, 59,5% имеют доступ к интернету и 53,6% являются пользователями социальных сетей.

По прогнозам экспертов, сделанным до февраля 2022 г. , российский рынок электронной коммерции имел потенциал развития, который превышал среднемировые показатели. Насколько негативно скажутся новые экономические и геополитические реалии на развитие этой сферы в России, сказать пока сложно. Для этого нужно дождаться отчётности компаний как минимум за 6–9 месяцев 2022 г.

Больше интересных материалов

Что может повлиять на развитие рынка e-commerce?

Во второй половине 2021 и в I квартале 2022 г. на американском рынке наблюдается разнонаправленная динамика. На фоне исторически высокой инфляции в США на уровне 7,5% рынок ожидает сокращения баланса ФРС, более активного ужесточения его денежно-кредитной политики и повышения ключевой ставки. Это должно привести к активным распродажам в акциях технологического сектора, который в течение 2020 и первой половины 2021 г. показывал темпы роста, опережающие рынок.

Российский рынок электронной коммерции: участники и перспективы.

Бизнесу нужны решения конкретных проблем

Участник Уральского ИТ-хаба — команда разработчиков «Пивуки» из Екатеринбурга — создал для «Почты России» технологию, которая анализирует большой массив данных о населенном пункте и подсказывает, каких объектов инфраструктуры не хватает в том или ином районе. С помощью рейтинговой системы и данных о плотности и составе населения города определяются самые удачные локации для новых постаматов и отделений с необходимым населению функционалом.

Контроль «умных» машин

Участник хакатона Северо-Западного ИТ-хаба — команда Stellar — разработал для Газпромбанка решение Lyra. Веб-приложение для мониторинга пилотных или промышленных моделей на базе машинного обучения позволяет тестировать, контролировать различные цифровые сервисы банка, отслеживать и улучшать параметры, напрямую влияющие на прибыль и бизнес-процессы банка. Решение позволяет также проводить А/Б-тесты на дата-сетах, поддерживать версионность и гибко оценивать результаты.

Интеллект для сетей

Победитель хакатона в Приволжском ИТ-хабе — команда DEV Labs — разработал веб-платформу для потоковой обработки данных аэрофотосъемки и последующей разметки фото линий электропередачи для обнаружения и прогнозирования неполадок. Решение должно помочь ПАО «Россети» дистанционно отслеживать исправность линий электропередачи на труднодоступных территориях. Оператору необходимо только загрузить фотографии — остальное система сделает сама. Кроме того, технология накапливает опыт взаимодействия с экспертом — точность работы алгоритма будет постоянно улучшаться.

Мировые лидеры по объёму рынка e-commerce

На долю десяти стран с крупнейшими объёмами рынков e-commerce приходится 88,6% всего мирового объёма этой отрасли. При этом на тройку лидеров (Китай, США и Великобританию) — около 75,9%.

В развитии e-commerce важную роль играют маркетплейсы, как по отдельным странам, так и во всём мире.

Маркетплейс — торговая онлайн-площадка/платформа, выступающая посредником между продавцом и покупателем. Преимущества таких платформ заключаются в широком выборе товаров, быстрой логистике, удобстве выбора и возврата, наличии программ лояльности.

Согласно статистическим данным аналитического агентства Digital Commerce 360, в 2021 г. объём покупок на 100 крупнейших мировых онлайн-площадках (49 из которых находятся в США) составил около 3,23 трлн долл. , что равняется 65% объёма мирового рынка e-commerce. При этом за 2021 г. валовые продажи товаров через маркетплейсы выросли на 18%.

Два российских маркетплейса также вошли в этот рейтинг. Wildberries занимает 17 место в мире со 154,5 млн посещений в месяц, а Ozon (OZON) — 26 место с 88,9 млн ежемесячных посещений.

«Цифра» в массы

Банки и финансы — лидеры цифровой трансформации, приводят данные KMDA в отчете «Цифровая трансформация в России — 2020».

Индекс цифровизации финансовой отрасли, рассчитываемый НИУ ВШЭ, в 2019 году составил 34 против 29 в экономике в целом, отмечает директор Центра стратегий и программ Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Павел Рудник. По его словам, банковский сектор технологически оказался в сравнительно большей степени подготовленным к коронакризису: «В секторе на базе цифровых технологий развиты как практики организации внутренних бизнес-процессов, так и онлайн-сервисы взаимодействия с клиентами».

В конце прошлого года Россия была признана мировым лидером по количеству безналичных бесконтактных платежей, и спустя всего несколько месяцев это оказалось серьезным конкурентным преимуществом. И пока европейские банки пытались отказаться от наличных, российские игроки «докручивали» более сложные процессы. Газпромбанк, например, как одна из компаний — партнеров конкурса ИТ-команд «Цифровой прорыв», организованного АНО «Россия — страна возможностей», поставил перед участниками хакатонов задачу разработать решение для оптимизации процесса предоставления потенциальными заемщиками оригиналов документов. Команда Wellplay, в частности, придумала сервис, позволяющий собрать пакет документов в мобильном приложении или на сайте.

Уровень цифрового развития позволяет финансовым компаниям выходить за пределы собственной экосистемы и развивать бизнес и инфраструктуру на непрофильных рынках. Например, Сбербанк, который давно уже развивает платформу для школьного образования, на фоне вынужденного перехода на дистанционное обучение общеобразовательных учреждений безвозмездно передал школьникам в пользование 25 тыс. комплектов смартбоксов, которые позволяют с помощью телевизора пользоваться возможностями образовательной платформы компании «СберКласс».

К сожалению, инфраструктура наших школ уступает многим странам по количеству персональных компьютеров, отмечает вице-президент, директор дивизиона «Цифровые образовательные платформы» Сбербанка Марина Ракова. С учетом закупленного интернет-трафика, по ее словам, в России для полноценных занятий доступен лишь один компьютер почти на 14 детей, больше половины школ имеют скорость подключения, недостаточную для использования большинства цифровых ресурсов.

О том, что к индустрии EdTech существует большой интерес, показал и кейс Сбербанка, который компания как партнер предоставила для участников конкурса «Цифровой прорыв». Кейс для создания авторского образовательного контента на школьной цифровой платформе «СберКласс» стал наиболее популярным в хакатоне пятого полуфинала в Центральном федеральном округе — его выбрали 29 команд-участниц.

В частном бизнесе с коротким сроком оборачиваемости капитала цифровая трансформация идет быстрее, поскольку является главным условием конкурентоспособности, говорит президент НП «Руссофт» Валентин Макаров. Поэтому банки, ретейл, логистика быстро осваивают цифровую трансформацию. Производственным предприятиям это сделать несколько сложнее.

Впрочем, по данным KMDA, за последние два года рывок в цифровом развитии совершили, например, нефтегазовый сектор, металлургия, энергетика и госсектор. Все они относятся к достаточно зрелым с точки зрения цифровизации отраслей, говорится в исследовании компании.

Наиболее заметны перемены в высокотехнологичных отраслях, одной из которых является электроэнергетика, отмечает заместитель генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» Константин Михайлик. Отрасль, по его словам, остро нуждается в профессиональных кадрах, обладающих всеми необходимыми цифровыми компетенциями.

В качестве партнеров «Цифрового прорыва» компания, например, отрабатывала возможность разработки онлайн-тренажера для обучения персонала работе с новыми цифровыми подстанциями. Команда ToWeDo из Санкт-Петербурга предложила обучающий онлайн-квест, в котором в игровой форме сотрудник приобретает нужные компетенции. «Россети» уже тестируют данное решение.

В целом в этом году на 19% больше компаний, чем в 2018-м, встали на путь цифровой трансформации и перешли от изучения возможностей к практическим шагам. 48 против 25% в 2018 году осуществляют преобразования в рамках специально разработанного стратегического плана.

Средний уровень цифровизации российских компаний по всем отраслям — 54%, согласно данным KMDA. А приоритетные направления цифровой трансформации российских компаний — цифровизация бизнес-процессов и работа с данными, управление клиентским опытом. В настоящий момент по всем отраслям и компаниям в среднем оцифровано около половины бизнес-процессов. Второе по значимости направление — работа с данными.

Например, команда X5pro в рамках хакатона Северо-Кавказского ИТ-хаба конкурса «Цифровой прорыв» разработала по заявке одного из крупных промышленно-металлургических холдингов решение на базе машинного обучения, которое собирает, анализирует и визуализирует данные о техпроцессах и на их основе делает прогноз по износу оборудования. Его внедрение позволит предотвратить простои и аварии на производстве.

Дочернее предприятие госкорпорации «Росатом» — Сибирский химический комбинат (СХК), в обращении которого находится порядка 1 тыс. контейнеров, — пришло на конкурс «Цифровой прорыв» с задачей автоматизировать контроль перемещения контейнеров с сырьем на складе компании и минимизировать человеческий фактор в этом процессе. А команда «Ферма Киви» разработала для СХК прототип системы «ПАК Логист», которая контролирует перемещение контейнеров с помощью RFID-меток и считывателей. Система поможет оптимизировать логистику, повысить безопасность и повысить КПД производства.

Востребованность технологических решений всеми отраслями демонстрирует и динамика самой ИТ-отрасли. Резкое падение потребительского спроса в начале года сказалось на входящем денежном потоке в индустрии производителей ПО и оборудования, говорит Павел Рудник. В первом квартале объем реализованной продукции сократился на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Крупные потребители технологических решений в это время замораживали свои инвестиционные бюджеты, отмечает он. Однако уже во втором квартале рост продаж отрасли достигал 50%. В целом за первое полугодие 2020-го прирост составит 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На столько же вырос и экспорт компьютерных услуг. «В дальнейшем мы ожидаем позитивную динамику выручки отрасли ИТ. Бизнес и общество оценили выгоды от использования информационных технологий и уже не вернутся к докризисной модели поведения», — считает Павел Рудник.

Драйвером сектора стали сфера телеком-услуг и телеком-оборудования, поставщики некоторых видов оборудования для работы на удаленке, специалисты по настройке организации дистанционных рабочих мест, разработчики специализированного ПО, отмечает директор ассоциации АПКИТ, председатель совета по развитию цифровой экономики Торгово-промышленной палаты РФ Николай Комлев.

Ударники отрасли

«Электронная коммерция» и «Цифровой контент» уже сейчас показывают позитивную динамику и развиваются по сценарию, характерному для доковидного периода (16–18 и 15–16% соответственно), отмечают аналитики.

В апреле сценарии развития рынка были более пессимистичными: предполагалось, что в лучшем случае рост интернет-экономики в целом составит 6–10%, в худшем — не дотянет до 5%, а динамика отдельных сегментов уйдет в отрицательные значения.

По оценкам Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), карантин действительно обеспечил e-commerce резкий рывок. В первом полугодии 2020 года общий оборот рынка интернет-торговли составил почти 1,7 трлн руб. , а его доля в общем обороте розничной торговли в России достигла 10,9%. В 2019-м доля по итогам года составляла 6,1%. По прогнозам АКИТ, оборот российской e-commerce в конце года может достичь 2,9 трлн руб. и приблизиться в развитии к Китаю, где доля интернет-торговли достигает почти трети розничной торговли, и США с долей 13,9%.

На фоне пандемии и связанных с ней ограничений в России заметно выросла аудитория онлайн-кинотеатров, отмечают в PwC: «Практически все крупнейшие российские онлайн-платформы отчитались о резком росте числа подписчиков в первой половине 2020 года». Цифровой контент (онлайн-видео, онлайн-музыка, электронные книги, онлайн-игры)  — еще одна отрасль, относящаяся к непосредственным участникам интернет-экономики. Самыми быстрорастущими сегментами индустрии развлечений и медиа в России в период до конца 2024 года будут OTT-видео и гейминг, говорит лидер практики медиа и развлечений PwC в России Олег Малышев. Сегмент ОТТ-видео, в частности, будет расти в среднем на 26,6% в год и через четыре года достигнет $711 млн, а Россия войдет в топ-20 крупнейших рынков мира.

Аудитория на всех игровых платформах в минувшем апреле выросла на 21%, ссылаются в PwC на данные MY. Games. Оборот платежей за контент внутри видеоигр за этот же период увеличился на 23% по сравнению с мартом, а покупка самих игр выросла на 22%, приводят аналитики данные оценки «ЮMoney».

Впрочем, эксперты прогнозируют стабилизацию поведения потребителей онлайн-контента. В РАЭК тоже не исключают, что снижение покупательской способности в четвертом квартале может сказаться на результатах сегментов-драйверов интернет-экономики.

Какие возможности дает электронная платформа каждому?

Продавать так же просто, как и покупать. Эксперты РЭЦ на сессии, посвященной e-commerce в рамках форума «Сделано в России», отметили, что электронная платформа — это возможность, которая есть сегодня у любого производителя, и неважно — что он производит. Маркетплейс позволяет найти своего клиента с минимальными издержками, снимая границы и барьеры. Продавцы, активно использующие интернет-каналы для расширения сферы своего влияния (международные площадки Amazon, eBay и прочие), получают возможность в десятки, сотни и даже тысячи раз расширить приток покупателей, увеличив доходы. И все это без крупных дополнительных временных и финансовых вложений. Сегодня Российский экспортный центр оказывает предпринимателям активное содействие в выборе бизнес-инструментов электронной коммерции и понимании их эффективного использования. Услуги РЭЦ по экспорту через каналы электронных продаж включают, среди прочего, методические пособия о доступе на международные торговые интернет площадки, консультирование по способам организации экспортной интернет-торговли и непосредственно размещение продукции на электронных торговых площадках с уже упомянутой ранее господдержкой. И если пример российской Wildberries кажется кому-то недосягаемым, то РЭЦ на сессии e-commerce представил гораздо более доступные: например, онлайн-магазин одежды для кукол Elenpriv молодой предпринимательницы Елены Передреевой. Своим звездным часом Елена назвала появление в России Paypal, позволившей студентке превратить хобби в бизнес и получать заказы из Японии, Италии и США. Сегодня Елена продает одежду для кукол в 55 стран мира, в компании заняты 40 человек, а в ближайшей планах — выход на Amazon.