С каждым годом диджитализация наращивает популярность в мире и всё больше процессов переходят в онлайн. По данным исследований, в 2021 году из 8 миллиардов населения планеты, 5 уже пользовались интернетом. Эта цифра растет примерно на 4% в год.
Если брать конкретно Казахстан, то в 2021 году численность интернет-пользователей достигла 15 млн человек (общее количество населения страны — около 19 млн человек).
PwC Kazakhstan и Ассоциация «Цифровой Казахстан» представили результаты их анализа рынка розничной электронной коммерции в Казахстане в 2021 году, передает «Курсив». Проанализировали электронные продажи Mechta. kz, «AliExpress Россия», Kaspi. kz, Leroy Merlin Казахстан, Halyk Market и казахстанский Ozon Marketplace.
Розничная электронная коммерция — это предпринимательская деятельность по продаже товаров через онлайн-площадки. Казахстанский рынок электронной розничной коммерции в 2021 году составил более 1 триллиона тенге — это на 75 % больше объема рынка 2020 года и в три раза больше показателя 2019 года. Количество транзакций в 2021 году выросло на 45 % относительно 2020 года, а вот сумма среднего чека в тенге выросла на 20 %.
В 2020 году показатели выросли из-за пандемии, однако в 2021 году причины роста были другими. Прежде всего, это развитие новых технологий на рынке безналичных платежей. Также влияет поддержка государством малого и среднего бизнеса, выход новых игроков на рынок и рост экспорта казахстанских предпринимателей на международном рынке.
Обложка: unsplash. com
Рассказать друзьям
02 июля 2021 года в рамках международной конференции Astana Finance Days (AFD) состоялась онлайн сессия, посвященная электронной коммерции с участием ключевых игроков индустрии.
Среди спикеров сессии: Асель Жанасова, вице-министр Торговли и интеграции РК (МТИ РК), Наталья Лим, партнер по консультационным услугам в регионе Евразия PwC, Рафал Трэпка, генеральный директор Mastercard в ЦА, Алексей Духанин, директор по международному сотрудничеству Wildberries, Мольдер Рысалиева, генеральный директор Lamoda Казахстан, Рула Райм, генеральный директор Froot. kz, и Дмитрий Комиссар, генеральный менеджер, Forte Market.
Эксперты отметили, что сейчас Казахстан испытывает настоящий бум электронной коммерции. Так, в 2020 году большое количество МСП впервые вышли в онлайн, а более опытные и крупные интернет-продавцы расширили каналы продаж за счет размещения на маркетплейсах. В результате прошлый год стал рекордным для площадок и по оборотам, и по росту числа продавцов. Согласно данным исследования PwC Kazakhstan, объем рынка розничной электронной коммерции в Казахстане за первые 9 месяцев 2020 года вырос на 93% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – с 198 млрд тенге до 382 млрд тенге. Средний чек в тенге вырос на 63%, а количество транзакций – на 18%. 596 мрд тенге составил объем рынка электронной розничной коммерции Казахстана в 2020 году.
Участники обсудили приоритеты государства в рамках поддержки и развития e-commerce, поделились последними тенденциями в части онлайн платежей, рассказали о работе локальных и международных маркетплейсов на рынке, с какими сложностями они сталкиваются, а также обсудили будущее, которое ждет сегмент электронной коммерции в Казахстане.
Асель Жанасова, вице-министр МТИ РК, сообщила о плане запуска платформы SmartDuken (Школа электронной коммерции для МСБ) в партнерстве с Mastercard и Fintech Hub МФЦА. SmartDuken – площадка, которая призвана помочь предпринимателям создавать, развивать и масштабировать свой бизнес онлайн. Платформа сосредоточится на предоставлении бесплатной поддержки и помощи МСБ, будет включать бесплатные образовательные онлайн-курсы, вебинары, бесплатные предложения партнеров (ИТ-инструменты, CRM, платежные системы, конструкторы сайтов и др. ), а также бизнес-акселерацию для МСБ, которые хотят перевести свой бизнес в онлайн и масштабировать его на новые рынки. Цель площадки – провести практический путь цифровизации бизнеса от начала до конца совместно с участием международных партнеров и обучить МСБ-участников по работе в онлайн.
Портал PLUSworld. ru выступает информационным партнером мероприятия.
Около 93% покупок казахстанцы совершали со своих смартфонов.
PwC Kazakhstan совместно с Ассоциацией Цифровой Казахстан представила результаты исследования «Анализ рынка розничной электронной коммерции в Казахстане за 12 месяцев 2021 года». Участниками исследования стали крупнейшие игроки рынка из сектора розничной торговли. В числе респондентов — Mechta, AliExpress Россия, Kaspi, Leroy Merlin Казахстан, Halyk Market, Ozon Marketplace в Казахстане и другие. В фокусе внимания исследования — объемы продаж и количество транзакций при онлайн покупках, изменения в среднем чеке, а также общий анализ рынка электронной коммерции в Казахстане за 2021 год в сравнении с 2020.
Рынок электронной розничной коммерции в Казахстане продолжил значительный рост в 2021 году, составив более 1 трлн тенге, что на 75% больше объема рынка в 2020 году или в три раза больше относительно 2019 года. Однако если рассматривать годовое изменение, то можно сказать, что темпы роста рынка замедлились: например, в 2020 году объем рынка увеличился примерно на 82% по сравнению с 2019 годом.
«Это действительно знаковое событие. За два года (2020-2021) рынок поднялся с 327 миллиардов (в 2019 году) до более одного триллиона тенге. Мы писали, что потребитель стал ценить время и безопасность, что значительно повлияло на формат ведения бизнеса (все практически перешли в онлайн). Более того, сам бизнес осознал, что онлайн гораздо эффективнее с точки зрения расходов и покрытия», — прокомментировала руководитель проекта Наталья Лим, партнер PwC Казахстан, лидер консультационной практики по региону Евразия.
Согласно анализу, средний ежеквартальный рост объема продаж в 2021 году составил примерно 20%, а количество транзакций достигло 37 млн единиц, что на 45% выше, чем в 2020 году. Сумма среднего чека составила 28 тысяч тенге, что на 20% выше по сравнению с прошлым годом. Доля маркетплейсов в Казахстане повторяет мировой тренд в электронной коммерции, и по расчетам составила около 82% от общего объема продаж в стране.
Интересен факт, что около 93% покупок казахстанцы совершали со своих смартфонов. Такой высокий процент объясняется созданием и продвижением приложений маркетплейсов и онлайн-магазинов, высокий пик активности которых пришелся на период пандемии.
Респонденты отмечают, что рынок показал высокую скорость роста в последние два года. Пандемия и связанные с ней карантинные меры заставили покупателей сформировать привычку онлайн-покупок, что положительно отразилось на расширении индустрии e-commerce в целом. Активная цифровизация сервисов покупок также благоприятно отражается на формировании экосистемы онлайн-торговли.
Развитие новых технологий на рынке безналичных платежей, государственная поддержка среднего и малого бизнеса в сфере электронной коммерции, выход новых игроков на локальный рынок, а также возрастающий экспорт казахстанских товаров на международных торговых площадках способствуют развитию сферы электронной торговли в Казахстане.
Электронная торговля в Казахстане стремительно развивается, продажи в секторе растут двузначными темпами.
Согласно официальной статистике объем рынка электронной коммерции в Казахстане за 2020 год превысил 1,2 трлн тенге, увеличившись почти в 2 раза по сравнению с 2019 годом. Аналитики FinReview. info отмечают, что восходящий тренд сохранится и в ближайшие пять лет. По данным Министерства торговли и интеграции к 2022 году объем рынка e-commerce достигнет 1,9 трлн тенге. А в Центре развития торговой политики Qaz Trade оценивают рост рынка к 2025 году до 3,5 трлн тенге.
Электронная коммерция способствует не только развитию и увеличению объемов внутренней и внешней торговли, но и росту безналичных платежей, сокращению издержек бизнеса и минимизации теневого оборота. В 2020 году объем безналичных платежей вырос в 2,5 раза до 35,3 трлн тенге. Тенденция роста наблюдается и в текущем году — за пять месяцев 2021 года объем безналичных платежей составил 23,6 трлн тенге, увеличившись в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом доля онлайн-платежей, проведенных посредством интернета и мобильного телефона, составила 82,5% от общего объема.
Распространение в стране технологий безналичных платежей несет экономический эффект для всех ее участников. Ориентировочная выгода коммерческих предприятий, услугодателей и потребителей за счет такой формы оплаты составит порядка 7 млрд долларов в год. Этот показатель рассчитан не при полном отказе от наличных платежей, а при условии, когда все граждане страны начнут использовать безналичные платежи так же активно, как используют безналичные средства 10% наиболее активных пользователей.
В частности, предприятия могут получить свыше 4,6 млрд долларов чистой выгоды, включая рост объемов продаж за счет расширения базы онлайн-клиентов. Потребители услуг могут сэкономить около 420 млн долларов за счет проведения банковских, розничных и транзитных операций. А органы государственного управления могут увеличить прямую выгоду до 1,9 млрд долларов, в том числе — нарастить объем налоговых поступлений, ускорить экономический рост и сократить количество преступлений, связанных с наличными деньгами.
Государство делает ставку на развитии рынка электронной коммерции, определяя его как один из драйверов экономики. После ускоренного роста в 2020 году дальнейшее развитие рынка стало невозможным без совершенствования мер государственного регулирования и улучшения инфраструктуры электронной коммерции как для внутренних продаж, так и для экспорта. В Министерстве торговли и интеграции выделяют три ключевых инструмента развития e-commerce. Первый — стимулирование электронной торговли и обучение малого и среднего бизнеса. Второй — развитие службы доставки и логистических сервисов. Третий — развитие онлайн-трансграничной торговли. Работа в этих направлениях ведется совместно с FinTech Hub МФЦА, Фондом развития предпринимательства «Даму» и международными организациями, такими как Mastercard, VISA, USAID.
Уже достигнуты первые результаты такого сотрудничества. Например, с мая 2021 года казахстанским бизнесменам открыли доступ к торговле на интернет-площадках Amazon. Также для отечественных производителей с 2020 года доступен экспорт товаров через платформу Alibaba. Уже около 100 компаний заключили экспортные контракты на 45 млн долларов.
Локдаун 2020 года привел к стремительному развитию и без того стабильно растущего рынка электронной коммерции, который в скором времени может опередить показатели офлайн-продаж. Тем не менее, темпы роста в 2021 году ожидаемо снизятся, так как часть потребителей возобновят покупки в традиционных магазинах. Однако показатели динамики останутся вполне значительными, и в ближайшие три года можно ожидать их трехкратного увеличения. То есть, к 2024 году объем рынка может превысить 3 трлн тенге.
06 Май 2021
За последние десятилетия интернет-магазины превратились в многомиллиардную индустрию. Покупка вещей в интернете стала обычной практикой для миллионов людей по всему миру. В текущих условиях покупателей товаров и услуг онлайн стало больше, чем когда-либо прежде.
Так, по оценке, в 2021 году количество онлайн-покупателей составит 2,14 млрд — это 27,6% от общей численности населения в мире, более чем каждый четвёртый, причём показатель сохраняет динамичный рост. В 2021 году предполагается увеличение числа цифровых покупателей на 4,4%.
Причины выбора покупок в интернете разнообразны, они включают, например, и удобство, и более низкие цены, и более широкий ассортимент. В дополнение к этому онлайн-компании успешно стараются сделать так, чтобы опыт покупок в интернете соответствовал опыту покупок при личном общении. К примеру, клиентам предоставляется подробное описание продуктов и детальные изображения.
Самыми популярными интернет-магазинами в мире являются Amazon. com, eBay. com, Rakuten, Samsung. com, AliExpress. com и другие. Сайты онлайн-торговли резко увеличили посещаемость из-за пандемии коронавируса, поскольку большая часть населения оставалась дома и заказывала товары в интернете. У Amazon. com в 2020 году среднемесячный трафик составлял почти 3,68 млрд посетителей, за ним следует eBay. com с 1,01 млрд посещений в среднем в месяц.
Онлайн-покупки на пике роста и в Казахстане. Если за 2019 год в РК объём электронного рынка составлял чуть более 700 млрд тг, то в 2020 году он уже превысил метку в 1,1 трлн тг и составил 9,7% от общего розничного товарооборота (11,6 трлн тг).
Количество активных покупателей в интернете также показало рост — почти на 20%, до 3,8 млн, против 3,2 млн в 2019 году. Сегодня на рынке работает около 650 интернет-магазинов.
Среди граждан РК также популярны международные интернет-магазины, такие как AliExpress. com, Amazon. com и др. К примеру, в 2019 году объём покупок казахстанцев на международных интернет-площадках составил 280 млрд тг. Важный момент: осуществлять покупки на этих площадках можно только с помощью карт международных платёжных систем. По состоянию на 1 апреля 2021 года в РК в обращении находится 51,5 млн платёжных карточек, из них 69,5%, или 35,8 млн, — карты международных платёжных систем. При этом среди них 95,3% приходится на MasterCard Worldwide и Visa International.
Развитие электронной торговли способствует росту безналичных платежей. По итогам первого квартала текущего года объём безналичных платежей составил 12,7 трлн тг — в 2,2 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом 82% всего объёма приходится на безналичные операции, совершённые посредством интернета и мобильного банкинга. В разрезе международных платёжных систем 99,1% всех безналичных транзакций приходится на MasterCard Worldwide и VISA International.
В целом в 2020 году было проведено 2,9 млрд безналичных транзакций на общую сумму 35,3 трлн тг. В разрезе международных платёжных систем больше всего безналичных транзакций в 2020 году в Казахстане было проведено через платёжные карты системы MasterCard Worldwide: 553,6 млн транзакций на сумму 4,4 трлн тг. Это составляет 19,2% от общего количества безналичных операций.
Развитие электронной торговли даёт Казахстану высокий потенциал экономического роста. Благодаря электронной коммерции население получает доступ к большему количеству товаров по более низким ценам, в том числе за счёт вовлечения в международную торговлю. Это направление способствует сокращению теневого оборота и общему росту предпринимательства.
Кроме того, в стране предпринимаются меры по продвижению казахстанских компаний на международных электронных платформах. Например, в 2020 году отобрано 50 компаний, которым будет предоставлен доступ на платформу Alibaba в качестве «Золотого поставщика». Этот премиальный статус обеспечивает доступ к глобальной аудитории и возможность комплексного продвижения внутри маркетплейса.
В текущем году продолжается вывод отечественных товаропроизводителей на новые маркетплейсы — Amazon, Яндекс, Ozon, Shopify. При ежегодном финансировании Mastercard в размере 100 тыс. евро 10–15 предпринимателей будут проходить обучение по переводу своего бизнеса в онлайн и его масштабированию на новые рынки.
Таким образом, можно с уверенностью сказать, что в Казахстане динамично развивается электронная торговля и в последующие годы ожидается очередной рост сектора. К 2025 году доля электронной торговли составит минимум 15%.
Фильтр имеет двухуровневую систему. Чтобы выбрать один объект,
необходимо нажать на ссылку, чтобы
отобразить взаимосвязи объекта
с другими показателями, необходимо
поставить галочку напротив
интересующих показателей и нажать
кнопку «выбрать»
26 Апрель 2021
Электронная торговля во всём мире развивается ускоренными темпами. Изменчивость мировых и национальных рынков, научный прогресс и внедрение инновационных технологий, а также информатизация и цифровизация общества стали основными драйверами роста сектора.
Глобальные платежи в интернет-сети набирают обороты из года в год. В 2020 году объём электронной торговли в мире составил 4,3 трлн долл. США — на 27,6% больше, чем годом ранее (3,4 трлн долл. США). Вместе с тем растёт и доля электронной торговли от общей суммы розничных продаж: в 2020 году показатель достиг 18% (в 2019-м — 13,6%).
По прогнозам eMarketer, в ближайшие несколько лет позитивная динамика в секторе электронной торговли сохранится. К 2024 году эксперты прогнозируют рост продаж до 6,4 трлн долл. США, причём доля составит 21,8% от всей мировой розничной торговли.
В разрезе стран наиболее развитая система электронной торговли наблюдается в Китае, США, Великобритании, Японии и Южной Корее.
В Казахстане рынок электронной торговли также стремительно растёт. При этом популярным это направление в стране стало относительно недавно. За последние три года доля e-trading в общем объёме розничной торговли заметно выросла, а пандемия COVID-19 только ускорила процесс. Так, если в 2018-2019 годах доля электронной торговли соответственно составляла 2,9% и 3,8%, то уже в 2020 году она выросла почти в 3 раза и достигла 9,7%.
Введение режима социального дистанцирования, карантин и другие ограничительные меры привели к фундаментальному сдвигу в структуре глобального спроса на онлайн-покупки товаров и оплату услуг, а также к росту использования цифровых инструментов коммуникации и дистанционного потребления.
Электронная торговля в Казахстане способствует развитию и увеличению объёмов внутренней и внешней торговли, безналичных платежей, сокращению издержек бизнеса и минимизации теневого оборота. В 2020 году объём безналичных платежей вырос в 2,4 раза, до 35,3 трлн тг. Тенденция роста наблюдается и в текущем году: за два месяца 2021 года объём безналичных платежей составил 7,8 трлн тг, увеличившись более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом доля онлайн-платежей, проведённых посредством интернета и мобильного телефона, составила 82% от общего объёма.
Значительный рост объёма электронной торговли наблюдается как в сегменте B2C (business-to-consumers, потребительский рынок), так и в сегменте B2B (business-to-business, корпоративный рынок). Это связано с налаживанием инфраструктуры торговых POS-терминалов, выходом на рынки Казахстана Apple Pay и Samsung Pay, стимулированием банками клиентов через бонусы и кешбэки, а также активным использованием безналичной оплаты во всех видах общественного транспорта. Сейчас в стране уже более 108 тыс. торговых предприятий, в которых можно оплачивать товары и услуги безналичным способом.
Малый и средний бизнес получил множество возможностей для перехода на безналичный режим оплаты. К примеру, сервис международной платёжной системы MasterCard — Tap on Phone — позволяет предприятиям малого и среднего бизнеса принимать бесконтактные платежи с помощью смартфона, используя его как терминал. Таким образом предприниматели экономят средства на покупке POS-терминала, а также заметно расширяют клиентскую базу. На данный момент сервис пользуется наибольшим спросом у предприятий фастфуда, розничных магазинов, цветочных бутиков, такси и т. Сервис отличается высоким уровнем безопасности — MasterCard является лидером в осуществлении безопасных платежей для продавцов и клиентов.
Впрочем, в РК сегменты B2B и B2C в электронной торговле всё ещё развиты слабо. Зачастую распространение электронной торговли B2B замедляется неосведомлённостью продавцов и производителей о существовании платформ и принципах работы на них, как и об особенностях взаимоотношений с дистрибьюторами.
В этих условиях возникает вопрос о предоставлении помощи малому бизнесу. В госпрограмме развития торговли РК отмечено, что в целях повышения компетенций предпринимателей в сфере электронной торговли будут проводиться обучающие мероприятия по выходу продавцов на рынок e-commerce.
К примеру, в текущем году в Казахстане запущен бесплатный образовательный проект по стимулированию e-commerce среди МСБ. Для предпринимателей проведена серия вебинаров от ведущих независимых экспертов. Организаторы — проект USAID по развитию предпринимательства и бизнес-среды, Фонд развития предпринимательства DAMU, финтех-хаб МФЦА и международная платёжная система Mastercard. Серьёзное внимание во время вебинаров будет уделено рекламе, цифровому продвижению и безналичным платежам.
В 2000 году уровень проникновения интернета в Казахстане составлял 0,5%, в 2006-м – 3%, в кризисном 2008-м – 15%, а в 2011-м – 41%. В 2019 году 82,5% населения республики – постоянные пользователи интернета. Рынок e-commerce растет вместе с увеличением проникновения интернета. К примеру, за 2019 год объем безналичных платежей увеличился в 2,3 раза, составив порядка 14,4 трлн тенге (3,7% от общей доли розничной торговли). Количество активных покупателей выросло на 72% и составило 3,2 млн человек. А средний чек онлайн-покупки, говорят специалисты Lamoda, вырос на 30–35%.
Как менялся рынок?
В 2010 году, при проникновении интернета в 35%, объем интернет-торговли в Казахстане составлял 35 млрд тенге. К 2015 году показатели увеличились в 5 раз – до 194 млрд. (Отметим, что КС МНЭ РК изменил подсчет объемов реализации услуг через интернет и с 2015 года в расчет не берутся обороты интернет-банкинга. ) При этом проникновение интернета выросло только в 2 раза – до 71%.
С 2015 года среднегодовой рост ускорился до 30%. В 2016 году объем рынка интернет-торговли составил 226,44 млрд тенге. По итогам 2017-го доля пользователей сети интернет в Казахстане составила 78,2% против 76,8% годом ранее. А объем розничной, оптовой торговли и реализации услуг через интернет – 264,52 млрд тенге. Это на 16,8% больше показателей 2016-го. Число платежных карточек в обращении, по данным Нацбанка, достигло 19,4 млн тенге против 15,7 млн в 2016-м и 17,2 млн в 2015 году.
Для сравнения: в 2015 году только 7,5% всех розничных продаж было совершено в интернете, к 2019 году показатель вырос до 14,2%, что составило 3,5 трлн долларов; в 2012 году в Казахстане оставалось лишь 10% от всех карточных оплат казахстанцев в интернет-магазинах, в 2014-м эта цифра составила 35%.
«Все больше категорий товаров покупают онлайн, и тому есть несколько причин, – говорит сооснователь DataInsight Федор Вирин. – Первая: чем активнее человек пользуется интернетом, тем больше вероятность, что и покупать он будет там же. По мере проникновения интернета, в том числе мобильного, онлайн-шопинг становится одним из способов совершения ежедневных покупок».
В Казахстане количество пользователей интернета в 2018 году составило 81,3% от населения страны, а доля электронной торговли достигла показателя 2,9%. Рынок вырос в 1,5 раза, до 259,5 млрд тенге.
«Электронная коммерция в Казахстане развивается динамично, жители страны все чаще заказывают привычные товары онлайн. Например, в 2018 году казахстанцы приобрели на Wildberries в 1,5 раза больше товаров, чем в 2017 году, а по итогам 2019 года показатель вырос в 2 раза, в первом квартале 2020 года – в 3 раза», – говорит Вячеслав Иващенко, директор по развитию Wildberries.
Опыт, перспективы и вызовы
В 2018 году 11,9% всех розничных продаж в мире были совершены онлайн, а к 2021 году показатель составит 17,5%. По словам экспертов, развитие и мультипликативное влияние электронной коммерции на экономику позволяет прогнозировать ежегодный вклад в ВВП Казахстана на уровне 1,1%.
«Популярность электронной торговли стремительно росла под воздействием различных факторов, и современный мир невозможно представить без онлайн-магазинов и мобильных приложений, которые помогают оперативно совершать покупки, – отмечает Мольдер Рысалиева, генеральный директор Lamoda Kazakhstan. – Это связано с развитием банковских платежей. Люди знают, как пользоваться картами, а примерно пять лет назад ситуация была совершенно другой. Как показывает официальная статистика, 80% держателей карт Visa обналичивали зарплаты в первый же день ее получения. Ситуация меняется. На примере Lamoda процент оплаты наличными платежами раньше составлял 90%, а сейчас 35–40% клиентов предпочитают оплачивать заказы картой».
По данным World Bank, Ovum (World Cellular Information Service), в Казахстане 76,4% населения являлись пользователями интернета в 2017 году. В этом рейтинге Казахстан оказался на втором месте после Великобритании (94,8% пользователей), обогнав даже США (76,2%), Польшу (76%) и Россию (76%). К позитивной картине добавляется и рост количества соединений посредством смартфонов в республике: по итогам 2018 года их было 18,2 млн, а к 2022 году прогнозируется 25,6 млн.
«У любой покупки есть дополнительная стоимость – затраты на сборку, упаковку, доставку, – говорит Федор Вирин. – Покупая офлайн, мы несем эти расходы сами: идем в магазин, кладем продукты в тележку, в пакет, несем домой. Покупая онлайн, доплачиваем за доставку, то есть за то, чтобы трудозатраты на покупку совершил кто-то еще; и чем она дороже, тем с большей готовностью мы доплатим, потому что это часто бывает удобно. Покупатели привыкают доплачивать таким образом за удобство и идут на это при менее дорогостоящих покупках».
На 2019 год в Казахстане работают более 2 тыс. интернет-магазинов. Объем покупок в казахстанских интернет-магазинах составил 422 млрд тенге, на международных – 280 млрд тенге. Количество покупок возросло до 40,5 млн посылок. Основной рост – более чем в 2,5 раза – произошел на внутреннем рынке, составив 22 млн посылок. Однако проблемы еще сохраняются.
«Главная проблема рынка нашей категории – низкая маржинальность, – говорит Андрей Цой, маркетолог ZooMarket. – Это же и является главным барьером для роста в e-commerce. Несмотря на наличие огромного количества IT-решений, которые облегчают жизнь продавцу и делают процесс покупки приятным для потребителя, мы не можем себе позволить сразу подключить и использовать их всех. Приходится это делать постепенно».
В Алматы и Нур-Султане онлайн-покупки – привычное дело. Сложнее с жителями регионов. До сих пор бывают случаи, когда покупатели отказываются оплачивать онлайн, боясь разглашения личных платежных данных. Хотя большинство интернет-магазинов используют платежную систему, которой пользуются все крупные мерчанты, и личные данные магазины не могут хранить физически.
«Есть интересное наблюдение, связанное с возрастом покупателей, – говорит Андрей Цой. – Согласно статистике нашего сайта, около 10% покупателей – старше 50 лет. Очевидно, что такие потребители должны быть более консервативными. Но мы видим, что даже старшее поколение охотно пользуется услугами онлайн-покупок».
Возможности развития информационной инфраструктуры позволяют предположить, что и потенциал роста e-commerce не исчерпан. Так, в 2021–2022 годах к широкополосному интернету по технологии 3G/4G будут подключены 877 сел с населением менее 250 человек, остальные 930 сел – к спутниковому интернету.
«Эта работа важна для повышения цифровой грамотности населения. В этом направлении нами пересмотрены и утверждены программы обучения населения. Проводятся курсы по развитию базовых цифровых навыков, умению пользоваться eGov, OpenGov, e-commerce, навыков информационной безопасности», – сказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев на заседании правительства о вопросах развития электронной торговли.
Кроме того, 2 апреля 2019 года был принят Закон по вопросам развития бизнес-среды и регулирования торговой деятельности, где заложены меры по развитию онлайн-торговли. В частности, законодательно закреплено понятие электронной коммерции. Усилен институт защиты прав потребителей. Теперь покупатель в электронной торговле защищен в той же мере, что и в обычной торговле.
В 2021 году на казахстанском рынке электронной коммерции поднялись и объем продаж, и количество транзакций. Но поскольку первый показатель вырос значительнее, чем второй (75% против 45%), в 2021 году продолжилось увеличение среднего чека, пусть и не теми темпами, что годом ранее
PwC Kazakhstan представил результаты анализа рынка розничной электронной коммерции в Казахстане в 2021 году, сделанного совместно с Ассоциацией «Цифровой Казахстан». В числе участников исследования – Mechta. kz, «AliExpress Россия», Kaspi. kz, Leroy Merlin Казахстан, Halyk Market, Ozon Marketplace в Казахстане.
Под определением розничной электронной коммерции исследователи подразумевают предпринимательскую деятельность, связанную только с онлайн-продажей товаров физическим лицам с доставкой или самовывозом из магазинов и пунктов выдачи. Онлайн-сервисы по продаже железнодорожных и авиабилетов, доставка еды, сайты объявлений, купонные сервисы и подобное в расчеты не включались.
Казахстанский рынок электронной розничной коммерции в 2021 году составил более 1 трлн тенге – это на 75% больше объема рынка 2020 года и в три раза больше показателя 2019 года. Скачок на рынке казахстанской электронной коммерции в 2020 году произошел под влиянием пандемии, и последствия пандемии, отмечают исследователи, остаются важным фактором, определяющим развитие рынка. Но значительный рост продаж в 2021 году они объясняют и другими факторами.
Это развитие новых технологий на рынке безналичных платежей, государственная поддержка среднего и малого бизнеса в сфере электронной коммерции (в виде бесплатных обучающих инициатив, помимо прочего), выход новых игроков на местный рынок, а также возрастающий экспорт казахстанских предпринимателей на международных площадках электронной коммерции. Количество транзакций увеличилось на 45% относительно 2020 года – до более чем 37 млн транзакций, а вот сумма среднего чека в тенге выросла на 20% – до 28 тыс. тенге (для сравнения, в 2020 году повышение суммы среднего чека составило более 50% относительно 2019 года).
В 2021 году на казахстанском рынке электронной коммерции поднялись и объем продаж, и количество транзакций. Но поскольку первый показатель вырос значительнее, чем второй (75% против 45%), в 2021 году продолжилось увеличение среднего чека, пусть и не теми темпами, что годом ранее. В 2020 году у людей долгое время сохранялась необходимость совершать покупки онлайн в силу карантинных ограничений – поэтому в тот период средний чек и вырос на более чем 50% (в первую очередь благодаря приобретению онлайн бытовой техники и мебели).
В 2021 году, со снижением влияния пандемии и постепенным переходом к привычному образу жизни, исследователи отмечают возвращение потребительских привычек – люди снова покупают более дорогие товары в режиме офлайн. На темпы роста среднего чека также повлияло увеличение количества игроков рынка электронной розничной коммерции – у покупателей появилось больше возможностей сравнивать товары и выбирать самые низкие цены.
Кроме того, в исследовании отмечается, что в 2021 году доля покупок через мобильные устройства составила примерно 93%.
Исследователи отмечают, что 2021 год начался со снижения общего объема продаж на 9% в I квартале 2021 года по сравнению с IV кварталом 2020-го – и это соответствует нормальным тенденциям предыдущих лет, когда потребительская активность снижается после праздничных периодов. Начиная со II квартала 2021 года объем продаж равномерно увеличивается в среднем на 20% ежеквартально.
Однако 20%-ный рост продаж в IV квартале 2021 года исследователи называют сравнительно скромным. Так, например, рост продаж в IV квартале 2019 года составил 86% относительно III квартала того же года. В 2020 году, из-за отложенного спроса, потребители приобрели большую часть товаров в III квартале (+65% к предыдущему кварталу, а рост продаж в IV квартале 2020 года составил 15%). Скромные 20% роста в IV квартале 2021 года исследователи объясняют скорректированным потреблением, которое за два года пандемии изменилось за счет приоритетов, в том числе и большей склонности к накоплению, а также переходом некоторых покупателей в офлайн, в особенности на период праздничных дней.
Еще один тренд, который отмечают авторы исследования – в I и II кварталах 2021 года рост продаж относительно аналогичных периодов 2020 года был намного значительнее (130 и 106% соответственно), чем рост в III и IV кварталах 2021-го (50 и 57% соответственно). Это может быть частично обусловлено факторами начала пандемии в первой половине 2020 года и отложенным спросом второй половины 2020 года. Из чего исследователи делают вывод: в 2021 году по-прежнему наблюдается нормализация спроса и адаптация к новым тенденциям рынка, заданным ковидным шоком. В 2022 году авторы исследования ожидают еще большей коррекции спроса уже за счет роста инфляции и снижения доходов.
Авторы исследования констатируют, что тенденция изменений в количестве транзакций коррелируется с изменениями в объеме продаж, за исключением II квартала 2021 года, где присутствует противоположный тренд – то есть снижение количества транзакций на 8% и рост объема продаж. Сокращению количества транзакций в этот период могли послужить такие факторы, как девальвация тенге, а также самое высокое за 2021 год значение месячного индекса потребительских цен в июне в 1,1%.
Снижение количества транзакций в начале года, скорее всего, обусловлено посленовогодним периодом, пишут авторы анализа казахстанского рынка электронной коммерции. Но они отмечают, что квартальное сокращение количества транзакций в I квартале 2021 года на 38 п. менее значительно, чем в аналогичном периоде 2020 года.
В IV квартале 2021 года наблюдался самый высокий квартальный рост по количеству транзакций за 2021 год – на 26%, что соответствует нормальным тенденциям рынка.
А вот рост объема продаж в этом же квартале составил 20%, из-за чего сумма среднего чека снизилась на 8% относительно III квартала 2021 года. Можно сделать вывод, что люди стали покупать меньше товаров за одну транзакцию, либо стали покупать более недорогие товары. В любом случае, отмечают авторы исследования, растущее развитие логистических процессов и услуг оказало и продолжает оказывать влияние на потребительские привычки.
Общий тренд изменения суммы среднего чека в 2021 году повторяет противоположную тенденцию изменения количества транзакций, отмечают авторы исследования. Сумма продаж на протяжении 2021 года росла, в то время как в количестве транзакций наблюдался разнонаправленный тренд, что и привело к таким тенденциям суммы среднего чека.
В I квартале 2021 года наблюдается самое большое падение (–25%) по сравнению с предыдущим кварталом за весь анализируемый период (2019–2021 годы), в то время как в 2020 году в этом же периоде наблюдалось квартальное увеличение на 7%. Во II квартале 2021 года квартальный прирост среднего чека достиг максимального уровня за трехлетний период – 38%, тогда как в 2019 и 2020 годах аналогичный период показывал увеличение всего на 21 и на 2% соответственно.
III квартал на протяжении трех лет показывал разную динамику, на что большее влияние оказали последствия пандемии. В III квартале 2021 года снижение среднего чека составило 4% за счет роста количества транзакций на 18% и стабильного среднего роста продаж в 20%. Авторы исследования отмечают, что паттерны изменения среднего чека в III квартале 2021 года схожи с доковидным периодом III квартала 2019 года, где наблюдалось снижение в 3%.
Квартальное снижение суммы среднего чека в IV квартале 2021-го на 8% исследователи называют нехарактерным, хотя данная тенденция наблюдалась и в 2020 году. В обычных условиях IV квартал является предновогодним праздничным периодом, когда все показатели рынка, в том числе и средний чек, должны возрастать (к примеру, в доковидный период было увеличение среднего чека на 30% в IV квартале 2019-го относительно III квартала этого же года). Как авторы исследования уже упоминали, такое поведение рынка можно в некоторой степени объяснить смягчением карантинных мер – часть покупателей если и не ушли полностью в офлайн-формат покупок, то стали покупать более дорогие товары на физических площадках. Также произошла корректировка потребления покупателей (переориентация на более доступные по цене товары, сокращение затрат и увеличение доли сбережений).
Наибольший процентный рост в 2021 году относительно аналогичного периода 2020 года пришелся на II квартал за счет нехарактерного снижения транзакций. В целом последние три квартала 2021 года показали, что люди стали покупать больше товаров в одном чеке или же на большую сумму. Другой причиной увеличения среднего чека мог стать рост стоимости товаров из-за девальвации тенге, а также инфляции (годовая инфляция в 2019 и 2020 годах составляла 5,4 и 7,5% соответственно).
Что делать предпринимателям?
Решение некоторых проблем проще, чем кажется на первый взгляд. Приведу примеры шагов, которые предприниматели могут начать делать уже сегодня.
Следите за наличием товара. Если покупатель выберет товар, а потом окажется, что его нет в наличии, вы потеряете его интерес и доверие к магазину. Не добавляйте позиции, которых нет в наличии. Маркетплейсы, в частности Satu, предоставляют возможность менять статус товара на “В наличии/Нет в наличии”, не удаляя его из базы.
Выставляйте объективные цены и вовремя их обновляйте. Вы потеряете покупателя, который постфактум узнает, что реальная стоимость товара выше, указанной. Если по каким-то причинам вам нужно поднять цены на множество позиций, маркетплейсы предлагают инструменты для автоматизации и ускорения этого процесса. Можно сэкономить до 4-х часов жизни, благодаря автоматическим настройкам в магазине. Так что рекомендую.
Связывайтесь с клиентом и отправляйте товар вовремя. По правилам рынка, продавец должен уведомить покупателя о подтверждении заказа/оплаты в течении 2 часов — звонком или в сообщении. Если товар на складе, отправьте его в этот же или на следующий день. Если товар едет издалека, скажите об этом клиенту, подтверждая заказ. Есть также вопросы логистики, которые требуют длительной подготовки и вложений. Например, открыть склады товаров в разных городах, чтобы ускорить доставку. Чем быстрее и дешевле покупатели из разных регионов смогут получать посылки, тем больше будут заказывать.
Гарантируйте клиенту безопасность. Покупатели с опаской относятся к приобретению дорогих товаров онлайн. Организуйте четкий процесс возврата/обмена товара и проинформируйте клиента о такой возможности — на сайте и при подтверждении заказа. Лояльность продавца — залог лояльности клиента.
Предложите разные условия оплаты. В январе-феврале 2021 года доли безналичных платежей в РК составили 82%, через POS-терминал — 18%. Предоставьте клиенту возможность выбрать удобный для него способ. Плюсом станет возможность покупки в рассрочку.
Как изменился рынок электронной коммерции в 2021 году
Диджитализация меняет бизнес-подходы и способствует стремительному развитию e-commerce. С 2018 по 2021 года доля электронной торговли в Казахстане выросла в 5 раз (от общего объема розничной торговли). Значительный прирост интернет-продаж мы наблюдали со второй половины 2020 года, и толчком к этому стала пандемия Covid-19. Для представителей бизнеса работа на онлайн-маркетплейсах в этот период стала возможностью держаться “на плаву”, развивать дело и увеличивать продажи. После ослабления карантинных мер тенденция к покупкам онлайн сохранялась, ведь потребитель увидел в этом ценность для себя. В частности безопасность и экономию времени. В 2021 году на Satu. kz каждый месяц заходило около 4 млн пользователей. При этом 72% сеансов были с мобильных устройств и 28% — с компьютера.
Самыми популярными категориями покупок стали товары для детей, медицинские товары, красота и здоровье, товары для дома и сада.
Как будет развиваться рынок?
На ближайшие 5 лет в Satu мы прогнозируем рост рынка интернет-ритейла в РК на 15%. Диджитал-привычки покупателей сформированы, но пандемия стала лишь толчком к развитию е-комма. В дальнейшем предпринимателям стоит рассчитывать не на очередной внешний фактор, а работать над улучшением клиентского опыта и репутации бренда.
Сейчас существует два основных барьера для развития электронной коммерции Казахстана — логистика и уровень знания особенностей рынка e-commerce. Из этого вытекает проблема клиентского опыта покупок в онлайне, потому что все еще не закрыты базовые потребности покупателей, такие как быстрая связь после заказа, актуальное наличие, быстрая отправка и тд.