С каждым годом количество прибыли от электронной коммерции продолжает увеличиваться на треть, только с начала 2018 года в стране зарегистрировался 261 новая компания. Куда сегодня развивается новое для Казахстана направление?
Развитие электронной торговли в Казахстане: ни копейки трат из республиканского бюджета, 200 тысяч новых рабочих мест и перенятый зарубежный опыт. Миф или реальность? Zakon.kz разобрался вместе с Министерством национальной экономики: в чем главные преимущества электронной торговли сегодня и какое будущее ждет проект.
Что уже было внедрено сегодня в рамках программы
Пожалуй, главное нововведение, которое утвердило правительство в этом направлении, стало то, что с 1 января 2018 года вступили в силу налоговые преференции для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Теперь бизнесмены сферы освобождены от уплаты корпоративного и индивидуального подоходного налогов, получаемых в сфере электронной торговли до 0% до 2023.
Для облегчения сдачи налоговой отчетности утверждены НПА для внедрения автоматизированного порядка администрирования налоговых льгот с целью снижения административных издержек предпринимателей в сфере электронной торговли.
Подключился к развитию сферы и Нацбанк РК. Так, для существенного снижения комиссий в безналичных платежах создана новая система моментальных мобильных платежей с внедрением интегрированной (с банками второго уровня) внутренней платежной платформы для снижения комиссий в безналичных платежах. Таким образом, если раньше предприниматели были не заинтересованы в безналичных платежах из-за высоко комиссии, то теперь у них появился реальный стимул заняться электронной-коммерцией. Запуск системы в пилотном режиме уже начат 6 сентября.
Кроме того, финрегулятором проводится разъяснительная работа по признанию «наложенного платежа», как инструмента оплаты безналичных платежей. : наложенный платеж — это сумма денег, которую почта взимает по поручению компании с получателя товара.
Отвечает за повышение цифровой грамотности населения и бизнеса в Казахстане НПП «Атамекен», где ведется обучение базовым цифровым навыкам через сервисную поддержку ведения бизнеса «Выход бизнеса онлайн». Специалистами палаты уже предоставлены консультации более 10 тысяч субъектам МСБ, до конца года планируется обучить еще порядка 5 тысяч субъектов МСБ.
Для повышения прав бизнеса в электронной коммерции на базе АО «Казпочта» в Астане был открыт центр электронной коммерции (Е-сommerce центры), который оказывает услуги по обучению, сервисному ведению онлайн-торговли и полному циклу создания интернет-магазинов. Как выяснилось, подобные центры готовится к открытию до конца года в Алматы и Караганде.
Таким образом, как отметили эксперты МНЭ РК, со старта развития направления в стране уже наблюдается положительная динамика развития рынка. Например, по данным официальной статистики, в 2017 году объем рынка электронной торговли в Казахстане составил 107 млрд тенге или 1,2 % от общего объема розничного товарооборота (общий объем розничной торговли – 8,8 трлн тенге), рост составил 36,2%. По оперативным данным объем рынка электронной торговли за 1 полугодие 2018 года составил 101 млрд тенге или 2,9% от общего объема розничного товарооборота, что показывает рост в 2 раза. С начала 2018 года зарегистрировано 261 новый субъект электронной торговли, работает около 1700 интернет-магазинов, количество покупателей возросло до 1,5 млн человек.
Чего ждать от программы развития в будущем?
Дорожная карта программы уже расписана до 2022 года. Всего в ней можно выделить семь основных направлений:
— регулирование электронной торговли (разработка предложений по совершенствованию законодательства по вопросам электронной торговли);
— развитие платежных систем в электронной торговле;
— повышение цифровой и финансовой грамотности населения и предпринимателей в электронной торговле;
— продвижение электронной торговли (информационное сопровождение электронной торговли);
— развитие инфраструктуры логистики;
— повышение позиции Республики Казахстан в международном рейтинге UNCTAD электронной коммерции;
— создание новых рабочих мест и другие вопросы.
Глобальные изменения также коснуться законодательства. Например, с учетом международного опыта власти начали работу по переформатированию действующих подходов по развитию электронной торговли. Сейчас разработан проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития бизнес-среды и регулирования торговой деятельности», в рамках которой будет регламентирован вопрос дальнейшего развития электронной торговли:
, на внесение изменений в действующее законодательство в сфере электронной торговли:
− ввести понятие электронной коммерции путем дополнения услугами и работами;
− расширить перечень участников электронной торговли business to business;
− расширить понятийный аппарат инструментов электронной торговли с регламентацией их признаков;
Оказалось, что международный опыт показал положительную динамику развития электронной коммерции за счет развития электронных торговых площадок, которые позволят бизнесменам экономить средства на создание сайта, внедрение системы безналичных платежей, службе доставки и прочем. Их удобство заключается в формировании на единой площадке полного комплекса услуг, как для предпринимателей, так и для потребителей – это информация о товаре и продавце, способы оплаты, способы получения товаров или услуг, контроль качества и обратная связь с обеих сторон.
Таким образом, в соответствии с требованиями ОЭСР инфраструктура электронных торговых площадок обеспечивается за счет: возможности оценки покупателем продавца и товара; внутренних требований ЭТП к продавцу: безналичного расчета, обеспечения доставки, обеспечения взаиморасчетов между покупателем и продавцом, в том числе при возврате товара.
− усилить институт защиты прав потребителей и ввести комплексные меры по защите прав потребителей в сфере электронной торговли;
− упростить таможенное администрирование (в части упрощенного порядка декларирования товаров на экспорт для физических лиц – отправка товаров за границу, используя почтовые документы в качестве декларации на товары, на базе АО «Казпочта»), что будет способствовать сокращению временных затрат бизнеса на оформление таможенной документации и снижать их расходы на услуги посредников в области внешнеэкономической деятельности, увеличению казахстанского экспорта;
− развитие инфраструктуры в части регламентации деятельности транспортно-логистических центров хранения — фулфилмент центров;
Создание подобных центров позволит существенно сократить сроки доставки, снизить транспортные издержки, выстроить аутсорсинг логистических процессов с частными курьерскими почтами, интернет-магазинами и электронными площадками, в целом упростить ведение бизнеса для МСБ;
− регламентация деятельности оптово-распределительных центов, осуществляющих оптовую торговлю продовольственных продуктов с возможностью создания на их базе специализированных электронных площадок по аналогии с Taobao (КНР), Agrosale.uz (Узбекистан), которая позволит субъектам электронной торговли экономить на создании сайта, внедрении системы безналичных платежей, службе доставки, обеспечивающая условия для реализации отдельных видов сельскохозяйственной продукции за счет организации процессов ее приемки, подработки, первичной переработки, упаковки, надлежащего хранения, ветеринарного и фитосанитарного контроля качества, оптовой торговли, в том числе с использованием автоматизированных электронных информационных и расчетных систем.
, в целях повышения доверия населения и бизнеса к электронной торговле будет создан на реестр субъектов электронной торговли.
В чем выгода развивать электронную торговлю для Казахстана?
Тут все просто: чем больше открывается новых интернет-магазинов, электронных торговых площадок, увеличения количества онлайн-заказов, увеличения безналичных платежей, тем больше вовлеченность населения, решается проблема самозанятости и так далее.
При разработке нового подхода, в министерстве использовали функционирующие модели электронной коммерции других стран. Например, был изучен опыт КНР, США, Великобритании, Германии, Франции, Южной Кореи, Малайзии, Турции, Канады, Индии, Австрии, Румынии, Венгрии и стран ЕАЭС. При этом для защиты прав потребителей изучен опыт КНР, США и Европейского Союза. Кроме того, были проанализированы рекомендации совета ОЭСР по защите прав потребителей в электронной торговле и декларация министров ОЭСР по защите прав потребителей в контексте электронной торговли.
«Развитие электронной торговли является одним из приоритетных направлений развития экономики страны, способствующий развитию безналичных форм расчета, сокращению теневого оборота и имеющий высокий потенциал для интеграции в международную торговлю, а также создаст условия для продвижения отечественных товаров на зарубежный рынок за счет создания специализированных электронных площадок по аналогии с Taobao (КНР), Agrosale.uz (Узбекистан) и других», — говорится в сообщении ведомства.
200 тысяч рабочих мест в электронной коммерции. Чем все они будут заниматься?
По данным министерства, к 2025 году планируется создание дополнительных 200 тысяч рабочих мест в сфере электронной торговли и в смежных отраслях за счет создания порядка 10 тысяч интернет-магазинов. Так что скоро востребованными окажутся следующие специальности: логистика, продажи и маркетинг, IT поддержка и разработка, консалтинг и развитие.
«Большое количество рабочих мест приходится на сферу логистики (до 50%), что обуславливается большим количеством специальностей в данной отрасли (складские работники, водители, курьеры, логисты в логистических компаниях и логисты непосредственно в интернет-магазинах и другие). В настоящее время Министерством труда и социальной защиты населения разрабатывается Национальная система прогнозирования трудовых ресурсов. Эта система будет предназначена для предоставления заинтересованным государственным органам информации о секторах, включая электронную торговлю, ожидаемых потребностей в персонале. При этом данная работа будет коррелироваться с потребностями бизнеса в профессиональных кадрах, для этого будет усилено взаимодействие Министерства труда и социальной защиты населения с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» и местными исполнительными органами», — рассказали в МНЭ РК.
Напоследок отметим факт из начала статьи. Вся реализация программы не предусматривает финансирование за счет бюджетных средств.
Теперь в новом Налоговом кодексе появилось четкое понятие электронная торговля товарами – предпринимательская деятельность по реализации товаров физическим лицам, осуществляемая посредством информационных технологий через интернет-магазин или интернет-площадку при одновременном соблюдении трех условий:
, оформление сделок по реализации товаров осуществляется в электронном виде;
оплата за товары производится безналичным платежом не менее 90% от общего объема доходов;
наличие собственной службы доставки товаров покупателю (получателю), либо наличие договоров с лицами, осуществляющими услуги по перевозке грузов, курьерскую или почтовую деятельность.
Электронная коммерция активно развивается во всем мире, и Казахстан — не исключение. Лишь за второе полугодие 2021 года сумма онлайн-продаж в стране выросла почти в три раза. Удобство, быстроту и безопасность покупок онлайн обеспечивают такие платежные системы, как Freedom Pay, которые позволяют продавцам осуществлять прием платежей с карт, выставлять онлайн-счета и многое другое. Как развивается рынок e-commerce и что чаще всего покупают в Казахстане — разбираемся ниже.
Популярность онлайн-покупок в Казахстане
Только за прошлый год сумма заказов в стране выросла на 189,4%, а средний чек на покупку поднялся с $11,19 до $29,13. Чаще всего казахстанцы делали покупки в интернете во время крупных скидочных периодов: Дня шопинга 11-ого ноября, Черной пятницы и в преддверии Нового года.
В 2022 году интернет-коммерция в Казахстане продолжает постепенно развиваться. За первое полугодие казахстанцами было совершено 19 млн транзакций, при этом 93% покупок было оформлено через мобильные телефоны. Причиной активного развития e-commerce называют приход в сферу все большего числа логистических, маркетинговых и сервисных компаний. С их помощью находить, оплачивать и получать товары, приобретенные в интернете, стало не только комфортно, но и безопасно.
Что чаще всего покупают казахстанцы?
Как и в прошлом году, в 2022 году наибольшей популярностью у казахстанцев пользуются маркетплейсы. Чаще всего жители страны покупают онлайн-билеты на мероприятия (61,7%), электронику и бытовую технику (12,2%), образовательные курсы (6,7%), медицинские и косметические средства (5,1%) и подписки на стриминговые платформы (4,9%).
По сумме заказов категории заказов имеют немного другое соотношение:
Результатом развития онлайн-продаж является качественная работа всех составляющих e-commerce: интернет-площадок, платежных систем, служб доставки и многих других. Например, платежный сервис Freedom Pay дает возможность продавцам легко и быстро принимать платежи с карт по всему миру. Это позволяет значительно расширить аудиторию и поднять оборот онлайн-продаж.
На следующий год аналитики прогнозируют не менее активный рост интернет-торговли. С помощью качественного сервиса покупки онлайн будут становиться все более удобными и безопасными.
на правах рекламы
Электронная
торговля в Казахстане стремительно развивается, продажи в секторе растут
двузначными темпами. При этом в выигрыше остаются все участники рынка.
Например, благодаря развитию технологий безналичных платежей коммерческие
предприятия, услугодатели и потребители смогут получить до 7 млрд долларов
выгоды в год. Такие данные приводит finreview.info.
Тенденция роста глобального рынка электронной коммерции
многократно усилилась в результате известных событий минувшего года, повлекших
за собой экономические и социальные потрясения. Наблюдаемый ранее тренд
перехода бизнеса в сторону развития своего бренда в интернете стал еще более
заметным. И это вполне логично, ведь, во-первых, возникшие ограничения,
направленные на приостановление распространения COVID-19, вынудили многие
компании перейти в интернет-торговлю, чтобы сохранить свой бизнес. А,
во-вторых, сами потребители стали меньше посещать торговые офлайн-площадки и
перешли в онлайн-магазины.
На этом фоне экономисты прогнозируют значительный рост глобального
рынка электронной коммерции в ближайшее время. По некоторым оценкам, ожидается,
что к 2023 году объем продаж в интернете приблизится к отметке 6,6 трлн долларов, тогда как еще в 2020 году этот показатель составлял 4,3 трлн долларов.
Сохранится ли восходящий тренд и как развивается рынок электронной
коммерции в Казахстане, разбирались аналитики FinReview.info.
В Казахстане динамика роста рынка электронной коммерции
соответствует общемировой
Электронная коммерция в Казахстане также значительно выросла.
Согласно официальной статистике, объем рынка за 2020 год превысил 1,2 трлн
тенге, увеличившись почти в 2 раза по сравнению с 2019 годом.
Восходящий тренд сохранится и в ближайшие пять лет — в этом выводе
сходятся все. По данным министерства торговли и интеграции, к 2022 году объем
рынка e-commerce достигнет 1,9 трлн тенге. А в Центре развития торговой
политики QazTrade оценивают рост рынка к 2025 году до 3,5 трлн тенге.
Безналичные платежи могут принести Казахстану до 7 млрд долларов
чистой выгоды
Электронная коммерция способствует не только развитию и увеличению
объемов внутренней и внешней торговли, но и росту безналичных платежей,
сокращению издержек бизнеса и минимизации теневого оборота. В 2020 году объем
безналичных платежей вырос в 2,5 раза, до 35,3 трлн тенге. Тенденция роста
наблюдается и в текущем году — за пять месяцев 2021 года объем безналичных
платежей составил 23,6 трлн тенге, увеличившись в 2,4 раза по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. При этом доля онлайн-платежей, проведенных
посредством интернета и мобильного телефона, составила 82,5% от общего объема.
Распространение в стране технологий безналичных платежей несет
экономический эффект для всех участников. Ориентировочная выгода
коммерческих предприятий, услугодателей и потребителей за счет такой формы
оплаты составит порядка 7 млрд долларов в год. Этот показатель рассчитан не
при полном отказе жителей от наличных платежей, а при условии, когда все жители
страны начнут использовать безналичные платежи так же активно, как используют
безналичные средства 10% наиболее активных пользователей.
В частности, предприятия могут получить свыше 4,6 млрд долларов
чистой выгоды, включая рост объемов продаж за счет расширения базы
онлайн-клиентов. Потребители услуг могут сэкономить около 420 млн долларов за
счет проведения банковских, розничных и транзитных операций. А органы
государственного управления могут увеличить прямую выгоду до 1,9 млрд долларов, в том числе нарастить объем налоговых поступлений, ускорить экономический
рост и сократить количество преступлений, связанных с наличными деньгами.
Что обеспечивает рост отечественного рынка e-commerce?
Среди факторов, спровоцированных пандемией и повлиявших на
развитие e-commerce, следует отметить:
Приток новых покупателей. За период самоизоляции количество
активных покупателей в интернете выросло на 600 тыс. — с 3,2 млн до 3,8 млн
пользователей. Очевидно, часть из них начали делать покупки в интернете,
поскольку лишились привычной возможности посещать офлайн-площадки. Какие-то из
этих пользователей откажутся от приобретения товаров и услуг онлайн, как только
прежний сценарий станет вновь доступным, однако большинство пользователей
продолжат покупки в сети, оценив удобство и преимущества такого сервиса.
Удаленная занятость. В 2020 году около 70% работников
перешли на дистанционный режим работы. В первой половине 2021 года порядка 20%
сотрудников продолжили работать удаленно. При этом данный показатель будет
увеличен в ближайшее время из-за нового индийского штамма коронавируса, так
называемого дельта-варианта SARS-CoV-2, который в два раза интенсивнее по
заболеваемости, чем COVID-19. Этот фактор будет дополнительно стимулировать
развитие электронной торговли, так как из-за ограниченного функционирования
офлайн площадок люди будут искать привычное многообразие товаров в
интернет-магазинах.
Вынужденная изоляция. Часть населения продолжит
заказывать товары в интернете с доставкой и после снятия ограничений, как
наиболее безопасный способ потребления.
Что будет с e-commerce в ближайшем будущем?
Государство делает ставку на развитии рынка электронной коммерции,
определяя его как один из драйверов экономики. После ускоренного роста в 2020
году дальнейшее развитие рынка стало невозможным без совершенствования мер
государственного регулирования и улучшения инфраструктуры электронной коммерции
как для внутренних продаж, так и для экспорта. В министерстве торговли и
интеграции выделяют три ключевых инструмента развития e-commerce. Первый –
стимулирование электронной торговли и обучение малого и среднего бизнеса.
Второй – развитие службы доставки и логистических сервисов. Третий – развитие
онлайн-трансграничной торговли.
Работа в данных направлениях ведется совместно с FinTech Hub МФЦА,
Фондом развития предпринимательства «Даму» и международными организациями,
такими как Mastercard, VISA, USAID. Уже достигнуты первые результаты такого
сотрудничества. Например, с мая 2021 года казахстанским бизнесменам открыли
доступ к торговле на интернет-площадках Amazon, Ozon и eBay. География этих
площадок охватывает более 190 стран мира, то есть теперь предприниматели смогут
торговать и за рубежом. Также для отечественных производителей с 2020 года
доступен экспорт товаров через платформу Alibaba. Уже около 100 компаний
заключили экспортные контракты на 45 млн долларов.
Прогноз: к 2024 году объем рынка электронной коммерции превысит 3
трлн тенге
Локдаун 2020 года привел к стремительному развитию и без того
стабильно растущего рынка электронной коммерции, который в скором времени может
опередить показатели офлайн-продаж.
Тем не менее темпы роста в 2021 году ожидаемо снизятся, так как
часть потребителей возобновят покупки в традиционных магазинах. Однако
показатели динамики останутся вполне значительными и в ближайшие три года
очевидно ожидать трехкратного увеличения. То есть к 2024 году объем рынка может
превысить 3 трлн тенге.
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено
использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного
материала необходимо разрешение редакции.
Электронная коммерция – это сфера экономики, которая включает в себя все финансовые и торговые транзакции, осуществляемые при помощи компьютерных сетей, и бизнес-процессы, связанные с проведением таких транзакций.
Правовое регулирование электронной коммерции
В связи с активным развитием электронной коммерции в Казахстане возникла необходимость законодательного закрепления вопросов правового регулирования, связанных с электронной торговлей. Ввиду этого Законом РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования торговой деятельности» от 27 октября 2015 года № 364-V были внесены поправки в Закон РК «О регулировании торговой деятельности» от 12 апреля 2004 года № 544-II (далее – Закон о торговой деятельности).
В новых поправках не только дано понятие «электронная торговля», но и закреплены обязанности продавцов (в частности – предоставление информации о себе). Законодательно регламентирован порядок осуществления интернет-торговли и норма о защите прав потребителей, которая предусматривает ответственность продавцов за качество товара и его своевременную поставку.
Согласно подпунктам 24, 25, 26 статьи 1 Закона о торговой деятельности:
– электронная торговля – это предпринимательская деятельность по реализации товаров, осуществляемая посредством информационных технологий;
– посредник в электронной торговле – это лицо, оказывающее услуги по организации электронной торговли;
– участники электронной торговли – это физические и юридические лица, участвующие в качестве покупателя, продавца и (или) посредника в электронной торговле.
Вместе с тем, подпунктом 4 пункта 1 статьи 14-1 Закона о торговой деятельности местными исполнительными органами области, города республиканского значения, столицы, района, города областного значения должна быть оказана поддержка торговой деятельности посредством реализации развития электронной торговли.
Согласно пункту 1 статьи 29 Закона о торговой деятельности электронная торговля, включая функционирование электронных торговых площадок, осуществляется в соответствии с правилами, утверждаемыми уполномоченным органом.
При этом Правила осуществления электронной торговли утверждены приказом и. о. министра национальной экономики РК от 25 ноября 2015 года № 720 (далее – Правила № 720).
Согласно пункту 2 статьи 29 Закона о торговой деятельности, защита прав и законных интересов участников электронной торговли осуществляется в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.
Порядок осуществления электронной торговли предусмотрен параграфом 10 главы 4 Правил внутренней торговли, утвержденными приказом и.о. министра национальной экономики РК от 27 марта 2015 года № 264.
Согласно Правилам внутренней торговли, электронная торговля осуществляется путем заключения торговых сделок на основе соглашения (договора) участников электронной торговли на куплю-продажу товаров с использованием электронных средств связи.
Защита прав и законных интересов участников электронной торговли осуществляется в порядке, предусмотренном для субъектов торговой деятельности.
Порядок осуществления электронной торговли определяется в соответствии с Правилами № 720.
Вместе с тем:
– согласно пункту 22 Правил № 720, положения о купле-продаже товара, в том числе условия возврата и доставки товара, регулируются в соответствии с гражданским законодательством, а также Законом РК «О защите прав потребителей» от 4 мая 2010 года № 274-IV (далее – Закон о защите прав потребителей);
– в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Закона о защите прав потребителей, информация о товаре, реализуемом путем электронной торговли, доводится до потребителя посредством информационных технологий;
– пунктом 4 статьи 13 и пунктом 5 статьи 29 Закона о защите прав потребителей определено, что при продаже товара по образцу и (или) описанию потребитель имеет право на получение товара, а продавец обязан передать потребителю товар, который соответствует образцу и (или) описанию;
– на основании пункта 2 статьи 17 Закона о защите прав потребителей, если на товар установлен гарантийный срок, потребитель вправе предъявить требования, связанные с недостатками товара, при обнаружении недостатков товара в течение гарантийного срока.
Рынок e-commerce растет впечатляющими темпами:
по данным PwC, в 2021 году его объем превысил
1 трлн тенге, что на 75% больше объема рынка в 2020 году и в 3 раза больше
относительно 2019 года. По нашим прогнозам, в 2022 году рынок вырастет еще
минимум на 40%. При этом в общем объеме розничной торговли доля e-commerce
невелика — меньше 10%. Это говорит о значительном запасе роста и перспективах рынка.
Ключевыми игроками e-commerce являются
маркетплейсы — на их долю приходится 83% продаж от всей электронной коммерции.
В Казахстане работают порядка 5 крупных маркетплейсов, в ассортименте которых
около 2-2,5 млн товаров, представленных в более чем 1000 различных категорий,
и несколько онлайн-площадок поменьше.
Точками роста бизнеса для маркетплейсов в 2023
году станут расширение текущего ассортимента, запуск новых направлений и более
заметное движение из крупных городов в регионы, а также улучшение сервиса
доставки.
Наиболее популярные категории, наполнение
которых будет расти, — одежда и обувь, электроника и бытовая техника,
мебель и товары для дома. При увеличении ассортимента одежды перед
онлайн-площадками стоит задача улучшить клиентский опыт — повысить долю
товаров, которые подошли по размеру и характеристикам. Один из вариантов —
привлекать максимальное число известных на рынке брендов, чья размерная сетка,
лекала и стандарты уже известны покупателям.
В целом товары для здоровья и аптечные препараты —
это перспективное направление для онлайн-продаж. Несмотря на то что в крупных
городах сформировалась разветвленная сеть аптек, люди готовы покупать лекарства
в интернете. Это удобнее, а кроме того, покупатель гарантированно получит
товар, и ему не придется посещать несколько торговых точек в поисках нужного
препарата и дозировки.
Для маркетплейсов добавление аптечных
категорий проще организовать по партнерской модели: на онлайн-витрине
выставляются товары действующих поставщиков, и покупатель выбирает, у кого он
сделает заказ.
Организация онлайн-аптеки как отдельного
направления бизнеса — более сложный путь, однако у него есть свои плюсы. У
такой бизнес-модели более низкие затраты на организацию продаж по сравнению с
офлайновой сетью — не нужны торговые точки и большое количество сотрудников.
Еще одно перспективное направление — товары
для автовладельцев. Растут онлайн-продажи автозапчастей, шин, автокосметики и
других категорий. Дистрибьюторы и импортеры запускают мобильные приложения для
заказа своих товаров. Появляются нишевые стартапы, которые рассчитаны только на
онлайн-продажи.
Сложность этого сегмента в том, что внутри
него множество ниш и широкая номенклатура, товары с разной моделью потребления
и спецификой продаж. Тот, кто сможет правильно структурировать предложение,
получит серьезные возможности для роста бизнеса. Потому что все, что связано с
автомобилями — очень востребовано из-за масштабов страны, популярности личного
транспорта, постоянного роста автомобильного рынка.
Быстрая доставка еды и товаров повседневного
спроса начала развиваться еще до пандемии, но с 2020 года демонстрирует высокие
темпы роста. Конкуренция в сегменте обостряется, и главное, за что бьются
участники рынка, — это скорость доставки. Например, в США счет идет на минуты:
если конкурент доставляет за 12 минут, а вы за 15 — то это существенно влияет
на продажи. И наш рынок движется в этом направлении.
Маркетплейсы тоже смотрят в сторону рынка
e-grocery. Вопрос в том — какой путь выбрать: привлекать партнеров и выступать
посредником между клиентом и сервисом доставки или запускать собственную
службу. Каждая онлайн-площадка решает эту задачу по-своему — в зависимости от
того, какая бизнес-модель выгоднее с учетом специфики и потребностей клиентов.
Интернет-торговля сконцентрирована в крупных
городах: только на Алматы приходится 56,6% всех онлайн-продаж в Казахстане. Еще 10,2% от общего объема электронной
коммерции забирает Астана, 6,1% — Шымкент. Таким образом, львиную долю интернет-заказов
совершают горожане. Учитывая эти показатели, возникает вопрос — а надо ли
масштабировать работу маркетплейсов в регионы и организовывать там торговые
хабы, будет ли спрос? Скорее всего — да. Покупатели пойдут в онлайн, если
участники рынка смогут предложить широкий ассортимент, удобные способы доставки
и привлекательные цены на товары. Пока же онлайн-ретейлеры и маркетплейсы слабо
представлены в регионах. И это — еще одна точка роста для e-commerce.
В Казахстане большие расстояния, что затрудняет
организацию внутренней торговли для ретейлеров. Для выхода в регионы нужно
запускать сеть доставок — собственную или через партнеров. У банков, к примеру,
развитая филиальная сеть, которая может послужить основой для организации
пунктов выдачи. Можно посмотреть на опыт соседних стран. Так российский Сбер
доставляет товары своего маркетплейса в отделения банков в населенных пунктах.
Не всегда целесообразно развивать собственную
курьерскую службу, иногда экономически выгоднее привлекать партнеров. Сеть
постаматов развивают сразу несколько компаний на рынке, и работа с ними может
послужить основой для построения региональных продаж. На рынке успешно работают
и отдельные сервисы доставки, правда даже крупные игроки пока не могут в полной
мере обеспечить доставку в небольшие и отдаленные населенные пункты.
На развитие e-commerce в Казахстане оказывают
влияние и глобальные факторы — подорожание товаров в связи с энергетическим
кризисом, санкции в отношении России, а также действующие в некоторых странах
ковидные ограничения. Все это требует перестроения производственных и
логистических цепочек. В связи с чем ретейлерам придется искать способы расширять
ассортимент и запускать новые направления в достаточно сложных условиях. Помочь
ретейлерам в этой ситуации может ряд мер. Например, открытие новых товарных
маршрутов с Китаем и увеличение пропускной способности логистической сети,
упрощение таможенных процедур.
Илья
Карюкин, руководитель Halyk Market
Компания PwC Kazakhstan и Ассоциация Цифровой Казахстан опубликовали исследование рынка розничной электронной коммерции в Казахстане в 2022 году.
В опросе приняли участие крупнейшие представители рынка: Mechta.kz, Kaspi.kz, Sulpak, Ozon Marketplace в Казахстане, ForteMarket и другие. Объект исследования — онлайн-продажа товаров. Аналитики не рассматривали торговлю авиа и ж/д билетами, доставку еды, сайты объявлений и прочие категории, не связанные с продажей товаров предпринимателями.
По данным исследования, несмотря на все потрясения 2022 года, электронная коммерция в Казахстане продолжает стремительно расти. За год ее объем вырос на 30%, до 1,3 трлн тенге.
В денежном выражении рынок за год прибавил более 300 млрд тенге. Аналитики считают, что одним из важных факторов развития электронной торговли является высокий уровень цифровизации в стране. По данным ООН, Казахстан занимает 15-е место в мире по уровню электронного участия EPI и 28 место по развитию электронного правительства EGDI.
«Переход государственных услуг в онлайн формат и непрерывная работа бизнеса над удобствами пользования электронными площадками, развитием маркетплейсов на рынке, способствуют большему количеству мерчантов, расширению категорий товаров и дальнейшему росту розничной электронной коммерции», — считают авторы отчета. С другой стороны, по их мнению, желание потребителей все больше делать покупки онлайн, тоже «драйвит экономику к развитию цифровизации».
В результате доля электронной коммерции в розничной торговле РК за год выросла с 7,5% до 8,2%. Главными драйверами рынка остаются маркетплейсы. На них приходится 89% всех электронных покупок в РК (в прошлом году было 82%). За год у маркетплейсов продажи выросли на 33%, у онлайн магазинов – на 19%. Причем казахстанцы предпочитают делать покупки на локальных площадках, а не на международных. 8 из 10 покупок приходится на местных игроков.
В компании Mechta.kz, которая принимала участие в исследовании, отметили сложности минувшего года.
«Текущая геополитическая ситуация привела к ряду изменений. Одно и важнейших, это то, что большинство контрактов с поставщиками были переведены из РФ в Европу, либо на локальный рынок. Процесс перехода достаточно затяжной, поэтому часть ассортимента выпала. А самое основное, что это привело к увеличению стоимости и времени на логистику».
В Ozon Marketplace в Казахстане считают, что «в этом году будет прослеживаться тренд на укрепление позиций крупных игроков на рынке за счет расширения сервиса услуг для покупателей. Многие e-commerce игроки стали развивать экосистемы внутри своих платформ и создавать различные дополнительные сервисы для привлечения внимания клиентов – быстрая логистика, финтех-решения, рекламные инструменты».
«В 2022-м году произошел резкий рост онлайн-покупок продуктов питания, — прокомментировал крупнейший игрок казахстанского рынка e-commerce Kaspi.kz, – это новая для индустрии электронной коммерции Казахстана вертикаль, в которой ранее доля онлайн-покупок была незначительной. Покупатели все больше вовлекаются в онлайн покупки товаров повседневного спроса. Более, чем в 5 раз выросли заказы в таких категориях, как «Продукты питания», «Аптека», «Товары для дома», «Детские товары», «Красота и здоровье», «Товары для животных».
Министерство торговли и интеграции планирует к 2025 году в рамках Национального проекта развития торговли нарастить долю электронной торговли до 15%. Как указывалось в презентации
вице-министра торговли и интеграции Асель Жанасовой на Astana Finance
Forum, в 2021 году планируется довести долю электронной торговли до 9,9%, что
составит 1,4 трлн тенге. В 2025 году — до 15%, а это уже 3,6 трлн тенге.
Корреспондент центра деловой информации Kapital.kz собрал важные
инициативы ведомства по развитию e-commerce в Казахстане.
По данным Казпочты, в 2020 году объем рынка
онлайн-торговли вырос более чем в 2 раза, превысив 1,1 трлн тенге и достигнув
9,7% от общего объема розничной В2С-торговли. В 2019 году показатель составлял
3,7%. По мнению партнера по консультационным услугам в Евразии компании
PwC Натальи Лим, в 2021 году
объем рынка уже не увеличится в 2 раза, «но рост будет значительным». Об
этом она сказала в своем выступлении на Astana Finance Forum. «Развивать экосистему электронной коммерции планируется с
помощью трех инструментов. Первый – стимулирование электронной торговли и
обучение МСБ. Второй – развитие службы доставки и логистических сервисов, третий – развитие онлайн-трансграничной торговли», — сообщала Асель
Жанасова.
По первому направлению в профильном ведомстве делают ставку на повышение
грамотности среди студентов вузов и субъектов предпринимательства. В апреле
2021 года запущена образовательная программа, где обучают особенностям перехода
к электронному бизнесу и его продвижению. Вебинары проводят ведущие
независимые эксперты, специалисты из крупных международных компаний, имеющие большой опыт в таких направлениях, как интернет-маркетинг, электронная
торговля, электронные платежи, бухгалтерский учет, управление денежными
потоками. Организаторами семинаров стали проект USAID по
развитию предпринимательства и бизнес-среды, Фонд развития
предпринимательства «Даму», Финтех-хаб МФЦА и международная
платежная система Mastercard. Участие в вебинарах бесплатное.
Вице-министр торговли и интеграции Асель Жанасова в своем приветственном обращении к участникам первого вебинара сказала, что в Казахстане планируют нарастить показатели доли электронной торговли. «Для этого мы должны совершенствовать государственное регулирование, улучшить инфраструктуру электронной коммерции, координацию государства и бизнеса, развивать электронный экспорт казахстанских товаров. Очень важно в этом процессе постоянно развивать цифровые навыки бизнеса и населения. Уверена, что повышение цифровой и финансовой грамотности МСБ поможет дальнейшему развитию е-коммерции в стране и выходу наших компаний на другие рынки. Пандемия оказала положительное влияние на развитие электронной торговли в мире и в Казахстане. Карантинные меры потребовали от бизнеса пересмотра формата взаимодействия с клиентами. Мы надеемся, что опыт и знания, которые наши предприниматели получат от ведущих международных экспертов и специалистов в рамках данного проекта, помогут им изменить стратегию работы, найти новые форматы, нестандартные решения и сервисы. Электронная торговля может стать одним из драйверов роста экономики в стране, а также источником для новых рабочих мест», — поясняла вице-министр.
Alibaba, Amazon и eBay
Еще одно направление, которое развивает министерство
торговли и интеграции — доступ к международным торговым площадкам. «По трем крупнейшим торговым интернет-площадкам нами
проведено несколько раундов переговоров. Мы добились, что с мая текущего
года казахстанцам разрешили торговать на таких интернет-площадках, как Amazon, Ozon и eBay. А это возможность для наших предпринимателей торговать с более 190
странами мира. Кроме того, с 2020 года нами активно оказывается поддержка
отечественным производителям в продвижении экспорта товаров на интернет-платформе Alibaba. Уже 100 отечественных компаний, работающих на платформе в
качестве «Золотого поставщика», заключили экспортные контракты на 45 млн
долларов. Среди них такие компании, как «Арал тұз», «Еуразиан фудс», «Агро
продакт», «Актобе биф» и «Саумал», —
рассказывал министр торговли и интеграции Бахыт Султанов на отчетной встрече с
населением.
С 15 июня по 15 июля 2021 года в Казахстане проводится
третий отбор компаний для получения статуса Gold Supplier («Золотой поставщик»)
на крупнейшей международной торговой онлайн-платформе Alibaba.com. Всего в 2021
году, по данным QazTrade, будут отобраны 50 казахстанских поставщиков
переработанной продукции для вывода на эту площадку. Заявку можно подать онлайн
на портале export.gov.kz.
Напомним, за 2019-2020 годы статус Gold Supplier на маркетплейсе Alibaba.com получили
100 отечественных компаний. На торговой площадке уже размещены более 4 тыс.
казахстанских товаров: макаронные изделия, мука, мед, кондитерские изделия,
мясо, напитки, растительные масла, мебель, одежда, товары для детей и многое
другое. Участники программы по выводу на платформу Alibaba.com заключили
экспортные контракты на 45 млн долларов. Заказчиками выступили покупатели из
Китая, Македонии, ОАЭ, Омана, стран ЕАЭС и Центральной Азии. Через платформу
Alibaba.com казахстанские экспортеры также ведут переговоры со странами
Юго-Восточной Азии (пищевая продукция), Ближнего Востока (мед, мясная
продукция). Страны ближнего зарубежья проявляют интерес к таким видам товаров,
как фильтры, текстиль, электротехника. Оператором услуги по выводу
отечественных предприятий на международную электронную платформу Alibaba.com
является QazTrade.
Единый оператор электронной торговли ЕАЭС
В сентябре 2021 года Казахстан планирует запустить в пилотном режиме проект
по развитию электронной торговли в рамках ЕАЭС — «институт операторов
электронной торговли». Об этом вице-министр торговли и интеграции
Асель Жанасова рассказала также на Astana Finance Days 2021.
Ранее ЕЭК предложила рассмотреть вопрос создания единого оператора на территории
стран союза, через которого будут проходить товары для личного пользования, заказанные
на зарубежных интернет-площадках. Запуск пилота был намечен на 1 июля 2021
года.
Внешняя е-commerce в странах союза, как и во многих странах мира, по
словам вице-министра, практически не регулируется. В итоге каждое из государств
занимается разработкой своего законодательства ТЭТ. «В рамках ЕАЭС
запускается пилотный проект в области внешней электронной торговли товарами
B2C. Старт пилота планируется в сентябре, а официальный запуск в январе 2022
года. Ведутся подготовительные работы. Но уже есть предварительная
договоренность о том, что все трансграничные онлайн-товары, которые циркулируют
между странами ЕАЭС, будут проходить через единого оператора электронной
торговли в рамках пилотного проекта. В перспективе проект позволит значительно
уменьшить затраты людей на таможенные сборы и оплаты пошлин», — поясняла Асель Жанасова.
В своем выступлении она отмечала, что
количество онлайн-покупателей на казахстанском рынке в первой половине 2021
года составило 4,6 млн человек. В прошлом году, по данным Казпочты, их
количество составляло 3,8 млн человек. А к 2025 году, по прогнозам министерства
торговли и интеграции, показатель достигнет 7,7 млн человек. «К этому сроку
планируется довести объем покупок на казахстанских интернет-площадках до 106,2
млн штук. А также нарастить долю безналичных платежей в электронной торговле до
90%», — отмечала вице-министр.
По данным finprom.kz, казахстанцы все чаще стали приобретать товары и услуги онлайн.
Доля таких интернет-пользователей достигла 18%. В 2020 году, в период локдаунов и самоизоляции, розничная
торговля в Казахстане показала значительный спад — минус 4,1% за год в реальном
выражении. Аналогичная ситуация наблюдалась практически во всем мире. При этом
главной опорой ретейла в период пандемии стала электронная торговля. Объем
e-trading в мире в 2020 году вырос на 27,6% за год и достиг 4,3 трлн долларов. В Казахстане объем онлайн-покупок увеличился
сразу на 57% и составил 1,1 трлн тенге, а доля электронной торговли выросла
почти в три раза и достигла 9,7% от ретейла.
В 2020 году доля пользователей сети интернет, купивших
товары и услуги онлайн-способом, увеличилась до 17,7%, годом ранее она
составляла 15,6%. В региональном разрезе наибольшая доля пользователей
e-trading наблюдалась в Карагандинской области — 36%. В топ-3 регионов также
вошли Нур-Султан (30%) и Мангистауская область (27,3%). 29,9% продавцов, у которых казахстанцы совершают
онлайн-покупки, из стран СНГ, 8,1% — непосредственно из стран ЕАЭС. У продавцов
других стран, помимо государств ЕАЭС, совершали покупки 11,4% казахстанских
интернет-пользователей. Таким образом, товары и услуги зарубежных продавцов
пользуются в РК достаточно высоким спросом.
В 2020 году казахстанские пользователи сети интернет,
осуществившие покупки онлайн-способом, больше всего покупали одежду, обувь и
спортивные товары — доля таких пользователей составила 62,8%. Следом идут
покупки продуктов питания (44,9%), товаров для домашнего пользования (25,5%),
лекарственных препаратов (23,6%), а также телекоммуникационных услуг (19,6%).
Напомним, предприятия e-commerce в Казахстане освобождены от уплаты подоходного
налога до 2023 года.
Но для этого бизнес должен соответствовать сразу нескольким условиям: оформление сделок по продаже товаров должно проходить в электронной форме; оплата товаров должна производиться безналичным платежом; у предпринимателя должна быть собственная служба доставки товаров или должен
быть заключен договор с перевозчиками грузов либо курьерской или почтовой
службой. Налоговым законодательством не установлены порядок и условия
заключения договоров с физлицами по доставке товаров, а также
ограничения по заключению таких договоров.
Если деятельность компании соответствует этим условиям, предприниматель
должен подать уведомление в налоговый орган и встать
на регистрационный учет как налогоплательщик, осуществляющий
отдельный вид деятельности (ОВД) — электронная торговля товарами. Это можно сделать в налоговых органах (elicense.kz). Форма уведомления размещена на сайте Комитета
государственных доходов (kgd.gov.kz): главная — деятельность — электронная
торговля.
«Для
предприятий электронной торговли (пункт 3 статьи 293
Налогового кодекса) корпоративный подоходный налог (КПН), исчисленный в
соответствии со статьей 302, уменьшается на 100%. Положения этой статьи
применяются
в случае, если доходы от осуществления электронной торговли товарами с
учетом
превышения суммы положительной курсовой разницы над суммой отрицательной
курсовой разницы, возникшей по операциям такой деятельности, составляют
не
менее 90% совокупного годового дохода», — поясняли в Департаменте государственных доходов по Алматы. При
несоблюдении данного условия налогоплательщик не вправе применять
положения этой статьи. Также налогоплательщик, применяющий положения
статьи 293, не вправе применять другие положения Налогового
кодекса.
Защита прав потребителей
В марте 2021 года Бахыт Султанов в ответе на депутатский запрос пояснял, что министерство торговли и интеграции предлагает разработать руководства и рекомендации для провайдеров услуг электронной торговли по защите прав потребителей, а также единые типовые договоры в сфере электронной коммерции. «Для роста доверия к покупкам в интернете может быть использован опыт
России и Беларуси, где существует реестр компаний электронной коммерции. В
нем прописаны юридические данные, реквизиты компаний, которые потребитель может
использовать в случае необходимости», — сообщал министр.
Это позволит обеспечить прозрачность работы предпринимателей. Кроме того, с января 2019 года Казахстан принимает участие в плюрилатеральных переговорах по
новому Соглашению ВТО по электронной торговле. Одним из ключевых
положений соглашения является раздел «Доверие и электронная
торговля», в котором формируются положения по обеспечению защиты прав
потребителей и защите персональных данных в сфере электронной торговли. Бахыт Султанов пояснял, что для укрепления защиты прав потребителей в
трансграничной электронной торговле предлагается установить международное
сотрудничество компетентных ведомств в сфере защиты прав потребителей.
Компания PwC Kazakhstan и ассоциация «Цифровой Казахстан» опубликовали совместное исследование «Анализ рынка розничной электронной коммерции в РК в 2022 году».
По данным аналитиков, рынок розничной электронной коммерции в Казахстане продолжает стремительный рост. За год казахстанцы сделали почти 50 миллионов онлайн-покупок. Объем электронной торговли в стране увеличился на 30 процентов и достиг 1,3 триллиона тенге. Это 8,2 процента от всего розничного торгового оборота.
Авторы отчета выделяют несколько факторов, которые сделали возможным стремительное развитие отрасли. Во-первых, это в целом высокий уровень цифровизации в стране. Во-вторых, бизнес постоянно улучшает услуги, создает успешный клиентский опыт, появляются новые мерчанты (торговцы), которые продают товары через маркетплейсы, расширяется ассортимент товаров. И, в-третьих, сами покупатели уже привыкли к новому формату и хотят делать покупки онлайн.
Крутой подъем в этом году совершила торговля товарами повседневного спроса. «В 2022 году произошел резкий рост онлайн-покупок продуктов питания, — отмечает Kaspi.kz, лидер на рынке e-commerce, – это новая для индустрии электронной коммерции Казахстана вертикаль, в которой ранее доля онлайн-покупок была незначительной. Покупатели все больше вовлекаются в онлайн-покупку товаров повседневного спроса». В компании также отметили, что за последний год более чем в 5 раз выросли заказы в таких категориях, как «Продукты питания», «Аптека», «Товары для дома», «Детские товары», «Красота и здоровье», «Товары для животных».
Аналитики подсчитали, что 80 процентов электронных покупок казахстанцы делают на отечественных торговых онлайн-площадках. При этом 9 из 10 покупок в Казахстане приходится на маркетплейсы.