Анализ и прогнозы на пять лет
Как мы уже говорили, в 2020 году на фоне пандемии наблюдался сильный рывок на российском рынке электронной коммерции — рост до 58%, что составляет 2,7 трлн рублей, на 1 трлн рублей больше, чем в 2019 году. Сказалась пандемия, удаленная работа, запрет на работу многих торговых и развлекательных пространств, а также общий страх новой неизвестной болезни, высокий уровень стресса от нового формата жизни. Пользователи покупали онлайн не только из-за отсутствия альтернативных каналов покупок, но и от потребности порадовать себя, получить положительные эмоции.
Отсутствие возможности покупок в привычном офлайне вынудило покупателей выйти в Сеть и многие пользователи открыли для себя формат электронной коммерции — прирост новых покупателей в онлайне в 2020 году составил 10 млн человек.
Прогнозы с учетом новых данных и нового пандемического опыта говорят о том, что к 2025 году рынок e-commerce в России вырастет в 4 раза и достигнет 11,1 трлн рублей.
О чем это говорит? Пользователи оценили удобство онлайн-покупок и продолжают пользоваться интернет-магазинами даже после снятия ограничений на офлайн-торговлю. Кроме того, в случае нового локдауна пользователи готовы оперативно вернуться в онлайн.
Что это значит для бизнеса? Офлайн-торговля все еще пользуется спросом, хотя и в меньшей степени, чем раньше. Поэтому полностью отказываться от офлайн-ритейла не стоит, а вот дополнить бизнес хорошо развитой системой онлайн-продаж — необходимо. Магазины, которые еще во время пандемии увидели потенциал в электронной коммерции и развивали это направление, практически не просели в доходах тогда и наращивают обороты сейчас.
Что толкает e-commerce вперед?
Основные драйверы роста рынка согласно исследованию — заказы продуктов питания (ниша e-grocery) и заказы из маркетплейсов. Важно отметить соотношение количества заказов к объему продаж:
- Количество заказов стремительно растет с 2018 года (50%). На начало 2020 года показатель вырос до 73%, а через год уже был 94%. То есть в 2021 году количество заказов выросло почти в два раза относительно 2018 года.
- А вот объемы продаж не отличаются стабильностью. В первом полугодии 2020-го можно наблюдать скачок до 58%, связанный с началом пандемии и закрытием торговых пространств, а затем — постепенное снижение объема продаж в начале 2021 года.
О чем это говорит? Покупатели тратят меньше денег и больше заказывают. То есть предпочитают делать заказы чаще, но на меньшую сумму и меньшего объема товаров.
Что это значит для бизнеса? На данный момент в приоритете у покупателей — небольшие и недорогие товары первой необходимости (e-grocery), а также покупки на маркетплейсах.
Почему пользователи стали чаще заказывать онлайн?
Стремительный рост количества заказов обусловлен таким же стремительным развитием маркетплейсов. По данным исследования, уже в 2020 году доля маркетплейсов (WildBerries, OZON, Яндекс. Маркет и AliExpress) в структуре заказов составляла 60%. На 2021 год только WildBerries и OZON, не считая остальных сервисов, занимают долю в 66% рынка. Популярность E-grocery тоже влияет на структуру рынка: в 2020 году доля этого сегмента составляла 15%, в 2021 году занимает уже 21%.
Если рассмотреть динамику детальнее, получается, что рост рынка в первой половине 2021 года составил 94%. Если отнять долю e-grocery, значение упадет, но не критично — до 80%. А если отнять долю e-grocery, WildBerries и OZON (даже без остальных маркетплейсов), рост превратится в падение и составит всего 24%.
О чем это говорит? Из всех драйверов роста наиболее значимыми являются маркетплейсы WildBerries и OZON, чуть менее значимым — сегмент e-grocery.
Что это значит для бизнеса? Сотрудничество с WildBerries и OZON принесет бизнесу больше прибыли и перспектив в новых условиях электронной коммерции.
Анализ сегмента маркетплейсов в e-commerce
В 2020 году объем продаж четверки крупных маркетплейсов (WildBerries, OZON, Яндекс. Маркет и AliExpress) составил чуть больше четверти всего рынка — 721 млн рублей. Также растет количество заказов: в первой половине 2020 года оно составило 158 млн штук, а в первой половине 2020-го — 330 млн штук, то есть на 109% больше.
Маркетплейсы сохраняют рост и среди магазинов рейтинга топ-100, то есть лидеров интернет-торговли в России. В 2016 году их доля составляла 16%, в 2020 году — 37%.
О чем это говорит? Значение маркетплейсов для e-commerce растет и продолжит расти, по прогнозам динамика роста будет сохраняться. Наиболее большой прирост имеет WildBerries, на втором месте OZON, затем AliExpress и замыкает четверку Яндекс. Маркет.
Что это значит для бизнеса? Интернет-магазинам выгоднее выбирать для сотрудничества маркетплейс из «большой четверки». Наиболее перспективны в плане онлайн-торговли WildBerries и OZON.
Анализ сегмента e-grocery в e-commerce
По оценке Data Insight, объем продаж e-grocery в 2020 году составил 130 млрд рублей, а количество заказов — 20 млн штук. На 2021 год объем продаж вырос до 450 млрд рублей, а количество заказов увеличилось до 90 млн. штук. Рынок e-grocery вырос почти в пять раз, и этому способствовал прирост новых покупателей в онлайне, развитие сервисов для товаров первой необходимости, появление новых способов доставки.
Драйверами этого сегмента рынка стали магазины ВкусВилл, Самокат, СберМаркет и Яндекс. Лавка — четыре крупнейших игрока, которые растут и развиваются быстрее остальных интернет-магазинов товаров первой необходимости и принимают на себя 68% заказов рынка e-grocery.
О чем это говорит? Сегмент e-grocery развивается также стремительно, как и маркетплейсы. Но за счет доступности продуктовых магазинов в оффлайне покупатели не так часто пользуются доставкой на данный момент. Однако потенциал наиболее крупных игроков e-grocery заметен и говорит о сохранении динамики роста.
Что это значит для бизнеса? План развития для магазинов продуктов питания и товаров первой необходимости состоит в сотрудничестве с четверкой крупнейших онлайн-сервисов e-grocery.
Логистика в электронной торговле
Очевидно, что с развитием рынка e-commerce начали развиваться и сервисы логистики, а также способы, технологии и удобство для пользователей систем доставок. По данным Data Insight, объем посылок в 2020 году составил 883 млн штук, что на 35% больше, чем в 2019 году. В первой половине 2021 года объем посылок уже вышел на новый уровень и достиг показателей полного 2019 года. То есть, по общим прогнозам, объем посылок в 2021-ом превысит объем 2019-го в два раза. Однако более точные прогнозы, учитывающие распродажи «Черной пятницы» в ноябре, сезонные распродажи в интернет-магазинах и покупки к Новому году, говорят о том, что показатели 2021 года будут намного выше показателей и 2019-го, и 2020-го.
Интересные данные дает исследование и по каналам доставки. Доля доставок маркетплейсов (WildBerries, OZON) на первую половину 2021 года составляет 69%, что на 23% больше, чем в первой половине 2020 года. А вот логистические компании с доставкой в ПВЗ и до двери сохраняют стабильные позиции без роста, но и без значительного падения (1-2%).
Как пандемия повлияла на логистику в e-commerce?
До пандемии в России лидировали заказы в ПВЗ — покупатели могли сами выбрать время, когда им удобнее забрать заказ, у многих ПВЗ находились по пути домой или на работу, что тоже было комфортно. В апреле 2020 года пункты выдачи приостановили работу, многие покупатели не рисковали выходить из дома, поэтому процент заказов до двери резко вырос, а ПВЗ — упал. По сути, два канала поменялись местами. В декабре 2020 года показатели вернулись на прежние позиции и ПВЗ снова оказался лидирующим каналом.
О чем это говорит? Покупатели предпочитают пользоваться ПВЗ из-за большей свободы в выборе времени и дня, когда они могут забрать заказ. Доставка до двери ограничивает свободу передвижений, поэтому ей покупатели пользовались только под давлением обстоятельств. Как только ситуация с локдауном стабилизировалась, клиенты вернулись к привычному каналу доставки.
Что это значит для бизнеса? Доставка до двери редко пользуется спросом, поэтому есть смысл развивать сеть пунктов выдачи и постаматов. Однако совсем отказываться от доставки до двери не стоит, сохраните эту опцию для доли клиентов, которым она нужна, и для ситуаций повтора локдауна.
Экосистема электронной торговли
Экосистема электронной торговли — регулярно обновляющийся проект Data Insight с образовательной и информационной функцией. В исследовании собраны все сервисы рынка электронной торговли и помещены в пять блоков. Каждый блок закрывает потребности интернет-магазина: голубой — привлечение клиентов, салатовый — логистика, зеленый — платежи, оранжевые блоки — управление магазином и работа с клиентами, фиолетовый — отраслевые организации с информационной поддержкой рынка.
Перейдите по QR-коду, чтобы подробнее изучить исследование
Рассмотрим структуру экосистемы: блок (возьмем для примера зеленый — платежи) состоит из категорий сервисов, для платежей это МПС, финансирование, эквайринг и другие. Категория состоит из подкатегорий, например в эквайринг входят банки, агрегаторы, электронные кошельки и другие.
О чем говорит исследование? По сравнению с 2019 годом, в 2021-ом уменьшилось количество блоков, поскольку они стали более общими. А количество подкатегорий увеличилось, поскольку они стали более узкими и точечными.
Что это значит для бизнеса? Сервисы рынка e-commerce постепенно становятся универсальными, начинают развиваться комплексные услуги для закрытия потребностей нескольких направлений. Даже сервисы, которые появились недавно, занимают одну нишу и имеют узкую направленность, по прогнозам, со временем перейдут на универсальную концепцию. Также развитие новых сегментов, например, маркетплейсов, подталкивает развитие новых сервисов, например, для работы с маркетплейсами.
2022
Траты россиян на онлайн-покупки за первые шесть месяцев 2022 года выросли на 43%. Общая сумма покупок в этом году составила 2,3 трлн руб. , при этом 2,2 трлн из них пришлось на внутренний рынок.
Маркетплейсы в России создали единую ИТ-систему по борьбе с контрафактом
Маркетплейсы Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет» создали общую информационную систему со сведениями о продавцах контрафакта, чтобы предотвращать его распространение. Об этом в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ; на базе этой площадке реализовано решение) сообщили 9 августа 2022 года. Подробнее здесь.
Минпромторг сформировал Комиссию по созданию условий саморегулирования в электронной торговле
При Министерстве промышленности и торговли РФ сформирована Комиссия по созданию условий саморегулирования в электронной торговле. Об этом 26 июля 2022 года сообщили в пресс-службе вице-президента «Опоры России» Алексея Кожевникова. Подробнее здесь.
Российские маркетплейсы подписали соглашение о саморегулировании с продавцами
Российский маркетплейсы подписали с продавцами соглашение о саморегулировании, в том числе и по борьбе с контрафактом. Об этом Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) сообщила 7 июня 2022 года.
Подписи под документом поставили президент «Опоры России» Александр Калинин, президент АКИТ Артём Соколов, исполнительный директор Ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков, исполнительный директор Ассоциации «РУСБРЕНД» Алексей Поповичев, основательница и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук, генеральный директор Ozon. ru Сергей Беляков, управляющий директор Lamoda Татьяна Заячковская, директор по взаимодействию с органами государственной власти Яндекс. Маркет Дмитрий Русаков.
«Стандарты по взаимодействию маркетплейсов с продавцами товаров» упорядочивают целый ряд процессов, которые до июня 2022 года нигде не описывались, в них включены правила сотрудничества и нормы взаимодействия, позволяющие решать спорные ситуации и избегать их. Правила позволят обеспечить предсказуемость действий обеих сторон, что неизбежно приведет к возможности лучше прогнозировать операционную деятельность российских компаний, участвующих в процессе.
В частности, например, четко прописаны условия изменения оферты: площадка обязуется предупреждать продавцов об изменениях в договоре за две недели (это позволит им переориентироваться на другой маркетплейс, в случае несогласия с новыми условиями), либо площадка должна одновременно поддерживать две оферты, то есть условия для продавца будут оставаться неизменными до реализации последней единицы товара, размещенного ранее.
Стандарты предписывают оставлять абсолютно открытым состав услуг, которые входят в итоговую комиссию, а принуждение продавцов к участию в маркетинговых акциях становится неприемлемой практикой. Предусмотрены и совместные превентивные действия и взаимопомощь площадки и продавцов в борьбе с реализацией контрафактной продукции, что актуально для всего рынка в целом, и целый ряд других моментов. Правила добросовестного поведения со стороны поставщиков также прописаны в документе.
Этот документ был разработан на площадке Минпромторга совместно с участниками рынка интернет-торговли, его главные цели — создание добросовестных практик взаимодействия маркетплейсов с продавцами, предупреждение проявлений недобросовестной конкуренции и, конечно же, удовлетворение потребностей покупателей в качественных потребительских товарах, — подчеркнул статс-секретарь – заместитель Министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.
Ранее между поставщиками и маркетплейсами отсутствовали правила поведения, так называемые правила игры, о чем «ОПОРА РОССИИ» говорит уже более двух лет. Мы подписали документ, который вводит стандарты по взаимодействию маркетплейсов с предпринимателями – продавцами товаров. Надо отметить, что правила разрабатывались заинтересованными сторонами совместно и по сути представляют из себя так называемый «общественный договор», содержащий права и обязанности сторон. Несомненным достоинством данных стандартов является добровольность принятия обязательств по их соблюдению. Стандарты содержат практики, которые однозначно признаются недобросовестными всеми участниками рынка. Это начало, но уже с абсолютно конкретными очертаниями «правил игры», которые выражены в конкретных пунктах подписываемого документа. Мы очень надеемся, что все участники цифровых платформ и маркетплейсов присоединяться к данному документу,сказал Президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин.
Мы живем в эпоху цифровой экономики, куда нас всех очень серьезно подтолкнула пандемия. Поэтому для предпринимателей жизненно необходимо иметь недискриминационный доступ к онлайн-платформам (маркетплейсам), посредством которых они могут предлагать свои товары и услуги для конечных потребителей. В отсутствии правил игры всегда будут спорные ситуации. Поэтому подписанные стандарты поведения участников рынка – это шаг вперед к цивилизованному решению всех спорных моментов, и по мере поступления новой практики взаимодействия, стандарты будут усовершенствоваться. Более того и для наших онлайн площадок это станет более понятным механизмом выхода на зарубежные рынки, где законодательно уже регламентирована деятельность онлайн-площадок,отметил Вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» Алексей Кожевников.
Подписание Стандартов — это лучшее доказательство готовности отрасли к саморегулированию, доказательство ее зрелости. На этапе активного развития e-commerce, который происходит в России, неизбежно возникновение споров, взаимных претензий: правила поведения на этом рынке только формируются, более того, они меняются в зависимости от ситуации. Самое ценное в официальном признании общих правил, что участники рынка находятся в диалоге, могут взвешенно обсуждать возникающие спорные вопросы и находить совместные решения. Мы считаем, что Стандарты будут «живыми», то есть в случае появления новых кейсов с обеих сторон будут дополняться и меняться при необходимости,добавил Президент АКИТ Артем Соколов.
Стороны, подписавшие договор, выразили уверенность, что подход по добросовестному взаимодействию маркетплейсов и поставщиков товаров станет общеотраслевым, а сами Стандарты — неотъемлемой частью оферты.
Рынок электронной коммерции в России демонстрирует высокий темп роста
2 июня 2022 года Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ представила результаты исследований, проведенных в рамках подготовки аналитического доклада «Развитие электронной коммерции в России».
Специалисты Высшей школы бизнеса ВШЭ отмечают, что рынок электронной коммерции в России демонстрирует высокий темп роста. На основе открытых данных, проанализированных в рамках подготовки доклада, а также на основе результатов эмпирического исследования поведения потребителей в период полных последних 3 лет с выборкой в 4394 респондента, авторы доклада сформулировали основные тезисы. Они актуальны для компаний, оперирующих на рынке электронной коммерции.
Во-первых, при работе с e-commerce важно учитывать, что потребители оценивают интернет-магазины по ряду критериев: безопасности, удобства, ответственности и порядочности интернет-магазина, клиентоориентированности, удовлетворенности, возможных рисков и эмоциональных впечатлений. Во-вторых, стоит понимать, что пользователи читают отзывы клиентов, но отзывы не становятся определяющим фактором совершения покупки. 67,3% респондентов доверяют уже оставленным отзывам других потребителей: 81,9% обращают внимание на количество отзывов при выборе товара и/или магазина; 70,5% считают: чем больше отзывов, тем выше вероятность, что потребитель выберет товар и/или магазин для совершения покупки.
Кроме того, в ходе исследований авторы доклада выявили, что за период с 2019 по 2021 год потребители отметили значительное положительное изменение в сторону клиентоориентированности интернет-магазинов. В то же время существует запрос на улучшение клиентского опыта, которое может быть реализовано с использованием UX-исследований. В рамках исследования был проведен опрос о плюсах онлайн-покупок, где бесспорным лидером среди всех характеристик является «Быстрый поиск нужного товара» (совокупно 89,7% по критерию привлекательности для потребителя), также в топ-3 входят «Легкость сравнения предложений перед покупкой» (87,0%) и «Экономия времени» (83,9%). 54,8% респондентов планируют увеличить частоту своих покупок в интернет-магазинах, 1,9% вернутся в розничные офлайн-магазины, 24,4% удовлетворены регулярностью покупок в интернет-магазине и планируют поддерживать ее и в дальнейшем на прежнем уровне.
Сотрудники ВШБ НИУ ВШЭ, готовившие аналитический доклад также проанализировали мнение пользователей о безопасности онлайн-покупок. 80% респондентов считают, что взаимодействие с интернет-магазином не вызывает трудностей, но только 9,3% опрошенных считает, что совершать покупки в интернете безопасно. Также по результатам исследования, 6,6% респондентов не доверяют информации о товаре в интернете, предпочитая искать и покупать товары исключительно в офлайн-магазинах. В 2020 году можно наблюдать повышение доверия потребителей на рынке электронной коммерции: доля покупок по предоплате по сравнению с 2019 годом увеличилась с 64 до 92%
Рост онлайн-продаж на 65% в I квартале
Эксперты зафиксировали в России мощный рост онлайн-продаж: за I квартал 2022 года по отношению к аналогичному периоду 2021 года рост составил 65%, превысив 1,2 триллиона рублей.
Мы — ИТ-компании, как Amazon. Ритейлеры просят правительство распространить на них льготы по поддержке ИТ-отрасли
В Ozon и Wildberries считают, что в рамках предоставления мер поддержки ИТ-индустрии такие компании, как их, тоже должны иметь возможность получать некоторые льготы наравне с ИТ-компаниями. Это следует из выступлений представителей данных компаний 26 марта на встрече с зампредом правительства Дмитрием Чернышенко, посвящённой обсуждению готовящегося третьего пакета мер поддержки ИТ-отрасли.
В рамках ранее введённых мер поддержки действуют налоговые льготы, включая сниженные страховые взносы, для тех организаций, которые разрабатывают и лицензирует софт. В рамках готовящегося третьего пакета мер поддержки их планируется распространить на более широкой спектр компаний, включая софтверных интеграторов, которые занимаются внедрением отечественных решений, и интернет-компании, которые зарабатывают на продаже рекламы и сервисов.
Гендиректор Ozon Александр Шульгин говорит, что в текущей формулировке такие бизнесы, как Amazon, Uber, Alibaba или даже Microsoft в теории не смогли бы воспользоваться этими льготами, т. у них монетизация не только в лицензировании софта и рекламной выручке. Однако это «мощнейшие ИТ-компании». То же самое относится и к российскому рынку. Маркетплейсы, агрегаторы услуг в области путешествий по сути тоже являются ИТ-компаниями и дают работу десяткам тысяч ИТ-специалистов в стране.
Главы Ozon и Wildberries указывают на то, что Amazon, например, в мире считается ИТ-компаний (фото — Коммерсант)
В Ozon работает порядка 40 тыс. человек, из которых 4 тыс. инженеров. Несмотря на то, что это ритейлер, за всем этим бизнесом стоит большой объём софта собственной разработки: «практически весь наш софт создан собственными инженерами». И вклад платформенных бизнесов в развитие экономики существенно выше тех, кто зарабатывает от интернет-рекламы, т. они позволяют компаниям СМБ повышать свои продажи и давать работу своим сотрудникам.
У нас на платформе более 100 тыс. продавцов, более 20 тыс. участников последней мили. Это всё небольшие предприятия, которые существуют благодаря тому, что ИТ и логистическая платформа работает. Вся логистика возможна только благодаря внутреннему софту, который разработан нашими инженерами, — отметил гендиректор Ozon.
Такой компании, как Ozon, нужно реструктурировать свой бизнес, выводя ИТ в отдельную компанию, чтобы получать льготы, считает Дмитрий Чернышенко. В марте ФНС разъясняло, что можно, например, выделять ИТ-подразделения в отдельные юрлица для получения налоговых преимуществ.
Как мы будем объяснять, что мы логистам, курьерам, менеджерам даём такую же льготу, как ИТшникам? — заметил Чернышенко.
Основательница и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук говорит, что с учётом специфики их бизнеса, им проще было бы выделить в отдельную компанию всё, что не относится к ИТ – склады, логистику, последнюю милю и т. , чем пытаться каким-то образом из всех процессов, пронизывающих компанию, как нервная система, выдернуть ИТшников и сконцентрировать их в некой ИТ-структуре.
Когда Wildberries стала резидентом «Сколково», она создала ИТ-компанию, которая занимается разработкой. Но всех ИТшников в неё выводить нецелесообразно. Во всём мире компании вроде Amazon или eBay считаются именно ИТ-компаниями, заявила Бакальчук, в то время как в России аналогичные компании относят к ритейлу. Она добавила, что мировые решения не подходят российским игрокам на рынке электронной коммерции, поэтому они разрабатывают собственные.
Весь доход, который получают наши компании, это доход от наших ИТ-решений. Поэтому мы и хотели попросить, чтобы с этой точки зрения рассматривалось применение и расширение на маркетплейсы третьего пакета мер поддержки, и попросить хоть в какой-то степени рассмотреть включение маркетплейсов в части собственных разработок. Мы не просим, чтобы это распространялось на логистику, на склады или ещё что-либо, — сказала глава Wildberries.
Дмитрий Чернышенко на это ответил, что нужно подробнее поговорить для того, чтобы меры поддержки ИТ-отрасли можно было бы распространить на электронную торговлю.
Вы предлагаете инженеров оставить, а всё остальное вокруг, то что в десять раз больше, вывести за пределы головной компании. Нам в принципе всё равно, что из чего вывести. Главное, чтобы ваши доходы именно от вашей цифровой деятельности мы вам помогли отдельно выделить и получить на них отдельно льготы, — резюмировал Дмитрий Чернышенко.
В России в 5 раз вырос порог беспошлинного ввоза товара из зарубежных интернет-магазинов
В России в 5 раз вырос порог беспошлинного ввоза товара из зарубежных интернет-магазинов — с 200 до 1000 евро. Об этом 21 марта 2022 года заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.
По словам премьера, это решение одобрено Советом Евразийской экономической комиссии и будет действовать до 1 октября 2022 года. Эта мера позволит поддержать граждан, которые заказывают товары для личного пользования в зарубежных интернет-магазинах, и избежать дефицита товаров, отметили в Совете ЕЭК. В частности, пользователи смогут заказывать за рубежом товары, которых больше нет или почти нет на российском рынке. Ответственные исполнители по инициативе – Минэкономразвития, Минфин и ФТС.
Новая мера нужна, чтобы расширить альтернативные каналы поставок товаров из–за рубежа, полагает руководитель направления реального сектора ЦМАКП Владимир Сальников. В результате фактического закрытия товарооборота с европейскими и американскими странами будет развиваться торговля по азиатскому и ближневосточному направлению – с Китаем, Турцией и т. , говорит эксперт.
Но все-таки повышенный порог следует рассматривать как временную меру, долго так продолжаться не может, – отметил он в разговоре с «Ведомостями».
В свете ухода многих иностранных компаний потребители могут интересоваться зарубежными непродовольственными товарами, считает Сальников: бытовой техникой, электроникой, смартфонами, одеждой.
2021
По данным на 2021 год
DNS впервые за 4 года вошла в топ-3
В конце апреля 2022 года аналитическая компания Data Insight опубликовала рейтинг крупнейших российских интернет-магазинов за 2021 год. Новый список пополнили 14 новых проектов. При этом порог входа в топ-100 вырос на 610 млн рублей или 22%.
Лидеры рейтинга остались такие же: Wildberries почти вдвое увеличил продажи, до 805,7 млрд рублей, у Ozon этот показатель вырос в 2,3 раза — 446,7 млрд рублей. Продажи «Ситилинка», который замыкал тройку лидеров, в 2021 году выросли на четверть — до 163,4 млрд рублей. Сеть в итоге заняла четвёртое место в рейтинге.
Сеть DNS по итогам 2021 года впервые с 2017-го вошла в тройку крупнейших онлайн-ритейлеров, зарегистрировав продажи в размере 185 млрд рублей. Относительно 2020 года этот показатель вырос на 41%. В 2021 году интернет-сегмент рос в основном в небольших городах, где нет высокой конкуренции и как раз широко представлена сеть DNS, объяснтил партнер Data Insight Борис Овчинников. В 2021 году компания увеличила свою сеть магазинов на 20%, доведя ее до 2789 точек более чем в тысяче городов России.
Совокупные продажи 100 крупнейших онлайн-ритейлеров России достигли 3,4 трлн рублей — в 1,6 раза больше, чем в 2020-м. Общее число заказов выросло в 2,2 раза, до 1,59 млрд.
Наибольший годовой прирост продаж показали «Яндекс. Еда» (+858% до 11,5 млрд рублей), «Лента» (+812% до 10 млрд рублей), «Перекресток» (+658% до 12 млрд рублей), Kazanexpress (+558% до 8,6 млрд рублей), «Ригла» (+375% до 7,14 млрд рублей).
Сегмент товаров повседневного спроса в целом, согласно рейтингу, за 2021 год вырос в 2,5 раза и достиг 315 млрд рублей.
На маркетплейсы в России впервые пришлось больше половины интернет-торговли
В 2021 году совокупный оборот крупнейших российских маркетплейсов (Wildberries, Ozon, «Яндекс. Маркет», «СберМегаМаркет» и российские продавцы на «AliExpress Россия») достиг 1,5 трлн рублей, что на 111% больше, чем годом ранее. Доля таких сервисов в объеме интернет-заказов выросла с 49% до 62%, подсчитали аналитики Data Insight. Из данные были обнародованы 22 марта 2022 года.
Согласно исследованию, за 2021 год объём рынка розничной интернет-торговли в России составил 4,1 трлн рублей (рост на 52% год к году) и 1,7 млрд заказов (+104%). Средний чек достиг 2400 рублей (-26%).
За границу российские интернет-магазины отправили 51 млн заказов (+86%), средний чек составил $30 (-29%), объём рынка — $1,5 млрд (+31%).
Объем рынка розничного онлайн-экспорта в России в 2021 году составил $1,5 млрд. По сравнению с прошлым годом количество отправлений выросло на 86%, а объем рынка в рублях вырос на 31%.
В 2021 году количество онлайн-заказов выросло на 104% (рекорд за все время наблюдений), а объем рынка в рублях вырос на 52%. Доля онлайн-продаж заметно увеличилась: в 2021 году на них пришлось 12% от всего рынка ритейла и 26% от рынка непродовольственного ритейла (+3 п. и +5 п. год к году соответственно).
Согласно данным Data Insight, пункты выдачи заказов и постаматы остаются основным каналом доставки в 2021 году: так покупатели получили 82% всех отправлений (+16 п. год к году). В целом на онлайн-продажи в России в 2021 году пришлось 12% от всего рынка ритейла и 26% от рынка непродовольственного ритейла.
eGrocery является самым быстрорастущим сегментом внутрироссийского рынка розничной интернет-торговли: в 2021 году объем рынка eGrocery в рублях вырос на 159% и составил 329 млрд рублей, а количество заказов выросло на 244% (с 69 млн в 2020 году до 237 млн в 2021).
Исследование российского рынка интернет-торговли за 2021 г
Интернет-торговля в России выросла на 13%, до 3,6 трлн рублей
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) в середине февраля 2022 года опубликовала данные, согласно которым объем российского рынка электронной коммерции в 2021-м достиг 3,6 трлн рублей, увеличившись на 13% в сравнении с предыдущим годом.
Из указанной суммы 3,1 трлн рублей пришлось на внутренний рынок (+13% по сравнению с 2020 годом), трансграничные онлайн-продажи составили 478,6 млрд рублей (+9% по сравнению с 2020 годом). Доля интернет-торговли в общем объеме розничных продаж по итогам года составила 9,2%.
Интернет-торговля в России выросла по итогам 2021 года на 13%, до 3,6 трлн рублей
Топ-5 популярных категорий товаров:
- Цифровая и бытовая техника — 24,9%;
- Мебель и товары для дома — 14,6%;
- Одежда и обувь — 13,8%;
Рейтинг регионов-лидеров по объемам интернет-торговли по итогам 2021 года выглядит следующим образом:
77% российских предпринимателей считают продажи в интернете главным условием выживания бизнеса
21 января 2021 года стали известны выводы исследования Visa, согласно которым малый и средний бизнес видит возможности для выживания в условиях пандемии за счет активизации продаж в интернете. Об этом рассказали 77% предпринимателей, уже работающих в онлайне. Они отметили, что за последние три месяца более трети их дохода (37%) получено благодаря продажам в сети. Подробнее здесь.
Минпромторг создаёт стандарты для маркетплейсов. Что изменится для поставщиков
Как стало известно в середине декабря 2021 года Минпромторг создаёт стандарты для маркетплейсов, используя в качестве основы предложения Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).
Как рассказал «Известиям» замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов, создается кодекс взаимодействия маркетплейсов с продавцами, позволяющий регулировать спорные вопросы. Документ будет требовать от маркетплейсов:
- исключить зависимость ценообразования на платформе от участия продавцов в рекламных акциях;
- ввести материальную ответственность за потерю или порчу товара при его оформлении на онлайн-площадке;
- более пристально следить за контрафактом;
- урегулировать вопросы утилизации продукции на складе маркетплейсах;
- обеспечивать оперативную обратную связь с клиентом.
Минпромторг создаёт стандарты для маркетплейсов. Что изменится для поставщиков
При этом к середине декабря 2021 года не сообщается, какие санкции будут применяться за нарушение этих требований.
Большая часть крупных маркетплейсов поддержала предлагаемые правила работы с поставщиками.
Мы выступаем за саморегулирование отрасли и за принятие кодекса взаимодействия продавцов и маркетплейсов. При этом Aliexpress уже соблюдает правила, которые предписывает кодекс, так как выстраивает доверительные отношения с партнерами и не принуждает их к определенному уровню цен или определенному виду логистики — наши условия работы прозрачны, — заявили в компании «AliExpress Россия».
Рынок розничного онлайн-экспорта товаров из России взлетел на 31%
Объем рынка розничного онлайн-экспорта товаров из России в 2021 году достиг $1,51 млрд, увеличившись на 31% в сравнении с 2020-м. Такие данные в декабре 2021 года обнародовало исследовательское агентство Data Insight.
Согласно докладу, количество экспортных заказов российских онлайн-продавцов выросло опережающими темпами — в 2021 году количество экспортных посылок повысилось на рекордные 86% и составило 50,9 млн отправлений.
Рынок розничного онлайн-экспорта товаров из РФ взлетел на 31%
В разрезе категорий лидируют «одежда и обувь», занимая 40% розничного онлайн-экспорта из России. В 2021 году серьезно вырос сегмент «косметика», прибавив 102%. Еще более заметный рост зафиксирован в категории «книги, игры, диски, винил» – она увеличилась на 151%. Лидерство по движению вверх заняла подкатегория раздела «товары для дома и интерьера» – «товары для сада и огорода», став больше на 2000%.
Товары, произведенные в России, конкурентоспособны на рынках дальнего зарубежья. Торговые модели онлайн-продаж конкурентоспособны на рынках соседних стран, — говорит партнер агентства Data Insight Федор Вирин. — При этом российским компаниям-производителям очень нужна помощь в организации процессов розничного онлайн-экспорта, так как у них нет соответствующего опыта, компетенций.
ФАС занялась проверками онлайн-маркетплейсов
12 декабря 2021 года стало известно о том, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проведет проверки онлайн-маркетплейсов. Предметом пристального изучения деятельности площадок является взаимодействие площадок с поставщиками.
Об этом «Известиям» рассказали в ФАС. По словам информированного источника издания, служба проанализирует в том числе условия перехода поставщика с одной платформы на другую. По словам собеседника, эти условия не всегда учитывают интересы бизнеса, а иногда и прямо им противоречат: есть примеры, когда предпринимателю при переходе не отдавали товар по восемь месяцев.
ФАС занялась проверками онлайн-маркетплейсов
Вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова в разговоре с газетой отметила, что в сфере электронной коммерции назрел «миллион проблем». По ее словам, маркетплейсы предлагают предпринимателям сложные договоры, выдвигают жесткие требования, причем у каждой площадки условия свои. Большие проблемы возникают и с возвратом товара.
Злоупотребления по отношению к партнерам со стороны сервисов отметил и вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников. Например, маркетплейсы могут прислать уведомление об изменении тарифов на логистику за день до их введения или навязывать участие в промоакциях.
Представители крупнейших в стране маркетплейсов (Wildberries, «Яндекс. Маркета» и «СберМаркета») заявили, что их взаимодействия с поставщиками честны, прозрачны и подчиняются договорам и офертам.
Основатель онлайн-площадки Bidzaar Андрей Черногоров, в частности, утверждает, что к конфликтам приводит недостаточный деловой опыт и низкая финансовая грамотность отдельных продавцов.
Отсрочка указания кодов маркировки в агентских чеках до 20 апреля 2022 года
Правительство РФ поддержало просьбу Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) о переносе срока обязательного указания кодов маркировки в агентских чеках.
14 июля 2021 года в АКИТ сообщили о том, что российское правительство опубликовало постановление, в котором предприятия, которые осуществляют доставку заказов клиентам интернет-магазинов (курьерские и службы доставки, маркетплейсы и другие компании, работающие по агентской схеме), получили отсрочку до 20 апреля 2022 года на применение реквизита «код товара» в кассовых чеках и бланках строгой отчетности.
Дополнительный реквизит в чеках был введен для товаров, подлежащих обязательной маркировке, на июль 2021 года это — табак, шубы, обувь, лекарства, фотоаппараты и лампы-вспышки, шины и покрышки, товары легкой промышленности, духи и туалетная вода, молочная продукция. Код идентификации позволяет обеспечить прослеживаемость и формирование прозрачной среды при обороте таких товаров.
Однако реализация требования о применении реквизита «код товара» при дистанционной торговле вызвала целый ряд сложностей. Например, если включать реквизит в чек, который формируется в момент оплаты покупателем, возникает необходимость поиска именно этой продукции на складе, где могут храниться сотни тысяч товаров с одинаковым артикулом, и это неизбежно увеличивает операционные затраты. Другой вариант — указывать «код товара» во втором чеке, при физической передаче товара покупателю. Но в этом случае увеличиваются затраты на фискальные накопители, поскольку объем памяти в них будет сокращаться в два раза быстрее.
На июль 2021 года в России сфере интернет-торговли работает 70240 юрлиц, из которых 18690 — индивидуальные предприниматели. В 2020 году покупатели совершили более 2,8 млрд онлайн-заказов (7,7 млн заказов в сутки). В 2020 году в сфере интернет-торговли было использовано более 12 тыс. фискальных накопителей (с максимальным объемом в 250 тыс. чеков), общей рыночной стоимостью более 81 млн руб. Необходимость формирования двух чеков на каждую операцию увеличит указанные затраты в отрасли ровно в два раза — до 162 млн руб.
При этом в некоторых ситуациях вывод «кода товара» через чек невозможен, например, при реализации товаров через сеть постаматов.
Соответствующие обращения с описанием проблематики и просьбой о переносе срока обязательного указания кодов в агентских чеках АКИТ направляла весной 2021 года в Министерство промышленности и торговли, Министерство финансов и Федеральную налоговую службу.
Мы очень рады, что аргументы Ассоциации были услышаны, и признательны Минпромторгу, Минфину и ФНС России, что наше предложение перенести сроки обязательного указания кодов маркировки нашло поддержку. Это постановление избавляет отрасль от неизбежных двукратных затрат на фискальные накопители. При этом мы понимаем важность введения обязательной маркировки, и призываем все компании отрасли использовать период отсрочки для поиска возможных решений по передаче необходимых данных в систему прослеживаемости товаров,
Запуск сервиса для автоматического добавления сертификатов в карточках товарах в интернет-магазинах
В конце апреля 2021 года Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация) запустила сервис для проверки статуса деклараций и сертификатов товаров в интернет-магазинах. Проект поддержали маркетплейсы Wildberries и Ozon, а также ритейлер Metro Cash & Carry. Подробнее здесь.
10-15% всех онлайн-продаж в России совершались по модели D2C
16 марта 2021 года компания Inventive eCommerce (входит в Inventive Retail Group) сообщила о том, что по итогам 2020 года 10-15% всех онлайн-продаж в России совершались по модели D2C (direct-to-consumer, прямые продажи). В период пандемии производители предпочитали работать с потребителями напрямую, без дистрибьюторов и торговых сетей. Запускающиеся D2C-проекты в свою очередь стимулировали развитие рынка аутсорсинга eCom-инфраструктуры: бренды обращались к специализированным компаниям, чтобы ускорить запуск онлайн-каналов продаж и оптимизировать расходы на построение данного направления бизнеса.
Эксперты Inventive eCommerce проанализировали рынок аутсорсинга eCom-инфраструктуры в России. Первые проекты стартовали еще в 2000-ых годах, тем не менее активное формирование сегмента началось только с 2018 года, когда глобальные производители стали массово запускать D2C-проекты в мире и в России. Не все кейсы оказались удачными: одни бренды столкнулись с внутренними бюрократическими процедурами, которые затягивали старт проектов; другие – не обеспечили необходимый объем локализации; третьи – не учли логистические процедуры и страновую специфику.
Рост электронной коммерции, покупательского спроса, экономические последствия пандемии в 2020 году сподвигнули бренды подходить к организации онлайн-каналов продаж более взвешенно. Производители стали сокращать количество посредников, отдавая предпочтение прямому контакту с покупателем, а полноценное ведение D2C-проектов передавать на аутсорсинг. Таким образом, в 2020 году российский рынок аутсорсинга eCom-инфраструктуры получил толчок развития.
На российском рынке аутсорсинга eCom-инфраструктуры превалируют шесть игроков: Inventive eCommerce (Россия), Aristos (Россия), Kupivip (Россия), «АрватоРус» (Германия), eSolutions (Германия), Lamodab2b (Сингапур). Они ведут более 90% всех существующих на март 2021 года в стране проектов. Всего услуги по полноценному созданию и обслуживанию eCom-инфраструктуры производителей в РФ предоставляют несколько десятков компаний.
Раньше других D2C-продажи появились у брендов цифровой и бытовой техники, мебели и товаров для дома, а также одежды и обуви. Общая доля этих направлений на отечественном рынке аутсорсинга eCom-инфраструктуры превышает на март 2021 года 80%. Интерес к аутсорсингу есть и у компаний из других отраслей: красота/здоровье, автозапчасти, инструменты/садовая техника, товары для детей, спорттовары, фарма, ювелирные украшения.
Каждый кейс по построению онлайн-розницы для брендов особенный. Наиболее востребованные сервисы: создание интернет-магазина, мобильных приложений и бренд-зон на маркетплейсах, фулфилмент, доставка товара, организация офлайн-шоурумов. Кроме того, спросом пользуются услуги организации контакт-центра и службы поддержки клиентов, аутсорсинг ИТ-решений, маркетинговое продвижение в сети. Производители обычно приобретают комплекс услуг.
Для подавляющего большинства брендов главный аргумент в пользу аутсорсинга eCom-инфраструктуры – быстрый старт, сокращение time to market (время от начала разработки идеи до выхода на рынок). Кроме того, запуск eCom-кейсов означает модернизацию ИТ-инфраструктуры бренда, интеграцию с его существующими системами, выбор более 14 различных подрядных организаций и сервисов. Если у eCom-дистрибьютора создание канала D2C-продаж, до начала первых продаж, займет от двух до четырех месяцев, то у бренда – в среднем 12-16 месяцев. На существенный объем продаж при самостоятельном выходе у производителя может уйти до трех лет.
Аутсорсинг eCom-инфраструктуры позволяет бренду запустить онлайн-каналы продаж по модели D2C без значительных первоначальных инвестиций, так как eCom-дистрибьютор предоставляет свою инфраструктуру, готовый штат квалифицированных специалистов. Кроме того, работа на локальных рынках требует от бизнеса знания юридических тонкостей, особенностей таможенных правил. Также необходимо учитывать многообразие ИТ-интеграций и сервисных решений, многоуровневые процессы взаимодействия с маркетплейсами.
В 2021 году, как и в последующие годы, продолжится рост D2C-проектов с привлечением партнеров. Постепенно на российском рынке аутсорсинга eCom-инфраструктуры будут вырабатываться свои правила, комплексные подходы, расширяться представленные услуги. На рынок придут новые компании и лидеры, будут происходить M&A-сделки.
Гибкость и удобство модели заинтересовало не только бренды, работающие с розницей, но и производителей, ориентированных на b2b-рынок. Первые попытки построить D2C-продажи в сотрудничестве с eCom-дистрибьюторами предпринимают представители авиастроительной отрасли, машиностроительных и станкостроительных предприятий, металлургии, нефтехимии. Таким образом, прямые продажи и аутсорсинг eCom-инфраструктуры на ближайшие несколько лет станут самым ярким трендом российского eCommerce-рынка.