Электронная торговля в Казахстане стремительно развивается, продажи в секторе растут двузначными темпами.
Согласно официальной статистике объем рынка электронной коммерции в Казахстане за 2020 год превысил 1,2 трлн тенге, увеличившись почти в 2 раза по сравнению с 2019 годом. Аналитики FinReview. info отмечают, что восходящий тренд сохранится и в ближайшие пять лет. По данным Министерства торговли и интеграции к 2022 году объем рынка e-commerce достигнет 1,9 трлн тенге. А в Центре развития торговой политики Qaz Trade оценивают рост рынка к 2025 году до 3,5 трлн тенге.
Электронная коммерция способствует не только развитию и увеличению объемов внутренней и внешней торговли, но и росту безналичных платежей, сокращению издержек бизнеса и минимизации теневого оборота. В 2020 году объем безналичных платежей вырос в 2,5 раза до 35,3 трлн тенге. Тенденция роста наблюдается и в текущем году — за пять месяцев 2021 года объем безналичных платежей составил 23,6 трлн тенге, увеличившись в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом доля онлайн-платежей, проведенных посредством интернета и мобильного телефона, составила 82,5% от общего объема.
Распространение в стране технологий безналичных платежей несет экономический эффект для всех ее участников. Ориентировочная выгода коммерческих предприятий, услугодателей и потребителей за счет такой формы оплаты составит порядка 7 млрд долларов в год. Этот показатель рассчитан не при полном отказе от наличных платежей, а при условии, когда все граждане страны начнут использовать безналичные платежи так же активно, как используют безналичные средства 10% наиболее активных пользователей.
В частности, предприятия могут получить свыше 4,6 млрд долларов чистой выгоды, включая рост объемов продаж за счет расширения базы онлайн-клиентов. Потребители услуг могут сэкономить около 420 млн долларов за счет проведения банковских, розничных и транзитных операций. А органы государственного управления могут увеличить прямую выгоду до 1,9 млрд долларов, в том числе — нарастить объем налоговых поступлений, ускорить экономический рост и сократить количество преступлений, связанных с наличными деньгами.
Государство делает ставку на развитии рынка электронной коммерции, определяя его как один из драйверов экономики. После ускоренного роста в 2020 году дальнейшее развитие рынка стало невозможным без совершенствования мер государственного регулирования и улучшения инфраструктуры электронной коммерции как для внутренних продаж, так и для экспорта. В Министерстве торговли и интеграции выделяют три ключевых инструмента развития e-commerce. Первый — стимулирование электронной торговли и обучение малого и среднего бизнеса. Второй — развитие службы доставки и логистических сервисов. Третий — развитие онлайн-трансграничной торговли. Работа в этих направлениях ведется совместно с FinTech Hub МФЦА, Фондом развития предпринимательства «Даму» и международными организациями, такими как Mastercard, VISA, USAID.
Уже достигнуты первые результаты такого сотрудничества. Например, с мая 2021 года казахстанским бизнесменам открыли доступ к торговле на интернет-площадках Amazon. Также для отечественных производителей с 2020 года доступен экспорт товаров через платформу Alibaba. Уже около 100 компаний заключили экспортные контракты на 45 млн долларов.
Локдаун 2020 года привел к стремительному развитию и без того стабильно растущего рынка электронной коммерции, который в скором времени может опередить показатели офлайн-продаж. Тем не менее, темпы роста в 2021 году ожидаемо снизятся, так как часть потребителей возобновят покупки в традиционных магазинах. Однако показатели динамики останутся вполне значительными, и в ближайшие три года можно ожидать их трехкратного увеличения. То есть, к 2024 году объем рынка может превысить 3 трлн тенге.
Алматы. 12 марта. КазТАГ – В 2020 году объем рынка розничной электронной коммерции (e-commerce) Казахстана вырос на 82%, до Т596 млрд, заявляют компания PwC Kazakhstan и Ассоциация цифровой Казахстан (АЦК).
Участники рынка e-commerce справились с резко возросшим спросом на онлайн-покупки. Получив положительный первый опыт, потребители продолжат покупать. 2020 год показал потенциал и важность e-commerce для розничной торговли, ускорив ее развитие, отмечают в Kaspi.
По итогам 2020 года объем рынка розничной электронной коммерции Казахстана вырос на 82% — с Т327 млрд в 2019 году до Т596 млрд. Объем рынка в долларах увеличился на 72% к 2019 году, — следует из результатов исследования по рынку розничной электронной коммерции в Казахстане за 2019 и 2020 годы года.
Согласно документу, число онлайн-заказов выросло на 20% (25 млн транзакций за 2020 год), а средний чек в тенге — на 52%.
За 2020 года продажи выросли в 1,8 раз, а число транзакций в 1,2 раза. Люди стали делать более крупные покупки: электронику, бытовую технику или заказывать большее количество товаров за один раз. Средний чек в тенге вырос на 52%, с Т15 тыс. в 2019 до Т23 тыс. в 2020 году.
Причем, доля онлайн-покупок с телефона возросла с 80% в 2019 году до 88% в 2020 году, что говорит о том, что мобильные приложения и веб-сайты как инструменты электронной коммерции развиваются и становятся более удобными для использования со смартфонов.
Значительно увеличилась доля трафика с мобильных устройств. Если на начало 2020 года на него приходилось 57% трафика, то к концу года — 73%. Это заставило нас пересмотреть адаптацию страниц сайта под телефоны. Мы сделали много изменений. Адаптация под мобильные устройства в чекауте увеличили конверсию в оформленный заказа на 27%, — отметили в Леруа Мерлен Казахстан.
Для электронной коммерции 2020 год был успешным. E-сommerce развивалась во всех отраслях. Компании, ранее не работавшие онлайн, сильно пострадали от введения ограничений, карантина и локдауна, работавшие — быстро адаптировались к ситуации, развивают бизнес. Покупатели стали более открытыми к онлайн покупкам и после снятия ограничений, — соглашаются с коллегами в Mechta.
У казахстанцев формируется новое сознание, определяющее привычки и потребности. Пандемия спровоцировала не только экономические потрясения, изменения в образе жизни и здоровье, но и позволила ускорить развитие и адаптацию цифровых услуг. Розничная электронная коммерция уже не первый год быстрорастущий тренд в мире и в Казахстане. И если еще год назад онлайн продажи для многих бизнесменов были второстепенным каналом, то после жестких карантинных ограничений розничные игроки изменили приоритеты, отмечает партнер по консультационным услугам PwC Kazakhstan Наталья Лим.
Фактор развития e-commerce в Казахстане — не столько пандемия, сколько темп развития цифровых технологий, заданный игроками рынка ранее. По сути, на момент начала пандемии, в стране уже сформировалась инфраструктура удобных и быстрых покупок. Это не могло бы произойти без господдержки интернет-торговли. А пандемия стала «спусковым крючком» для полномасштабного перехода покупок в онлайн, считают аналитики PwC Kazakhstan.
Согласно отчету, на III кв. 2020 года пришелся пик прироста в объемах онлайн-продаж — рост на 65% к II кв. 2020 года, тогда как в III кв. 2019 года был спад в 2%. То есть, интернет-торговля дала отличные всходы на подготовленной почве.
Рост продаж в IV кв. 2020 года всего на 15% к III кв. 2020 года, до Т213 млрд, по сравнению с ростом в IV кв. 2019 года на 86% аналитики объясняют тем, что в 2019 году это было преддверием праздников, когда в магазинах начинаются скидки и акции, а в IV кв. 2020 года всего 15% прироста частично обусловлено не только реализацией отложенного спроса в III кв. 2020 года, но и возвращением части потребителей к покупкам оффлайн из-за смягчения ограничений и роста неуверенности в финансовой стабильности.
Отсутствие у потребителей возможности покупать оффлайн спровоцировало игроков на улучшение своих платформ, сервисов, процессов оплаты и доставки, а это — повлияло на рост доверия потребителей и дало толчок развитию e-commerce и спросу на онлайн покупки. Число внешних посылок в Казахстан через Казпочту за 12 мес. 2020 года сократилось на 37%, а число посылок внутри страны выросло на 22%.
Ключевым изменением в поведении потребителей было резкое увеличение спроса онлайн. Мы подключили к нашему маркетплейсу много новых продавцов, расширив ассортимент товаров, организовали бесплатную доставку по Казахстану, чтобы сделать покупки онлайн более доступными для клиентов, — отметили в Kaspi.
Участники исследования сошлись на том, что 2021 год улучшит условия доставки, еще повысит интерес к B2B рынку и позитивное отношение клиентов к электронным покупкам.
В Kaspi уверены, что малый бизнес будет активно вовлекаться в продажи через маркетплейсы, увеличится количество предпринимателей, которые продают только онлайн и предприниматели будут расширять ассортимент.
О появлении новых игроков в маркетплейсах говорят и представители магазина Mechta. Это спровоцирует развитие конкуренции за покупателя, а следовательно – и сервиса. Еще одним трендом для e-commerce становится улучшение способов и удобство оплаты.
Совершенствование налогового законодательства, правил работы международных платежных систем станет драйвером для развития e-commerce в Казахстане. А барьер прежний — качество мобильного интернета, особенно в отдаленных регионах, недостаточно развитая логистическая инфраструктура. Расширение логистической инфраструктуры и рост числа курьерских и компаний – это те направления, которым необходимо уделить пристальное внимание, подчеркивают участники исследования.
В исследовании приняли участие крупнейшие представители e-commerce-рынка страны: Kaspi. kz, Казпочта, Mechta, Леруа Мерлен Казахстан и другие.
Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов на заседании Правительства РК под председательством Премьер-Министра Аскара Мамина доложил о развитии электронной торговли в Казахстане.
Султанов отметил, что многие уже сегодня понимают преимущества и удобства онлайн-покупок и привыкают к ним. Очевидно, что данная тенденция продолжится в дальнейшем.
«Потребители сейчас стали больше фокусироваться на качестве товаров. Согласно международным отчетам 40% опрошенных потребителей выбирают товар, исходя из надежности бренда. Большинство компаний в сфере электронной торговли отмечают, что основными факторами удержания клиента становятся актуальность данных о наличии товаров, быстрая обработка и доставка товаров до клиента. Из других мировых трендов важно отметить усиление международного сотрудничества между странами для развития трансграничной онлайн-торговли и логистики», — проинформировал министр.
Пандемия COVID-19 привела к значительному росту онлайн-торговли и увеличила продажи по каналам B2C. Повышение активности розничной торговли через интернет происходит в период вспышек заболеваемости и карантина. Увеличение продаж по каналам B2C особенно заметно в онлайн-продаже медикаментов, предметов домашнего обихода и продуктов питания.
В Казахстане действуют более 2 тыс. интернет-магазинов. Однако для получения налоговых льгот в виде освобождения от уплаты подоходного налога зарегистрировано всего 601 интернет-магазин.
По данным АО «Казпочта», объем рынка электронной торговли за I полугодие 2020 года составил 435 млрд тенге. Это составляет 9,4% от общего объема розничной торговли. До конца этого года ожидается 900 млрд тенге. К 2022 года этот показатель достигнет 1,9 трлн тенге, составляя около 13% от общего объема розничной торговли. Задачей, поставленной ранее, было довести долю электронной торговли в общей розничной торговле до 10% к 2025 году. Однако МТИ РК начат пересмотр целевого показателя доли электронной торговли до 15% к 2025 году, который будет отражен в Государственной программе развития торговли 2021-2025 гг.
За время карантина наблюдалось увеличение онлайн-торговли и проведения платежных операций. Согласно данным Национального банка, по состоянию на 1 мая 2020 года объем безналичных операций в стране увеличился более чем в 2,5 раза и составил приблизительно 7,5 трлн тг.
Также Б. Султанов сообщил, что несмотря на рост доли электронной торговли, до сих пор существуют барьеры для дальнейшего полноценного перехода на онлайн. Такие как высокая доля теневой экономики, высокая комиссия по межбанковским платежам, эквайринга, неготовность малых средних предприятий и несвоевременная доставка товаров.
Для полноценного увеличения существующих темпов роста электронной торговли необходимо дальнейшее совершенствование нормативного и технического обеспечения.
Первое. Оказана прямая поддержка по продвижению на интернет-платформах начинающим и опытным предпринимателям. Сегодня прорабатываются страновые партнерства по выводу казахстанских компаний на международные онлайн торговые площадки как Алибаба, Амазон, Яндекс, Озон, Shopify. Например, отобрано 50 компаний для предоставления доступа на платформу Alibaba в качестве «Золотого поставщика». Данный премиальный статус обеспечивает доступ к глобальной аудитории, возможность комплексного продвижения внутри маркетплейса.
Второе. Принимаются меры, направленные на поддержку казахстанских цифровых торговых площадок, которые развиваются быстрыми темпами, особенно в условиях пандемии.
Сегодня на рынке функционируют 13 платформ. Такие маркетплейсы, как kaspi, chocofamily, technodom, mechta и другие, имеют порядка 20 категорий товаров и услуг.
Так, например, сумма заказов национального лидера kaspi магазин за I полугодие 2020 года увеличилась почти в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«В целях дальнейшего развития электронной торговли просим поддержать изменение в норму в налоговом кодексе освобождение от уплаты КПН и ИПН для индивидуальных предпринимателей в случае, если доходы от осуществления электронной торговли составляют не менее 40% от совокупного годового дохода. Для стимулирования использования безналичных платежей требуется проработать совместно с Национальным Банком вопросы снижения комиссии межбанковских переводов, эквайринга, а также развивать новые небанковские платежные системы», — отметил министр.
Третье. В рамках новых норм Закона о защите прав потребителей Министерством предусмотрен запуск Единой платформы приема жалоб от потребителей по принципу «одного окна». Она позволит потребителю восстанавливать свои права, а также расширять свои знания и улучшать культуру бизнеса в режиме онлайн. Сегодня тема маркетплейсов по защиты прав потребителей является трендовой на повестке ВТО, ЕАЭС и ОЭСР.
Четвертое. Совместно с Международным торговым центром (ITC) реализуется масштабный 4-летний проект «Ready4Trade Central Asia». Его цель — поддержка развития внутрирегиональной и международной торговли пяти стран Центральной Азии.
Пятое. В проекте Государственной программы развития торговли на 2021-2025 годы предусматривается ряд мер. Это: создание единой информационно-аналитической системы мониторинга и анализа развития торговли, совершенствование статистического учета, аналитических и маркетинговых исследований рынка электронной торговли, развитие и расширение электронных платформ, расширение сети фулфилмент центров, открытие e-commerce центров по обучению предпринимателей.
В завершение Бахыт Султанов отметил, что основными трендами в сфере электронной торговли наблюдаются увеличение спроса на применение цифровых криптовалют, развитие омниканальных инструментов, доставка и логистика с применением роботизации с принципом «доставка день в день», использование больших данных для точного прогнозирования, глубокой аналитики, обеспечивая персонализированные сервисы клиенту, переход на трансграничные платежные системы на технологии блокчейн для минимизации транзакционных комиссий.
«Учитывая данные тренды, мы создадим полноценную архитектуру для поддержки всех игроков электронной коммерции и позволим увеличивать объемы в сегментах B2B и B2C в Казахстане», — резюмировал министр.
Рынок электронной коммерции в РК перевалил за полтриллиона тенге
2020 год стал весьма успешным для отрасли, подчеркнув усилия законодателей и игроков рынка.
Компания PwC Kazakhstan совместно с Ассоциацией Цифровой Казахстан (АЦК) представила результаты исследования «Анализ рынка розничной электронной коммерции в Республике Казахстан» за 2019 и 2020 годы. В исследовании приняли участие крупнейшие представители e-commerce-рынка страны — Kaspi. kz, Казпочта, Mechta, Леруа Мерлен Казахстан и другие.
Как отметила Наталья Лим (партнер, консультационные услуги PwC Kazakhstan), у граждан формируется новое сознание, которое определяет ежедневные привычки и потребности. Пандемия спровоцировала не только серьезные экономические потрясения, структурные изменения в образе жизни и здоровья людей, но и дала возможность ускорить развитие и адаптацию цифровых услуг. Розничная электронная коммерция уже не первый год является быстрорастущим трендом как в мире, так и в Казахстане. И если еще год назад онлайн-торговля для многих бизнесменов была второстепенным каналом продаж, то после жестких карантинных ограничений розничные игроки изменили свои приоритеты.
«Для электронной коммерции 2020 год был очень успешным. Он способствовал развитию e-commerce во всех отраслях. Компании, которые ранее не работали в онлайн, очень сильно пострадали от введения ограничений, карантина и локдауна. Компании, которые быстро смогли адаптироваться к ситуации, успешно развивают свой бизнес и сейчас. Как уже говорили ранее, покупатели стали более открыты к покупкам через онлайн и после снятия ограничений», — говорят представители Mechta.
Вместе с тем, важно подчеркнуть тот факт, что одним из основных факторов бурного развития электронной коммерции в Казахстане является не столько пандемия, сколько тот темп развития цифровых технологий, который был задан игроками рынка в предыдущие годы. По сути, на момент начала пандемии, о которой ВОЗ объявила ровно год назад, в стране уже сформировалась инфраструктура удобных и быстрых покупок. Безусловно, это не могло бы произойти без государственной поддержки интернет-торговли. А пандемия стала своеобразным «спусковым крючком» для полномасштабного перехода покупок в онлайн. Это заметно из выводов аналитиков PwC — согласно отчету, уже на третий квартал 2020 года пришелся пик прироста в объемах онлайн-продаж (рост на 65% относительно II квартала 2020 г), тогда как в аналогичном периоде 2019 года наблюдался спад в 2%. То есть, интернет-торговля дала отличные всходы на подготовленной почве.
В Kaspi. kz отмечают, что участники рынка электронной коммерции достойно справились с резко возросшим спросом на покупки в онлайне. Получив положительный первый опыт, потребители будут продолжать делать такие покупки и дальше. 2020 год продемонстрировал потенциал и важность электронной коммерции для розничной торговли, значительно ускорив ее дальнейшее развитие.
Интересный факт — увеличение объема продаж в IV квартале 2020 года составило 15% по сравнению с третьим кварталом. Тогда как в аналогичном периоде 2019 года продажи выросли на 86%. Аналитики говорят, что с нормальным течением обстоятельств, без знаний о наступающей пандемии и соответствующих последствий, четвертый квартал, особенно период, близкий к концу года, можно считать преддверием праздничных дней, когда в магазинах начинаются скидки и акции. Большое количество людей совершает покупки, чем и можно объяснить такой значительный рост продаж в IV квартале 2019 года (на 86%). Вероятно, что относительно низкий квартальный прирост продаж в IV квартале 2020 года (15%) частично обусловлен не только реализацией отложенного спроса в III квартале 2020 года, но и возвращением части потребителей к традиционным формам покупок (оффлайн) ввиду смягчений ограничительных мер и ростом неуверенности людей в финансовой стабильности. Тем не менее, интерес к онлайн-покупкам сохранился, и объем продаж в IV квартале 2020 года достиг максимального значения в 213 млрд тг.
В целом по итогам 2020 года объем рынка розничной электронной коммерции Казахстана вырос на 82% — с 327 млрд тг в 2019 году до 596 млрд тенге. Также наблюдается увеличение в количестве онлайн-заказов на 20% (25 млн транзакций за 2020 год), а среднего чека в тенге — на 52%. Объем рынка в долларах тоже увеличился — на 72% год к году.
За 2020 год наблюдается увеличение объема продаж в 1,8 раза, при этом количество транзакций увеличилось всего в 1,2 раза. Можно предположить, что люди стали совершать более дорогостоящие и весомые покупки (например, электронику и бытовую технику), либо стали заказывать большее количество товаров за один раз, что также подтверждается ростом среднего чека в тенге на 52% (с 15 тыс. тг в 2019 до 23 тыс. тг в 2020 году). При этом анализ показал, что доля онлайн-покупок, сделанных с телефона, возросла с 80% в 2019 году до 88% в 2020 году. Это говорит о том, что мобильные приложения и веб-сайты как инструменты для электронной коммерции продолжают развиваться и становиться все более удобными для использования со смартфонов. Это приводит к тому, что все больше людей пользуются мобильными телефонами для совершения покупок в интернете.
«Значительно увеличился трафик с мобильных устройств, — рассказывают представители Леруа Мерлен Казахстан. — Если на начало 2020 года на мобильные устройства приходилось 57% трафика, то к концу года — уже 73%. Это заставило нас пересмотреть адаптацию страниц сайта под телефоны, мы сделали множество различных изменений. Стоит отметить изменения в чекауте, что увеличило конверсию в оформленный заказ на 27% за счет улучшенной адаптации под мобильные устройства».
Отсутствие у потребителей возможности приобретать товары в физических магазинах спровоцировало игроков на улучшение своих платформ, сервисов, процессов оплаты и доставки. Это, в свою очередь, повлияло на увеличение доверия со стороны потребителей и послужило более быстрому развитию электронной коммерции и росту спроса на приобретение товаров в онлайн-формате. Интересно, что количество внешних посылок через Казпочту за 12 месяцев 2020 года сократилось на 37% (заказы извне в Казахстан), в то время как количество внутренних посылок выросло на 22% (заказы внутри страны).
«Ключевым изменением в поведении потребителей было резкое увеличение спроса в онлайне. Мы подключили к нашему маркетплейсу большое количество новых продавцов, тем самым расширили ассортимент товаров. Организовали бесплатную доставку по всему Казахстану, чтобы сделать покупки онлайн еще более доступными для клиентов», — сообщили в Kaspi.
Участники исследования сошлись во мнении о том, что нынешний год станет очень значимым для развития электронной коммерции в Казахстане. Уже отчетливо видна тенденция на совершенствование условий доставки, повышенный интерес B2B рынка и изменившееся в положительную сторону отношение клиентов к электронным покупкам. В Kaspi уверены, малый бизнес будет активно вовлекаться в продажи через маркетплейсы, увеличится количество предпринимателей, которые продают только онлайн. Многие предприниматели будут расширять свой ассортимент, выходя в новые для себя вертикали. О появлении новых игроков в маркетплейсах говорят и представители магазина Mechta. Все это спровоцирует развитие конкуренции за покупателя, а следовательно — и сервиса. Еще одним трендом для e-commerce становится совершенствование методов оплаты, ее удобство выходит на первый план.
Участники исследования подчеркнули, что усовершенствование налогового законодательства, а также правил работы международных платежных систем станет существенным драйвером для развития электронной коммерции в РК. А одними из барьеров по-прежнему являются качество мобильного интернета, особенно в отдаленных регионах, и недостаточно развитая логистическая инфраструктура. Расширение логистической инфраструктуры и увеличение количества курьерских компаний — это те направления, которым необходимо уделить пристальное внимание.
29 января 2021
Объем онлайн-продаж увеличился со 198 млрд до 382 млрд тенге.
Последствия COVID-19 повсеместно ускорили внедрение цифровых технологий. Технологии все чаще используются для работы, развлечений и поддержания связи, и уже сформировали новые цифровые привычки у людей по всему миру. Кризис 2020 года нельзя назвать только экономическим: он определяет и другие факторы, которые сказываются на поведении пользователей. Есть большая вероятность, что социальное дистанцирование внесет коррективы, которые будут определять пользовательский опыт еще долгое время.
Если говорить о цифровых технологиях и бизнесе, то, в первую очередь, об электронной коммерции. Многие страны в настоящее время находятся на разных этапах восстановления, и эксперты уверены — сейчас наилучшее время для перезагрузки экономик (а в конечном счете — и бизнеса). Преобразование операций в соответствии с новыми цифровыми тенденциями даст возможности для стимулирования экономического роста и создания рабочих мест. Вот почему рынок электронной коммерции сейчас под самым пристальным вниманием.
Интересно, что на мировом рынке e-commerce происходит концентрация и ослабление конкуренции. Если говорить о крупных цифровых торговых платформах, то за период пандемии их акции значительно выросли. Этому поспособствовал взрывной спрос потребителей, которые в условиях карантинных ограничений перешли на онлайн-шопинг. Так, по итогам 2020 года в 100 самых крупных мировых компаний впервые вошли такие онлайн-ритейлеры, как Meituan Dianping, Pinduoduo и Shopify. А рыночная капитализация технологических компаний, входящих в топ-100, с марта по июнь 2020 года выросла на 28%.
В условиях самоизоляции у пользователей четко обозначилась потребность в удобных сервисах для проведения финансовых операций через интернет. По данным Google Trends, за 2020 год количество поисковых запросов «приложение для мобильного банкинга» по всему миру выросло более чем вдвое, а в первом квартале 2020 года пользователи провели в финансовых приложениях на 55% больше времени. Более того, не имея возможности обращаться в банки, потребители используют свои мобильные устройства для совершения платежей, банковских операций и инвестирования. Juniper Research даже прогнозирует среднегодовой рост подобных приложений и сервисов на уровне 35% за четыре года. Приложения для покупок тоже будут в топе пользовательских интересов — их 4-летний среднегодовой прогнозируемый темп роста составляет 40%.
Juniper Research делится еще более любопытными цифрами: стоимость глобальных транзакций с физическими товарами в 2025 году составит 4,4 трлн долларов; глобальный рост стоимости сделок с физическими товарами за период 2020–2025 гг достигнет 33%; объемы OEM-транзакций для удаленных физических и цифровых товаров к 2025 году составят 16,5 млрд; а платежи мобильной коммерции достигнут 3,1 трлн долларов в 2025 году (по сравнению с 2,1 трлн долларов в 2020 г.
Все это показывает высокую значимость рынка электронной коммерции. Его участники, регулирование и вопросы развития сегодня играют большую роль в экономике государств. Казахстан не остался в стороне от общемировых тенденций, и те уровни роста, которые озвучили мировые аналитики, вполне можно соотнести с местными реалиями.
О том, что происходило в казахстанском секторе интернет-торговли, рассказали в PwC Kazakhstan. Согласно анализу рынка электронной коммерции в РК, за девять месяцев 2020 года объем рынка розничной электронной коммерции вырос на 93% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (со 198 млрд тг до 382 млрд тг). Также наблюдался прирост в количестве транзакций (онлайн-заказов) и в среднем чеке в тенге — на 18% и 63% соответственно.
Примечательно, что еще в 2019 году эксперты Ассоциации «Цифровой Казахстан», созданной в 2018 году и собравшей в своем составе крупнейшие торговые площадки и лучших экспертов рынка в стране, предположили, что электронная торговля в РК может достигнуть в 2022 году 928 млрд тенге. Интересно оценить вероятность такого развития событий, учитывая нашу сегодняшнюю реальность. Оценка давалась довольно сдержанная, на основе среднемирового роста, и, конечно, не предполагавшая мировую пандемию.
Аналитики PwC Kazakhstan продемонстрировали, насколько пандемия и карантин повлияли на рынок розничной электронной коммерции в Казахстане. Учитывая, что карантин был объявлен только к концу I квартала прошлого года, можно предположить, что изменения IQ2020/ IQ2019 года отражают обычный тренд изменения объемов рынка. Так, за указанный период продажи в казахстанском e-commerce выросли на 47% в тенге и на 42% в долларах США. При этом количество транзакций сократилось на 9%, что означает значительный рост среднего чека (на 62% в тенге и на 57% в долларах).
А вот период локдауна показал более явный рост. Сравнивая IIQ2020/ IQ2020, виден рост продаж в тенге на 34% и в долларах — на 26%, рост транзакций — на 32%. При этом средний чек почти не изменился (+4% в тенге), а в долларах — и вовсе уменьшился (с $51 до $49). Причиной этому аналитики называют переход большой части потребителей с офлайн-покупок на онлайн, а также снижение покупательской способности, обусловленной кризисными факторами в экономике. Более наглядно картина видна в сравнении периодов IIQ2020/ IIQ2019: продажи в тенге выросли на 59%, в долларах — на 45%, транзакции — на 16%.
Эксперты подчеркивают — локдаун, введенный в Казахстане весной 2020 года, оказал беспрецедентный эффект на всю отрасль розничной торговли. Представители малого и среднего бизнеса, которые ранее не рассматривали переход в сектор электронной коммерции, оказались под давлением пандемии и лишились доступа к клиентам. Им пришлось срочно переформатировать свой бизнес, отыскивая пути выхода к клиентам.
«Карантин действительно стал триггером в развитии электронной торговли, поскольку малому и среднему бизнесу необходимы были каналы продажи товаров. В соответствии с нашей аналитикой, проведенной совместно с PwC Kazakhstan, продажи за девять месяцев 2019 года составляли 198 млрд тенге, а за девять месяцев 2020 года — 382 млрд тенге», — говорят представители Ассоциации «Цифровой Казахстан».
Зато многие ключевые игроки сектора e-commerce смогли укрепить свои позиции за счет налаженной схемы работы в онлайне. Хотя и для них этот период выдался непростым, учитывая объемы покупок, которые росли взрывными темпами и для обработки которых понадобилось значительно расширять инфраструктуру бизнеса. Так, представители магазина Mechta. kz отметили следующее:
«Рынок электронной коммерции в 2020 году начал развиваться намного быстрее за счет ряда ограничений. Сайты стали единственным источником связи между покупателем и продавцом. Если план развития был расписан на год, то в 2020 году он выполнялся за один-два месяца».
Во втором квартале 2020 года относительно IIQ2019 средний чек онлайн-покупок вырос в тенге на 37% (до 20 365 тг) и на 25% — в долларах США. Третий квартал 2020 года показал увеличение продаж в офлайне и в онлайне. Хотя многие покупатели и вернулись в розницу, онлайн продолжал расти. В IIIQ2020 относительно IIQ2020 продажи выросли на 65% (до 186 млрд тг) в тенге и на 64% — в долларах, а транзакции увеличились на 28% (c 5,5 млрд тг до 7,1 млрд). Средний чек в третьем квартале составил уже 26 107 тг.
А теперь взглянем на статистику интернет-площадки Kaspi. За период с января по сентябрь 2020 года объем покупок на Kaspi. kz вырос на 130% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а число покупателей увеличилось на 105%. Вместе с тем, в период пандемии средний чек снизился на 20%, до 65 000 тг. В топ-5 городов по онлайн-продажам в магазине Kaspi вошли Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Караганда и Актобе — суммарно их доля составила 64%. В апреле, в разгар локдауна, магазин запустил акцию с бесплатной доставкой в 54 города Казахстана, что позволило увеличить на 20% в период акции долю покупок из отдаленных регионов, не входящих в топ-15 городов. В период карантина значительно вырос спрос на такие категории, как товары для дома и дачи, спорт и туризм, строительство и ремонт, досуг и книги, красота и здоровье. В число самых популярных товаров вошли также машинки для стрижки волос, напольные весы и велосипеды.
«Пандемия придала значительное ускорение развитию рынка электронной торговли, миллионы казахстанцев получили первый опыт покупок онлайн, и многие компании осознали важность этого канала продаж. Клиентское поведение изменилось, онлайн-покупки проникли в новые сегменты. Люди стали покупать онлайн продукты питания, товары для дома и то, что раньше покупали в супермаркетах. Значительно увеличилась доля покупателей старше 50 лет, также мы видим рост покупок из отдаленных городов и поселков», — рассказали представители Kaspi.
«Мы видим, что потребители стали приобретать больше товаров именно повседневного спроса, — делятся подробностями в АЦК. — На первом месте оказалась категория „Электроника“, далее — „Одежда, обувь, аксессуары“ и „Красота и здоровье“. Рост показала и категория „Супермаркеты“ в связи с тем, что люди заказывали продукты питания домой из магазинов. А в июне, после ослабления карантина, больше всего выросли категории „Все для дома и ремонта“, „Автотовары“ и „Красота и здоровье“. Люди стали больше передвигаться по городу, в связи с чем значительно снизились покупки в категории „Супермаркеты“».
Очевидно, что в Казахстане заметны те же тенденции, которые оказывают влияние на потребителей во всем мире. Тренд перехода в онлайн и роста популярности вышеозвученных категорий товаров связан с попыткой избежать мест массового скопления людей и необходимостью соблюдения социального дистанцирования. Вместе с тем многие игроки рынка уверены, что уровень проникновения электронной коммерции в Казахстане все еще достаточно низкий. Поэтому потенциал роста высок, что может стать неплохим стимулом для бизнесов, которые идут в интернет. Очевидно, что электронная коммерция будет стремительно развиваться в 2021 году. Это развитие будет обусловлено приходом новых игроков, а также расширением уже существующих торговых площадок. Кроме того, сложный период пандемии принес большой опыт не только продавцам, но и покупателям — карантинные ограничения сделали популярными интернет-покупки среди людей старшего возраста, а также среди пользователей в регионах и отдаленных городах.
«Множество компаний малого и среднего бизнеса проявили гибкость и рассмотрели все возможности и выгоды данного канала продаж. В период жесткого карантина маркетплейсы и продавцы в электронной торговле помогли минимизировать рост заболеваемости и при этом удовлетворить спрос населения на товары благодаря, в том числе, и доставке товаров „до двери“. Компаниям, перешедшим в сферу электронной торговли, удалось не только сохранить рабочие места, но и организовать новые. Более того, пандемия стала изменять саму электронную коммерцию — мы наблюдаем, как некоторые бизнес-модели отмирают и становятся неэффективными. Министерство торговли и интеграции РК осторожно подходит к регулированию данного сектора в целях сохранения динамики развития электронной торговли. Надеемся, данный тренд сохранится и в будущем. Для удовлетворения потребительского спроса в отдаленных регионах остается актуальным вопрос доступа к интернету. Мы видим работу государства в данном направлении, и ждем скорейшего проникновения с помощью интернета в аулы и села не только электронной торговли, но и дистанционного образования, и банкинга, и государственных услуг», — подытожили в АЦК.
Последствия Covid-19 повсеместно ускорили внедрение цифровых технологий. Технологии все чаще используются для работы, развлечений и поддержания связи, и уже сформировали новые цифровые привычки у людей по всему миру. Кризис 2020 года нельзя назвать только экономическим: он определяет и другие факторы, которые сказываются на поведении пользователей. Есть большая вероятность, что социальное дистанцирование внесет коррективы, которые будут определять пользовательский опыт еще долгое время. И уж если мы говорим о цифровых технологиях и бизнесе, то в первую очередь, конечно, мы говорим об электронной коммерции. Многие страны в настоящее время находятся на разных этапах восстановления, и эксперты уверены — сейчас наилучшее время для перезагрузки экономик (а в конечном счете — и бизнеса). Преобразование операций в соответствии с новыми цифровыми тенденциями даст возможности для стимулирования экономического роста и создания рабочих мест. Вот почему рынок электронной коммерции сейчас под самым пристальным вниманием.
Интересно, что на мировом рынке e-commerce происходит концентрация и ослабление конкуренции. Если говорить о крупных цифровых торговых платформах, то за период пандемии их акции значительно выросли. Этому поспособствовал взрывной спрос потребителей, которые в условиях карантинных ограничений перешли на онлайн-шопинг. Так, по итогам 2020 года в 100 самых крупных мировых компаний впервые вошли такие онлайн-ритейлеры, как Meituan Dianping, Pinduoduo и Shopify. А рыночная капитализация технологических компаний, входящих в топ-100, с марта по июнь 2020 года выросла на 28%.
Примечательно, что еще в 2019 году эксперты Ассоциации «Цифровой Казахстан», созданной в 2018 году и собравшей в своем составе крупнейшие торговые площадки и лучших экспертов рынка в стране, предположили, что электронная торговля в РК может достигнуть в 2022 году 928 млрд тенге. Интересно оценить вероятность такого развития событий, учитывая нашу сегодняшнюю реальность. Оценка давалась довольно сдержанная, на основе среднемирового роста, и, конечно, не предполагавшая мировую пандемию.
А вот период локдауна показал более явный рост. Сравнивая IIQ2020/ IQ2020, мы видим рост продаж в тенге на 34% и в долларах — на 26%, рост транзакций — на 32%. При этом средний чек почти не изменился (+4% в тенге), а в долларах — и вовсе уменьшился (с $51 до $49). Причиной этому аналитики называют переход большой части потребителей с офлайн-покупок на онлайн, а также снижение покупательской способности, обусловленной кризисными факторами в экономике. Более наглядно картина видна в сравнении периодов IIQ2020/ IIQ2019: продажи в тенге выросли на 59%, в долларах — на 45%, транзакции — на 16%.
Зато многие ключевые игроки сектора e-commerce смогли укрепить свои позиции за счет налаженной схемы работы в онлайне. Хотя и для них этот период выдался непростым, учитывая объемы покупок, которые росли взрывными темпами и для обработки которых понадобилось значительно расширять инфраструктуру бизнеса. Так, представители магазина Mechta. kz отметили следующее: «Рынок электронной коммерции в 2020 году начал развиваться намного быстрее за счет ряда ограничений. Сайты стали единственным источником связи между покупателем и продавцом. Если план развития был расписан на год, то в 2020 году он выполнялся за один-два месяца».