Еще в 2019 году Россия вошла в тройку лидеров по проникновению финтех-услуг в жизнь людей и бизнеса. Как изменится рынок отечественных финансовых технологий в турбулентном 2022 году?
Об эксперте: Артем Москалев, сооснователь финансовой платформы Ivitech.
FinTech в новой реальности
Исследования «Ассоциации ФинТех» (АФТ) и Accenture показывают, что с 2019 года глобальные финансовые рынки начали кардинально перестраиваться. На этом этапе развития барьеры входа для новых участников размываются, а на смену традиционным финансовым организациям приходят альтернативные игроки. На наиболее продвинутых рынках позиции стали отвоевывать крупные технологические компании, альтернативные платежные провайдеры и финтех-стартапы.
Эксперты выделяют три глобальных сценария развития финансовой сферы:
- На рынках изменятся ценности: традиционным банкам будет отведена ограниченная роль поставщиков финансовых сервисов, вместо них произойдет переход к цифровым платформам и крупным нефинансовым системам. Этот вариант мы уже видим в Китае, где доминируют BigTech-компании, такие, как Alibaba.
- Открытый рынок подразумевает модель, которая адаптируется в Великобритании и европейских странах благодаря Открытому банкингу (Open Banking) и директиве о платежных услугах PSD (Payment Services Directive). Открытый банкинг подразумевает возможность использования открытых API в финансовой сфере. Так, в Великобритании к этой инициативе присоединились крупнейшие банки, включая RBS, HSBC, Barclays и др. За счет появления новых финтех-сервисов и бизнес-моделей происходит усиление конкуренции и развивается качество предоставляемых услуг.
- Третий вариант — эволюционный — приведет к созданию рынка экосистем. Крупные игроки доминируют на рынке и формируют услуги вокруг финансового бизнеса. Этот сценарий реализуется в Австралии и Канаде, в России эволюционная траектория также подразумевает доминирование финансовых экосистем, как происходит со «Сбером» и «Яндексом».
Что происходит на российском рынке
После введения западных санкций на российском рынке стали происходить изменения даже для крупных игроков. Чтобы затормозить инфляцию и девальвацию рубля, ЦБ сначала поднял ключевую ставку до 20% годовых, а потом снизил до 11%. Регулятор обусловил это тем, что риски для финансовой стабильности в стране сохраняются, но перестали нарастать, и происходит устойчивый приток средств на срочные депозиты.
Из-за оттока вкладов банки столкнулись с проблемами ликвидности и сокращают финансирование компаний, либо приостанавливают выдачу кредитов для новых клиентов. Финансовые организации пытаются адаптироваться к новым рыночным условиям, которые продолжают меняться каждый день, и повышают кредитные ставки. Выдача потребкредитов в марте сократилась на 60–75%, так как многие клиенты оказались не готовы к займам по новым высоким ставкам. Что касается корпоративных кредитов, то по оценкам Минэкономразвития, почти 40% из них предоставлены российскими банками под плавающую процентную ставку, которая обычно привязана к ключевой. Потому правительство ввело льготный период для погашения такого займа: в течение трех месяцев малый и средний бизнес сможет платить банкам по прежним условиям.
Нынешний кризис сильнее всего коснется бизнеса с низкой маржинальностью — это, к примеру, сельскохозяйственные и нефтетрейдеры, у которых она составляет 11–13%.
Бизнес, который зависит от кредитного финансирования, столкнулся с ограничениями по лимитам. Абсолютно во всех отраслях возникли сложности с трансграничными переводами и международными платежами: оплаты не могут провести как физические лица, так и компании, работавшие на экспорт. При этом для российской финтех-индустрии сложившаяся ситуация открывает новые возможности предоставления финансовых услуг — от решений по трансграничным платежам до цифровых валют и кредитования отдельных отраслей.
Как уход западных компаний повлиял на FinTech
Финансовые технологии были высоко развиты еще до начала кризиса: Россия находится на третьем месте в мире по проникновению финтех-услуг в целом и на первом — по переводам и платежам. Зарубежных компаний на российском рынке не так много: например, ушли производитель финтех-ПО Adenza Group и платежная система Payoneer. Многие команды с российскими фаундерами сразу ориентировались на международные рынки из-за сложностей с правовым регулированием в России. Конечно, владельцы банковских карт ощутили последствия санкций из-за невозможности оплаты Mastercard и Visa за рубежом, однако это приводит к смещению интереса в сторону систем «Мир» и UnionPay. Уже происходит переход на новые карты: российские банки сообщили Минпромторгу, что им может потребоваться 120 млн заготовок для выпуска карт до конца 2022 года.
Какие вызовы и возможности ждут FinTech теперь — 5 ключевых трендов
Из-за регулирования по ужесточению банковских риск-моделей станут возникать решения, которые смогут предоставлять платежи и финансирование альтернативного формата. Речь идет о краудлендинговых площадках, которые можно считать альтернативой банковскому кредитованию, когда деньги занимаются у людей и фирм.
Краудлендинг подразумевает инвестиции в развитие предпринимательского дела, но не на личные нужды, при этом работу таких платформ контролирует Центробанк.
Развитие получат и краудфандинговые платформы, через которые предприниматели станут привлекать спонсоров и собирать средства для реализации социально значимых проектов, научных, творческих, экологических и других бизнес-идей. Плюс ко всему возникнут решения, подобные Ivitech, которые позволят компаниям получать финансирование по отраслевым признакам, например, для игроков из сферы логистики, ретейлеров и др.
Платежные сервисы для физических и юридических лиц
В то же время российские пользователи привыкли не только платить виртуальными картами, но и работать онлайн на фондовом рынке и совершать покупки в рассрочку на маркетплейсах. Потому столь актуальны новые решения, которые позволят пользоваться цифровыми картами и рассрочками, подобные сервисам от «Тинькофф» или «Яндекса». Одновременно будут развиваться удобные платежи между юридическими лицами, в том числе трансграничные. На российском рынке пока нет решений, которые позволяют компаниям в несколько кликов проводить оплату и делать международные переводы. Необходимы платформы, которые производят переводы в разных валютах, включая фиатную и криптовалюту.
Изменения в регулировании для финансовых организаций
Если раньше правовое регулирование было предельно строгим, а предоставлять финансирование могли только банки, теперь возможна передача части их функционала финтех-компаниям. Программа цифровизации финансового сектора на 2022–2024 годы, представленная ЦБ, включает в себя определения подхода к регулированию и развитию открытого банкинга с помощью Open API. Эта идеология подразумевает, что клиенты банков могут делиться своими данными с финтех-компаниями и проводить через них операции, а банки должны предоставлять возможность обмена данными сторонним поставщикам финансовых услуг, чтобы обеспечить более качественный сервис для конечных клиентов. Такое взаимодействие происходит с помощью открытых программных интерфейсов (Open API), которые по сути служат точкой соприкосновения при передаче данных. Однако пока что игрокам рынка не хватает инструментария, чтобы предоставлять BaaS (Bank as a Service).
Гендиректор «Ассоциации ФинТех» Татьяна Жаркова отмечает, что Open API даст новый импульс развитию финансового рынка и партнерства в разных отраслях, поэтому организация разрабатывает новые стандарты открытого банкинга и помогает пилотировать проекты по обмену данными в защищенной среде.
Развитие цифровых валют
Развитие цифровых валют неизбежно, причем как на уровне отдельных стран, так и международных объединений. Народный банк Китая уже предложил исследовать цифровые валюты центробанков стран БРИКС в этом году. А Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выступил за единую валютную зону стран-участниц БРИКС, в рамках которой должна быть создана цифровая валюта с привязкой к корзине валют стран-участниц или золоту.
ЦБ России уже начал тестирование платформы цифрового рубля, после чего регулятор планирует создать дорожную карту по внедрению новой формы денег. Архитектура платформы цифрового рубля включает в себя элементы централизованной системы и распределенных реестров. Несмотря на применение блокчейна и алгоритмов шифрования, цифровой рубль не является криптовалютой и представляет собой третью форму денег, наравне с наличными и безналичными рублями.
Трансформация роли банков
Банковская система будет претерпевать изменения не только в 2022 году: в перспективе 5–10 лет может исчезнуть концепция финансовых институтов в их классическом представлении. У банков останутся основные расчетные функции, выдача вкладов и депозитов.
Исходя из нашего видения ситуации, произойдет цифровая трансформация моделей ведения банковского бизнеса, а сама финансовая организация станет выступать лишь гарантом сохранения денежных средств.
Банки превратятся в ИТ-компании, экосистемы, которые объединят вокруг себя большое количество финтех-сервисов и команд.
При этом сам финтех выйдет на другой уровень — организаций, которые строятся вокруг банка с лицензией и с определенным количеством ликвидности, при этом они будут предлагать клиентам доступные цифровые сервисы. Это похоже на тот этап, когда персональные компьютеры начали глобально расти на потребительском рынке: устройства стали компактными и доступными, а развитие их функционала за 20 лет поражает воображение.
Текущая ситуация приведет к перераспределению сил на рынке: небольшие банки, которые принимают более рискованные шаги в плане обеспечения процента финансирования, отвоюют себе долю рынка. Они получат часть клиентов крупных банков, причем это может произойти преимущественно в регионах. Возможны перераспределение направлений финансирования внутри банков и отказ от активов у экосистемных организаций, как произошло в случае «Ситимобил», который принадлежал «Сберу» и VK.
Как современные банки превращаются в финансовые супермаркеты и когда голосовые помощники смогут оплатить счета за коммунальные услуги — рассказываем, что еще ждет банковскую систему в будущем
Об эксперте: Мигель Маркарянц, старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ.
Главная тенденция современного финансового мира — банк в телефоне. Бесконтактные платежи, оплата через интернет, получение кредита и даже ипотеки, операции с валютой и ценными бумагами, открытие брокерского счета — все это в последние пять лет стало возможно сделать дистанционно. Дополнительный стимул к таким изменениям дала пандемия, считает Маркарянц.
Мигель Маркарянц — о том, как цифровизация меняет наше отношение к финансам
Банки будущего — какие они?
Клиенты меняются — главными критериями для них становятся удобство, комфорт и экономия времени. Банки меняются вместе с ними — становятся более технологичными. Эксперт выделяет три главных критерия, которым будут соответствовать банки в ближайшие годы:
- Высокотехнологичность. Банки будут использовать все современные инструменты — искусственный интеллект, прогрессивные аналитические и математические модели.
- Скорость. Любой запрос клиента будет решаться не за часы или минуты, а за секунды.
- Универсальность. Банки превратятся в финансовые супермаркеты, где можно будет приобрести банковские продукты, страховые услуги и многое другое.
Тренд №1. Безопасность
Новые возможности порождают новые вызовы, рассказывает Маркарянц. Если раньше проводить операции со своими счетами можно было только обратившись в отделение банка с паспортом, то сейчас это можно сделать в мобильном телефоне.
Банки минимизируют риски сомнительных операций с помощью современных технологий, основанных на искусственном интеллекте и анализе больших данных. Банк анализирует обычное поведение клиента — в каких магазинах и как часто он совершает покупки, сколько денег тратит, в каком городе находится и т.д. Если происходит подозрительная активность, например, использование карты в другом городе или снятие большой суммы — банк может приостановить операции по карте.
Системы анализа данных самообучаемы — чем больше накопленной информации, тем точнее работает система.
Тренд №2. Биометрическая идентификация
Использование карт сильно упростилось с приходом биометрических технологий — TouchID и FaceID. Подтверждение операции с помощью отпечатка пальца или изображения лица — еще и дополнительный элемент защиты.
В ближайшем будущем, считает Маркарянц, биометрическая идентификация выйдет на новый уровень. Например, распознавание температуры тела или генетического кода. Получить доступ к счетам для злоумышленников станет еще сложнее.
Лучшие системы безопасности — те, которые включают в себя разные инструменты: пароли, отпечатки пальцев, сетчатка глаза, анализ больших данных и т.д.
Тренд №3. Голосовые помощники
Голосовые помощники есть у многих банков — и не только. Они значительно облегчают жизнь уже сейчас. Голосовой помощник может проложить маршрут, найти ответ на вопрос в интернете, включить музыку или фильм.
В банковских мобильных приложениях голосовым помощникам можно задать вопрос об остатке по всем счетам, узнать, когда заканчивается вклад и нужно ли менять карточку. Эта технология и дальше будет развиваться и станет доступнее — в конце концов мы сможем попросить голосового помощника собрать информацию обо всех коммунальных платежах и оплатить их.
Тренд №4. Персональные финансовые консультанты
Технологии, основанные на искусственном интеллекте и анализе больших данных, становятся умнее. Чат-боты и голосовые помощники уже могут дать несложную финансовую консультацию — например, по покупке инвестиционных инструментов. Роботы составляют персональные рекомендации и специальные предложения.
Банк может предложить персонализированный кредит на строительные материалы, если понимает, что клиент делает ремонт — расплачивается картой в строительных магазинах. Так банк стремится предоставлять клиентам те возможности, которые им нужны в данный момент.
Полноценного робота-финансового консультанта, который мог бы полностью заменить человека, пока нет. Маркарянц считает, что этого не произойдет, даже несмотря на активное развитие технологий ИИ, потому что у клиентов есть потребность в общении с живыми людьми. Человек больше всего склонен доверять другому человеку — возможно, личная консультация станет ограниченным сервисом, но полностью не исчезнет.
Тренд №5. Цифровой профиль клиента
Чтобы понять, какие предложения будут актуальны для конкретного клиента, банк составляет его цифровой профиль. В него входит вся информация, которой клиент делится с банком: как часто он пользуется картой или мобильным приложением, какими картами он пользуется, есть ли у него потребности на кредиты, какие запросы он формирует на сайте или через чат-боты.
На основе этих данных банк строит модели вероятности и предпосылок к принятию решений клиентом. Например, если он ни разу не пришел в отделение банка, совершает все операции дистанционно и пользуется чат-ботом — банк будет развивать с ним коммуникацию в той среде и теми способами, которые ему комфортны и понятны.
В будущем цифровой профиль поможет создавать точные персонализированные предложения, которые будут постоянно меняться в зависимости от текущих потребностей, запросов и возможностей клиента. Это могут быть персональные ставки по кредитам, сроки погашения, условия по вкладам и т.д.
Тренд №6. Развитие банковских экосистем
Современный клиент банка хочет получить все необходимое в одном месте — не переходя с одного сайта на другой оплатить счета, купить билет в кино и начать инвестировать. Чтобы удовлетворить все потребности клиентов, банки начинают создавать новые сервисы или вступать в коллаборации с другими компаниями. Поэтому, с одной стороны, развитие экосистем выгодно для клиентов — они могут воспользоваться многими сервисами, не выходя из приложения банка. С другой стороны, банки увеличивают размер денежной корзины, которую получают от клиентов — это позволяет продолжать развивать компанию и вкладываться в инновации.
Чем технологичнее банковская отрасль, тем безопаснее и удобнее она для клиентов сегодня. Рассказываем о трендах финтеха в условиях новых вызовов, о том, какие стратегии выбирают теперь банки
Об эксперте: Татьяна Ушкова, председатель правления «Абсолют Банка».
- Российская банковская система только за 2022 год смогла пережить сразу несколько шоков, но оказалась технически подготовленной к ним. К 2019 году Россия уже лидировала по уровню цифровизации и онлайн-сервиса в банковской отрасли. Пример — перевод денег по телефону. Это то, что придумали и реализовали в России и без чего уже сложно представить свою жизнь. С точки зрения клиентских сервисов, мы подошли к пандемии «прокаченными».
- Пандемия подарила новые навыки. Например, люди старшего поколения, которые раньше ходили в офисы банков и никогда не пользовались приложениями, были вынуждены в изоляции разобраться в онлайн-сервисах. Сейчас клиентам разных поколений стало намного удобнее пользоваться банковскими сервисами, и это повышает качество их жизни. Около 60% клиентов после пандемии продолжают пользоваться услугами онлайн. Офисы и консультанты останутся, но все рутинное в ближайшие годы будет оцифровано полностью.
- Средним компаниям можно сегодня выжить и даже наращивать долю бизнеса только в своей экспертной нише. «Абсолют банк» выбрал свою стратегию — определил несколько ниш, где выступает экспертом и технологическим лидером. Средним компаниям легче и быстрее проверять гипотезы. Большие банки — это длинные и затратные процессы.
Поэтому моя рекомендация — найти свою нишу и быть в ней лучшими.
- Банки среднего размера не создают свои экосистемы, как банки-гиганты и крупные IT-компании, а выбирают партнерство. Как раз это и стало их новым конкурентным преимуществом, поскольку талантливые специалисты из молодых IT-стартапов смотрят на банковский продукт совершенно другими глазами. Они способны подарить множество инсайтов, увидеть и показать клиентский опыт глазами не банковского сотрудника, а самого клиента.
- Time to market до февральских событий 2022 года был главным критерием вывода банковских услуг на рынок. Банки соперничали друг с другом в скорости запуска, но когда мы опросили клиентов, оказалось, что приоритеты сместились. Скорость по-прежнему важна, но как оказалось, сегодня главное — это кибербезопасность, хранение данных, которые вы доверили своему банку.
- Второй важный критерий — «уберизация». Быть с клиентом 24/7, дать ему возможность удовлетворить свой запрос быстро и в один клик, как в приложении для такси. Большая технологическая работа заключается в том, чтобы выяснить — действительно ли и когда именно услуга необходима клиенту.
- Регулятор встал на путь импортозамещения в области кибербезопасности. Российские решения в этой сфере могут заменить 90% услуг иностранных вендоров. Остальные 10% в скором времени тоже будут реализованы, так как в эту область направлены ресурсы Минцифры.
- За экосистемами будущее. Главный принцип экосистем — win-win: нужно, чтобы всем было прибыльно в ней находиться. Кроме этого, в России должно появиться законодательное регулирование экосистем, иначе это приведет к хаосу.
- Цифровой профиль человека выходит на первый план. Он позволяет быстро получить информацию о человеке и принять решение, какую, например, посильную сумму можно одобрить для его кредита. Важно использовать API, чтобы была простая интеграция, переключение с одного партнера на другого, и чтобы подключение это осуществлялось в один клик.
- Первые лица компаний должны научиться очень быстро перестраивать свои решения, отбрасывая ненужные в моменте. Ежедневная сверка принятых решений и быстрая перестройка — это сейчас самый главный навык. Даже не стрессоустойчивость, а мужество откинуть все ненужное и начать делать то, что действительно важно сейчас.