Общемировая тенденция на ближайшие годы
Пандемия и ее последствия выступили причиной стремительного развития электронной коммерции. Если до появления коронавируса прогноз агентства Data Insight по объему рынка e-commerce в России указывал цифру 3,6 трлн рублей в 2022 году, то после нашествия COVID-19 этот показатель составил уже 4,4 трлн рублей. К 2024 году аналитики планируют оборот 7,2 трлн рублей против 5,6 трлн по сценарию без учета пандемии. По оценкам экспертов, в 2022 году мировые продажи на рынке электронной коммерции превысят $5,5 трлн, к 2025 году этот показатель составит $7,4 трлн.
Интерес покупателей к дистанционному взаимодействию с продавцами продолжает расти. Если до пандемии ключевым фактором привлечения потребителя было улучшение покупательского опыта, то в период COVID-19 на решение перейти в онлайн дополнительно повлияли ограничения на офлайн-покупки, спрос на доставку товаров. В результате потребительские привычки изменились, новые решения были активно приняты пользователями. В современных реалиях они воспринимаются уже не рекламными акциями, а важными условиями, формирующими покупательское поведение.
Тренды интернет-торговли 2022 года ставят целью создание максимально удобного для потребителя процесса покупки с быстрым разрешением всех его вопросов и сомнений.
Рост мобильной коммерции
Наряду с повышением доверия к онлайн-покупкам отмечается его рост и в отношении продаж с мобильных устройств. В определенной мере это связано с высокой частотой использования смартфонов, планшетов. Но ключевую роль играют комфорт и удобство совершения покупок с помощью мобильных устройств.
Adjust совместно с Sensor Tower опубликовали результаты аналитики мобильной коммерции за период с 2019 года по конец 2021 года. Эксперты прогнозируют дальнейший рост покупок с помощью смартфонов. За 2021 год 54 % онлайн-продаж имеет мобильный e-commerce, объем рынка превышает $3,5 трлн (на 20 % больше, чем в 2020 г. Количество установок приложений выросло на 10 % по сравнению с прошлым годом.
Стартапам важно учитывать этот тренд при создании продуктов e-commerce: использовать стратегию mobile first (адаптации сайта под смартфоны), принимать во внимание особенности покупок с мобильных устройств, предлагать альтернативные варианты оплаты, делать интерфейс и функционал интуитивно понятными (проводить юзабилити-тестирование) и так далее.
Прямые продажи конечному покупателю (D2C)
Мировой тренд заключается в прямом взаимодействии производителя и покупателя без посредников и дилеров — Direct-to-Consumer (D2C). Бренды, компании стремятся к непосредственному контакту с розничным потребителем.
D2C-продажи помогают обеим сторонам существенно экономить, но для успеха такого предпринимательства необходимо хорошее знание целевой аудитории, ее потребностей, лучших способов их удовлетворения, а также контроль точек взаимодействия с клиентом. Развивая электронную коммерцию самостоятельно и минимизируя посреднические цепочки, производители перенимают опыт ритейла, методы взаимодействия с покупателем.
Омниканальность
Омниканальность представляет собой объединение разрозненных каналов взаимодействия с клиентом в единую систему для организации беспрепятственного покупательского опыта. Этот тренд e-commerce предполагает продажи буквально везде: путь к покупке может начинаться с поисковой системы, проходить через платный контент, соцсети, интернет-магазин, офлайн-точки и так далее. При этом важно синхронизировать каналы между собой, соблюдая единство коммуникаций.
Один из трендов в рамках омниканальности — использование CDP (Customer Data Platform) вместо CRM. СРМ-системы фиксируют каждое взаимодействие с потребителем, но объединять сведения из разных источников, вести учет виртуальной активности клиентов не могут. Платформы CDP собирают данные из отдельных каналов в единый профиль, выстраивают сквозную коммуникацию. В результате доход компании растет не только из-за эффективного привлечения клиента, но и его удержания, перевода в постоянные покупатели. Переход к CDP целесообразен стартапам по мере развития, когда уже имеется достаточно много данных о потребителях. Небольшим проектам на начальных этапах хватит и CRM.
Персонализация
Тренд персонализации всегда актуален: он необходим e-commerce для улучшения покупательского опыта, формирования лояльности к бренду, удержания клиента, предложения ему продукта, максимально подходящего для закрытия возникшей потребности. Ценность приобретают рекомендации онлайн по выбору товаров, инструкции по использованию и прочие мастер-классы, руководства, отвечающие на вопросы пользователя.
Маркетинговая персонализация сопряжена со сбором данных о потребителях для предоставления релевантной выдачи, создания рассылок с личным обращением, предложения индивидуальных скидок (например, в день рождения).
Автоматизация
Покупатели уже привыкли закрывать собственные потребности без совершения некомфортных для них действий, которыми могут быть разговоры с продавцами, ожидание в очереди, оформление бумаг и так далее.
Автоматизация решает множество задач:
- облегчает процесс покупки — в результате растет клиентская база, повышаются продажи;
- освобождает сотрудников от рутинных операций — в качестве примера можно назвать ответы чат-ботов на стандартные вопросы, автоматизацию платежей, сканирование артикулов на складах и так далее;
- повышает производительность труда;
- ускоряет бизнес-процессы;
- исключает ошибки, обусловленные человеческим фактором и так далее.
К средствам автоматизации относятся разработки разнообразного ПО (CRM, ERP), решений в области робототехники, машинного обучения и искусственного интеллекта.
Искусственный интеллект
Аналитики IDC оценивают объем рынка ИИ в 2021 году в $327,5 млрд, к 2024 г. этот показатель составит уже $554,3 млрд (рост ежегодно — 17,5 %). Растет спрос на роботизацию рутинных процессов, ботов в сочетании с разговорным интеллектом.
В сфере e-commerce ИИ, встроенный в ПО, позволяет разгрузить более трети специалистов. Он успешно заменяет продавцов-консультантов, рассказывает о товарах, решает проблемы клиентов, реализует тренд персонализации: дает рекомендации, составляет подборки товаров на основе покупательского поведения и истории заказов. ИИ отслеживает запасы на складе, ведет документооборот, оптимизирует маркетинговую политику.
Чат-боты
Прогнозы аналитиков говорят о ежегодном росте рынка чат-ботов на 24,3 %, к 2025 году его объем достигнет показателя $1,25 млрд. Это средство коммуникации с клиентом значительно упрощает процесс покупки, экономит рабочее время сотрудников.
В e-commerce чат-боты подбирают товары (по цвету, размеру, другим характеристикам), консультируют, отвечают на вопросы, уведомляют о стадии заказа, принимают платежи.
Голосовые помощники
Голосовой шоппинг отлично подходит для приобретения повседневных товаров, не нуждающихся в дополнительных визуальных стимулах: продуктов, бытовых средств и прочих. Аналитики прогнозируют увеличение Voice Assistant к 2023 году до 8 млрд.
Видеоконсультации
Один из способов стимуляции продаж и закрытия потребностей клиента — консультации в формате видео с демонстрацией товара. Например, сервис Eyezon дает возможность организовывать персональные прямые трансляции по запросу пользователей.
В электронной коммерции реализация таких решений целесообразна для продажи товаров, нуждающихся в визуальном стимуле: одежды, обуви, предметов интерьера, электроники и так далее.
Развитие маркетплейсов
Тренд онлайн-покупок через маркетплейсы сохраняется. Многие потребители предпочитают покупать все необходимое в одном месте, совмещая в корзине товары разных категорий и брендов. Помимо широкого и разнообразного ассортимента, среди преимуществ маркетплейсов для клиентов можно назвать удобство заказа, доставки и возврата продукции, для предпринимателей — большой охват аудитории, низкий порог входа.
Но есть и минусы: конкуренция с другими продавцами, трудности с позиционированием своего продукта/бренда (тяжело сделать его узнаваемым), сложности с реализацией маркетинговых методов из-за ограничений в общении с потребителем, подчинение правилам площадки, необходимость согласования акций, программ лояльности. Рассматривать маркетплейс как основной (или единственный) канал сбыта целесообразно только на начальных стадиях проекта, в дальнейшем компании необходима омниканальность.
Создавать собственную торговую онлайн-площадку непросто: это под силу предпринимателям, уже имеющим подобный опыт или решившим масштабировать офлайн-бизнес. Цена разработки маркетплейса высока — кроме того, стартаперам потребуется основательно вложиться в маркетинг, привлечение пользователей.
Оптимизация конверсии
Тренд CRO (conversion rate optimization) направлен на создание положительного покупательского опыта, что особенно важно в высококонкурентных сферах e-commerce. Процесс покупок на онлайн-площадке должен быть комфортным, простым, понятным пользователю, приносить ему какую-либо выгоду (материальную или нематериальную). Только тогда покупатель из потенциального становится реальным.
Оптимизация конверсии позволяет:
- Увеличить продажи и чистую прибыль — оптимизация коэффициента конверсии осуществляется без роста расходов на рекламу или снижения цены на продукт. Иногда небольшие изменения лендинга способны значительно повысить CR.
- Снизить риск реализации неверных решений — оптимизация основана не на субъективных мнениях и интуиции, а на результатах исследований, расчетов, аналитики, проверки гипотез.
- Повысить лояльность пользователей за счет успешного покупательского опыта.
В алгоритм CRO входят этапы по сбору и анализу данных, предложению инсайтов, идей, гипотез, их тестированию, изучению результатов, реализации подходящих вариантов, проверке их реальной работоспособности.
Зерокодинг
Зерокодинг — тренд, позволяющий стартапам максимально быстро создать MVP, проверить гипотезы на работоспособность. Подход предполагает использование готовых решений без написания кода. К известным инструментам зерокодинга относятся:
- Tilda — для запуска лендингов, многостраничных сайтов.
- Ecwid — для создания интернет-магазинов.
- Adalo, Glide — для разработки мобильных приложений.
- Airtable — для создания базы данных.
- Zapier — для связывания разных сервисов.
- Integromat — для разработки чат-ботов, автоматизации рабочих процессов.
Если в ходе тестирования гипотеза продемонстрирует свою работоспособность и востребованность у аудитории, далее целесообразно привлекать разработчиков.
Внедрение PWA
PWA (Progressive Web App) представляет собой сайт, который выглядит как мобильное приложение. Пользоваться им можно даже при отсутствии интернета. Создание и поддержка обходятся компании дешевле: теперь можно не создавать по отдельности веб-ресурс и приложение под смартфоны (iOS, Android).
Социальная коммерция и партнерство с инфлюенсерами
Продолжает расти индустрия маркетинга влияния — компании используют лидеров мнений для продвижения своего продукта и привлечения клиентов из аудитории блогеров. Доверие к инфлюенсерам растет в последние годы, при этом обращать внимание стоит не только на число подписчиков, но и на вовлеченность публики. Маркетинг влияния способен улучшить репутацию компании, значительно повысить продажи и процент повторных обращений.
Виртуализация магазинов
Тренд включает использование в электронной коммерции технологий дополненной реальности (AR), создание виртуальной одежды (только для цифровой среды) или виртуального выставочного зала.
Примерка гардероба с применением возможностей AR улучшает покупательский опыт, сокращает количество возвратов продукции. Последний аспект наиболее ценится ритейлерами, поскольку возвраты наносят существенный ущерб компаниям онлайн-торговли.
Кроме того, виртуализация выступает дополнительным инструментом привлечения аудитории, выделяет компанию на фоне конкурентов: пользователям интересно посетить онлайн-примерочную, увидеть ковер или мебель в собственном интерьере и так далее. 71 % потребителей готовы совершать покупки на платформах, где реализованы технологии дополненной реальности, а 40 % согласны доплачивать за такую возможность.
Подписочная модель
Ритейлеру крайне выгодны покупки по подписке: таким способом он получает постоянных клиентов. Кроме того, такая бизнес-модель дает возможность составлять точные прогнозы по доходу компании.
Потребителю подписка облегчает процесс регулярных покупок, избавляет от необходимости многократно оформлять заказы на товары постоянного спроса.
Разнообразие вариантов оплаты
Один из ключевых трендов e-commerce — наличие нескольких способов оплаты. Чем больше, тем лучше. Если клиент не найдет подходящий вариант, высок риск его потери. Простота платежей и многообразие способов часто являются определяющим фактором при выборе интернет-магазина.
В последние годы стремительно распространяются альтернативные варианты оплаты, системы быстрых платежей. По сведениям TAdviser, только за 7 месяцев 2021 года в РФ объем бесконтактных переводов по технологии Pay вырос на 36 %, число плательщиков увеличилось в 2,5 раза.
Ритейлерам целесообразно предусмотреть возможности оплаты стандартными способами (по номеру карты, на расчетный счет, наличными при получении), а также с помощью электронных, цифровых кошельков, систем быстрых платежей, QR-кодов, по ссылке, криптовалютой и так далее. Безусловно, необходимо обеспечить безопасность переводов.
Важно продумать способы покупки в рассрочку, кредит. Повышает лояльность покупателей вариант BNPL, позволяющий приобрести товар немедленно, а заплатить позже. При одобрении клиенту такой формы оплаты он вносит сумму за покупку частями в течение определенного периода.
Маркетплейсы меняют правила игры
Сейчас рынок очень быстро консолидируется. Быстро растут 5 основных маркетплейсов (WildBerries, Ozon, Яндекс. Маркет, СберМегаМаркет, AliExpress Россия) и eGrocery. В результате средние интернет-магазины становятся жертвой такой консолидации и уходят с рынка.
«В первом полугодии 72% от всех заказов пришлось на крупные маркетплейсы и eGrocery. В первом полугодии 2020 года на эти источники приходилось всего 52% заказов», – поясняет Фёдор Вирин.
Консолидация рынка порождает новый тип игроков, которые называются «селлеры на маркетплейсах». На текущий момент таких игроков, по данным маркетплейсов, от 18 000 на Яндекс. Маркет до 300 000 на Wildberries. Эксперты сходятся во мнении, что действительно активно продают порядка 100 000 селлеров, где большая часть оборота приходится на 30% продавцов. Именно эти игроки и станут основным драйвером дальнейшего роста маркетплейсов в стране.
В России сейчас порядка 280 тысяч онлайн-магазинов, которые работают по системе D2C, напоминает управляющий директор SberX, председатель СД InSales Евгений Щепелин. При этом в стране 5,7 млн юридических лиц. Для сравнения: в США на 30 млн юридических лиц приходится 8 млн магазинов из которых 2 млн торгует на Amazon.
«Пока у нас нет конкуренции селлеров на маркетплейсах. Когда у нас маркетплейсы роняют ставки, каждый должен стать предпринимателем и торговать на маркетплейсе. Это очень низкий порог входа, такой возможности для входа на рынок больше будет. В США каждый десятый – продавец, у нас есть как минимум возможность удвоить количество предпринимателей, которые торгуют онлайн», — резюмирует он.
Важно, что такие продавцы, стартовав на маркетплейсах, потом открывают собственные специализированные магазины. В России может быть до 500 тысяч D2C-магазинов, если люди поймут, что сейчас выгодно быть бизнесменами, и пойдут на маркетплейсы.
Омниканальность во главе угла
Андрей Шаповалов, ведущий аналитик Data Insight
Ведущий аналитик Data Insight Андрей Шаповалов представил рейтинг омниканальности глазами покупателя. В рейтинге эксперты оценили розничных ритейлеров которые преуспели в гармоничном развитии офлайн- и онлайн-каналов продаж.
Во главу угла этого рейтинга положено именно то, как видит омниканальную работу площадки покупатель.
Андрей Шаповалов: «Мы (ритейл) можем выстроить систему аналитики, сложные внутренние процессы, но покупатель этого не видит. Ему важен именно удачный опыт заказа». Важный результат исследования: 8 магазинов из топ-10 этого года присутствовали в топах и прошлого года, однако внутри рейтинга места активно меняются. Эксперты уверены, что в следующем году в число «лучших из лучших» обязательно наряду с супермаркетами и маркетплейсами влетят и онлайн-аптеки.
Участники конференции поделились своим взглядом на омниканальность и клиентский опыт.
Антон Букашкин, руководитель направления интернет-продаж, СТД Петрович:
«Омниканальность — это единый бизнес-организм. Это бесшовное оформление заказа, единые коммуникации, цены, остатки и т. Благодаря этому человек не взаимодействует с каким-то одним устройством, он всегда взаимодействует с компанией».
Щепелин напомнил, что за последние пару лет прошла трансформация запроса предпринимателя. Сейчас бизнесмену не нужен просто онлайн-магазин или какой-то один маркетплейс. Ему нужен инструмент для управления множеством каналов.
Арина Аванесова, директор по стратегическим проектам Перекрёсток Vprok
Директор по стратегическим проектам Vprok. ru Перекрёсток Арина Аванесова считает, что настоящая омниканальность – это когда у разных каналов одного ритейлера представлен одинаковый ассортимент, одинаковая цена, клиентская миссия и так далее. В случае Vprok. ru стоит говорить, скорее, о мультиканальности сервиса к розничному «Перекрёстку», в то время как «Перекрёсток Быстро» и розничная сеть омниканальны между собой.
«До пандемии рынок делился на два полюса: были игроки в нише гипермаркетов, с широким ассортиментом и медленной доставкой, и игроки с быстрой доставкой и маленьким ассортиментом. Теперь же сервисы стали закрывать в рамках одного бренда все ниши: и быструю доставку, и широкий ассортимент, чтобы иметь возможность удовлетворить разные покупательские миссии клиента», — добавляет Аванесова.
Станислав Горшенин, директор по клиентскому сервису и цифровому опыту, ГК «М. Видео-Эльдорадо».
Директор по клиентскому сервису и цифровому опыту «М. Видео» Станислав Горшенин рассказал о цифровом ритейле будущего. По его словам, новый ритейл – это не электронные ценники и VR, а продуктовый подход и ритейл-тех.
Цифровая трансформация компании ведёт к тому, что IT перестаёт быть отдельным «царством», отделенным от менеджеров компании, теперь они сливаются. При этом клиент, независимо от точки контакта с продавцом, ведёт с ним диалог используя мобильное приложение. Это позволит, фактически, полностью уничтожить какую-либо разницу в каналах.
Новая логистика для нового времени
Рост числа онлайн-заказов поменял условия на рынке логистики. Взлетела нагрузка, а за ней и цена на складские помещения, поднялись ставки курьеров. Ритейл инвестирует в дарксторы и крупные логистические центры.
«Всё, что вам надо знать про логистику в России в 2021 году – это то, что по итогам года число заказов достигнет 1,59 млрд. , а год назад было 830 миллионов», — поясняет Фёдор Вирин.
Надежда Романова, CEO PickPoint
Полностью изменилась «последняя миля» доставки. CEO PickPoint Надежда Романова рассказывает, что с ростом числа онлайн-магазинов, которыми пользуется клиент, растёт стремление забирать все заказы из одной точки.
«Допустим пользователь сделал в «Чёрную пятницу» закупку в разных магазинах одного маркетплейса. Он складывал всё в одну корзину и не понимает, почему ему привезли все товары в разных заказах. Это неудобно. Это разное время доставки, это многочисленные PUSH-сообщения и так далее, — поясняет Романова. – При большом количестве заказов из постаматов и пунктов выдачи покупатель хочет иметь возможность получать доставку курьером на дом всех заказов одновременно. В этом случае, и постаматы и ПВЗ используются в качестве дарксторов для хранения заказов из магазинов с доставкой курьерами».
При этом на первое место выходит скорость доставки.
Станислав Горшенин (Группа «М. Видео-Эльдорадо»): «Российский рынок клиентской доставки «испортил» фудтех, по крайней мере, в Москве и миллионниках. Ещё пару лет назад быстрая доставка заказа из ресторана в течение часа-двух была нормой, продукты – как правило, на следующий день. Сейчас, если мне мой плов не привезут за тридцать минут, я начну возмущаться, доставка базовых продуктов за 15-20 минут – уже давно не «вау».
Этот опыт покупатели экстраполируют и на другие сферы, например, клиенты, которые при заказе смартфона слышат, что его привезут только через день, уже негодуют. В этом году на старте продаж новых iPhone «М. Видео» делала доставку за 1 час, сервис пользовался огромным спросом, хотя, на мой взгляд, это совсем не товар первой необходимости. Но раз клиенты требуют — надо делать».
Сейчас рынок логистики в начале нового этапа трансформации. Крупные маркетплейсы выводят туда собственные логистические службы, начиная оказывать услуги по доставке товаров сторонним игрокам.
«На сегодняшний момент Wildberries уже крупнейший игрок рынка логистики в России на B2C рынке. И Ozon от него не сильно отстаёт», – говорит Вирин.
Продающий контент: ставка на мультиформатность и систематизацию
Вперед к диджитализации
2021 год стал прорывным для инвестиций в IT. Значимость IT и CIO в целом для ритейл-бизнеса достигла уровня ведущих инновационных компаний. Сейчас, по данным опроса Gartner, всего 8% игроков рынка не имеют никаких диджитал-инициатив (для сравнения: в 2017 так отвечало 29% респондентов). В первую очередь компании сфокусированы на решениях, касающихся самообслуживания покупателей, персонализации каналов, а также инструментов коммуникации до и после покупки.
Наталья Толкачева, руководитель направления retail, департамент управления Customer Experience, SAP CIS.
Руководитель направления ритейл, департамент SAP Customer Experience Наталья Толкачева отмечает, что сейчас перед розничными компаниями стоит задача по пересмотру и цифровизации основных операционных процессов, т. зачастую они до сих пор разрознены и не всегда эффективны, а также не отвечают задачам омниканальности.
«Например, управление промоакциями. Крупные ритейлеры запускают разнообразные рекламные акции для клиентов: массовые, персонализированные, для участников программы лояльности, онлайн-покупателей и так далее. Всё это отдельные несвязанные бизнес процессы, за них могут отвечать разные отделы в компании. В результате покупатель часто получает огромное количество не связанных друг с другом коммуникаций», — рассказывает она.
Эксперты Gartner отмечают большой потенциал ритейл-компаний с точки зрения диджитацизации: пока что трансформацию внутренних бизнес-процессов прошли менее 50% респондентов. При этом в 2022 году, считают в Gartner, планируется рост расходов на технологии для новых диджитал-магазинов и на автоматизацию складов.
К 2023 году 5 компаний из числа Tier 1 продуктовых ритейлеров перейдут на гибридные модели магазинов и внедрят smart-checkout для своих больших форматов. К 2025 году 10 ведущих ритейлеров будет использовать AI для создания товарных рекомендаций и гиперперсонализации, планирования и доставки товаров на основе непосредственного спроса покупателей.
Евгений Шкут, эксперт по решениям SAP Customer Experience, SAP CIS.
Уже несколько лет бизнес говорит о таких важных принципах организации инфраструктуры, как модульность и компонуемость.
«Любой операционный процесс не стоит на месте, бизнес постоянно придумывает что-то новое. IT-системы обязаны уметь очень быстро перекомпоновываться и отвечать новым требованиям и задачам», — рассказывает руководитель направления ритейл, департамент SAP Customer Experience Наталья Толкачева.
Модульный же подход предполагает использование микросервисов для решения задач.
Наблюдается потребность в IT решениях, которые дают возможность иметь один инструмент для управления единым бизнес процессом в компании.
Пример – управление возвратами. Современные решения позволяют в режиме «одного окна» сотруднику, который отвечает за эту задачу, полностью руководить этим процессом. У него есть доступ ко всей необходимой информации для работы, подсказки, которые основаны на машинном обучении. Они рекомендуют менеджеру, как поступить c возвратом клиента в том или ином случае. Также есть аналитические отчеты, которые позволяют не просто поддерживать бизнес процесс, но и делать его более эффективным.
Наконец, важным изменением последних лет стала трансформация роли IT подразделений в ритейле. Сейчас на развитие IT должна работать целая команда, включающая в себя экспертов в разных областях, считает эксперт по решениям SAP Customer Experience, SAP CIS Евгений Шкут. Один «директор по IT» с несколькими сотрудниками не сможет справиться со всеми проблемами трансформации или ответить на вопрос «зачем всё это нужно?».
На этом фоне как никогда актуальны Low-code или No-code решения, которые позволяют буквально за несколько недель запустить свой проект, желательно с возможностью привязки к «облаку» и с минимальными усилиями IT-команды.
Андрей Ревяшко, CTO финтех-проекта группы «М. Видео-Эльдорадо»:
«С распространением продуктового подхода в средних и крупных компаниях профессия IT-директора исчезает. Технологическая экспертиза мигрирует из обособленной функции в команду из бизнеса и технических специалистов — таким образом, все становятся IT.
Каждый участник приходит из центра компетенций, необходимых для создания и развития конкретного продукта, и добавляет свой уникальный кусочек технологического паззла. За традиционным департаментом информационных технологий в лучшем случае остаётся инфраструктура», — резюмирует CTO финтех-проекта Группы М. Видео-Эльдорадо Андрей Ревяшко.
Запись деловой программы онлайн-конференции
на нашем YouTube канале.
Прогноз e-commerce на 2022 год
Борис Овчинников, партнёр Data Insight, во время своего выступления отметил, что переток покупателей из офлайна в онлайн сегодня происходит настолько мощный, что это позволит e-commerce сохранить положительную динамику даже при глубоком спаде всей сферы розничной торговли. Но бенефициарами этого продолжающегося роста станут лишь несколько игроков.
По данным Data Insight, в 2021 году количество онлайн-заказов выросло по сравнению с 2020 годом почти на 900 млн, при этом 86% этого прироста досталось двум крупнейшим маркетплейсам – Ozon и Wildberries, а также игрокам в сегменте e-grocery. Остальной компании росли гораздо меньшими темпами.
По словам Бориса Овчинникова, в 2021 году количество онлайн-заказов росло рекордными темпами – в 2 раза больше по сравнению с 2020 годом, до 1,7 млрд.
По прогнозу Data Insight, в 2022 году отрасль продолжит расти. «Любой прогноз в 2022 году очень условный и может быть легко опровергнут реальностью, так как слишком много факторов непредсказуемости. Но мы считаем, что число онлайн-заказов вырастет по итогам года на 63% и составит 2,8 млрд. В рублях рынок вырастет на 40%, до 5,8 млрд рублей. Существенный фактор роста – это инфляция», – сообщил Борис Овчинников.
Тренды рынка и растущие бизнес-модели
Среди трендов 2022 года – доминирование универсальных маркетплейсов во всех категориях (кроме продуктов питания и фармы). Продолжится массовое «вымирание» чистых онлайн-магазинов (без присутствия в офлайне).
В Data Insight подсчитали, что за три месяца (март-май) в России закрылось около 400 интернет-магазинов из 5000 наиболее посещаемых интернет-магазинов. Это число включает и DTC-проекты ушедших из России брендов, и решивших полностью переключиться на продажи через маркетплейсы, и просто закрывшихся онлайн-ритейлеров.
Борис Овчинников отметил, что для рынка сегодня характерны две востребованные покупателями и растущие модели онлайн-продаж. Это наличие бесконечного ассортимента с возможностью забрать заказ из ПВЗ в пешей доступности и быстрая доставка базового ассортимента, по второй модели развиваются «Самокат», «СберМегаМаркет», экспресс-доставки Ozon, «Яндекс. Маркета» и др.
Компания PickPoint в соответствии с новой стратегией планирует устанавливать ПВЗ максимально близко к покупателям. «Апрель и май мы отработали под лозунгом «От прошлого к будущему». В марте мы завершили процесс оптимизации логистической инфраструктуры.
Теперь мы продолжаем развивать сеть самовывоза и для этого используем городскую инфраструктуру. Так, весной были установлены постаматы в Казанском метрополитене и МФЦ Башкортостана. Сегодня наша федеральная сеть пунктов выдачи заказов и постаматов продолжает расширяться в уникальных локациях, на «народных тропах» и рядом с домом покупателя», – рассказала Надежда Романова, генеральный директор PickPoint.
Собственные сети ПВЗ также планирует наращивать и лидер рынка. «По приоритетам у нас на первом месте – развитие мобильного приложения для клиентов, так как доля заказов в мобильном приложении растет.
На втором месте – портал для продавцов, в настоящее время мы добавляем в него функционал. На третьем – развитие пунктов самовывоза. Наша сеть собственных и партнерских ПВЗ насчитывает около 23 тысяч», – рассказал Артем Доценко, руководитель группы разработки Wildberries.
Ozon планирует в этом году удвоить число фулфилмент-центров, которых на данный момент девять. «Это делается для того, чтобы сделать товар доступнее в регионах. Наши покупатели хотят получить заказ быстро и дешево.
Продавец привозит товар в удобный для него фулфилмент-центр, а мы уже доставляем покупателю. Наша сеть насчитывает 16 тыс. ПВЗ», – отметила Виктория Аткишкина, директор по развитию бизнеса OZON.
Участники рынка отметили, что в новых условиях пятилетние планы пересматривают каждый понедельник. «Казалось, что раньше все было очень быстро и менялось раз в квартал, а теперь каждую неделю. Мы собираемся каждый понедельник и пересматриваем стратегию на ближайшие пять лет», – отметила Лариса Романовская, управляющий директор X5 Digital.
Аналогичная ситуация происходит и в «Ленте Онлайн». «Планы у нас, как и в Х5, обновляются каждую неделю. Загадывать сложно, ориентируемся по ситуации», – поделился Дмитрий Иванов, директор по онлайн-сервисам «Ленты». При этом компания сохраняет свою стратегическую цель по росту – получить 10% доли рынка к 2025 году.
Матвей Габов, руководитель по работе с партнерами JoomPro, считает, что в условиях серьезных экономических и геополитических изменений закупки из Китая становятся все более привлекательными для российских предпринимателей, поскольку курс юаня стабилен, стоимость логистики относительно невысока, а сроки доставки предсказуемы.
«Самым сложным в этой ситуации – это выбрать надежного поставщика и наладить процесс оптовых поставок, включая контроль качества продукта, выбор логистического решения, оформление документации», – отметил Матвей Габов.
Что касается маркетинговых продвижений, то спикеры сессии «Трансформация маркетинга 2022» сошлись во мнении, что в новых реалиях особо востребованы бесплатные коммуникации с потребителем.
Речь идет о SEO-оптимизации, рекламе на маркетплейсах, контекстной рекламе, а также e-mail-рассылках и push-уведомлениях. По словам директора по маркетингу «Детского мира» Андрея Осокина, многими компаниями недооценен канал интеграции с банковским сектором, который сегодня отлично себя чувствует. Интеграция в программы банков становится серьезным каналом лидогенерации, считает маркетолог.
По словам Александра Старостина, CEO First Data, затраты на привлечение и удержание клиента на маркетплейсах всегда ниже, чем на собственных интернет-магазинах. Но с появлением новых martech-продуктов, можно смело говорить о том, что рекламные кампании могут влиять на рост онлайн и даже оффлайн-продаж уже в течение одного месяца.
Хорошим инструментом в этой стратегии станет таргетинг на аудиторию ушедших конкурентов. Этот подход работает с использованием транзакционных данных, когда бренд или ритейлер выстраивает коммуникацию с аудиторными сегментами тех, кто ранее приобретал продукцию ушедших из России брендов.
«Маркетплейсы уже давно не просто витрина. Это полноценная поисковая система, там жесткая конкуренция, как и на Яндексе. Поэтому прежде, чем выходить 345-м продавцом электроники, надо просчитать юнит-экономику. Так как все «розовые полянки» уже заняты.
Сегодня мало сделать хорошие карточки товаров. Надо продвигаться в поиске, работать с клиентами, обслуживать возвратный трафик, обратный поток заказов», – говорит Андрей Осокин.
Е-commerce в мире и в России
Мировой розничный рынок e-commerce стабильно растет: по данным
исследовательского онлайн-портала Statista, его объем в 2018 году более чем
удвоился по сравнению с 2014-м годом, превысив 2,8 трлн USD. Согласно прогнозу
Statista, в ближайшие годы рост продолжится, хотя темпы несколько замедлятся, и
к 2021 году общемировой объем рынка составит около 4,9 трлн USD.
Мировой рынок e-commerce принято делить на три категории (согласно данным,
приводимым в отчете «Интернет-торговля в России 2018», Data Insight на основе:
Global Ecommerce Markets Will Reach $4 Trillion By 2020. Are You In?, Shopify
Plus, 2016):
- Рынки верхнего эшелона: США и Канада, Западная и
Центральная Европа, Китай, Япония и Австралия. Эти рынки являются крупными или
достаточно зрелыми, благодаря чему привлекают существенные инвестиции в
интернет-торговлю или их легко обслуживать из-за наличия инфраструктуры. - Рынки второй волны: Бразилия, Мексика, страны Скандинавии
и Восточной Европы, Турция, Саудовская Аравия, Индия, страны Восточной Азии.
Многие международные бренды мониторят данные рынки, но они обычно не становятся
первыми площадками запуска. - Рынки выжидания: Аргентина, РФ, ЮАР, Нигерия. Бренды также
проявляют интерес к данным рынкам, но их размер, уровень инфраструктуры или
политическая ситуация обуславливают решение об отложенном запуске.
Наиболее яркий показатель развития сегмента В2С е-commerce — его доля в
общем обороте розничной торговли в стране. Согласно данным, опубликованным
представителем PwC на ПМЭФ в июне 2019 года, картина выглядит следующим образом
(рис.
Лидером по данному показателю является Китай, онлайн-продажи которого
составляют 35% общего оборота ритейла. На втором месте — Великобритания (18%),
на третьем — США (10%).
Значимость электронной торговли наиболее высока в категории FMCG. Согласно
прогнозам Nielsen, глобальная доля онлайн-продаж в данной категории к 2022 году
удвоится по сравнению с 2017, при этом Китай и США охватят около 60% всех
продаж FMCG. В развивающихся странах онлайн-продажи в FMСG будут расти в два
раза быстрее, чем в развитых.
В России доля e-commerce пока не столь велика: около 4% от общего объема
розничных продаж, но в то же время Россия демонстрирует один из самых высоких
темпов роста онлайн-торговли.
В 2018 году иностранные и местные инвесторы вложили в российский рынок
онлайн-торговли более $750 млн. Такую оценку дало агентство East-West Digital
News (EWDN) на основе данных из открытых источников, информации от
«Яндекс. Маркет», Ozon, Lamoda и других участников рынка, а также аналитиков
Dsight и Data Insight. Это рекордный показатель за все время наблюдений (как
минимум с 2014 года), но в общем объеме вложений в e-commerce в мире Россия
занимает всего 1%.
Из привлеченных от инвесторов $756 млн большая часть ($500 млн) пришлась на
инвестиции Сбербанка в совместное предприятие с «Яндексом» (сделка была закрыта
в апреле 2018 года). В марте 2018 года Ozon привлек $61 млн от текущих
акционеров — фондов Baring Vostok и МТС, а также еще примерно $80 млн в конце
2018 — начале 2019 года. Кроме того, среди сделок аналитики отметили инвестиции
«Тинькофф Банка» в Kassir. ru ($40 млн), вложения МТС в сервис YouDo ($17 млн) и
S8 Capital — в сервис сравнения цен Price. ru ($12 млн).
Особенности российского рынка
Российская онлайн-торговля в целом следует основным общемировым трендам
развития, но имеет ряд особенностей и отличий от опыта стран первого эшелона. Приведем наиболее значимые из них, которые отмечают эксперты и участники
рынка.
1) За рубежом достаточно «дешевые» деньги (низкий кредитный
процент), поэтому иностранный бизнес может делать на старте достаточно большие
инвестиции, и в итоге потребителю предъявляется уже готовый и отлаженный
продукт. В нашей стране деньги «дорогие», поэтому новый интернет-магазин
запускается, как правило, с минимальными вложениями: узким ассортиментом,
минималистичным интерфейсом сайта и т. , потому что важно как можно скорее
получить первую прибыль и потом уже думать о развитии и совершенствовании.
2) На Западе рынок интернет-торговли в целом сформирован, и
потребители часто предпочитают гигантов (например, Amazon) для покупки всех
категорий товаров. На российском рынке пока нет явного лидера, поэтому все
крупные магазины борются за это звание, в том числе с помощью контента,
стараясь создавать собственный визуальный продукт. И если на рынках стран
верхнего эшелона интернет-магазины ограничиваются тем контентом, который
предоставляет производитель (и потому данные по одним и тем же товарам во всех
магазинах практически одинаковые), то в России товарный контент — средство
привлечения пользователей.
3) На зарубежном рынке e-commerce существует множество
узкоспециализированных сервисов для интернет-магазинов, охватывающих все сферы
его деятельности. Российскому e-сommerce до этого пока далеко: рынок не так
развит, и большинство возникающих проблем (от технических до юридических)
приходится решать инхаус.
4) Иностранные онлайн-магазины, как правило, сотрудничают с
поставщиками на основе постоянных и долгосрочных отношений. В России же крупные
игроки очень часто диктуют свои условия поставщикам, а небольшие магазины,
наоборот, работают на условиях поставщиков. При этом как поставщики, так и
магазины могут внезапно изменять условия сотрудничества в условиях нестабильной
экономической ситуации.
5) Большая доля самовывоза товаров из российских магазинов
и пунктов выдачи заказов (ПВЗ), преобладающий способ расчетов — оплата при
получении товара.
6) Гиперконцентрация онлайн-торговли в Москве и крупных
городах.
Российский рынок онлайн-торговли
Рынок e-commerce в России в целом сформировался и перешел в стадию
стабильного развития. Основные игроки закрепили свои позиции, и конфигурация
рынка в ближайшем будущем во многом будет определяться стратегиями их
действий.
Неблагоприятная экономическая ситуация последних лет не только не остановила
развитие рынка, но даже в некоторой степени положительно сказалась на нем. Потребность в экономии стимулировала переход части покупателей из традиционной
розницы в онлайн. Потребителей привлекает в e-commerce широкий ассортимент,
выгодные цены и удобство, при этом первый положительный опыт делает их
постоянными клиентами интернет-магазинов. 2017–2018 годы были отмечены
всплеском интереса к онлайн со стороны отраслей, которые ранее были
представлены в нем незначительно. Среди них эксперты отмечали такие категории,
как продукты питания, DIY («Леруа Мерлен», IКЕА и др. ), медицинские товары.
Активно развивается логистика для e-commerce. На этом сегменте рынка уже
определились компании-лидеры, которые устойчиво растут, в то время как многие
мелкие игроки настроены на продажу своего бизнеса крупным, поскольку уже не
способны обеспечить качество сервиса соответствующего уровня. Значительное
влияние на отрасль оказало расширение географии работы логистических компаний,
а также популяризация доставки через ПВЗ и постаматы — эти виды более
экономичны как для онлайн-площадок, так и для покупателей.
Цена «входного билета» на рынок e-commerce существенно повысилась. Теперь
для удачного старта нового проекта клиентам нужно делать предложение, равное по
масштабу тому, с которым уже работают лидеры рынка. При этом насыщенность
отрасли и величина необходимых инвестиций существенно повысили риски
предпринимателей, потери могут быть намного больше, чем несколько лет назад. Поэтому ожидать новых значительных стартапов, которые могли бы оказать
существенное влияние на отрасль, скорее всего, уже не стоит.
Расширяется бизнес маркетплейсов. Наряду с общеизвестным лидером
«Яндекс. Маркет» на рынке запускаются новые игроки, например Goods и Pandao.
В настоящее время существует более десятка разновидностей бизнес-моделей
электронной коммерции. Основными и наиболее применимыми на практике считаются
модели (по схеме «продавец — покупатель»):
- В2С: компания — потребитель;
- С2С: потребитель — потребитель;
- В2В: компания — компания;
- С2В: потребитель — компания.
В настоящем обзоре далее главное внимание уделим категории B2C, которая
исторически оказалась первой применимой моделью e-commerce и получила
наибольшее развитие. Данная модель предполагает розничную торговлю через
онлайн-магазины, мобильные приложения, социальные сети и мессенджеры.
Также коснемся и модели С2С, в которой частные лица являются и покупателями,
и продавцами, а соответствующие сайты и приложения выступают посредниками между
потребителями. Сегмент В2В в России по оценке экспертов в настоящее время
находится на начальном этапе развития, но имеет громадный потенциал и может в
ближайшем будущем стать основным драйвером роста всего рынка e-commerce. В силу
его специфики он требует отдельного рассмотрения, выходящего за рамки данного
обзора.
Классификация площадок онлайн-торговли
В зависимости от масштабов и характера представления товаров основных
игроков В2С e-commerce можно разделить на следующие основные группы:
- мегамаркеты (универсальные магазины) — веб-сайты с максимальным набором
ассортимента товаров. К этой группе также относятся онлайн-подразделения
крупных сетевых офлайн-ритейлеров; - интернет-магазины — веб-сайты, через которые можно посмотреть информацию об
интересующем товаре или услуге и сделать заказ. Количество предлагаемого
ассортимента варьируется в широких пределах. Это самый многочисленный класс
площадок онлайн-торговли; - сайты-агрегаторы (маркетплейсы) — это специализированные посредники,
которые автоматически выполняют сбор и обработку информации от различных
поставщиков (офлайн и онлайн) по разным товарным группам, причем на многих из
них сейчас можно заказать и купить товар, минуя заход на сайт поставщика; - витрины в социальных сетях — предоставляют интернет-каталог товаров или
услуг, который размещен в аккаунте или группе в социальных сетях, принадлежащих
юридическому лицу, для организации и продвижения продаж товаров / услуг. Также
есть возможность непосредственного заказа и покупки интересующего товара или
услуги.
Общая картина e-commerce в 2018 году в России
Согласно данным аналитической компании Data Insight, по состоянию на начало
2018 года в РФ действовало не менее 300 тыс. сайтов с функцией онлайн-магазина. Только 2 тыс. из них получают больше 20 заказов в день, менее 10 тыс. получают
больше 5 заказов в день. Только около 80 тыс. магазинов имеют посещаемость
более 20 человек в день.
По итогам 2018 года Data Insight опубликовала сводный рейтинг онлайн-продаж. В его основе лежит комплексная методика*, включающая, в том числе, поэтапное
уточнение данных у представителей магазинов. Рейтинг интернет-магазинов
включает показатели по объему онлайн-продаж и количеству заказов.
*Методика определения рейтинга претерпела существенные изменения по
сравнению с предыдущими годами, отражая последние изменения и тренды рынка.
- В данных за 2018 год впервые включены не только классические
интернет-магазины, но и маркетплейсы (но только те, на которых есть возможность
оформления заказа без перехода на сайт собственно продавца). - В рейтинг включаются все интернет-магазины, в которых в принципе есть
возможность совершения розничной покупки частным лицом и учитываются все заказы
через сайт или мобильное приложение независимо от того, кто покупатель —
частное лицо или организация. Тем самым рейтинг расширен в сторону C2C и B2B
продаж (однако за пределами рейтинга остаются интернет-магазины, работающие
только с юридическими лицами, и оптовые интернет-магазины) - В рейтинг вошел ряд интернет-магазинов международных компаний, у которых
веб-продажи на территории России осуществляют их российские дочерние компании
или представители (российские юрлица), но российский интернет-магазин при этом
интегрирован в глобальный сайт
Приведем топ-50 интернет-магазинов (табл.
Лидером по обороту розничной торговли является магазин wildberries. ru
(одежда, обувь и аксессуары): 111,2 млрд руб. (+73% по сравнению с 2017 годом). По числу заказов он также лидирует: 72,5 млн (+82%). Средний чек покупки в
магазине в 2018 году составил 1 530 руб. (-4%).
На втором месте с заметным отставанием находится citilink. ru (электроника и
техника): оборот 73,2 млрд руб. (+33%), 7,67 млн заказов (-32%), средний чек
покупки 9 540 руб. (+1%).
Третье место занимает магазин сетевого ритейлера mvideo. ru (электроника и
техника): оборот 52,8 млрд руб. (+46%), 4,59 млн заказов (+30%), средний чек
покупки 11 500 руб. (+12%).
Большинство интернет-магазинов из числа топ-50 продемонстрировали в 2018
году рост розничного оборота. Наилучшие показатели — у магазинов международных
ритейлеров категорий DIY и товаров для дома ikea. com (+366%) и leroymerlin. ru
(+161%), а также у магазина minicen. ru (сегмент товаров для красоты и
здоровья), чей оборот вырос на 124%.
Наибольшее снижение оборота зафиксировано у одного из ведущих российских
мегамаркетов ulmart. ru: — 57%. Также снизили обороты онлайн-магазины одежды,
обуви и аксессуаров witt. ru (-35%), kupivip. ru (-13%) и bonprix. ru (-8%).
Средний чек онлайн-покупки варьируется в очень широких пределах, что
обусловлено различным ассортиментом магазинов. Динамика чека носит
разнонаправленный характер, отражая изменения в ассортиментной политике
магазинов, потребительском поведении и общей экономической ситуации в стране. Так, наибольшее снижение среднего чека среди топ-50 отмечено в 2018 году в
мегамаркете onlinetrade. ru: -18%, а максимальный рост — в онлайн-магазине
сотового оператора МТС shop. mts. ru: +79%.
Далее сосредоточимся на анализе положения в сегменте В2С российского
e-commerce.
Российский рынок В2С e-commerce
Последние три года темпы роста объема онлайн-торговли в России не превышали
20%. Оценивая рынок В2С e-commerce России в 2018 году, все эксперты сходятся в
том, что рост по сравнению с 2017-м продолжился, однако абсолютные цифры
разнятся.
Data Insight: оборот интернет-торговли в России в 2018 году
составил 1,5 трлн руб. В целом российская интернет-торговля замедлила темпы
роста.
Российская Ассоциация электронной коммуникации (РАЭК):
объем рынка электронной коммерции — около 2 трлн руб. Рост за год — 16%.
Национальная ассоциация дистанционной торговли (НАДТ):
рынок электронной торговли России в 2018 году составил $13,54 млрд. Из них 10,3
млрд составили внутрироссийские продажи, а 3,24 — кроссбордер. Всего за год
россиянами было сделано 589,6 млн заказов.
Институт экономической
политики им. Гайдара : оценил объем рынка в 1,28 трлн руб.
Несмотря на существенный рост онлайн-рынка, многие участники отмечают, что
он обусловлен ростом числа заказов, в то время как средний чек покупки
продолжил падение второй год подряд: по данным Data Insight суммарно оно
составило 2% — до 3970 рублей.
Алексей Герцик,
Media Director
Nectarin:
«Сегодня Россия уже на 6-м месте в мире по объему B2C-торговли.
Чтобы понять дальнейшее развитие, можно проанализировать опыт стран-лидеров,
например, непохожих США и Китая.
В США количество интернет-пользователей уже в начале 90-х исчислялось
миллионами, интернет-банкинг появился еще в конце 80-х. А сейчас там уже
«торговый апокалипсис», как характеризует происходящее Business Insider. За
десятилетие Amazon надулся до невероятных размеров и продолжает давить разные
торговые сети, вынуждает их закрывать офлайн-магазины. Нам до такой ситуации
еще далеко, но похожее будущее может наступить.
Китайский путь e-commerce ближе. Это огромный и все еще быстрорастущий
рынок, где на развитие e-commerce оказывает сильнейшее влияние социальная
коммерция.
Я считаю, что самую значимую роль в изменении, прежде всего, инфраструктуры
e-commerce в РФ могут сыграть социальные сети и мессенджеры, их эволюция в
маркетплейсы. По опыту могу сказать, что инструментарий некоторых социальных
сетей уже сейчас показывает самую высокую эффективность в категориях, где
отсутствует классическая модель e-commerce, — например, в продвижении
недвижимости.
E-commerce в нашей стране будет развиваться, в него инвестируют, растет
количество покупателей в интернете и частота покупок, появляются свободные ниши
для технологий и сервисов, «заточенных» под e-commerce. А тормозят развитие
сейчас больше всего факторы, которые снижают доходы населения и покупательскую
способность, хотя именно по этим причинам многие ушли за покупками в интернет —
чтобы экономить.
Интересный факт, многие крупнейшие e-commerce-рекламодатели все еще не вышли
из офлайн-зависимости и продолжают использовать рекламу на ТВ как главный канал
продвижения. Эта ситуация тоже изменится».
Среди драйверов наблюдаемого роста игроки и эксперты рынка по
данным, приводимым РБК, называют:
- развитие онлайн-бизнеса в регионах,
- увеличение популярности отдельных категорий товаров в онлайне,
- запуск новых площадок и развитие инфраструктуры,
- значительные инвестиции основных игроков в рекламу.
В ближайшие несколько лет стоит ожидать сохранения стабильности на рынке и
дальнейшего укрупнения ведущих игроков. Растущая конкуренция приведет к
повышению качества сервиса, так как компании переходят от стратегии
экстенсивного роста к укреплению лояльности клиентов. Расширение сети отделений
в регионах также будет способствовать росту покупок в сети. Согласно прогнозам
российских экспертов, к 2023 году рынок онлайн-торговли В2С вырастет до 2,4
трлн руб. , и его доля от общего объема розничных продаж составит уже 6%.
По ожиданиям банка Morgan Stanley, к 2024 году объем рынка e-commerce в
России может составить 3,5 трлн руб.
Дополнительными объективными импульсами развития могут стать прекращение
рецессии в экономике и начало роста доходов населения — в этом случае
e-commerce окажется в числе отраслей, наиболее динамично откликнувшихся на
данное событие.
Российские мегамаркеты (универсальные
магазины)
Доля мегамаркетов по объему онлайн-продаж в 2018 году составила 11% (здесь и
далее используются данные Data Insight). В универсальных интернет-магазинах,
входящих в топ-1000, было оформлено 30,7 млн заказов на сумму 123,5 млрд
рублей. Средний чек составил 4 020 рублей.
Количество онлайн-заказов в универсальных интернет-магазинах в 2018
увеличилось на 33%. За тот же период времени сумма онлайн-продаж выросла на
23%, при этом средний чек снизился на 7%.
Большинство (62%) универсальных интернет-магазинов, входящих в топ-1000
онлайн-ритейлеров, зарегистрированы в Москве и Московской области, 38% — в
остальных регионах России. Из универсальных интернет-магазинов, входящих в
топ-1000 онлайн-ритейлеров, 77% — общества (АО и ООО), 23% принадлежат
индивидуальным предпринимателям.
Лидер категории — мегамаркет Ozon. Его доля по объему онлайн-продаж среди
универсальных интернет-магазинов из топ-1000 за 2018 год составила 34%. По
данным Data Insight, оборот компании вырос в 2018 году на 73% и достиг 41,77
млрд руб. , а число заказов увеличилось на 85%, составив 15,55 млн.
Самые быстрорастущие категории товаров, по словам представителей Ozon
(приводятся РБК), — свежие продукты питания, красота и здоровье. Второе и
третье места в лидирующей тройке мегамаркетов, согласно Data Insight,
принадлежат соответственно Onlinetrade. ru с оборотом 17,24 млрд руб. (рост
+19%) и числом заказов 3,48 млн (+45%) и Ulmart. ru: 9,93 млрд руб. (-57%) и 2,8
млн заказов (-53%).
Отраслевые онлайн-магазины
Распределение товарных категорий в e-commerce по оборотам продаж сложилось
следующим образом (использованы классификация и данные Data Insight, 2017
год).
Большую часть товарного оборота составляют категории: электроника и техника
— 27%; одежда, обувь и аксессуары — 21%, а также мегамаркеты (универсальные
магазины) — 18%. На основании данных
Data Insight
можно выделить лидеров в категориях по объему продаж.
