Около 93% покупок казахстанцы совершали со своих смартфонов.
PwC Kazakhstan совместно с Ассоциацией Цифровой Казахстан представила результаты исследования «Анализ рынка розничной электронной коммерции в Казахстане за 12 месяцев 2021 года». Участниками исследования стали крупнейшие игроки рынка из сектора розничной торговли. В числе респондентов — Mechta, AliExpress Россия, Kaspi, Leroy Merlin Казахстан, Halyk Market, Ozon Marketplace в Казахстане и другие. В фокусе внимания исследования — объемы продаж и количество транзакций при онлайн покупках, изменения в среднем чеке, а также общий анализ рынка электронной коммерции в Казахстане за 2021 год в сравнении с 2020.
Рынок электронной розничной коммерции в Казахстане продолжил значительный рост в 2021 году, составив более 1 трлн тенге, что на 75% больше объема рынка в 2020 году или в три раза больше относительно 2019 года. Однако если рассматривать годовое изменение, то можно сказать, что темпы роста рынка замедлились: например, в 2020 году объем рынка увеличился примерно на 82% по сравнению с 2019 годом.
«Это действительно знаковое событие. За два года (2020-2021) рынок поднялся с 327 миллиардов (в 2019 году) до более одного триллиона тенге. Мы писали, что потребитель стал ценить время и безопасность, что значительно повлияло на формат ведения бизнеса (все практически перешли в онлайн). Более того, сам бизнес осознал, что онлайн гораздо эффективнее с точки зрения расходов и покрытия», — прокомментировала руководитель проекта Наталья Лим, партнер PwC Казахстан, лидер консультационной практики по региону Евразия.
Согласно анализу, средний ежеквартальный рост объема продаж в 2021 году составил примерно 20%, а количество транзакций достигло 37 млн единиц, что на 45% выше, чем в 2020 году. Сумма среднего чека составила 28 тысяч тенге, что на 20% выше по сравнению с прошлым годом. Доля маркетплейсов в Казахстане повторяет мировой тренд в электронной коммерции, и по расчетам составила около 82% от общего объема продаж в стране.
Интересен факт, что около 93% покупок казахстанцы совершали со своих смартфонов. Такой высокий процент объясняется созданием и продвижением приложений маркетплейсов и онлайн-магазинов, высокий пик активности которых пришелся на период пандемии.
Респонденты отмечают, что рынок показал высокую скорость роста в последние два года. Пандемия и связанные с ней карантинные меры заставили покупателей сформировать привычку онлайн-покупок, что положительно отразилось на расширении индустрии e-commerce в целом. Активная цифровизация сервисов покупок также благоприятно отражается на формировании экосистемы онлайн-торговли.
Развитие новых технологий на рынке безналичных платежей, государственная поддержка среднего и малого бизнеса в сфере электронной коммерции, выход новых игроков на локальный рынок, а также возрастающий экспорт казахстанских товаров на международных торговых площадках способствуют развитию сферы электронной торговли в Казахстане.
Казахстанцы потратили на онлайн-покупки более 144 млрд тенге.
Положительная динамика сохраняется и в 2019 году – по оценкам экспертов, в сентябре объем составил более 300 млрд тенге, а к 2025 году может достичь 1 трлн тенге, сообщает finreview. info.
Экономический спад в мировой экономике ускорил процесс перехода к цифровизации. Изменение ценности бизнеса, корректировка технологических и управленческих процессов, активное внедрение цифровых технологий и изменяющийся подход к управлению человеческими ресурсами стали причинами трансформации экономики. В результате глобальная цифровизация обеспечила среднегодовой рост рынка электронной торговли более чем на 11%, а по прогнозам международных экспертов к 2023 году объем продаж вырастет до 2,8 трлн долл. США.
Развитие электронной торговли представляет огромный потенциал для экономического роста. Во-первых, она дает возможность безграничного увеличения товарооборота. Во-вторых, предоставляет доступ на рынок любой страны. В-третьих, обеспечивает развитие транзитного потенциала.
В Казахстане за последние пять лет наблюдается рост электронной торговли в среднем на 26%, при этом с 2015 года среднегодовой рост ускорился до 30%. В валовом значении объем сделок в 2018 году достиг 259,5 млрд тенге. В том числе объем розничных – 144,6 млрд тенге, оптовых – 114,9 млрд тенге. Доля электронной торговли от общего объема розничной торговли составила 1,4%. По прогнозам Министерства национальной экономики, в ближайшей пятилетней перспективе объем электронной розничной торговли вырастет до 2 трлн тенге.
Казахстанский рынок представлен свыше 1 700 самостоятельными интернет-магазинами и порядка 20 электронными торговыми площадками, на которых осуществляют деятельность свыше 1 млн субъектов малого и среднего бизнеса. Общее количество покупателей электронных товаров и услуг составляет около 2,3 млн человек.
Структура рынка электронной коммерции на 68% состоит из торговли товарами и на 32% – услугами. Высоким спросом пользуются строительные материалы, бытовая техника, косметика, одежда и обувь. Среди услуг – продажа авиа- и железнодорожных билетов, оплата культурных мероприятий и коммунальных услуг.
Электронная коммерция как способ применения современных информационных технологий и сети Интернет становится важнейшим стратегическим направлением развития торговых операций. Для Казахстана ее развитие особенно актуально в период членства во Всемирной торговой организации, Евразийском экономическом союзе и инициативе «Пояс и путь». В этой связи Правительством принята Государственная программа «Цифровой Казахстан», в которой определены следующие целевые индикаторы:
доля электронной торговли в общем объеме розничной торговли в 2019 году – 1,7%, в 2020 году – 2%, в 2022 году – 2,6%;
рост количества онлайн-заказов в розничной торговле (к 2016 году) в 2019 году – 95%, в 2020 году – 144%, в 2022 году – 281%;
рост безналичных платежей посредством цифровых технологий (к 2019 году) в 2020 году – 18%, в 2022 году – 35%.
Одним из ключевых факторов, определяющих развитие электронной торговли, является доступность населения к информационным и коммуникационным технологиям и сети Интернет. По итогам 2018 года доля пользователей сети Интернет составила 81,3%. Ключевым событием года стало начало строительства волоконно-оптических линий связи АО «Казахтелеком» по проекту, направленному на обеспечение широкополосным доступом сельских населенных пунктов. В течение двух лет планируется строительство более 15 тыс. км волоконно-оптических линий связи и подключение к магистральным каналам почти 2,5 тыс. государственных учреждений в 828 населенных пунктах.
Согласно оценке Международного союза электросвязи ООН (International Telecommunication Union) по развитию информационно-коммуникационных технологий, Казахстан занимает 52-ю позицию из 176 стран.
Состояние онлайн-торговли неотъемлемо связано с развитием инструментов безналичных платежей. По данным Национального банка на 1 сентября 2019 года, в обращении находится 30,1 млн платежных карточек, держателями которых являются 26,6 млн человек (по сравнению с аналогичной датой 2018 года наблюдается рост на 39,6% и 49,5% соответственно). Наиболее распространенными являются дебетные карточки, их доля составляет 78,6%, доля кредитных карточек – 18,0%.
Объемы транзакций с использованием платежных карточек в августе 2019 года составили 2,7 трлн тенге, увеличившись на 49,3% по сравнению с 2018 годом. Количество проведенных транзакций также возросло на 84,4% и достигло 130,4 млн попыток.
Электронная торговля в РК за 2021 год
Электронная торговля во всём мире развивается ускоренными темпами. Изменчивость мировых и национальных рынков, научный прогресс и внедрение инновационных технологий, а также информатизация и цифровизация общества стали основными драйверами роста сектора.
Глобальные платежи в интернет-сети набирают обороты из года в год. В 2020 году объём электронной торговли в мире составил 4,3 трлн долл. США — на 27,6% больше, чем годом ранее (3,4 трлн долл. США). Вместе с тем растёт и доля электронной торговли от общей суммы розничных продаж: в 2020 году показатель достиг 18% (в 2019-м — 13,6%).
По прогнозам eMarketer, в ближайшие несколько лет позитивная динамика в секторе электронной торговли сохранится. К 2024 году эксперты прогнозируют рост продаж до 6,4 трлн долл. США, причём доля составит 21,8% от всей мировой розничной торговли.
В разрезе стран наиболее развитая система электронной торговли наблюдается в Китае, США, Великобритании, Японии и Южной Корее.
В Казахстане рынок электронной торговли также стремительно растёт. При этом популярным это направление в стране стало относительно недавно. За последние три года доля e-trading в общем объёме розничной торговли заметно выросла, а пандемия COVID-19 только ускорила процесс. Так, если в 2018-2019 годах доля электронной торговли соответственно составляла 2,9% и 3,8%, то уже в 2020 году она выросла почти в 3 раза и достигла 9,7%.
Введение режима социального дистанцирования, карантин и другие ограничительные меры привели к фундаментальному сдвигу в структуре глобального спроса на онлайн-покупки товаров и оплату услуг, а также к росту использования цифровых инструментов коммуникации и дистанционного потребления.
Электронная торговля в Казахстане способствует развитию и увеличению объёмов внутренней и внешней торговли, безналичных платежей, сокращению издержек бизнеса и минимизации теневого оборота. В 2020 году объём безналичных платежей вырос в 2,4 раза, до 35,3 трлн тг. Тенденция роста наблюдается и в текущем году: за два месяца 2021 года объём безналичных платежей составил 7,8 трлн тг, увеличившись более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом доля онлайн-платежей, проведённых посредством интернета и мобильного телефона, составила 82% от общего объёма.
В разрезе международных платёжных систем 99,1% всех безналичных транзакций приходится на MasterCard Worldwide и VISA International.
Значительный рост объёма электронной торговли наблюдается как в сегменте B2C (business-to-consumers, потребительский рынок), так и в сегменте B2B (business-to-business, корпоративный рынок). Это связано с налаживанием инфраструктуры торговых POS-терминалов, выходом на рынки Казахстана Apple Pay и Samsung Pay, стимулированием банками клиентов через бонусы и кешбэки, а также активным использованием безналичной оплаты во всех видах общественного транспорта. Сейчас в стране уже более 108 тыс. торговых предприятий, в которых можно оплачивать товары и услуги безналичным способом.
Малый и средний бизнес получил множество возможностей для перехода на безналичный режим оплаты. К примеру, сервис международной платёжной системы MasterCard — Tap on Phone — позволяет предприятиям малого и среднего бизнеса принимать бесконтактные платежи с помощью смартфона, используя его как терминал. Таким образом предприниматели экономят средства на покупке POS-терминала, а также заметно расширяют клиентскую базу. На данный момент сервис пользуется наибольшим спросом у предприятий фастфуда, розничных магазинов, цветочных бутиков, такси и т. Сервис отличается высоким уровнем безопасности — MasterCard является лидером в осуществлении безопасных платежей для продавцов и клиентов.
Впрочем, в РК сегменты B2B и B2C в электронной торговле всё ещё развиты слабо. Зачастую распространение электронной торговли B2B замедляется неосведомлённостью продавцов и производителей о существовании платформ и принципах работы на них, как и об особенностях взаимоотношений с дистрибьюторами.
В этих условиях возникает вопрос о предоставлении помощи малому бизнесу. В госпрограмме развития торговли РК отмечено, что в целях повышения компетенций предпринимателей в сфере электронной торговли будут проводиться обучающие мероприятия по выходу продавцов на рынок e-commerce.
К примеру, в текущем году в Казахстане запущен бесплатный образовательный проект по стимулированию e-commerce среди МСБ. Для предпринимателей проведена серия вебинаров от ведущих независимых экспертов. Организаторы — проект USAID по развитию предпринимательства и бизнес-среды, Фонд развития предпринимательства DAMU, финтех-хаб МФЦА и международная платёжная система Mastercard. Серьёзное внимание во время вебинаров будет уделено рекламе, цифровому продвижению и безналичным платежам.
Кроме роста объема торговли наблюдается прирост в количестве онлайн заказов.
Объем рынка розничной электронной коммерции за первые 9 месяцев 2020 года вырос на 93% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — со 198 до 382 млрд тенге. Об этом говорится в анализе, составленном PwC Kazakhstan совместно с Ассоциацией Цифровой Казахстан, передает zakon.
Авторы исследования опросили крупнейших игроков рынка из сектора розничной торговли. В числе респондентов — Mechta. kz, Sulpak, Kaspi. kz, AliExpress Россия, Казпочта и другие респонденты, пожелавшие сохранить конфиденциальность.
По словам партнера PwC Kazakhstan Натальи Лим, пандемия дала всем возможность пересмотреть модель ведения бизнеса и устоявшуюся культуру потребления.
Теперь, люди предпочитают не ходить и выбирать товары, а им безопаснее и удобнее все делать онлайн. Это поведение в значительной степени повлияло на рост электронной коммерции в мире и в Казахстане, в частности. Закрытие городов, социальное дистанцирование дали невероятный толчок росту электронной коммерции. Это уже не второстепенный и опционный канал продаж, а ключевой для успеха и развития бизнеса. И те страны, где уровень цифровизации высок, будут развиваться быстрее других, — сказала она.
Согласно представленным данным, кроме роста объема торговли наблюдается прирост в количестве онлайн заказов и в среднем чеке в тенге на 18% и 63% соответственно.
Более того, объем рынка в долларах тоже вырос, однако немного меньше, чем в тенге: на 79% в сумме продаж и на 52% в среднем чеке.
В первом квартале 2020 года, мир столкнулся с распространением нового вируса и началом пандемии COVID-19. Вследствие ограничительных мер, принятых для борьбы с распространением инфекции, многие страны мира столкнулись с резким сокращением ВВП и экономики.
Согласно данным организации экономического сотрудничества и развития (OECD), кризис COVID-19 ускоряет распространение электронной торговли в сторону новых фирм, клиентов и типов продуктов. Ожидается долгосрочное смещение операций электронной торговли с предметов роскоши и услуг на предметы первой необходимости.
Рынок электронной коммерции в 2020 году начал развиваться намного быстрее за счет ряда ограничений. В этой связи сайты стали единственным источником связи между покупателем и продавцом. Многие компании в этот период начали уделять большое внимание электронной коммерции. Если план развития был расписан на год, то в 2020 году он выполнялся за один-два месяца, — рассказал один из респондентов.
Авторы исследования прогнозируют, что электронная коммерция будет стремительно развиваться и в 2021 году, как за счет того, что будут приходить новые игроки, так и по причине расширения имеющихся крупных площадок и их ассортимента.
Пандемия ускорила процесс изменения клиентского поведения и проникновения онлайн-покупок в новые сегменты. Значительно увеличилась доля покупателей старше 50 лет. Люди стали покупать онлайн — продукты питания, товары для дома и то, что раньше покупали в супермаркетах. Также мы видим рост покупок из отдаленных городов и поселков, — сообщил респондент Kaspi.
К слову, респонденты также отмечают, что пандемия не столько принесла что-то новое на рынок электронной коммерции, а просто усилила тренды, которые намечались в 2019 году. Кроме этого наблюдается развитие новых категорий, таких как продукты повседневного спроса и продукты питания.
Примечательны цифры и третьего квартала в период пост-локдауна. Так, продажи в тенге и долл. США выросли на 65%, а сам рынок электронной коммерции достиг оборота в 186 млрд тенге
В третьем квартале режим ЧП в Казахстане был уже снят и, несмотря на то, что потребители могли вернуться в “привычное” русло покупок в офлайн магазинах, количество транзакций и средний чек, как в тенге, так и в долларах, продолжали расти. Количество транзакций возросло c 5,5 млрд тенге до 7,1 млрд тенге за квартал. Средний чек в локальной валюте вырос до 26 тысяч тенге или в иностранной до 62 долларов.
Согласно мнению игроков рынка, уровень проникновения электронной коммерции все еще достаточно низкий, поэтому потенциал роста высок. Пандемия и закрытие городов увеличило проникновение электронной коммерции среди пожилых людей, а также наблюдался рост онлайн потребления из отдаленных городов.
Покупки стали реактивными сразу после карантина и локдауна. Конечно, часть покупателей перешла в онлайн, но все же основные продажи мы наблюдаем в рознице. Люди привыкли приходить в офлайн магазины, так сказать «увидеть и пощупать» товар. К онлайн покупкам возникали вопросы — доставка, доверие к банкам. Но принимая новые реалии жизни, покупатель адаптировался и перестроился на новую волну, — заявил респондент Sulpak.
Объем рынка рассчитан на основе данных предоставленных основными игроками электронной коммерции и АЦК.
В определение электронной коммерции входит предпринимательская деятельность, связанная только с онлайн продажей товаров физическим лицам с доставкой или самовывозом из магазинов и пунктов выдачи.
Из расчетов исключены категории: продажа железнодорожных и авиабилетов, доставка еды, сайты объявлений, купонные сервисы, коммунальные и иные платежи, а также прочие категории не связанные с продажей товаров физическим лицам.
Среднее значение долей затем используется для экстраполяции данных по каждому из игроков розничного сектора электронной коммерции.
Объем рынка онлайн-торговли по итогам девяти месяцев 2020 года на 93% больше показателя 2019-го. «Коронавирусный год» показал рекордные темпы роста, точнее, самый высокий рост за всю историю e-Сommerce в Казахстане.
Пандемия коронавируса и последовавший за нею локдаун резко изменили сферу электронной коммерции. COVID-19 просто взял и обеспечил успешный взлет всем участникам рынка e-Commerce.
«Закрытие городов, социальное дистанцирование дали невероятный толчок росту электронной коммерции. Это уже не второстепенный и опционный канал продаж, а ключевой для успеха и развития бизнеса. И те страны, где уровень цифровизации высок, будут развиваться быстрее других», – считает Наталья Лим, партнер консультационных услуг PwC Kazakhstan.
По ее мнению, теперь люди предпочитают не ходить и выбирать товары, а все делать онлайн – это и удобнее, и безопаснее.
Аналитики PwC Kazakhstan совместно с ассоциацией «Цифровой Казахстан» (АЦК) провели масштабное исследование рынка e-Сommerce. Они проанализировали основные показатели, такие как объем рынка, темпы роста и средний чек. В исследовании были проанализированы данные за девять месяцев 2019 и 2020 годов.
В рамках исследования представлена актуальная картина об объеме рынка розничной электронной коммерции в Казахстане, его росте (2019-й против 2020-го), а также результаты анализа по изменению в поведении потребителей из-за пандемии.
Inbusiness. kz приводит основные тезисы отчета.
Как изменился рынок e-Сommerce
Объем рынка розничной электронной коммерции за первые девять месяцев 2020 года вырос на 93% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – со 198 млрд до 382 млрд тенге.
«Также мы наблюдаем прирост в количестве транзакций (онлайн-заказов) и в среднем чеке в тенге на 18% и 63% соответственно. Более того, объем рынка в долларах США тоже вырос, однако немного меньше, чем в тенге: на 79% в сумме продаж и на 52% в среднем чеке», – говорится в исследовании.
Бесспорно, резюмируют аналитики, на рынок розничной электронной коммерции в 2020 году повлияли пандемия и карантин. За I квартал 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019-го продажи выросли на 47% в тенге и на 42% в долларах США, но, тем не менее, количество транзакций сократилось на 9%, что означает значительный рост среднего чека (62% в тенге и 57% в долларах США).
Как посчитали исследователи, 382 млрд тенге составил размер рынка розничной электронной коммерции Казахстана за девять месяцев 2020 года. Более того, они ожидают, что электронная коммерция будет стремительно развиваться в 2021 году, как за счет того, что будут приходить новые игроки, так и по причине расширения имеющихся крупных площадок и их ассортимента. Что же касается покупателей, то казахстанцы все чаще будут заказывать онлайн-услуги и предметы первой необходимости.
E-Commerce в период локдауна
Режим ЧП из-за коронавируса в Казахстане сохранялся с 16 марта по 11 мая 2020 года. За все время локдауна онлайн-продажи выросли на 34% (в тенге), но зато средний чек снизился на 4% (в долларах США).
Как пишут аналитики, объем рынка розничной электронной коммерции и количество транзакций во II квартале 2020 года по сравнению с I выросли почти одинаково, на 34% и 32% соответственно.
«Можно предположить, что количество потребителей в этом секторе во время карантина возросло. Однако средняя сумма покупок не изменилась, а в долларах США вовсе уменьшилась (с $51 до $49). Причиной этому может быть то, что больше потребителей перешли на онлайн-покупки с покупок в офлайн-точках. Возможно, сокращение рабочих мест, снижение покупательской способности, изменения предпочтений (в ценовом сегменте, в степени необходимости) и прочие причины способствовали незначительному увеличению среднего чека в тенге и уменьшению среднего чека в долларах США.
E-Commerce: 2020 VS 2019
Если сравнивать с 2019-м и брать не весь год, а только время локдауна (то есть II квартал 2020-го ко II кварталу 2019-го), то онлайн-продажи круто выросли: на 56% выросли продажи и на 16% количество транзакций.
«Значительное влияние на рост оказал локдаун, введенный в Казахстане весной 2020 года. Этот период оказал беспрецедентный эффект на всю отрасль розничной торговли, – говорится в отчете. – Представители малого и среднего бизнеса, которые ранее не рассматривали переход в сектор электронной коммерции, оказались под давлением пандемии COVID-19 и лишились доступа к клиентам. Многие ключевые игроки сектора e-Сommerce укрепили свои позиции на рынке за счет налаженной системы работы в онлайне и увеличения транзакций на 16%. Увеличение среднего чека в тенге составляет 37%, в то время как в долларах США наблюдается рост в 25%».
Пандемия не столько принесла что-то новое на рынок электронной коммерции, а просто усилила тренды, которые намечались в 2019 году и ускорила их рост.
E-Commerce в постлокдаун
Когда локдаун закончился, онлайн-продажи продолжали расти (режим ЧП в Казахстане был приостановлен 11 мая 2020 года). Как показало исследование, в период постлокдауна продажи онлайн выросли на 65%. 186 млрд тенге составил рынок электронной коммерции в III квартале 2020-го. Количество транзакций возросло на 28% по сравнению со временем карантина.
«В III квартале 2020-го режим ЧП в Казахстане был уже снят, и, несмотря на то, что потребители могли вернуться в «привычное» русло покупок в офлайн-магазинах, количество транзакций и средний чек, как в тенге, так и эквивалент в долларах США, продолжали расти», – пишут аналитики.
Количество транзакций возросло c 5,5 млрд тенге (во II квартале 2020-го) до 7,1 млрд транзакций (за III квартал), средний чек вырос до 26 тысяч тенге (или до $62).
Такой тренд резкого перехода в онлайн-ритейл, как считают авторы исследования, связан, с одной стороны, с нуждами потребителей: опасения находиться в многолюдных местах, необходимость социального дистанцирования и другие карантинные меры. С другой стороны, быстро прореагировавший рынок электронной коммерции расширил спектр услуг и товаров, улучшил качество сервиса, дал возможность различных вариантов оплаты и доставки, чем сумел удержать потребителей и после снятия локдауна. Однако, согласно мнению игроков рынка электронной коммерции в Казахстане, уровень проникновения электронной коммерции все еще достаточно низкий, поэтому потенциал роста высок.
Кстати, пандемия и закрытие городов увеличили проникновение электронной коммерции среди пожилых людей, а также наблюдался рост онлайн-потребления из отдаленных городов.
*В исследовании приняли участие крупнейшие представители рынка электронной коммерции в Казахстане: Mechta. kz, Sulpak, Kaspi. kz, AliExpress Россия, Казпочта и другие респонденты, пожелавшие сохранить конфиденциальность.
2020 год стал весьма успешным для отрасли, подчеркнув усилия законодателей и игроков рынка.
Компания PwC Kazakhstan совместно с ассоциацией «Цифровой Казахстан» (АЦК) представила результаты исследования «Анализ рынка розничной электронной коммерции в Республике Казахстан» за 2019 и 2020 годы года, сообщает profit. В исследовании приняли участие крупнейшие представители e-commerce-рынка страны – Kaspi. kz, «Казпочта», Mechta, «Леруа Мерлен Казахстан» и другие.
Как отметила Наталья Лим (партнер, консультационные услуги PwC Kazakhstan), у граждан формируется новое сознание, которое определяет ежедневные привычки и потребности. Пандемия спровоцировала не только серьезные экономические потрясения, структурные изменения в образе жизни и здоровье людей, но и дала возможность ускорить развитие и адаптацию цифровых услуг. Розничная электронная коммерция уже не первый год является быстрорастущим трендом как в мире, так и в Казахстане. И если еще год назад онлайн-продажи для многих бизнесменов были второстепенным каналом продаж, то после жестких карантинных ограничений розничные игроки изменили свои приоритеты.
«Для электронной коммерции 2020 год был очень успешным. Он способствовал развитию e-commerce во всех отраслях. Компании, которые ранее не работали в онлайне, очень сильно пострадали от введения ограничений, карантина и локдауна. Компании, которые быстро смогли адаптироваться к ситуации, успешно развивают свой бизнес и сейчас. Как уже говорили ранее, покупатели стали более открыты к покупкам через онлайн и после снятия ограничений», – говорят представители Mechta.
Вместе с тем важно подчеркнуть тот факт, что одним из основных факторов бурного развития электронной коммерции в Казахстане является не столько пандемия, сколько тот темп развития цифровых технологий, который был задан игроками рынка в предыдущие годы. По сути, на момент начала пандемии, о которой ВОЗ объявила ровно год назад, в стране уже сформировалась инфраструктура удобных и быстрых покупок. Безусловно, это не могло бы произойти без государственной поддержки интернет-торговли. А пандемия стала своеобразным «спусковым крючком» для полномасштабного перехода покупок в онлайн. Это заметно из выводов аналитиков PwC – согласно отчету, уже на III квартал 2020 года пришелся пик прироста в объемах онлайн-продаж (рост на 65% относительно II квартала 2020 г. ), тогда как в аналогичном периоде 2019 года наблюдался спад в 2%. То есть интернет-торговля дала отличные всходы на подготовленной почве.
В Kaspi. kz отмечают, что участники рынка электронной коммерции достойно справились с резко возросшим спросом на покупки в онлайне. Получив положительный первый опыт, потребители будут продолжать делать такие покупки и дальше. 2020 год продемонстрировал потенциал и важность электронной коммерции для розничной торговли, значительно ускорив ее дальнейшее развитие.
Интересный факт – увеличение объема продаж в IV квартале 2020 года составило 15% по сравнению с III кварталом. Тогда как в аналогичном периоде 2019 года продажи выросли на 86%. Аналитики говорят, что с нормальным течением обстоятельств, без знаний о наступающей пандемии и соответствующих последствий IV квартал, особенно период, близкий к концу года, можно считать преддверием праздничных дней, когда в магазинах начинаются скидки и акции. Большое количество людей совершает покупки, чем и можно объяснить такой значительный рост продаж в IV квартале 2019 года (на 86%). Вероятно, что относительно низкий квартальный прирост продаж в IV квартале 2020 года (15%) частично обусловлен не только реализацией отложенного спроса в III квартале 2020 года, но и возвращением части потребителей к традиционным формам покупок (офлайн) ввиду смягчений ограничительных мер и ростом неуверенности людей в финансовой стабильности. Тем не менее интерес к онлайн-покупкам сохранился, и объем продаж в IV квартале 2020 года достиг максимального значения в 213 млрд тг.
В целом по итогам 2020 года объем рынка розничной электронной коммерции Казахстана вырос на 82% – с 327 млрд тг в 2019 году до 596 млрд тенге. Также наблюдается увеличение в количестве онлайн-заказов на 20% (25 млн транзакций за 2020 год), а среднего чека в тенге – на 52%. Объем рынка в долларах тоже увеличился – на 72% год к году.
За 2020 год наблюдается увеличение объема продаж в 1,8 раза, при этом количество транзакций увеличилось всего в 1,2 раза. Можно предположить, что люди стали совершать более дорогостоящие и весомые покупки (например, электронику и бытовую технику) либо стали заказывать большее количество товаров за один раз, что также подтверждается ростом среднего чека в тенге на 52% (с 15 тыс. тг в 2019-м до 23 тыс. тг в 2020 году). При этом анализ показал, что доля онлайн-покупок, сделанных с телефона, возросла с 80% в 2019 году до 88% в 2020 году. Это говорит о том, что мобильные приложения и веб-сайты, как инструменты для электронной коммерции, продолжают развиваться и становиться все более удобными для использования со смартфонов. Это приводит к тому, что все больше людей пользуются мобильными телефонами для совершения покупок в Интернете.
«Значительно увеличился трафик с мобильных устройств, – рассказывают представители «Леруа Мерлен Казахстан». – Если на начало 2020 года 57% трафика приходилось с мобильных устройств, то к концу года – уже 73%. Это заставило нас пересмотреть адаптацию страниц сайта под телефоны, мы сделали множество различных изменений. Стоит отметить изменения в чекауте, что увеличило конверсию в оформленный заказ на 27% за счет улучшенной адаптации под мобильные устройства».
Отсутствие у потребителей возможности приобретать товары в физических магазинах спровоцировало игроков на улучшение своих платформ, сервисов, процессов оплаты и доставки. Это, в свою очередь, повлияло на увеличение доверия со стороны потребителей и послужило более быстрому развитию электронной коммерции и росту спроса на приобретение товаров в онлайн-формате. Интересно, что количество внешних посылок через «Казпочту» за 12 месяцев 2020 года сократилось на 37% (заказы извне в Казахстан), в то время как количество внутренних посылок выросло на 22% (заказы внутри страны).
«Ключевым изменением в поведении потребителей было резкое увеличение спроса в онлайне. Мы подключили к нашему маркетплейсу большое количество новых продавцов, тем самым расширили ассортимент товаров. Организовали бесплатную доставку по всему Казахстану, чтобы сделать покупки онлайн еще более доступными для клиентов», – сообщили в Kaspi.
Участники исследования сошлись во мнении о том, что нынешний год станет очень значимым для развития электронной коммерции в Казахстане. Уже отчетливо видна тенденция на совершенствование условий доставки, повышенный интерес B2B-рынка и изменившееся в положительную сторону отношение клиентов к электронным покупкам. В Kaspi уверены, малый бизнес будет активно вовлекаться в продажи через маркетплейсы, увеличится количество предпринимателей, которые продают только онлайн. Многие предприниматели будут расширять свой ассортимент, выходя в новые для себя вертикали. О появлении новых игроков в маркетплейсах говорят и представители магазина Mechta. Все это спровоцирует развитие конкуренции за покупателя, а следовательно, и сервиса. Еще одним трендом для e-commerce становится совершенствование методов оплаты, ее удобство выходит на первый план.
Участники исследования подчеркнули, что усовершенствование налогового законодательства, а также правил работы международных платежных систем станет существенным драйвером для развития электронной коммерции в РК. А одними из барьеров по-прежнему являются качество мобильного Интернета, особенно это в отдаленных регионах, и недостаточно развитая логистическая инфраструктура. Расширение логистической инфраструктуры и увеличение количества курьерских компаний – это те направления, которым необходимо уделить пристальное внимание.
Рынок электронной коммерции в РК перевалил за полтриллиона тенге
Компания PwC Kazakhstan совместно с Ассоциацией Цифровой Казахстан (АЦК) представила результаты исследования «Анализ рынка розничной электронной коммерции в Республике Казахстан» за 2019 и 2020 годы. В исследовании приняли участие крупнейшие представители e-commerce-рынка страны — Kaspi. kz, Казпочта, Mechta, Леруа Мерлен Казахстан и другие.
Как отметила Наталья Лим (партнер, консультационные услуги PwC Kazakhstan), у граждан формируется новое сознание, которое определяет ежедневные привычки и потребности. Пандемия спровоцировала не только серьезные экономические потрясения, структурные изменения в образе жизни и здоровья людей, но и дала возможность ускорить развитие и адаптацию цифровых услуг. Розничная электронная коммерция уже не первый год является быстрорастущим трендом как в мире, так и в Казахстане. И если еще год назад онлайн-торговля для многих бизнесменов была второстепенным каналом продаж, то после жестких карантинных ограничений розничные игроки изменили свои приоритеты.
«Для электронной коммерции 2020 год был очень успешным. Он способствовал развитию e-commerce во всех отраслях. Компании, которые ранее не работали в онлайн, очень сильно пострадали от введения ограничений, карантина и локдауна. Компании, которые быстро смогли адаптироваться к ситуации, успешно развивают свой бизнес и сейчас. Как уже говорили ранее, покупатели стали более открыты к покупкам через онлайн и после снятия ограничений», — говорят представители Mechta.
Вместе с тем, важно подчеркнуть тот факт, что одним из основных факторов бурного развития электронной коммерции в Казахстане является не столько пандемия, сколько тот темп развития цифровых технологий, который был задан игроками рынка в предыдущие годы. По сути, на момент начала пандемии, о которой ВОЗ объявила ровно год назад, в стране уже сформировалась инфраструктура удобных и быстрых покупок. Безусловно, это не могло бы произойти без государственной поддержки интернет-торговли. А пандемия стала своеобразным «спусковым крючком» для полномасштабного перехода покупок в онлайн. Это заметно из выводов аналитиков PwC — согласно отчету, уже на третий квартал 2020 года пришелся пик прироста в объемах онлайн-продаж (рост на 65% относительно II квартала 2020 г), тогда как в аналогичном периоде 2019 года наблюдался спад в 2%. То есть, интернет-торговля дала отличные всходы на подготовленной почве.
В Kaspi. kz отмечают, что участники рынка электронной коммерции достойно справились с резко возросшим спросом на покупки в онлайне. Получив положительный первый опыт, потребители будут продолжать делать такие покупки и дальше. 2020 год продемонстрировал потенциал и важность электронной коммерции для розничной торговли, значительно ускорив ее дальнейшее развитие.
Интересный факт — увеличение объема продаж в IV квартале 2020 года составило 15% по сравнению с третьим кварталом. Тогда как в аналогичном периоде 2019 года продажи выросли на 86%. Аналитики говорят, что с нормальным течением обстоятельств, без знаний о наступающей пандемии и соответствующих последствий, четвертый квартал, особенно период, близкий к концу года, можно считать преддверием праздничных дней, когда в магазинах начинаются скидки и акции. Большое количество людей совершает покупки, чем и можно объяснить такой значительный рост продаж в IV квартале 2019 года (на 86%). Вероятно, что относительно низкий квартальный прирост продаж в IV квартале 2020 года (15%) частично обусловлен не только реализацией отложенного спроса в III квартале 2020 года, но и возвращением части потребителей к традиционным формам покупок (оффлайн) ввиду смягчений ограничительных мер и ростом неуверенности людей в финансовой стабильности. Тем не менее, интерес к онлайн-покупкам сохранился, и объем продаж в IV квартале 2020 года достиг максимального значения в 213 млрд тг.
В целом по итогам 2020 года объем рынка розничной электронной коммерции Казахстана вырос на 82% — с 327 млрд тг в 2019 году до 596 млрд тенге. Также наблюдается увеличение в количестве онлайн-заказов на 20% (25 млн транзакций за 2020 год), а среднего чека в тенге — на 52%. Объем рынка в долларах тоже увеличился — на 72% год к году.
За 2020 год наблюдается увеличение объема продаж в 1,8 раза, при этом количество транзакций увеличилось всего в 1,2 раза. Можно предположить, что люди стали совершать более дорогостоящие и весомые покупки (например, электронику и бытовую технику), либо стали заказывать большее количество товаров за один раз, что также подтверждается ростом среднего чека в тенге на 52% (с 15 тыс. тг в 2019 до 23 тыс. тг в 2020 году). При этом анализ показал, что доля онлайн-покупок, сделанных с телефона, возросла с 80% в 2019 году до 88% в 2020 году. Это говорит о том, что мобильные приложения и веб-сайты как инструменты для электронной коммерции продолжают развиваться и становиться все более удобными для использования со смартфонов. Это приводит к тому, что все больше людей пользуются мобильными телефонами для совершения покупок в интернете.
«Значительно увеличился трафик с мобильных устройств, — рассказывают представители Леруа Мерлен Казахстан. — Если на начало 2020 года на мобильные устройства приходилось 57% трафика, то к концу года — уже 73%. Это заставило нас пересмотреть адаптацию страниц сайта под телефоны, мы сделали множество различных изменений. Стоит отметить изменения в чекауте, что увеличило конверсию в оформленный заказ на 27% за счет улучшенной адаптации под мобильные устройства».
Отсутствие у потребителей возможности приобретать товары в физических магазинах спровоцировало игроков на улучшение своих платформ, сервисов, процессов оплаты и доставки. Это, в свою очередь, повлияло на увеличение доверия со стороны потребителей и послужило более быстрому развитию электронной коммерции и росту спроса на приобретение товаров в онлайн-формате. Интересно, что количество внешних посылок через Казпочту за 12 месяцев 2020 года сократилось на 37% (заказы извне в Казахстан), в то время как количество внутренних посылок выросло на 22% (заказы внутри страны).
«Ключевым изменением в поведении потребителей было резкое увеличение спроса в онлайне. Мы подключили к нашему маркетплейсу большое количество новых продавцов, тем самым расширили ассортимент товаров. Организовали бесплатную доставку по всему Казахстану, чтобы сделать покупки онлайн еще более доступными для клиентов», — сообщили в Kaspi.
Участники исследования сошлись во мнении о том, что нынешний год станет очень значимым для развития электронной коммерции в Казахстане. Уже отчетливо видна тенденция на совершенствование условий доставки, повышенный интерес B2B рынка и изменившееся в положительную сторону отношение клиентов к электронным покупкам. В Kaspi уверены, малый бизнес будет активно вовлекаться в продажи через маркетплейсы, увеличится количество предпринимателей, которые продают только онлайн. Многие предприниматели будут расширять свой ассортимент, выходя в новые для себя вертикали. О появлении новых игроков в маркетплейсах говорят и представители магазина Mechta. Все это спровоцирует развитие конкуренции за покупателя, а следовательно — и сервиса. Еще одним трендом для e-commerce становится совершенствование методов оплаты, ее удобство выходит на первый план.
Участники исследования подчеркнули, что усовершенствование налогового законодательства, а также правил работы международных платежных систем станет существенным драйвером для развития электронной коммерции в РК. А одними из барьеров по-прежнему являются качество мобильного интернета, особенно в отдаленных регионах, и недостаточно развитая логистическая инфраструктура. Расширение логистической инфраструктуры и увеличение количества курьерских компаний — это те направления, которым необходимо уделить пристальное внимание.
С каждым годом количество прибыли от электронной коммерции продолжает увеличиваться на треть, только с начала 2018 года в стране зарегистрировался 261 новая компания. Куда сегодня развивается новое для Казахстана направление?
Развитие электронной торговли в Казахстане: ни копейки трат из республиканского бюджета, 200 тысяч новых рабочих мест и перенятый зарубежный опыт. Миф или реальность? Zakon. kz разобрался вместе с Министерством национальной экономики: в чем главные преимущества электронной торговли сегодня и какое будущее ждет проект.
Что уже было внедрено сегодня в рамках программы
Пожалуй, главное нововведение, которое утвердило правительство в этом направлении, стало то, что с 1 января 2018 года вступили в силу налоговые преференции для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Теперь бизнесмены сферы освобождены от уплаты корпоративного и индивидуального подоходного налогов, получаемых в сфере электронной торговли до 0% до 2023.
Для облегчения сдачи налоговой отчетности утверждены НПА для внедрения автоматизированного порядка администрирования налоговых льгот с целью снижения административных издержек предпринимателей в сфере электронной торговли.
Подключился к развитию сферы и Нацбанк РК. Так, для существенного снижения комиссий в безналичных платежах создана новая система моментальных мобильных платежей с внедрением интегрированной (с банками второго уровня) внутренней платежной платформы для снижения комиссий в безналичных платежах. Таким образом, если раньше предприниматели были не заинтересованы в безналичных платежах из-за высоко комиссии, то теперь у них появился реальный стимул заняться электронной-коммерцией. Запуск системы в пилотном режиме уже начат 6 сентября.
Кроме того, финрегулятором проводится разъяснительная работа по признанию «наложенного платежа», как инструмента оплаты безналичных платежей. Для справки: наложенный платеж — это сумма денег, которую почта взимает по поручению компании с получателя товара.
Отвечает за повышение цифровой грамотности населения и бизнеса в Казахстане НПП «Атамекен», где ведется обучение базовым цифровым навыкам через сервисную поддержку ведения бизнеса «Выход бизнеса онлайн». Специалистами палаты уже предоставлены консультации более 10 тысяч субъектам МСБ, до конца года планируется обучить еще порядка 5 тысяч субъектов МСБ.
Для повышения прав бизнеса в электронной коммерции на базе АО «Казпочта» в Астане был открыт центр электронной коммерции (Е-сommerce центры), который оказывает услуги по обучению, сервисному ведению онлайн-торговли и полному циклу создания интернет-магазинов. Как выяснилось, подобные центры готовится к открытию до конца года в Алматы и Караганде.
Таким образом, как отметили эксперты МНЭ РК, со старта развития направления в стране уже наблюдается положительная динамика развития рынка. Например, по данным официальной статистики, в 2017 году объем рынка электронной торговли в Казахстане составил 107 млрд тенге или 1,2 % от общего объема розничного товарооборота (общий объем розничной торговли – 8,8 трлн тенге), рост составил 36,2%. По оперативным данным объем рынка электронной торговли за 1 полугодие 2018 года составил 101 млрд тенге или 2,9% от общего объема розничного товарооборота, что показывает рост в 2 раза. С начала 2018 года зарегистрировано 261 новый субъект электронной торговли, работает около 1700 интернет-магазинов, количество покупателей возросло до 1,5 млн человек.
Чего ждать от программы развития в будущем?
Дорожная карта программы уже расписана до 2022 года. Всего в ней можно выделить семь основных направлений:
— регулирование электронной торговли (разработка предложений по совершенствованию законодательства по вопросам электронной торговли);
— развитие платежных систем в электронной торговле;
— повышение цифровой и финансовой грамотности населения и предпринимателей в электронной торговле;
— продвижение электронной торговли (информационное сопровождение электронной торговли);
— развитие инфраструктуры логистики;
— повышение позиции Республики Казахстан в международном рейтинге UNCTAD электронной коммерции;
— создание новых рабочих мест и другие вопросы.
Глобальные изменения также коснуться законодательства. Например, с учетом международного опыта власти начали работу по переформатированию действующих подходов по развитию электронной торговли. Сейчас разработан проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития бизнес-среды и регулирования торговой деятельности», в рамках которой будет регламентирован вопрос дальнейшего развития электронной торговли:
во-первых, на внесение изменений в действующее законодательство в сфере электронной торговли:
− ввести понятие электронной коммерции путем дополнения услугами и работами;
− расширить перечень участников электронной торговли business to business;
− расширить понятийный аппарат инструментов электронной торговли с регламентацией их признаков;
Оказалось, что международный опыт показал положительную динамику развития электронной коммерции за счет развития электронных торговых площадок, которые позволят бизнесменам экономить средства на создание сайта, внедрение системы безналичных платежей, службе доставки и прочем. Их удобство заключается в формировании на единой площадке полного комплекса услуг, как для предпринимателей, так и для потребителей – это информация о товаре и продавце, способы оплаты, способы получения товаров или услуг, контроль качества и обратная связь с обеих сторон.
Таким образом, в соответствии с требованиями ОЭСР инфраструктура электронных торговых площадок обеспечивается за счет: возможности оценки покупателем продавца и товара; внутренних требований ЭТП к продавцу: безналичного расчета, обеспечения доставки, обеспечения взаиморасчетов между покупателем и продавцом, в том числе при возврате товара.
− усилить институт защиты прав потребителей и ввести комплексные меры по защите прав потребителей в сфере электронной торговли;
− упростить таможенное администрирование (в части упрощенного порядка декларирования товаров на экспорт для физических лиц – отправка товаров за границу, используя почтовые документы в качестве декларации на товары, на базе АО «Казпочта»), что будет способствовать сокращению временных затрат бизнеса на оформление таможенной документации и снижать их расходы на услуги посредников в области внешнеэкономической деятельности, увеличению казахстанского экспорта;
− развитие инфраструктуры в части регламентации деятельности транспортно-логистических центров хранения — фулфилмент центров;
Создание подобных центров позволит существенно сократить сроки доставки, снизить транспортные издержки, выстроить аутсорсинг логистических процессов с частными курьерскими почтами, интернет-магазинами и электронными площадками, в целом упростить ведение бизнеса для МСБ;
− регламентация деятельности оптово-распределительных центов, осуществляющих оптовую торговлю продовольственных продуктов с возможностью создания на их базе специализированных электронных площадок по аналогии с Taobao (КНР), Agrosale. uz (Узбекистан), которая позволит субъектам электронной торговли экономить на создании сайта, внедрении системы безналичных платежей, службе доставки, обеспечивающая условия для реализации отдельных видов сельскохозяйственной продукции за счет организации процессов ее приемки, подработки, первичной переработки, упаковки, надлежащего хранения, ветеринарного и фитосанитарного контроля качества, оптовой торговли, в том числе с использованием автоматизированных электронных информационных и расчетных систем.
Во-вторых, в целях повышения доверия населения и бизнеса к электронной торговле будет создан на реестр субъектов электронной торговли.
В чем выгода развивать электронную торговлю для Казахстана?
Тут все просто: чем больше открывается новых интернет-магазинов, электронных торговых площадок, увеличения количества онлайн-заказов, увеличения безналичных платежей, тем больше вовлеченность населения, решается проблема самозанятости и так далее.
При разработке нового подхода, в министерстве использовали функционирующие модели электронной коммерции других стран. Например, был изучен опыт КНР, США, Великобритании, Германии, Франции, Южной Кореи, Малайзии, Турции, Канады, Индии, Австрии, Румынии, Венгрии и стран ЕАЭС. При этом для защиты прав потребителей изучен опыт КНР, США и Европейского Союза. Кроме того, были проанализированы рекомендации совета ОЭСР по защите прав потребителей в электронной торговле и декларация министров ОЭСР по защите прав потребителей в контексте электронной торговли.
«Развитие электронной торговли является одним из приоритетных направлений развития экономики страны, способствующий развитию безналичных форм расчета, сокращению теневого оборота и имеющий высокий потенциал для интеграции в международную торговлю, а также создаст условия для продвижения отечественных товаров на зарубежный рынок за счет создания специализированных электронных площадок по аналогии с Taobao (КНР), Agrosale. uz (Узбекистан) и других», — говорится в сообщении ведомства.
200 тысяч рабочих мест в электронной коммерции. Чем все они будут заниматься?
По данным министерства, к 2025 году планируется создание дополнительных 200 тысяч рабочих мест в сфере электронной торговли и в смежных отраслях за счет создания порядка 10 тысяч интернет-магазинов. Так что скоро востребованными окажутся следующие специальности: логистика, продажи и маркетинг, IT поддержка и разработка, консалтинг и развитие.
«Большое количество рабочих мест приходится на сферу логистики (до 50%), что обуславливается большим количеством специальностей в данной отрасли (складские работники, водители, курьеры, логисты в логистических компаниях и логисты непосредственно в интернет-магазинах и другие). В настоящее время Министерством труда и социальной защиты населения разрабатывается Национальная система прогнозирования трудовых ресурсов. Эта система будет предназначена для предоставления заинтересованным государственным органам информации о секторах, включая электронную торговлю, ожидаемых потребностей в персонале. При этом данная работа будет коррелироваться с потребностями бизнеса в профессиональных кадрах, для этого будет усилено взаимодействие Министерства труда и социальной защиты населения с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» и местными исполнительными органами», — рассказали в МНЭ РК.
Напоследок отметим факт из начала статьи. Вся реализация программы не предусматривает финансирование за счет бюджетных средств.
Теперь в новом Налоговом кодексе появилось четкое понятие электронная торговля товарами – предпринимательская деятельность по реализации товаров физическим лицам, осуществляемая посредством информационных технологий через интернет-магазин или интернет-площадку при одновременном соблюдении трех условий:
Во-первых, оформление сделок по реализации товаров осуществляется в электронном виде;
Во-вторых, оплата за товары производится безналичным платежом не менее 90% от общего объема доходов;
В-третьих, наличие собственной службы доставки товаров покупателю (получателю), либо наличие договоров с лицами, осуществляющими услуги по перевозке грузов, курьерскую или почтовую деятельность.