Brand Analytics представляет рейтинг компаний в сегменте электронной коммерции, которых наиболее активно обсуждали пользователи в русскоязычных социальных медиа в 2020 году.
Локдаун стал одним из самых мощных стимулов для развития интернет-торговли, усилив позиции игроков сегмента e-commerce в российской экономике, а также изменив сценарии потребительского поведения. Резкое увеличение спроса на покупки в Интернете привело к росту обсуждений интернет-ритейлеров. Как итог — 26 млн сообщений с упоминанием участников рейтинга за 2020 год.
Сегодня аналитическое агентство Data Insight опубликовало результаты своего традиционного рейтинга ТОП-100 крупнейших интернет-магазинов России. С 2017 года компания собирает данные о продажах и выручке отечественных площадок и формирует гигантский список игроков рынка e-commerce. Год от года в нем происходят небольшие изменения, но 2021, пожалуй, станет последним когда они останутся «небольшими». Уже по итогам 2022 года все перестроится, потому что часть игроков просто ушла с российского рынка. Но это будет потом, а сегодня давайте посмотрим на итоги 2021 года. В фокусе нашего внимания только маркетплейсы. Какие места они заняли и каких показателей достигли?
Brand Analytics представляет рейтинг компаний рынка e-commerce, которые наиболее активно обсуждались пользователями в русскоязычных социальных медиа в первом полугодии 2021 года.
В рамках исследования рынка e-commerce было проанализировано более сотни компаний, среди которых отобрано 50 самых популярных онлайн-ритейлеров среди русскоязычных пользователей в социальных медиа.
Если в 2020 году большинство потребителей массово привыкали к шоппингу в формате “дома на диване”, то сейчас покупки онлайн стали частью повседневной жизни. Благодаря чему рынок российского e-commerce постепенно стабилизируется – рейтинг покинул лишь 1 ритейлер, 8 игроков сохранили позиции, а каждая пятая компаний показала рост интереса со стороны пользователей.
TOP-100 интернет-магазинов
Data Insight выпускает отчет «TOP100 интернет-магазинов: рейтинг 2019». Отчёт «TOP100 интернет-магазинов: рейтинг 2019» составлен на основе рейтинга TOP100 крупнейших интернет-магазинов России 2019 года. В рейтинг включены сто крупнейших российских магазинов по объему онлайн-продаж по итогам 2019 года. Объем выручки и количество заказов интернет-магазинов из рейтинга TOP100 ежегодно увеличиваются, в то время как средний чек падает.
Порог вхождения в рейтинг увеличивается с каждым годом: в 2019 году рост составил 29%.
TOP100 интернет-магазинов занимают существенную долю по объему выручки и количеству заказов от всего рынка eCommerce.
Wildberries. ru четыре года подряд занимает первое место в рейтинге, Citilink. ru занимает второе место три года подряд.
Лидером роста по объему продаж и количеству заказов в 2019 году стал Beru. ru (+849% и +858% соответственно), лидер по среднему чеку — Ursus. ru: +20%.
ТOP-10 интернет-магазинов по объему продаж
Компании и сервисы
13 апреля 2021, 14:58
18333 просмотра
Аналитики Data Insight составили рейтинг «100 крупнейших интернет-магазинов и маркетплейсов за 2020 год».
DavigGyung/shutterstock
По сравнению с рейтингом за 2019 год, в списке появилось 19 новых проектов, не вошедших в аналогичный топ годом ранее. Суммарно 100 крупнейших онлайн-ритейлеров России доставили за 2019 год 719 миллионов заказов, что почти в 2 раза превышает показатели 2019 года. Объем продаж в рублях в сумме по топ-100 вырос на 78% до 2 094 млрд рублей.
Рейтинг интернет-магазинов включает данные по объему онлайн-продаж, количеству заказов и среднему чеку. В него включены сто крупнейших российских магазинов по объему онлайн-продаж за 2020 год.
В основе рейтинга лежит комплексная методика, включающая как данные, предоставленные интернет-магазинами, так и собственные данные DI, в том числе, поэтапное уточнение данных рейтинга у представителей самих магазинов.
— 1 место — wildberries. ru, оборот 413 200 млн рублей, рост 96%;
— 2 место — ozon. ru, оборот 197 000 млн рублей, рост 144%;
— 3 место — citilink. ru, оборот 132 730 млн рублей, рост 47%.
Источник
Data Insight выпустил отчет «TOP-100 интернет-магазинов: рейтинг 2019». В рейтинг включены сто крупнейших российских магазинов по объему онлайн-продаж по итогам 2019 года.
Athree23 / Pixabay
По результатам исследования Wildberries. ru четыре года подряд занимает первое место в рейтинге, Citilink. ru занимает второе место три года подряд. Так, Wildberries. ru показал рост онлайн-продаж на 89% в сравнении с 2018 годом. С 111 200 млн рублей до 210 600 млн рублей. Количество заказов увеличилось на 110% и составило 152 510 тысяч. При этом средний чек уменьшился на 10% и составил 1380 рублей.
Рост выручки онлайн-продаж Citilink. ru составил 24% в сравнении с 2018 годом. С 73 200 млн рублей до 90 420 млн рублей. Количество заказов выросло на 7% и составило 8 220 тысяч. А средний чек показал прирост на 15% — 11 000 рублей.
Лидером роста по объему продаж и количеству заказов в 2019 году стал Beru. ru (+849% и +858% соответственно). Так выручка от онлайн-продаж выросла до 27 700 в 2019 году, а количество заказов достигло 5940 тысяч. В общем рейтинге по объему продаж Beru. ru занимает 9 место.
В результате исследования определился лидер по среднему чеку – Ursus. Он показал прирост +20%. Средний чек в 2019 году составил 42 170 рублей. В общем рейтинге компания занимает 88 место.
По результатам исследования выяснилось, что объем выручки и количество заказов интернет-магазинов из рейтинга TOP-100 ежегодно увеличиваются, в то время как средний чек падает. Так, в 2018 году общий объем выручки составлял 210 000 млрд руб. , тогда как в 2019 он увеличился до 369 000 млрд руб. Средний чек ежегодно падает: если в 2016 году он равнялся 4800 рублей, в 2017 – 4500, то в 2018 и 2019 – 3800 и 3000 соответственно.
Порог вхождения в рейтинг TOP-100 увеличивается с каждым годом. Самое большой скачок произошел в 2018 году – с 1,3 до 1,8 млрд рублей (+39%). В 2019 году порог увеличился на 29%: с 1,8 млрд рублей в 2018 году до 2,3 млрд рублей в 2019.
TOP-100 интернет-магазинов занимают существенную долю по объему выручки и количеству заказов от всего рынка e-Commerce. Доля интернет-магазинов, вошедших в TOP-100, составляет 68% по объему выручки и 80% по количеству заказов от доли всего рынка электронной коммерции. Доля TOP-10 равна 38% по объему выручки и 54% по количеству заказов. Доля TOP3: 22% по выручке и 42% по заказам.
Ранее сообщалось о том, что доля онлайн-торговли FMCG выросла до 5% в апреле. Кроме того, Wildberries расширит ассортимент цифровых товаров в 20 раз до конца года.
Компания Data Insight составила рейтинг крупнейших интернет-магазинов РФ по итогам 2021 года.
13_Phunkod/shutterstock
В основе рейтинга, который компания Data Insight составляет с 2016 года, лежит комплексная методика, включающая как сведения самих ритейлеров, так и собственные данные и оценки Data Insight и сторонних сервисов. При составлении топ-100 используются результаты регулярного мониторинга посещаемости и количества заказов, который ведет Data Insight, данные онлайн-чеков и ФНС.
Первую тройку мест в рейтинге заняли Wildberries (онлайн-продажи составили 805 700 млн рублей), Ozon (446 700 млн рублей) и DNS (185 300 млн рублей). Рост онлайн-продаж у Wildberries составил 95%, Ozon — 126%, а DNS — 41%. На Wildberries за исследуемый период пользователи приобрели 771 900 тысяч заказов, средний чек составил 1040 рублей. На Ozon — 221 200 тысяч заказов, средний чек — 2020 рублей. В DNS — 16 200 тысяч заказов, средний чек — 11 400 рублей.
В десятку первых мест рейтинга также вошли Citilink (163 400 млн рублей составили онлайн продажи, рост — 24%), «М. Видео» (132 600 млн рублей и рост 15%), «Яндекс Маркет» (122 200 млн рублей, рост — 180%), Aliexpress (106 100 млн рублей, рост — 116%), Lamoda ( 71 200 млн рублей, рост — 34%), «Петрович» (62 200 млн рублей, рост — 41%) и «ВсеИнструменты. ру» (61 900 млн рублей, рост 52%).
Ритейлер «Эльдорадо» занял 13 место (56 200 млн рублей), «Детский мир» — 14 место ((54 200 млн рублей,), «СберМаркет» ( 52 100 млн рублей), «Леруа Мерлен» (49 900 млн рублей) и «ВкусВилл» (45 700 млн рублей) заняли 15,16 и 17 места в рейтинге.
На 18 месте оказалась IKEA с 43 900 млн рублей онлайн-продаж. Ритейлер «Связной» занял 20 место (37 900 млн рублей).
Рейтинг интернет-магазинов включает данные по объему онлайн-продаж, количеству заказов и среднему чеку. Под онлайн-продажами понимаются заказы, размещенные через сайт или связанное с ним приложение (независимо от способа оплаты и доставки). Учитывались только заказы, сделанные покупателем со своего устройства (не учитываются заказы, сделанные через стационарные или портативные терминалы продавца). Учитывались только продажи российских продавцов (компаний и ИП) российским покупателям.
Как развивался онлайн-рынок питания в 2021 году. Data Insight
- 30 сентября 2021 г.
- Технологии
Про Ecommerce-Index
Ecommerce Index Top-100 — серия рейтингов крупнейших российских онлайн-магазинов по оборотам и количеству заказов, совместный проект аналитической компании Data Insight и аналитического проекта Ruward.
В рамках проекта мы регулярно проводим анализ текущего состояния и показателей рынка российской онлайн-торговли, и два раза в год публикуем рейтинг ТОП-100 крупнейших интернет магазинов, а также подробное аналитическое исследование «EI TOP-250».
Рейтинги
Список вышедших и готовящихся к публикации рейтингов:
- Ecommerce Index Top-100 2015 – первый в истории Рунета рейтинг крупнейших российских онлайн-магазинов по оборотам и количеству заказов. В основу рейтинга легли показатели по итогам 1-го полугодия 2015 года.
- Ecommerce Index Top-100 2016 (лето) – рейтинг по итогам всего 2015 года.
Заявка на участие в рейтинге интернет-магазинов
Если вы являетесь представителем интернет-магазина и хотите подать/актуализировать данные по вашей компании в рейтинге Ecommerce Index Top-100 2016-H1 (по результатам 2015 года), заполните небольшую форму с вашими контактными данными – и мы оперативно вышлем вам анкету участника.
Спонсорские пакеты
Все актуальные предложения по рекламу в рейтинге крупнейших интернет-магазинов описаны в этом разделе.
Методология составления рейтинга
Кто включается в рейтинг
В рейтинг включаются все российские компании, осуществляющие розничные продажи материальных и нематериальных товаров через интернет, включая сайт, мобильный сайт и мобильное приложение, а также приложение для smart-TV (таких пока нет, но, когда появятся, мы будем их также учитывать). При этом продажа через стационарные терминалы в точках продаж (например в МВидео) не считается нами за интернет-продажи (даже если эти терминалы – обычные компьютеры, подключенные к интернету) и относится к традиционному ритейлу.
В рейтинге учитываются именно интернет-продажи компаний. То есть для розничных игроков, у которых кроме оффлайновой сети есть еще и онлайн-магазин, мы будем учитывать продажи только через этот интернет-магазин.
Мы не учитываем в рейтинге иностранные компании, которые осуществляют продажи в Россию от зарубежной компании, то есть не имеют российского юрлица и складов внутри страны. Мы не учитываем в рейтинге продажу услуг, включая авиа и железнодорожные билеты, бронирование гостиниц и услуги вещательного характера (подписка на музыкальные или телевизионные каналы). В рейтинге не учитываются также агрегаторы, которые не осуществляют фактически продаж товаров, но являются рекламными площадками для продавцов.
Как считается рейтинг
Два ключевых параметра рейтинга – объем продаж и количество размещенных потребителями заказов. Именно по параметру оборота происходит первоначальная (по умолчанию) сортировка данных в рейтинге. Для построения рейтинга мы используем сопоставление нескольких источников данных:
- Собственная операционная и финансовая статистика магазинов. Для того, чтобы предоставить эти данные для рейтинга, заполните заявку на участие.
- Данные по количеству размещенных заказов в магазинах, собираемые компанией Data Insight.
- Данные посещаемости магазинов, собираемые компанией Data Insight через сервисы онлайн-статистики.
- Данные репрезентативных опросов онлайн-покупателей, собираемые компанией Data Insight в рамках своих регулярных исследований рынка электронной торговли в России.
Сопоставление четырех источников информации позволяет получить объем продаж каждого отдельного магазина высокой точностью, а также позволяет, через кросспроверки данных, избежать возможных вольных или случайных искажений статистики, предоставляемой магазинами.
Forbes публикует очередной рейтинг самых дорогих компаний Рунета. Карантинный 2020 год стал фантастически успешным для всех интернет-компаний, но больше всех выиграли маркетплейсы и агрегаторы
2020 год оказался очень успешным для интернет-компаний. Основатель Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком в мире, а приложение Zoom вообще назвали культурным феноменом: его рыночная капитализация в начале февраля 2021-го перевалила за $120 млрд, продажи в III квартале 2020 года выросли на 367% по сравнению с 2019 годом, а прибыль в расчете на одну акцию (EPS) — на 6500%.
Уже в январе 2021-го аналитики и финансисты заговорили о пузыре на рынке акций, имея в виду технологический сектор. «Некоторые цифровые компании, которые никогда не имели положительного финансового результата, сейчас торгуются на бирже с миллиардными стоимостями. Спекулятивные ожидания вокруг них могут привести к образованию финансовых пузырей: все ожидают, что в следующем году будет очередной рост цифровых продуктов и цифровых компаний», — рассуждал глава ВТБ Андрей Костин на форуме в Давосе.
Глобальный инвестиционный банк Goldman Sachs назвал 39 компаний, которые переоценены прямо сейчас. В списке — Zoom, а также Datadog, в который инвестировал участник списка Forbes , Palantir, «убийца Skype» Slack Technologies и другие. Все их объединяет одно — слишком высокие мультипликаторы, с которыми они торгуются. Обеспокоенность Goldman Sachs вызывает мультипликатор EV/S, превышающий 20. В числителе стоит так называемая предпринимательская стоимость компании, которая показывает, во сколько обойдется покупка такой компании, если предприниматель купит ее капитал и будет вынужден гасить долг за счет любых средств, кроме наличных на счетах компании. В знаменателе — выручка.
Таким образом, показатель EV/S больше 20 означает, что предпринимателю придется больше 20 лет отбивать свою покупку за счет поступлений от продаж. И это в лучшем случае, у некоторых компаний из списка Goldman Sachs этот показатель превышает 50. А у компании Snowflake и вовсе 156. Вряд ли инвесторы покупают акции, чтобы отбить свои вложения за 150 лет. Они рассчитывают на быстрый рост выручки и снижение этого показателя, то есть они покупают будущее.
Так же как и в случае с российским Ozon. Компания без прибыли и EBITDA продала свои акции инвесторам исходя из оценки $6,2 млрд. Инвесторы еще и сражались за эти акции — в ход шли знакомства и административный ресурс, рассказывали Forbes участники IPO Ozon. К 2 февраля (на эту дату Forbes зафиксировал стоимость публичных компаний для рейтинга) Ozon стоил $10,58 млрд, а уже через неделю, когда номер уходил в печать, его капитализация выросла до $13 млрд.
В ходе IPO тот же Goldman Sachs, который был одним из его организаторов, оценивал компанию в $12 млрд. Эта цифра в ноябре 2020 года вызывала смех и удивление финансистов и инвесторов: «Ну это ж Goldman Sachs, ему нужно подороже продать». В феврале 2021 года она уже не кажется такой невероятной. Этот контекст дает ответ на вопрос, почему в этом году в рейтинге самых дорогих компаний Рунета все так сильно выросли в цене. В том числе благодаря IPO Ozon и последующему росту его котировок на бирже Nasdaq выросли стоимости всех маркетплейсов в России, в том числе крупнейшего из них — Wildberries. Рост стоимости западных интернет-компаний и их мультипликаторов привел к росту оценок и компаний из других областей, в том числе разработчиков, досок объявлений и агрегаторов. Если аналитики и финансисты правы и мы находимся в пузыре, через год мы можем увидеть драматическое падение стоимости всех этих компаний. Британский инвестор Джереми Грэнтэм считает, что в ближайшие месяцы мы увидим впечатляющий рост акций, за которым последует неизбежный крах. «Когда вы достигаете этого уровня суперэнтузиазма, пузырь всегда, без исключения, лопается в течение нескольких месяцев, а не лет», — сказал он в интервью Bloomberg в конце января 2021-го.
Data Insight публикует рейтинг Top-100 2021. В рейтинг включены сто крупнейших российских магазинов по объему онлайн-продаж за 2021 год.
По сравнению с рейтингом за 2020 год, в списке появилось 14 новых проектов, не входивших в аналогичный топ за прошлый год. Порог входа в Топ-100 за год вырос на 610 млн рублей или 22%.
Суммарно 100 крупнейших онлайн-ритейлеров России доставили за 2021 год 1,59 млрд заказов, что в 2,2 раза превышает показатели 2020 года.
Объем продаж в рублях в сумме по Топ-100 вырос на 62% до почти 3,4 трлн рублей.
Первая десятка магазинов по онлайн-продажам в млн. руб
- По некоторым интернет-магазинам, в т.ч. wildberries.ru, ozon.ru, lamoda.ru, sbermarket.ru, vkusvill.ru, представленные оценки отличаются от ранее опубликованных данных самих компаний, поскольку в рейтинге Data Insight для всех интернет-магазинов не учитываются продажи в другие страны, кроме России, и также не учитываются продажи через партнерские сайты и приложения (в частности, онлайн-продажи FMCG-ритейлеров в рейтинге Data Insight посчитаны без заказов, размещенных через сайты и приложения партнеров — таких, как СберМаркет, Delivery Club, Яндекс.Еда, Aliexpress Есть! и другие). Также разница в оценках может определяться использованием участниками рынка альтернативных (отличающихся от используемых в Data Insight) определений термина «онлайн-продажи».
- Включая продажи через закрытый в 2021 г. проект technopoint.ru
- Учтены только продажи российских продавцов российским покупателям (не включая kazanexprss.ru). Общий объем продаж (товарный GMV) aliexpress.ru с учетом зарубежных продавцов — около 300 млрд рублей.
- Включая онлайн-продажи perekrestok.ru до 10.2020 (но не включая экспресс-доставку из магазинов Перекресток)
- Продажи сервиса Яндекс.Лавка через собственное приложение и другие приложения и сайты Яндекса, без учета заказов продуктов питания из продовольственных магазинов через приложение Яндекс.Еда.
- Включая только доставку товаров из магазинов (не включая доставку из кафе и ресторанов)
- Включая только экспресс-доставку (не включает показатели проекта Перекресток Впрок, в т.ч. не включает онлайн-продажи сайта perekrestok.ru до 10.2020)
- Включая заказы через региональные сайты бренда «Аптека плюс» (apteka02plus.ru и аналогичные).
Рейтинг интернет-магазинов включает данные по объему онлайн-продаж, количеству заказов и среднему чеку. По умолчанию рейтинг отсортирован по объему онлайн-продаж.
Ключевые правила и определения
- Под онлайн-продажами понимаются заказы, размещенные через сайт или связанное с ним приложение (независимо от способа оплаты и доставки)
- Учитываются только заказы, сделанные покупателем со своего устройства (не учитываются заказы, сделанные через стационарные или портативные терминалы продавца)
- Учитываются только продажи российских продавцов (компаний и ИП) российским покупателям
- Каждый онлайн-заказ учитывается один раз — по «месту продажи», т.е. по тому, на чьем сайте или в чьем приложении был оформлен заказ
Расшифровка показателей
Онлайн-продажи — объем онлайн-продаж через сайт и приложение за 2021 год в млн рублей, включая НДС.
Заказы — количество выполненных онлайн-заказов (в тысячах) за 2021 год.
Средний чек — средняя стоимость выполненного заказа, в рублях, включая НДС и стоимость доставки, по итогам 2021 года (считается как деление объема онлайн-продаж на количество заказов)
Рост — отношение значения за 2021 г. к значению за 2020 г.
- 20 февраля 2020 г.
- Бизнес
Онлайн-продажи: 223,5 млрд рублейРуководитель: Татьяна БакальчукГод основания: 2004Основанная в начале 2000-х годов компания Wildberries начинала с продажи одежды по каталогам. Сейчас это полноценный маркетплейс в Рунете, представляющий 3,6 млн товаров. Сами основатели, супруги Бакальчуки, однажды признались Forbes, что никогда не предполагали, что создадут суперпроект. Оборот их компании постоянно растет и по итогам 2019 года составил 223,5 млрд рублей (+88% за год), в том числе за счет роста числа поставщиков и двукратного увеличения ассортимента площадки.
Аэрофлот
Онлайн-продажи: 221 млрд рублейРуководитель: Виталий СавельевГод основания: 1992Группа включает четыре авиакомпании: «Аэрофлот», «Россия», «Победа» и «Аврора». Государству принадлежит 51,2% акций головной структуры группы. За 2019 год пассажиропоток группы «Аэрофлот» вырос на 9%, до 60,7 млн человек. В 2023 году группа планирует перевезти 90–100 млн пассажиров. По состоянию на 30 сентября 2019 года эксплуатируемый парк группы насчитывал 364 воздушных судна. За пять лет собственные онлайн-продажи «Аэрофлота» выросли почти в 2,5 раза, до 221 млрд рублей.
AliExpress Russia
Онлайн-продажи: 201,4 млрд рублейРуководитель: Лю Вей и Дмитрий СергеевГод основания: 2019AliExpress Russia — совместное предприятие китайского торгового гиганта Alibaba Group, российских Mail. ru Group и «Мегафона», а также РФПИ. Предприятие появилось в сентябре 2019 года после почти года согласований условий сделки и уже вошло в тройку крупнейших интернет-торговцев. У российской компании есть офис в «Москва-Сити» на 200 сотрудников. Российской платформой пользуется более 20 млн активных пользователей в месяц и более 10 000 российских продавцов.
РЖД
Онлайн-продажи: 172,2 млрд рублейРуководитель: Олег БелозеровГод основания: 2003В ноябре компания утвердила стратегию цифровой трансформации, в которую входит создание восьми цифровых платформ. В 2020 году РЖД планирует запустить продажу билетов в режиме мультимодальных пассажирских перевозок: пассажир сможет купить единый билет на поезд, самолет и автобус, и пересадки будут состыкованы. Компания обновляет сайт и уже запустила новую версию в тестовой режиме. Вместе с «Ростехом» РЖД создает центр разработки технологий в сфере железнодорожных перевозок.
Video-Eldorado Group
Электроника и бытовая техникаОнлайн-продажи: 120 млрд рублейРуководитель: Александр ТынкованГод основания: 1993Крупнейшая российская розничная компания на рынке бытовой техники и электроники, объединяющая бренды «М. Видео» и «Эльдорадо», входит в «Сафмар» миллиардера Михаила Гуцериева. Несмотря на обширное присутствие группы в офлайне, онлайн-торговля — важное для нее направление. В 2019 году продажи «М. Видео» в интернете удвоились, а заказы через онлайн-магазин «Эльдорадо» (с доставкой на дом и самовывоз из магазинов) выросли на 12,8%. Рост обусловлен увеличением числа транзакций и среднего чека.
S7 Airlines
Онлайн-продажи: 95 млрд рублейРуководитель: Вадим КлебановГод основания: 1992S7 Airlines была первой российской авиакомпанией, открывшей интернет-продажи на своем сайте в 2005 году. Услуга не пользовалась спросом, и, чтобы привлечь аудиторию, компания ввела дешевые интернет-тарифы, которые просуществовали до 2012 года. Сегодня S7 Airlines — крупнейшая частная авиакомпания России. По итогам 2019 года пассажиропоток перевозчика, созданного на базе компаний «Сибирь» и «Глобус», составил почти 18 млн человек, это на 12,4% больше, чем 2018-м. В парке группы 101 воздушное судно.
Ozon
Онлайн-продажи: 80,5 млрд рублейРуководитель: Александр ШульгинГод основания: 1998Один из старейших интернет-магазинов России, который сегодня предлагает покупателям более 5 млн товарных наименований в 24 категориях, появился на рынке в конце 1990-х. Три года назад у Ozon Group появилась собственная сеть постаматов, и сегодня ей принадлежит более 6000 автоматизированных точек выдачи заказов. Инфраструктуру и новые проекты онлайн-ретейлер развивает на инвестиции двух основных акционеров холдинга — фонда Baring Vostok и АФК «Система».
Ситилинк
Электроника и бытовая техникаОнлайн-продажи: 75,3 млрд рублейРуководитель: Михаил СлавинскийГод основания: 2008Проект «Ситилинк» запущен крупным дистрибьютором компьютерной техники и электроники Merlion в конце 2008 года. «Ситилинк» позиционирует себя как дискаунтер: торговая зона занимает около 20% магазина, основное пространство отдано под склад. На долю онлайн-продаж приходится более 90% выручки. В 2019-м «Ситилинк» открыл 24 новые точки с пунктами выдачи и магазинами, их общее число увеличилось до 646. В октябре компания стала продавать товары через сайт Tmall, это одна из площадок Alibaba Group.
DNS
Электроника и бытовая техникаОнлайн-продажи: 60,3 млрд рублейРуководитель: Дмитрий АлексеевГод основания: 1998Компания DNS — один из крупнейших федеральных ретейлеров, продающих бытовую технику и электронику. Ее основали 10 жителей Владивостока в 1998 году. Сначала сеть избегала московского рынка, но постепенно разрослась по всей стране. После того как ФТС опечатала несколько складов компании в 2015 году, DNS провела реструктуризацию, а по итогам 2018 года ее основатели стали долларовыми миллионерами. Сейчас в сеть DNS входит более 1300 магазинов в 400 городах России.
Петрович
Строительные и отделочные материалыОнлайн-продажи: 60 млрд рублейРуководитель: Евгений МовчанГод основания: 1995Строительный торговый дом «Петрович» основали Андриан Мельников и Александр Березкин в Санкт-Петербурге. Вначале он специализировался на продаже цемента. Сейчас «Петрович» — один из лидеров в России в сегменте DIY (Do it yourself), продает строительные и отделочные материалы. К концу 2019 года «Петрович» открыл сеть из 19 торговых центров более чем в 10 городах России. На сайте «Петровича», на который ежемесячно заходит до 4 млн пользователей, можно не только купить стройматериалы, но и найти мастеров.
Электронная коммерция, интернет-магазины
На данной странице представлен актуальный рейтинг (список) лучших digital-агентств, работающих по направлению Электронная коммерция, интернет-магазины. Данные представлены за 2022 год.
Для выбора оптимального подрядчика мы рекомендуем посмотреть агентства, специализирующиеся на работе в сегменте электронной коммерции, интернет-магазинов, из двух основных списков: среза последней Золотой Cотни Рувард и общего каталога агентств.
Другие сектора
Разработка сайтовДизайнSEO-продвижениеPerformance-маркетингSMM-продвижениеРазработка мобильных приложений
Другие отрасли
Методика построения рейтингов по городам/регионам и отраслям бизнеса базируется на свежих Единых Рейтингах Руварда (федерального уровня) и подробно описана в соответствующем разделе.
Рейтинг лучших агентств (Разработка сайтов)
На данной странице представлен актуальный рейтинг (список) лучших агентств, специализирующихся на разработке сайтов и работающих по направлению Электронная коммерция, интернет-магазины. Данные представлены за 2022 год.
Для выбора оптимального подрядчика на разработку сайтов мы рекомендуем посмотреть агентства, специализирующиеся на работе в сегменте электронной коммерции, интернет-магазинов, из двух основных списков: среза последнего рейтинга веб-студий Рувард и общего каталога агентств.
DigitalДизайнSEO-продвижениеPerformance-маркетингSMM-продвижениеРазработка мобильных приложений
Первый два места рейтинга по объему годовых онлайн-продаж заняли известные нам площадки — Wilbderries и Ozon. При этом второму удалось показать куда более достойный рост этого показателя — 126% против 95%. На 6 и 7 месте рейтинга также оказались маркетплейсы — Яндекс. Маркет и AliExpress. При этом первый показал рост в 180%, а второй — в 116%. Заметьте, это гораздо больше, чем у лидирующего Wildberries. На 21 месте рейтинга по объему выручки оказался СберМегаМаркет, а на 50 — молодая площадка KazanExpress. Многие продолжают относится к последней со скепсисом, но отчего — маркетплейс оказался в середине списка и показал самый большой рост выручки среди своих конкурентов — 558%.
А теперь для лучшего понимания именно нашей с вами ниши, давайте взглянем на рейтинг только универсальных магазинов. В списке маркетплейсы. В тройке лидеров по объему годовой выручки оказали Wildberries (805 700 млн руб), Ozon (446 700 млн рублей) и Яндекс. Маркет (122 200 млн рублей). При этом разрыв между первым и третьим местом — колоссальный. Это с одной стороны. С другой, Яндекс. Маркет показал за год куда более уверенный рост выручки — 180%. А если взглянуть еще ниже, станет ясно, что по показателю роста годовой выручки всех сделал молодой маркетплейс KazanExpress, добившись роста в 558% и занявший 9 место рейтинга среди среди соперников.
Годовой объем заказов
В рейтинге по объему годовых заказов на первых двух местах также расположились Wildberries и Ozon. В ТОП-10 также удалось попасть AliExpress и Яндекс. Маркету — они заняли 4 и 9 места соответственно. В отличии от предыдущего показателя, рост этого у данных площадок отличается не сильно. А вот что касается KazanExpress, то у него с показателями все отлично. Во-первых, он обогнал по количеству заказов даже СберМегаМаркет, заняв 14 место рейтинга. Во-вторых, обошел всех соперников в росте количества заказов — за год показатель подрос на 499%.
Смотрим на рейтинг, состоящий только из универсальных магазинов. Первая пятерка выглядит отлично. В ней не досталось места лишь одной площадке — СберМегаМаркету. Он уступил все в количестве годовых заказов и не обогнал по показателю роста своего ближайшего конкурента — KazanExpress.
Готовой средний чек
В рейтинге лидеров по объему среднего чека за 2021 год нет ни одного маркетплейса. Это вполне объяснимо: универсальные площадки все чаще стали использоваться покупателями как магазины для совершения частых покупок. Здесь покупают все: от жвачек и чая до элитной электроники. От того сумма среднего чека на маркетплейса не тянется к сотням тысяч рублей — здесь все более приземленное.
За год средний чек на СберМегаМаркете добрался до значения в 4 770 рублей — это самые высокие значения среди маркетплейсов. У Яндекс. Маркет он оказался чуть нижу — 4 110 рублей. Средний чек на AliExpress составил в 2021 году 2 210 рублей, на Ozon — 2 020 рублей, на WB — 1 040 рублей, а на KazanExpress — 630 рублей.
Уже через год этот ТОП, уверены, перестроится до неузнаваемости. Сейчас в нем можно встретить таких игроков как IKEA, Zara, Reserved, HM, adidas и Lamoda, которая сейчас переживает сложные времена. Доживем — увидим.
Лидеры рейтинга e-commerce
Один из признаков становления рынка e-commerce в России — стабильные позиции лидеров. Топ-3 рейтинга 2021 года совпадают с результатами исследования Brand Analytics за 2020 год:
1 место — AliExpress
2 место — Ozon
3 место — Wildberries
Большая тройка маркетплейсов вызвала наибольший интерес у пользователей, собрав 9,3 млн упоминаний — это 66% от суммарного числа сообщений всех участников рейтинга. Свою позицию сохранил и Сима-Ленд (4), совместно с лидерами образуя «Big Four» российского ритейла.
СберМаркет (6, +3) продолжает лидировать в сегменте food. Компания поднялась на 3 позиции вверх, оставив позади всех конкурентов food-сегмента. Сервис постоянно расширяет партнерскую сеть: в июне компания объявила о доставке продуктов из IKEA (9, +4) – теперь шведские фрикадельки можно заказать в приложении или на сайте СберМаркета.
Вторая десятка рейтинга оказалась захвачена миром высокой моды: появление в топе Shein (12, new) и Zara (13, new) укрепили позиции fashion-сегмента в рейтинге. Российская Lamoda (14, +2) за период исследоваия обогнала по популярности ASOS (15, -1).
Но не модой единой: во вторую двадцатку ворвался ВкусВилл (16, +11) — с 27 строчки в 2020 году продуктовый ритейлер поднялся сразу на 11 пунктов. Такому росту способствовали активная экспансия в регионах и фокус на доставку продуктов.
В сегменте доставки продуктов представителей из оффлайна больше, но они проигрывают битву за внимание пользователя онлайн-ритейлерам: ВкусВилл (16,+11), Пятерочка (26), Перекресток (23,+6), Азбука Вкуса (29, new), О’кей (39, new) и Метро Кэш энд Кэрри (43) суммарно получили 351 тыс. упоминаний, тогда как у “цифровой четверки” – СберМаркета (6,+3), Самоката (27, new), Яндекс. Лавки (31, new) и Утконоса (47, new) – суммарно почти 500 тыс. сообщений.
Интерес к сегментам e-commerce в соцмедиа
Если динамика интереса к категориям в 2020 году была похожа на американские горки, то сейчас общий интерес к ритейлу в разрезе категорий стабилизировался: динамика по большинству сегментов имеет лишь сезонные пики и не демонстрирует системных колебаний. Исключение — food-ритейл.
Food (10 позиций). Доставка продуктов стала настоящим must в период пандемии и адаптировалась к ежедневным потребностям пользователей. В рейтинге присутствует сразу 10 представителей продуктового ритейла. Суммарно у сегмента 841 тыс. упоминаний.
Маркетплейсы (7 позиций). У сегмента традиционно главные позиции в рейтинге и более 10,6 млн суммарных упоминаний — это самое сильное направление в e-commerce, которое активно расширяет свое проникновение в повседневную жизнь потребителей. На категорию приходится 77,6% от всех упоминаний участников.
Fashion (7 позиций). С начала года сегмент вырос как в количестве представителей, так и в суммарном числе упоминаний — 646 тыс. упоминаний за 2021 год. Лидерство Shein не стало сюрпризом, бренд активно развивается как на российском, так и на международных рынках, ежемесячно наращивая аудиторию и объемы продаж.
Электроника (6 позиций). Данный сегмент продемонстрировал стабильность — в рейтинге присутствуют все участники прошлого рейтинга, суммарно собравшие 473 тыс. упоминаний. Такая ситуация подтверждает сильную конкуренцию в сегменте за внимание потребителя: бренды «идут» по порядку, лишь незначительно уступая друг другу по числу упоминаний.
Товары для дома (5 позиций). Среди представителей сегмента в рейтинге сразу 5 участников, суммарно набравших 374 тыс. упоминаний. В топ впервые вошли Аскона (34), Леруа Мерлен (37) и Все инструменты (41) – в итоге у сегмента 395 тыс. сообщений.
Фарма (4 позиции). В рейтинге сразу 4 онлайн-аптеки против одного представителя в прошлом году. Россияне переключают свое внимание на онлайн-аптеки — суммарно сегмент набрал 273 тысячи упоминаний с начала года.
Ювелирные украшения (3 позиции). И даже люксовые направления хотят быть в тренде – покупка драгоценностей тоже переходит в онлайн. В рейтинге три представителя ювелирных брендов — Sokolov (33, -17), 585*Золотой (40, new) и небезызвестный Sunlight (42, new), они суммарно получили 126 тыс. упоминаний.
Книги (2 позиции). Интерес к чтению у пользователей, который стал открытием рейтинга 2020 года, сохраняется — у Лабиринта (7, -2) и ЛитРеса (8) устойчивые позиции и более 500 тыс. упоминаний, хотя в рейтинге представлено всего 2 площадки.
Детские товары, красота и товары для животных (по 2 позиции). Данные сегменты также получили достаточное внимание пользователей, хотя в каждой из категорий всего по два бренда. Детскому миру (21,-4) компанию составил детский интернет-магазин ДочкиСыночки (36, new), а в категорию товаров для животных вошли Бетховен (48) и PetShop (50).
Тренды российского e-commerce
Заказ через приложение — тренд, который продолжает набирать обороты. По данным отчета App Annie за II квартал 2021 года, Ozon и Wildberries заняли 8 и 9 места в рейтинге самых скачиваемых приложений в России, уступив лишь соцсетям и развлекательным сервисам. 49 из 50 участников нашего рейтинга предлагают клиентам совершить покупку в собственном приложении, причем часть из них — это сервисы mobile-only, недоступные с десктопа.
Еще один интересный тренд — маркетплейсы активно покупают банковские структуры, чтобы создать устойчивую платформу для развития e-commerce. Так в феврале 2021 года Wildberriesкупил банк «Стандарт-кредит», Яндекс недавно завершил сделку с покупкой банка Акрополь, а Ozon ожидает одобрения ФАС для подтверждения сделки с Совкомбанком. Интеграция банка с маркетплейсом позволяет замкнуть цикл коммуникации с покупателем внутри своей экосистемы и помогает маркетплейсам агрегировать данные о покупателях, необходимые для более точного удовлетворения спроса и улучшения качества сервиса.
В момент бурного роста и борьбы за рынок между российскими экосистемами, основные игрокиактивно расширяют свою экспансию в электронной коммерции. Сбер — лидер по интеграциям: врейтинге представлено сразу 4 компании цифровой экосистемы. Среди представителей Яндекса в наш рейтинг вошли маркетплейс Яндекс. Маркет и сервис доставки продуктов Яндекс. Лавка. Mail. ru Group тоже активно осваивает онлайн-ритейл — совместно с партнерами ему принадлежит доля в AliExpress Russia, Самокате и ряде других проектов. Ждем новых слияний и поглощений.
Как мы считали
При расчете исключались сообщения с упоминаниями компаний — участников рейтинга в контексте розыгрышей и конкурсов, чтобы минимизировать влияние маркетинговой активности бренда на результаты исследований. Также был исключен весь контент категории 18+.
Для компаний, представленных и в онлайне, и в офлайне, при анализе популярности учитывались только сообщения, имеющие отношение к онлайн-продажам.
В рейтинге участвовали онлайн-ритейлеры, которые позволяют сделать покупку и заказать доставку товаров на территорию России, а также имеют русскоязычный интерфейс. В рамках исследования анализировалась популярность всех компаний, входящих в «Рейтинг ТОП-100 крупнейших интернет-магазинов России», публикуемый компаний Data Insight, а также популярность ряда новых игроков отрасли. Компании, предлагающие цифровой мультимедийный контент (музыка, фильмы), в рейтинг не включались.
Самой обсуждаемой компанией стал AliExpress. Интернет-гигант лидирует с большим отрывом: за прошедший год пользователи упомянули Алиэкспресс более 12,42 млн раз. Площадка прошла путь в сознании потребителей от «закажу пару чехольчиков на телефон» до мощного маркетплейса. Серьезные намерения поразвитию на территории России подтвердило создание в 2019 году совместного предприятия Alibaba Group, Mail. ru Group, МегаФона и Российского фонда прямых инвестиций — AliExpress Россия.
Второе место у «русского Amazon» — интернет-магазина Ozon. Год для компании оказался удачным: за первые девять месяцев 2020 года ритейлер показал увеличение объема заказов на 130% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году, рост клиентской базы составил 84% только за апрель-май 2020 года. В конце ноября Ozon развил свой успех, проведя IPO на бирже nasdaq, результаты которого превысили ожидания экспертов. Лидирующее положение на рынке подтверждает и народное внимание — 2,25 млн упоминаний за год и 2 строчка нашего рейтинга.
И если лидирующие позиции маркетплейсов в рейтинге вполне ожидаемы, то присутствие некоторых компаний в топе стало сюрпризом. Интерес к чтению со стороны потребителей и энергичное присутствие бренда в соцмедиа позволили книжному интернет-магазину Лабиринт. ру оказаться на 5 позиции рейтинга. Конечно, в период карантина каждый искал себе развлечение по душе, но количество сообщений у компании обогнало даже доставщиков вроде Яндекс. Еда (7 место) и Delivery Club (12 место). А на 15 позиции мы видим ювелирный бренд Sokolov — активная маркетинговая политика позволила компании обогнать в рейтинге такие громкие имена e-commerce, как Lamoda (16), М. Видео (18) и Золотое Яблоко (23).
Как менялось внимание к интернет-шоппингу в течение года
При построении динамического рейтинга категорий товаров в e-commerce мы исключили данные по маркетплейсам, чтобы «разглядеть» динамику по остальным категориям. Отметим лишь, что динамика обсуждений маркетплейсов в 2020 была минимальна. Итак, какие направления выросли, а какие — теряли привлекательность в глазах потребителей.
Яркий рост показал продуктовый ритейл. Интересно, что взрывной интерес пришелся именно на вторую половину 2020 года, а не на весенний карантин. Начав год с 26 000 сообщений в месяц, интерес к онлайн-покупке продуктов на пике достигал 114 000 упоминаний в октябре.
В конце года финальный рывок позволил доставке еды вырваться в лидеры месяца – категория получила в декабре почти 133 000 упоминаний. При этом в течение года интерес к Delivery Club и Яндекс. Еда колебался, начав тенденцию к устойчивому росту лишь с сентября 2020 года.
Электроника, упав в начале года, восстановила спрос к концу весны и началу лета. Во втором полугодии ситуация в соцмедиа оставалась для категории стабильной. Для детских товаров стабильным оказался весь год. А у книг был явный всплеск в первую волну карантинных ограничений.
Но есть категории, у которых случились потери, и интерес пользователей к ним периодически снижался. Самое большое падение у модного шоппинга: начав год со 170 000 упоминаний в месяц, к декабрю у модного сегмента сохранилось лишь 68 000 сообщений. Падение также отмечено у категорий красота и здоровье и товары для дома. Ситуацию не спасли даже сезонные распродажи и традиционный рост внимания в преддверии новогодних праздников.
Рейтинг категорий e-commerce в 2020 году
Маркетплейсы (7 позиций) — категория с самым большим числом упоминаний: 19,34 млн сообщений за год. Платформы электронной коммерции — лидеры рейтинга: сразу 6 представителей категории входят в десятку популярных интернет-ритейлеров. Пользователи выбирают AliExpress (1), Ozon (2), Wildberries (3), Сима-Ленд (4), Яндекс. Маркет (6), Ebay (11) и goods. ru (30) за возможность купить все необходимые товары по привлекательной цене в одном месте. Регулярные акции и скидки, конкурентное ценообразование и широкий ассортимент привлекают внимание пользователей.
Книги (2 позиции). Карантин стал отличной возможностью заняться саморазвитием: интерес к книгам переживал второй Ренессанс. В 2020 году русскоязычные пользователи сети оставили 1,35 млн сообщений с упоминанием крупнейших книжных онлайн-магазинов – Лабиринт. ру (5) и ЛитРеса (8). Люди активно делились ссылками на любимые книги и публиковали подборки литературы для всех случаев жизни.
Электроника и бытовая техника (5 позиций). В категории представлены крупнейшие игроки из офлайн-сегмента, которые начинали свою деятельность как физический бизнес с торговыми площадями, очередями в кассу и дежурной фразой от продавца-консультанта в фирменном поло. У М. Видео (18), Ситилинка (19), Эльдорадо (20), DNS (21) и Связного (22) суммарно 1,1 млн упоминаний.
Любопытно, что участники идут друг за другом с незначительным отрывом. Отсутствие явного лидера говорит о высокой конкуренции, где выбор в пользу того или иного магазина делается из-за более выгодных условий и акций.
Одежда, обувь и аксессуары (4 позиции). Отсутствие поводов выйти из дома не стало причиной отказаться от модного шоппинга — в рейтинге 4 представителя сегмента и 1,08 млн упоминаний суммарно: это ASOS (14), Sokolov (15), Lamoda (16) и 585 золотой (24). Причем сразу два бренда — ювелирные. Постоянные активности брендов и желание пользователей «инвестировать во что-то надежное» позволили этому подсегменту получить свою порцию славы в соцмедиа.
Доставка еды (2 позиции). Категория в период пандемии переживала второе рождение: Яндекс. Еда (7) заняла 7 место рейтинга, а ее главный конкурент — Delivery Club (12) расположился на одной из первых позиций во второй десятке рейтинга. Суммарно компании получили 931 тысяч упоминаний в соцмедиа и обошли по популярности родственный продуктовый ритейл.
Продуктовый ритейл (4 позиции). Сегмент рынка, который показал самый большой рост в период пандемии — food-ритейл (суммарно получил 771 тысячу упоминаний в соцмедиа).
Самым обсуждаемым проектом в food-сегменте стала доставка продуктов от СберМаркета (9), которую в 2019 году запустили на базе онлайн-сервиса Instamart. На почтительном расстоянии от лидеров расположились именитые представители продуктового ритейла. Пятерочка (26), ВкусВилл (27) и Перекресток (29) и до начала пандемии развивали цифровые продажи, но локдаун сподвигнул игроков сделать ставку на онлайн.
Красота и здоровье (2 позиции). Эпидемиологическая обстановка привела в e-commerce новый сегмент — онлайн-аптеки. Закон об онлайн-продаже лекарств, принятый в начале апреля 2020 года, позволил сайту Аптека. ру (10) попасть в Топ-10 и получить более 410 тысяч упоминаний. Среди представителей косметического шопинга пользователи чаще других упоминали интернет-магазин Золотое Яблоко (23), который ушел в онлайн «с головой» и продолжает наращивать это направление.
Товары для дома (3 представителя). Домашний уют, который стал необходимостью в период пребывания дома в формате 24/7, стимулировал пользователей делиться идеями и лайфхаками по обустройству жилья и активно обсуждать бренды данной категории. Ставка IKEA (13) на постоянные активности с пользователямисоцмедиа пришлась как нельзя кстати в период локдауна: бренд занял 13 место в топе. Другие участникиТоп-30: отечественный DIY-ритейлер Петрович (25) и мебельный интернет-магазин Столплит (28). Итогом такой популярности категории стало 543 тысяч упоминаний в соцмедиа.
У детских товаров всего один представитель в рейтинге, зато — на хорошей позиции: бренд вошел в первую двадцатку. При большом количестве конкурентов в офлайне, в цифровом пространстве Детский мир (17) оказался лидером по обсуждениям.
Тренды развития e-commerce
Маркетплейсы встретили пандемию во всеоружии – они давно уже предлагают покупателям комфортный шоппинг, широкий ассортимент, адекватные цены и удобную доставку. Точкой роста и для маркетплейсов, и для брендов стала резко выросшая «взаимная симпатия» – дистрибуция и эффективные продажи через такие каналы стали для брендов ключевым элементом стратегии выживания. Однако не единственным. Второй тренд – инвестирование значительных ресурсов в прямые онлайн-продажи, в дарк-сторы и службы доставки. Третий тренд – слияния/поглощения и выход топ-игрока на биржу.
Основной критерий отбора: выручка всех компаний, представленных в рейтинге, формируется в интернете. Например, маркетплейс продает место на сайте-витрине и получает выручку именно в интернете, там же предоставляется и его услуга. Магазин с сайтом тоже продает товары в онлайне, но получает выручку в офлайне, такую компанию мы не относили к интернет-компаниям и не брали в рейтинг. Мы ограничили лонг-лист компаниями, которые зарабатывают более 50% выручки в России или у которых на Россию приходится более 50% пользователей. Поэтому в лонг-лист не попали такие компании, как Telegram и Playrix. Для оценки стоимости непубличных компаний мы пользовались стандартными методами сравнения с аналогами по коэффициентам к выручке или обороту в зависимости от того, какие данные предоставила нам компания. Стоимость публичных компаний приведена по данным биржи на закрытие торгов 2 февраля 2021 года. Для расчета долларовой стоимости также использован курс доллара на 2 февраля 2021 года. Редакция Forbes благодарит за помощь в подготовке рейтинга основателя исследовательской компании Data Insight Бориса Овчинникова, руководителя направления IPO-аналитики ГК «Финам» Леонида Делицына, аналитиков iTech Capital, Skolkovo Ventures и Sova Capital.
Кто и как продает на маркетплейсах в России
Платформа для роста онлайн-продаж Тинькофф eCommerce в рамках аналитического проекта Tinkoff Data провела исследование российского бизнеса в сфере eCommerce и составила портрет продавца, торгующего на маркетплейсах.
Российский eCommerce между весной и летом 2022
В июне партнёр Data Insight Борис Овчинников представил доклад «Российский eCommerce между весной и летом 2022» на пленарной сессии «Адаптация e-com бизнес-моделей и бизнес-процессов к работе в кризисной экономике» на конференции UPGRADE Retail Leto.