PwC Kazakhstan и Ассоциация «Цифровой Казахстан» представили результаты их анализа рынка розничной электронной коммерции в Казахстане в 2021 году, передает «Курсив». Проанализировали электронные продажи Mechta. kz, «AliExpress Россия», Kaspi. kz, Leroy Merlin Казахстан, Halyk Market и казахстанский Ozon Marketplace.
Розничная электронная коммерция — это предпринимательская деятельность по продаже товаров через онлайн-площадки. Казахстанский рынок электронной розничной коммерции в 2021 году составил более 1 триллиона тенге — это на 75 % больше объема рынка 2020 года и в три раза больше показателя 2019 года. Количество транзакций в 2021 году выросло на 45 % относительно 2020 года, а вот сумма среднего чека в тенге выросла на 20 %.
В 2020 году показатели выросли из-за пандемии, однако в 2021 году причины роста были другими. Прежде всего, это развитие новых технологий на рынке безналичных платежей. Также влияет поддержка государством малого и среднего бизнеса, выход новых игроков на рынок и рост экспорта казахстанских предпринимателей на международном рынке.
Обложка: unsplash. com
Рассказать друзьям
Астана. 5 октября. КазТАГ – Жанболат Мамышев. Объем рынка электронной коммерции в Казахстане в 2020 году составит не менее $4 млрд, заявил вице-министр транспорта и коммуникаций РК Сакен Сарсенов.
«Объем рынка электронной коммерции в Казахстане в 2020 году составит не менее $4 млрд, доля платежных карт с возможностью оплаты через интернет – 100%», — сказал он, представляя проект госпрограммы «Информационный Казахстан-2020» на общественных слушаниях в пятницу.
Он отметил, что электронная коммерция поможет казахстанцам экономить время на покупки.
«Очень дорогая у нас сейчас жизнь, каждую минуту приходится ценить, беречь, и такого рода проекты призваны экономить наше время, чтобы мы не теряли много времени на рынках, в магазинах, разыскивая какие-то товары. Электронная коммерция поможет, проводя время с семьей на природе, через мобильные устройства или гаджеты делать заказы, покупать товары, покупать продукты на дом, заказывать на дом еду», — пояснил замглавы МТК.
По его словам, «электронное правительство» будет поэтапно трансформироваться в «мобильное правительство» и казахстанцы будут получать государственные услуги и услуги от бизнеса через мобильные приложения.
«Во главе угла стоит создание и развитие независимого и конкурентоспособного пространства, которое будет реализовано на основе передовых технологий. Я надеюсь, что эти технологии будут, в том числе отечественными и, в основном, это информационное пространство будет состоять из качественного отечественного контента», — выразил надежду С. Сарсенов.
По его данным, более 13 млн электронных справок выдано казахстанцам с начала работы проекта «электронное правительство», более 1,45 млн электронных цифровых подписей получено гражданами РК. Ежедневно 25-30 тыс. казахстанцев пользуются услугами «электронного правительства».
Сарсенов отметил, что в 2020 году каждый гражданин РК сможет пользоваться госуслугами через мобильное устройство в любой день недели и время суток.
«Любая услуга в Казахстане будет предоставляться в срок не более 2 дней», — сказал он.
Около 93% покупок казахстанцы совершали со своих смартфонов.
PwC Kazakhstan совместно с Ассоциацией Цифровой Казахстан представила результаты исследования «Анализ рынка розничной электронной коммерции в Казахстане за 12 месяцев 2021 года». Участниками исследования стали крупнейшие игроки рынка из сектора розничной торговли. В числе респондентов — Mechta, AliExpress Россия, Kaspi, Leroy Merlin Казахстан, Halyk Market, Ozon Marketplace в Казахстане и другие. В фокусе внимания исследования — объемы продаж и количество транзакций при онлайн покупках, изменения в среднем чеке, а также общий анализ рынка электронной коммерции в Казахстане за 2021 год в сравнении с 2020.
Рынок электронной розничной коммерции в Казахстане продолжил значительный рост в 2021 году, составив более 1 трлн тенге, что на 75% больше объема рынка в 2020 году или в три раза больше относительно 2019 года. Однако если рассматривать годовое изменение, то можно сказать, что темпы роста рынка замедлились: например, в 2020 году объем рынка увеличился примерно на 82% по сравнению с 2019 годом.
«Это действительно знаковое событие. За два года (2020-2021) рынок поднялся с 327 миллиардов (в 2019 году) до более одного триллиона тенге. Мы писали, что потребитель стал ценить время и безопасность, что значительно повлияло на формат ведения бизнеса (все практически перешли в онлайн). Более того, сам бизнес осознал, что онлайн гораздо эффективнее с точки зрения расходов и покрытия», — прокомментировала руководитель проекта Наталья Лим, партнер PwC Казахстан, лидер консультационной практики по региону Евразия.
Согласно анализу, средний ежеквартальный рост объема продаж в 2021 году составил примерно 20%, а количество транзакций достигло 37 млн единиц, что на 45% выше, чем в 2020 году. Сумма среднего чека составила 28 тысяч тенге, что на 20% выше по сравнению с прошлым годом. Доля маркетплейсов в Казахстане повторяет мировой тренд в электронной коммерции, и по расчетам составила около 82% от общего объема продаж в стране.
Интересен факт, что около 93% покупок казахстанцы совершали со своих смартфонов. Такой высокий процент объясняется созданием и продвижением приложений маркетплейсов и онлайн-магазинов, высокий пик активности которых пришелся на период пандемии.
Респонденты отмечают, что рынок показал высокую скорость роста в последние два года. Пандемия и связанные с ней карантинные меры заставили покупателей сформировать привычку онлайн-покупок, что положительно отразилось на расширении индустрии e-commerce в целом. Активная цифровизация сервисов покупок также благоприятно отражается на формировании экосистемы онлайн-торговли.
Развитие новых технологий на рынке безналичных платежей, государственная поддержка среднего и малого бизнеса в сфере электронной коммерции, выход новых игроков на локальный рынок, а также возрастающий экспорт казахстанских товаров на международных торговых площадках способствуют развитию сферы электронной торговли в Казахстане.
Электронная торговля в Казахстане стремительно развивается, продажи в секторе растут двузначными темпами.
Согласно официальной статистике объем рынка электронной коммерции в Казахстане за 2020 год превысил 1,2 трлн тенге, увеличившись почти в 2 раза по сравнению с 2019 годом. Аналитики FinReview. info отмечают, что восходящий тренд сохранится и в ближайшие пять лет. По данным Министерства торговли и интеграции к 2022 году объем рынка e-commerce достигнет 1,9 трлн тенге. А в Центре развития торговой политики Qaz Trade оценивают рост рынка к 2025 году до 3,5 трлн тенге.
Электронная коммерция способствует не только развитию и увеличению объемов внутренней и внешней торговли, но и росту безналичных платежей, сокращению издержек бизнеса и минимизации теневого оборота. В 2020 году объем безналичных платежей вырос в 2,5 раза до 35,3 трлн тенге. Тенденция роста наблюдается и в текущем году — за пять месяцев 2021 года объем безналичных платежей составил 23,6 трлн тенге, увеличившись в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом доля онлайн-платежей, проведенных посредством интернета и мобильного телефона, составила 82,5% от общего объема.
Распространение в стране технологий безналичных платежей несет экономический эффект для всех ее участников. Ориентировочная выгода коммерческих предприятий, услугодателей и потребителей за счет такой формы оплаты составит порядка 7 млрд долларов в год. Этот показатель рассчитан не при полном отказе от наличных платежей, а при условии, когда все граждане страны начнут использовать безналичные платежи так же активно, как используют безналичные средства 10% наиболее активных пользователей.
В частности, предприятия могут получить свыше 4,6 млрд долларов чистой выгоды, включая рост объемов продаж за счет расширения базы онлайн-клиентов. Потребители услуг могут сэкономить около 420 млн долларов за счет проведения банковских, розничных и транзитных операций. А органы государственного управления могут увеличить прямую выгоду до 1,9 млрд долларов, в том числе — нарастить объем налоговых поступлений, ускорить экономический рост и сократить количество преступлений, связанных с наличными деньгами.
Государство делает ставку на развитии рынка электронной коммерции, определяя его как один из драйверов экономики. После ускоренного роста в 2020 году дальнейшее развитие рынка стало невозможным без совершенствования мер государственного регулирования и улучшения инфраструктуры электронной коммерции как для внутренних продаж, так и для экспорта. В Министерстве торговли и интеграции выделяют три ключевых инструмента развития e-commerce. Первый — стимулирование электронной торговли и обучение малого и среднего бизнеса. Второй — развитие службы доставки и логистических сервисов. Третий — развитие онлайн-трансграничной торговли. Работа в этих направлениях ведется совместно с FinTech Hub МФЦА, Фондом развития предпринимательства «Даму» и международными организациями, такими как Mastercard, VISA, USAID.
Уже достигнуты первые результаты такого сотрудничества. Например, с мая 2021 года казахстанским бизнесменам открыли доступ к торговле на интернет-площадках Amazon. Также для отечественных производителей с 2020 года доступен экспорт товаров через платформу Alibaba. Уже около 100 компаний заключили экспортные контракты на 45 млн долларов.
Локдаун 2020 года привел к стремительному развитию и без того стабильно растущего рынка электронной коммерции, который в скором времени может опередить показатели офлайн-продаж. Тем не менее, темпы роста в 2021 году ожидаемо снизятся, так как часть потребителей возобновят покупки в традиционных магазинах. Однако показатели динамики останутся вполне значительными, и в ближайшие три года можно ожидать их трехкратного увеличения. То есть, к 2024 году объем рынка может превысить 3 трлн тенге.
Казахстанцы потратили на онлайн-покупки более 144 млрд тенге.
Положительная динамика сохраняется и в 2019 году – по оценкам экспертов, в сентябре объем составил более 300 млрд тенге, а к 2025 году может достичь 1 трлн тенге, сообщает finreview. info.
Экономический спад в мировой экономике ускорил процесс перехода к цифровизации. Изменение ценности бизнеса, корректировка технологических и управленческих процессов, активное внедрение цифровых технологий и изменяющийся подход к управлению человеческими ресурсами стали причинами трансформации экономики. В результате глобальная цифровизация обеспечила среднегодовой рост рынка электронной торговли более чем на 11%, а по прогнозам международных экспертов к 2023 году объем продаж вырастет до 2,8 трлн долл. США.
Развитие электронной торговли представляет огромный потенциал для экономического роста. Во-первых, она дает возможность безграничного увеличения товарооборота. Во-вторых, предоставляет доступ на рынок любой страны. В-третьих, обеспечивает развитие транзитного потенциала.
В Казахстане за последние пять лет наблюдается рост электронной торговли в среднем на 26%, при этом с 2015 года среднегодовой рост ускорился до 30%. В валовом значении объем сделок в 2018 году достиг 259,5 млрд тенге. В том числе объем розничных – 144,6 млрд тенге, оптовых – 114,9 млрд тенге. Доля электронной торговли от общего объема розничной торговли составила 1,4%. По прогнозам Министерства национальной экономики, в ближайшей пятилетней перспективе объем электронной розничной торговли вырастет до 2 трлн тенге.
Казахстанский рынок представлен свыше 1 700 самостоятельными интернет-магазинами и порядка 20 электронными торговыми площадками, на которых осуществляют деятельность свыше 1 млн субъектов малого и среднего бизнеса. Общее количество покупателей электронных товаров и услуг составляет около 2,3 млн человек.
Структура рынка электронной коммерции на 68% состоит из торговли товарами и на 32% – услугами. Высоким спросом пользуются строительные материалы, бытовая техника, косметика, одежда и обувь. Среди услуг – продажа авиа- и железнодорожных билетов, оплата культурных мероприятий и коммунальных услуг.
Электронная коммерция как способ применения современных информационных технологий и сети Интернет становится важнейшим стратегическим направлением развития торговых операций. Для Казахстана ее развитие особенно актуально в период членства во Всемирной торговой организации, Евразийском экономическом союзе и инициативе «Пояс и путь». В этой связи Правительством принята Государственная программа «Цифровой Казахстан», в которой определены следующие целевые индикаторы:
доля электронной торговли в общем объеме розничной торговли в 2019 году – 1,7%, в 2020 году – 2%, в 2022 году – 2,6%;
рост количества онлайн-заказов в розничной торговле (к 2016 году) в 2019 году – 95%, в 2020 году – 144%, в 2022 году – 281%;
рост безналичных платежей посредством цифровых технологий (к 2019 году) в 2020 году – 18%, в 2022 году – 35%.
Одним из ключевых факторов, определяющих развитие электронной торговли, является доступность населения к информационным и коммуникационным технологиям и сети Интернет. По итогам 2018 года доля пользователей сети Интернет составила 81,3%. Ключевым событием года стало начало строительства волоконно-оптических линий связи АО «Казахтелеком» по проекту, направленному на обеспечение широкополосным доступом сельских населенных пунктов. В течение двух лет планируется строительство более 15 тыс. км волоконно-оптических линий связи и подключение к магистральным каналам почти 2,5 тыс. государственных учреждений в 828 населенных пунктах.
Согласно оценке Международного союза электросвязи ООН (International Telecommunication Union) по развитию информационно-коммуникационных технологий, Казахстан занимает 52-ю позицию из 176 стран.
Состояние онлайн-торговли неотъемлемо связано с развитием инструментов безналичных платежей. По данным Национального банка на 1 сентября 2019 года, в обращении находится 30,1 млн платежных карточек, держателями которых являются 26,6 млн человек (по сравнению с аналогичной датой 2018 года наблюдается рост на 39,6% и 49,5% соответственно). Наиболее распространенными являются дебетные карточки, их доля составляет 78,6%, доля кредитных карточек – 18,0%.
Объемы транзакций с использованием платежных карточек в августе 2019 года составили 2,7 трлн тенге, увеличившись на 49,3% по сравнению с 2018 годом. Количество проведенных транзакций также возросло на 84,4% и достигло 130,4 млн попыток.
Алматы. 12 марта. КазТАГ – В 2020 году объем рынка розничной электронной коммерции (e-commerce) Казахстана вырос на 82%, до Т596 млрд, заявляют компания PwC Kazakhstan и Ассоциация цифровой Казахстан (АЦК).
Участники рынка e-commerce справились с резко возросшим спросом на онлайн-покупки. Получив положительный первый опыт, потребители продолжат покупать. 2020 год показал потенциал и важность e-commerce для розничной торговли, ускорив ее развитие, отмечают в Kaspi.
По итогам 2020 года объем рынка розничной электронной коммерции Казахстана вырос на 82% — с Т327 млрд в 2019 году до Т596 млрд. Объем рынка в долларах увеличился на 72% к 2019 году, — следует из результатов исследования по рынку розничной электронной коммерции в Казахстане за 2019 и 2020 годы года.
Согласно документу, число онлайн-заказов выросло на 20% (25 млн транзакций за 2020 год), а средний чек в тенге — на 52%.
За 2020 года продажи выросли в 1,8 раз, а число транзакций в 1,2 раза. Люди стали делать более крупные покупки: электронику, бытовую технику или заказывать большее количество товаров за один раз. Средний чек в тенге вырос на 52%, с Т15 тыс. в 2019 до Т23 тыс. в 2020 году.
Причем, доля онлайн-покупок с телефона возросла с 80% в 2019 году до 88% в 2020 году, что говорит о том, что мобильные приложения и веб-сайты как инструменты электронной коммерции развиваются и становятся более удобными для использования со смартфонов.
Значительно увеличилась доля трафика с мобильных устройств. Если на начало 2020 года на него приходилось 57% трафика, то к концу года — 73%. Это заставило нас пересмотреть адаптацию страниц сайта под телефоны. Мы сделали много изменений. Адаптация под мобильные устройства в чекауте увеличили конверсию в оформленный заказа на 27%, — отметили в Леруа Мерлен Казахстан.
Для электронной коммерции 2020 год был успешным. E-сommerce развивалась во всех отраслях. Компании, ранее не работавшие онлайн, сильно пострадали от введения ограничений, карантина и локдауна, работавшие — быстро адаптировались к ситуации, развивают бизнес. Покупатели стали более открытыми к онлайн покупкам и после снятия ограничений, — соглашаются с коллегами в Mechta.
У казахстанцев формируется новое сознание, определяющее привычки и потребности. Пандемия спровоцировала не только экономические потрясения, изменения в образе жизни и здоровье, но и позволила ускорить развитие и адаптацию цифровых услуг. Розничная электронная коммерция уже не первый год быстрорастущий тренд в мире и в Казахстане. И если еще год назад онлайн продажи для многих бизнесменов были второстепенным каналом, то после жестких карантинных ограничений розничные игроки изменили приоритеты, отмечает партнер по консультационным услугам PwC Kazakhstan Наталья Лим.
Фактор развития e-commerce в Казахстане — не столько пандемия, сколько темп развития цифровых технологий, заданный игроками рынка ранее. По сути, на момент начала пандемии, в стране уже сформировалась инфраструктура удобных и быстрых покупок. Это не могло бы произойти без господдержки интернет-торговли. А пандемия стала «спусковым крючком» для полномасштабного перехода покупок в онлайн, считают аналитики PwC Kazakhstan.
Согласно отчету, на III кв. 2020 года пришелся пик прироста в объемах онлайн-продаж — рост на 65% к II кв. 2020 года, тогда как в III кв. 2019 года был спад в 2%. То есть, интернет-торговля дала отличные всходы на подготовленной почве.
Рост продаж в IV кв. 2020 года всего на 15% к III кв. 2020 года, до Т213 млрд, по сравнению с ростом в IV кв. 2019 года на 86% аналитики объясняют тем, что в 2019 году это было преддверием праздников, когда в магазинах начинаются скидки и акции, а в IV кв. 2020 года всего 15% прироста частично обусловлено не только реализацией отложенного спроса в III кв. 2020 года, но и возвращением части потребителей к покупкам оффлайн из-за смягчения ограничений и роста неуверенности в финансовой стабильности.
Отсутствие у потребителей возможности покупать оффлайн спровоцировало игроков на улучшение своих платформ, сервисов, процессов оплаты и доставки, а это — повлияло на рост доверия потребителей и дало толчок развитию e-commerce и спросу на онлайн покупки. Число внешних посылок в Казахстан через Казпочту за 12 мес. 2020 года сократилось на 37%, а число посылок внутри страны выросло на 22%.
Ключевым изменением в поведении потребителей было резкое увеличение спроса онлайн. Мы подключили к нашему маркетплейсу много новых продавцов, расширив ассортимент товаров, организовали бесплатную доставку по Казахстану, чтобы сделать покупки онлайн более доступными для клиентов, — отметили в Kaspi.
Участники исследования сошлись на том, что 2021 год улучшит условия доставки, еще повысит интерес к B2B рынку и позитивное отношение клиентов к электронным покупкам.
В Kaspi уверены, что малый бизнес будет активно вовлекаться в продажи через маркетплейсы, увеличится количество предпринимателей, которые продают только онлайн и предприниматели будут расширять ассортимент.
О появлении новых игроков в маркетплейсах говорят и представители магазина Mechta. Это спровоцирует развитие конкуренции за покупателя, а следовательно – и сервиса. Еще одним трендом для e-commerce становится улучшение способов и удобство оплаты.
Совершенствование налогового законодательства, правил работы международных платежных систем станет драйвером для развития e-commerce в Казахстане. А барьер прежний — качество мобильного интернета, особенно в отдаленных регионах, недостаточно развитая логистическая инфраструктура. Расширение логистической инфраструктуры и рост числа курьерских и компаний – это те направления, которым необходимо уделить пристальное внимание, подчеркивают участники исследования.
В исследовании приняли участие крупнейшие представители e-commerce-рынка страны: Kaspi. kz, Казпочта, Mechta, Леруа Мерлен Казахстан и другие.
Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов на заседании Правительства РК под председательством Премьер-Министра Аскара Мамина доложил о развитии электронной торговли в Казахстане.
Султанов отметил, что многие уже сегодня понимают преимущества и удобства онлайн-покупок и привыкают к ним. Очевидно, что данная тенденция продолжится в дальнейшем.
«Потребители сейчас стали больше фокусироваться на качестве товаров. Согласно международным отчетам 40% опрошенных потребителей выбирают товар, исходя из надежности бренда. Большинство компаний в сфере электронной торговли отмечают, что основными факторами удержания клиента становятся актуальность данных о наличии товаров, быстрая обработка и доставка товаров до клиента. Из других мировых трендов важно отметить усиление международного сотрудничества между странами для развития трансграничной онлайн-торговли и логистики», — проинформировал министр.
Пандемия COVID-19 привела к значительному росту онлайн-торговли и увеличила продажи по каналам B2C. Повышение активности розничной торговли через интернет происходит в период вспышек заболеваемости и карантина. Увеличение продаж по каналам B2C особенно заметно в онлайн-продаже медикаментов, предметов домашнего обихода и продуктов питания.
В Казахстане действуют более 2 тыс. интернет-магазинов. Однако для получения налоговых льгот в виде освобождения от уплаты подоходного налога зарегистрировано всего 601 интернет-магазин.
По данным АО «Казпочта», объем рынка электронной торговли за I полугодие 2020 года составил 435 млрд тенге. Это составляет 9,4% от общего объема розничной торговли. До конца этого года ожидается 900 млрд тенге. К 2022 года этот показатель достигнет 1,9 трлн тенге, составляя около 13% от общего объема розничной торговли. Задачей, поставленной ранее, было довести долю электронной торговли в общей розничной торговле до 10% к 2025 году. Однако МТИ РК начат пересмотр целевого показателя доли электронной торговли до 15% к 2025 году, который будет отражен в Государственной программе развития торговли 2021-2025 гг.
За время карантина наблюдалось увеличение онлайн-торговли и проведения платежных операций. Согласно данным Национального банка, по состоянию на 1 мая 2020 года объем безналичных операций в стране увеличился более чем в 2,5 раза и составил приблизительно 7,5 трлн тг.
Также Б. Султанов сообщил, что несмотря на рост доли электронной торговли, до сих пор существуют барьеры для дальнейшего полноценного перехода на онлайн. Такие как высокая доля теневой экономики, высокая комиссия по межбанковским платежам, эквайринга, неготовность малых средних предприятий и несвоевременная доставка товаров.
Для полноценного увеличения существующих темпов роста электронной торговли необходимо дальнейшее совершенствование нормативного и технического обеспечения.
Первое. Оказана прямая поддержка по продвижению на интернет-платформах начинающим и опытным предпринимателям. Сегодня прорабатываются страновые партнерства по выводу казахстанских компаний на международные онлайн торговые площадки как Алибаба, Амазон, Яндекс, Озон, Shopify. Например, отобрано 50 компаний для предоставления доступа на платформу Alibaba в качестве «Золотого поставщика». Данный премиальный статус обеспечивает доступ к глобальной аудитории, возможность комплексного продвижения внутри маркетплейса.
Второе. Принимаются меры, направленные на поддержку казахстанских цифровых торговых площадок, которые развиваются быстрыми темпами, особенно в условиях пандемии.
Сегодня на рынке функционируют 13 платформ. Такие маркетплейсы, как kaspi, chocofamily, technodom, mechta и другие, имеют порядка 20 категорий товаров и услуг.
Так, например, сумма заказов национального лидера kaspi магазин за I полугодие 2020 года увеличилась почти в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«В целях дальнейшего развития электронной торговли просим поддержать изменение в норму в налоговом кодексе освобождение от уплаты КПН и ИПН для индивидуальных предпринимателей в случае, если доходы от осуществления электронной торговли составляют не менее 40% от совокупного годового дохода. Для стимулирования использования безналичных платежей требуется проработать совместно с Национальным Банком вопросы снижения комиссии межбанковских переводов, эквайринга, а также развивать новые небанковские платежные системы», — отметил министр.
Третье. В рамках новых норм Закона о защите прав потребителей Министерством предусмотрен запуск Единой платформы приема жалоб от потребителей по принципу «одного окна». Она позволит потребителю восстанавливать свои права, а также расширять свои знания и улучшать культуру бизнеса в режиме онлайн. Сегодня тема маркетплейсов по защиты прав потребителей является трендовой на повестке ВТО, ЕАЭС и ОЭСР.
Четвертое. Совместно с Международным торговым центром (ITC) реализуется масштабный 4-летний проект «Ready4Trade Central Asia». Его цель — поддержка развития внутрирегиональной и международной торговли пяти стран Центральной Азии.
Пятое. В проекте Государственной программы развития торговли на 2021-2025 годы предусматривается ряд мер. Это: создание единой информационно-аналитической системы мониторинга и анализа развития торговли, совершенствование статистического учета, аналитических и маркетинговых исследований рынка электронной торговли, развитие и расширение электронных платформ, расширение сети фулфилмент центров, открытие e-commerce центров по обучению предпринимателей.
В завершение Бахыт Султанов отметил, что основными трендами в сфере электронной торговли наблюдаются увеличение спроса на применение цифровых криптовалют, развитие омниканальных инструментов, доставка и логистика с применением роботизации с принципом «доставка день в день», использование больших данных для точного прогнозирования, глубокой аналитики, обеспечивая персонализированные сервисы клиенту, переход на трансграничные платежные системы на технологии блокчейн для минимизации транзакционных комиссий.
«Учитывая данные тренды, мы создадим полноценную архитектуру для поддержки всех игроков электронной коммерции и позволим увеличивать объемы в сегментах B2B и B2C в Казахстане», — резюмировал министр.
Объем рынка онлайн-торговли по итогам девяти месяцев 2020 года на 93% больше показателя 2019-го. «Коронавирусный год» показал рекордные темпы роста, точнее, самый высокий рост за всю историю e-Сommerce в Казахстане.
Пандемия коронавируса и последовавший за нею локдаун резко изменили сферу электронной коммерции. COVID-19 просто взял и обеспечил успешный взлет всем участникам рынка e-Commerce.
«Закрытие городов, социальное дистанцирование дали невероятный толчок росту электронной коммерции. Это уже не второстепенный и опционный канал продаж, а ключевой для успеха и развития бизнеса. И те страны, где уровень цифровизации высок, будут развиваться быстрее других», – считает Наталья Лим, партнер консультационных услуг PwC Kazakhstan.
По ее мнению, теперь люди предпочитают не ходить и выбирать товары, а все делать онлайн – это и удобнее, и безопаснее.
Аналитики PwC Kazakhstan совместно с ассоциацией «Цифровой Казахстан» (АЦК) провели масштабное исследование рынка e-Сommerce. Они проанализировали основные показатели, такие как объем рынка, темпы роста и средний чек. В исследовании были проанализированы данные за девять месяцев 2019 и 2020 годов.
В рамках исследования представлена актуальная картина об объеме рынка розничной электронной коммерции в Казахстане, его росте (2019-й против 2020-го), а также результаты анализа по изменению в поведении потребителей из-за пандемии.
Inbusiness. kz приводит основные тезисы отчета.
Как изменился рынок e-Сommerce
Объем рынка розничной электронной коммерции за первые девять месяцев 2020 года вырос на 93% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – со 198 млрд до 382 млрд тенге.
«Также мы наблюдаем прирост в количестве транзакций (онлайн-заказов) и в среднем чеке в тенге на 18% и 63% соответственно. Более того, объем рынка в долларах США тоже вырос, однако немного меньше, чем в тенге: на 79% в сумме продаж и на 52% в среднем чеке», – говорится в исследовании.
Бесспорно, резюмируют аналитики, на рынок розничной электронной коммерции в 2020 году повлияли пандемия и карантин. За I квартал 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019-го продажи выросли на 47% в тенге и на 42% в долларах США, но, тем не менее, количество транзакций сократилось на 9%, что означает значительный рост среднего чека (62% в тенге и 57% в долларах США).
Как посчитали исследователи, 382 млрд тенге составил размер рынка розничной электронной коммерции Казахстана за девять месяцев 2020 года. Более того, они ожидают, что электронная коммерция будет стремительно развиваться в 2021 году, как за счет того, что будут приходить новые игроки, так и по причине расширения имеющихся крупных площадок и их ассортимента. Что же касается покупателей, то казахстанцы все чаще будут заказывать онлайн-услуги и предметы первой необходимости.
E-Commerce в период локдауна
Режим ЧП из-за коронавируса в Казахстане сохранялся с 16 марта по 11 мая 2020 года. За все время локдауна онлайн-продажи выросли на 34% (в тенге), но зато средний чек снизился на 4% (в долларах США).
Как пишут аналитики, объем рынка розничной электронной коммерции и количество транзакций во II квартале 2020 года по сравнению с I выросли почти одинаково, на 34% и 32% соответственно.
«Можно предположить, что количество потребителей в этом секторе во время карантина возросло. Однако средняя сумма покупок не изменилась, а в долларах США вовсе уменьшилась (с $51 до $49). Причиной этому может быть то, что больше потребителей перешли на онлайн-покупки с покупок в офлайн-точках. Возможно, сокращение рабочих мест, снижение покупательской способности, изменения предпочтений (в ценовом сегменте, в степени необходимости) и прочие причины способствовали незначительному увеличению среднего чека в тенге и уменьшению среднего чека в долларах США.
E-Commerce: 2020 VS 2019
Если сравнивать с 2019-м и брать не весь год, а только время локдауна (то есть II квартал 2020-го ко II кварталу 2019-го), то онлайн-продажи круто выросли: на 56% выросли продажи и на 16% количество транзакций.
«Значительное влияние на рост оказал локдаун, введенный в Казахстане весной 2020 года. Этот период оказал беспрецедентный эффект на всю отрасль розничной торговли, – говорится в отчете. – Представители малого и среднего бизнеса, которые ранее не рассматривали переход в сектор электронной коммерции, оказались под давлением пандемии COVID-19 и лишились доступа к клиентам. Многие ключевые игроки сектора e-Сommerce укрепили свои позиции на рынке за счет налаженной системы работы в онлайне и увеличения транзакций на 16%. Увеличение среднего чека в тенге составляет 37%, в то время как в долларах США наблюдается рост в 25%».
Пандемия не столько принесла что-то новое на рынок электронной коммерции, а просто усилила тренды, которые намечались в 2019 году и ускорила их рост.
E-Commerce в постлокдаун
Когда локдаун закончился, онлайн-продажи продолжали расти (режим ЧП в Казахстане был приостановлен 11 мая 2020 года). Как показало исследование, в период постлокдауна продажи онлайн выросли на 65%. 186 млрд тенге составил рынок электронной коммерции в III квартале 2020-го. Количество транзакций возросло на 28% по сравнению со временем карантина.
«В III квартале 2020-го режим ЧП в Казахстане был уже снят, и, несмотря на то, что потребители могли вернуться в «привычное» русло покупок в офлайн-магазинах, количество транзакций и средний чек, как в тенге, так и эквивалент в долларах США, продолжали расти», – пишут аналитики.
Количество транзакций возросло c 5,5 млрд тенге (во II квартале 2020-го) до 7,1 млрд транзакций (за III квартал), средний чек вырос до 26 тысяч тенге (или до $62).
Такой тренд резкого перехода в онлайн-ритейл, как считают авторы исследования, связан, с одной стороны, с нуждами потребителей: опасения находиться в многолюдных местах, необходимость социального дистанцирования и другие карантинные меры. С другой стороны, быстро прореагировавший рынок электронной коммерции расширил спектр услуг и товаров, улучшил качество сервиса, дал возможность различных вариантов оплаты и доставки, чем сумел удержать потребителей и после снятия локдауна. Однако, согласно мнению игроков рынка электронной коммерции в Казахстане, уровень проникновения электронной коммерции все еще достаточно низкий, поэтому потенциал роста высок.
Кстати, пандемия и закрытие городов увеличили проникновение электронной коммерции среди пожилых людей, а также наблюдался рост онлайн-потребления из отдаленных городов.
*В исследовании приняли участие крупнейшие представители рынка электронной коммерции в Казахстане: Mechta. kz, Sulpak, Kaspi. kz, AliExpress Россия, Казпочта и другие респонденты, пожелавшие сохранить конфиденциальность.
2020 год стал весьма успешным для отрасли, подчеркнув усилия законодателей и игроков рынка.
Компания PwC Kazakhstan совместно с ассоциацией «Цифровой Казахстан» (АЦК) представила результаты исследования «Анализ рынка розничной электронной коммерции в Республике Казахстан» за 2019 и 2020 годы года, сообщает profit. В исследовании приняли участие крупнейшие представители e-commerce-рынка страны – Kaspi. kz, «Казпочта», Mechta, «Леруа Мерлен Казахстан» и другие.
Как отметила Наталья Лим (партнер, консультационные услуги PwC Kazakhstan), у граждан формируется новое сознание, которое определяет ежедневные привычки и потребности. Пандемия спровоцировала не только серьезные экономические потрясения, структурные изменения в образе жизни и здоровье людей, но и дала возможность ускорить развитие и адаптацию цифровых услуг. Розничная электронная коммерция уже не первый год является быстрорастущим трендом как в мире, так и в Казахстане. И если еще год назад онлайн-продажи для многих бизнесменов были второстепенным каналом продаж, то после жестких карантинных ограничений розничные игроки изменили свои приоритеты.
«Для электронной коммерции 2020 год был очень успешным. Он способствовал развитию e-commerce во всех отраслях. Компании, которые ранее не работали в онлайне, очень сильно пострадали от введения ограничений, карантина и локдауна. Компании, которые быстро смогли адаптироваться к ситуации, успешно развивают свой бизнес и сейчас. Как уже говорили ранее, покупатели стали более открыты к покупкам через онлайн и после снятия ограничений», – говорят представители Mechta.
Вместе с тем важно подчеркнуть тот факт, что одним из основных факторов бурного развития электронной коммерции в Казахстане является не столько пандемия, сколько тот темп развития цифровых технологий, который был задан игроками рынка в предыдущие годы. По сути, на момент начала пандемии, о которой ВОЗ объявила ровно год назад, в стране уже сформировалась инфраструктура удобных и быстрых покупок. Безусловно, это не могло бы произойти без государственной поддержки интернет-торговли. А пандемия стала своеобразным «спусковым крючком» для полномасштабного перехода покупок в онлайн. Это заметно из выводов аналитиков PwC – согласно отчету, уже на III квартал 2020 года пришелся пик прироста в объемах онлайн-продаж (рост на 65% относительно II квартала 2020 г. ), тогда как в аналогичном периоде 2019 года наблюдался спад в 2%. То есть интернет-торговля дала отличные всходы на подготовленной почве.
В Kaspi. kz отмечают, что участники рынка электронной коммерции достойно справились с резко возросшим спросом на покупки в онлайне. Получив положительный первый опыт, потребители будут продолжать делать такие покупки и дальше. 2020 год продемонстрировал потенциал и важность электронной коммерции для розничной торговли, значительно ускорив ее дальнейшее развитие.
Интересный факт – увеличение объема продаж в IV квартале 2020 года составило 15% по сравнению с III кварталом. Тогда как в аналогичном периоде 2019 года продажи выросли на 86%. Аналитики говорят, что с нормальным течением обстоятельств, без знаний о наступающей пандемии и соответствующих последствий IV квартал, особенно период, близкий к концу года, можно считать преддверием праздничных дней, когда в магазинах начинаются скидки и акции. Большое количество людей совершает покупки, чем и можно объяснить такой значительный рост продаж в IV квартале 2019 года (на 86%). Вероятно, что относительно низкий квартальный прирост продаж в IV квартале 2020 года (15%) частично обусловлен не только реализацией отложенного спроса в III квартале 2020 года, но и возвращением части потребителей к традиционным формам покупок (офлайн) ввиду смягчений ограничительных мер и ростом неуверенности людей в финансовой стабильности. Тем не менее интерес к онлайн-покупкам сохранился, и объем продаж в IV квартале 2020 года достиг максимального значения в 213 млрд тг.
В целом по итогам 2020 года объем рынка розничной электронной коммерции Казахстана вырос на 82% – с 327 млрд тг в 2019 году до 596 млрд тенге. Также наблюдается увеличение в количестве онлайн-заказов на 20% (25 млн транзакций за 2020 год), а среднего чека в тенге – на 52%. Объем рынка в долларах тоже увеличился – на 72% год к году.
За 2020 год наблюдается увеличение объема продаж в 1,8 раза, при этом количество транзакций увеличилось всего в 1,2 раза. Можно предположить, что люди стали совершать более дорогостоящие и весомые покупки (например, электронику и бытовую технику) либо стали заказывать большее количество товаров за один раз, что также подтверждается ростом среднего чека в тенге на 52% (с 15 тыс. тг в 2019-м до 23 тыс. тг в 2020 году). При этом анализ показал, что доля онлайн-покупок, сделанных с телефона, возросла с 80% в 2019 году до 88% в 2020 году. Это говорит о том, что мобильные приложения и веб-сайты, как инструменты для электронной коммерции, продолжают развиваться и становиться все более удобными для использования со смартфонов. Это приводит к тому, что все больше людей пользуются мобильными телефонами для совершения покупок в Интернете.
«Значительно увеличился трафик с мобильных устройств, – рассказывают представители «Леруа Мерлен Казахстан». – Если на начало 2020 года 57% трафика приходилось с мобильных устройств, то к концу года – уже 73%. Это заставило нас пересмотреть адаптацию страниц сайта под телефоны, мы сделали множество различных изменений. Стоит отметить изменения в чекауте, что увеличило конверсию в оформленный заказ на 27% за счет улучшенной адаптации под мобильные устройства».
Отсутствие у потребителей возможности приобретать товары в физических магазинах спровоцировало игроков на улучшение своих платформ, сервисов, процессов оплаты и доставки. Это, в свою очередь, повлияло на увеличение доверия со стороны потребителей и послужило более быстрому развитию электронной коммерции и росту спроса на приобретение товаров в онлайн-формате. Интересно, что количество внешних посылок через «Казпочту» за 12 месяцев 2020 года сократилось на 37% (заказы извне в Казахстан), в то время как количество внутренних посылок выросло на 22% (заказы внутри страны).
«Ключевым изменением в поведении потребителей было резкое увеличение спроса в онлайне. Мы подключили к нашему маркетплейсу большое количество новых продавцов, тем самым расширили ассортимент товаров. Организовали бесплатную доставку по всему Казахстану, чтобы сделать покупки онлайн еще более доступными для клиентов», – сообщили в Kaspi.
Участники исследования сошлись во мнении о том, что нынешний год станет очень значимым для развития электронной коммерции в Казахстане. Уже отчетливо видна тенденция на совершенствование условий доставки, повышенный интерес B2B-рынка и изменившееся в положительную сторону отношение клиентов к электронным покупкам. В Kaspi уверены, малый бизнес будет активно вовлекаться в продажи через маркетплейсы, увеличится количество предпринимателей, которые продают только онлайн. Многие предприниматели будут расширять свой ассортимент, выходя в новые для себя вертикали. О появлении новых игроков в маркетплейсах говорят и представители магазина Mechta. Все это спровоцирует развитие конкуренции за покупателя, а следовательно, и сервиса. Еще одним трендом для e-commerce становится совершенствование методов оплаты, ее удобство выходит на первый план.
Участники исследования подчеркнули, что усовершенствование налогового законодательства, а также правил работы международных платежных систем станет существенным драйвером для развития электронной коммерции в РК. А одними из барьеров по-прежнему являются качество мобильного Интернета, особенно это в отдаленных регионах, и недостаточно развитая логистическая инфраструктура. Расширение логистической инфраструктуры и увеличение количества курьерских компаний – это те направления, которым необходимо уделить пристальное внимание.
Рынок электронной коммерции в РК перевалил за полтриллиона тенге
Компания PwC Kazakhstan совместно с Ассоциацией Цифровой Казахстан (АЦК) представила результаты исследования «Анализ рынка розничной электронной коммерции в Республике Казахстан» за 2019 и 2020 годы. В исследовании приняли участие крупнейшие представители e-commerce-рынка страны — Kaspi. kz, Казпочта, Mechta, Леруа Мерлен Казахстан и другие.
Как отметила Наталья Лим (партнер, консультационные услуги PwC Kazakhstan), у граждан формируется новое сознание, которое определяет ежедневные привычки и потребности. Пандемия спровоцировала не только серьезные экономические потрясения, структурные изменения в образе жизни и здоровья людей, но и дала возможность ускорить развитие и адаптацию цифровых услуг. Розничная электронная коммерция уже не первый год является быстрорастущим трендом как в мире, так и в Казахстане. И если еще год назад онлайн-торговля для многих бизнесменов была второстепенным каналом продаж, то после жестких карантинных ограничений розничные игроки изменили свои приоритеты.
«Для электронной коммерции 2020 год был очень успешным. Он способствовал развитию e-commerce во всех отраслях. Компании, которые ранее не работали в онлайн, очень сильно пострадали от введения ограничений, карантина и локдауна. Компании, которые быстро смогли адаптироваться к ситуации, успешно развивают свой бизнес и сейчас. Как уже говорили ранее, покупатели стали более открыты к покупкам через онлайн и после снятия ограничений», — говорят представители Mechta.
Вместе с тем, важно подчеркнуть тот факт, что одним из основных факторов бурного развития электронной коммерции в Казахстане является не столько пандемия, сколько тот темп развития цифровых технологий, который был задан игроками рынка в предыдущие годы. По сути, на момент начала пандемии, о которой ВОЗ объявила ровно год назад, в стране уже сформировалась инфраструктура удобных и быстрых покупок. Безусловно, это не могло бы произойти без государственной поддержки интернет-торговли. А пандемия стала своеобразным «спусковым крючком» для полномасштабного перехода покупок в онлайн. Это заметно из выводов аналитиков PwC — согласно отчету, уже на третий квартал 2020 года пришелся пик прироста в объемах онлайн-продаж (рост на 65% относительно II квартала 2020 г), тогда как в аналогичном периоде 2019 года наблюдался спад в 2%. То есть, интернет-торговля дала отличные всходы на подготовленной почве.
В Kaspi. kz отмечают, что участники рынка электронной коммерции достойно справились с резко возросшим спросом на покупки в онлайне. Получив положительный первый опыт, потребители будут продолжать делать такие покупки и дальше. 2020 год продемонстрировал потенциал и важность электронной коммерции для розничной торговли, значительно ускорив ее дальнейшее развитие.
Интересный факт — увеличение объема продаж в IV квартале 2020 года составило 15% по сравнению с третьим кварталом. Тогда как в аналогичном периоде 2019 года продажи выросли на 86%. Аналитики говорят, что с нормальным течением обстоятельств, без знаний о наступающей пандемии и соответствующих последствий, четвертый квартал, особенно период, близкий к концу года, можно считать преддверием праздничных дней, когда в магазинах начинаются скидки и акции. Большое количество людей совершает покупки, чем и можно объяснить такой значительный рост продаж в IV квартале 2019 года (на 86%). Вероятно, что относительно низкий квартальный прирост продаж в IV квартале 2020 года (15%) частично обусловлен не только реализацией отложенного спроса в III квартале 2020 года, но и возвращением части потребителей к традиционным формам покупок (оффлайн) ввиду смягчений ограничительных мер и ростом неуверенности людей в финансовой стабильности. Тем не менее, интерес к онлайн-покупкам сохранился, и объем продаж в IV квартале 2020 года достиг максимального значения в 213 млрд тг.
В целом по итогам 2020 года объем рынка розничной электронной коммерции Казахстана вырос на 82% — с 327 млрд тг в 2019 году до 596 млрд тенге. Также наблюдается увеличение в количестве онлайн-заказов на 20% (25 млн транзакций за 2020 год), а среднего чека в тенге — на 52%. Объем рынка в долларах тоже увеличился — на 72% год к году.
За 2020 год наблюдается увеличение объема продаж в 1,8 раза, при этом количество транзакций увеличилось всего в 1,2 раза. Можно предположить, что люди стали совершать более дорогостоящие и весомые покупки (например, электронику и бытовую технику), либо стали заказывать большее количество товаров за один раз, что также подтверждается ростом среднего чека в тенге на 52% (с 15 тыс. тг в 2019 до 23 тыс. тг в 2020 году). При этом анализ показал, что доля онлайн-покупок, сделанных с телефона, возросла с 80% в 2019 году до 88% в 2020 году. Это говорит о том, что мобильные приложения и веб-сайты как инструменты для электронной коммерции продолжают развиваться и становиться все более удобными для использования со смартфонов. Это приводит к тому, что все больше людей пользуются мобильными телефонами для совершения покупок в интернете.
«Значительно увеличился трафик с мобильных устройств, — рассказывают представители Леруа Мерлен Казахстан. — Если на начало 2020 года на мобильные устройства приходилось 57% трафика, то к концу года — уже 73%. Это заставило нас пересмотреть адаптацию страниц сайта под телефоны, мы сделали множество различных изменений. Стоит отметить изменения в чекауте, что увеличило конверсию в оформленный заказ на 27% за счет улучшенной адаптации под мобильные устройства».
Отсутствие у потребителей возможности приобретать товары в физических магазинах спровоцировало игроков на улучшение своих платформ, сервисов, процессов оплаты и доставки. Это, в свою очередь, повлияло на увеличение доверия со стороны потребителей и послужило более быстрому развитию электронной коммерции и росту спроса на приобретение товаров в онлайн-формате. Интересно, что количество внешних посылок через Казпочту за 12 месяцев 2020 года сократилось на 37% (заказы извне в Казахстан), в то время как количество внутренних посылок выросло на 22% (заказы внутри страны).
«Ключевым изменением в поведении потребителей было резкое увеличение спроса в онлайне. Мы подключили к нашему маркетплейсу большое количество новых продавцов, тем самым расширили ассортимент товаров. Организовали бесплатную доставку по всему Казахстану, чтобы сделать покупки онлайн еще более доступными для клиентов», — сообщили в Kaspi.
Участники исследования сошлись во мнении о том, что нынешний год станет очень значимым для развития электронной коммерции в Казахстане. Уже отчетливо видна тенденция на совершенствование условий доставки, повышенный интерес B2B рынка и изменившееся в положительную сторону отношение клиентов к электронным покупкам. В Kaspi уверены, малый бизнес будет активно вовлекаться в продажи через маркетплейсы, увеличится количество предпринимателей, которые продают только онлайн. Многие предприниматели будут расширять свой ассортимент, выходя в новые для себя вертикали. О появлении новых игроков в маркетплейсах говорят и представители магазина Mechta. Все это спровоцирует развитие конкуренции за покупателя, а следовательно — и сервиса. Еще одним трендом для e-commerce становится совершенствование методов оплаты, ее удобство выходит на первый план.
Участники исследования подчеркнули, что усовершенствование налогового законодательства, а также правил работы международных платежных систем станет существенным драйвером для развития электронной коммерции в РК. А одними из барьеров по-прежнему являются качество мобильного интернета, особенно в отдаленных регионах, и недостаточно развитая логистическая инфраструктура. Расширение логистической инфраструктуры и увеличение количества курьерских компаний — это те направления, которым необходимо уделить пристальное внимание.