По данным и прогнозам развития электронной коммерции в России

Перспективы рынка e-commerce в России

Сфера e-commerce не только прочно вошла в нашу жизнь, но и довольно успешно закрепилась на локальном и международном корпоративном торговом рынке и даже в сфере государственных услуг, реализуясь в следующих взаимосвязанных форматах:

• b2c: business to consumer — бизнес для потребителя;
• b2b: business to business — бизнес для бизнеса;
• c2b: consumer to business — потребитель для бизнеса;
• c2c: consumer to consumer — от потребителя к потребителю;
• g2b: government to business — от правительства к бизнесу;
• b2g: business to government — бизнес для правительства;
• c2g: consumer to government — потребитель для правительства.

Двузначные и кратные темпы роста финансовых и операционных показателей участников этого рынка лишь подтверждают высокую востребованность отрасли e-commerce и дальнейшие перспективы её развития. Маркетплейсы уже сейчас стали неотъемлемой частью большого числа домохозяйств, заменив собой походы в магазины и торговые центры.

При этом, по оценкам аналитиков, увеличение мирового объёма рынка e-commerce может замедлиться с 20–25% в 2019–2020 гг. до 9–12% в ближайшие три года — пять лет на фоне снятия ковидных ограничений.

Вместе с тем продолжение процесса интернетизации населения планеты, внедрение новых технологий, рост популярности новых социальных сетей, развитие метавселенных сохранят условия для динамичного развития сферы e-commerce в будущем.

По прогнозам аналитиков, к 2026 г. 25% активных пользователей интернета будут проводить в метавселенных не менее одного часа в день для работы, покупок, образования, общения и развлечений. 30% организаций в мире будут иметь продукты и услуги в метавселенных, а бренды уже начинают заходить в эту область.

Онлайн-глобализация, позволяющая совершать покупки вне зависимости от местонахождения, будет способствовать привлечению большего числа покупателей, которых на начало 2022 г. насчитывалось около 2,2 млрд человек (то есть всего лишь каждый третий житель планеты совершал покупки онлайн).

Так, согласно материалам отчёта о состоянии цифровой сферы Global Digital 2021, лишь 66,6% населения земли имеют мобильный телефон, 59,5% имеют доступ к интернету и 53,6% являются пользователями социальных сетей.

По прогнозам экспертов, сделанным до февраля 2022 г. , российский рынок электронной коммерции имел потенциал развития, который превышал среднемировые показатели. Насколько негативно скажутся новые экономические и геополитические реалии на развитие этой сферы в России, сказать пока сложно. Для этого нужно дождаться отчётности компаний как минимум за 6–9 месяцев 2022 г.

Больше интересных материалов

Мировые лидеры по объёму рынка e-commerce

На долю десяти стран с крупнейшими объёмами рынков e-commerce приходится 88,6% всего мирового объёма этой отрасли. При этом на тройку лидеров (Китай, США и Великобританию) — около 75,9%.

В развитии e-commerce важную роль играют маркетплейсы, как по отдельным странам, так и во всём мире.

Маркетплейс — торговая онлайн-площадка/платформа, выступающая посредником между продавцом и покупателем. Преимущества таких платформ заключаются в широком выборе товаров, быстрой логистике, удобстве выбора и возврата, наличии программ лояльности.

Согласно статистическим данным аналитического агентства Digital Commerce 360, в 2021 г. объём покупок на 100 крупнейших мировых онлайн-площадках (49 из которых находятся в США) составил около 3,23 трлн долл. , что равняется 65% объёма мирового рынка e-commerce. При этом за 2021 г. валовые продажи товаров через маркетплейсы выросли на 18%.

Два российских маркетплейса также вошли в этот рейтинг. Wildberries занимает 17 место в мире со 154,5 млн посещений в месяц, а Ozon (OZON) — 26 место с 88,9 млн ежемесячных посещений.

Мировые лидеры онлайн-торговли

Крупнейший по объёму рынок e-commerce, который оценивается в 2,56 трлн долл. , находится в Поднебесной.

В 2021 г. около 24,5% общего объёма розничных продаж в Китае пришлось на онлайн-сектор. Хотя этот показатель незначительно снизился по сравнению с 2020 г. (24,9%), китайский рынок e-commerce остаётся одним из самых быстроразвивающихся рынков в мире. С 2014 г. сегмент розничных онлайн-продаж вырос более чем вдвое.

Китайские власти уделяют этому сектору большое внимание. По оценкам китайских экономистов, уже к 2025 г. объём рынка электронной торговли в стране может вырасти до 4 трлн долл. Именно такие показатели были включены в пятилетний план развития Китая.

Такому росту способствует огромный потенциал онлайн-пользователей внутри страны (более 600 млн человек) и активное развитие международной онлайн-торговли через такие интернет-площадки, как Alibaba Group, JD. com и более мелкие платформы.

C 2017 по 2021 г. средневзвешенные темпы роста рынка e-commerce в Китае составляли около 17,5%. Ожидается, что в ближайшем будущем этот рост может замедлиться до 12–13%.

Самыми популярными китайскими компаниями e-commerce (маркетплейсами) у российских участников рынка являются:

Несмотря на хорошие операционные и финансовые показатели отрасли в целом и положительные прогнозы её развития в будущем, публичные участники китайского рынка в 2021 г. не смогли порадовать своих инвесторов. На фоне ужесточения государственного регулирования технологического сектора акции большинства китайских IT-компаний упали на десятки процентов.

Более подробный анализ китайского фондового рынка читайте здесь.

США

Согласно оценкам разных экспертов, объём рынка e-commerce в США по итогам 2021 г. составил от 870 до 930 млрд долл. , увеличившись по сравнению с 2020 г. на 14,2%.

По оценкам аналитиков, рост электронной торговли на американском рынке после снятия ковидных ограничений может замедлиться. Так, в 2021 г. он уже упал в два раза, до 14,2%, по сравнению с показателями в 2020 г. (31,8%).

Средневзвешенный рост онлайн-продаж в США с 2014 по 2019 г. составил 14,2%.

Самыми популярными американскими компаниями e-commerce (маркетплейсами) у российских участников рынка являются:

Что может повлиять на развитие рынка e-commerce?

Во второй половине 2021 и в I квартале 2022 г. на американском рынке наблюдается разнонаправленная динамика. На фоне исторически высокой инфляции в США на уровне 7,5% рынок ожидает сокращения баланса ФРС, более активного ужесточения его денежно-кредитной политики и повышения ключевой ставки. Это должно привести к активным распродажам в акциях технологического сектора, который в течение 2020 и первой половины 2021 г. показывал темпы роста, опережающие рынок.

Российский рынок электронной коммерции: участники и перспективы.

Виды e-commerce

Электронную торговлю можно классифицировать по двум признакам:

• физические товары — продукты, одежду, мебель, электронику, бумажные книги;
• цифровые товары — музыка, кино и сериалы, электронные книги, онлайн-курсы;
• услуги — фотосъемка, уборка, помощь с переездом и т.д.

• b2c (business to consumer, «бизнес для потребителя») — интернет-магазины, которые продают товары или услуги потребителям напрямую, то есть в розницу;
• b2b (business to business, «бизнес для бизнеса») — компания продает что-то другим компаниям. Это может быть оптовая торговля — чтобы покупатель потом реализовал эти товары потребителям в розницу. Или же товары и услуги, предназначенные для корпоративных нужд: например, кассовое оборудование, облачные хранилища и сервисы, международная доставка грузов;
• c2b (consumer to business, «потребитель для бизнеса») — отдельные люди (физлица) предлагают товары и услуги для компаний. Яркий пример — исполнители на аутсорсинге: дизайнеры, программисты, создатели контента;
• c2c (consumer to consumer, «от потребителя к потребителю») — люди продают друг другу товары и услуги напрямую: няни, репетиторы, кондитеры, дизайнеры одежды;
• g2b (government to business, «от правительства к бизнесу») — государственные органы поставляют что-то для бизнеса: например, использование радиочастот, воздушного пространства, сервисов для сбора и обработки данных;
• b2g (business to government, «бизнес для правительства») — обратный процесс: например, товары и услуги в рамках госзакупок, ПО, электроника;
• c2g (consumer to government, «от потребителя к правительству») — когда потребители оплачивают различные госуслуги.

Два самых распространенных типа — b2c и b2b.

Как развивается e-commerce в России и мире?

С ростом цифровизации и массовым переходом в онлайн e-commerce стала драйвером ключевых изменений в мировой экономике. Доступ к электронной коммерции сегодня возможен с любого смарт-устройства: к апрелю 2022 года в мире насчитывалось 5 млрд уникальных пользователей интернета, что составляет 63% населения Земли. Соответственно, меняются подходы к тому, как запускать и продвигать новые продукты.

Вот главные цифры на сегодня:

• В 2021 году число онлайн-покупателей в мире достигло 2,14 млрд человек. В 2019 году их было 2,05 млрд, а в 2018-м — 1,79 млрд.
• Всего на электронную торговлю в 2021 году пришлось более 18% от всех розничных продаж в мире, а в 2023-м — 22%;
• Объем интернет-продаж в 2022 году составит $5,5 трлн;
• Среди главных причин, по которым люди заказывают товары онлайн — бесплатная доставка (53%), акции и скидки (41%), возможность прочитать отзывы (35%), простота возврата (33%) и скорость оформления заказа (30%);
• 33,6% клиентов перед покупкой сравнивают цены на товары в онлайн-приложении и обычном магазине, 81% подробно изучают информацию в Сети перед крупными покупками.

Сегодня Китай — абсолютный лидер онлайн-торговли: в 2021 году сегмент e-commerce там впервые в мире превысил половину всего рынка розничных продаж. Следом идут Южная Корея с 28,9%, США с 15% и Западная Европа с 12,8%. Объем онлайн-продаж за 2020 год в Китае составил $2,3 трлн, в 2021-м — почти $2,8 трлн, а в 2022-м ожидается около $3,1 трлн.

Для сравнения, в США рынок e-commerce в 2020 году, по данным eMarketer, составил $709,8 млрд и превысит $1 трлн к 2024 году. Почти половина (45%) всей электронной торговли в стране приходится на продажи через мобильные приложения.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, объем рынка электронной коммерции в России за 2021 год составил ₽3,6 трлн. Это на 13% больше, чем годом ранее.

Поддержка электронной коммерции в России на период до 2024 года регулируется нацпроектом «Цифровая экономика». Основными целями документа являются повышение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в валовом внутреннем продукте страны) минимум в три раза по сравнению с 2017 годом, и создание устойчивой, безопасной и общедоступной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных.

Самые успешные кейсы е-commerce

Монополист китайского рынка e-commerce и одна из крупнейших компаний в мире. Рыночная капитализация Alibaba на июнь 2022 года составляет $282 млрд, что делает ее 26-й в списке самых дорогих компаний мира. Компания основана в 1999 году и работает в трех направлениях: b2c (Tmall и Aliexpress), b2b (Alibaba) и c2c (Taobao). Все три платформы уже вышли на международный рынок (включая Россию), однако основная доля по-прежнему приходится на внутренний. У компании также есть своя платежная система Alipay, которая работает как международная.

Модель Alibaba аналогична eBay: она выступает в качестве агрегатора для продавцов — физлиц, магазинов или производителей — которые сами отправляют товар покупателям.

Главный конкурент Alibaba в Китае. В отличие от Alibaba, JD. com работает по модели Amazon: отгружает товары сторонних продавцов с собственного склада и отправляет через свою службу доставки. На конец 2020 года у компании было более 900 складов общей площадью 21 млн кв. В составе холдинга есть своя социальная платформа — Jingxi, а также сети магазинов у дома Xintonglu и JD New Markets и даже собственное направление коммерческой недвижимости. В ближайшем будущем JD планирует запустить свою цифровую валюту — e-CNY.

Amazon

Amazon — самый крупный розничный продавец в сфере e-commerce в США и один из крупнейших в мире. Компания располагает огромной сетью складов и сортировочных центров, а также собственной службой доставки, которая использует дронов и роботов, а в 2020 году приобрела еще и самолеты Boeing 767. Помимо основной b2c-платформы, есть также Amazon Business для клиентов-юрлиц.

Как устроена логистика в Amazon

Компанию основал в 1994 году Джефф Безос — изначально это был книжный онлайн-магазин. Спустя 25 лет Безос стал самым богатым человеком в мире с состоянием в $191,4 млрд, а сам Amazon — мировым гигантом онлайн-торговли. рыночная капитализация компании на июнь 2022 года достигает $1,07 трлн, а ее выручка за 2021 год составила $470 млрд — на 22% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль за тот же период выросла на 57%.

Сейчас 60% дохода Amazon приносят ИТ-решения Amazon Web Services — облачные хранилища и сервисы. Компания регулярно запускает различные продукты и сервисы под своим брендом: электронные читалки Kindle, элементы «умного» дома, голосовой помощник Alexa, онлайн-кинотеатр Amazon Prime. У Amazon есть и офлайн-магазины Amazon Go. Они работают при помощи нейросетей с распознаванием лиц и компьютерным зрением: здесь нет касс и продавцов, а покупки оплачиваются автоматически через приложение.

Выпуск YouTube-канала «РБК Тренды» о магазинах без продавцов

EBay

eBay был создан в 1995 году как сервис онлайн-аукционов c2c: продавцы выставляли на аукцион вещи (часто подержанные), а покупатели делали ставки. Доставка товаров при этом лежит на продавце, а сам сервис берет комиссию за размещение лотов и занимается урегулированием споров. Позже на платформе появились коммерческие аккаунты частных предпринимателей и магазинов, а покупать стало можно и по фиксированной цене.

У eBay, как и у Amazon, есть свои сайты в разных странах — включая Россию. Однако компания не стала развивать дополнительные сервисы и собственную логистику. eBay так и остался онлайн-агрегатором, чья главная особенность — в том, что здесь можно найти редкие коллекционные вещи и даже ценный антиквариат. Выручка за 2021 год составила $10,5 млрд. Число активных пользователей на 31 декабря 2021 года составило 147 млн человек.

ASOS

Компания основана в 2000 году, а ее название расшифровывается как «As Seen On Screen»: «То, что ты видел на экране». Британский маркетплейс также работает по модели Amazon: агрегирует товары от поставщиков на своих складах и доставляет по всему миру. В основном это одежда, обувь и аксессуары брендов массмаркета, а несколько лет назад к ним добавилась еще и косметика. Биржевая капитализация — $1,1 млрд. У магазина есть локальные версии в разных странах Европы.

Wildberries

Один из крупнейших российских онлайн-ретейлеров на рынке уже 15 лет, а его основательница — Татьяна Бакальчук — возглавляет рейтинг богатейших российских бизнесвумен по версии Forbes: ее состояние оценивается в $21 млрд.

Wildberries продает одежду, обувь, аксессуары, бытовую технику и электронику, товары для дома. Все это компания доставляет с собственных складов через пункты выдачи (в 2020-м доля таких заказов составила 93%) или курьеров. В 2020 году оборот компании вырос на 96% по сравнению с 2019-м — до 437,2 млрд рублей, а число заказов — до 323,8 млн, достигнув 1,5 млн в сутки, что вдвое больше прошлогоднего показателя.

Ozon

Еще один гигант российского e-commerce с оборотом продаж почти ₽450 млрд за 2021 год

Компанию основали в 1991 году. Как и Amazon, первый интернет-гипермаркет в России начинал с торговли книгами. Сегодня 24% продаж Ozon приходится на электронику, остальное распределено между книгами, бытовой техникой, одеждой, косметикой, продуктами и прочими товарами. Как и Wildberries, маркетплейс сделал ставку на расширение пунктов самовывоза, причем с 2020 года делает это только под собственным брендом, а не через партнеров. Ozon доставляет товары в собственные постаматы и курьерами. Компания также запустила сервис по продаже авиабилетов Ozon. Travel.

«Яндекс. Маркет»

«Яндекс. Маркет» пришел на рынок 20 лет назад. До 2018 года развивался как агрегатор для интернет-магазинов, с 2018 года параллельно строил маркетплейс «Беру», который в 2020 году стал частью «Яндекс. Маркета». Сегодня это — маркетплейс, где магазины могут продавать свои товары, а пользователи — совершать покупки, выбирая из ассортимента в 4 млн товарных наименования.

Продавцам «Яндекс. Маркет» предлагает четыре модели сотрудничества с маркетплейсом:

• отгрузка и доставка товаров силами магазина, маркетплейс как витрина;
• отгрузка и доставка товаров со склада маркетплейса;
• отгрузка товаров со склада продавца, доставка силами маркетплейса;
• отгрузка части товаров со склада продавца, части — со склада маркетплейса.

Маркетплейс «Маркета» также предлагает другие сервисы для продавцов и покупателей: поиск по десяткам фильтров, сравнение цен на один и тот же товар, отзывы покупателей, рейтинги магазинов и платное продвижение.

На конец 2020 года на «Яндекс. Маркете» продавали свои товары более 8 тыс. продавцов, по рекламной модели размещалось 25 тыс. магазинов-партнеров, ежедневная аудитория достигла 6 млн уникальных посетителей.

Будущее электронной торговли

Рынок e-commerce продолжит расти. По данным Nasdaq, к 2040 году до 95% всех покупок будут совершать в интернете.

Среди глобальных трендов в развитии электронной торговли стоит выделить:

• осознанное потребление (экологичные перерабатываемые товары в противовес одноразовым),
• бесшовный (омниканальный) шопинг,
• внедрение дополненной и виртуальной реальности,
• «невидимые» платежи и оплата по лицу.

Другими словами, магазины стремятся сделать процесс покупки не только максимально быстрым и комфортным, но еще и увлекательным. Это, помимо прочего, становится вызовом для классического маркетинга.

Как работают AR-функции в приложениях Amazon, Gap и других

Электронная торговля берет курс на персонализацию: за счет «умного» поиска и подбора товаров, персональных рекомендаций, онлайн-стилистов и прочих инструментов. ИИ сможет анализировать все ваши покупки и предпочтения, составляя личные рекомендации с учетом ваших особенностей. Продуктовые сети уже реализуют подбор товаров на основе генетического теста и базовых медицинских показателей.

Подробнее о том, как будет развиваться онлайн-торговля продуктами и готовой едой — в материале РБК Трендов.

Еще один заметный тренд — гибридные форматы: когда офлайн-супермаркеты и розничные сети переходят в онлайн и открывают целые зоны для самовывоза или оформления покупок через интернет. Другой пример сочетания офлайн- и онлайн-формата — магазины Amazon Go: клиент может купить любой товар без касс и продавцов с помощью приложения и камер с распознаванием лиц.

Среди других трендов:

• под давлением рынка цифровизацию постепенно воспринимают даже в консервативных сферах потребрынка, завязанных на офлайн-продажи — например, застройщики и автодилеры;
• мировой рынок b2b e-commerce, который уже превышает обороты b2c, будет расти опережающими темпами, в среднем 17,5% ежегодно до 2027 года;
• мобильные приложения вытеснят все прочие каналы онлайн-продаж — на помощь потребителям придут «умные» голосовые помощники, AR-приложения для примерок, а также оплата при помощи PayPass.

Доля онлайна в российской рознице приблизилась к уровню развитых стран

В первом полугодии 2020 года доля российского e-commerce в общем обороте розничной торговли достигла 10,9%, весь оборот онлайн-торговли составил 1,6 трлн руб. , подсчитали аналитики Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ, отчет есть в распоряжении РБК). Объем всего рынка розничной торговли за шесть месяцев года Росстат оценивал в 15,2 трлн руб.

Из-за последствий ограничений на рынке розничной торговли в связи с распространением коронавируса первое полугодие стало «взрывным для онлайн-торговли», говорит президент АКИТ Артем Соколов. «Благодаря этому росту доля онлайн-коммерции впервые превысила 10% (6,1% в 2019 году) и приблизилась к уровню наиболее развитых с точки зрения онлайн-продаж стран, таких как США и Китай», — говорит Соколов. В США и Китае этот показатель составляет 13,9% и 29,9% соответственно.

По данным ассоциации, наибольшее количество заказов (включая траты в зарубежных онлайн-магазинах) в денежном выражении россияне сделали в апреле 2020 года, потребители заказали товаров на 346,1 млрд руб. В мае этот показатель уже составил 313,8 млрд руб. , а в июне к маю снизился на 11,4%, до 277,9 млрд руб.

Сейчас рынок постепенно возвращается к своим нормальным оборотам, говорит Соколов, однако в ассоциации прогнозируют, что к концу года весь рынок онлайн-торговли будет оцениваться примерно в 2,9 трлн руб. , что на 44,3% больше, чем в 2019 году. «Такое мы видим впервые в истории. В предыдущие годы рынок демонстрировал рост в среднем на 20–30% в год», — уточняет он.

В апреле, мае и июне денежный объем посылок из зарубежных онлайн-магазинов ежемесячно составлял менее 40 млрд руб. , тогда как в начале года потребители тратили в иностранных магазинах около 50 млрд руб. в месяц. В ассоциации это снижение связывают со сложностями логистов в месяцы развития пандемии.

Ранее исследователи НИУ ВШЭ фиксировали, что в 2019 году оборот трансграничной интернет-торговли снизился по сравнению с 2018 годом на 3%, до 323 млрд руб. Снизилось почти на те же 3% и количество выполненных заказов: 340 млн против 349 млн штук годом ранее. Основными причинами стали снижение беспошлинного порога на посылки из-за границы и девальвация рубля.

В целом в первом полугодии 2020 года, по данным АКИТ, россияне получили 122 млн посылок с товарными вложениями.

Динамично, о чем свидетельствуют многочисленные профильные исследования. По данным Российского экспортного центра (РЭЦ), в 2018 году в сфере электронной торговли Россия продала товаров и услуг на $35 млрд. В этом году страна заняла девятое место в мире по объему электронной коммерции, а общий тренд мирового роста позволяет уверенно предполагать дальнейшее наращивание объемов e-commerce. В то же время продажи Китая, абсолютного лидера сегмента электронного ретейла в мире, за 2018 год составили $1,5 трлн, а в 2019 году могут достичь $2 трлн. По данным Statista, рынок электронной коммерции США принес в 2017 доход в $421 млрд, Европы — $330 млрд, дальнейший мировой рост также уверенно прогнозируется вместе с неминуемым объединением онлайн и офлайн ретейла.

Возвращаясь к российским реалиям, старший вице-президент РЭЦ Алексей Кожевников отмечает фокус центра именно на китайский опыт электронной торговли: «Мы изучаем китайский опыт работы с маркетплейсами, проникновение онлайн-систем в ретейл и привлекаем китайских партнеров с целью проведения тренингов для наших экспортеров, желающих развиваться в e-commerce». Фокус на Китай не случаен: 11 ноября 2019 года, в китайский «день холостяков», китайские маркетплейсы сделали продажи на $40 млрд, то есть — на $5 млрд больше, чем Россия за весь 2018 год.

С целью поддержки роста объемов e-commerce в РФ в период с 2019 по 2024 год создан нацпроект «Цифровая экономика». Основными целями нацпроекта являются повышение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в валовом внутреннем продукте страны) не менее, чем в три раза по сравнению с 2017 годом, и создание устойчивой, безопасной и общедоступной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных. Российским экспортным центром создан целый ряд сервисов для поддержки e-commerce: РЭЦ уже помогает предпринимателям в части подбора инфраструктуры, площадок, образования, регистрации и, что важно, господдержки. Центры поддержки экспорта РЭЦ в регионах субсидируют затраты предпринимателей, желающих регистрироваться и продвигать свою продукцию на маркетплейсах. Форсированная интеграция России в цифровизацию торговли, переход от массового производства к таргетированному клиенту, от крупных производителей к средним и малым компаниям на электронных платформах — актуальные задачи РЭЦ.

Какие самые успешные кейсы е-commerce?

Чтобы понять, как это возможно, достаточно оценить успех Alibaba — одной из крупнейших виртуальных торговых платформ Китая, зарабатывающей исключительно электронной торговлей. Измерить успех Alibaba просто: можно взять топ-100 первых российских компаний по капитализации, сложить их вместе и получить приблизительную цифру капитализации Alibaba — порядка $500-550 млрд. Впрочем, и в России есть прорывные кейсы электронной коммерции. Например, российский онлайн-ретейлер Wildberries Татьяны Бакальчук — это 15 лет на рынке, 27 тыс. сотрудников в штате, 500 тыс. заказов в сутки, пять заказов в секунду и 3 млн артикулов на сайте. По всем параметрам Wildberries сегодня опережает средние темпы роста в e-commerce в России, а Татьяна Бакальчук в 2018 году впервые вошла в список Forbes, став второй в России женщиной-миллиардером после Елены Батуриной.

Какие возможности дает электронная платформа каждому?

Продавать так же просто, как и покупать. Эксперты РЭЦ на сессии, посвященной e-commerce в рамках форума «Сделано в России», отметили, что электронная платформа — это возможность, которая есть сегодня у любого производителя, и неважно — что он производит. Маркетплейс позволяет найти своего клиента с минимальными издержками, снимая границы и барьеры. Продавцы, активно использующие интернет-каналы для расширения сферы своего влияния (международные площадки Amazon, eBay и прочие), получают возможность в десятки, сотни и даже тысячи раз расширить приток покупателей, увеличив доходы. И все это без крупных дополнительных временных и финансовых вложений. Сегодня Российский экспортный центр оказывает предпринимателям активное содействие в выборе бизнес-инструментов электронной коммерции и понимании их эффективного использования. Услуги РЭЦ по экспорту через каналы электронных продаж включают, среди прочего, методические пособия о доступе на международные торговые интернет площадки, консультирование по способам организации экспортной интернет-торговли и непосредственно размещение продукции на электронных торговых площадках с уже упомянутой ранее господдержкой. И если пример российской Wildberries кажется кому-то недосягаемым, то РЭЦ на сессии e-commerce представил гораздо более доступные: например, онлайн-магазин одежды для кукол Elenpriv молодой предпринимательницы Елены Передреевой. Своим звездным часом Елена назвала появление в России Paypal, позволившей студентке превратить хобби в бизнес и получать заказы из Японии, Италии и США. Сегодня Елена продает одежду для кукол в 55 стран мира, в компании заняты 40 человек, а в ближайшей планах — выход на Amazon.

Анализ и прогнозы на пять лет

Как мы уже говорили, в 2020 году на фоне пандемии наблюдался сильный рывок на российском рынке электронной коммерции — рост до 58%, что составляет 2,7 трлн рублей, на 1 трлн рублей больше, чем в 2019 году. Сказалась пандемия, удаленная работа, запрет на работу многих торговых и развлекательных пространств, а также общий страх новой неизвестной болезни, высокий уровень стресса от нового формата жизни. Пользователи покупали онлайн не только из-за отсутствия альтернативных каналов покупок, но и от потребности порадовать себя, получить положительные эмоции.

Отсутствие возможности покупок в привычном офлайне вынудило покупателей выйти в Сеть и многие пользователи открыли для себя формат электронной коммерции — прирост новых покупателей в онлайне в 2020 году составил 10 млн человек.

Прогнозы с учетом новых данных и нового пандемического опыта говорят о том, что к 2025 году рынок e-commerce в России вырастет в 4 раза и достигнет 11,1 трлн рублей.

О чем это говорит? Пользователи оценили удобство онлайн-покупок и продолжают пользоваться интернет-магазинами даже после снятия ограничений на офлайн-торговлю. Кроме того, в случае нового локдауна пользователи готовы оперативно вернуться в онлайн.

Что это значит для бизнеса? Офлайн-торговля все еще пользуется спросом, хотя и в меньшей степени, чем раньше. Поэтому полностью отказываться от офлайн-ритейла не стоит, а вот дополнить бизнес хорошо развитой системой онлайн-продаж — необходимо. Магазины, которые еще во время пандемии увидели потенциал в электронной коммерции и развивали это направление, практически не просели в доходах тогда и наращивают обороты сейчас.

Что толкает e-commerce вперед?

Основные драйверы роста рынка согласно исследованию — заказы продуктов питания (ниша e-grocery) и заказы из маркетплейсов. Важно отметить соотношение количества заказов к объему продаж:

• Количество заказов стремительно растет с 2018 года (50%). На начало 2020 года показатель вырос до 73%, а через год уже был 94%. То есть в 2021 году количество заказов выросло почти в два раза относительно 2018 года.
• А вот объемы продаж не отличаются стабильностью. В первом полугодии 2020-го можно наблюдать скачок до 58%, связанный с началом пандемии и закрытием торговых пространств, а затем — постепенное снижение объема продаж в начале 2021 года.

О чем это говорит? Покупатели тратят меньше денег и больше заказывают. То есть предпочитают делать заказы чаще, но на меньшую сумму и меньшего объема товаров.

Что это значит для бизнеса? На данный момент в приоритете у покупателей — небольшие и недорогие товары первой необходимости (e-grocery), а также покупки на маркетплейсах.

Почему пользователи стали чаще заказывать онлайн?

Стремительный рост количества заказов обусловлен таким же стремительным развитием маркетплейсов. По данным исследования, уже в 2020 году доля маркетплейсов (WildBerries, OZON, Яндекс. Маркет и AliExpress) в структуре заказов составляла 60%. На 2021 год только WildBerries и OZON, не считая остальных сервисов, занимают долю в 66% рынка. Популярность E-grocery тоже влияет на структуру рынка: в 2020 году доля этого сегмента составляла 15%, в 2021 году занимает уже 21%.

Если рассмотреть динамику детальнее, получается, что рост рынка в первой половине 2021 года составил 94%. Если отнять долю e-grocery, значение упадет, но не критично — до 80%. А если отнять долю e-grocery, WildBerries и OZON (даже без остальных маркетплейсов), рост превратится в падение и составит всего 24%.

О чем это говорит? Из всех драйверов роста наиболее значимыми являются маркетплейсы WildBerries и OZON, чуть менее значимым — сегмент e-grocery.

Что это значит для бизнеса? Сотрудничество с WildBerries и OZON принесет бизнесу больше прибыли и перспектив в новых условиях электронной коммерции.

Анализ сегмента маркетплейсов в e-commerce

В 2020 году объем продаж четверки крупных маркетплейсов (WildBerries, OZON, Яндекс. Маркет и AliExpress) составил чуть больше четверти всего рынка — 721 млн рублей. Также растет количество заказов: в первой половине 2020 года оно составило 158 млн штук, а в первой половине 2020-го — 330 млн штук, то есть на 109% больше.

Маркетплейсы сохраняют рост и среди магазинов рейтинга топ-100, то есть лидеров интернет-торговли в России. В 2016 году их доля составляла 16%, в 2020 году — 37%.

О чем это говорит? Значение маркетплейсов для e-commerce растет и продолжит расти, по прогнозам динамика роста будет сохраняться. Наиболее большой прирост имеет WildBerries, на втором месте OZON, затем AliExpress и замыкает четверку Яндекс. Маркет.

Что это значит для бизнеса? Интернет-магазинам выгоднее выбирать для сотрудничества маркетплейс из «большой четверки». Наиболее перспективны в плане онлайн-торговли WildBerries и OZON.

Анализ сегмента e-grocery в e-commerce

По оценке Data Insight, объем продаж e-grocery в 2020 году составил 130 млрд рублей, а количество заказов — 20 млн штук. На 2021 год объем продаж вырос до 450 млрд рублей, а количество заказов увеличилось до 90 млн. штук. Рынок e-grocery вырос почти в пять раз, и этому способствовал прирост новых покупателей в онлайне, развитие сервисов для товаров первой необходимости, появление новых способов доставки.

Драйверами этого сегмента рынка стали магазины ВкусВилл, Самокат, СберМаркет и Яндекс. Лавка — четыре крупнейших игрока, которые растут и развиваются быстрее остальных интернет-магазинов товаров первой необходимости и принимают на себя 68% заказов рынка e-grocery.

О чем это говорит? Сегмент e-grocery развивается также стремительно, как и маркетплейсы. Но за счет доступности продуктовых магазинов в оффлайне покупатели не так часто пользуются доставкой на данный момент. Однако потенциал наиболее крупных игроков e-grocery заметен и говорит о сохранении динамики роста.

Что это значит для бизнеса? План развития для магазинов продуктов питания и товаров первой необходимости состоит в сотрудничестве с четверкой крупнейших онлайн-сервисов e-grocery.

Логистика в электронной торговле

Очевидно, что с развитием рынка e-commerce начали развиваться и сервисы логистики, а также способы, технологии и удобство для пользователей систем доставок. По данным Data Insight, объем посылок в 2020 году составил 883 млн штук, что на 35% больше, чем в 2019 году. В первой половине 2021 года объем посылок уже вышел на новый уровень и достиг показателей полного 2019 года. То есть, по общим прогнозам, объем посылок в 2021-ом превысит объем 2019-го в два раза. Однако более точные прогнозы, учитывающие распродажи «Черной пятницы» в ноябре, сезонные распродажи в интернет-магазинах и покупки к Новому году, говорят о том, что показатели 2021 года будут намного выше показателей и 2019-го, и 2020-го.

Интересные данные дает исследование и по каналам доставки. Доля доставок маркетплейсов (WildBerries, OZON) на первую половину 2021 года составляет 69%, что на 23% больше, чем в первой половине 2020 года. А вот логистические компании с доставкой в ПВЗ и до двери сохраняют стабильные позиции без роста, но и без значительного падения (1-2%).

Как пандемия повлияла на логистику в e-commerce?

До пандемии в России лидировали заказы в ПВЗ — покупатели могли сами выбрать время, когда им удобнее забрать заказ, у многих ПВЗ находились по пути домой или на работу, что тоже было комфортно. В апреле 2020 года пункты выдачи приостановили работу, многие покупатели не рисковали выходить из дома, поэтому процент заказов до двери резко вырос, а ПВЗ — упал. По сути, два канала поменялись местами. В декабре 2020 года показатели вернулись на прежние позиции и ПВЗ снова оказался лидирующим каналом.

О чем это говорит? Покупатели предпочитают пользоваться ПВЗ из-за большей свободы в выборе времени и дня, когда они могут забрать заказ. Доставка до двери ограничивает свободу передвижений, поэтому ей покупатели пользовались только под давлением обстоятельств. Как только ситуация с локдауном стабилизировалась, клиенты вернулись к привычному каналу доставки.

Что это значит для бизнеса? Доставка до двери редко пользуется спросом, поэтому есть смысл развивать сеть пунктов выдачи и постаматов. Однако совсем отказываться от доставки до двери не стоит, сохраните эту опцию для доли клиентов, которым она нужна, и для ситуаций повтора локдауна.

Экосистема электронной торговли

Экосистема электронной торговли — регулярно обновляющийся проект Data Insight с образовательной и информационной функцией. В исследовании собраны все сервисы рынка электронной торговли и помещены в пять блоков. Каждый блок закрывает потребности интернет-магазина: голубой — привлечение клиентов, салатовый — логистика, зеленый — платежи, оранжевые блоки — управление магазином и работа с клиентами, фиолетовый — отраслевые организации с информационной поддержкой рынка.

Перейдите по QR-коду, чтобы подробнее изучить исследование

Рассмотрим структуру экосистемы: блок (возьмем для примера зеленый — платежи) состоит из категорий сервисов, для платежей это МПС, финансирование, эквайринг и другие. Категория состоит из подкатегорий, например в эквайринг входят банки, агрегаторы, электронные кошельки и другие.

О чем говорит исследование? По сравнению с 2019 годом, в 2021-ом уменьшилось количество блоков, поскольку они стали более общими. А количество подкатегорий увеличилось, поскольку они стали более узкими и точечными.

Что это значит для бизнеса? Сервисы рынка e-commerce постепенно становятся универсальными, начинают развиваться комплексные услуги для закрытия потребностей нескольких направлений. Даже сервисы, которые появились недавно, занимают одну нишу и имеют узкую направленность, по прогнозам, со временем перейдут на универсальную концепцию. Также развитие новых сегментов, например, маркетплейсов, подталкивает развитие новых сервисов, например, для работы с маркетплейсами.

Методология исследования
внутреннего рынка интернет‑торговли

При оценке внутреннего рынка интернет-торговли аналитики исходили из того, что покупки в российских интернет-магазинах осуществляются путём оплаты (пост- или предоплаты) посредством как безналичных, так и наличных расчётов.

Средствами платежа в таких случаях выступают пластиковые карты, электронные платёжные системы и наличные средства.

В основу исследования легли следующие источники информации:

Статистика торговли за 2019 год

В продажах на 1,72 трлн рублей учитываются только физические товары, которые российские ритейлеры отгрузили покупателям. На самом деле, объём рынка онлайн-продаж в России намного больше. В первой половине прошлого года россияне купили почти 37 млн билетов на поезда. Если включить в статистику продажу других туристических услуг, игровой контент, лотереи и другие виртуальные товары, цифры сильно увеличатся.

В статье мы проанализируем актуальную статистику за 2020 год, но перед этим посмотрим на цифры 2019, так как текущий год ещё не закончился. Ритейлеры обычно считают статистику в начале следующего года. Актуальные данные за 2020 год будут в начале-середине 2021 года.

Аналитика продаж за 2019 год не будет критично отличаться в 2020, так как основные ниши остаются неизменными уже давно. Определённо будут изменения в нише онлайн-образования, но она не входит в отчёты по электронной коммерции.

По данным аналитиков, в прошлом году рынок онлайн-торговли показал значительный рост по сравнению с предыдущими периодами. Катализаторами, которые повлияли на небывалую активность, стали инвестиции крупных игроков. Они вкладывались в рекламу и наращивание логистической инфраструктуры.

По итогам 2019 года Россия заняла 5 место в рейтинге самых быстрорастущих рынков после Мексики, Индии, Филиппин и Китая. Сравнение рынков с учётом населения показало, что РФ располагается на 9 месте по объёму e-commerce на душу населения. На первых позициях разместились США, Южная Корея и Великобритания.

Более 100 миллиардов выручки российские покупатели принесли гигантам интернет-торговли. Это Aliexpress, Wildberries, Ozon, Apteka. В список также вошли Tmall и российские продавцы Aliexpress. Маркетплейс «Беру», который запустил «Яндекс. Маркет» в 2018 году по итогам 2019 попал в шорт-лист топовых игроков ритейла. По данным статистики, среднемесячный оборот площадки составил более 4 млрд рублей.

Аналитика показывает, что 78% процентов населения России в возрасте от 12 лет пользуются интернетом. 90% заходят в глобальную сеть каждый день. Ежемесячная аудитория выросла на 6% за 2019 год.

Важные показатели онлайн-торговли за прошлый год:

• 1,6 трлн выручка;
• 425 млн заказов;
• средний чек 3 800 рублей;
• 25%-й рост в рублях;

Количество пользователей интернета и онлайн-покупателей стабильно увеличивается каждый год, а вот средний чек падает уже 3 года. Число заказов увеличивается благодаря увеличению частоты покупок. Жители России постоянно заказывают товары через интернет, и всё идёт к тому, что онлайн-торговля станет главным источником продаж.

Крупные интернет-магазины наращивают объёмы доставки через внутренние службы логистики. Доля «Почты России» за год снизилась на 4% до 20%. В 2018 году государственное предприятие обработало 88 млн посылок, а в 2019 только 44. Стремительно растёт доля самовывоза, покупатели всё чаще забирают заказы самостоятельно.

Wildberries обрабатывает 33% от общего объёма онлайн-заказов в России. В товарных категориях традиционно лидирует электроника и бытовая техника, товары для дома, одежда и обувь, косметика и парфюмерия, автотовары.

Исследование аналитического агентства Data Insight даёт исчерпывающую информацию по состоянию рынка интернет-торговли в России. Количество покупателей растёт, объём заказов тоже. Позитивная динамика перекрывает падение среднего чека. Если бы значение увеличилось по сравнению с предыдущими периодами, объём продаж должен был увеличиться в несколько раз.

Электронная коммерция в период пандемии

2020 называют годом тяжёлых испытаний и проверкой на прочность. После распространения нового коронавируса и введения ограничительных мер, стало ясно, что рынок онлайн-торговли ждут большие изменения. Во-первых, изменится механизм доставки. Во-вторых, покупатели пересмотрят свои потребности и сконцентрируются на товарах первой необходимости.

Команда CMS AdvantShop проанализировала внутреннюю статистику платформы и выяснила, что онлайн-торговля в России значительно наращивает обороты по сравнению с предыдущим годом. Россияне заказывают продукцию через интернет, чтобы защититься от негативных последствий.

В качестве источника данных выступает статистика по ТОП-100 онлайн-магазинам с наибольшим количеством заказов. Благодаря методике подсчёта видны не только изменения в период самоизоляции, но и общий тренд по сравнению с 2019 годом.

Команда AvantShop выяснила, что в апреле 2020 года открылось в 1,5 раза больше новых магазинов, чем апреле 2019. Офлайн-бизнесу пришлось экстренно выходить на новый рынок и осваивать нишу, которой они не уделяли внимание совсем или тратили мало времени на развитие.

С начала режима самоизоляции в апреле 2020 года оборот крупнейших ритейлеров увеличился почти на 24% по сравнению с мартом и на 36% по сравнению с апрелем прошлого года. Заказов стало на 25% больше. При этом средний чек с начала 2020 года не поменялся и даже упал по сравнению с прошлым годом.

Большой рост по сравнению с предыдущими месяцами зафиксирован в нескольких нишах. Это продукты питания, товары для детей, дом и сад, хобби и рукоделие, товары для взрослых. Сильно упали продажи техники и электроники, зоотоваров, косметики, мебели, подарков и сувениров.

Сильно прибавила ниша продуктов питания. Люди стали заказывать больше еды через интернет, а оборот магазинов увеличился почти в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Некоторым интернет-магазинам удалось сохранить место в нише. Например, в апреле люди покупали на 6% больше одежды и обуви по сравнению с мартом. Это удивительно, если учесть, что миллионы россиян соблюдали режим самоизоляции.

Агентство Data Insight выделяет один из необычных факторов роста рынка интернет-торговли — увеличение онлайн-спроса на товары категории FMCG. Это продукция повседневного спроса, без которой люди не могут обходиться: еда, бытовая химия, лекарства.

Товары FMGC занимают более 50% от объёма розничных продаж в России, но через интернет их покупают крайне мало. Если объём онлайн-заказов увеличится хотя бы на несколько процентов, это повлияет на весь рынок.

Динамика развития разных ниш

Пандемия внесла коррективы в предпочтения россиян, но рано или поздно ситуация выровняется. Очевидно, что товары первой необходимости люди будут покупать всегда, но тенденция проникновения онлайн-торговли в разные категории указывает на явное доминирование e-commerce в ближайшие годы.

Изменение поведения онлайн-покупателей положительно повлияло на некоторые ниши. Многие не верили, что можно купить свежие продукты через интернет. Нам пока сложно привыкнуть к такому способу доставки, так как еда входит в число главных потребностей и к ней предъявляются повышенные требования.

Одновременно с увеличением спроса на продукты питания, выросли продажи средств личной защиты. Люди скупали антисептики, перчатки и маски по заоблачным ценам. По мере снижения заболеваемости спрос на эту продукцию будет падать, но многие жители России сделают запасы на случай экстренных ситуаций.

В список популярных категорий товаров входят:

• электроника и бытовая техника;
• товары для животных;
• косметика;
• одежда и обувь;
• товары для дома;
• книги.

По прогнозам аналитиков значительно увеличится объём заказов в онлайн-аптеках. В 2019 году жители России заказали лекарств на 86,3 млрд рублей, средний чек составил 1 670 рублей. Количество онлайн-заказов в 2019 году выросло на 98%. Интернет-аптеки могут похвастаться самой высокой конверсией посетителей в клиенты.

Способы оплаты и доставки

В статье мы уже частично затрагивали логистику, но теперь остановимся на ней подробно. Аналитика способов доставки наглядно показывает, что Wildberries и другие крупные ритейлеры инвестируют в развитие логистических систем. Лидеры ниши e-commerce в России хотят снизить зависимость от «Почты России» и частных компаний. Гиганты интернет-торговли строят свои сети постаматов и пунктов выдачи, доставляют заказы конкурентов и активно скупают землю под постройку логистических сооружений.

Представители маркетплейса Ozon отмечают, что главный сдерживающий фактор электронной коммерции в России — нехватка инфраструктуры. Компания активно строит новые фабрики и логистические центры, чтобы закрыть свои потребности.

Лидеры электронной коммерции находят новые способы быстро и недорого доставлять товары клиентам. Например, маркетплейс «Беру» в 2019 году предложил забирать заказы на кассах магазинов торговой сети «Пятёрочка».

Нет сомнений, что в ближайшие годы будет увеличиваться доля самовывоза. Люди готовы подождать, чтобы сэкономить на доставке. Это особенно актуально для крупногабаритных товаров, когда доставка посылки может стоить несколько тысяч рублей.

По данным интернет-магазинов и логистических служб, почти 40% клиентов отказываются от заказа, если стоимость доставки оказывается слишком дорогой. Например, если книга продаётся за 500 рублей, а доставка в отделение «Почты России» стоит 200.

На рынке логистики онлайн-магазинов наблюдается изменение модели работы. Если раньше подрядчики собирали все заказы на одном складе, то теперь город или область разбивается на несколько зон. Благодаря такому подходу значительно снижается время доставки и стоимость услуги.

В июле 2020 года Data Insight совместно с RBK Money выпустили свежее исследование по онлайн-платежам. Отчёт даёт много полезной информации, которая раскрывает поведение людей в интернете.

• Покупатели чаще всего расплачиваются банковскими картами.
• 31% пользователей использовали 5 и больше способов оплаты.
• Электронные кошельки популярнее онлайн-банкинга.
• 2% респондентов пользуются только наличными.
• Молодые люди предпочитают мобильные платёжные системы, люди среднего возраста и пожилые — электронные кошельки.
• Онлайн-покупатели ценят удобство и безопасность оплаты больше, чем бонусы и бесплатную доставку.
• 41% пользователей не хотят платить онлайн, если сумма превышает 10 тысяч рублей.
• Покупателям важна гарантия возврата средств и наличие разных способов оплаты.
• 25% людей при выборе способа оплаты смотрят на комиссию.
• Криптовалюта остаётся самым непопулярным средством оплаты.

Поведение и предпочтения интернет-покупателей не меняются уже долгие годы. Для людей всегда была важна скорость доставки, возможность вернуть средства, удобный способ оплаты и размер комиссий. У последнего фактора самый большой приоритет. Некоторые магазины до сих пор перекладывают оплату комиссий на клиентов или включают её в стоимость товаров.

Топовые интернет-магазины России

Чтобы лучше понимать ситуацию на рынке онлайн-торговли, кратко остановимся на топовых интернет-магазинах России, статистику которых проанализировало агентство Data Insight и составило рейтинг.

Анализ деятельности крупных ритейлеров показал, что количество заказов и выручка магазинов из ТОП-100 каждый год увеличивается. Wildberries уже 4 года подряд занимает первое место по выручке, заказам и доле на рынке. В 2019 количество заказов в маркетплейсе Beru увеличилось на 860% по сравнению с 2018.

ТОП-5 российских интернет-магазинов:

• Wildberries.
• Citilink.
• Ozon.
• Mvideo.
• DNS-Shop.

Статистика крупных онлайн-ритейлеров чётко указывает на то, что эффективность работы торговых площадок во многом зависит от категории товаров. Количество заказов у Wildberries за год увеличилось на 110%, а средний чек упал на 10% до 1380 рублей. Падение не помешало значительно увеличить выручку — со 152 млн до 210 млн рублей.

Количество заказов на Aliexpress за год выросло на 154%, а объём выручки увеличился на 162%. В статистике учитывались только заказы у российских продавцов покупателями из РФ. Самый большой чек в ТОП-15 у интернет-магазина Petrovich. Это обусловлено высокой стоимостью товаров и популярностью торговой площадки.

Прогноз на ближайшие годы

По прогнозам Data Insight рынок электронной коммерции в России будет стремительно наращивать обороты в ближайшие 4 года. Основные факторы роста — растущее количество онлайн-покупателей и повышенный спрос на товары первой необходимости в интернете.

Факторы, которые повлияют на рост онлайн-продаж в 2020-2024 годах:

• Популяризация удалённой работы. Из-за коронокризиса и самоизоляции люди вынуждены были срочно менять уютный офис на работу за домашним компьютером.
• Приток онлайн-покупателей. По данным аналитиков, за 3 месяца карантина в интернете появилось более 10 млн новых покупателей. Часть перейдёт на офлайн-покупки, но многие оценили комфорт покупок через интернет.
• Рост продаж товаров из категории FMCG. Ниша продуктов питания серьёзно прибавила за последние полгода, также люди начали активно покупать лекарства через интернет.
• Увеличение объёма инвестиций. Офлайн-предприниматели, которые даже не рассматривали переход в онлайн, поняли, что будущее в интернете. Они вкладывают деньги в рекламу и развитие цифровой инфраструктуры.
• Снижение доли офлайн-продаж. Некоторые бизнесмены полностью переориентируются на интернет-продажи.

Коронакризис нанёс масштабный удар по экономике РФ и доходам граждан. Уровень безработицы в России достиг пиковых значений за последние 8 лет. С начала карантина более 1 млн человек лишились рабочих мест, многие были вынуждены сменить род занятий. В то же время некоторые ниши электронной коммерции получили необычайно высокий поток заказов и постоянных клиентов.

Несмотря на временные трудности, россияне продолжили покупать через интернет. По данным аналитиков, изменения на рынке интернет-торговли из-за пандемии принесут дополнительные 1,6 трлн рублей за 5 лет.

Аналитика и статистика — важные компоненты, которые помогут выбрать правильную нишу. Очевидно, что продавать электронику, бытовую технику, одежду и товары для животных скоро придётся только через маркетплейсы. Лучше сосредоточиться на нишах с небольшой конкуренцией и воспользоваться нашими советами для выбора CMS под интернет-магазин.

Е-commerce в мире и в России

Мировой розничный рынок e-commerce стабильно растет: по данным
исследовательского онлайн-портала Statista, его объем в 2018 году более чем
удвоился по сравнению с 2014-м годом, превысив 2,8 трлн USD. Согласно прогнозу
Statista, в ближайшие годы рост продолжится, хотя темпы несколько замедлятся, и
к 2021 году общемировой объем рынка составит около 4,9 трлн USD.

Мировой рынок e-commerce принято делить на три категории (согласно данным,
приводимым в отчете «Интернет-торговля в России 2018», Data Insight на основе:
Global Ecommerce Markets Will Reach $4 Trillion By 2020. Are You In?, Shopify
Plus, 2016):

• Рынки верхнего эшелона: США и Канада, Западная и
  Центральная Европа, Китай, Япония и Австралия. Эти рынки являются крупными или
  достаточно зрелыми, благодаря чему привлекают существенные инвестиции в
  интернет-торговлю или их легко обслуживать из-за наличия инфраструктуры.
• Рынки второй волны: Бразилия, Мексика, страны Скандинавии
  и Восточной Европы, Турция, Саудовская Аравия, Индия, страны Восточной Азии.
  Многие международные бренды мониторят данные рынки, но они обычно не становятся
  первыми площадками запуска.
• Рынки выжидания: Аргентина, РФ, ЮАР, Нигерия. Бренды также
  проявляют интерес к данным рынкам, но их размер, уровень инфраструктуры или
  политическая ситуация обуславливают решение об отложенном запуске.

Наиболее яркий показатель развития сегмента В2С е-commerce — его доля в
общем обороте розничной торговли в стране. Согласно данным, опубликованным
представителем PwC на ПМЭФ в июне 2019 года, картина выглядит следующим образом
(рис.

Лидером по данному показателю является Китай, онлайн-продажи которого
составляют 35% общего оборота ритейла. На втором месте — Великобритания (18%),
на третьем — США (10%).

Значимость электронной торговли наиболее высока в категории FMCG. Согласно
прогнозам Nielsen, глобальная доля онлайн-продаж в данной категории к 2022 году
удвоится по сравнению с 2017, при этом Китай и США охватят около 60% всех
продаж FMCG. В развивающихся странах онлайн-продажи в FMСG будут расти в два
раза быстрее, чем в развитых.

В России доля e-commerce пока не столь велика: около 4% от общего объема
розничных продаж, но в то же время Россия демонстрирует один из самых высоких
темпов роста онлайн-торговли.

В 2018 году иностранные и местные инвесторы вложили в российский рынок
онлайн-торговли более $750 млн. Такую оценку дало агентство East-West Digital
News (EWDN) на основе данных из открытых источников, информации от
«Яндекс. Маркет», Ozon, Lamoda и других участников рынка, а также аналитиков
Dsight и Data Insight. Это рекордный показатель за все время наблюдений (как
минимум с 2014 года), но в общем объеме вложений в e-commerce в мире Россия
занимает всего 1%.

Из привлеченных от инвесторов $756 млн большая часть ($500 млн) пришлась на
инвестиции Сбербанка в совместное предприятие с «Яндексом» (сделка была закрыта
в апреле 2018 года). В марте 2018 года Ozon привлек $61 млн от текущих
акционеров — фондов Baring Vostok и МТС, а также еще примерно $80 млн в конце
2018 — начале 2019 года. Кроме того, среди сделок аналитики отметили инвестиции
«Тинькофф Банка» в Kassir. ru ($40 млн), вложения МТС в сервис YouDo ($17 млн) и
S8 Capital — в сервис сравнения цен Price. ru ($12 млн).

Особенности российского рынка

Российская онлайн-торговля в целом следует основным общемировым трендам
развития, но имеет ряд особенностей и отличий от опыта стран первого эшелона. Приведем наиболее значимые из них, которые отмечают эксперты и участники
рынка.

1) За рубежом достаточно «дешевые» деньги (низкий кредитный
процент), поэтому иностранный бизнес может делать на старте достаточно большие
инвестиции, и в итоге потребителю предъявляется уже готовый и отлаженный
продукт. В нашей стране деньги «дорогие», поэтому новый интернет-магазин
запускается, как правило, с минимальными вложениями: узким ассортиментом,
минималистичным интерфейсом сайта и т. , потому что важно как можно скорее
получить первую прибыль и потом уже думать о развитии и совершенствовании.

2) На Западе рынок интернет-торговли в целом сформирован, и
потребители часто предпочитают гигантов (например, Amazon) для покупки всех
категорий товаров. На российском рынке пока нет явного лидера, поэтому все
крупные магазины борются за это звание, в том числе с помощью контента,
стараясь создавать собственный визуальный продукт. И если на рынках стран
верхнего эшелона интернет-магазины ограничиваются тем контентом, который
предоставляет производитель (и потому данные по одним и тем же товарам во всех
магазинах практически одинаковые), то в России товарный контент — средство
привлечения пользователей.

3) На зарубежном рынке e-commerce существует множество
узкоспециализированных сервисов для интернет-магазинов, охватывающих все сферы
его деятельности. Российскому e-сommerce до этого пока далеко: рынок не так
развит, и большинство возникающих проблем (от технических до юридических)
приходится решать инхаус.

4) Иностранные онлайн-магазины, как правило, сотрудничают с
поставщиками на основе постоянных и долгосрочных отношений. В России же крупные
игроки очень часто диктуют свои условия поставщикам, а небольшие магазины,
наоборот, работают на условиях поставщиков. При этом как поставщики, так и
магазины могут внезапно изменять условия сотрудничества в условиях нестабильной
экономической ситуации.

5) Большая доля самовывоза товаров из российских магазинов
и пунктов выдачи заказов (ПВЗ), преобладающий способ расчетов — оплата при
получении товара.

6) Гиперконцентрация онлайн-торговли в Москве и крупных
городах.