Почему в Китае нет электронной коммерции?

Китай — мировой лидер онлайн-торговли. В 2021 году объем рынка e-commerce составил $2,78 трлн — это 50% от общих розничных продаж в стране. РБК Тренды рассказывают, что нужно знать желающим выйти на китайский рынок

Об эксперте: Алекс Васильев, основатель компании по производству детского питания Healthy Eva, преподаватель Школы управления СКОЛКОВО.

Китайские инфлюенсеры бьют рекорды по продажам товаров через прямые эфиры и зарабатывают миллиарды долларов за несколько часов. Эксперты объясняют это высоким уровнем развития в стране электронной коммерции, а также особенностями китайского менталитета. Способствовала такому развитию пандемия, которая ускорила массовый рост онлайн-продаж. Возможно, топовым блогерам надо спешить зарабатывать свои последние миллиарды, потому что китайские потребители становятся избирательнее, а бренды исследуют новые форматы взаимодействия с аудиторией

Платежи по QR-кодам

Еще одна важная технология, которая соединит интернет-торговлю с розничной — оплата по QR-кодам, которую ЦБ начинает тестировать: она позволяет покупателям проще оплачивать товары, а продавцам — экономить на эквайринге и терминалах. Система должна развиться до повсеместного распространения QR-кодов, как это произошло в Китае.

Благодаря этому инструменту в КНР практически стерлась разница между онлайном и оффлайном, — точнее, изменились их функции. В магазине можно отсканировать QR-код и перейти страницу, где видна вся информация о продукте, похожие и комплементарные товары. Более того, можно сразу оформить заказ и доставку. В магазины люди ходят, чтобы проверить товар, а иногда и просто прогуляться.

Российский рынок онлайн-ретейла быстро растет, однако чтобы занять значительную долю розничной торговли, ему придется решить несколько проблем. Некоторые рецепты можно позаимствовать у восточных соседей

Российский рынок e-commerce растет впечатляющими темпами: в 2018 году он увеличился на 59%. Это самые высокие темпы роста с 2010 года. Но до того, чтобы занять значимую долю на рынке, российскому e-commerce еще далеко. Сейчас это 5,3% в общем обороте розничной торговли, тогда как в Китае этот показатель составляет 22,3%.

Китай сегодня — самый развитый рынок электронной торговли: в мировом обороте e-commerce доля Китая составила $1,5 трлн из $2,4 трлн. Российский рынок в десятки раз меньше, однако сравнивать их все же имеет смысл: эти два рынка растут похожими темпами, хотя в Китае период бурного роста (от 49 до 70% в год) прошел раньше — еще в 2012 году. Кроме того, китайские и российские пользователи во многом похожи. Например, китайцы и россияне более консервативны, чем американские и европейские пользователи. В чем же отстает российский рынок онлайн-торговли, и чему стоит поучиться у китайских игроков?

В этой статье вы узнаете все, что вам нужно знать о Cross Border E-commerce (CBEC), международной электронной коммерции. Также ниже можно видеть отчет за 2020 год с дополнительной информацией. Трансграничная электронная торговля предполагает продажу товаров/услуг из одной страны напрямую потребителям в другой стране через сеть Интернет. Мы объясним вам, как использовать трансграничную электронную торговлю и какую стратегию лучше всего реализовать. В Китае существует множество онлайн-платформ, работающих в сфере трансграничной электронной коммерции, но основными являются следующие:

• Alibaba: владеет несколькими различными платформами, такими как TaoBao и Tmall: 28% доли рынка
• Net Ease Kaola: 20,5% рынка (недавно приобретена Alibaba)
• JD: 13,5% рынка
• Vipshop Global: 9,8% рынка
• Pinduoduo: относительно новая платформа, но вызывает фурор

В Китае вы можете продавать практически все, что угодно, через международную электронную торговлю. Некоторые отрасли особенно быстро развиваются:

• Еда и напитки
• Мода (включая люксовые товары)
• Детские товары
• Декоративная и уходовая косметика
• Ювелирные изделия

Как происходит экспорт продукции в Китай?Чтобы экспортировать продукцию в Китай, существует 3 основных метода:

• Всемирный почтовый союз (ВПС): неформальный метод, позволяющий отправлять небольшие посылки в Китай.  Для этого не требуется разрешение на импорт, но товары могут облагаться налогом до 15/30/60%. Общая стоимость продукта не должна превышать 1000 юаней для 6 продуктов и должна быть проверена на предмет ограничений и запретов на импорт в Китай (см. Веб-сайт FedEx).
• Импорт через B2C: формальная модель экспорта, при которой посылка декларируется через платформу для уведомления таможни о ее отправке.  Хороший способ доставки таких товаров, как продукты питания, косметика и высококачественные потребительские товары.
• Модель импорта внутри облигаций: немного сложнее, она требует хранения экспортируемых товаров в Гонконге или других специальных районах для CBEC.  Этот тип перевозки соответствует таким товарам, как потребительские товары, товары с низкой стоимостью или грузовые автомобили.

Налоги и правила CBEC Китая:Помните: в последних двух методах поставки облагаются налогом на импорт, НДС и потребительским налогом (налог на продукцию составляет около 11,2% для самой большой категории товаров или 25,5% для высококачественной косметики, люксовых товаров и парфюмерии). Бонус: вы также можете отправить свою продукцию до границы с Китаем (например, в Гонконг), где она будет храниться до отправки покупателю. Хорошо то, что если никто в Китае ее не покупает, вы все равно можете продавать эту продукцию через другие каналы в азиатских странах. С 2016 года утвержден «положительный» перечень товаров, в результате чего льготный импортный налог составляет 11,9% по ставке налога на определенные товары. Эти товары также освобождаются от дополнительного времени при таможенном оформлении и не требуют импортной лицензии или других сертификатов. «Позитивные» товары из этого списка:

• Мебель
• Специи /сухая еда
• Косметические товары (кисти/ватные диски)
• Одежда
• Молочные продукты (молоко/сыр)
• Витамины
• Детское питание
• Вино/пиво
• Фитнес-товары

Для всех остальных продуктов, не упомянутых в предыдущем списке, потребуются следующие документы:

• Разрешение на ввоз
• Регистрационная форма (например, разрешение CFDA на продукты питания)

Для оформления заказа вы можете решить эту проблему самостоятельно или нанять логистическую компанию, которая поможет вам разобраться с несколькими этапами процедуры, которая включает в себя:

• Таможенное оформление
• Декларирование и осмотр импортной продукции
• Оплата налогов и валютный контроль
• Таможенная очистка

• «Pay account» — бесплатно
• Стоимость транзакции: 3% от общей суммы
• Разрешены транзакции между юанем и евро, долларами США, японскими иенами, фунтами стерлингов, австралийскими долларами, сингапурскими долларами, гонконгскими долларами, южнокорейскими вонами

Сколько стоит CBEC для Китая?Бюджет CBEC, даже если он ниже, чем создание офлайн-бизнеса в Китае, все равно необходимо учитывать. Основные сборы и стоимость ведения трансграничной электронной коммерции в Китае:

• Создание и обслуживание интернет-платформ (связанных с платформой: Tmall/Taobao/Kaola и т. д.),
• Дизайн, обновление и оптимизация (гонорары дизайнера),
• Генерация трафика (чем больше конкурентов, тем дороже),
• Система управления складом,
• Планирование ресурсов предприятия,
• Система управления транспортом,
• Стоимость доставки,
• Рекламно-маркетинговая кампания (WeChat, Weibo, XiaoHongShu и др.)

При импорте продукции в Китай очень важно составить бюджет вашего проекта. Плохой план может привести к неудаче или очень низким показателям. Затраты на хранение товаровЕсли вы подключитесь к CBEC, то вопрос хранения ваших товаров станет очень важным. Вам придется подумать об инвестировании в складские помещения в зоне CBEC. Сначала вы должны быть уверены в том, что ваш товар будет продаваться, иначе вы потеряете много денег. Но как только вы продвинетесь до получения подробного прогноза ваших будущих продаж и понимания потребностей клиентов, разумной идеей будет иметь склад для хранения ваших товаров. В логистике важно быть осторожными со «скрытыми расходами»:

• Блистерная упаковка
• Картон
• Коробка нужного размера
• Лента
• И другое

Нормативно-правовые и технические препятствия могут увеличить вашу потребность в ресурсах. Местные партнеры могут помочь вам реализовать вашу стратегию. Они изнутри знают китайских рынок и могут помочь вам достичь ваших целей. Если вы являетесь транснациональной компанией со значительным инвестиционным потенциалом, наличие местного партнера вам вовсе не потребуется. Какая китайская платформа CBEC лучше всего подходит для вашего магазина?При разработке веб-сайта для вашего бизнеса вам доступны различные варианты:

• Создайте свой собственный веб-сайт (должен быть на китайском языке, в китайском домене)
• Используйте крупную платформу электронной коммерции, например, Tmall (хорошая видимость, надежная и хорошая среда для вашего бизнеса, но высокая конкуренция и важные финансовые вложения)
• Магазин WeChat с мини-программами (интегрирован в приложение WeChat и предлагает вам свободу в контенте/дизайне/цен и т. д.)

Шаг № 1, который необходимо выполнить перед запуском бизнеса CBEC в Китае:Вам нужно будет привлечь внимание к своей компании, чтобы китайские пользователи сети доверяли ей. Только при доверии к вашей компании вы сможете вести бизнес в Китае. Маркетинг в социальных сетях ОЧЕНЬ важен в Китае. Надо сделать его максимально заметным. Вот несколько инструментов, которые вы можете использовать:

В GMA мы можем предложить вам различные услуги для оптимизации выхода вашей компании на крупнейший рынок в мире. Мы можем помочь вам:

• Выбрать подходящую платформу для вашего бренда
• Запустить свою платформу электронной коммерции
• Получить лучший клиентский опыт
• Сделать процесс доставки максимально быстрым
• Улучшить обслуживание клиентов
• Разработать сильную стратегию цифрового маркетинга в китайских социальных сетях
• Организовать ежемесячные отчеты для анализа ваших результатов и показателей, планировать новую стратегию на ближайшие месяцы

Gentlemen Marketing Agency всегда стремится к успеху

• У нас более 8 лет опыта работы на китайском рынке с командой из 100+ профессиональных маркетологов.
• Мы помогаем брендам укреплять доверие и узнаваемость на китайском рынке.
• Нами реализовано 1000+ проектов продвижения на китайский рынок

Электронная торговля в Китае: когда иностранные бренды хотят выйти на китайский рынок, одна из основных задач — узнать, какие платформы электронной коммерции лучше всего использовать. Действительно, Китай стал крупнейшим в мире рынком электронной коммерции. Мы надеемся, что это руководство по электронной торговле в Китае поможет вам лучше понять эту сферу. РЫНОК ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ В КИТАЕВ настоящее время Китай стал мировым лидером в области электронной коммерции и покупок в Интернете с более чем 800 миллионами пользователей Интернета. В 2019 году оборот электронной коммерции в Китае составил 867 миллиардов евро, что на 19% больше, чем в 2018 году. 1 миллиард пользователей приобрели продукт в Интернете;  80% пользователей искали товар в Интернете;  94% пользователей посетили интернет-магазин на торговой площадке и 82% пользователей купили товар/услугу в Интернете. Годовые темпы роста электронной торговли в Китае с 2020 по 2024 год оцениваются в 6,9%. Самый большой сегмент рынка — мода (348 700 млн долларов США в 2020 году). С ростом среднего класса растет и спрос на товары более высокого качества. Китайцы покупают больше импортных товаров, потому что доверяют им больше, чем местным товарам в определенных категориях. РОСТ ТРАНСГРАНИЧНОЙ КОММЕРЦИИ В КИТАЕВ 2019 году объем розничного импортного рынка международной электронной торговли в Китае оценивался примерно в 416 млрд юаней, увеличившись с 381,4 млрд юаней в 2018 году. Согласно прогнозам, объем рынка розничной импортной электронной торговли достигнет почти 559 млрд юаней в 2022 году. Интернет-потребление растет быстрыми темпами, но китайским потребителям нужны надежные и доступные места для покупок. Торговые площадки предоставляют проверенные фирменные магазины, которые предоставляют потребителям универсальный магазин. Бренды должны участвовать в таких торговых площадках, чтобы они были известны и легитимны. Различные платформы позволяют иностранным брендам продавать свою продукцию в Китае. Однако каждая платформа имеет свои специфические характеристики, которые необходимо понимать. TMALL: КИТАЙСКИЙ ЛИДЕР ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ

Tmall. com, также называемый по-китайски Tian Mao (天 猫), является крупнейшим в Китае интернет-магазином B2C. Одна из крупнейших технологических компаний в Китае, Alibaba, запустила ее в 2010 году. Она позволяет иностранным и местным брендам продавать свою продукцию. Он предлагает широкий ассортимент товаров, таких как одежда, продукты питания, обувь, люксовые бренды и другие виды товаров. Несколько лет назад Tmall. com запустил Tmall Global, который позволяет иностранным брендам регистрироваться на Tmall и выходить на рынок Китая. ПРОДАЖИ НА TMALL GLOBALОднако Tmall Global выбрал строгую политику входа. Это означает, что квалифицированные продавцы либо получают приглашение, чтобы присоединиться к платформе, либо им необходимо подать заявку через сертифицированное стороннее агентство (TP). Эта процедура усложнила процесс создания магазина на Tmall Global, поэтому JD Worldwide становится все более привлекательным вариантом из-за своей относительной простоты. Поскольку его сборы довольно высоки, Tmall Global в основном ориентирован на корпорации, которые работают более двух лет и с годовым объемом продаж около 100 миллионов юаней (33 миллиона долларов). Они также нацелены на зарубежные компании B2C, владельцев торговых марок или уполномоченные агентства. ALIBABA TMALL: ПОЧЕМУ ЭТО САМОЕ НАДЕЖНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ КОММЕРЦИИ В КИТАЕ?Бренды представлены на Tmall в виде графически настраиваемых флагманских магазинов. Платформа предоставляет различные маркетинговые инструменты для увеличения посещаемости и увеличения продаж, также они могут предоставлять складские услуги (требуется китайский адрес).

• упрощенный процесс оплаты, при котором покупателям необязательно использовать кредитную карту.  Фактически, совершать покупки можно через систему электронных платежей Alipay.
• отличный аналитический инструмент и периодические отчеты о тенденциях продаж для продавцов.
• торговые фестивали для привлечения новых потребителей и стимулирования продаж.  Самым известным из них является День холостяков, который приходится на 11 ноября и фиксирует одни из самых высоких пиков продаж в году.

ТРЕБОВАНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ МАГАЗИНА TMALL:

• Зарегистрированное юридическое лицо за пределами материкового Китая.
• Квалификация в сфере розничной торговли и торговли за рубежом.
• Статус владельца бренда/ уполномоченное агентство/ купон на покупку.
• Соответствующий сертификат акций.

РЕГИСТРАЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ НА TMALL:

• Залог — 150 000 юаней (23 000 долларов США).
• Технический сбор — 30 000 юаней (4600 долларов США) или 60 000 юаней (92 000 долларов США) в год, в зависимости от типа магазина.
• Комиссия — от 0,5% до 5%, в зависимости от типа магазина + 1% комиссия Alipay.

JD & JD WORLDWIDE: КОРОЛЬ ЛОГИСТИКИ E-COMMERCE КИТАЯ?

JD — крупнейшая в Китае платформа для прямых продаж в Интернете. Она имеет собственную национальную дистрибьюторскую сеть из 86 складов, 1620 пунктов доставки и 214 пунктов приема, расположенных в 495 городах Китая. JD позволяет продавцам открывать отдельные магазины, а также имеет лицензию на импорт продуктов питания, напитков, одежды и обуви непосредственно из зарубежных стран. JD WORLDWIDE: ПРЕВОСХОДИТ ЛИ TMALL?Как и Tmall, JD также открыла трансграничный сервис JD Worldwide, который позволяет иностранным брендам продавать товары напрямую китайским потребителям без китайского адреса. JD Worldwide полагается на свою мощную логистическую сеть (например, со своими складами или программами доставки JD в тот же день и на следующий день) и на свою политику абсолютной нетерпимости к контрафактной продукции, которая, в свою очередь, является большой проблемой в Китае. JD доминирует в таких областях, как бытовая техника и бытовая электроника в Китае. РЕГИСТРАЦИЯ НА JD:Для работы с JD Worldwide необходимы другие требования, аналогичные требованиям Tmall:

• Зарегистрированная фирменная торговая марка за пределами материкового Китая с уставным капиталом более 500 000 юаней (76 000 долларов США).
• Розничная и торговая квалификация за рубежом.
• Статус владельца бренда/ уполномоченного агентства/купон на покупку.
• Соответствующие сертификаты акций.

ИНОСТРАННЫЕ БРЕНДЫ МОГУТ РАБОТАТЬ ТРЕМЯ РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ:

• Бизнес-партнер по франчайзингу — это позволяет брендам построить магазин JD и использовать склады JD для хранения своих товаров.  JD берет на себя полную ответственность за складирование, доставку и обслуживание клиентов. Что хорошо для продавцов!
• Бизнес-партнер по лицензированию — продавцы могут открыть магазин и укомплектовать заказ для отправки.  JD будет контролировать обслуживание клиентов и обрабатывать платежи.
• Партнер для самостоятельной работы — продавцы могут продавать на платформе JD.  Однако склад товаров и доставка должны осуществлять сами торговцы.

КАКОВЫ РАСХОДЫ НА РЕГИСТРАЦИЮ И УПРАВЛЕНИЕ МАГАЗИНОМ JD?Как и в случае с Tmall, это затраты для брендов на использование JD:

• Залог — от 10 000 юаней (1500 долларов США) до 15 000 юаней (2300 долларов США), в зависимости от категории продукта.
• Технический сбор — 1000 юаней (150 долларов США) в год.
• Комиссия — от 3 до 10% + 0,85% при использовании службы доставки JD.

PINDUODUO: КИТАЙСКИЙ ЛИДЕР ПО ИННОВАЦИЯМ E-COMMERCE

Pinduoduo — это сторонняя платформа, основанная на рекомендациях. Агрегируя спрос посредством командных покупок, она социально связывает востребованные товары с соответствующими потенциальными клиентами, чтобы избежать поиска и прокрутки вариантов. Платформа поддерживает доверие между клиентами и пользователями, а также ассоциированными брендами. Pinduoduo становится все более популярной платформой электронной коммерции. По состоянию на конец июня 2020 г. активные пользователи Pinduoduo (630 миллионов) заняли второе место в всеобъемлющей категории торговых центров с уровнем охвата 13% за тот же период 2019 года, заняв седьмое место во всей сети. Охват Pinduoduo значительно увеличился в количестве активных пользователей. В июне 2020 года уровень активного охвата на каждом уровне города увеличился более чем на 8% в годовом исчислении, при этом средний уровень активного проникновения составил 21% и достиг 116 миллионов активных пользователей. 2020 ГОД – ГОД ПРИЗНАНИЯ PINDUODUOВ 2020 году Pinduoduo начал сотрудничество с Почтой Китая в качестве первого шага к укреплению своей логистики. Pinduoduo известен своей функцией групповых покупок;  это одна из самых важных платформ электронной коммерции после Tmall и Jd. Его сильная сторона – низкие цены. На самом деле, как правило, продукты на платформе имеют очень низкие цены. Кроме того, пользователи платформы могут воспользоваться функцией групповых покупок для дальнейшего снижения цен. ПАРТНЕРСКИЙ МАРКЕТИНГ С PINDUODUOПомимо групповых покупок, Pinduoduo также предлагает другие виды услуг, которые направлены на объединение развлечений и покупок в Интернете. Среди них мы находим:

• Прямая трансляция для спонсорства продуктов;
• Лотереи с очень низкими ценами на участие;
• Мини-игры, интегрированные в платформу;
• Скидки в обмен на отзывы о товарах;
• Быстрая электронная оплата через WeChat Pay.

Pinduoduo недавно выпустил в WeChat новую мини-программу под названием «Duoduo Biyou». Платформа продает высококачественные продукты, рекомендованные KOL (ключевыми лидерами мнений), по очень конкурентоспособным ценам. Пользователи смогут сравнивать рекламируемые продукты, читать отзывы, а затем покупать их через платформу. Удивительно, что в этой новой мини-программе цены на некоторые товарные категории даже ниже, чем у основной платформы Pinduoduo, уже известной своими низкими ценами. В Китае существует огромный неизведанный рынок городов третьего и четвертого уровня и сельской местности малообеспеченных семей. Последние все чаще подключаются к цифровым технологиям и стремятся делать покупки онлайн. Pinduoduo — идеальное решение для тех, кто хочет завоевать сферу электронной коммерции Китая. SUNING GLOBAL

Suning Global — ведущая платформа трансграничной электронной коммерции. Была запущена в 2014 году, а в настоящее время она уже включает около 300 зарубежных магазинов. Suning, как и Alibaba, предлагает собственные интегрированные логистические услуги (4 авиационных узла, 12 автоматизированных центров выдачи и 660 городских распределительных центров), а также услуги финансовой поддержки. Suning Commerce имеет платформу электронной коммерции и 1600 магазинов во многих городах между Китаем, Гонконгом и Японией. Suning. com входит в тройку лидеров китайских B2C-платформ. Среди основных категорий самых продаваемых товаров на платформе мы видим бытовую технику и товары для беременных и детей. Suning Global особенно широко используется из-за множества вариантов оплаты (служба условного депонирования онлайн-платежей или Yi-Pay для выполнения транзакций в юанях или иностранной валюте). LITTLE RED BOOK: СОЦИАЛЬНАЯ КОММЕРЦИЯ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ

Little Red Book предлагает хорошую альтернативу для малых и средних предприятий, которые хотят выйти на китайский рынок. Little Red Book, основанная в 2013 году, за несколько лет превратилась в одно из крупнейших онлайн-сообществ, посвященных иностранным люксовым брендам, с 250 миллионами зарегистрированных пользователей в 2019 году. Это социальная коммерция, у нее есть функции как социальной сети, так и электронной коммерции. Социальная коммерция в Китае растет быстро и экспоненциально, и легко понять почему. Фактически, Китай — страна, сильно цифровизированная. Пользователи проводят много времени в своих смартфонах, особенно в социальных сетях. Они становятся все более требовательными, и их внимание нужно завоевывать по-другому. Благодаря этому новому подходу пользователь стимулируется к совершению покупок на платформах, которые больше похожи на социальную сеть. ПРИЛОЖЕНИЕ RED IS TH TO GO ДЛЯ БРЕНДОВ КРАСОТЫ, ЗДОРОВЬЯ И СТИЛЯ ЖИЗНИСогласно данным аналитической компании Emarketer, розничные продажи через социальную коммерцию в Китае имеют значительный потенциал роста. Ожидается, что продажи в этом сегменте достигнут 242,41 миллиарда долларов в этом году и почти удвоятся до 474,81 миллиардов долларов к 2023 году. Little Red Book основана на модели, которая придает большое значение содержанию. Она была создана как руководство по покупкам. Привлекает, в основном, потребителей, которые ценят качество и подлинность товаров. 60% пользователей – миллениалы, и более 70% живут в городах первого или второго уровня. 85% пользователей — женщины. Alibaba и Tencent поддерживают эту платформу. Taobao сотрудничает с Xiao Hong Shu: сообщения, создаваемые пользователями в Little Red Book, появляются в обзорах страниц продуктов на Taobao. Little Red Book позволяет делать покупки в приложении и принимает WeChat Pay и Alipay в качестве способов оплаты. WECHAT STORE И МИНИ-ПРОГРАММЫ WECHAT: КОММЕРЧЕСКАЯ АЛЬТЕРНАТИВА TMALL И JD. COM?

В 2017 году стало популярным иметь магазин WeChat и вести бизнес среди ваших подписчиков. WeChat — это тесный круг, но он удобен для пользователей. ПРОДАЖИ В МАГАЗИНАХ WECHATМагазин WeChat — это мобильный веб-сайт, созданный или оптимизированный для работы в WeChat, доступный в меню корпоративного аккаунта. В качестве альтернативы более дешевый вариант — использование платформы для создания собственного специального магазина WeChat, менее настраиваемого, но гораздо более быстрого и удобного. Рынок поставщиков магазинов WeChat предлагает тысячи вариантов, но Youzan — самый популярный поставщик магазинов WeChat. Компания управляет тысячами магазинов в материковом Китае, как для небольших брендов, так и для крупных компаний. Эти магазины WeChat предлагают широкий спектр функций. Например, бизнес-решения, основанные на игровых технологиях, групповых покупках (специальные цены для групп покупателей) и продаже через аффилированность. ИСПОЛЬЗУЙТЕ МИНИ-ПРОГРАММУ WECHATМини-программы WeChat — это своего рода «вспомогательное приложение»: приложение внутри WeChat. В результате пользователям больше не придется использовать или загружать новые приложения, потому что они уже могут найти в WeChat то, что ищут. Мини-программы касаются всех видов услуг: продаж, электронной коммерции, госуслуг. Мини-программы являются одними из инструментов, которые могут привлечь интерес и внимание большой аудитории потенциальных клиентов в Китае. Они также предлагают дополнительные функции к классическим платформам электронной коммерции. Среди них мы находим, например, персонализацию продуктов, подарочные карты, скидки и возможность совершения групповых покупок. MIA. COM, JUMEI. COM И KAOLA: ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ПЛАТФОРМЫ NICHE ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ

Mia. com — ведущий сайт по продаже детских товаров в Китае. Mia. com придерживается менее универсального подхода, отражая рыночную нишу, ориентированную на молодых китайских родителей, находящихся под влиянием западных привычек. Его цель – предоставить таким родителям все, что им нужно, от сухого молока до одежды для беременных. В основном он продает продукцию международных компаний. (70%)Jumei. com — это настоящий онлайн-торговый центр, предлагающий косметику и люксовые товары. Jumei всегда заявляла, что покупает только у проверенных каналов, чтобы гарантировать подлинность, надежность и эффективное послепродажное обслуживание клиентов. У него женская аудитория. Kaola, запущенная в 2015 году и приобретенная Alibaba в 2019 году, является одной из ведущих трансграничных платформ электронной коммерции. Он сотрудничает с брендами одежды, товаров для беременных, косметикой и многими другими категориями товаров. Покупая напрямую у зарубежных брендов, он избегает посредников и местных дистрибьюторов. Таким образом, он может предлагать товары по конкурентоспособным ценам. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КИТАЯ: ХОТИТЕ ПРОДАВАТЬ В КИТАЕ?

Вы хотите развивать свою электронную коммерцию в Китае?  Мы можем обеспечить вам это. GMA – агентство цифрового маркетинга в Китае, в т. по электронной коммерции в Китае. Мы помогаем международным брендам развивать свой бизнес в Китае. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Мы обсудим будущий проект продвижения вашей компании в Китае. Мы поможем вам сэкономить много времени и избежать ошибок.

Ключевые социальные медиа

Особенность китайского онлайна — бесшовная интеграция между разными платформами. Поэтому не всегда площадка, с которой осуществляется продажа, равно площадка, на которой бренд привлекает пользователей. Сервисы коротких видео и прямых трансляций как раз являются такими инструментами привлечения клиентов.

• Лидеры сервисов livestreaming, или прямых трансляций, — это проект Taobao Live (входит в группу Alibaba и тесно интегрирован с платформами группы). Второй игрок — Douyin. Сервис позволяет совершать покупку как в самом приложении, так и на других платформах. Третий игрок — Kuaishou.
• Два заметных игрока среди сервисов коротких видео — Douyin и Kuaishou. Оба приложения распространены не только и не столько в мегаполисах, но и в периферийных городах третьего и четвертого эшелонов. Эти платформы могут дать максимально широкий охват массовому продукту.

Ключевые тренды

Здоровье. В Китае в последние годы наметился ярко выраженный тренд на оздоровление нации, который поддерживается на государственном уровне. Люди осознали, что нужно следить за здоровьем и правильным питанием. Этому тренду дал дополнительное развитие COVID-19. В дальнейшем китайцы все чаще будут отказываться от продуктов с высоким содержанием сахара, все чаще делать выбор в пользу продуктов с натуральными ингредиентами. Возрастет популярность спортивных товаров и гаджетов для контроля за состоянием здоровья.

Локальные бренды. Раньше в Китае, особенно в крупных городах, идеализировали импортные товары. Иностранное происхождение продукта фактически гарантировало его продажи. Сейчас китайцы стали лояльнее относиться к локальным брендам. Так что зарубежному поставщику не стоит надеяться на то, что страна происхождения поможет закрепиться на рынке. Нужно делать упор на уникальности продукта, строить маркетинг вокруг его особых качеств.

Импортные продукты. Потребление импортных продуктов также растет, в том числе благодаря феномену последних лет — трансграничной электронной торговле. У китайских потребителей сложились стереотипы насчет товаров, которые можно считать хорошими. Если косметика — то корейская или японская, если продукты питания — то из Австралии, Новой Зеландии или Европы. Причем при выборе одежды или косметики люди обращают внимание на бренды. А в отношении продуктов питания куда большую роль играет регион происхождения, чем узнаваемость бренда.

Social commerce. Значительную часть онлайн-покупок китайцы совершают через соцсети, сервисы коротких видео и прямых трансляций: оборот social commerce в прошлом году составил 449 млрд долларов, число пользователей социальных медиа достигло 1,1 млрд. Бум онлайн-продаж привел к повышению качества продуктового контента. В КНР не работает модель, принятая в России, США или странах Европы: карточка товара, пара фотографий и краткое описание.

Китай в целом потребляет все больше визуального контента. Пользователи китайского TikTok, Douyin проводят в приложении в среднем 73 минуты в день.

Одновременно растет и social commerce. Потребители хотят получать больше информации о товаре, его происхождении, процессе производства. C помощью видео можно больше рассказать о товаре — это другой уровень подачи контента.

Рост канала social commerce в сегменте продуктов питания также связан с трендом на оздоровление. Когда товар просто лежит на полке в офлайн-магазине, покупатель не знает, откуда его привезли, как его выращивали, использовали ли пестициды. Социальные медиа позволяют показать, как растет клубника, как выглядят теплицы, как поливают грядку, что сельхозпроизводитель не использует химикаты. Люди понимают, откуда взялся товар, который они покупают.

Мобильная нация, менталитет и фабрики блогеров

Возникает вопрос: как именно блогеры заставляют своих подписчиков покупать так много и так быстро? На то есть несколько причин.

Во-первых, в Китае широко распространен мобильный интернет и социальные сети. По данным China Internet Report 2021 от SCMP Research, число интернет-пользователей в Китае уже приближается к 1 млрд человек и составляет более 989 млн — около 68% от всего населения Китая. Для сравнения: в США интернетом пользуются чуть больше 330 млн человек — в три раза меньше, чем в КНР, а в России, по данным Global Digital, 124 млн — это 85% населения страны, но в абсолютных цифрах недостижимо далеко от китайских показателей. При этом, по данным аналитиков SCMP, почти 99% китайских интернет-пользователей выходят в онлайн с мобильных телефонов. Экономическая реальность такова, что первое устройство с доступом в интернет, которое может позволить себе средний китаец — это мобильный телефон. Именно поэтому блогерам, работающим для этой аудитории, рекомендуют приспосабливать весь свой контент именно под мобильный формат, а не формат компьютера.

В среднем китайцы проводят в интернете почти шесть часов в день, их них два часа — в социальных сетях. В перерывах между прямыми эфирами блогеры постоянно подогревают интерес аудитории, рассказывая не только о продуктах, но и  подробности своей личной жизни. Активная аудитория одного только Douyin (китайской версии TikTok) в месяц насчитывает около 475 млн человек — почти в 1,5 раза больше, чем население США.

В-третьих, по мнению китаистов, в популярности такого формата продаж сыграло свою роль и стремление китайцев к коллективизму. Подписчик осознает, что он является частью одного большого сообщества. Этому способствует и само явление прямых эфиров. «Во время стрима создается атмосфера, похожая на китайский рынок, где все суетятся, что-то вам подсовывают, расхваливают. Любимое китайское жэнао — приятное чувство веселья, возникающее от нахождения среди большого числа людей. Это непривычно для европейцев, даже мне, прожившей несколько лет в Китае, сложно такое смотреть, а китайцам нравится!» — говорит эксперт центра по работе с Китаем China Professionals Анастасия Потиевская.

В-четвертых, блогеры очень хорошо подготовлены. Некоторые из них могут выступать в роли экспертов в какой-то определенной сфере, будь то косметика, одежда или электроника. Поэтому создается впечатление, что инфлюенсер знает, о чем говорит. В Китае давно налажена индустрия акселераторов и школ для ванхунов, где их обучают эффективным методам продаж и лайфхакам при общении с аудиторией. Правда, уже появились разоблачающие статьи о нелегкой жизни блогеров из таких фабрик — они якобы много работают, мало получают и живут в неприглядных условиях.

Курсом на Восток

Дорога в Китай открыта. Здесь доминирует и будет доминировать онлайн, а трансграничная торговля позволяет легко и без значительных инвестиций попробовать себя на этом рынке. Важный нюанс: на последней распродаже в честь Дня холостяков (11 ноября 2021 года. — РБК Тренды) на Tmall лидировали 373 бренда, которые появились на платформе за последние три года.

То есть, в разных сегментах доминируют не мировые гиганты с историей, а новые, молодые, динамичные игроки. В онлайне все равны, и тот, кто делает свое дело лучше, имеет все шансы завоевать свое место под солнцем.

Уровень проникновения онлайна в каждой категории разный: где-то достиг 85%, где-то — 30%. Компании, которая планирует выйти с новым товаром, нужно изучить пропорцию онлайн- и офлайн-продаж в своей категории. Где-то все еще доминирует полка. Но даже если классический офлайн является основным каналом продаж, присутствие бренда в онлайне все равно обязательно. Торговые сети принимают решения на основании представленности компании в онлайне. Если бренда в онлайне нет, то и на полке в магазине он вряд ли появится.

У бренда, который работает в категории с низкой пенетрацией онлайна, может возникнуть искушение не делать ставку на e-commerce. Но завтра ситуация может кардинально поменяться. В Китае всего три года назад возник феномен продажи овощей и фруктов через короткие видео. И если тогда это казалось безумной историей, то сегодня огромный рынок ФРОВ является самой быстрорастущей категорией в канале social commerce.

Кто запретил блогерам ковырять в носу

Деятельность блогеров в Китае активно регулируется. Так, например, центр безопасности WeChat в июне 2021 года выпустил описание более 70 «распространенных нарушений», которые были обнаружены в ходе ежедневного мониторинга прямых эфиров, и призвал ведущих обращать внимание на правила, чтобы избежать удаления аккаунта. Запрещено ковыряться в носу, производить «вульгарные» действия. Также запрещена намеренная демонстрация татуировок, а также ведение стрима женщинами в одном нижнем белье, бикини или банном полотенце. Не обошлось и без запрета на упоминание политических и других острых тем.

Чтобы поднять уровень своей популярности, китайские инфлюенсеры используют все возможности. Например, начинают эксплуатировать в своем контенте тему буддизма. Инфлюенсеры выкладывают фотографии, где они молятся перед статуей Будды, рисуют на своих ногтях буддийские сутры. Платформы Douyin и Xiaohongshu в сентябре этого года начали блокировать инфлюенсеров, «использующих религию в целях наживы».

При этом среди инфлюенсеров есть и те, кто полностью отвечает запросам властей. Самый популярный китайский блогер в мире с более чем 100 млн подписчиков Ли Цзыци, которая снимает видео о том, как она занимается земледелием в глухой деревушке в западной провинции Сычуань, заявила, что хочет полностью сфокусироваться на развитии китайской сельской местности под лозунгами идеи «всеобщего процветания». Ли Цзыци также является членом Всекитайской федерации молодежи, объединяющей китайский комсомол и непартийные молодежные объединения.

Трансграничная онлайн-торговля

В 2012 году китайское правительство запустило масштабный проект трансграничной электронной торговли. Были созданы специализированные зоны с бондовыми складами и разрешены продажи зарубежных товаров через интернет по упрощенному формату. Торговля через трансграничные зоны ограничена двумя критериями: продавать можно только через электронные площадки и только физическим лицам.

• не нужно регистрировать юрлицо на территории КНР;
• не нужно регистрировать товарный знак на территории КНР;
• не нужно сертифицировать товар;
• требуется минимальный набор необходимых документов;
• получение платежей происходит напрямую на материнскую компанию;
• пошлина 0% внутри разрешенного лимита.

Торговля через трансграничные зоны — самой простой способ выхода на китайский рынок, и очень многие бренды предпочитают именно такой вариант. В 2021 году оборот трансграничной торговли составил $56 млрд.

Почему при входе на китайский рынок нужно концентрироваться на онлайне?

• Доля онлайн-продаж превышает 50% от общего числа розничных продаж. Ожидается, что к концу 2022 года этот показатель достигнет отметки в 56%. А по ряду категорий пенетрация онлайна составляет 80–85%. Это значит, что нет смысла фокусироваться на классической полке.
• Возможность выхода на онлайн-рынок через канал трансграничной торговли. Это уникальное преимущество китайского рынка.

«Король помады» против Джека Ма

Уже упоминавшийся «король губной помады» Ли Цзяци, на которого в Douyin (китайский TikTok) подписано более 44 млн человек, продал 15 000 помад всего за пять минут прямого эфира. Во время глобальной распродажи на День холостяка он соревновался с основателем Alibaba Джеком Ма в том, кто продаст больше помад. Бизнесмен проиграл блогеру с разгромным счетом: Ли Цзяци продал 1000 помад, а Джек Ма — всего лишь 10.

Иностранные фирмы также пользуются услугами китайских ванхунов, чтобы стать популярнее на рынке КНР. Китаист и директор по развитию компании SkyMax Shanghai Андрей Тужиков говорит, что блогеры — один из мощных маркетинговых инструментов, и хоть без них можно обойтись, темпы продаж в таком случае будут гораздо медленнее. Тужиков при этом рекомендует правильно выбирать блогеров, исходя из своих задач: далеко не всегда лучший вариант — это ванхун с максимальным количество подписчиков. Иногда стоит выбрать блогеров с аудиторией до миллиона, чтобы минимизировать риски и протестировать реакцию потребителей на продукцию. «Если товар новый, если нет больших маркетинговых бюджетов, не стоит рисковать и тратить 10 000-20 000 юаней (115 000-130 000 рублей) на пять минут эфира у блогера с охватом в несколько миллионов», — говорит Тужиков.

Блогеры с охватом до 100 000 подписчиков могут провести эфир лишь за комиссию с продаж (примерно 15-30%). Если подписчиков больше 100 000, блогер попросит еще и фиксированную плату, которая колеблется от 1500 до 10 000 юаней (17 000–115 000 рублей). Обычно блогер уделяет рекламируемому продукту примерно пять минут за эфир.

Блогеры очень выгодны и самим платформам, ведь они обеспечивают им постоянный поток аудитории, а также пользовательскую базу для распространения рекламы. Такой прибыльный бизнес, конечно, не мог остаться без внимания китайских властей.

Ключевые электронные площадки

В Китае существует два типа электронных площадок: те, что поддерживают формат трансграничной торговли, и локальные платформы, которые работают с товарами, зарегистрированными на территории КНР.

• Лидеры трансграничного e-com — Alibaba (с проектами Tmall Global и Kaola) и JD.com (с проектом JD Worldwide). Они поддерживают возможность торговли со специализированного бондового склада, на который зарубежные производители завозят товары.т
• Лидеры локального рынка — опять же Alibaba (с проектами Taobao и Tmall) и JD.com. Еще один заметный игрок — Pinduoduo. В прошлом году платформа обошла по товарообороту JD.com.

Площадки работают с разной аудиторией. Tmall фокусируется на жителях крупных городов, среднем и высшем классе. На площадке хорошо представлен фэшн — одежда, обувь, аксессуары, косметика. com больше про электронику и технологии. Аудитория гораздо моложе, относится к среднему и высшему классу, фокус — на технологических продуктах. Pinduoduo знаменита тем, что выросла в периферийных, небольших по китайским меркам городах. Аудитория — преимущественно пожилое население.

Персонализация и подбор

В России сложно персонализировать интернет-магазин под себя. Чаще всего можно только отсортировать результаты поиска по цене. А на самом деле многие функции могли бы удержать пользователя и спровоцировать рост продаж: личные подборки и персональная навигация по сайту (например, всегда скрывать определенные категории в меню), и т.

Сейчас препятствие подобному сервису — это не только отсталость магазинов, но и непродвинутость интернет-пользователей. Им будет сложно научиться пользоваться подобным функционалом, так как проникновение технологий в России невысокое. Даже проникновение интернета — только 75% (при китайском показатели почти в 100%). Такую проблему интернет-магазины вряд ли смогут решить самостоятельно, нужен комплексный подход.

В Китае широко применяют искусственный интеллект, который очень точно рекомендует покупателю, что еще приобрести. Он задействует умные алгоритмы, а не просто предлагает аналогичные товары. Например, искусственный интеллект сам собирает образы: если клиент смотрит блузку, то ИИ проверяет, какие товары есть в наличии, и подбирает на основе анализа поведения других людей подходящие к этой блузке юбку и брюки. В отличие от России, в Китае развитие ИИ поддерживается на уровне государства и заявлено в качестве национального приоритета.

Омниканальность

Омниканальность означает, что можно, к примеру, заказать товар на сайте, примерить его в магазине, а получить курьером. В России механизм омниканальности только начал внедряться. «Перекресток» и «Вкусвилл» сейчас создают подобные сервисы, некоторые бренды в индустрии моды (в основном зарубежные) предоставляют подобную услугу. Но в целом интернет-магазины очень негибки. При этом 72% онлайн-покупателей ценят опыт «внутри магазина» и называют его важнейшим для покупки.

В Китае пользователи активно пользуются омниканальностью. Практически в любом месте можно купить товар онлайн, а потом вернуть его в физической точке или отдать курьеру.

Ощущение безопасности у пользователя

Чем больше товаров, тем сложнее клиенту разбираться в них. В России лишь у малой доли интернет-магазинов есть продвинутый поиск, детальные фотографии и удобные инструменты для сбора оценок и отзывов. А именно это создает чувство безопасности у покупателя, что влияет на его решение о покупке.

Тем временем на Aliexpress есть рейтинги, оценки, большие фотографии с разных ракурсов и удобная система открытия споров и обращений в сервисную поддержку. Это стандартный функционал для большинства китайских онлайн-магазинов, который появился, поскольку на большом рынке неизбежны поддельные и некачественные товары. Репутация, которую магазины нарабатывают этими инструментами, ценится настолько высоко, что если магазин закрылся, его витрину могут выкупить: ценность потребительского доверия очень велика.

В России институт репутации особого значения не имеет — покупателей часто не оповещают о закрытии или заморозке магазина. При этом именно доверие могло бы повлиять на клиентскую лояльность и качественно изменить российский рынок интернет-торговли. Однако для этого надо серьезно вкладываться в соответствующие инструменты.

Большое отставание

Одна из главных проблем российского e-commerce — доставка, которая в России исчисляется днями. Несмотря на появление отдельных проектов с быстрой доставкой (вроде «Яндекс. Лавки») и значительное улучшение скорости доставки в сегменте доставки еды благодаря агрегаторам, борющимся за рынок («Яндекс. Еда» и Delivery Club), в целом логистика интернет-магазинов в России — это постоянные проблемы и низкое качество.

Все еще можно встретить такие обещания интернет-магазинов: «О точном времени доставки будет сообщено в день доставки до 12:00». Продвинутого отслеживания заказов нет: мало где можно увидеть, где находится курьер, и связаться с ним. Обычно клиенты получают трек-номер, которым сложно воспользоваться: придется перейти на сторонний ресурс и ввести номер.

В Китае заказы обычно доставляют в течение нескольких минут или часов благодаря очень качественной логистике. В приложении можно каждую минуту следить, где находится твой заказ. Основной фактор — дешевая рабочая сила, которая быстро выполняет все складские и курьерские задачи. Но есть и еще один фактор — развитое сверхскоростное железнодорожное сообщение. Здесь шанс дать толчок развитию онлайн-торговли у России есть — до 2030 года РЖД планирует построить несколько высокоскоростных магистралей (например, «Москва — Казань», которая повлияет на жизнь 100 млн человек на пути следования маршрута).

Пользователи похожи, рынки различны

Российский и китайский рынки любят сравнивать. Во многих сферах мы действительно идем вслед за китайскими игроками. Так, стадию консолидации, которую индустрия доставки еды проходит сейчас, аналогичный китайский рынок уже давно преодолел: сейчас он разделен между компаниями Meituan и Ele. me, предлагающими всевозможные услуги от интернет-покупок до проката велосипедов. Но различий во многих индустриях сейчас гораздо больше, чем черт сходства.

Несмотря на то, что пользователи схожи в своих предпочтениях, пока российские компании не стремятся перенимать опыт китайских игроков, а вот последние активно расширяются на местный рынок: Aliexpress, JD. com, Taobao и другие знают, как привлечь и удержать пользователей. Так что следить за китайским опытом стоит хотя бы для того, чтобы не проиграть восточным конкурентам своих же собственных пользователей.

Будущее ванхунов

Индустрия influence-marketing в Китае продолжает расти: товарооборот у китайских блогеров в августе 2021 года увеличился в два раза. Однако так не будет продолжаться вечно. По словам Синь Ючжи, ведущего видеостримера с 95,6 млн подписчиков в видео-приложении Kuaishou, блогерам становится все сложнее захватить внимание зрителя и заставить его купить товар. Хотя есть звездные блогеры, способные заработать миллиарды за несколько часов, они составляют всего 1% от общего числа инфлюенсеров Китая.

Также современные компании хотят переориентироваться с сотрудничества с ванхунами на использование собственных блогеров, работающих за зарплату. Это позволяет сэкономить на комиссии с продаж — а она может быть существенной. Как сказал в интервью CNBC Дэйв Се из консалтинговой компании Oliver Wyman, топовые блогеры могут оставлять себе 20-30%.

Кроме того, сейчас ванхунам приходится конкурировать еще и с виртуальными инфлюенсерами. В Douyin, например, есть виртуальная бьюти-влогер Лю Еси, ролики которой уже собрали более 5 млн подписчиков за одну неделю.

Другими словами, рынок лайвстримов в Китае трансформируется, однако сама концепция использования этого канала продаж пока остается весьма эффективной и еще будет приносить самым удачливым огромные состояния.

«Экономика ванхунов»

Истории о китайских инфлюенсерах, которые могут за 12 минут продать 80 розовых люксовых сумок, а за пять минут — 100 бирюзовых машин марки Mini Cooper, звучали задолго до бурного роста онлайн-торговли в 2020 году. Теперь уровень развития электронной коммерции в Китае еще выше: по данным исследования маркетингового агентства ChoZan, 80% пользователей интернета покупают товары онлайн. В I квартале 2021 года, говорится в отчете, продажи через интернет достигли $1,65 трлн  (10,5 трлн юаней), что сопоставимо с ВВП России за весь 2020 год, а рост выручки по сравнению с аналогичными показателями прошлого года составляет 33,8%.

Жесткая конкуренция в среде электронной коммерции заставляет продавцов искать новые методы продвижения товаров, поэтому в КНР процветают онлайн-продажи через прямые эфиры. Появились даже специальные термины — «ванхуны» и «ванхун-экономика». Ванхуны — это китайские блогеры-инфлюенсеры, которые зарабатывают на безбедную старость, рассказывая про свой опыт использования разных товаров через свои аккаунты в социальных сетях или в прямых эфирах на онлайн-платформах. По жанру эти эфиры больше всего напоминают «магазин на диване», который был популярен в России в начале 90-х. Блогеры так же, как и ведущие «магазина на диване», расхваливают товар и параллельно показывают, как им пользоваться. В прошлом году через социальные сети удалось продать товаров на $242 млрд, что в 10 раз превышает объем выручки от социальной коммерции в США.

По данным рейтинга китайских блогеров, в августе самый прибыльный ванхун, Viya, продала 30,9 млн товаров на $560 млн (3,55 млрд юаней). А «король губной помады» Ли Цзяци — на $400 млн (2,5 млрд юаней). Ли Цзяци, которого еще называют Остин Ли, в октябре установил рекорд, продав за 12-часовой эфир товаров на $1,8 млрд во время распродаж в преддверии Дня холостяка. Viya на том же азиатском аналоге «черной пятницы» продала за 14 часов товаров на $1,3 млрд. По прогнозам IAB Russia, все российские блогеры в 2021 году в совокупности заработают до $225-250 млн (16,5–18,5 млрд рублей). Звучит неплохо, однако если сравнить с тем, сколько получили за месяц топовые инфлюенсеры в Китае, становится понятно, что российским блогерам есть куда расти.

Размер рынка продаж через инфлюерсеров стремительно увеличивается: в 2018 году он составлял $4,7 млрд (30 млрд юаней), а в 2020-м он вырос в два раза — до $10,5 млрд (67 млрд юаней). Самые популярные товары, рекламируемые ванхунами — это одежда (17%), еда и напитки (16%) и продукты ежедневного пользования (15%).