Полное собрание исследований и аналитики рынка электронной торговли в России за 2014 год. – Retail Rocket

По оценкам J’son & Partners Consulting последние пять лет объём рынка интернет-торговли в России рос в среднем на 42,5% в год и в 2014 превысил 683 миллиарда рублей, в текущем году этот показатель снизится на 5%, но к 2018 объем составит 960 млрд рублей. Крупнейшие сегменты рынка — «Бытовая техника и электроника» и «Гипермаркеты». Чаще всего заказы оплачивают наличными, но доля электронных платежей выросла.

На рынке интернет-торговли в России работают сорок тысяч компаний. Крупнейшие сегменты рынка — «Бытовая техника и электроника» и «Гипермаркеты» — не изменились с позапрошлого года. Аналитики отметили высокую конкуренцию в сегментах «Бытовая техника и электроника», «Одежда и обувь» и «Доставка блюд». Растут продажи электронных книг.

Основными трендами рынка стали развитие мультиканальной стратегии сбыта: крупнейшие игроки развивают розничные сети вместе с развитием интернет-торговли, консолидация отдельных сегментов, развитие мобильных приложений на рынке интернет-торговли, рост мобильной рекламы в приложениях интернет-магазинов и развитие мобильных платежей.

Пользователи в 65% случаев расплачиваются за покупки наличными, но растет доля электронных платежей: в первой половине 2014 она в два раза превысила показатель за аналогичный период 2013 года. Банковскими картами в прошлом году оплатили 25% объема интернет-торговли, на электронные платежи пришлось 10%.

Полное собрание исследований и аналитики рынка электронной торговли в России за 2014 год. – Retail Rocket

Как сообщает CNews, российский рынок интернет-торговли за прошедший год вырос на 31%. Это произошло в связи с распространением интернета в регионах и развитием мобильного интернета.

Согласно отчету Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в 2014 году объем российского рынка online-торговли достиг 713 млрд рублей, что на треть больше, чем в 2013 году (544 млрд рублей).

По собственным подсчетам CNews, в 2014 году объем рынка интернет-торговли в России составил $18,6 млрд в долларовом выражении ($1 = 38, 42 руб). В 2013 году этот показатель был на $1,5 млрд меньше – $17,1 млрд ($1 = 31,85 руб).

Распределение расходов покупателей интернет-магазинов в 2014 оказалось таким: 464 млрд рублей потрачено на материальные товары, а 249 млрд – на нематериальные. По сравнению с 2013 годом доля материальных товаров выросла на 67%.

Объем онлайн-продаж в России, млрд руб.

Полное собрание исследований и аналитики рынка электронной торговли в России за 2014 год. – Retail Rocket

«Лидерские позиции в 2014 году сохранил сегмент “Электроника и бытовая техника”: объем его торговли составил 184,257 млрд руб. и показал уверенный рост на 41,6% по сравнению с 2013 годом. Наибольший рост продаж за 2014 год наблюдался в трех категориях: телефоны и смартфоны (63%), потребительская электроника (63,4%) и крупная бытовая техника (55,8%)», — отмечает президент АКИТ Денис Людковский.

Главные причины роста в 2014 году – увеличение числа пользователей интернета в регионах и интенсивное развитие мобильного интернета. Так, количество интернет-пользователей выросло на 6,2 % (до 73 млн человек). Но покупки в интернет-магазинах совершали 40 млн, что, тем не менее, на 10 млн больше, чем в 2013 году. И более 20% пользователей в прошлом году пользовались мобильными устройствами для совершения покупки. Согласно опросу, в 2013 году покупки в онлайн-магазинах оплатили картой 55,3% покупателей, в 2014 году этот показатель вырос до 61,7%.

Самым популярным интернет-магазином в России являются Ozon. На втором месте – Юлмарт.

Полное собрание исследований и аналитики рынка электронной торговли в России за 2014 год. – Retail Rocket

Согласно данным АКИТ за 2014 год, число заказов, которые делают россияне в зарубежных интернет-магазинах, увеличилось на 115% (до 80 млн штук) со средним чеком $25-$150. Но 80% заказов со средним чеком $25-$30 приходится на Китай. Это во многом связано с активным ростом российских покупателей в интернет-магазине AliExpress, который входит в китайскую компанию Alibaba Group.

Общая сумма, которую потратили россияне в зарубежных интернет-магазинах за 2014 год, составила $6 млрд. В то время как в 2013 году этот показатель достигал лишь $3,5 млрд.

По прогнозам аналитиков J’son & Partners Consulting, в 2015 году объем российского рынка online-торговли в денежном выражении сократится на 5%.

В связи с ослаблением рубля ожидается уменьшение доли трансграничной торговли.

По мнению экспертов, в 2015 году будет усиливаться рост online-гипермаркетов со смешанным ассортиментом товаров.

По прогнозам iKS-Consulting, общий оборот электронной торговли в России в 2014 году вырастет на 15% до 10,9 трлн рублей. Суммарный объем покупок в российских и зарубежных интернет-магазинах превысит 1,4 трлн рублей, что на треть выше результата предыдущего года

К 2017 году общий оборот электронной торговли в России
составит 14,9 трлн рублей, продолжая ежегодно расти в среднем по 12%.

Причинами тому послужат повышение уровня доверия к
интернет-покупкам со стороны населения и расширение возможностей их
осуществления. Снижение порога беспошлинного ввоза товаров, купленных в
зарубежных интернет-магазинах, к серьезному замедлению роста рынка не приведет. Основные расходы россиян на зарубежных сайтах связаны с покупкой авиабилетов,
бронированием гостиниц и приобретением цифрового контента. На покупку на
зарубежных сайтах товаров, требующих физической доставки, приходится порядка
10% рынка розничной электронной торговли.

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЭЛЕКТРОННОЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
В РОССИИ

Выручка, трлн руб. 2013
2017
CAGR

Всего
9,5
14,9
12%

Бизнес-сегмент (b2b)
5,4
8,2
11%

Государственные закупки (b2g)
3,2
3,9
5%

Розничная электронная торговля (b2c)
1,0
2,8
29%

Доля внутрироссийских операций в электронной розничной
торговле составляет около 2/3 от общего оборота – 640 млрд рублей в 2013 году и
840 млрд рублей в 2014 году. При этом крупнейшие подсегменты – продажа товаров
с физической доставкой и реализация услуг (прежде всего, туристических: продажа
авиа- и ж/д билетов, бронирование гостиниц) – останутся лидерами как по объему,
так и по темпам роста. Как следствие, структура рынка существенно не
изменится.

СТРУКТУРА РЫНКА ЭЛЕКТРОННОЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
(ВНУТРИРОССИЙСКИЕ ОПЕРАЦИИ), МЛРД РУБ.

Выручка, млрд руб. 2013
2017
CAGR

Всего
640
1493
24%

Товары
349
795
23%

Услуги
236
603
26%

Цифровая дистрибуция
37
65
15%

Прочие
18
30
14%

Рост популярности различных вариантов электронных платежей
приведет к радикальным изменениям структуры рынка по способам оплаты. Хотя
объем наличных платежей продолжит расти, их доля продолжит устойчиво снижаться. Главным способом оплаты станут банковские карты – на них в 2017 году будет
приходиться 60% оборота электронной розничной торговли. Значительный рост также
ожидает мобильные платежи, однако их доля в розничных электронных закупках
останется небольшой. Электронные деньги, показывавшие стремительный рост
несколько лет назад, будут использоваться практически в том же объеме, что и в
2013 году. Сократится и доля других вариантов оплаты (при помощи терминалов,
банковские и почтовые переводы и т.

СТРУКТУРА ПЛАТЕЖЕЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ
(ВНУТРИРОССИЙСКИЕ ОПЕРАЦИИ), МЛРД РУБ

Выручка, млрд руб. 2013
2017
CAGR

Всего
640
1493
24%

Наличные платежи
248
364
10%

Банковские карты
260
903
37%

Электронные деньги
94
111
4%

Мобильные платежи
31
97
33%

Прочее
7
18
27%

Аналитическое подразделение компании InSales. ru, разработчика платформы для интернет-магазинов, представило отчет по рынку потребительской электронной коммерции в России за 2014 год. В исследовании проанализировали более 20 тыс. интернет-магазинов

По данным InSales. ru, общий объем рынка интернет-торговли в
2014 году составил 612 млрд рублей, что на 31% больше относительно прошлого
года. Инфляционный рост в конце 2014 года заметно повлиял на общий показатель
объема рынка, скомпенсировав снижение темпов роста общего числа заказов.

В ближайшие годы ожидается продолжение роста
интернет-торговли на 25-35% в год. Хотя по сравнению с предыдущими годами (до
2014 года) рост будет в заметной части обусловлен инфляционным повышением
цен.

Полное собрание исследований и аналитики рынка электронной торговли в России за 2014 год. – Retail Rocket

В топ-5 категорий по обороту в 2014 году вошли: «Электроника
и бытовая техника» (147 млрд рублей), «Одежда, обувь» (93 млрд рублей),
«Компьютеры, ноутбуки, комплектующие» (68 млрд рублей), «Автозапчасти» (38 млрд
рублей) и «Мобильные телефоны» (32 млрд рублей).

Полное собрание исследований и аналитики рынка электронной торговли в России за 2014 год. – Retail Rocket

Среднесуточное число заказов в товарных категориях в 2014
году распределилось следующим образом: 26% – «Одежда и обувь», 12% –
«Электроника и бытовая техника», 8% – «Продукты питания». По 1% пришлось на
«Украшения» и «Зоотовары».

Полное собрание исследований и аналитики рынка электронной торговли в России за 2014 год. – Retail Rocket

Самыми быстрорастущими по числу заказов категориями в 2014
году стали «Одежда и обувь» (за счет существенного роста числа дешевых заказов
в зарубежных магазинах), «Стройматериалы», «Оборудование» и в «Спортивные
товары».

Доля Москвы в общероссийском объеме достигла 40%. За
столичным регионом идут Приволжский край (15%) и Санкт-Петербург (11%). Наименее активны жители Северо-Кавказского региона – 1%.

Объем рынка, занимаемый десятью крупнейшими по доле рынка
городами, составляет 71%. В 2013 году данный показатель был равен 70%.

Полное собрание исследований и аналитики рынка электронной торговли в России за 2014 год. – Retail Rocket

В Рунете на данный момент присутствует порядка 100 тыс. сайтов, на которых есть раздел «корзина». Однако реально работающих
интернет-магазинов в 2014 году было около 43 тыс.

Полное собрание исследований и аналитики рынка электронной торговли в России за 2014 год. – Retail Rocket

В прошлом году по сравнению с 2013 годом произошло
увеличение числа больших магазинов в связи с ростом компаний и переходом в
более высокий раздел классификации. Также вырос и средний годовой оборот
больших магазинов. Среди микромагазинов можно отметить тенденцию к расслоению:
около трети компаний практически не получали заказы, однако средний годовой
оборот магазинов увеличился по сравнению с 2013 годом за счет роста среднего
чека и числа заказов.

Полное собрание исследований и аналитики рынка электронной торговли в России за 2014 год. – Retail Rocket

Наибольший прирост числа магазинов в 2014 году произошел в
категориях «Товары для дома», «Стройматериалы», «Оборудование» и «Подарки» – на
15-25% по сравнению с 2013 годом. Это связано с увеличением покупательского
спроса.

Читать также:  Цифровая экономика подключение школ к интернету

Уменьшение числа магазинов (превышение числа закрытых над
вновь открывшимися) в 2014 году отмечалось в категориях: «Электроника и бытовая
техника», «Цветы», «Компьютеры и ноутбуки». Большое число магазинов закрылось в
категории «Детские товары», однако оно практически было скомпенсировано
открытием такого же числа новых.

Полное собрание исследований и аналитики рынка электронной торговли в России за 2014 год. – Retail Rocket

По сравнению с предыдущим годом в топовых категориях можно
отметить существенное замедление роста сегментов «Одежды и обуви», а также
«Мобильных телефонов».

Лидерами роста в 2014 году стали категории «Товаров для
дома», «Стройматериалов», «Автозапчастей», «Аксессуаров» и «Подарков». Наименьший рост показали категории «Цветов», «Косметики и парфюмерии», а также
«Книги». Хотя по сравнению с 2013 годом в последней категории наметилось
оживление.

Полное собрание исследований и аналитики рынка электронной торговли в России за 2014 год. – Retail Rocket

Полное собрание исследований и аналитики рынка электронной торговли в России за 2014 год. – Retail Rocket

Общей тенденцией 2014 года можно назвать уход с рынка слабых
мелких игроков: тех предпринимателей, которые не были уверены в своих силах,
для кого интернет-магазин не был основным бизнесом, кто был ориентирован на
санкционные товары и чьи магазины были слишком чувствительны к изменению курса
национальной валюты.

На фоне роста объема рынка и прихода новых игроков общая
картина выглядит следующим образом: крупные игроки становятся
мультикатегорийными (хотя и среди крупных магазинов есть выбывшие с рынка
проекты), средние магазины стараются укрупняться и ожесточенней конкурировать,
мелкие магазины борются за выживание и рост. Также приходят новые игроки,
преимущественно из офлайн-ритейла и поставщиков.

*Отчет составлен на основе открытых источников и
собственной методики оценки компании InSales. При оценке оборота
учитывались данные по ежемесячной посещаемости магазинов, конверсии и среднего
чека. Посещаемость проанализирована с помощью сервиса shopsrate. ru,
который автоматически собирает данные для магазинов, добавленных в систему. На
данный момент в базе находится более 20 тыс. интернет-магазинов. Для оценки
общерыночных показателей учитывалось, что на рынке в 2014 году присутствовало
43 тыс. интернет-магазинов (под интернет-магазином понимается любой сайт
ритейлера, принимающий заказы и имеющий корзину).

30 Июн 2014
382 просмотра

Полное собрание исследований и аналитики рынка электронной торговли в России за 2014 год. – Retail Rocket

Чтобы добиться успеха, предприниматели должны знать, кто их покупатели, в чем заключаются различия потребностей разных групп потребителей, кто лидеры рынка, каков потенциал его роста и т. Незаменимым инструментом при решении этих вопросов является исследование рынка, собственно которым команда Retail Rocket и посвятила этот дайжест.

  • 1. Топ-30 интернет-ритейлеров России по онлайн выручке в 2013 году
  • 2. Топ-200 интернет-магазинов
  • 3. Суточная аудитория сайтов e-commerce в России с начала 2013 года выросла на 30%
  • 5. Российский рынок интернет-торговли в 2013 году составил 470 млрд рублей
  • 6. Тенденции email-маркетинга.
  • 7. Центр Стратегических Исследований Enter Vision.
  • 8. Исследование: инструменты продвижения интернет-магазинов малого и среднего бизнеса (SMB) в России.

Data Insight, East-West Digital News и Центр Стратегических Исследований Enter в партнерстве с InternetRetailer. com провели совместное исследование российского рынка интернет-торговли и сформировали рейтинг крупнейших онлайн-ритейлеров.

Рейтинг сформирован на основе чистой онлайн-выручки компаний с НДС в 2013 году: учитывается только интернет-выручка компаний, исключая другие каналы продаж

Полное собрание исследований и аналитики рынка электронной торговли в России за 2014 год. – Retail Rocket

Компания InSales. ru выпустила ежегодный аналитический отчет «Рынок интернет-торговли в России»(. pdf).

Полное собрание исследований и аналитики рынка электронной торговли в России за 2014 год. – Retail Rocket

Полное собрание исследований и аналитики рынка электронной торговли в России за 2014 год. – Retail Rocket

Полное собрание исследований и аналитики рынка электронной торговли в России за 2014 год. – Retail Rocket

2020 год стал заставил цифровую экономику взлететь ракетой. Кто-то успел трансформироваться вместе со стремительно меняющейся реальностью, кто-то оказался в проигрыше. Но кризис, вызванный COVID-19, еще не миновал, наступивший год снова принесет немало изменений. Мы попытались выяснить, чего ждут для отрасли эксперты в области электронной коммерции.

Statista прогнозирует, что к 2023 году оборот розничной электронной торговли превысить $6,5 трлн.

В Group M предсказывают более скромные результаты и отмечают, что темпы роста ecommerce

Однако в отчете также говорится о том, что доля ecommerce в обороте розничной торговли всей планеты к 2024 году достигнет 25%, а к 2027 сфера интернет-торговли будет продавать товаров и услуг на $10 триллионов. Главным бенефициаром в сегменте уже стал Китай, а в 2021 году доля ecommerce в стране достигнет 27,3%.

По прогнозам DynamicWeb, в ecommerce наметилось несколько основных трендов.

Во всем мире продолжится цифровая трансформация. McKinsey & Co. приводит данные по разным странам, демонстрирующие эффективность нового для компаний канала продаж.

Полное собрание исследований и аналитики рынка электронной торговли в России за 2014 год. – Retail Rocket

Таким образом, на данный момент вопрос уже не в том, стоит ли размещать свой бизнес в сети, а в том, когда.

Маркетплейсы по-прежнему будут набирать популярность. На них легко выйти бизнесу, еще не знакомому с цифровыми аспектами, а покупатели предпочитают находить все необходимое в одном месте. Но не только гиганты будут привлекать бизнес – есть множество недооцененных площадок, которые получат свое развитие в 2021 году.

В борьбе за покупателя станет развиваться персонализация. Этот подход подталкивает почти половину клиентов (48%) тратить больше.

А в цифровом мире она не может существовать без сбора данных. Прямые продажи потребителям, геймификация, скидки в обмен на заполнение анкеты – все это способы получить именно ту информацию, которая нужна для персонализированного подхода.

Голосовая коммерция позволит стать ближе к покупателю. «Умные» гаджеты постепенно входят в жизнь потребителей, упрощая процесс покупки. Бизнесу приходится оптимизировать подобные контакты. Ранее Gartner прогнозировал, что в 2020 году 50% компаний будут использовать чат-ботов для голосового общения с клиентами. В 2021 году таких предприятий станет еще больше.

В Shopify добавляют к этому еще несколько тенденций.

Фулфилмент станет важным конкурентным фактором. Потребитель ждет быстрой качественной и недорогой доставки. А для этого нужно максимально оптимизировать фулфилмент: разместить склады как можно ближе к клиентам, предложить гибкие варианты доставки и возврата. Издание FinancesOnline в своем прогнозе отмечает, что дополнительные траты на доставку являются самой распространенной причиной отказа от покупки.

Полное собрание исследований и аналитики рынка электронной торговли в России за 2014 год. – Retail Rocket

Возвраты становится настоящей бедой электронной коммерции. В 2020 году они обошлись предпринимателям в $205 млрд. Предполагается, что к 2023 году сумма годового ущерба достигнет $348 млрд.

Удержание клиентов становится приоритетным на фоне затрат на их привлечение. Программы лояльности, модели продаж по подписке, сегментация аудитории – вот те приемы, которые станут все чаще использовать бизнесы, чтобы не позволить покупателям уйти к конкурентам.

Добавим также, что, по данным FinancesOnline, темпы роста продаж через мобильные устройства снизятся. Основной причиной здесь является насыщение. Уже сейчас большинство онлайн-заказов делается со смартфонов.

Полное собрание исследований и аналитики рынка электронной торговли в России за 2014 год. – Retail Rocket

В отношении России Data Insight уверены, что влияние пандемии короновируса будет сказываться на отечественной электронной коммерции до 2024 года и составит 6%. Совокупный дополнительный прирост за счет факторов пандемии за эти годы составит 4,4 трлн рублей из 23,3 трлн рублей общего объема рынка за эти годы.

Полное собрание исследований и аналитики рынка электронной торговли в России за 2014 год. – Retail Rocket

Темпы роста, разумеется, начнут падать, но нынешний сценарий развития все равно будет сильно отличаться от базового. Так в 2024 году объем онлайн-продаж достигнет 7,2 трлн

Основными драйвером роста ecommerce в 2020 году стали развитие e-grocery и приток 10 млн новых онлайн-покупателей. Несмотря на то, что люди уже привыкли к самоизоляции, ее влияние на онлайн-покупки составит в этом году 2% – против 11% в прошлом году. А вот влияние удаленной работы только усилится – с 4% до 11%. Ну и покупать станут чаще, в основном FMCG-товары.

Полное собрание исследований и аналитики рынка электронной торговли в России за 2014 год. – Retail Rocket

Ну и футуристические прогнозы были высказаны в РАЭК еще в конце декабря прошлого года. В частности, указывалось на развитие таких направлений, как продажи через видео-трансляции, онлайн-аптеки, использование искусственного интеллекта, создание супераппов и цифровых экосистем бизнесов, повышение кибербезопасности, а также правовое регулирование интернет-торговли в стране.

Полное собрание исследований и аналитики рынка электронной торговли в России за 2014 год. – Retail Rocket

Интернет-сектор в России, в 2014 году слегка замедлит темпы роста по сравнению с 2013 годом. Но останется самым динамично развивающимся на фоне остальной экономики страны. Таков основной  вывод  исследования “Экономика Рунета 2013-2014”, проведённого Национальным исследовательским университетом – Высшей школой экономики (ВШЭ) и Ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК).

Интернет-сфера всё же не избежит общего негативного экономического тренда, отмечают исследователи. Во-первых, “оптимистичные прогнозы экспертов по росту в 2014 году во многом связаны с понижением курса рубля“, указывают они. Во-вторых, в связи с экономическим спадом и нехваткой инвестиционного капитала во многих рыночных  сегментах будет происходить активная консолидация.

Рунет развивался в 2013 году по инновационному сценарию, однако в 2014 году эксперты ожидают серьёзное замедление нескольких рынков, в первую очередь рекламного, а также снижение покупательской активности пользователей.

Частично это объясняется увеличением базы, от которой рассчитывается рост, считает директор по медиаисследованиям и стратегической аналитике онлайн-кинотеатра ivi. ru Дмитрий Пашутин. “Замедление в таком случае вполне закономерно. Важнее то, что в абсолютном выражении доходы становятся всё больше, а рынку такого объёма сложно показывать прежние проценты прироста. В абсолютном денежном выражении прирост рынка в минувшем году будет больше, чем в 2013-м, – оценивает он. – В целом динамика рынка положительная. Пятидесятипроцентный рост видео на фоне замедления всех остальных медийных форматов, вплоть до отрицательных значений (печать), свидетельствует о высоком потенциале онлайн-видео“.

Тем не менее, тенденция некоторого снижения рекламной активности даже в Интернете налицо. “Темпы развития экономики замедлились. Денег у рекламодателей стало меньше, – констатирует управляющий партнёр агентства Nectarin Денис Шапкарин. – Поэтому сейчас идет более тщательный отбор рекламных инструментов по их эффективности. Клиенты все чаще отказываются от имиджевых размещений в пользу тех, которые непосредственно приводят к ним клиентов. Особенно это касается банков. Именно поэтому снижается интерес к медийной рекламе».

Читать также:  Скачать должностную инструкцию консультанта по электронной коммерции 2022 в форматах Doc и Pdf с рабочего места менеджера интернет-магазина

E-commerce вытянет общий рост

Эстафету роста перехватит электронная коммерция, которая занимает львиную долю сектора в денежном выражении. В 2013 году темп её роста слегка отставал от средних (+30% по электронным платежам, +29% в ритейле до 368 млрд, +27% в туризме до 195 млрд). Но в 2014 году, напротив, она должна будет тянуть отрасль вверх (+40%, +30% и +45% соответственно).

Сектор контента также ускорит рост в 2014 году, но он в России пока не велик (5,8 млрд рублей в 2013 году), и здесь тоже скорее сказывается эффект базы: рынки музыки, видео, книг и СМИ развиваются в последние несколько лет с нуля. К тому же, в случае серьёзного экономического спада рост и в этих сегментах будет убит, поскольку пользователи отойдут от едва начинающей складываться манеры платить за контент.

Исследователи предполагают, что  с кризисом многие пользователи готовы будут поменять свои привычки в пользу бесплатных альтернатив, не особо задумываясь при этом о легальности этих предложений.

В итоге, “в 2014—2015 годах будет происходить замедление роста и переход на стабилизационный сценарий“.

Помимо экономико-конъюнктурных проблем, на отрасль в России негативно воздействуют законодательные запреты и ограничения.

Но исследователи утверждают, что это происходит из-за узости кругозора основных игроков рынка и отсутствия желания влиять на законотворчество. По их мнению, интернет-отрасли надо понять,  «что из пассивного наблюдателя законодательных инициатив  пора превращаться в проактивного создателя — модификатора нормативной базы для изменения тренда законотворчества с охранительно-запретительного на инновационно-стимулирующий“.

Прим. редакции: на наш взгляд, одного понимания мало, и этот вывод выглядит излишне оптимистичным. Наивно полагать, что нынешнее государство сделает исключение для интернет-бизнесменов и будет относиться к ним иначе, чем к остальным гражданам, создающим продукт.

Взгляд в 2018 год

В заключение исследователи представили сценарные  прогнозы развития отрасли до 2018 года.

  • Оптимистичный: рост отрасли продолжится – на  35-40% в год.
  • Стабилизационный – 15-20% среднегодового роста.
  • Негативный – среднегодовой рост рынка до 2018 года составит лишь 6-10%.
  • И, наконец, по сценарию глобального кризиса, среднегодовой рост рынка до 2018 году составит 3-6%, но будет наблюдаться только в отдельных сегментах (например, электронная коммерция). Ситуация кризиса 2008—2009, когда интернет-индустрия Рунета росла на фоне общего снижения, не повторится.

Полное собрание исследований и аналитики рынка электронной торговли в России за 2014 год. – Retail Rocket

Суммарный оборот отечественных интернет-магазинов вырос на 31% – с 470 млрд руб в 2013 году до 612 млрд руб. в 2014. При этом существенно увеличилось число закрывающихся площадок. Тем не менее, интернет-торговля в стране продолжит расти на 25-25% в ближайшие годы. Такие выводы делают аналитики InSales в отчете по рынку потребительской электронной коммерции в России за 2014 год.

По сравнению с предыдущими годами, в 2014 наблюдалось замедление роста рынка, однако оно было скомпенсировано декабрьским бумом покупательской активности, связанным с инфляцией. В Insales считают, что объем продаж в ближайшем будущем также будет увеличиваться в первую очередь за счет инфляционного роста цен. При этом аналитики компании по-прежнему считают, что в 2016 году объём рынка интернет-торговли достигнет 1 трлн. руб.

Полное собрание исследований и аналитики рынка электронной торговли в России за 2014 год. – Retail Rocket

Объем рынка и прогноз на ближайшие 3 года, в млрд. руб.

Эти цифры несколько отличаются от предположений J’son & Partners Consulting, которая прогнозирует 5% сокращение рынка в текущем году, но совпадают с мнением сооснователя DATA insight Федора Вирина, который также назвал сумму в 780 млрд руб в прогнозе на 2015 год.

Что нужно покупателю

Популярность различных товарных категорий практически не изменилась с 2013 года. Самый большой оборот наблюдался в категориях «электроника и бытовая техника» (147 млрд руб. ); «одежда и обувь» (93 млрд руб. ); «компьютерная техника» (68 млрд руб. ); «автозапчасти» (38 млрд руб. ) и «мобильные телефоны» (32 млрд руб.

Полное собрание исследований и аналитики рынка электронной торговли в России за 2014 год. – Retail Rocket

Объем рынка по товарным категориям за 2014 год, млрд. руб.

Рост этих категорий по сравнению с 2013 годом, соответственно, составил:

Рос в категориях «одежда и обувь» и «мобильные телефоны» значительно замедлился по сравнению с прошлым годом. Однако по количеству заказов категория «одежда и обувь», несомненно, лидирует. 26% от ежедневных покупок россиян в Интернете приходится именно на нее.

Полное собрание исследований и аналитики рынка электронной торговли в России за 2014 год. – Retail Rocket

Среднесуточное число заказов в товарных категориях в 2014 году

Быстрый рост числа заказов в этой категории, а также в категориях «стройматериалы», «оборудование» и «спортивные товары», обусловлен, в основном, покупками в зарубежных интернет-магазинах по низким ценам.

Полное собрание исследований и аналитики рынка электронной торговли в России за 2014 год. – Retail Rocket

Динамика объема рынка по товарным категориям (2014 год к 2013 году)

Наименьший рост показали товары в категориях «цветы», «косметика и парфюмерия» и «книги». А лидерами стали:

Полное собрание исследований и аналитики рынка электронной торговли в России за 2014 год. – Retail Rocket

Оборот 2014 и 2013 года в сравнении по товарным категориям, млрд. руб.

Полное собрание исследований и аналитики рынка электронной торговли в России за 2014 год. – Retail Rocket

Крупнячки и мелочь

По данным InSales, в Рунете насчитывается около 100 тыс. сайтов, имеющих раздел «Корзина». Однако реально работают как интернет-магазины, то есть обслуживают заказы, только 43 тысячи из них.

Полное собрание исследований и аналитики рынка электронной торговли в России за 2014 год. – Retail Rocket

Число интернет-магазинов в Рунете в 2007-2014 годах

Для удобства оценки магазины делятся на 4 группы, по количеству заказов в сутки: крупные (более 1000 заказов); средние (более 50 заказов); малые (более 10 заказов); микро (менее 10 заказов).

В 2014 году наблюдается уход с рынка слабых мелких игроков (хотя и некоторые крупные магазины не выдержали конкуренции) и усиление больших интернет-магазинов: расширение количества категорий, увеличение объема продаж. Средние магазины в условиях жесткой конкуренции также вынуждены укрупняться. По этой причине в Рунете увеличилось количество больших магазинов по сравнению с 2013 годом. Мелкие борются за выживание и рост. Около трети микро-магазинов практически не получали заказов, но при этом среднегодовой оборот группы формально вырос за счет увеличения среднего чека.

Смена действующих героев

Предприниматели, которые не были уверены в своих силах, для кого интернет-магазин не был основным бизнесом, кто был завязан на санкционные товары и чьи магазины были слишком чувствительны к изменению курса национальной валюты, покинули рынок. в то же время приходят новые игроки, преимущественно традиционного ритейла и поставщиков.

Полное собрание исследований и аналитики рынка электронной торговли в России за 2014 год. – Retail Rocket

На 15%-20% увеличилось количество интернет-магазинов в категориях «товары для дома», «стройматериалы», «оборудование» и «подарки», что связано с увеличением спроса у покупателей.

Число закрытых магазинов превысило число открытых в категориях «электроника и бытовая техника», «цветы», «компьютерная техника».

Полное собрание исследований и аналитики рынка электронной торговли в России за 2014 год. – Retail Rocket

Число магазинов по товарным категориям

Что касается географии рынка, то наибольший рост показали Санкт-Петербург (с 9% до 11,5%), а также Северо-Кавказский и Южный федеральные округа. Наименьший – Уральский и Приволжский федеральные округа. Доля Екатеринбурга в общем объеме продаж упала с 5,8% до 4,6%, Челябинска – с 2,5% до 2%. Аналитики связывают это не с уменьшением потребительской активности или среднего чека, а с очень низкими темпами роста. Доля Москвы в общероссийском объёме рынка, как и годом ранее, осталась на уровне 40%.

Полное собрание исследований и аналитики рынка электронной торговли в России за 2014 год. – Retail Rocket

Покупательская активность по федеральным округам и столицам

71% от объема рынка приходится на 10 городов. В прошлом году на их долю приходилось 70%.

Объём рынка, занимаемый 10-ю крупнейшими по доле рынка городами, составляет 71%. В 2013 году данный показатель составлял 70%. Двадцатка городов-лидеров рынка не изменилась по составу – только по позициям.

Полное собрание исследований и аналитики рынка электронной торговли в России за 2014 год. – Retail Rocket

Топ-20 городов по покупательской активности

Данные отчета InSales основаны на результатах собственных оценок компании. В рамках исследования проводился анализ заказов в интернет-магазинах, совершаемых онлайн на сайте и по телефону с территории Российской Федерации. При оценке оборота учитывались данные по ежемесячной посещаемости магазинов, конверсии и среднего чека. Рассматривались продажи только материальных (физических) товаров, цифровые товары, билеты на транспорт и мероприятия, купоны на скидки не включены в исследование.

В прошлом году Рунет развивался по инновационному сценарию, однако в 2014 эксперты ожидают серьезное замедление роста нескольких рынков, в первую очередь рекламного. Некоторые форматы онлайн-рекламы уже почувствовали на себе изменение экономического фона

Сегодня состоялась презентация итогов ежегодного
исследования «Экономика Рунета 2013-2014», подготовленного РАЭК и НИУ ВШЭ. В
исследовании представлены данные о состоянии интернет-экономики России,
динамике ее развития, структуре, точках роста и сдерживающих факторах.

Дмитрий
Пашутин,
директор по медиаисследованиям и стратегической аналитике
онлайн-кинотеатра ivi. ru

Замедление роста в относительных выражениях связано с увеличением базы, от
которой рост рассчитывается. В принципе, замедление в таком случае вполне
закономерно. Важнее то, что в абсолютном выражении доходы становятся все
больше, а рынку такого объема сложно показывать прежние проценты прироста. В
абсолютном денежном выражении прирост рынка в минувшем году будет больше, чем в
2013. В целом динамика рынка положительная. Пятидесятипроцентный рост видео на
фоне замедления всех остальных медийных форматов, вплоть до отрицательных
значений (печать), свидетельствует о высоком потенциале онлайн-видео. Полагаю, что сегмент видеорекламы сохранит в дальнейшем уверенную позитивную
динамику, в том числе за счет развития рекламы на мобильных устройствах и Smart
TV.

Мария
Черницкая,
президент iConText Group

Рост рынка контекстной рекламы в 2014 году вполне может быть приближен к
30%. Это обусловлено несколькими факторами. Положительная динамика наблюдается
за счет прироста всех сегментов бизнеса: от малого до крупного. Кроме того, на
рынке мы видим перераспределение бюджетов от других рекламных каналов в пользу
контекста и, в целом, performance-маркетинга.

Рынок медийной рекламы растет гораздо менее
активно – в прошлом году он вырос на 20% и составил 23 млрд рублей. В 2014 году
ожидается рост только на 7%. Падение интереса рекламодателей к этому формату
подтверждают отчеты «Яндекса» и Mail. ru за второй и третий кварталы этого года. Во втором квартале выручка «Яндекса» от медийной рекламы снизилась на 6%. Как
заявил в телефонном звонке с аналитиками Аркадий Волож, гендиректор
компании, падение доходов от баннерной рекламы – негативный тренд,
обусловленный
макроэкономической
и геополитической ситуацией. В третьем квартале «Яндекс» отчитался о росте
медийки на 6% – в основном за счет аукционной модели продажи рекламы и
последующего увеличения
партнерской
сети.

Читать также:  Информационная безопасность E-commerce

Снижение продаж баннерной рекламы Mail. ru Group составило
около 10% во втором квартале 2014 года, аналогичное падение произошло и
в третьем квартале.

По словам Карена Казаряна, старшего аналитика РАЭК, прогнозы
по рынку медийной рекламы неутешительны – в кризис он начинает падать первым. В
то время как рынок контекста пока чувствует себя достаточно неплохо (как
показал отчет «Яндекса» за третий квартал 2014 года), так как он больше зависит
от малого и среднего бизнеса, электронной коммерции.

Объем рынка поисковой оптимизации, по прогнозам экспертов, в
текущем году покажет чуть больший рост, чем в прошлом. Если в 2013 году он
увеличился на 17% и составил 12 млрд рублей, то в 2014 ожидается рост в
19%.

Согласно исследованию, SMM растет достаточно быстрыми
темпами – 35% в 2013 году. Весь рынок эксперты оценили в 6,3 млрд рублей. Однако на 2014 год прогноз роста сегмента «Маркетинг в социальных
медиа» уже более скромный – всего 14%.

Сегмент мобильной и веб-разработки в прошлом году аналитики оценили в 21
млрд рублей, в 2014 году прогнозируется увеличение его объема на 19%. По данным
исследования, рынок вырос в 2013 году аж на 71%, однако стоит отметить, что в
2012 году рост мобильной разработки не измерялся.

Роман
Оганисян,
креативный генеральный директор King Bird

Я считаю, что такой рост следует из нескольких аспектов. Первый – это взросление рынка и конкуренция. С одной стороны, все больше
компаний начинают понимать, как важен интернет в работе, и все больше людей
начинают приобретать абсолютно все через интернет, а с другой стороны –
появляется все больше конкурентов, которые стимулируют развитие веб-ресурсов. Если раньше компании могли потратить 50 тысяч рублей на сайт, и он работал, то
сейчас этого достичь сложно. И поэтому компании готовы потратить больше, чтобы
сделать качественный ресурс. Так как пользователи тоже становятся умнее и
капризнее, то даже маленькая деталь может снизить конверсию ресурса. Второй, очень важный аспект – это развитие мобильных гаджетов. Мы видим, как
изменяется поведение пользователей на сайтах, которые мы делаем, и с каких
устройств они заходят. И если пару лет назад среднее число пользователей с
мобильных устройств на сайтах составляло от 2% до 10%, то сейчас эта цифра
доходит до 30%, при этом минимальный показатель – это 10%. То есть все больше
людей привыкают и находят, что мобильные устройства удобнее. Этому есть свое
объяснение: мобильное устройство всегда под рукой, в то время как компьютер не
всегда рядом. Следовательно, появляется большая необходимость мобильной
разработки.

Рынок электронной коммерции сегодня развивается очень
высокими темпами. В 2013 году доля e-commerce в ритейле составляла 368 млрд
рублей, увеличившись на 29% по сравнению с прошлогодним периодом. В текущем
году ожидается еще больший рост – на 30%.

Доля e-commerce на рынке электронных платежей – 350
млрд рублей. В 2013 году сегмент увеличился на 30%, когда как в этом году,
согласно прогнозам, рост составит уже 40%.

Рынок электронной коммерции в сегменте «Туризм» оценивается
в 195 млрд рублей. В 2013 году он вырос на 27%, а в текущем году ожидается
увеличение на 45%. Таким образом, у этого сегмента самая высокая динамика
роста. По словам Карена Казаряна, львиную долю рынка составляют билеты, а не
туры. Падения продаж билетов пока зафиксировано не было, наоборот – люди
активно тратили сбережения. При этом цены, разумеется, повысились, ведь они во
многом привязаны к валюте.

Цифровой контент в 2013 году увеличился на 14% и составил
5,8 млрд рублей. В 2014 году ожидается примерно такой же рост рынка – 15%.

Объем игрового рынка насчитывает 35 млрд рублей. В прошлом
году он показал прирост на 22%, такой же прогноз и на текущий год.

Сегменты видео и музыки оценили в 2013 году в 3,2 млрд
рублей и 2 млрд рублей соответственно. Темпы роста этих рынков примерно равны –
в 2014 году ожидается их увеличение на 9% и 10%.

По прогнозам, рынок электронных книг и СМИ в будущем году
вырастет на 65%. Однако объем рынка пока относительно небольшой – 0,6 млрд
рублей.

Кадры Рунета и общие данные интернет-рынков

Количество специалистов, работающих в компаниях, относящихся
к интернет-зависимым рынкам, в 2013 году составило 1,2 млн человек, что на 11%
больше, чем в 2012 году. В текущем году ожидается увеличение еще на 20%.

Объем интернет-зависимых рынков в 2013 году
зафиксирован на отметке 6,7 трлн рублей, что эквивалентно 10% ВВП России
за 2013 год. В исследовании отмечается, что объем рынков контента и сервисов
составил в 2013 году 750 млрд рублей, рынок электронных платежей насчитывает
350 млрд рублей.

Летом 2014 года проникновение интернета в России составило
62%. По оптимистичным прогнозам, к 2020 году оно должно вырасти на 20%, по
консервативным – на 14%. Согласно исследованию, на сегодняшний день более
вероятным кажется консервативный прогноз.

Объем рынка хостинга в России составляет 4,9 млрд рублей. В
прошлом году он показал рост на 12%, примерно такой же – на 11% – ожидается и в
этом году.

Рынок программного обеспечения как услуги (SaaS) растет
довольно быстрыми темпами. В 2013 году прирост составил 34%, объем рынка был
оценен в 4,3 млрд рублей. В 2014 году прогнозируется 28% рост этого
сегмента.

Снизятся темпы роста рынка доменов – с 15% в прошлом году до
5% в этом. В 2013 объем рынка доменов составил 2,5 млрд рублей.

Сегодня в условиях экономического спада значительное
количество пользователей быстро поменяло свои привычки в пользу бесплатных
альтернатив, не особо задумываясь при этом о легальности этих предложений и не
умея их различать.

Более 50% пользователей Рунета активно потребляют контент
(аудио, видео, книги, игры) в сети. Любопытно, что если прошлогоднее
исследование показало переход со скачивания видео на его просмотр в режиме
онлайн, то в этом году особенно заметен рост популярности потокового аудио. Так, 48% пользователей предпочитают слушать в онлайне, тогда как скачивают
только 22%.

Однако меньше трети пользователей в состоянии отличить
легальный контент от нелегального, что несколько выше результата годичной
давности (тогда таких была четверть). В то же время лишь 12% россиян (21%
пользователей) готовы платить за легальный контент в интернете, при этом у 13%
россиян (22% пользователей) есть опыт покупки контента через интернет. Число
пользователей, готовых платить, снижается. Год назад 40% были не готовы платить
за доступ к легальному контенту в сети, в 2014 таких пользователей –
половина.

Самыми популярными формами платного контента являются видео
(73% от плативших) и игры – 41% от плативших. Наименее популярной – электронные
книги (30% от плативших).

Наиболее популярной платформой для покупки (57% покупателей)
контента остается персональный компьютер (или ноутбук), на втором месте
смартфон (29%). С планшета или Smart TV совершали покупки только по 5%
пользователей.

41% пользователей считают, что наиболее эффективная мера по
борьбе с пиратством – обеспечить доступность бесплатного или дешевого
легального контента в сети, при этом популярность этой меры заметно выросла
(35% – год назад).

В 2013 году быстрее всего происходил рост мобильной
разработки, онлайн-видео, облачных сервисов. Оптимистичные прогнозы экспертов
по росту в 2014 году во многом связаны с понижением курса рубля. Рунет
развивался в 2013 году по инновационному сценарию, однако в 2014 году эксперты
ожидают серьезное замедление нескольких рынков, в первую очередь рекламного, а
также снижение покупательской активности пользователей. В связи с экономическим
спадом и нехваткой инвестиционного капитала во многих рыночных сегментах будет
происходить активная консолидация.

В 2014-2015 годах, по прогнозам экспертов, будет происходить
замедление роста и переход на стабилизационный сценарий.

Исходя из экспертных оценок, полученных во время проведения
исследования, было выделено четыре сценария развития интернет-индустрии в
России до 2018 года.

Инновационный сценарий предполагает самый большой
среднегодовой рост рынка до 2018 года – на 35-40%. Чуть ниже темпы развития
рынка – 15-20% – ждут Россию, согласно стабилизационному сценарию. По
негативному сценарию, рост составит 6-10%.

Худший вариант предлагает сценарий «Глобальный кризис»,
согласно которому среднегодовой рост рынка к 2018 году составит 3-6%, но будет
наблюдаться только в отдельных сегментах (например, электронная коммерция). Однако ситуация кризиса 2008-2009, когда интернет-индустрия Рунета росла на
фоне общего снижения, не повторится.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *