По оценкам J’son & Partners Consulting последние пять лет объём рынка интернет-торговли в России рос в среднем на 42,5% в год и в 2014 превысил 683 миллиарда рублей, в текущем году этот показатель снизится на 5%, но к 2018 объем составит 960 млрд рублей. Крупнейшие сегменты рынка — «Бытовая техника и электроника» и «Гипермаркеты». Чаще всего заказы оплачивают наличными, но доля электронных платежей выросла.
На рынке интернет-торговли в России работают сорок тысяч компаний. Крупнейшие сегменты рынка — «Бытовая техника и электроника» и «Гипермаркеты» — не изменились с позапрошлого года. Аналитики отметили высокую конкуренцию в сегментах «Бытовая техника и электроника», «Одежда и обувь» и «Доставка блюд». Растут продажи электронных книг.
Основными трендами рынка стали развитие мультиканальной стратегии сбыта: крупнейшие игроки развивают розничные сети вместе с развитием интернет-торговли, консолидация отдельных сегментов, развитие мобильных приложений на рынке интернет-торговли, рост мобильной рекламы в приложениях интернет-магазинов и развитие мобильных платежей.
Пользователи в 65% случаев расплачиваются за покупки наличными, но растет доля электронных платежей: в первой половине 2014 она в два раза превысила показатель за аналогичный период 2013 года. Банковскими картами в прошлом году оплатили 25% объема интернет-торговли, на электронные платежи пришлось 10%.
Как сообщает CNews, российский рынок интернет-торговли за прошедший год вырос на 31%. Это произошло в связи с распространением интернета в регионах и развитием мобильного интернета.
Согласно отчету Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в 2014 году объем российского рынка online-торговли достиг 713 млрд рублей, что на треть больше, чем в 2013 году (544 млрд рублей).
По собственным подсчетам CNews, в 2014 году объем рынка интернет-торговли в России составил $18,6 млрд в долларовом выражении ($1 = 38, 42 руб). В 2013 году этот показатель был на $1,5 млрд меньше – $17,1 млрд ($1 = 31,85 руб).
Распределение расходов покупателей интернет-магазинов в 2014 оказалось таким: 464 млрд рублей потрачено на материальные товары, а 249 млрд – на нематериальные. По сравнению с 2013 годом доля материальных товаров выросла на 67%.
Объем онлайн-продаж в России, млрд руб.
«Лидерские позиции в 2014 году сохранил сегмент “Электроника и бытовая техника”: объем его торговли составил 184,257 млрд руб. и показал уверенный рост на 41,6% по сравнению с 2013 годом. Наибольший рост продаж за 2014 год наблюдался в трех категориях: телефоны и смартфоны (63%), потребительская электроника (63,4%) и крупная бытовая техника (55,8%)», — отмечает президент АКИТ Денис Людковский.
Главные причины роста в 2014 году – увеличение числа пользователей интернета в регионах и интенсивное развитие мобильного интернета. Так, количество интернет-пользователей выросло на 6,2 % (до 73 млн человек). Но покупки в интернет-магазинах совершали 40 млн, что, тем не менее, на 10 млн больше, чем в 2013 году. И более 20% пользователей в прошлом году пользовались мобильными устройствами для совершения покупки. Согласно опросу, в 2013 году покупки в онлайн-магазинах оплатили картой 55,3% покупателей, в 2014 году этот показатель вырос до 61,7%.
Самым популярным интернет-магазином в России являются Ozon. На втором месте – Юлмарт.
Согласно данным АКИТ за 2014 год, число заказов, которые делают россияне в зарубежных интернет-магазинах, увеличилось на 115% (до 80 млн штук) со средним чеком $25-$150. Но 80% заказов со средним чеком $25-$30 приходится на Китай. Это во многом связано с активным ростом российских покупателей в интернет-магазине AliExpress, который входит в китайскую компанию Alibaba Group.
Общая сумма, которую потратили россияне в зарубежных интернет-магазинах за 2014 год, составила $6 млрд. В то время как в 2013 году этот показатель достигал лишь $3,5 млрд.
По прогнозам аналитиков J’son & Partners Consulting, в 2015 году объем российского рынка online-торговли в денежном выражении сократится на 5%.
В связи с ослаблением рубля ожидается уменьшение доли трансграничной торговли.
По мнению экспертов, в 2015 году будет усиливаться рост online-гипермаркетов со смешанным ассортиментом товаров.
По прогнозам iKS-Consulting, общий оборот электронной торговли в России в 2014 году вырастет на 15% до 10,9 трлн рублей. Суммарный объем покупок в российских и зарубежных интернет-магазинах превысит 1,4 трлн рублей, что на треть выше результата предыдущего года
К 2017 году общий оборот электронной торговли в России
составит 14,9 трлн рублей, продолжая ежегодно расти в среднем по 12%.
Причинами тому послужат повышение уровня доверия к
интернет-покупкам со стороны населения и расширение возможностей их
осуществления. Снижение порога беспошлинного ввоза товаров, купленных в
зарубежных интернет-магазинах, к серьезному замедлению роста рынка не приведет. Основные расходы россиян на зарубежных сайтах связаны с покупкой авиабилетов,
бронированием гостиниц и приобретением цифрового контента. На покупку на
зарубежных сайтах товаров, требующих физической доставки, приходится порядка
10% рынка розничной электронной торговли.
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЭЛЕКТРОННОЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
В РОССИИ
Выручка, трлн руб. 2013
2017
CAGR
Всего
9,5
14,9
12%
Бизнес-сегмент (b2b)
5,4
8,2
11%
Государственные закупки (b2g)
3,2
3,9
5%
Розничная электронная торговля (b2c)
1,0
2,8
29%
Доля внутрироссийских операций в электронной розничной
торговле составляет около 2/3 от общего оборота – 640 млрд рублей в 2013 году и
840 млрд рублей в 2014 году. При этом крупнейшие подсегменты – продажа товаров
с физической доставкой и реализация услуг (прежде всего, туристических: продажа
авиа- и ж/д билетов, бронирование гостиниц) – останутся лидерами как по объему,
так и по темпам роста. Как следствие, структура рынка существенно не
изменится.
СТРУКТУРА РЫНКА ЭЛЕКТРОННОЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
(ВНУТРИРОССИЙСКИЕ ОПЕРАЦИИ), МЛРД РУБ.
Выручка, млрд руб. 2013
2017
CAGR
Всего
640
1493
24%
Товары
349
795
23%
Услуги
236
603
26%
Цифровая дистрибуция
37
65
15%
Прочие
18
30
14%
Рост популярности различных вариантов электронных платежей
приведет к радикальным изменениям структуры рынка по способам оплаты. Хотя
объем наличных платежей продолжит расти, их доля продолжит устойчиво снижаться. Главным способом оплаты станут банковские карты – на них в 2017 году будет
приходиться 60% оборота электронной розничной торговли. Значительный рост также
ожидает мобильные платежи, однако их доля в розничных электронных закупках
останется небольшой. Электронные деньги, показывавшие стремительный рост
несколько лет назад, будут использоваться практически в том же объеме, что и в
2013 году. Сократится и доля других вариантов оплаты (при помощи терминалов,
банковские и почтовые переводы и т.
СТРУКТУРА ПЛАТЕЖЕЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ
(ВНУТРИРОССИЙСКИЕ ОПЕРАЦИИ), МЛРД РУБ
Выручка, млрд руб. 2013
2017
CAGR
Всего
640
1493
24%
Наличные платежи
248
364
10%
Банковские карты
260
903
37%
Электронные деньги
94
111
4%
Мобильные платежи
31
97
33%
Прочее
7
18
27%
Аналитическое подразделение компании InSales. ru, разработчика платформы для интернет-магазинов, представило отчет по рынку потребительской электронной коммерции в России за 2014 год. В исследовании проанализировали более 20 тыс. интернет-магазинов
По данным InSales. ru, общий объем рынка интернет-торговли в
2014 году составил 612 млрд рублей, что на 31% больше относительно прошлого
года. Инфляционный рост в конце 2014 года заметно повлиял на общий показатель
объема рынка, скомпенсировав снижение темпов роста общего числа заказов.
В ближайшие годы ожидается продолжение роста
интернет-торговли на 25-35% в год. Хотя по сравнению с предыдущими годами (до
2014 года) рост будет в заметной части обусловлен инфляционным повышением
цен.
В топ-5 категорий по обороту в 2014 году вошли: «Электроника
и бытовая техника» (147 млрд рублей), «Одежда, обувь» (93 млрд рублей),
«Компьютеры, ноутбуки, комплектующие» (68 млрд рублей), «Автозапчасти» (38 млрд
рублей) и «Мобильные телефоны» (32 млрд рублей).
Среднесуточное число заказов в товарных категориях в 2014
году распределилось следующим образом: 26% – «Одежда и обувь», 12% –
«Электроника и бытовая техника», 8% – «Продукты питания». По 1% пришлось на
«Украшения» и «Зоотовары».
Самыми быстрорастущими по числу заказов категориями в 2014
году стали «Одежда и обувь» (за счет существенного роста числа дешевых заказов
в зарубежных магазинах), «Стройматериалы», «Оборудование» и в «Спортивные
товары».
Доля Москвы в общероссийском объеме достигла 40%. За
столичным регионом идут Приволжский край (15%) и Санкт-Петербург (11%). Наименее активны жители Северо-Кавказского региона – 1%.
Объем рынка, занимаемый десятью крупнейшими по доле рынка
городами, составляет 71%. В 2013 году данный показатель был равен 70%.
В Рунете на данный момент присутствует порядка 100 тыс. сайтов, на которых есть раздел «корзина». Однако реально работающих
интернет-магазинов в 2014 году было около 43 тыс.
В прошлом году по сравнению с 2013 годом произошло
увеличение числа больших магазинов в связи с ростом компаний и переходом в
более высокий раздел классификации. Также вырос и средний годовой оборот
больших магазинов. Среди микромагазинов можно отметить тенденцию к расслоению:
около трети компаний практически не получали заказы, однако средний годовой
оборот магазинов увеличился по сравнению с 2013 годом за счет роста среднего
чека и числа заказов.
Наибольший прирост числа магазинов в 2014 году произошел в
категориях «Товары для дома», «Стройматериалы», «Оборудование» и «Подарки» – на
15-25% по сравнению с 2013 годом. Это связано с увеличением покупательского
спроса.
Уменьшение числа магазинов (превышение числа закрытых над
вновь открывшимися) в 2014 году отмечалось в категориях: «Электроника и бытовая
техника», «Цветы», «Компьютеры и ноутбуки». Большое число магазинов закрылось в
категории «Детские товары», однако оно практически было скомпенсировано
открытием такого же числа новых.
По сравнению с предыдущим годом в топовых категориях можно
отметить существенное замедление роста сегментов «Одежды и обуви», а также
«Мобильных телефонов».
Лидерами роста в 2014 году стали категории «Товаров для
дома», «Стройматериалов», «Автозапчастей», «Аксессуаров» и «Подарков». Наименьший рост показали категории «Цветов», «Косметики и парфюмерии», а также
«Книги». Хотя по сравнению с 2013 годом в последней категории наметилось
оживление.
Общей тенденцией 2014 года можно назвать уход с рынка слабых
мелких игроков: тех предпринимателей, которые не были уверены в своих силах,
для кого интернет-магазин не был основным бизнесом, кто был ориентирован на
санкционные товары и чьи магазины были слишком чувствительны к изменению курса
национальной валюты.
На фоне роста объема рынка и прихода новых игроков общая
картина выглядит следующим образом: крупные игроки становятся
мультикатегорийными (хотя и среди крупных магазинов есть выбывшие с рынка
проекты), средние магазины стараются укрупняться и ожесточенней конкурировать,
мелкие магазины борются за выживание и рост. Также приходят новые игроки,
преимущественно из офлайн-ритейла и поставщиков.
*Отчет составлен на основе открытых источников и
собственной методики оценки компании InSales. При оценке оборота
учитывались данные по ежемесячной посещаемости магазинов, конверсии и среднего
чека. Посещаемость проанализирована с помощью сервиса shopsrate. ru,
который автоматически собирает данные для магазинов, добавленных в систему. На
данный момент в базе находится более 20 тыс. интернет-магазинов. Для оценки
общерыночных показателей учитывалось, что на рынке в 2014 году присутствовало
43 тыс. интернет-магазинов (под интернет-магазином понимается любой сайт
ритейлера, принимающий заказы и имеющий корзину).
30 Июн 2014
382 просмотра
Чтобы добиться успеха, предприниматели должны знать, кто их покупатели, в чем заключаются различия потребностей разных групп потребителей, кто лидеры рынка, каков потенциал его роста и т. Незаменимым инструментом при решении этих вопросов является исследование рынка, собственно которым команда Retail Rocket и посвятила этот дайжест.
- 1. Топ-30 интернет-ритейлеров России по онлайн выручке в 2013 году
- 2. Топ-200 интернет-магазинов
- 3. Суточная аудитория сайтов e-commerce в России с начала 2013 года выросла на 30%
- 5. Российский рынок интернет-торговли в 2013 году составил 470 млрд рублей
- 6. Тенденции email-маркетинга.
- 7. Центр Стратегических Исследований Enter Vision.
- 8. Исследование: инструменты продвижения интернет-магазинов малого и среднего бизнеса (SMB) в России.
Data Insight, East-West Digital News и Центр Стратегических Исследований Enter в партнерстве с InternetRetailer. com провели совместное исследование российского рынка интернет-торговли и сформировали рейтинг крупнейших онлайн-ритейлеров.
Рейтинг сформирован на основе чистой онлайн-выручки компаний с НДС в 2013 году: учитывается только интернет-выручка компаний, исключая другие каналы продаж
Компания InSales. ru выпустила ежегодный аналитический отчет «Рынок интернет-торговли в России»(. pdf).
2020 год стал заставил цифровую экономику взлететь ракетой. Кто-то успел трансформироваться вместе со стремительно меняющейся реальностью, кто-то оказался в проигрыше. Но кризис, вызванный COVID-19, еще не миновал, наступивший год снова принесет немало изменений. Мы попытались выяснить, чего ждут для отрасли эксперты в области электронной коммерции.
Statista прогнозирует, что к 2023 году оборот розничной электронной торговли превысить $6,5 трлн.
В Group M предсказывают более скромные результаты и отмечают, что темпы роста ecommerce
Однако в отчете также говорится о том, что доля ecommerce в обороте розничной торговли всей планеты к 2024 году достигнет 25%, а к 2027 сфера интернет-торговли будет продавать товаров и услуг на $10 триллионов. Главным бенефициаром в сегменте уже стал Китай, а в 2021 году доля ecommerce в стране достигнет 27,3%.
По прогнозам DynamicWeb, в ecommerce наметилось несколько основных трендов.
Во всем мире продолжится цифровая трансформация. McKinsey & Co. приводит данные по разным странам, демонстрирующие эффективность нового для компаний канала продаж.
Таким образом, на данный момент вопрос уже не в том, стоит ли размещать свой бизнес в сети, а в том, когда.
Маркетплейсы по-прежнему будут набирать популярность. На них легко выйти бизнесу, еще не знакомому с цифровыми аспектами, а покупатели предпочитают находить все необходимое в одном месте. Но не только гиганты будут привлекать бизнес – есть множество недооцененных площадок, которые получат свое развитие в 2021 году.
В борьбе за покупателя станет развиваться персонализация. Этот подход подталкивает почти половину клиентов (48%) тратить больше.
А в цифровом мире она не может существовать без сбора данных. Прямые продажи потребителям, геймификация, скидки в обмен на заполнение анкеты – все это способы получить именно ту информацию, которая нужна для персонализированного подхода.
Голосовая коммерция позволит стать ближе к покупателю. «Умные» гаджеты постепенно входят в жизнь потребителей, упрощая процесс покупки. Бизнесу приходится оптимизировать подобные контакты. Ранее Gartner прогнозировал, что в 2020 году 50% компаний будут использовать чат-ботов для голосового общения с клиентами. В 2021 году таких предприятий станет еще больше.
В Shopify добавляют к этому еще несколько тенденций.
Фулфилмент станет важным конкурентным фактором. Потребитель ждет быстрой качественной и недорогой доставки. А для этого нужно максимально оптимизировать фулфилмент: разместить склады как можно ближе к клиентам, предложить гибкие варианты доставки и возврата. Издание FinancesOnline в своем прогнозе отмечает, что дополнительные траты на доставку являются самой распространенной причиной отказа от покупки.
Возвраты становится настоящей бедой электронной коммерции. В 2020 году они обошлись предпринимателям в $205 млрд. Предполагается, что к 2023 году сумма годового ущерба достигнет $348 млрд.
Удержание клиентов становится приоритетным на фоне затрат на их привлечение. Программы лояльности, модели продаж по подписке, сегментация аудитории – вот те приемы, которые станут все чаще использовать бизнесы, чтобы не позволить покупателям уйти к конкурентам.
Добавим также, что, по данным FinancesOnline, темпы роста продаж через мобильные устройства снизятся. Основной причиной здесь является насыщение. Уже сейчас большинство онлайн-заказов делается со смартфонов.
В отношении России Data Insight уверены, что влияние пандемии короновируса будет сказываться на отечественной электронной коммерции до 2024 года и составит 6%. Совокупный дополнительный прирост за счет факторов пандемии за эти годы составит 4,4 трлн рублей из 23,3 трлн рублей общего объема рынка за эти годы.
Темпы роста, разумеется, начнут падать, но нынешний сценарий развития все равно будет сильно отличаться от базового. Так в 2024 году объем онлайн-продаж достигнет 7,2 трлн
Основными драйвером роста ecommerce в 2020 году стали развитие e-grocery и приток 10 млн новых онлайн-покупателей. Несмотря на то, что люди уже привыкли к самоизоляции, ее влияние на онлайн-покупки составит в этом году 2% – против 11% в прошлом году. А вот влияние удаленной работы только усилится – с 4% до 11%. Ну и покупать станут чаще, в основном FMCG-товары.
Ну и футуристические прогнозы были высказаны в РАЭК еще в конце декабря прошлого года. В частности, указывалось на развитие таких направлений, как продажи через видео-трансляции, онлайн-аптеки, использование искусственного интеллекта, создание супераппов и цифровых экосистем бизнесов, повышение кибербезопасности, а также правовое регулирование интернет-торговли в стране.
_1414666847.jpg)
Интернет-сектор в России, в 2014 году слегка замедлит темпы роста по сравнению с 2013 годом. Но останется самым динамично развивающимся на фоне остальной экономики страны. Таков основной вывод исследования “Экономика Рунета 2013-2014”, проведённого Национальным исследовательским университетом – Высшей школой экономики (ВШЭ) и Ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК).
Интернет-сфера всё же не избежит общего негативного экономического тренда, отмечают исследователи. Во-первых, “оптимистичные прогнозы экспертов по росту в 2014 году во многом связаны с понижением курса рубля“, указывают они. Во-вторых, в связи с экономическим спадом и нехваткой инвестиционного капитала во многих рыночных сегментах будет происходить активная консолидация.
Рунет развивался в 2013 году по инновационному сценарию, однако в 2014 году эксперты ожидают серьёзное замедление нескольких рынков, в первую очередь рекламного, а также снижение покупательской активности пользователей.
Частично это объясняется увеличением базы, от которой рассчитывается рост, считает директор по медиаисследованиям и стратегической аналитике онлайн-кинотеатра ivi. ru Дмитрий Пашутин. “Замедление в таком случае вполне закономерно. Важнее то, что в абсолютном выражении доходы становятся всё больше, а рынку такого объёма сложно показывать прежние проценты прироста. В абсолютном денежном выражении прирост рынка в минувшем году будет больше, чем в 2013-м, – оценивает он. – В целом динамика рынка положительная. Пятидесятипроцентный рост видео на фоне замедления всех остальных медийных форматов, вплоть до отрицательных значений (печать), свидетельствует о высоком потенциале онлайн-видео“.
Тем не менее, тенденция некоторого снижения рекламной активности даже в Интернете налицо. “Темпы развития экономики замедлились. Денег у рекламодателей стало меньше, – констатирует управляющий партнёр агентства Nectarin Денис Шапкарин. – Поэтому сейчас идет более тщательный отбор рекламных инструментов по их эффективности. Клиенты все чаще отказываются от имиджевых размещений в пользу тех, которые непосредственно приводят к ним клиентов. Особенно это касается банков. Именно поэтому снижается интерес к медийной рекламе».
E-commerce вытянет общий рост
Эстафету роста перехватит электронная коммерция, которая занимает львиную долю сектора в денежном выражении. В 2013 году темп её роста слегка отставал от средних (+30% по электронным платежам, +29% в ритейле до 368 млрд, +27% в туризме до 195 млрд). Но в 2014 году, напротив, она должна будет тянуть отрасль вверх (+40%, +30% и +45% соответственно).
Сектор контента также ускорит рост в 2014 году, но он в России пока не велик (5,8 млрд рублей в 2013 году), и здесь тоже скорее сказывается эффект базы: рынки музыки, видео, книг и СМИ развиваются в последние несколько лет с нуля. К тому же, в случае серьёзного экономического спада рост и в этих сегментах будет убит, поскольку пользователи отойдут от едва начинающей складываться манеры платить за контент.
Исследователи предполагают, что с кризисом многие пользователи готовы будут поменять свои привычки в пользу бесплатных альтернатив, не особо задумываясь при этом о легальности этих предложений.
В итоге, “в 2014—2015 годах будет происходить замедление роста и переход на стабилизационный сценарий“.
Помимо экономико-конъюнктурных проблем, на отрасль в России негативно воздействуют законодательные запреты и ограничения.
Но исследователи утверждают, что это происходит из-за узости кругозора основных игроков рынка и отсутствия желания влиять на законотворчество. По их мнению, интернет-отрасли надо понять, «что из пассивного наблюдателя законодательных инициатив пора превращаться в проактивного создателя — модификатора нормативной базы для изменения тренда законотворчества с охранительно-запретительного на инновационно-стимулирующий“.
Прим. редакции: на наш взгляд, одного понимания мало, и этот вывод выглядит излишне оптимистичным. Наивно полагать, что нынешнее государство сделает исключение для интернет-бизнесменов и будет относиться к ним иначе, чем к остальным гражданам, создающим продукт.
Взгляд в 2018 год
В заключение исследователи представили сценарные прогнозы развития отрасли до 2018 года.
- Оптимистичный: рост отрасли продолжится – на 35-40% в год.
- Стабилизационный – 15-20% среднегодового роста.
- Негативный – среднегодовой рост рынка до 2018 года составит лишь 6-10%.
- И, наконец, по сценарию глобального кризиса, среднегодовой рост рынка до 2018 году составит 3-6%, но будет наблюдаться только в отдельных сегментах (например, электронная коммерция). Ситуация кризиса 2008—2009, когда интернет-индустрия Рунета росла на фоне общего снижения, не повторится.
Суммарный оборот отечественных интернет-магазинов вырос на 31% – с 470 млрд руб в 2013 году до 612 млрд руб. в 2014. При этом существенно увеличилось число закрывающихся площадок. Тем не менее, интернет-торговля в стране продолжит расти на 25-25% в ближайшие годы. Такие выводы делают аналитики InSales в отчете по рынку потребительской электронной коммерции в России за 2014 год.
По сравнению с предыдущими годами, в 2014 наблюдалось замедление роста рынка, однако оно было скомпенсировано декабрьским бумом покупательской активности, связанным с инфляцией. В Insales считают, что объем продаж в ближайшем будущем также будет увеличиваться в первую очередь за счет инфляционного роста цен. При этом аналитики компании по-прежнему считают, что в 2016 году объём рынка интернет-торговли достигнет 1 трлн. руб.
Объем рынка и прогноз на ближайшие 3 года, в млрд. руб.
Эти цифры несколько отличаются от предположений J’son & Partners Consulting, которая прогнозирует 5% сокращение рынка в текущем году, но совпадают с мнением сооснователя DATA insight Федора Вирина, который также назвал сумму в 780 млрд руб в прогнозе на 2015 год.
Что нужно покупателю
Популярность различных товарных категорий практически не изменилась с 2013 года. Самый большой оборот наблюдался в категориях «электроника и бытовая техника» (147 млрд руб. ); «одежда и обувь» (93 млрд руб. ); «компьютерная техника» (68 млрд руб. ); «автозапчасти» (38 млрд руб. ) и «мобильные телефоны» (32 млрд руб.
Объем рынка по товарным категориям за 2014 год, млрд. руб.
Рост этих категорий по сравнению с 2013 годом, соответственно, составил:
Рос в категориях «одежда и обувь» и «мобильные телефоны» значительно замедлился по сравнению с прошлым годом. Однако по количеству заказов категория «одежда и обувь», несомненно, лидирует. 26% от ежедневных покупок россиян в Интернете приходится именно на нее.
Среднесуточное число заказов в товарных категориях в 2014 году
Быстрый рост числа заказов в этой категории, а также в категориях «стройматериалы», «оборудование» и «спортивные товары», обусловлен, в основном, покупками в зарубежных интернет-магазинах по низким ценам.
Динамика объема рынка по товарным категориям (2014 год к 2013 году)
Наименьший рост показали товары в категориях «цветы», «косметика и парфюмерия» и «книги». А лидерами стали:
Оборот 2014 и 2013 года в сравнении по товарным категориям, млрд. руб.
Крупнячки и мелочь
По данным InSales, в Рунете насчитывается около 100 тыс. сайтов, имеющих раздел «Корзина». Однако реально работают как интернет-магазины, то есть обслуживают заказы, только 43 тысячи из них.
Число интернет-магазинов в Рунете в 2007-2014 годах
Для удобства оценки магазины делятся на 4 группы, по количеству заказов в сутки: крупные (более 1000 заказов); средние (более 50 заказов); малые (более 10 заказов); микро (менее 10 заказов).
В 2014 году наблюдается уход с рынка слабых мелких игроков (хотя и некоторые крупные магазины не выдержали конкуренции) и усиление больших интернет-магазинов: расширение количества категорий, увеличение объема продаж. Средние магазины в условиях жесткой конкуренции также вынуждены укрупняться. По этой причине в Рунете увеличилось количество больших магазинов по сравнению с 2013 годом. Мелкие борются за выживание и рост. Около трети микро-магазинов практически не получали заказов, но при этом среднегодовой оборот группы формально вырос за счет увеличения среднего чека.
Смена действующих героев
Предприниматели, которые не были уверены в своих силах, для кого интернет-магазин не был основным бизнесом, кто был завязан на санкционные товары и чьи магазины были слишком чувствительны к изменению курса национальной валюты, покинули рынок. в то же время приходят новые игроки, преимущественно традиционного ритейла и поставщиков.
На 15%-20% увеличилось количество интернет-магазинов в категориях «товары для дома», «стройматериалы», «оборудование» и «подарки», что связано с увеличением спроса у покупателей.
Число закрытых магазинов превысило число открытых в категориях «электроника и бытовая техника», «цветы», «компьютерная техника».
Число магазинов по товарным категориям
Что касается географии рынка, то наибольший рост показали Санкт-Петербург (с 9% до 11,5%), а также Северо-Кавказский и Южный федеральные округа. Наименьший – Уральский и Приволжский федеральные округа. Доля Екатеринбурга в общем объеме продаж упала с 5,8% до 4,6%, Челябинска – с 2,5% до 2%. Аналитики связывают это не с уменьшением потребительской активности или среднего чека, а с очень низкими темпами роста. Доля Москвы в общероссийском объёме рынка, как и годом ранее, осталась на уровне 40%.
Покупательская активность по федеральным округам и столицам
71% от объема рынка приходится на 10 городов. В прошлом году на их долю приходилось 70%.
Объём рынка, занимаемый 10-ю крупнейшими по доле рынка городами, составляет 71%. В 2013 году данный показатель составлял 70%. Двадцатка городов-лидеров рынка не изменилась по составу – только по позициям.
Топ-20 городов по покупательской активности
Данные отчета InSales основаны на результатах собственных оценок компании. В рамках исследования проводился анализ заказов в интернет-магазинах, совершаемых онлайн на сайте и по телефону с территории Российской Федерации. При оценке оборота учитывались данные по ежемесячной посещаемости магазинов, конверсии и среднего чека. Рассматривались продажи только материальных (физических) товаров, цифровые товары, билеты на транспорт и мероприятия, купоны на скидки не включены в исследование.
В прошлом году Рунет развивался по инновационному сценарию, однако в 2014 эксперты ожидают серьезное замедление роста нескольких рынков, в первую очередь рекламного. Некоторые форматы онлайн-рекламы уже почувствовали на себе изменение экономического фона
Сегодня состоялась презентация итогов ежегодного
исследования «Экономика Рунета 2013-2014», подготовленного РАЭК и НИУ ВШЭ. В
исследовании представлены данные о состоянии интернет-экономики России,
динамике ее развития, структуре, точках роста и сдерживающих факторах.
Дмитрий
Пашутин,
директор по медиаисследованиям и стратегической аналитике
онлайн-кинотеатра ivi. ru
Замедление роста в относительных выражениях связано с увеличением базы, от
которой рост рассчитывается. В принципе, замедление в таком случае вполне
закономерно. Важнее то, что в абсолютном выражении доходы становятся все
больше, а рынку такого объема сложно показывать прежние проценты прироста. В
абсолютном денежном выражении прирост рынка в минувшем году будет больше, чем в
2013. В целом динамика рынка положительная. Пятидесятипроцентный рост видео на
фоне замедления всех остальных медийных форматов, вплоть до отрицательных
значений (печать), свидетельствует о высоком потенциале онлайн-видео. Полагаю, что сегмент видеорекламы сохранит в дальнейшем уверенную позитивную
динамику, в том числе за счет развития рекламы на мобильных устройствах и Smart
TV.
Мария
Черницкая,
президент iConText Group
Рост рынка контекстной рекламы в 2014 году вполне может быть приближен к
30%. Это обусловлено несколькими факторами. Положительная динамика наблюдается
за счет прироста всех сегментов бизнеса: от малого до крупного. Кроме того, на
рынке мы видим перераспределение бюджетов от других рекламных каналов в пользу
контекста и, в целом, performance-маркетинга.
Рынок медийной рекламы растет гораздо менее
активно – в прошлом году он вырос на 20% и составил 23 млрд рублей. В 2014 году
ожидается рост только на 7%. Падение интереса рекламодателей к этому формату
подтверждают отчеты «Яндекса» и Mail. ru за второй и третий кварталы этого года. Во втором квартале выручка «Яндекса» от медийной рекламы снизилась на 6%. Как
заявил в телефонном звонке с аналитиками Аркадий Волож, гендиректор
компании, падение доходов от баннерной рекламы – негативный тренд,
обусловленный
макроэкономической
и геополитической ситуацией. В третьем квартале «Яндекс» отчитался о росте
медийки на 6% – в основном за счет аукционной модели продажи рекламы и
последующего увеличения
партнерской
сети.
Снижение продаж баннерной рекламы Mail. ru Group составило
около 10% во втором квартале 2014 года, аналогичное падение произошло и
в третьем квартале.
По словам Карена Казаряна, старшего аналитика РАЭК, прогнозы
по рынку медийной рекламы неутешительны – в кризис он начинает падать первым. В
то время как рынок контекста пока чувствует себя достаточно неплохо (как
показал отчет «Яндекса» за третий квартал 2014 года), так как он больше зависит
от малого и среднего бизнеса, электронной коммерции.
Объем рынка поисковой оптимизации, по прогнозам экспертов, в
текущем году покажет чуть больший рост, чем в прошлом. Если в 2013 году он
увеличился на 17% и составил 12 млрд рублей, то в 2014 ожидается рост в
19%.
Согласно исследованию, SMM растет достаточно быстрыми
темпами – 35% в 2013 году. Весь рынок эксперты оценили в 6,3 млрд рублей. Однако на 2014 год прогноз роста сегмента «Маркетинг в социальных
медиа» уже более скромный – всего 14%.
Сегмент мобильной и веб-разработки в прошлом году аналитики оценили в 21
млрд рублей, в 2014 году прогнозируется увеличение его объема на 19%. По данным
исследования, рынок вырос в 2013 году аж на 71%, однако стоит отметить, что в
2012 году рост мобильной разработки не измерялся.
Роман
Оганисян,
креативный генеральный директор King Bird
Я считаю, что такой рост следует из нескольких аспектов. Первый – это взросление рынка и конкуренция. С одной стороны, все больше
компаний начинают понимать, как важен интернет в работе, и все больше людей
начинают приобретать абсолютно все через интернет, а с другой стороны –
появляется все больше конкурентов, которые стимулируют развитие веб-ресурсов. Если раньше компании могли потратить 50 тысяч рублей на сайт, и он работал, то
сейчас этого достичь сложно. И поэтому компании готовы потратить больше, чтобы
сделать качественный ресурс. Так как пользователи тоже становятся умнее и
капризнее, то даже маленькая деталь может снизить конверсию ресурса. Второй, очень важный аспект – это развитие мобильных гаджетов. Мы видим, как
изменяется поведение пользователей на сайтах, которые мы делаем, и с каких
устройств они заходят. И если пару лет назад среднее число пользователей с
мобильных устройств на сайтах составляло от 2% до 10%, то сейчас эта цифра
доходит до 30%, при этом минимальный показатель – это 10%. То есть все больше
людей привыкают и находят, что мобильные устройства удобнее. Этому есть свое
объяснение: мобильное устройство всегда под рукой, в то время как компьютер не
всегда рядом. Следовательно, появляется большая необходимость мобильной
разработки.
Рынок электронной коммерции сегодня развивается очень
высокими темпами. В 2013 году доля e-commerce в ритейле составляла 368 млрд
рублей, увеличившись на 29% по сравнению с прошлогодним периодом. В текущем
году ожидается еще больший рост – на 30%.
Доля e-commerce на рынке электронных платежей – 350
млрд рублей. В 2013 году сегмент увеличился на 30%, когда как в этом году,
согласно прогнозам, рост составит уже 40%.
Рынок электронной коммерции в сегменте «Туризм» оценивается
в 195 млрд рублей. В 2013 году он вырос на 27%, а в текущем году ожидается
увеличение на 45%. Таким образом, у этого сегмента самая высокая динамика
роста. По словам Карена Казаряна, львиную долю рынка составляют билеты, а не
туры. Падения продаж билетов пока зафиксировано не было, наоборот – люди
активно тратили сбережения. При этом цены, разумеется, повысились, ведь они во
многом привязаны к валюте.
Цифровой контент в 2013 году увеличился на 14% и составил
5,8 млрд рублей. В 2014 году ожидается примерно такой же рост рынка – 15%.
Объем игрового рынка насчитывает 35 млрд рублей. В прошлом
году он показал прирост на 22%, такой же прогноз и на текущий год.
Сегменты видео и музыки оценили в 2013 году в 3,2 млрд
рублей и 2 млрд рублей соответственно. Темпы роста этих рынков примерно равны –
в 2014 году ожидается их увеличение на 9% и 10%.
По прогнозам, рынок электронных книг и СМИ в будущем году
вырастет на 65%. Однако объем рынка пока относительно небольшой – 0,6 млрд
рублей.
Кадры Рунета и общие данные интернет-рынков
Количество специалистов, работающих в компаниях, относящихся
к интернет-зависимым рынкам, в 2013 году составило 1,2 млн человек, что на 11%
больше, чем в 2012 году. В текущем году ожидается увеличение еще на 20%.
Объем интернет-зависимых рынков в 2013 году
зафиксирован на отметке 6,7 трлн рублей, что эквивалентно 10% ВВП России
за 2013 год. В исследовании отмечается, что объем рынков контента и сервисов
составил в 2013 году 750 млрд рублей, рынок электронных платежей насчитывает
350 млрд рублей.
Летом 2014 года проникновение интернета в России составило
62%. По оптимистичным прогнозам, к 2020 году оно должно вырасти на 20%, по
консервативным – на 14%. Согласно исследованию, на сегодняшний день более
вероятным кажется консервативный прогноз.
Объем рынка хостинга в России составляет 4,9 млрд рублей. В
прошлом году он показал рост на 12%, примерно такой же – на 11% – ожидается и в
этом году.
Рынок программного обеспечения как услуги (SaaS) растет
довольно быстрыми темпами. В 2013 году прирост составил 34%, объем рынка был
оценен в 4,3 млрд рублей. В 2014 году прогнозируется 28% рост этого
сегмента.
Снизятся темпы роста рынка доменов – с 15% в прошлом году до
5% в этом. В 2013 объем рынка доменов составил 2,5 млрд рублей.
Сегодня в условиях экономического спада значительное
количество пользователей быстро поменяло свои привычки в пользу бесплатных
альтернатив, не особо задумываясь при этом о легальности этих предложений и не
умея их различать.
Более 50% пользователей Рунета активно потребляют контент
(аудио, видео, книги, игры) в сети. Любопытно, что если прошлогоднее
исследование показало переход со скачивания видео на его просмотр в режиме
онлайн, то в этом году особенно заметен рост популярности потокового аудио. Так, 48% пользователей предпочитают слушать в онлайне, тогда как скачивают
только 22%.
Однако меньше трети пользователей в состоянии отличить
легальный контент от нелегального, что несколько выше результата годичной
давности (тогда таких была четверть). В то же время лишь 12% россиян (21%
пользователей) готовы платить за легальный контент в интернете, при этом у 13%
россиян (22% пользователей) есть опыт покупки контента через интернет. Число
пользователей, готовых платить, снижается. Год назад 40% были не готовы платить
за доступ к легальному контенту в сети, в 2014 таких пользователей –
половина.
Самыми популярными формами платного контента являются видео
(73% от плативших) и игры – 41% от плативших. Наименее популярной – электронные
книги (30% от плативших).
Наиболее популярной платформой для покупки (57% покупателей)
контента остается персональный компьютер (или ноутбук), на втором месте
смартфон (29%). С планшета или Smart TV совершали покупки только по 5%
пользователей.
41% пользователей считают, что наиболее эффективная мера по
борьбе с пиратством – обеспечить доступность бесплатного или дешевого
легального контента в сети, при этом популярность этой меры заметно выросла
(35% – год назад).
В 2013 году быстрее всего происходил рост мобильной
разработки, онлайн-видео, облачных сервисов. Оптимистичные прогнозы экспертов
по росту в 2014 году во многом связаны с понижением курса рубля. Рунет
развивался в 2013 году по инновационному сценарию, однако в 2014 году эксперты
ожидают серьезное замедление нескольких рынков, в первую очередь рекламного, а
также снижение покупательской активности пользователей. В связи с экономическим
спадом и нехваткой инвестиционного капитала во многих рыночных сегментах будет
происходить активная консолидация.
В 2014-2015 годах, по прогнозам экспертов, будет происходить
замедление роста и переход на стабилизационный сценарий.
Исходя из экспертных оценок, полученных во время проведения
исследования, было выделено четыре сценария развития интернет-индустрии в
России до 2018 года.
Инновационный сценарий предполагает самый большой
среднегодовой рост рынка до 2018 года – на 35-40%. Чуть ниже темпы развития
рынка – 15-20% – ждут Россию, согласно стабилизационному сценарию. По
негативному сценарию, рост составит 6-10%.
Худший вариант предлагает сценарий «Глобальный кризис»,
согласно которому среднегодовой рост рынка к 2018 году составит 3-6%, но будет
наблюдаться только в отдельных сегментах (например, электронная коммерция). Однако ситуация кризиса 2008-2009, когда интернет-индустрия Рунета росла на
фоне общего снижения, не повторится.