Анализ основных показателей отрасли электронной коммерции в России и обзор основных участников
В течение последних нескольких лет сфера e-commerce (электронная коммерция, онлайн-торговля) является одной из самых динамично развивающихся, как в мировой экономике, так и в экономике России.
Структура российского рынка интернет-торговли
Средневзвешенные темпы роста российского рынка онлайн-продаж за последние пять-семь лет составляют 23% годовых.
При этом, согласно данным аналитического агентства Data Insight, в 2021 г. российский рынок e-commerce вырос более чем на 45% — до 38,8 млрд долл. (3,3 трлн руб. Количество заказов при этом увеличилось на 90% — до 1,6 млрд штук.
Несмотря на такой впечатляющий рост, Россия пока не входит в десятку мировых лидеров по объёмам онлайн-продаж. Российский рынок электронной торговли почти догоняет бразильский (который занимает десятое место в рейтинге) и занимает 0,78% мирового объёма рынка e-commerce.
Как и во всём мире, основным драйвером роста отечественного онлайн-рынка стала пандемия 2020–2021 гг. и введённые на её фоне ограничения. По оценкам экспертов, положительный эффект этих ограничений для развития сферы e-commerce в России может проявиться в росте прибыли до 1,6 трлн руб. к 2024 г. А средневзвешенные темпы роста индустрии до 2024 г. оцениваются практически на допандемийном уровне — в 21,2%. Это превышает средние мировые показатели роста в несколько раз.
Прогноз роста рынка e-commerce в России до 2024 г.
Основные участники российского рынка e-commerce
Крупнейший российский маркетплейс, созданный в 2004 г. Компания непубличная.
Wildberries и ещё 4 компании, акции которых хотелось бы увидеть на бирже.
Финансовые и операционные результаты работы за 2021 г. , согласно отчётности:
- GMV (Gross Merchandise Value, или валовая стоимость товара) выросла на 93% — до 844 млрд руб.;
- количество заказов за 2021 г. выросло на 146% — до 808,6 млн;
- количество покупателей достигло 113 млн пользователей;
- количество зарегистрированных продавцов на платформе выросло на 300% — более чем до 500 тыс.
За 2021 г. компания вышла на рынки одиннадцати зарубежных стран (среди которых США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Испания, Молдавия, Литва, Латвия, Турция и Эстония), увеличив своё присутствие в международной сфере до 19 стран.
Ozon (OZON)
Крупнейшая российская публичная компания в сфере e-commerce. В ноябре 2020 г. эмитент провёл листинг на Московской бирже.
Обзор деятельности Ozon.
- GMV (Gross Merchandise Value, или валовая стоимость товара), включая объём услуг, выросла на 127% — до 448,3 млрд руб. (рекордные значения, которые превышают ожидания компании на 120%);
- количество заказов за год выросло на 202% — до 223,3 млн;
- количество покупателей выросло на 86% — до 25,6 млн человек.
«Яндекс. Маркет»
Yandex N.
Одно из самых динамично растущих бизнес-направлений российского технологического гиганта «Яндекс» (YNDX), разрабатываемое с 2000 г. С 2017 по 2020 г. «Яндекс. Маркет» развивался совместно со «Сбербанком» (SBER), которому принадлежало 50% доли совместных проектов. В 2020 г. «Яндекс» полностью выкупил долю «Сбербанка».
- GMV (Gross Merchandise Value, или валовая стоимость товара), включая сервисы «Яндекс.Лавка» и «Яндекс.Еда», увеличился на 180% — до 122 млрд руб.;
- ассортимент маркетплейса на конец IV квартала 2021 г. вырос более чем в десять раз — до 22,6 млн наименований (против 2 млн на конец IV квартала 2020 г.);
- количество активных покупателей увеличилось на 96% в годовом исчислении и достигло 9,8 млн;
- количество активных продавцов увеличилось на 214% в годовом исчислении и достигло 23,9 тыс. по состоянию на конец IV квартала 2021 г.
«AliExpress Россия»
Совместное российско-китайское предприятие в сфере e-commerce, созданное в 2019 г. На 2022 г. Alibaba Group (BABA) владеет 47,85% капитала компании, VK (VKCO) — 15%, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и ближневосточные партнёры — 12,9%.
Финансовые и операционные результаты работы, согласно отчётности компании (1 апреля 2020 — 31 марта 2021 г
- GMV (Gross Merchandise Value, или валовая стоимость товара) за финансовый год составила 229,3 млрд руб., за исключением услуг;
- оборот локального бизнеса (за исключением услуг), полноценно запущенного «AliExpress Россия» в момент создания совместных проектов в октябре 2019 г., вырос на 151% и составил 54,9 млрд руб.;
- количество уникальных посещений за финансовый год превысило 72,5 млн, что на 30% больше прошлогоднего показателя;
- ежемесячная аудитория AliExpress составляет 29,1 млн человек, ежедневная — 8,8 млн человек;
- количество продавцов из Китая и других стран на AliExpress выросло на 50% — до 225 тыс.;
- количество локальных российских продавцов увеличилось на 350% и составило 45 тыс.
«СберМегаМаркет»
Мультикатегорийный маркетплейс, входящий в экосистему «Сбера».
- GMV (Gross Merchandise Value, или валовая стоимость товара) в 2021 г. выросла в 3,4 раза — до 29 млрд руб.;
- количество заказов увеличилось в 3,3 раза — до 6,4 млн.
Крупнейшие российские маркетплейсы
Под давлением геополитических факторов и новых санкций акции всех российских компаний с ноября 2021 г. по апрель 2022 г. упали в несколько раз. Российский фондовый рынок существует в новых, уникальных условиях, а котировки многих акций не отражают реального состояния бизнеса компаний-эмитентов.
Первое полугодие 2020 года стало самым непредсказуемым за все время развития электронной коммерции в мире и переживает одну из самых впечатляющих трансформаций. По меркам крупного рынка в один момент изменились все догмы индустрии — покупательское поведение, способы и место совершения покупки, влияние сезонности, потребность, средний чек и другие факторы. Председатель комитета электронной торговли iAB Russia, Global CEO CityAds Media Анна Лопусова привела результаты и аналитику исследования e-comm 2020 года в России.
Сам ландшафт электронной коммерции повернулся на 180°: теперь помимо онлайн-магазинов в сегмент ворвались онлайн-образование (+32%), видеосервисы (+49%), доставка еды и продуктов (+79%) и медицина (+27,3%).
Навязанные пандемией условия позволили получить покупателям новый опыт: более 40% приобретали онлайн то, что раньше покупали только в розничной точке продаж, 25% нашли новые магазины за период изоляции и остались лояльны к ним и после снятия ограничений. В первом полугодии 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли покупки бытовой техники (+30%), товаров для дома (+48,2%), красоты (+64,5%), спорта (+53%) и строительства (+74,3%). При этом сегмент «одежда и обувь» упал на 4,7%, аксессуары — в 5,5 раз.
Интернет-торговля будущего уже сегодня включает в себя практически все сферы бизнеса и связывает их между собой. Финансовые услуги становятся частью пути пользователя от желания до покупки в электронной торговле. Временная паника, которая отразилась на падении интереса к кредитам и займам (-10%), страхованию (-15%) и ипотеке (-30%), сменилась желанием вкладывать с умом из-за снижения доходов и нестабильной экономической обстановки.
Пандемия коронавируса вывела в центр внимания два диаметрально важных направления развития электронной коммерции в России, в центре которых — скачок в развитии технологий. Крупные бренды переформатируются в сторону d2c и развивают собственные каналы коммуникации и продаж без посредников. Малый и средний бизнес, не обладая такой инфраструктурой и ресурсами, сосредоточился на маркетплейсах, которые за время пандемии выросли на 14%.
Доля онлайн-продаж в период с марта по май 2020 года на 25% превысила результаты новогоднего периода. На первый взгляд мотивирующие цифры несут в себе новые вызовы. Чем больше покупок совершается онлайн, тем выше становятся требования к продавцам. Более 40% пользователей откажутся от бренда, если их не устраивает хотя бы один из этапов совершения покупки, начиная от сообщения в рекламе до UX-сайта или приложения. Решающими факторами выбора магазина становится бесплатная и быстрая доставка, скидочные купоны и бесплатные образцы, быстрая оплата удобным способом, история, стоящая за продуктом. Но самое главное — персонализированное предложение, создание ценности и единая кросс-канальная коммуникация.
Новые правила игры стали серьезным испытанием для многих компаний. Парадоксально, но даже люксовые бренды, чья бизнес-модель строится вокруг оказания премиального сервиса в офлайне, перешли в фазу ускоренной трансформации и обратили внимание на технологии. Рискуя потерять самое важное — прямой контакт с клиентом — fashion-сегмент начал внедрять AR- и VR-технологии примерки товаров, запускать собственные социальные сети и включать элементы онлайн-геймификации в программу лояльности, развивать контентную стратегию и повышать уровень знания о трендах.
Бренды, которые не уделяли внимание развитию прямой коммуникации с клиентами при помощи цифровых каналов, забывались потребителями и теряли огромный массив данных о покупателях, которые могли бы использовать для поиска новой стратегии и тонких настроек рекламы. Во время изоляции охватные каналы помогали напомнить о себе и поддержать общие ценности в сложное время. При этом все внимание рекламодателей сосредоточилось на performance-каналах, которые помогли превратить рекламу в инвестиции и платить только за продажи.
На первый взгляд идеальный сплит каналов и высокий интерес к онлайн-покупкам не привел к бурному росту интернет-рекламы в России: в первом полугодии рекламный рынок упал на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2019. При этом сегмент интернет-рекламы пострадал меньше всего — падение составило 1%. Новые ожидания покупателей превратились в обязательные требования, которые сделали более очевидной проблему децентрализации «трех китов» e-commerce — логистики, рекламных технологий и платежных систем.
Мы ожидаем, что в ближайшие несколько лет ситуация изменится: рынок справится с системными проблемами, переосмыслит отношение к работе с данными, коммуникацией и цифровыми каналами в целом. Во главе стратегии станут технологии, которые позволят «говорить» с покупателем на всех этапах воронки и повышать средний чек. Процесс уже начался — у индустрии нет десятилетий для плавной перестройки, ведь покупатель и его стандарты уже изменились.
Развитие современного государства характеризуется постоянной трансформацией экономического развития, совершенствованием и модернизацией национального производства с использованием цифровых и информационно-коммуникационных технологий.
Благодаря интенсивности процесса цифровизации происходит модернизация уже существующих отраслей экономики и создании новых, с использованием новейших достижений науки и техники; становится возможной интеграция идей, действий, инициатив и программ, касающихся цифровизации, в национальные, региональные, отраслевые стратегии и программы развития, что в дальнейшем приводит к трансформации сложившихся сфер жизнедеятельности в современные и более эффективные.
Заинтересованность ВТО в выработке единых правил регулирования цифровой торговли свидетельствует о том, что в перспективе предполагается ее активное развитие.
Рис. Динамика мирового рынка электронной коммерции, 2014-2020 гг. , млн долл. (* – прогноз)
Рис. Страны-лидеры на мировом рынке электронной коммерции и объемы продаж, 2019 г. , млн долл.
Отдел исследований и консалтинга IPG. Estate подготовил глобальное исследование рынка интернет-торговли.
Валерий Тушин, руководитель отдела исследований и консалтинга:
Казалось бы, режим самоизоляции, не располагающий к покупкам «вживую», должен увеличить обороты интернет-торговли. Но мы не прогнозируем резкого роста в данном сегменте. Если брать Китай, то за 3 месяца жестких карантинных мер, оборот интернет-торговли вырос всего на 3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Обусловлено это двумя важными факторами:
- Китайский сценарий карантина предполагал почти полный запрет на перемещения в рамках некоторых провинций, то есть товары, купленные через интернет, невозможно было доставить в распределительный центр и забрать из распределительного центра, чтобы доставить конечному получателю.
- В такие периоды население сокращает расходы на товары длительного потребления, которые и составляют более 90% оборота интернет-магазинов.
Россия пойдет по сценарию Китая. Мы ожидаем, что вырастет оборот интернет-торговли продуктовых сетей, однако на валовых показателях это скажется несущественно. Кроме того, чтобы что-то купить в интернете, необходимы условия, чтобы доставить товар. С закрытыми границами это сделать невозможно. Ввиду этих условий, мы ожидаем отрицательную динамику оборотов интернет-торговли до момента победы над пандемией.
Состояние интернет-торговли в мире
Мировой рынок e-Commerce в 2019 году вырос на 17,9% и составил $3,46 трлн. Китай и Соединенные Штаты являются мировыми лидерами рынка электронной коммерции: на их долю приходится около 40% рынка.
Динамика мирового рынка e-Commerce
Мировой рынок e-Commerce развивается за счет двух форматов:
- Интернет-магазины. Веб-сайты, через которые можно посмотреть информацию об интересующем товаре или услуге и сделать заказ. Количество предлагаемого ассортимента варьируется в широких пределах. Это самый многочисленный класс площадок онлайн-торговли.
- Маркетплейсы. Сайты-агрегаторы или специализированные посредники, которые автоматически выполняют сбор и обработку информации от различных поставщиков (офлайн и онлайн) по разным товарным группам, на многих из них сейчас можно заказать и купить товар, минуя заход на сайт поставщика.
Объем и рост рынка e-Commerce в 2019 году прогноз, млрд $
США: основные игроки
Самые популярные интернет-магазины в США по объему продаж (млн $)
Amazon. com является самым популярным Интернет-магазином в США по объему продаж электронной коммерции.
Первый интернет-магазин Amazon. com был запущен в июле 1995 года. Джефф Безос, основатель компании, ориентирует свой бизнес на потребителя. За счет того, что компания в значительной степени реализует собственные товары, Amazon имеет разветвленную логистическую сеть, позволяющую доставить товар в короткие сроки. Кроме этого, именно Джефф Безос впервые внедрил алгоритм рекомендации сопутствующих товаров на основании истории покупок.
Годовой доход Alibaba Group составляет всего 20% от годового дохода Amazon. Однако прибыль Alibaba выше, так как она выступает в качестве маркетплейса для независимых покупателей и продавцов, в то время как Amazon продает товары напрямую потребителям и несет больше расходов.
Годовой доход Amazon. com и Alibaba Group (млрд $)
Чистая выручка Amazon. com и Alibaba Group (млн $)
Партнерство Китая и России
Крупнейшим игроком, доминирующем на рынке Китая, является Alibaba, основанная в 1999 году Джеком Ма. Alibaba Group — китайская публичная компания, работающая в сфере интернет-коммерции, владелец веб-пор- талов Taobao. com, Tmall, Alibaba. com и ряда других.
Основными видами деятельности являются торговые операции между компаниями по схеме B2B и розничная онлайн-торговля; также владеет одной из крупнейших в мире инфраструктур для облачных вычислений и активы в сфере СМИ и индустрии развлечений. В 2019 году объём продаж на порталах группы Alibaba составил около $900 млрд. Компания действует, прежде всего, в Китайской Народной Республике (КНР).
С 2012 года Alibaba Group вышла на рынок России. В 2019 году, совместно с Mail. ru Group, «Мегафон» и РФПИ (российский фонд прямых инвестиций), была закрыта сделка по созданию AliExpress Russia.
ТОП российских инвестиций в интернет-торговлю
Совместное предприятие будет включать в себя текущие локальные и трансграничные маркетплейсы Alibaba Group в России, в том числе бизнес международной платформы электронной коммерции AliExpress и российской B2C площадки Tmall. Mail. ru Group также передаст в совместное предприятие свой бизнес в сфере e-commerce — Pandao.
Также AliExpress Russia и Mail. ru Group заключат соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое подра- зумевает, помимо прочего, обмен трафиком и продуктовыми инициативами. В рамках СП планируется расши- рить экосистему сервисов.
Преимущества торгового сотрудничества между Россией и Китаем
- Логистика. Между Россией и Китаем доступны все виды перевозок. С 2018 года посылки до 2 кг и на сумму до $10 на Дальний Восток, Урал и в Сибирь доставляются не через Москву, а через Владивосток.
- Пошлины на ввоз товаров в Россию. С 2020 года порог беспошлинного ввоза снизился до €200 и 31 кг за одну посылку. Если посылка, заказанная в иностранном интернет-магазине, стоит дороже этой суммы, покупатель должен будет заплатить 15% от суммы превышения, но не менее €2 за кг перевеса.
- Средний чек. В 2019 году средний чек на российских интернет-площадках составил 3,8 тыс. руб. Средний чек трансграничной торговли составляет $10.
Развитие e-commerce в России
Интернет-торговля является одним из наиболее динамичных секторов в экономике России. Интернет-торговля растет за счет числа заказов, но не за счет среднего чека, который падает третий год подряд. Хотя рост количества онлайн-покупателей продолжается, количество онлайн-заказов растет в первую очередь за счет увеличения частоты покупок.
По сравнению с 2018 годом количество отправлений в 2019 году выросло на 5,4 млн, а средний чек снизился на 16%.
- 425 млн заказов
- 3 800 руб. — средний чек
Категория «Одежда, обувь и аксессуары» сохраняет лидерство по доле долларовой выручки. Категория «Электроника» уступила второе место коллекционным вещам. К самым динамичным категориям относятся: «Красота и здоровье» (+24%), «Дом и сад» (+10%), «Запчасти» (+9%).
69% розничных онлайн-заказов из-за рубежа — заказы через маркетплейсы.
В случае создания собственного онлайн-магазина сложно масштабировать свои продажи за пределы одной страны. Производителю необходимо решать ряд сложных вопросов: управлять проведением платежей и рисками по налоговой нагрузке, самостоятельно искать недорогие и надежные способы доставки в другие страны, отстраиваться от конкурентов, которые уже заняли на этом рынке устойчивую позицию, продвигать товары на незнакомом рынке для новой аудитории, которая, скорее всего, никогда не слышала о бренде.
Для многих производителей расширение географии продаж на международный рынок — серьезный выход из зоны комфорта. На крупных маркетплейсах все процессы международной торговли уже настроены, бренд самой площадки уже узнаваем в других странах, и вы можете с минимальными затратами и «под защитой» торговой площадки начать продавать за пределами своего региона.
Распределение онлайн-заказов по способам доставки
В структуре способа доставки преобладает доставка собственными службами магазинов. С одной стороны, это логичный путь развития в сфере электронной торговли, с другой стороны, с ростом объемов каждого конкретного магазина могут возникнуть проблемы с масштабированием бизнеса. То есть магазинам придется расширяться не только в части новых каналов поставок и рынков сбыта, но и в части поиска решений для конечной логистики товаров.
В качестве альтернативы собственным службам доставки можно рассмотреть профессиональных fulfillment операторов, которые возьмут на себя основную массу операций, связанных с приемкой, обработкой, хранением и доставкой продукции.
Мы предполагаем, что в структуре российского рынка интернет-торговли не произошло бы существенных изменений, если бы не нефтяной кризис и не пандемия COVID-19.
На графике ниже дана фактическая информация, как развивалась структура рынка. Также построен прогноз на 2020 год, который будет подвергнут коррекции в будущем. В текущих условиях сложно строить прогнозы.
Если 2020 год достигнет показателей на уровне 2019 года, то результат можно будет считать выигрышным.
В 2019 году произошел рост доставок собственными силами интернет-магазинов и логистическими операторами в ПВЗ и постаматы.
Структура российского рынка Интернет-торговли, млн руб.
Крупнейшие игроки российского рынка
Рекордные темпы роста вызваны рядом факторов, включая увеличение частоты покупок, динамику чека, расширение ассортимента и запуск специальных сервисов для клиентов.
Более 70% ассортимента формируют продавцы маркетплейса — на конец 2019 года их было 6,5 тысяч, а в процессе оформления находились ещё 15 тысяч компаний.
За 2019 год Ozon нарастил площади своих фулфилмент-фабрик более чем в два раза, почти до 200 тыс. Сеть выдачи Ozon с учетом собственных и партнерских постаматов и пунктов выдачи выросла за год в три раза, до 16 651 точки.
В 2019 году Ozon стал крупнейшей в России сетью постаматов с 6 897 собственными точками — на этот канал выдачи приходится 23% объема доставки.
В 2019 году число поставщиков выросло более чем в два раза — с 9 тыс. до 19 тыс. Ассортимент расширился с 1,8 млн до 3,6 млн единиц товаров, а число брендов на сайте возросло с 15 тыс. до 30 тыс. Росту количества новых поставщиков на площадке способствовало снижение комиссии для партнеров с 38% до 15% и запуск центров экспертизы электронной коммерции.
Среди клиентов были популярны пункты выдачи заказов. 90% заказов покупатели забирали сами, поэтому ретейлер увеличил число своих пунктов выдачи более чем вдвое — до 6 300 точек.
В 2019 году компания открыла склад на 98 900 кв. м в Московской области.
Категория «Одежда, обувь и аксессуары» остается ключевым сегментом продаж компании, на который приходится 67% выручки компании. Кратный рост годового оборота также обеспечен за счет увеличения продуктовой линейки.
Быстрорастущие категории в 2019, %
Экосистема электронной торговли
Развитие сегмента интернет-торговли привело к смене бизнес-процессов и покупательского поведения. На первый план выходит логистический сектор, участвующий на всех этапах жизненного цикла продукта.
С приходом различных интернет-ретейлеров и увеличением объема продаж, спрос на стандартные складские операции снижается в сторону фулфиллмент-операторов, предоставляющих комплекс логистических услуг, обрабатывающих огромное количество SKU разных форматов, габаритов и температурных режимов.
В условиях трансформации рынка, складская индустрия предлагает новые решения, среди которых: многоуровневые мезонины, сборка с весовым контролем, конвейеры, роботизированные линии, IT-продукты.
Значительно снизить стоимость и сроки последней мили позволит развитие рынка ПВЗ и постаматов, а также складская сеть, находящаяся в черте города и имеющая доступ к основным транспортным магистралям.
Темп роста e-Commerce в России опережают общемировые. Появляются новые онлайн-ретейлеры, готовые инвестировать в создание экосистемы логистики. Изменение требований к логистическим компаниям подтолкнут к смене формата и появлению новых концепций.
Повышение спроса аккумулирует ввод новых качественных складских площадей. Развитие системы местных складов позволит существенно сократить время доставки товара.
При этом тенденция на развитие рынка ПВЗ и постаматов будет продолжаться. Это значительно снизит стоимость последней мили в среднесрочной перспективе.
За три года на рынок Санкт-Петербурга вышло порядка 250 тыс. м складских площадей при ежегодном поглощении в 150 тыс. Дефицит качественных складских площадей привел к ранним переговорам на строящиеся объекты и вводом с высоким процентом заполняемости.
Мы ожидаем бурный рост девелоперской активности в 2020-2021 годах. Новый ввод складских площадей приведет к нормализации арендной ставки, что повысит привлекательность рынка Санкт-Петербурга со стороны онлайн-ретейлеров.
Высокий уровень глобализации мировой экономики и автоматизации бизнес-процессов привел к развитию электронной коммерции. Этому способствуют три основных фактора.
В нынешних условиях происходят изменения в экономических процессах, связанные с влиянием мировой экономики и цифровой экономики. Информационные и коммуникационные технологии лежат в основе современного экономического развития.
Электронная коммерция по-разному вошла в нашу повседневную жизнь безвозвратно. В электронной коммерции цифровые решения активно внедряются по сравнению с другими секторами экономики, что повлияло на сдвиг парадигмы развития электронной коммерции, ориентацию на индивидуализацию продаж и готовность идти навстречу. Любой покупатель в любом месте и в любое время. В настоящее время есть много предпосылок для развития и распространения электронной коммерции. Это включает быстрое развитие глобального и внутреннего рынков, разработку и внедрение инновационных технологий, а также развитие информационного общества.
По данным аналитиков, продажи в офлайн-ритейле и e-commerce продолжают расти, в 2020 году рынок розничной электронной коммерции составлял 26 074 трлн долл. , а прирост составил 1036 трлн долл.
В секторе электронной коммерции продажи растут, но темпы их роста снижаются: с 20,7% в 2019 году до 14,9% в 2023 году. При этом доля электронной коммерции в общем объеме продаж быстро растет. Step увеличивается: в 2019 году это 14,1%, а в 2023 году достигнет 22%.
Интернет-торговля постепенно становится неотъемлемой частью мировой экономики. Но развитие нового маршрута в регионах идет разными темпами. Азиатско-Тихоокеанский регион находится в авангарде.
На втором месте Латинская Америка, за ней следуют Африка и Ближний Восток.
Вышеупомянутая ситуация подтверждается последними данными переписи населения за 2020 год, когда электронная коммерция просматривается внутри страны.
Например, крупнейший онлайн-рынок, как упоминалось ранее, пришел из Китая с глобальными продажами в размере 1,934,78 миллиарда долларов, что составляет 3,3% продаж в Соединенных Штатах. Используя анализ Евростата, можно проследить, насколько быстро растет мир электронной коммерции в составе топ-10 крупнейших стран по росту розничных продаж в e-commerce в 2020 г.
Ozon опередил «Ситилинк» и занял второе место в списке, зарегистрировав выручку в 197 млрд рублей. В сравнении с 2019 годом она увеличились на 144%. У «Ситилинка» доходы поднялись на 47%, до 132,7 млрд рублей.
Больше всего заказывали на Wildberries – 305 млн заказов, Ozon – 73,8 млн, «Аптеке. ру» – 32,2 млн, «Детском мире» – 24,3 млн и «Aliexpress Россия» – 19 млн.
Самый большой средний чек у магазина техники «Нотик» – 86 тысяч рублей, интернет-магазина компьютерной и офисной техники KNS – 59,2 тысячи рублей и Apple – 54,1 тыс. рублей.
Рост рынка электронной коммерции на 58%, до 2,7 трлн рублей — Data Insight.
Объем российского рынка электронной коммерции в 2020 году достиг 2,7 трлн рублей, увеличившись на 58% в сравнении с 2019-м. Об этом свидетельствуют данные Data Insight.
Удвоение темпов роста рынка в сравнении с 2019 годом (тогда был подъем на 28%) аналитики связали с пандемией коронавируса COVID-19, из-за которой люди стали чаще проводить время дома и заказывать товары через интернет.
Объём остального онлайн-рынка (без учёта крупных маркетплейсов, а также продажи еды и лекарств) в 2020 году вырос на 38% до 1,7 трлн рублей. В 2020 году было сделано 278 млн заказов, а средний чек достиг 6205 рублей.
Лидером роста в 2020 году стал рынок eGrocery (включает все продажи специализированных интернет-магазинов и сервисов доставки продуктов питания). Суммарно он вырос на 250% (в деньгах) и составил 130 млрд рублей (69 млн заказов).
В 2020 году к рынку В2С-торговли добавились новые сегменты, которых не было в предыдущие годы. В частности, ePharma. За год сбыло сделано 78 млн заказов, что соответствует 131 млрд рублей.
В исследовании говорится, что объем рынка розничного онлайн-экспорта в России составил $1,16 млн. По сравнению с прошлым годом, количество отправлений выросло на 11,7 млн, а средний чек снизился на 19%.
Продажи детских товаров через интернет в России по итогам 2020 года увеличились на 76% в денежном выражении и на 112% в натуральном в сравнении с 2019-м. Об этом свидетельствуют данные исследовательского агентства Data Insight. Подробнее здесь.
Онлайн-продажи между частными лицами в России в 2020 году впервые превысили 1 трлн рублей. В сравнении с 2019-м оборот вырос на 87%, а количество сделок за это время увеличилось на 70% и превысило 300 млн. Такие данные приводятся в исследовании, подготовленном сервисом «Авито» и исследовательским агентством Data Insight.
Как пишут «Ведомости» со ссылкой на генерального директора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, такие темпы роста являются опережающими. Они выше динамики рынка организованной интернет-торговли: по оценкам Data Insight, тот в 2020 году вырос на 44%, до 2,5 трлн рублей.
В отчете говорится, что количество продавцов и покупателей на рынке С2С в 2020 году достигло 13,2 млн и 13,3 млн соответственно. При этом выросло число сделок на продавца в месяц: 2017 году в среднем у продавца была одна сделка в месяц, в 2019-м – 1,3, в 2020-м – 2,3. Таким образом, уже действующие на рынке продавцы ведут более активную деятельность и увеличивают продажи.
За 1,5 года доля частных продавцов, для которых продажи – основной или существенный источник дохода, почти удвоилась, достигнув 11% в ноябре 2020 при 6% весной 2019 года. В то же время для большинства частных продавцов (76%) торговля остается несущественным и нерегулярным доходом, пли они вовсе не рассматривают продажи как заработок.
В 2020 году резко увеличилась доля мужчин среди С2С-продавцов до 63%, что эксперты связывают с влиянием пандемии коронавируса COVID-19: временное снижение занятости среди работающих мужчин вынудило их искать другие источники дохода. Также выросло число продавцов в возрасте 35-44 года.
Рост российского рынка онлайн-торговли в 1,6 раза, до 3,22 трлн рублей – АКИТ.
В 2020 году россияне потратили 3,22 трлн рублей на онлайн-покупки товаров, что в 1,6 раза больше, чем годом ранее. На электронную коммерцию пришлось 9,6% всего розничного рынка в РФ, свидетельствуют данные Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).
Аналитики M. Research прогнозируют, что в 2021-2024 годах лидерская доля на российском рынке FMCG увеличится до 20-25%, что усилит конкуренцию. В исследовании также прогнозируется, что фактический рост рынка пищевых цепочек в 2021 году не превысит 2,5%. В ближайшие несколько лет динамика останется положительной, но ставка вырастет до 4,3% в 2021 году и с 4,5% до 5% с 2022 по 2024 год.
Развитие Интернета и электронных устройств облегчает пользователям доступ к информации о продуктах. Более 60% российских потребителей считают, что Интернет – это самый важный способ узнать о товарах, ценах и брендах. Потребители могут быстро найти информацию о товарах на различных устройствах (например, мобильных телефонах, столах, компьютерах) и интернет-платформах. Большинство потребителей тратят 90 процентов своего времени на поиск товаров перед покупкой в Интернете.
Таким образом, новая цифровая среда способствует поведению потребителей, основанному на информации, в отношении продуктов и услуг. Интернет-маркетинг позволяет малому бизнесу эффективно конкурировать с крупным компаниями.
Согласно исследованиям, наиболее распространенными продуктами электронной коммерции являются: одежда и аксессуары; сотовые телефоны; компьютеры; косметические средства; отечественные товары; украшения и часы; автомобильные и мотоциклетные аксессуары. С сокращением трансграничной электронной торговли и улучшением услуг интернет-магазины стали более разнообразными, а продажи таких товаров, как автомобильные аксессуары, мебель и предметы домашнего обихода, увеличились.
Электронная коммерция предлагает предприятиям новые возможности для изучения новых идей с помощью анализа бизнес-аналитики, позволяя предприятиям быстрее реагировать на ожидания новых клиентов. Возникли новые рынки, включая делегатов, онлайн-исследования, онлайн-маркетинг, онлайн-маркетинг, электронное обучение и электронное обучение.
Интернет и возможности информационных технологий начали сокращать жизненный цикл современных продуктов, что создало конкуренцию между крупными производителями и разработчиками за вывод на рынок новых моделей, телефонов, программного обеспечения, компьютеров, новейших компьютерных игр и многого другого.
В заключение следует подчеркнуть, что тот факт, что электронная коммерция постепенно развивается, особенно на развивающемся мировом рынке, не вызывает сомнений. Рынок электронной коммерции растет с каждым годом и будет продолжать расти. Нельзя сказать, что электронная коммерция полностью заменяет и заменяет реальную розничную и оптовую торговлю, но она может составить им конкуренцию, что подтверждается статистическими данными.
Следует также отметить следующие факты: электронная коммерция не только предлагает возможности для бизнеса, но также создает множество угроз и проблем, присущих этой эпохе, и влияет на бизнес. Например, усиление конкуренции на мировом рынке, создание «копировальных предприятий», нарушение законов об интеллектуальной собственности и онлайн-мошенничество. Для России вам нужно добавить его в этот список. Недоверие к электронным платежам граждан; слабая система логистики; компьютерная и финансовая безграмотность населения.
Однако можно сделать вывод, что будущее электронной коммерции предлагает много новых возможностей для развития цифрового бизнеса.
Перспективы рынка e-commerce в России
Сфера e-commerce не только прочно вошла в нашу жизнь, но и довольно успешно закрепилась на локальном и международном корпоративном торговом рынке и даже в сфере государственных услуг, реализуясь в следующих взаимосвязанных форматах:
- b2c: business to consumer — бизнес для потребителя;
- b2b: business to business — бизнес для бизнеса;
- c2b: consumer to business — потребитель для бизнеса;
- c2c: consumer to consumer — от потребителя к потребителю;
- g2b: government to business — от правительства к бизнесу;
- b2g: business to government — бизнес для правительства;
- c2g: consumer to government — потребитель для правительства.
Двузначные и кратные темпы роста финансовых и операционных показателей участников этого рынка лишь подтверждают высокую востребованность отрасли e-commerce и дальнейшие перспективы её развития. Маркетплейсы уже сейчас стали неотъемлемой частью большого числа домохозяйств, заменив собой походы в магазины и торговые центры.
При этом, по оценкам аналитиков, увеличение мирового объёма рынка e-commerce может замедлиться с 20–25% в 2019–2020 гг. до 9–12% в ближайшие три года — пять лет на фоне снятия ковидных ограничений.
Вместе с тем продолжение процесса интернетизации населения планеты, внедрение новых технологий, рост популярности новых социальных сетей, развитие метавселенных сохранят условия для динамичного развития сферы e-commerce в будущем.
По прогнозам аналитиков, к 2026 г. 25% активных пользователей интернета будут проводить в метавселенных не менее одного часа в день для работы, покупок, образования, общения и развлечений. 30% организаций в мире будут иметь продукты и услуги в метавселенных, а бренды уже начинают заходить в эту область.
Онлайн-глобализация, позволяющая совершать покупки вне зависимости от местонахождения, будет способствовать привлечению большего числа покупателей, которых на начало 2022 г. насчитывалось около 2,2 млрд человек (то есть всего лишь каждый третий житель планеты совершал покупки онлайн).
Так, согласно материалам отчёта о состоянии цифровой сферы Global Digital 2021, лишь 66,6% населения земли имеют мобильный телефон, 59,5% имеют доступ к интернету и 53,6% являются пользователями социальных сетей.
По прогнозам экспертов, сделанным до февраля 2022 г. , российский рынок электронной коммерции имел потенциал развития, который превышал среднемировые показатели. Насколько негативно скажутся новые экономические и геополитические реалии на развитие этой сферы в России, сказать пока сложно. Для этого нужно дождаться отчётности компаний как минимум за 6–9 месяцев 2022 г.
Настройте свои предпочтения
Выберите, какие рубрики вам интересны
Нужно выбрать минимум 3 рубрики
Больше интересных материалов