Платежи по QR-кодам
Еще одна важная технология, которая соединит интернет-торговлю с розничной — оплата по QR-кодам, которую ЦБ начинает тестировать: она позволяет покупателям проще оплачивать товары, а продавцам — экономить на эквайринге и терминалах. Система должна развиться до повсеместного распространения QR-кодов, как это произошло в Китае.
Благодаря этому инструменту в КНР практически стерлась разница между онлайном и оффлайном, — точнее, изменились их функции. В магазине можно отсканировать QR-код и перейти страницу, где видна вся информация о продукте, похожие и комплементарные товары. Более того, можно сразу оформить заказ и доставку. В магазины люди ходят, чтобы проверить товар, а иногда и просто прогуляться.
К 2025 году объем рынка электронной торговли в Китае превысит 4 триллиона долларов. Цифру даже включили в свой пятилетний план развития.
Примечательно, что в 2021 году рынок электронной коммерции в Китае достиг отметки в почти 2,1 триллиона долларов (для сравнения: в России за 2021 год объем рынка в разы скромнее — 40 миллиардов долларов).
В списке самых популярных маркетплейсов в графике выше есть Taobao, куда практически нереально попасть иностранным компаниям (об этом ниже будет), а также международные площадки Amazon и eBay. А второй по популярности Pinduoduo – это маркетплейс сельскохозяйственной продукции.
В обзоре дальше опишем тем не менее и те, и другие площадки.
Рынок интернет-торговли устойчиво растет во всем мире, и Россия здесь не исключение. Годовой объем онлайн-продаж в нашей стране еще в 2017 году уверенно преодолел отметку в триллион рублей (данные АКИТ) и продолжает увеличиваться высокими темпами. Потенциал высок: по оценкам экспертов, уже в ближайшие четыре года он может вырасти втрое.
Бурный рост отечественного рынка не остался без внимания крупных иностранных игроков. Первыми здесь оказались китайцы из группы компаний Alibaba, решившиеся трансплантировать на российскую почву один из своих самых популярных проектов — Tmall. Всего за полтора года работы он превратился из магазина электроники в полноценный маркетплейс с множеством категорий товаров и квартальным оборотом более 10 млрд рублей. Чем привлекает российских производителей и покупателей самая популярная китайская торговая площадка — в материале «Известий».
Рабочие сортируют посылки из крупнейших китайских интернет-магазинов группы компаний Alibaba Group Holding
Российский рынок онлайн-ретейла быстро растет, однако чтобы занять значительную долю розничной торговли, ему придется решить несколько проблем. Некоторые рецепты можно позаимствовать у восточных соседей
Российский рынок e-commerce растет впечатляющими темпами: в 2018 году он увеличился на 59%. Это самые высокие темпы роста с 2010 года. Но до того, чтобы занять значимую долю на рынке, российскому e-commerce еще далеко. Сейчас это 5,3% в общем обороте розничной торговли, тогда как в Китае этот показатель составляет 22,3%.
Китай сегодня — самый развитый рынок электронной торговли: в мировом обороте e-commerce доля Китая составила $1,5 трлн из $2,4 трлн. Российский рынок в десятки раз меньше, однако сравнивать их все же имеет смысл: эти два рынка растут похожими темпами, хотя в Китае период бурного роста (от 49 до 70% в год) прошел раньше — еще в 2012 году. Кроме того, китайские и российские пользователи во многом похожи. Например, китайцы и россияне более консервативны, чем американские и европейские пользователи. В чем же отстает российский рынок онлайн-торговли, и чему стоит поучиться у китайских игроков?
Трансграничная электронная торговля между Россией и Китаем в цифровом измерении
11 сентября 2018
За последние годы развитие российско-китайского сотрудничества в сфере трансграничной онлайн-торговли вышло на новый уровень. В общей структуре трансграничного e-commerce-товарооборота между Россией и Китаем подавляющую долю занимает импорт китайских товаров в Россию. Однако в последнее время все большее количество российских предприятий рассматривает Китай в качестве перспективного рынка сбыта своей продукции по электронным каналам и изыскивает возможности для поиска оптимальных каналов поставки. При этом развитие Дальневосточного региона во многом обуславливает темпы роста торговли между двумя странами, в связи с чем органам государственной власти и бизнесу следует сфокусировать свои усилия в этом направлении. Каков сегодня профиль российского потребителя китайских интернет-магазинов и за счет чего возможна его переориентация на потребление товаров в среднеценовом и высокоценовом сегментах? Какие изменения ожидают рынок электронной коммерции в ближайшей перспективе — структура, технологии, модели, сервисы, приоритеты? Какое влияние на развитие рынка e-commerce способны оказать меры в области таможенного и налогового регулирования? Какие инфраструктурные проекты, в том числе на Дальнем Востоке, сегодня необходимо реализовать, чтобы обеспечить тот уровень сервиса, который ожидает потребитель? За счет каких инструментов возможно обеспечить рост объемов экспорта российских товаров в Китай?
Корпус В, уровень 6, Конференц-зал № 9
Цифровая повестка выходит на первый план
1 января Россия приняла на себя председательство в органах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на 2018 год. Председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян рассказал о новом Таможенном кодексе, планах сотрудничества с Китаем и о том, каким будет союз через пять лет.
Отчёт о внешней торговле между Россией и Катаром в 2020 году
В отчете информационного портала «Внешняя Торговля России», подготовленном на основе данных Федеральной таможенной службы России за 2020 год, рассматриваются основные показатели двусторонней торговли России и Катара, такие как товарооборот, экспорт, импорт, их динамика и товарная структура.
С конца 1980-х до начала этого века улица Ябаолу в столице Китая являлась синонимом китайско-российской торговли. Точкой притяжения россиян в Пекине был оптово-розничный рынок, и он привлекал больше внимания, чем другие достопримечательности. Долгое время товары из Китая, обращающиеся на российском рынке, проходили серую растаможку, но такая модель торговли постепенно изживает себя.
Развитие и популяризация интернет-технологий в последнее время вывели трансграничную торговлю между Китаем и Россией на новый уровень. В апреле 2010 года был официально запущен AliExpress, внёсший свой вклад в измерение структуры китайско-российской торговли. В русском языке даже появилось слово «таоголик» — отражение огромного влияния китайского интернет-гипермаркета на российский потребительский рынок.
Компания разработала собственное программное обеспечение, обеспечивая перевод с 80 языков мира, помогая общаться покупателям и продавцам. Оплата стала производиться через эскроу-счета, что обеспечило безопасность покупателей и продавцов. Сервис можно назвать международной версией оплаты товаров — Alipay. В отношении логистики AliExpress также шагнул далеко вперёд — он объединил свои усилия с компанией Cainiao и достиг стратегического партнёрства с местными логистическими компаниями, такими как «Почта России», что значительно сократило время доставки посылок.
В 2013 году количество российских интернет-покупок на китайских ресурсах составило 40% от общего объема зарубежных онлайн-заказов, а через три года число заказов увеличилось примерно до 245 млн, из которых 90% приходилось на Китай.
Ежедневно из Китая в Россию в среднем отправлялось более 500 тыс. посылок. В 2017 году российский рынок электронной коммерции оценивался в 1 трлн рублей, из которых 374,3 млрд рублей приходилось на заказы с зарубежных торговых площадок, где доля Китая составила почти 90%.
Благодаря международной инициативе Китая «Один пояс — один путь», направленной на совершенствование торговых и транспортных путей, а также экономических коридоров, связывающих более чем 60 стран мира, можно прогнозировать, что к 2020 году размер электронной коммерции в России достигнет $40–50 млрд (2,6–3,3 трлн рублей при курсе 66,04 рубля за доллар).
Сотрудничество между Китаем и Россией в области электронной коммерции изменилось с одностороннего на двустороннее: российские товары постепенно выходят на китайский рынок, всё больше и больше российских товаров попадает в дома китайских потребителей.
Бум трансграничной электронной торговли также позволил российским финансовым учреждениям увидеть новые возможности для бизнеса.
— Китай стал лидером в области электронной коммерции, и российские финансовые институты надеются укрепить сотрудничество с электронными торговыми платформами Китая, — сказал генеральный директор Тинькофф Банка России Оливер Хьюз.
Правительство Калужской области подписало соглашение о сотрудничестве с Harbin Electric Group. А Банк Харбина, китайские члены альянса и Банк России сотрудничают по ряду соглашений.
По мере совместного построения «Одного пояса — одного пути», приводя в движение китайско-российское деловое сотрудничество, мы вступаем в новый этап модернизации. Китайско-российское торгово-экономическое сотрудничество сохраняет огромный потенциал для развития.
В столь важный момент — 70-летие установления дипломатических отношений между Китаем и Россией, отмечаемое в этом году, — люди из всех слоев общества должны приложить максимальные усилия для осуществления новой цели, поставленной двумя странами: сделать так, чтобы объем двусторонней торговли превысил $200 млрд.
Увеличение доли пользователей интернета сопровождается опережающим ростом доли онлайн-покупателей
Мировой рынок e-Commerce, преодолевший по итогам прошлого года «страшный» рубеж в $1 трлн, растет практически неснижающимися темпами. Ожидается, что в этом году он прибавит еще почти 20%. Среди лидеров роста — страны Азии и Восточная Европа. И хотя молодой китайский рынок вырастет на 65%, более «зрелые» рынки Великобритании и Германии не собираются стоять на месте, прогноз роста для них — 14% и 13% соответственно. Внушительные показатели заставляют задуматься об источниках роста и о месте России в этой картине бурного развития мировой электронной коммерции.
Возьмем пример Великобритании. Это удивительный рынок: среди развитых стран электронная коммерция занимает у англичан наибольшее место в экономике. Общий объем рынка в 2013 году оценивается в $142 млрд, больше только Китай и США с их гигантскими экономиками. Доля онлайн-продаж в британском ритейле давно превышает 10% и неуклонно растет. Самые смелые прогнозы от BCG — 23% к 2016 году. В чем причины такого успеха? Во-первых, в традиционной инновационной активности британского бизнеса. Во-вторых, британское общество, несмотря на свою «чопорность», очень современно. Англичане быстро осознали удобства электронных покупок: низкие цены, дистанционный сервис, экономящий время и внимание, широту выбора.
Как и в прошлые века, британское общество показывает остальному миру модель будущего социально-экономического устройства.
Совсем другая динамика в Китае и в Индии. Здесь основной фактор — гигантский рост числа интернет-пользователей. И если Индия все еще в самом начале пути (137 млн пользователей, 11% населения), то в Китае уже 40% населения (538 млн человек) пользуются сетью. В обеих странах традиционный ритейл развит крайне слабо, современные форматы охватывают менее 10% всей торговли. Неразвитость базовой инфраструктуры не позволяют традиционному ритейлу быстро развиваться, интернет проникает в жизни людей быстрее, чем современные автострады и авиапорты. В результате в Китае электронная коммерция удвоила объем в прошлом году и вырастет еще на 65% в этом. А традиционный китайский ритейл растет немногим более 20% в год.
Еще более явными становятся различия между странами, если смотреть на интернет-покупателей.
В Китае из 538 млн интернет-пользователей в этом году будут совершать покупки 270 млн (50%), а в Индии — всего 18% (25 млн из 137 млн). Сами онлайн-покупки в Индии — это книги и мелкая электроника. Остальные категории товаров, например любимая россиянами бытовая техника, почти не пользуются спросом. Совсем другое дело Китай — там покупают все, набор категорий почти такой же, как и в Великобритании. Таким образом, можно проследить этапы интернет-эволюции. На рынках, где пользователей мало, онлайн-покупки тоже только начинаются: покупателями становится маленькая доля интернет-аудитории, покупают в основном мелкую электронику и книги. С ростом интернет-проникновения растет не только число интернет-пользователей, но и доля покупателей, спрос распространяется на большое число категорий, покупки становятся более частыми. Электронная коммерция быстро становится значимой частью экономики, онлайновый ритейл превышает 10% общего ритейла страны.
Россия пока в начале этого пути. Мы находимся где-то между Индией и Китаем, нам пока еще очень далеко до Великобритании. Однако история Китая, да и самой России показывает, что развивающиеся страны проходят интернет-эволюцию гораздо быстрее развитых. То, что США и Великобритания прошли за 15-20 лет, Китай — за 5-7, Россия вполне способна преодолеть за 7-8.
Если принять эту логику, то российский рынок электронной коммерции ждет резкое ускорение темпов роста.
К 2020 году мы можем оказаться на уровне показателей сегодняшней Великобритании — 5-6% ВВП ($120-150 млрд), онлайн-ритейл — 10-12% от традиционного ритейла. Это означает рост в 10 раз: с $12 млрд до $120 млрд к 2020 году.
Текущий рост электронной коммерции составляет у нас 25-30% в год, текущая доля в ВВП страны — меньше 1%, доля онлайн-ритейла в общем ритейле — около 2%. И если по числу интернет-пользователей мы в прошлом году обогнали Германию и занимаем первое место в Европе (68 млн — 48%), то по числу интернет-покупателей мы сильно отстаем — 23 млн (34%) против немецких 41 млн (61%). Таким образом, существуют все признаки того, что на рост интернет-пользователей наслоится, как это происходит в Китае, рост доли покупателей и частоты покупок. И электронная коммерция, все больше проникая в удаленные уголки российской экономике, начнет показывать 40-60% роста. Я понимаю, что это зависит в том числе от нашей компании и от коллег по отрасли. Чем качественнее и устойчивее мы будем оказывать сервис нашим покупателям, тем быстрее будет происходить в России интернет-эволюция.
В целом объём двусторонней торговли между Китаем и Россией три года подряд превышает $100 млрд. Таким образом, КНР стала крупнейшим торговым партнёром РФ за последние 11 лет.
Энергетика
Китайско-российская двусторонняя торговля выдержала испытание эпидемией и начала восстановление уже во второй половине 2020 года. Доля Китая во внешней торговле России увеличилась. Эти успехи — результат сотрудничества двух стран в масштабных проектах в химической и ядерной энергетике.
Объём экспорта угля из России в Китай через железнодорожный порт Камышовая–Хуньчунь вдвое превысил показатель прошлого года и составил 319 тыс.
Правительство России одобрило участие Sinopec в инвестиционном проекте компании СИБУР «Амурский газохимический комплекс». Это масштабный проект, объём инвестиций которого, как ожидается, составит $10,7 млрд. После его ввода в эксплуатацию на Дальнем Востоке будет сформирован крупнейший в России газоперерабатывающий и газохимический кластер. Кроме того, ПАО «НОВАТЭК» объявило, что его дочерняя компания подписала долгосрочный контракт с China Sheneng Group на поставку в Китай более 3 млн т СПГ в рамках проекта «Арктический СПГ-2» в течение следующих 15 лет.
В феврале этого года российский газовоз «Кристоф де Маржери» впервые успешно прошёл восточную оконечность арктического маршрута для транспортировки природного газа из порта Сабетта в Цзянсу. По мнению посла РФ в Китае Андрея Денисова, конструктивное сотрудничество между двумя странами сохранит высокую динамику в 2021 году.
Сельское хозяйство
На 3-й Китайской международной импортной выставке в 2020 году российские сладости и мороженое имели огромный успех — они распродавались в первые же минуты. Руководитель Центра развития агроэкспорта Минсельхоза России Дмитрий Краснов ещё тогда ожидал роста общего экспорта кондитерских изделий из России в Китай на 20%.
Популярны не только сладости. Колбасы, мясо, ячмень, пшеница, растительное масло, морепродукты. На столе китайцев оказывается всё больше русских деликатесов. Объём торговли сельскохозяйственной продукцией между двумя странами достиг в 2020 году рекордно высокого уровня — $5,55 млрд, из которых импорт Китая составил $4,09 млрд, увеличившись на 13,7%. Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй считает, что китайско-российское сельскохозяйственное сотрудничество имеет большой потенциал.
Экспорт китайской агропромышленной продукции в Московской области в 2020 году утроился по сравнению с 2019 годом. Китай является ключевым торговым партнёром этого региона — на третьем месте по импорту и девятом по экспорту.
В рамках совместного строительства проекта «Один пояс — один путь» развитие новых форм трансграничной электронной коммерции ускоряется, а таможенные процедуры упрощаются. Ожидается дальнейший рост торговли сельскохозяйственной продукцией между Китаем и Россией.
Трансграничная электронная коммерция
В период активной борьбы с эпидемией существует большой спрос на онлайн-работу, учёбу и развлечения. «Домашняя экономика» увеличила продажи электронной продукции в России. В 2020 году смартфоны китайского производства заняли первое место по продажам на российском рынке. Экспорт другой китайской электронной продукции в Россию также быстро вырос: экспорт ноутбуков, планшетных компьютеров и бытовой техники увеличился на 22,1%.
Суйфэньхэ, Хэйхэ и другие города создали комплексные пилотные зоны для трансграничной электронной торговли в России. Компании электронной коммерции полагаются на географические преимущества для быстрого развития. С помощью таких маркетинговых методов, как короткие видео и потоковое вещание, продажи российских товаров на китайской платформе Epinduo достигли к концу 2020 года почти 70 млн юаней.
Инвестиции
В четвёртом квартале 2021 года в силу вступит закон о «золотых визах», согласно которому иностранцы смогут легко получать вид на жительство при условии инвестирования не менее 10 млн рублей (около 860 тыс. юаней) в России и трудоустройства не менее десяти россиян.
По мнению президента Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталия Манкевича, такой закон привлечёт больше китайских инвесторов в Россию и расширит инвестиционное сотрудничество в рамках инициативы «Один пояс — один путь».
Автопром
Продажи Chery Automobile в России в первом квартале 2021 года увеличились на 374% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Компания также ведёт переговоры с заводами по производству автозапчастей с целью размещения производства Chery Automobile в России. По данным агентства «Автостат», за февраль 2021 года FAW продала на российском рынке 187 автомобилей, что на 78% больше, чем в тот же период годом ранее.
Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй сообщил, что два государства планируют подписать «Дорожную карту для качественного развития китайско-российской торговли товарами и услугами к 2024 году». Кроме того, стороны будут поддерживать уже имеющиеся проекты. Чжан Ханьхуэй считает, что благодаря совместным усилиям обеих сторон китайско-российская торговля, как ожидается, восстановит свой рост в 2021 году и продолжит двигаться к цели в $200 млрд.
Сотрудничество России и Китая в области электронной торговли активно развивается
Электронная коммерция в России растет быстрыми темпами и имеет большой потенциал
Если посмотреть на цифры, то российская электронная коммерция — это очень хороший рынок, около 18 млрд долларов, она растет двузначными темпами, но при этом российская электронная коммерция — меньше 1% от глобальной электронной коммерции — Кретов Илья, Генеральный директор в России и на развивающихся рынках Европы, eBay Inc.
Продажи российских товаров в платформе JD выросли более чем в два раза, поэтому платформа будет тесно сотрудничать с российскими предприятиями — Син Хуан, Вице-президент, JD Group.
Ключевая задача — рост экспорта российской продукции
Мне кажется крайне важным нам, как крупной стране, которая претендует на активную экспортную составляющую, переворачивать ситуацию и активно развивать себя как экспортера. А если мы хотим что-то экспортировать и продвигать, это должно происходить с помощью электронной торговли — Инюшин Сергей, Торговый представитель Российской Федерации в Китайской Народной Республике.
Главное — надо помогать мелким и средним предприятиям, чтобы они экспортировали продукцию — Сяогуо Сюэ, Генеральный директор, Cainiao Global — Outbound, Alibaba Group.
Невысокая доля онлайн-торговли в РФ
В настоящий момент мы доставляем 200 млн посылок из Китая, но доля онлайн-торговли в нашей стране всего лишь 3,5% от общего объема торговли — Подгузов Николай, Генеральный директор, ФГУП «Почта России».
Отсутствие у российских компаний навыков маркетинга
Для того, чтобы что-то доставить, надо что-то продать. Продавать мы не умеем, в маркетинг мы не вкладываемся, в упаковку мы не вкладываемся, поэтому ждать, пока предприниматели сами до этого дойдут, будет очень долго — Бречалов Александр, Глава Удмуртской Республики.
Высокая стоимость логистических услуг в РФ
Большую роль играет снижение затрат на экспортную интернет-торговлю. Это и высокие тарифы, и многие другие вопросы, связанные с этим, — логистика, маркетинг, обработка платежей — Подгузова Вера, Управляющий директор по внешним связям и коммуникациям, АО «Российский экспортный центр».
В России большая стоимость логистических услуг. Например, цена доставки посылки в Москве может составлять 150 рублей — Сяогуо Сюэ, Генеральный директор, Cainiao Global — Outbound, Alibaba Group.
Важным направлением нашей работы является совершенствование сотрудничества с почтовыми представительствами разных стран, кроме того, с нашими ключевыми партнерами мы также работаем над созданиями складских центров за границей, в т. в России — Сюн Ли, Вице-президент, China Post Group.
Логистика — это суть торговли, техническое развитие улучшает ситуацию с торговлей, и это большие изменения для потребителей — Син Хуан, Вице-президент, JD Group.
Внедрение инновационных и цифровых технологий
Национальные цели и проекты, а также указы Президента как инструменты разрабатываются и внедряются для того, чтобы повысить качество жизни в целом и по отдельным направлениям. Устранение цифрового неравенства существенно изменит ситуацию к лучшему — Бречалов Александр, Глава Удмуртской Республики.
Для электронной торговли доступ к современным каналам коммуникации — это необходимость, мы не можем рассчитывать на то, что в Якутии, Магадане и т. люди будут использовать инфраструктуру конца 20 века для того, чтобы пользоваться ритейлом 21 века — Бутрин Дмитрий, Заместитель шеф-редактора, ИД «Коммерсантъ».
Развитие информационных технологий и электронной торговли предоставляет огромные возможности для развития малого и среднего бизнеса — Сяолян Чжу, Директор, Китайский международный центр электронной коммерции (CIECC).
Внедрение эффективных мер поддержки предпринимательства
Здесь есть одна сложность: например, в Китае у производителей есть много разных опасений, поэтому требуются специальные инструменты поддержки. В Китае, например, есть Wechat, это такой мессенджер, мы через него осуществляем распространение информации — Сяолян Чжу, Директор, Китайский международный центр электронной коммерции (CIECC).
С точки зрения пересечения границы, таможни есть сложности, для b2c эти сложности возрастают, поэтому я вижу задачей нашей корпорации помогать малым предприятиям выходить на международный рынок — Сяолян Чжу, Директор, Китайский международный центр электронной коммерции (CIECC).
Оптимизация процесса покупки
Потребителю необходимо качество доставки, которое определяется сроками, возможностью удобно заплатить, возможностью в случае необходимости вернуть этот товар — Подгузов Николай, Генеральный директор, ФГУП «Почта России».
Материал подготовлен информационным партнером ТАСС
Амбиции лидера
Последние действия AliExpress лучше любых слов говорят о том, что китайцы не просто верят в перспективы российского рынка интернет-торговли, но и готовятся занять на нем ведущую роль. Они стремительно разворачивают собственную инфраструктуру, используют последние технологические тренды и гибко подстраиваются под особенности российского покупателя. Конкурировать за последнего им придется только с местными компаниями: основные международные конкуренты AliExpress и Tmall (eBay, Amazon) в Россию заходить не решаются, а даже если надумают, то нагнать крепко обосновавшихся здесь китайцев будет очень и очень сложно.
Для российских маркетплейсов усиление китайцев, наверное, не сулит ничего хорошего. А вот покупатели и продавцы, скорее всего, окажутся в выигрыше. Усиление конкуренции дает потребителям более широкий выбор и снижение цен, а для продавцов развитие российского Tmall означает новые каналы продаж, причем не только в России.
По словам главы российского подразделения Лю Вэя, знакомство с экосистемой Alibaba для продажи товаров онлайн в будущем поможет российским производителям продавать свои товары не только внутри страны, но и за рубеж. Однако для этого необходимо решить вопрос с логистикой.
«Мы считаем, что российским продавцам нужно больше экспортировать, это поможет российской экономике. Пока это небольшой проект. Мы будем продавать российские товары в Китае, где у нас 550 млн пользователей, и речь идет о нескольких десятках довольно популярных производителей», — отмечал он в интервью РБК в прошлом году.
Com
Карточка товара на JD. com с автопереводом на русский язык. Цены в юанях
Компания содержит 1300 складов, более 7200 станций доставки и около 200 000 штатных сотрудников службы доставки (по данным на 2021 год).
Объем продаж: 96,7 млрд долларов (в 2021).
Статистика по аудитории: 472 миллиона пользователей в год (2021 год).
На маркетплейсе представлен разные товары, от одежды до предметов быта. Основная и самая большая категория товаров – бытовая техника и электроника.
Особенности площадки
- Иностранные компании, не зарегистрированные на территории материкового Китая, могут продавать свои товары через JD.com без ограничений.
- Затраты на запуск продаж на JD.com: единовременный депозит – 15 тыс. $. Ежегодный взнос – 1 тыс. $. Комиссия за транзакцию – 2-5%. Товар оплачивается в китайских юанях, затем они конвертируются в доллары и выводятся на банковский счет компании.
- JD.com почти на 100% откажет в нескольких случаях: 1) компания создана недавно и не имеет устойчивого рынка в своей стране, 2) у компании запятнана репутация. Опыт продажи товаров в Китае будет преимуществом кандидата.
- У JD.com есть ограничения на отдельные группы товаров: товары религиозного назначения, легковоспламеняющиеся товары и фейерверки, фармацевтика, животные и саженцы растений, рыболовные снасти, азартные игры и сопутствующие товары, табак.
- Предпочтение в регистрации отдают компаниям-владельцам торговых марок, авторизованным реселлерам и держателям франшизы, узнаваемым иностранным брендам.
Аудитория JD. com активно покупают электронику и другие технологичные товары. Сегодня есть два варианта сотрудничества с JD. com: реселлерская модель (JD выкупает продукцию и продает ее китайским клиентам собственными силами) и торговая площадка (когда продавец сам регистрируется на JD и реализует свои товары, а маркетплейс взимает комиссию).
Дешевле, больше, быстрее
Стоит отметить, что AliExpress еще до локализации Tmall занимал ведущие позиции на российском рынке. Китайской платформе нет равных по популярности среди иностранных интернет-магазинов, а его аудитория во многом определяет товарные потоки из-за рубежа. Так, доля международных почтовых отправлений с товарами из Китая уверенно держится в районе 90% на протяжении последних лет. Большая их часть — заказы с AliExpress. В результате китайский маркетплейс — единственный зарубежный представитель среди 12 лидеров отечественного интернет-рынка, причем входящий в тройку лидеров (по данным Национальной ассоциации дистанционной торговли).
Однако ситуация со средним чеком оставляет желать лучшего — по данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в денежном выражении трансграничная торговля с Китаем составляет лишь 53% от общего объема продаж. То есть 10% товаров из США, Европы и других стран примерно равны по стоимости всему тому, что ввозится в нашу страну из Китая.
Причина в том, что российские покупатели предпочитают заказывать на AliExpress и других китайских платформах всякую недорогую мелочь, тогда как рынок больших покупок остается за отечественными интернет-магазинами, и в меньшей степени — их зарубежными конкурентами. В пользу российских магазинов играет быстрая и гарантированная доставка в сочетании с простой и опять же быстрой (по сравнению с заказами из-за границы) процедурой возврата. Эти факторы часто нивелируют преимущество в цене, которое имеют иностранные магазины, в том числе AliExpress, — в случае с крупными суммами россияне предпочитают переплатить, чем рисковать.
Причем доля внутренней торговли, составляющей на данный момент 70% рынка, будет в обозримой перспективе расти по мере снижения беспошлинного порога на таможне. Если в прошлом году он составлял €1000, то с 1 января этого года — уже €500, а в 2020 году он опустится до €200.
Открытие Tmall — первой иностранной интернет-площадки, глубоко локализованной в России, — это ответ китайской компании на все эти вызовы и попытка завоевать перспективный рынок крупных покупок. Такая стратегия уже дает свои плоды. Эксперты расходятся в оценке оборота AliExpress, но этот показатель может составлять от 100 до 200 млрд рублей. При этом на долю Tmall уже приходится 15–17% объема продаж, а его выручка на сегодняшний день вполне сопоставима с лидерами российского рынка.
Сортировка посылок в логистической компании
Чтобы добиться таких показателей в сжатые сроки и полноценно конкурировать с российскими интернет-гигантами, AliExpress пришлось вложить немало средств. За последние годы китайский гигант вложил не менее 2,5 млрд рублей в развитие собственной IT- и логистической инфраструктуры в России.
Так, компания инвестировала $30 млн в российский дата-центр и начала нанимать разработчиков для того, чтобы локализовать поиск и адаптировать переводы для российских покупателей. Еще 500 млн рублей были вложены в распределительный центр Tmall неподалеку от Домодедово, способный отгружать до 100 тыс. заказов в сутки. Его появление позволило площадке вдвое сократить срок доставки для российских покупателей. Ожидается, что в ближайшем будущем Tmall сосредоточится на развитии логистической сети в регионах.
Параллельно с этим китайцы упорно работают над самым слабым местом AliExpress в России — сроками доставки, которые до последнего времени могли достигать 45 дней. Логистическая дочка AliExpress — компания Cainiao — активно взаимодействует с «Почтой России», чтобы ускорить доставку товаров.
В сентябре прошлого года благодаря их совместным усилиям был запущен новый маршрут доставки отправлений из Китая, по которому доставка посылок на Дальний Восток, Урал и в Сибирь сократится вдвое. Теперь небольшие отправления в восточные регионы страны будут идти не через Москву, а через Владивосток. Речь идет о посылках массой до 2 кг. Ожидается, что на новый маршрут будет приходиться 40% продаж AliExpress в России.
Китайцы также рассчитывают значительно расширить свою аудиторию в России за счет сотрудничества с крупными местными игроками. 20 февраля стало известно, что AliExpress и Tmall договорились вести торговлю через социальную сеть «ВКонтакте». Купить товар напрямую из соцсети можно будет через приложение VK Apps. Оплачивать покупки можно будет с помощью VK Pay, а также банковских карт и электронных кошельков. В AliExpress рассчитывают, что благодаря интеграции с «ВКонтакте» активная аудитория площадки вырастет в два раза.
Taobao
В основном продаются недорогие товары
По состоянию на ноябрь 2021 года Taobao официально поддерживает доставку в 13 регионов за пределами материкового Китая.
Статистика по аудитории: 489 миллионов пользователей ежемесячно (2021 год).
- Taobao популярен не только на территории материкового Китая (82.27%), но и в Гонконге (4.35%), на Тайване (3.54%), в США (1.63%) и Корее (0.96%).
- Для продвижения значим рейтинг продавца. Оценки пользователей зависят от соответствия товара описанию, скорости доставки, качества сервиса. Поднять рейтинг с нуля очень сложно, поэтому распространены совместные аккаунты нескольких продавцов. Рейтинг можно поднять быстрее, но есть риск попасть на проблемного партнера, который «убьет» репутацию и станет причиной блокировки аккаунта.
- Чтобы иностранному продавцу реализовывать товары через Taobao, необходимо зарегистрировать компанию в Китае. Это единственный вариант.
Taobao считается самой крупной торговой площадкой в Китае по объему продаж и количеству представленных товаров. Портрет целевой аудитории сильно размыт. Сервисом пользуются как жители развитых городов юго-востока, так и промышленных западных провинций – мужчины и женщины любой возрастной категории. Но их объединяет то, что в основном сюда приходят за недорогими товарами.
Принцип работы сервиса напоминает традиционный китайский рынок. Цена условна, и можно торговаться.
Где китайцы покупают товары
Китайские маркетплейсы делятся на внутренние и трансграничные. На внутренние сложно попасть зарубежному продавцу. Для оформления новой учетной записи на них чаще всего требуют указать номер бизнес-лицензии (она есть только у компаний, которые зарегистрированы в Китае) или удостоверения личности (выдается только гражданам КНР).
Трансграничные маркетплейсы – это площадки для электронной коммерции, где участниками выступают потребители и поставщики из разных стран. На такие маркетплейсы может успешно зайти и продавать российский поставщик.
У многих крупных маркетплейсов есть неофициальная специализация и определенная целевая аудитория.
Kaola. com
Карточка товара на Kaola. com
В сентябре 2019 года Alibaba Group объявила о приобретении платформы электронной коммерции Netease Kaola за 2 миллиарда долларов.
Объем продаж: 5,1 млрд долларов (2021 год).
Статистика по аудитории: 30 млн пользователей в год (2020 год).
Основные товарные категории: детские товары и смеси, продукты питания, косметика, одежда.
Склады: более 150 000 квадратных метров в четырех таможенных зонах Китая (Чунцин, Нинбо, Чжэнчжоу и Ханчжоу) и за рубежом.
- Изначально маркетплейс придумали для австралийских компаний, которые хотели продавать товары в Китае. Со временем маркетплейс Kaola вырос и теперь занимает 21,4% рынка среди площадок для трансграничной торговли. Но не является лидером в сфере электронной коммерции в самом Китае.
- Kaola может закупать товары непосредственно у иностранных компаний в долларах. Это заметно уменьшает издержки на конвертацию валют и сокращает препятствия, связанные с работой дистрибьюторов.
- Единовременный депозит: 10-15 тыс. $. Ежегодная плата – 1 тыс. $. Комиссия за транзакцию: 2-10%.
На Kaola представлены многие популярные мировые бренды
Tmall / Tmall Global
На Tmall Global представлено 16 категорий товаров
Статистика по аудитории: 500 миллионов пользователей ежемесячно (2021 год).
Количество брендов: более 25 тысяч.
Оба маркетплейса – Tmall. com и Tmall Global – принадлежат концерну Alibaba. Но Tmall Global – это международная торговая площадка для зарубежных компаний, которые продают товары потребителям в Китае. И если на китайский Tmall иностранному продавцу попасть практически невозможно (придется, как минимум, регистрировать компанию в КНР), то для Tmall Global неважно, в какой стране зарегистрирован поставщик.
Tmall Global позволяет иностранным компаниям продавать розничные товары китайским потребителям и получать оплату в разных валютах.
- На маркетплейсе можно открыть разные виды магазинов: флагманский (открывают, чтобы продавать на китайском рынке товары под своим брендом), специализированный (позволяет продавать товары, права на которые принадлежат другой компании), франчайзинговый (для бизнеса по франшизе) и стандартный (предназначен для торговли одним или несколькими товарами из одной категории).
- Комиссия маркетплейса за продажу товара зависит от категории продукта и составляет от 2 до 4%.
- За попытку продажи запрещенных товаров (лотерейные билеты, товары сетевого маркетинга и некоторые другие категории) можно получить пожизненный бан. В таком случае продавец никогда не сможет зайти на площадку (даже если фактически изменит юрлицо, но данные владельца останутся прежними).
- Для работы с Tmall нужны серьезные инвестиции как при запуске, так и в процессе работы. Единовременно вносится депозит в размере 25 тыс. $. Это страховка на случай нарушений продавцом обязательств перед клиентом, за которые маркетплейс заплатит из своего кармана. Взнос не возвращается в течение всего периода работы на Tmall. Также есть ежегодный сбор до 10 тыс. $ на работу с сервисом, комиссия Tmall за транзакцию и комиссия платежной системы AliPay.
Цены на Tmall Global выше, чем на Taobao. Здесь более современная и обеспеченная аудитория, которую больше интересует качество и экологичность товаров – то, чего не хватает большинству местных производителей.
На Tmall Global представлены только иностранные компании. Большинство продавцов – из США, Австралии, Новой Зеландии и стран юго-восточной Азии. Российских компаний пока мало.
Пользователи похожи, рынки различны
Российский и китайский рынки любят сравнивать. Во многих сферах мы действительно идем вслед за китайскими игроками. Так, стадию консолидации, которую индустрия доставки еды проходит сейчас, аналогичный китайский рынок уже давно преодолел: сейчас он разделен между компаниями Meituan и Ele. me, предлагающими всевозможные услуги от интернет-покупок до проката велосипедов. Но различий во многих индустриях сейчас гораздо больше, чем черт сходства.
Несмотря на то, что пользователи схожи в своих предпочтениях, пока российские компании не стремятся перенимать опыт китайских игроков, а вот последние активно расширяются на местный рынок: Aliexpress, JD. com, Taobao и другие знают, как привлечь и удержать пользователей. Так что следить за китайским опытом стоит хотя бы для того, чтобы не проиграть восточным конкурентам своих же собственных пользователей.
Большое отставание
Одна из главных проблем российского e-commerce — доставка, которая в России исчисляется днями. Несмотря на появление отдельных проектов с быстрой доставкой (вроде «Яндекс. Лавки») и значительное улучшение скорости доставки в сегменте доставки еды благодаря агрегаторам, борющимся за рынок («Яндекс. Еда» и Delivery Club), в целом логистика интернет-магазинов в России — это постоянные проблемы и низкое качество.
Все еще можно встретить такие обещания интернет-магазинов: «О точном времени доставки будет сообщено в день доставки до 12:00». Продвинутого отслеживания заказов нет: мало где можно увидеть, где находится курьер, и связаться с ним. Обычно клиенты получают трек-номер, которым сложно воспользоваться: придется перейти на сторонний ресурс и ввести номер.
В Китае заказы обычно доставляют в течение нескольких минут или часов благодаря очень качественной логистике. В приложении можно каждую минуту следить, где находится твой заказ. Основной фактор — дешевая рабочая сила, которая быстро выполняет все складские и курьерские задачи. Но есть и еще один фактор — развитое сверхскоростное железнодорожное сообщение. Здесь шанс дать толчок развитию онлайн-торговли у России есть — до 2030 года РЖД планирует построить несколько высокоскоростных магистралей (например, «Москва — Казань», которая повлияет на жизнь 100 млн человек на пути следования маршрута).
Suning. com
Карточка крупногабаритного товара (мебели) на маркетплейсе
Объем продаж: 22,8 млрд долларов (за 2021 год).
Статистика по аудитории: 12 млн пользователей в месяц (2021 год).
Маркетплейс специализируется на телевизионной, аудио- и видеотехнике, бытовой электронике, компьютерах и сетевом оборудовании. Также представлена одежда, текстиль, пищевая продукция, предметы интерьера, товары личной гигиены, косметические средства и парфюмерия.
- Взаимодействие с иностранными продавцами осуществляется через международный сервис Suning Global. Он включает 4 авиационных узла, 12 автоматизированных комплектовочных центров, 660 городских распределительных центров.
- У Suning две модели сотрудничества с иностранными партнерами. Первая – маркетплейс обеспечивает партнера поддержкой магазина, логистикой и складским хранением товаров. Вторая – маркетплейс закупает товары у зарубежных партнеров и продает их в Китае самостоятельно.
- Suning отдает предпочтение всемирно известным компаниям, которые не менее двух лет продают товары онлайн на территории своей страны и могут подтвердить объем совершенных операций. Преимуществами будут наличие торговой марки и действующие аккаунты на других крупных китайских маркетплейсах.
- Единовременный депозит – 10 тыс. $. Ежегодный взнос: от 5 до 10 тыс. $ в год, в зависимости от категории. 50-100% взноса можно вернуть при достижении определенного количества продаж. Комиссия за транзакцию: 2-6%, в зависимости от категории. При проведении платежей используется собственный сервис Yi-Pay. Использовать AliPay не обязательно.
Suning – крупнейший китайский интернет-магазин для внутреннего рынка. Одна из основных проблем – отсутствие англоязычного интерфейса. Расчет производится только в юанях. Широко представлена продукция азиатских производителей (Samsung, Sony, Panasonic, Fly, HTS, ASUS).
Персонализация и подбор
В России сложно персонализировать интернет-магазин под себя. Чаще всего можно только отсортировать результаты поиска по цене. А на самом деле многие функции могли бы удержать пользователя и спровоцировать рост продаж: личные подборки и персональная навигация по сайту (например, всегда скрывать определенные категории в меню), и т.
Сейчас препятствие подобному сервису — это не только отсталость магазинов, но и непродвинутость интернет-пользователей. Им будет сложно научиться пользоваться подобным функционалом, так как проникновение технологий в России невысокое. Даже проникновение интернета — только 75% (при китайском показатели почти в 100%). Такую проблему интернет-магазины вряд ли смогут решить самостоятельно, нужен комплексный подход.
В Китае широко применяют искусственный интеллект, который очень точно рекомендует покупателю, что еще приобрести. Он задействует умные алгоритмы, а не просто предлагает аналогичные товары. Например, искусственный интеллект сам собирает образы: если клиент смотрит блузку, то ИИ проверяет, какие товары есть в наличии, и подбирает на основе анализа поведения других людей подходящие к этой блузке юбку и брюки. В отличие от России, в Китае развитие ИИ поддерживается на уровне государства и заявлено в качестве национального приоритета.
Омниканальность
Омниканальность означает, что можно, к примеру, заказать товар на сайте, примерить его в магазине, а получить курьером. В России механизм омниканальности только начал внедряться. «Перекресток» и «Вкусвилл» сейчас создают подобные сервисы, некоторые бренды в индустрии моды (в основном зарубежные) предоставляют подобную услугу. Но в целом интернет-магазины очень негибки. При этом 72% онлайн-покупателей ценят опыт «внутри магазина» и называют его важнейшим для покупки.
В Китае пользователи активно пользуются омниканальностью. Практически в любом месте можно купить товар онлайн, а потом вернуть его в физической точке или отдать курьеру.
История быстрого успеха
Tmall был создан в Китае в 2008 году на базе крупнейшей азиатской интернет-площадки Taobao, объединяющей миллионы продавцов и магазинов. Изначально он назывался Taobao Mall и задумывался как элитная версия платформы — с более качественными товарами и дополнительными услугами — оказалось, что в этом у покупателей есть огромная потребность. Например, в возможности возврата товара и быстрой доставки. На платформе к покупателям допускались только проверенные продавцы Taobao, а также бренды напрямую.
Вскоре площадка получила сокращенное название Tmall и переехала на отдельный домен. За десять лет она выбилась в лидеры китайской электронной коммерции — по данным iResearch Consulting Group, доля Tmall на рынке составляет порядка 60%. Площадка завоевала такую аудиторию, что для многих брендов стала основным каналом продаж. Например, Tmall является единственным маркетплейсом, где свой магазин открыл Apple.
Покупателям платформа полюбилась в том числе и собственными грандиозными распродажами. Их практика была настолько успешной, что впоследствии распространилась на остальные проекты Alibaba, а за ними и на другие площадки. Одна из наиболее известных — это ежегодная распродажа 11. 11 во Всемирный день шоппинга (в России больше известен как День холостяка), во время которого можно приобрести товары с максимальными скидками.
Экран, отображающий общий объем товарооборота онлайн-магазина Alibaba Tmall во Всемирный день шоппинга (День холостяка). Китай, Шэньчжэнь, 2016 год
В Россию Tmall пришел осенью 2017 года, став первым зарубежным опытом успешного китайского маркетплейса. Идея осталась той же — товары от избранных поставщиков, прямой выход на бренды, расширенный сервис, локальная доставка. Однако формат торговли пришлось адаптировать к особенностям отечественного рынка. Если в Китае Tmall лишь платформа, которая сводит покупателя с продавцом за небольшую комиссию, то в России площадке пришлось начинать как обычному магазину электроники.
Уже через полгода бизнес-модель начала корректироваться. Сегодня Tmall — это полноценный маркетплейс с десятком товарных категорий. К стартовой электронике добавились одежда и обувь, товары для мам и детей, товары для дома, сада и ремонта, товары для животных. С запуском новых категорий товаров компания начала активнее вовлекать российские бренды. Отечественные производители получили возможность регистрироваться и использовать инфраструктуру площадки для запуска собственных интернет-магазинов.
Tmall использует базу и возможности AliExpress, чья аудитория в России уже превышает 20 млн человек. Российским производителям это дает возможность значительно экономить на маркетинге и поддержке собственного e-commerce. Особенно это оказалось востребовано для производителей одежды, а также для малого и среднего бизнеса.
В результате все больше российских продавцов начинают всерьез рассматривать Tmall в качестве удобного канала сбыта. В 2018 году во время главного дня распродаж 11. 11 на Tmall уже были представлены свыше 100 новых российских брендов. Среди них: компания по производству товаров для детей Lucky Child, магазин одежды «Модис», производитель женской одежды Bezko и многие другие.
«Начать сотрудничество с Tmall было нетрудно. Мы растем от месяца к месяцу, потому что площадка дает доступ к большому числу пользователей. Они начинают привыкать к тому, что помимо китайских брендов там начинают появляться качественные российские и европейские производители. В ближайшие годы потребление таких товаров будет только расти. Вопрос конкуренции с китайскими производителями в области цен для нас не столь важен, потому что мы работаем в разных ценовых категориях. В экономсегменте этот вопрос, может, и возникает, но для нас гораздо важнее узнаваемость бренда. Пока что основной поток покупателей — российские пользователи, за рубежом это скорее эпизодические заказы. Думаю, что их доля будет расти, и география потребителей будет планомерно расширяться», — рассказал «Известиям» совладелец и директор по развитию компании Lucky Child Арон Тухватуллин.
На площадке начали регистрироваться и международные бренды, например Procter&Gamble. «Tmall в Китае знают как платформу с бесконечным выбором и лучшими брендами. Наша задача — принести эту философию в Россию», — отметили в российском AliExpress.
Ощущение безопасности у пользователя
Чем больше товаров, тем сложнее клиенту разбираться в них. В России лишь у малой доли интернет-магазинов есть продвинутый поиск, детальные фотографии и удобные инструменты для сбора оценок и отзывов. А именно это создает чувство безопасности у покупателя, что влияет на его решение о покупке.
Тем временем на Aliexpress есть рейтинги, оценки, большие фотографии с разных ракурсов и удобная система открытия споров и обращений в сервисную поддержку. Это стандартный функционал для большинства китайских онлайн-магазинов, который появился, поскольку на большом рынке неизбежны поддельные и некачественные товары. Репутация, которую магазины нарабатывают этими инструментами, ценится настолько высоко, что если магазин закрылся, его витрину могут выкупить: ценность потребительского доверия очень велика.
В России институт репутации особого значения не имеет — покупателей часто не оповещают о закрытии или заморозке магазина. При этом именно доверие могло бы повлиять на клиентскую лояльность и качественно изменить российский рынок интернет-торговли. Однако для этого надо серьезно вкладываться в соответствующие инструменты.
В заключение
Если выбираете, на каком китайском маркетплейсе реализовывать продукцию, рекомендуем ответить на несколько важных вопросов:
Обратите внимание не только на категории, которые маркетплейс продает в принципе, но и на списки рекомендованных категорий.
Сравните размер ежегодных выплат и комиссий на свою категорию товаров на разных площадках. Оцените депозит на открытие магазина и годовой взнос. Если у товара низкая маржа, вероятно, его реализация не будет выгодной.
Сравните условия сотрудничества, способ доставки товаров в Китай и по его территории, способ и сроки получения оплаты за поставленные товары.
Если вам нужна помощь с выходом на рынок Китая и продвижением товаров на маркетплейсах, свяжитесь с нами. У нас большой опыт в этой области. Мы знаем, что делать, чтобы все работало!