Российский рынок e-commerce

Анализ основных показателей отрасли электронной коммерции и перспектив её роста

Электронная коммерция (е-commerce) давно стала неотъемлемой частью нашей жизни. После мирового локдауна в 2020 г. , вызванного распространением COVID-19, эта отрасль получила настолько сильный импульс развития, что остановить его уже не получится.

В этой статье предлагаем изучить основные показатели отрасли электронной коммерции и проанализировать перспективы её роста в будущем.

Электронная коммерция (electronic commerce, e-commerce) — деятельность по электронной покупке или продаже товаров и услуг на онлайн-сервисах или через интернет.

Согласно данным аналитического издания Insider Intelligence, к 2025 г. объём розничных продаж электронной коммерции во всём мире может вырасти на 50%, до 7,3 трлн долл. , и составит 24,5% общего объёма розничных продаж. Для сравнения, итоги 2021 г. : 4,9 трлн долл. и 19,6%.

Москва. 7 октября. INTERFAX. RU — Объем онлайн-торговли в РФ по итогам 2021 года может превысить 4 трлн рублей, заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров, выступая в рамках форума Ecomference Rupost Retail Week.

При этом Мантуров отметил, что пять лет назад объем онлайн-торговли не дотягивал до 1 трлн рублей.

Пандемия сыграла в данном случае важную роль, но определяющую роль играет фактор минимального регулирования электронной торговли, добавил министр.

Оценка рынка e-commerce Минпромторга выше той, что ранее в четверг представила на Ecomference Rupost Retail Week Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) на презентации, согласно которой объем российского рынка онлайн-торговли по итогам 2021 года может вырасти до 3,478 трлн рублей с 3,221 трлн рублей в 2020 году.

В 2020 году российский рынок e-commerce вырос в 1,6 раза (на 58,5%). Таким образом, рост рынка по итогам 2021 года может замедлится до 8%.

В январе-июне этого года объем онлайн-торговли составил 1,535 трлн рублей, ее доля — 8,5%, привел данные АКИТ. По итогам первого полугодия 2020 года, на которые пришлись ограничения в работе магазинов из-за COVID-19, доля онлайн-торговли, по оценке АКИТ, составляла более 10%.

Анализ основных показателей отрасли электронной коммерции в России и обзор основных участников

В течение последних нескольких лет сфера e-commerce (электронная коммерция, онлайн-торговля) является одной из самых динамично развивающихся, как в мировой экономике, так и в экономике России.

Структура российского рынка интернет-торговли

Средневзвешенные темпы роста российского рынка онлайн-продаж за последние пять-семь лет составляют 23% годовых.

При этом, согласно данным аналитического агентства Data Insight, в 2021 г. российский рынок e-commerce вырос более чем на 45% — до 38,8 млрд долл. (3,3 трлн руб. Количество заказов при этом увеличилось на 90% — до 1,6 млрд штук.

Несмотря на такой впечатляющий рост, Россия пока не входит в десятку мировых лидеров по объёмам онлайн-продаж. Российский рынок электронной торговли почти догоняет бразильский (который занимает десятое место в рейтинге) и занимает 0,78% мирового объёма рынка e-commerce.

Как и во всём мире, основным драйвером роста отечественного онлайн-рынка стала пандемия 2020–2021 гг. и введённые на её фоне ограничения. По оценкам экспертов, положительный эффект этих ограничений для развития сферы e-commerce в России может проявиться в росте прибыли до 1,6 трлн руб. к 2024 г. А средневзвешенные темпы роста индустрии до 2024 г. оцениваются практически на допандемийном уровне — в 21,2%. Это превышает средние мировые показатели роста в несколько раз.

Прогноз роста рынка e-commerce в России до 2024 г.

МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Объем рынка электронной коммерции в России в 2019 году составил 4,173 триллиона рублей против 1,953 триллиона в 2018 году, показало исследование «Экономика Рунета 2019-2020», представленное в ходе Российского интернет-форума «РИФ+КИБ 2020».

По данным исследования, проведенного Ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК), объем рынка онлайн-ритейла в 2019 году составил 1,295 триллиона рублей (рост на 26% относительно 2018 года), онлайн-трэвел — 730,3 миллиарда рублей (рост на 9%), рынок услуг в интернете — 808,7 миллиарда рублей (рост на 19%), рынок электронных платежных услуг — 1,339 триллиона рублей (рост на 19%).

По данным совместного исследования РАЭК, НИУ ВШЭ и Microsoft, 42% российских ритейлеров уже сегодня используют технологии и решения на основе искусственного интеллекта, а еще 35% планируют начать в течение пяти лет. Таким образом, к 2024 году технологии и решения на основе искусственного интеллекта будет использовать 77% российских ритейлеров.

«Самым популярным решением на основе ИИ у российских ритейлеров является персонализация: 26% респондентов отметили, что персонализация используется в их компаниях. Широко используются такие решения, как виртуальные помощники и чат-боты (23% респондентов), интеллектуальные системы для принятия решений и предиктивная аналитика (20% респондентов)», — поясняют аналитики.

При этом работа по полномасштабному внедрению искусственного интеллекта в деятельность компании полностью завершена только у единичных ритейлеров. «Однако в ближайшие пять лет можно ожидать полномасштабного применения искусственного интеллекта в различных бизнес-процессах, в том числе требующих межсистемных интеграций и внешнего взаимодействия», — отмечают авторы исследования.

Кроме того, самоизоляция и переход на удаленную работу стимулировали резкое увеличение количества онлайн-заказов. «Наибольший рост наблюдается в таких товарных категориях, как продукты питания, электронная и бытовая техника (в частности, ноутбуки), аксессуары для работы из дома (гарнитуры, клавиатуры и т. ), товары для детей», — уточняют аналитики. Однако в большинстве товарных категорий данный рост является кратковременным.

Объем рынка интернет-торговли в России составил 2,7 трлн рублей, сообщают в своём годовом исследовании аналитики Data Insight. Всего было сделано 830 млн заказов. За 2020 год количество заказов онлайн В2С выросло на 78%.

Российский рынок eCommerce в 2020 году продемонстрировал рекордный рост на 69%. Для сравнения: рынок США вырос на 9%, а Китая — на 5%.

При этом доля eСommerce В2С в ВВП уже составляет 2,5%. В Германии лишь 2,4%. При этом уже 9% от всего рынка ритейла и 21% от рынка непродовольственного ритейла приходится на онлайн-заказы.

По оценке Data Insight , только за три квартала 2020 был доставлен 601 млн отправлений. Это на 27% больше, чем в 2019 году целиком. Разница с первыми тремя кварталами 2019 года составляет 82%.

Важный момент: Эксперты уточняют, что не следует сравнивать объёмы рынка 2019 и 2020 годов, так как за это время появились сектора, которые не учитывались в данных по объему рынка за 2019 год, например, рынок продаж продуктов питания. Поэтому прямое сравнение с 2019 годом будет некорректным.

Изменения рынка

На фоне роста числа заказов сократился средний чек. Снижение среднего чека составило 14%.

• превращение онлайн-заказов в повседневную практику;

• растущая доступность заказов с бесплатной или дешевой доставкой;

• опережающий рост универсальных маркетплейсов с низким средним чеком;

• опережающий рост сегментов с низким средним чеком (интернет-аптеки, локальная доставка продуктов питания).

2020 год серьёзно поменял структуру логистики. В первом квартале 2020 года доли заказов «в ПВЗ» и «до двери» были на уровне 2019 года, но в апреле — в связи с самоизоляцией — доля заказов, оформленных на дом, превысила долю заказов в ПВЗ

Все больший процент населения России выбирают смартфоны для выхода в интернет. За год -25% аудитории интернета в России пришлось на DESKTOP EXCLUSIVE.

Отдельные рынки

Лидером роста в 2020 году стал рынок eGrocery (включает все продажи специализированных интернет-магазинов и сервисов доставки продуктов питания). Суммарно он вырос на 250% (в деньгах) и составил 130 млрд рублей (69 млн заказов).

В 2020 году к рынку B2C-торговли добавились новые сегменты, которых не было в предыдущие годы. В частности, ePharma. За год сбыло сделано 78 млн заказов, что соответствует 131 млрд рублей.

Почти 50% онлайн-покупок составили заказы на крупных универсальных маркетплейсах. Суммарно это 405 млн заказов на сумму 721 млрд рублей. Рост в деньгах составил 108%. Сумма учитывает топ-20 площадок.

Объем рынка розничного онлайн-экспорта в России составил 1,16 миллионов долларов. По сравнению с прошлым годом количество отправлений выросло на 11,7 миллиона, а средний чек снизился на 19%.

Прогнозы

К 2025 году рынок вырастет в четыре раза и достигнет 10,9 трлн рублей, считают в Data Insight. При этом число заказов вырастет в 3,5 раза и составит 4 860 млн.

К 2025 году средний чек продолжит уменьшаться и выйдет на плато в 2260 рублей.

От редакции: эксперты не уточняют, как их прогноз коррелирует с инфляцией и курсами валют.

Доля электронной торговли в розничной будет расти с каждым годом: в 2020 году она равна 21%, а в 2025 году будет равна 26%.

Основные участники российского рынка e-commerce

Крупнейший российский маркетплейс, созданный в 2004 г. Компания непубличная.

Wildberries и ещё 4 компании, акции которых хотелось бы увидеть на бирже.

Финансовые и операционные результаты работы за 2021 г. , согласно отчётности:

• GMV (Gross Merchandise Value, или валовая стоимость товара) выросла на 93% — до 844 млрд руб.;
• количество заказов за 2021 г. выросло на 146% — до 808,6 млн;
• количество покупателей достигло 113 млн пользователей;
• количество зарегистрированных продавцов на платформе выросло на 300% — более чем до 500 тыс.

За 2021 г. компания вышла на рынки одиннадцати зарубежных стран (среди которых США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Испания, Молдавия, Литва, Латвия, Турция и Эстония), увеличив своё присутствие в международной сфере до 19 стран.

Ozon (OZON)

Крупнейшая российская публичная компания в сфере e-commerce. В ноябре 2020 г. эмитент провёл листинг на Московской бирже.

Обзор деятельности Ozon.

• GMV (Gross Merchandise Value, или валовая стоимость товара), включая объём услуг, выросла на 127% — до 448,3 млрд руб. (рекордные значения, которые превышают ожидания компании на 120%);
• количество заказов за год выросло на 202% — до 223,3 млн;
• количество покупателей выросло на 86% — до 25,6 млн человек.

«Яндекс. Маркет»

Yandex N.

Одно из самых динамично растущих бизнес-направлений российского технологического гиганта «Яндекс» (YNDX), разрабатываемое с 2000 г. С 2017 по 2020 г. «Яндекс. Маркет» развивался совместно со «Сбербанком» (SBER), которому принадлежало 50% доли совместных проектов. В 2020 г. «Яндекс» полностью выкупил долю «Сбербанка».

• GMV (Gross Merchandise Value, или валовая стоимость товара), включая сервисы «Яндекс.Лавка» и «Яндекс.Еда», увеличился на 180% — до 122 млрд руб.;
• ассортимент маркетплейса на конец IV квартала 2021 г. вырос более чем в десять раз — до 22,6 млн наименований (против 2 млн на конец IV квартала 2020 г.);
• количество активных покупателей увеличилось на 96% в годовом исчислении и достигло 9,8 млн;
• количество активных продавцов увеличилось на 214% в годовом исчислении и достигло 23,9 тыс. по состоянию на конец IV квартала 2021 г.

«AliExpress Россия»

Совместное российско-китайское предприятие в сфере e-commerce, созданное в 2019 г. На 2022 г. Alibaba Group (BABA) владеет 47,85% капитала компании, VK (VKCO) — 15%, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и ближневосточные партнёры — 12,9%.

Финансовые и операционные результаты работы, согласно отчётности компании (1 апреля 2020 — 31 марта 2021 г

• GMV (Gross Merchandise Value, или валовая стоимость товара) за финансовый год составила 229,3 млрд руб., за исключением услуг;
• оборот локального бизнеса (за исключением услуг), полноценно запущенного «AliExpress Россия» в момент создания совместных проектов в октябре 2019 г., вырос на 151% и составил 54,9 млрд руб.;
• количество уникальных посещений за финансовый год превысило 72,5 млн, что на 30% больше прошлогоднего показателя;
• ежемесячная аудитория AliExpress составляет 29,1 млн человек, ежедневная — 8,8 млн человек;
• количество продавцов из Китая и других стран на AliExpress выросло на 50% — до 225 тыс.;
• количество локальных российских продавцов увеличилось на 350% и составило 45 тыс.

«СберМегаМаркет»

Мультикатегорийный маркетплейс, входящий в экосистему «Сбера».

• GMV (Gross Merchandise Value, или валовая стоимость товара) в 2021 г. выросла в 3,4 раза — до 29 млрд руб.;
• количество заказов увеличилось в 3,3 раза — до 6,4 млн.

Крупнейшие российские маркетплейсы

Под давлением геополитических факторов и новых санкций акции всех российских компаний с ноября 2021 г. по апрель 2022 г. упали в несколько раз. Российский фондовый рынок существует в новых, уникальных условиях, а котировки многих акций не отражают реального состояния бизнеса компаний-эмитентов.

Первое полугодие 2020 года стало самым непредсказуемым за все время развития электронной коммерции в мире и переживает одну из самых впечатляющих трансформаций. По меркам крупного рынка в один момент изменились все догмы индустрии – покупательское поведение, способы и место совершения покупки, влияние сезонности, потребность, средний чек и другие факторы. Председатель комитета электронной торговли iAB Russia, Global CEO CityAds Media Анна Лопусова привела результаты и аналитику исследования e-comm 2020 года в России.

Сам ландшафт электронной коммерции повернулся на 180°: теперь помимо онлайн-магазинов в сегмент ворвались онлайн-образование (+32%), видеосервисы (+49%), доставка еды и продуктов (+79%) и медицина (+27,3%).

Навязанные пандемией условия позволили получить покупателям новый опыт: более 40% приобретали онлайн то, что раньше покупали только в розничной точке продаж, 25% нашли новые магазины за период изоляции и остались лояльны к ним и после снятия ограничений. В первом полугодии 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли покупки бытовой техники (+30%), товаров для дома (+48,2%), красоты (+64,5%), спорта (+53%) и строительства (+74,3%). При этом сегмент “одежда и обувь” упал на 4,7%, аксессуары — в 5,5 раз.

Интернет-торговля будущего уже сегодня включает в себя практически все сферы бизнеса и связывает их между собой. Финансовые услуги становятся частью пути пользователя от желания до покупки в электронной торговле. Временная паника, которая отразилась на падении интереса к кредитам и займам (-10%), страхованию (-15%) и ипотеке (-30%), сменилась желанием вкладывать с умом из-за снижения доходов и нестабильной экономической обстановки.

Пандемия коронавируса вывела в центр внимания два диаметрально важных направления развития электронной коммерции в России, в центре которых – скачок в развитии технологий. Крупные бренды переформатируются в сторону d2c и развивают собственные каналы коммуникации и продаж без посредников. Малый и средний бизнес, не обладая такой инфраструктурой и ресурсами, сосредоточился на маркетплейсах, которые за время пандемии выросли на 14%.

Доля онлайн-продаж в период с марта по май 2020 года на 25% превысила результаты новогоднего периода. На первый взгляд мотивирующие цифры несут в себе новые вызовы. Чем больше покупок совершается онлайн, тем выше становятся требования к продавцам. Более 40% пользователей откажутся от бренда, если их не устраивает хотя бы один из этапов совершения покупки, начиная от сообщения в рекламе до UX-сайта или приложения. Решающими факторами выбора магазина становится бесплатная и быстрая доставка, скидочные купоны и бесплатные образцы, быстрая оплата удобным способом, история, стоящая за продуктом. Но самое главное — персонализированное предложение, создание ценности и единая кросс-канальная коммуникация.

Новые правила игры стали серьезным испытанием для многих компаний. Парадоксально, но даже люксовые бренды, чья бизнес-модель строится вокруг оказания премиального сервиса в офлайне, перешли в фазу ускоренной трансформации и обратили внимание на технологии. Рискуя потерять самое важное – прямой контакт с клиентом – fashion-сегмент начал внедрять AR- и VR-технологии примерки товаров, запускать собственные социальные сети и включать элементы онлайн-геймификации в программу лояльности, развивать контентную стратегию и повышать уровень знания о трендах.

Бренды, которые не уделяли внимание развитию прямой коммуникации с клиентами при помощи цифровых каналов, забывались потребителями и теряли огромный массив данных о покупателях, которые могли бы использовать для поиска новой стратегии и тонких настроек рекламы. Во время изоляции охватные каналы помогали напомнить о себе и поддержать общие ценности в сложное время. При этом все внимание рекламодателей сосредоточилось на performance-каналах, которые помогли превратить рекламу в инвестиции и платить только за продажи.

На первый взгляд идеальный сплит каналов и высокий интерес к онлайн-покупкам не привел к бурному росту интернет-рекламы в России: в первом полугодии рекламный рынок упал на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2019. При этом сегмент интернет-рекламы пострадал меньше всего — падение составило 1%. Новые ожидания покупателей превратились в обязательные требования, которые сделали более очевидной проблему децентрализации “трех китов” e-commerce — логистики, рекламных технологий и платежных систем.

Мы ожидаем, что в ближайшие несколько лет ситуация изменится: рынок справится с системными проблемами, переосмыслит отношение к работе с данными, коммуникацией и цифровыми каналами в целом. Во главе стратегии станут технологии, которые позволят “говорить” с покупателем на всех этапах воронки и повышать средний чек. Процесс уже начался – у индустрии нет десятилетий для плавной перестройки, ведь покупатель и его стандарты уже изменились.

Что из себя представляет российский рынок eCommerce? Эксперты весь год пытались это понять: проводили опросы, колдовали над статистикой и отчетами компаний, выпускали отчёты. К сожалению (или к счастью), на нашем рынке нет «самого главного» эксперта. И данные разных аналитиков не согласуются, а зачастую и противоречат друг другу. Главный редактор E-pepper. ru Игорь Бахарев свёл воедино всю eCommerce-аналитику, которая появлялась за последние несколько месяцев в открытых источниках. Аудитория рунета и eCommerceОбщая оценка рынкаРоссийские интернет-магазиныКрупнейшие игрокиТрансграничная торговляeGrocery как главный драйвер рынкаС2С и социальные каналыДоставка и оплатаМобайлЭкспортПрогнозы

В конце года эксперты и аналитики традиционно пытаются понять, как изменился рынок eCommere: проводят опросы, собирают статистику и отчеты компаний. К сожалению (или к счастью), на нашем рынке нет «самого главного» эксперта. Данные не согласуются, а зачастую и противоречат друг другу. Главный редактор E-pepper. ru Игорь Бахарев свёл воедино всю eCommerce-аналитику, которая появлялась за последние несколько месяцев в открытых источниках. Аудитория рунета и eCommerce

• Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) (октябрь): Сейчас аудитория eСommerce — это уже 60 млн человек, которые хоть раз за последний год сделали себе заказ в интернете.
• Mediascope
  (Сентябрь): Ежемесячная аудитория рунета в 2021 году превысила 100,2 млн человек — 81,9% населения страны. Десктопная аудитория — 60,5 млн человек, мобильная аудитория — 93,7 млн человек, эксклюзивная мобильная аудитория — 39,5 млн человек.

• Российская Ассоциация электронной коммуникации (РАЭК) (декабрь): Из 8,6 трлн рублей всей экономики Рунета 7,8 трлн приходится на электронную коммерцию (рост 30% по сравнению с прошлым годом)
• Минпромторг
  (октябрь): Объемы продаж через интернет по крупным и средним торгующим организациям увеличились по сравнению с октябрем 2020 года в 1,3 раза. Доля онлайн-продаж в общем обороте розничной торговли увеличилась до 7,5% против 6,1% в октябре 2020 года. Объем
  онлайн-торговли в РФ в 2021 г. может преодолеть планку в 4 трлн руб.
• Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) (ноябрь): Рост рынка по итогам 2021 года может замедлиться до 8%. Объём рынка онлайн-торговли по итогам января-октября 2021 года составил 2,412 трлн рублей. Доля рынка онлайн-торговли по итогам января-июня 2021 года составила 8,5%.

• «Русский стандарт» (декабрь): в январе-сентябре 2021 года доля покупок в интернете сократилась до 44% против 61% в том же периоде 2020 года. Общее число онлайн-заказов снизилось на 12%.
• «СберИндекс»
  (декабрь): В третьем квартале 2021 доля онлайн-покупок составила 12% от трат на товары и услуги.
• Infoline
  (декабрь): Рост рынка электронной коммерции в 2021 году составит от 40 до 43%. Сейчас доля онлайна в российской торговле составляет 11% от общей массы товарооборота. Планируется, что уже к 2025 году этот показатель вырастет вдвое. В Москве доля онлайн-торговли составляет 22%.

• «РБК Исследования рынков» (декабрь): Покупателями интернет-магазинов являются 54,4% трудоспособных россиян, за год их количество выросло на 8,3%. Количество россиян, совершивших хотя бы одну онлайн-покупку в 2021 году, выросло с 59,8 млн до 64,8 млн человек.
• МТС (октябрь): доля еCommerce в общем объеме рынка российской розницы составит 14%, а оборот превысит 5,5 трлн рублей к концу 2022 года.

Отдельные показатели и сегменты локального рынка

• Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) (ноябрь): Объём локального сегмента рынка eCommerce к сентябрю 2021 года составил 2,071 трлн. рублей. 86% всего объема рынка обеспечивают российские интернет-магазины.
• «Русский стандарт» (декабрь): Средний чек онлайн-заказов снизился до 1 290 руб. за три квартала текущего года против 1 357 руб. в 2020 году.
• Data Insight (сентябрь): По итогам 2021 г. объем рынка eGrocery достигнет отметки в 242 млн заказов и значения совокупных продаж равного 337 млрд рублей — это эквивалентно росту количества заказов в 3,5 раза и росту продаж в 2,6 раз по сравнению с 2020 г.
• Data Insight (ноябрь): 97% российских онлайн-покупателей имеют опыт шопинга на маркетплейсах. Регулярные покупки на маркетплейсах делает более половины интернет-пользователей России.
• Mediascope
  (декабрь): маркетплейсы начали опережать поисковики по количеству запросов в 2021 году. В общем количестве запросов исследуемых FMCG-категорий на десктопе маркетплейсы занимают 40%—50%, на поисковики приходится до трети, остальное — на специализированные интернет-магазины и классифайды.
• Исследовательский центр «Делойт» в СНГ (ноябрь): 97% россиян приобретали товары в онлайн-магазинах. 64% покупали продукты питания в онлайн-магазинах. 45% опрошенных планируют увеличить объем интернет-покупок.

• Nielsen (август, декабрь): По итогам 2021 года доля онлайн-торговли FMCG может достигнуть 5%. Общий рост онлайн-торговли в России составил 65%
• «Ромир» (ноябрь): Индекс покупательской активности в интернет-магазинах к ноябрю 2021 года вырос до 139%. Это меньше, чем год назад. 2021 год при этом отличается большей стабильностью, отражающей сформировавшиеся паттерны покупательского поведения.

• InfoLine
  (ноябрь): Объем трансграничной торговли будет 410 млрд рублей к концу 2021 года.
• ЦБ: В первом полугодии 2021 года оборот кроссбордера составил $ 5 343 млн. (показатель «Товары, приобретенные в иностранных Интернет-магазинах»). Годом ранее этот показатель составил $3 337 млн.

• Digital 2021 (февраль): Мобильные устройства в России используют 228,6 млн устройств (многие люди регистрируют на себя несколько SIM-карт). За год количество мобильных подключений снизилось на 8,7 млн (-3,7%).
• «Яндекс.Маркет»/GfK
  (декабрь): Доля покупок, сделанных с мобильных устройств, превысила 60%. Покупая на мобильных, люди всё чаще пользуются приложениями магазинов, а не их сайтами.

• ЦБ
  (ноябрь): К концу 2021 года доля безналичных платежей ожидается на уровне около 72%. Карты «Мир» заняли четверть рынка по обороту безналичных платежей в России.
• CloudPayments
  (июнь): по итогам 2021 года доля безналичных платежей в России достигнет 75%.

• «Почта России» (ноябрь): Количество курьерских доставок в первом полугодии 2021 года выросло в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, а их доля в общем числе доставок увеличилась с 5% до 17%.
• Data Insight (июль): В первом квартале 2021 года «в тот же день» было доставлено не менее 56 млн заказов. 37% от всех срочных заказов, сделанных за последний месяц, составляет готовая еда, еще 25% — продукты.
• «РБК Исследования рынков» (декабрь): Наиболее популярным способом получения покупок являются пункты самовывоза (их предпочитают 78%); Отделения «Почты России» (39,4%); Доставку курьером (32,3%); Через постаматы (24,7%); В розничных магазинах (9,9%). В среднем россияне готовы платить за доставку крупногабаритных товаров не более 610 руб., а за малогабаритные товары — не более 192 руб.;

• AliExpress Россия и Центр экспертиз и интегральных моделей (ЦЭИМ) (декабрь): Суммарный объем рынка онлайн-торговли продуктами питания в России увеличится по итогам 2021 года до 300 млрд рублей, к 2023 году достигнет отметки в 500-600 млрд рублей, а к 2025 году – 1 трлн рублей.
• МТС
  (октябрь): доля еCommerce в общем объеме рынка российской розницы составит 14%, а оборот превысит 5,5 трлн рублей к концу 2022 года.

Мировые лидеры по объёму рынка e-commerce

На долю десяти стран с крупнейшими объёмами рынков e-commerce приходится 88,6% всего мирового объёма этой отрасли. При этом на тройку лидеров (Китай, США и Великобританию) — около 75,9%.

В развитии e-commerce важную роль играют маркетплейсы, как по отдельным странам, так и во всём мире.

Маркетплейс — торговая онлайн-площадка/платформа, выступающая посредником между продавцом и покупателем. Преимущества таких платформ заключаются в широком выборе товаров, быстрой логистике, удобстве выбора и возврата, наличии программ лояльности.

Согласно статистическим данным аналитического агентства Digital Commerce 360, в 2021 г. объём покупок на 100 крупнейших мировых онлайн-площадках (49 из которых находятся в США) составил около 3,23 трлн долл. , что равняется 65% объёма мирового рынка e-commerce. При этом за 2021 г. валовые продажи товаров через маркетплейсы выросли на 18%.

Два российских маркетплейса также вошли в этот рейтинг. Wildberries занимает 17 место в мире со 154,5 млн посещений в месяц, а Ozon (OZON) — 26 место с 88,9 млн ежемесячных посещений.

Мировые лидеры онлайн-торговли

Крупнейший по объёму рынок e-commerce, который оценивается в 2,56 трлн долл. , находится в Поднебесной.

В 2021 г. около 24,5% общего объёма розничных продаж в Китае пришлось на онлайн-сектор. Хотя этот показатель незначительно снизился по сравнению с 2020 г. (24,9%), китайский рынок e-commerce остаётся одним из самых быстроразвивающихся рынков в мире. С 2014 г. сегмент розничных онлайн-продаж вырос более чем вдвое.

Китайские власти уделяют этому сектору большое внимание. По оценкам китайских экономистов, уже к 2025 г. объём рынка электронной торговли в стране может вырасти до 4 трлн долл. Именно такие показатели были включены в пятилетний план развития Китая.

Такому росту способствует огромный потенциал онлайн-пользователей внутри страны (более 600 млн человек) и активное развитие международной онлайн-торговли через такие интернет-площадки, как Alibaba Group, JD. com и более мелкие платформы.

C 2017 по 2021 г. средневзвешенные темпы роста рынка e-commerce в Китае составляли около 17,5%. Ожидается, что в ближайшем будущем этот рост может замедлиться до 12–13%.

Самыми популярными китайскими компаниями e-commerce (маркетплейсами) у российских участников рынка являются:

Несмотря на хорошие операционные и финансовые показатели отрасли в целом и положительные прогнозы её развития в будущем, публичные участники китайского рынка в 2021 г. не смогли порадовать своих инвесторов. На фоне ужесточения государственного регулирования технологического сектора акции большинства китайских IT-компаний упали на десятки процентов.

Более подробный анализ китайского фондового рынка читайте здесь.

США

Согласно оценкам разных экспертов, объём рынка e-commerce в США по итогам 2021 г. составил от 870 до 930 млрд долл. , увеличившись по сравнению с 2020 г. на 14,2%.

По оценкам аналитиков, рост электронной торговли на американском рынке после снятия ковидных ограничений может замедлиться. Так, в 2021 г. он уже упал в два раза, до 14,2%, по сравнению с показателями в 2020 г. (31,8%).

Средневзвешенный рост онлайн-продаж в США с 2014 по 2019 г. составил 14,2%.

Самыми популярными американскими компаниями e-commerce (маркетплейсами) у российских участников рынка являются:

Что может повлиять на развитие рынка e-commerce?

Во второй половине 2021 и в I квартале 2022 г. на американском рынке наблюдается разнонаправленная динамика. На фоне исторически высокой инфляции в США на уровне 7,5% рынок ожидает сокращения баланса ФРС, более активного ужесточения его денежно-кредитной политики и повышения ключевой ставки. Это должно привести к активным распродажам в акциях технологического сектора, который в течение 2020 и первой половины 2021 г. показывал темпы роста, опережающие рынок.

Российский рынок электронной коммерции: участники и перспективы.

Перспективы рынка e-commerce в России

Сфера e-commerce не только прочно вошла в нашу жизнь, но и довольно успешно закрепилась на локальном и международном корпоративном торговом рынке и даже в сфере государственных услуг, реализуясь в следующих взаимосвязанных форматах:

• b2c: business to consumer — бизнес для потребителя;
• b2b: business to business — бизнес для бизнеса;
• c2b: consumer to business — потребитель для бизнеса;
• c2c: consumer to consumer — от потребителя к потребителю;
• g2b: government to business — от правительства к бизнесу;
• b2g: business to government — бизнес для правительства;
• c2g: consumer to government — потребитель для правительства.

Двузначные и кратные темпы роста финансовых и операционных показателей участников этого рынка лишь подтверждают высокую востребованность отрасли e-commerce и дальнейшие перспективы её развития. Маркетплейсы уже сейчас стали неотъемлемой частью большого числа домохозяйств, заменив собой походы в магазины и торговые центры.

При этом, по оценкам аналитиков, увеличение мирового объёма рынка e-commerce может замедлиться с 20–25% в 2019–2020 гг. до 9–12% в ближайшие три года — пять лет на фоне снятия ковидных ограничений.

Вместе с тем продолжение процесса интернетизации населения планеты, внедрение новых технологий, рост популярности новых социальных сетей, развитие метавселенных сохранят условия для динамичного развития сферы e-commerce в будущем.

По прогнозам аналитиков, к 2026 г. 25% активных пользователей интернета будут проводить в метавселенных не менее одного часа в день для работы, покупок, образования, общения и развлечений. 30% организаций в мире будут иметь продукты и услуги в метавселенных, а бренды уже начинают заходить в эту область.

Онлайн-глобализация, позволяющая совершать покупки вне зависимости от местонахождения, будет способствовать привлечению большего числа покупателей, которых на начало 2022 г. насчитывалось около 2,2 млрд человек (то есть всего лишь каждый третий житель планеты совершал покупки онлайн).

Так, согласно материалам отчёта о состоянии цифровой сферы Global Digital 2021, лишь 66,6% населения земли имеют мобильный телефон, 59,5% имеют доступ к интернету и 53,6% являются пользователями социальных сетей.

По прогнозам экспертов, сделанным до февраля 2022 г. , российский рынок электронной коммерции имел потенциал развития, который превышал среднемировые показатели. Насколько негативно скажутся новые экономические и геополитические реалии на развитие этой сферы в России, сказать пока сложно. Для этого нужно дождаться отчётности компаний как минимум за 6–9 месяцев 2022 г.

Вам также может понравиться

Больше интересных материалов