Рынок электронной торговли остается одним из немногих продолжающих расти даже в современных экономических условиях. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в первом полугодии 2022 г. траты россиян на покупки в сети составили 2,3 трлн руб., что на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в 2021 г. рынок, по данным той же АКИТ, показал рост всего на 13%.
Что позволило ему не просто продолжить расти, но и значительно ускориться?
Интернет-продажи непродовольственных товаров на российском рынке в первом
полугодии 2022 года увеличились на 51,5% и составили почти 2 трлн руб. Общий
объем электронной коммерции в 2022 году вырастет на 40% — до 4,9 трлн руб., в
2023 году — до 6,6 трлн руб. Об этом сообщил
Forbes со ссылкой на исследование INFOline.
Российские онлайн-ретейлеры продовольственных товаров заработали 301 млрд
руб. в первом полугодии 2022 года — это в два раза больше, чем за аналогичные
период прошлого года. По итогам 2022 года ожидается рост до 620 млрд руб., в
2023 году — до 940 млрд руб.
Развитие рынка онлайн-торговли ускорила пандемия COVID-19. По итогам
прошлого года этот сегмент вырос на 45,4%. В течение нескольких лет объем рынка
в России увеличится еще на треть и превысит 15,3 трлн руб. В 2026 году
ожидается рост продаж в интернете более чем в пять раз.
Лидер по объемам онлайн-продаж — маркетплейс Wildberries, которые занимает
почти 23% рынка. На втором месте — Ozon — 14%. Третьем место занял «Сбер». Доля
розничных онлайн-бизнесов банка: «Сбермаркет», «Сбермегамаркет», «Самокат» и
Delivery Club составляет 5,5%. Четвертое место — «Яндекс» с долей
5,1%.
Одной из причин роста российской интернет-торговли стал уход международных
компаний — IKEA, Zara, H&M и других. Отечественные маркетплейсы стали
основными каналами распродажи товарных запасов ушедших брендов и их
аналогов.
Оборот интернет-торговли в России по результатам 2022 г. достиг 4,98 трлн руб. Этот показатель на 30% выше уровня 2021 г., сообщает Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ).
«Общий объём интернет-торговли в России за 2022 г. достиг 4,98 трлн руб., рост год к году составил почти 30%», — говорится в сообщении.
Ассоциация прогнозирует аналогичный прирост в 2023 г. Доля интернет-торговли в общем объёме розничных продаж возросла за год на 2,4 пп и составляет 11,6%. При этом в непродовольственной рознице доля онлайн-продаж значительно выше, чем в продовольственной: 19,9% и 3,1% соответственно. Доля трансграничной торговли за год сократилась на 9,4 пп — до 3,6%.
Уточняется, что чаще всего россияне покупают в интернет-магазинах электронику и бытовую технику (22% в общем объёме продаж), далее следуют мебель и товары для дома (18,3%), одежда и обувь (14,5%), продукты питания (13,2%), товары для красоты и здоровья (7,7%).
По результатам 2022 г. в 3,3 раза вырос спрос на ювелирные изделия и часы, в три раза чаще стали интересоваться инструментами и садовой техникой, а также аксессуарами и спорттоварами.
В общем объёме покупок на Москву приходится 19,4% (доля уменьшилась за год на 1%), далее идёт Московская область (10,7%), Санкт-Петербург (7%), Краснодарский край (4,7%), Ростовская область (2,6%), Свердловская область (2,6%), Нижегородская область (2,1%), Воронежская область (2%), Самарская область (2%), Красноярский край (1,8%).
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) объединяет крупнейшие маркетплейсы, интернет-магазины и омниканальные компании, формирующие более 70% объёма рынка интернет-торговли в России. В АКИТ входят около 80 компаний: Ozon.ru, Wildberries, «Ситилинк», «М.Видео», Avito.ru, Lamoda, «Утконос Онлайн», «Перекресток Впрок», «Яндекс.Маркет», «СберМаркет», «Детский мир», «Связной», DNS и другие.
Объем онлайн-продаж в России в 2015 году составил 760 млрд руб., следует из совместного отчета Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) и «Почты России». Это лишь на 7% больше показателя 2014 года — 713 млрд руб., тогда как объем российского рынка интернет-торговли вырос сразу на треть.
Объем рынка онлайн-ритейла в России по итогам прошлого года составил 760 млрд руб., говорится в исследовании АКИТ (объединяет 15 российских ритейлеров, ведущих бизнес в интернете; среди них — «Юлмарт», Ozon.ru, Lamoda, «Связной», «М.Видео», «Эльдорадо», «220 Вольт» и др.) и «Почты России». При этом рост рынка зафиксирован лишь на уровне 7%.
«Наблюдается падение количества внутренних заказов на 17%, при этом количество отправлений из-за границы выросло на 75%»,— отмечается в презентации исследования. Так, объем трансграничной интернет-торговли в 2015 году увеличился на 5%, до 219,2 млрд руб., а количество посылок из-за рубежа — вдвое, до 135 млн с 77 млн в 2014 году, из которых на Китай пришлось 90%. В денежном выражении доля трансграничной торговли в общем объеме онлайн-продаж выросла до 29% с 21%.
При этом «Почта России» доставила 128 млн отправлений с товарными вложениями из зарубежных интернет-магазинов, что в 1,8 раза больше, чем в 2014 году, и в 4,5 раза больше аналогичного показателя 2013 года. «До 2013 года “Почта России” стремительно теряла свою долю на рынке доставки посылок,— говорит замгендиректора предприятия по посылочному бизнесу и экспресс-доставке Сергей Малышев.— В 2014 году нам удалось переломить этот тренд, а в 2015-м — показать серьезный прирост даже на фоне сокращения общего количества интернет-заказов внутри России».
По словам президента АКИТ Алексея Федорова, доля интернет-торговли в общем объеме российского ритейла в 2015 году составила 4%. Потенциал роста у российского e-commerce большой: например, в Германии, США и Великобритании этот показатель вдвое-втрое больше.
Ранее в январе свою оценку рынка представило агентство Data Insight. По его данным, объем рынка интернет-ритейла в России в 2015 году составил 650 млрд руб. (рост на 16% в рублях и падение на 28% в долларах), его трансграничного сегмента — 160 млрд руб. (рост на 88% в рублях и на 28% в долларах).
Объем рынка электронной коммерции в России в 2015 г. достиг $13,9 млрд, из которых около четверти пришлось на покупки в зарубежных интернет-магазинах, преимущественно китайских.
Динамика внутреннего рынка
Объем внутреннего рынка электронной коммерции (e-commerce) в России в 2015 г. достиг 650 млрд руб. или $10,5 млрд. В рублевом выражении рынок вырос на 16% по сравнению с 2014 г., в долларовом — сократился на 28%, следует из отчета агентства East-West Digital News.
На внутреннем рынке товары приобретаются покупателем в российском интернет-магазине и не пересекают границу после оформления заявки (например, при покупке на Ozon.ru).
Всего в 2015 г. потребители в России совершили 160 млн покупок на внутреннем рынке e-commerce — на 10% больше, чем годом ранее. В среднем стоимость заказа составила 4050 руб., что тоже выше в сравнении с 2014 г. (3750).
Наиболее высокие темпы роста продемонстрировали: товары для досуга, домашних животных и детей, одежда, обувь и продовольственные товары. С другой стороны, на электронику, бытовую технику, косметику и парфюм сократился в сравнении с 2014 г.
В свою очередь, объем трансграничных продаж на рынке электронной коммерции в России в 2015 г. составил $3,4 млрд. По сравнению с 2014 г. эти продажи выросли на 55%.
Трансграничные продажи — когда покупатель, находясь в России, приобретает товар в иностранном интернет-магазине, и тот отправляет ему этот товар через границу (например, при покупке на Aliexpress.com).
Всего в 2015 г. россиянами было совершено 135 млн трансграничных покупок.
В денежном выражении трансграничные продажи составили 24,5% всего рынка электронной коммерции в России по итогам 2015 г.
Роль китайских интернет-магазинов
«Даже с учетом расходов на доставку, многие товары по-прежнему выгоднее покупать в иностранных интернет-магазинах. Разница в цене склоняет российских потребителей совершать покупки в китайских интернет-магазинах, особенно в условиях кризиса. Другая причина, по которой иностранные магазины популярны среди россиян, заключается в том, что многие товары просто нельзя приобрести или очень трудно найти в местных интернет-магазинах», — комментируют исследователи.
Выгодно приобретать в зарубежных интернет-магазинах и вследствие действующих таможенных пошлин: пошлиной облагается товар только в том случае, если его стоимость превышает 1000 евро, а вес — 31 кг.
На китайские интернет-магазины в 2015 г. пришлось более 80% всех трансграничных покупок, совершенных россиянами. Для сравнения, в 2014 г. эта цифра равнялась 70%.
Темпы роста этого сегмента тем не менее замедлились из-за ухода зарубежных компаний
Андрей Гордеев / Ведомости
Общий оборот рынка розничной интернет-торговли в России по итогам 2022 г. составил 5,7 трлн руб., говорится в исследовании аналитической компании Data Insight, с которым ознакомились «Ведомости». По сравнению с позапрошлым годом этот показатель увеличился на 38%. В натуральном выражении рост еще более заметный – около 65% до 2,8 млрд заказов. С оценкой Data Insight согласны и в «Infoline-аналитике», а вот Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) ранее публиковала цифру в 4,98 трлн руб.
Несмотря на существенный рост, темпы развития этого рынка замедлились. В 2021 г. общий оборот данного сегмента увеличился на 52% в деньгах и на 104% в натуральном выражении по сравнению с предыдущим годом.
Такое снижение в исследовании Data Insight объясняется уходом с рынка значительной части игроков, особенно премиальных. Фактически интернет-продажи росли исключительно за счет перехода потребителей из обычного ритейла в онлайн, говорит партнер этой компании Федор Вирин. Он напоминает, что игроки этого сегмента много сделали для этого, вкладывая в 2019–2022 г. огромные средства в инфраструктуру (склады, логистику и проч.). Именно онлайн-компании, особенно маркетплейсы, стали основными выгодоприобретателями ухода с российского рынка международных поставщиков и ритейлеров, а также снижения трафика в торговых центрах, соглашается генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.
В исследовании Data Insight также сказано, что основной рост онлайн-продаж в 2022 г. обеспечили крупные универсальные маркетплейсы. Во второй половине 2022 г. их доля достигла рекордных 73% в общем количестве заказов. Аналогичные данные и у «Infoline-аналитики».
По прогнозу Data Insight, в 2023 г. суммарная доля двух лидеров рынка – Wildberries и Ozon – составит в среднем по году 53% по объему онлайн-продаж и 77% по заказам. Представитель Wildberries с этим не согласен. Он напоминает, что, согласно Росстату, три игрока этого сегмента (включая проекты «Яндекса») по итогам 2022 г. заняли лишь 39,4% рынка онлайн-продаж. В Ozon на запрос не ответили. Представитель «Яндекса» отметил лишь, что в прошлом году товарооборот сегмента электронной коммерции компании (он включает «Маркет», «Лавку», «Еду» и Delivery Club с 8 сентября 2022 г.) вырос почти в 2 раза по сравнению с позапрошлым годом – до 308 млрд руб. Заметный прирост показали такие категории, как товары для дома и одежда и обувь, уточнил он. Увеличились продажи товаров на 40% и у «Авито».
Среди основных трендов рынка в 2022–2023 гг. Data Insight видит снижение доли импульсивных и премиальных покупок и заметное снижение среднего чека (сейчас он составляет 2010 руб., что на 16% меньше, чем было в 2021 г.).
«В 2023 г. мы ожидаем роста рынка на 33–34% до 7,6 трлн руб.», – говорит Бурмистров. Из них, по его прогнозу, на 45% увеличится сегмент продовольственных товаров (до 900 млрд руб.) и на 31–32% (до 6,6–6,65 трлн руб.) – непродовольственных. Оценка Data Insight – рост рынка до 7,4 трлн руб. Даже с учетом незначительного замедления темпов увеличения российского рынка электронной коммерции они все равно превышают общемировые, говорит президент АКИТ Артем Соколов. По его словам, у нас более высокий потенциал, поскольку этот канал в России начал развиваться чуть позже, чем в других странах.
Онлайн-торговля – относительно новый формат, но стадия активного роста для него пройдена, считает президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. По его мнению, в ближайшее время этот сегмент будет развиваться, но уже не такими быстрыми темпами, как в последние несколько лет.
Маркетинговое исследование eCommerce Barometer 2015
29 декабря 2015
Проект исследования составлен в рамках разработки предложений по электронной торговле для программы долгосрочного развития интернета в России Институтом развития интернета
Ключевые задачи в рамках исследования
1. Оценка текущей ситуации и ее видения крупнейшими игроками (крупнейшими интернет-магазинами).
2. Оценка трендов на рынке из планов и решений крупнейших игроков.
3. Изучение запроса от интернет-магазинов (в первую очередь крупнейших) к государству (в рамках ИРИ).
Основные результаты
— Ожидания от онлайн-бизнеса составили 30% роста за 2015 год. Прогноз на 2016 год — рост на 43%
— Основным сдерживающим фактором является невыстроенная в стране логистика.
— Ключевые угрозы интернет-магазины видят в текущей экономической ситуации.
— Ключевые задачи государства: развитие почтовой и логистической инфраструктуры на государственном уровне, определение несоответствия существующего
законодательства для интернет-магазинов, выявление дискриминационных условий по отношению к оффлайн-магазинам и зарубежным магазинам.
Задать вопрос про исследование
Клиенты о нас
«Исследовательское агентство Data Insight — наш давний партнер, с которым мы сотрудничаем уже больше пяти лет. С 2016 года мы вместе ежегодно проводим уникальное исследование рынка розничного онлайн-экспорта из России. Результаты исследования Data Insight дают доступ всем игрокам и регуляторам индустрии российского розничного экспорта к инсайтам малого и среднего бизнеса, что позволяет определить точки роста и выстроить правильные стратегии для дальнейшего развития.
Благодаря нашим совместным исследованиям компания eBay смогла реализовать в России множество проектов как регионального, так и федерального масштаба. Ключевыми из них стали инициативы «Регионы экспорта», продвижение нулевой ставки НДС для онлайн-экспортеров, а также ряд региональных программ по поддержке предпринимателей.
Надеемся, что вместе с Data Insight мы и дальше сможем успешно развивать рынок розничного онлайн-экспорта и e-commerce в России».
Мы постоянно находимся в диалоге со специалистами Data Insight и можем с точностью сказать, что это одни из лучших экспертов на нашем рынке. По итогам совместно проведенного исследования, которое нашло отклик у широкой аудитории, мы можем сказать, что очень довольны проведенной специалистами агентства работой и будем рады новому сотрудничеству с ними.
Наше сотрудничество с Data Insight началось с нестандартного проекта — мы предложили коллегам сделать первый в России рейтинг омниканальности ритейлеров.
Коллеги быстро подхватили идеи, и мы вместе проработали методику и концепцию.
Так появился наш совместный проект — рейтинг омниканальности крупнейших розничных ритейлеров глазами покупателя 2020. За полгода мы совместно проделали большую работу, которую по достоинству оценил рынок и СМИ. Благодарим коллег за поддержку и помощь в реализации идеи проекта на высшем уровне. Мы продолжаем работу с Data Insight и будем делать эту работу ежегодно.
Мы также уже много лет подряд поддерживаем мероприятие ecom weekend, где Data Insight активно собирает комьюнити профессионалов рынка ритейла.
Особенно, интересно мероприятие, которое всегда отличает и качественная культурная программа, и профессиональный нетворкинг.
За 8 лет сотрудничества Data Insight показала свою способность с полной ответственностью походить к поставленным задачам, выполнять работы качественно и в срок. Отличительной чертой Data Insight является оперативность, ответственность и индивидуальный подход к каждому клиенту.
Генеральный директор «Ассоциации развития интерактивной рекламы» Смоляков В.В.
IAB Russia (Ассоциация развития интерактивной рекламы)
Новые исследования
По оценкам J’son & Partners Consulting, на протяжении последних пяти лет российский рынок интернет-торговли рос в среднем на 42,5% в год. По прогнозу компании, в 2015 году впервые ожидается снижение объемов рынка на 5%
По итогам 2014 года объем рынка интернет-торговли в России превысил 683 млрд руб. По сравнению с прошлым годом рост составил 27%. За последние пять лет, по данным J’Son & Partners, этот сегмент экономики прибавлял в среднем 42,5% в год. Но в ближайшем будущем аналитики компании прогнозируют резкое снижение темпов роста – в 2014–2018 годах средний рост рынка ожидается на уровне 7% в год.
Самым провальным, по мнению экспертов, будет 2015 год – они ожидают снижения на 5% «в связи с тяжелой макроэкономической ситуацией», до 650 млрд руб. В 2016 году рынок начнет медленно расти (до 696,5 млрд руб.), затем рост ускорится, и к 2018 году объем интернет-торговли составит почти 960 млрд руб.
Эксперты компании выделили несколько основных тенденций, формирующих структуру рынка. Это развитие мультиканальной стратегии сбыта (крупнейшие игроки параллельно с развитием интернет-каналов развивают розничные сети), консолидация отдельных сегментов (слияния и поглощения крупных игроков – в 2014 году произошло объединение «Сотмаркета», «Ютинета» и гипермаркета E96), развитие мобильных приложений, рост мобильной рекламы в приложениях интернет-магазинов и развитие мобильных платежей.
По данным J’son & Partners Consulting, на российском рынке интернет-торговли работают более 40 тыс. компаний. Крупнейшими сегментами рынка являются «Бытовая техника и электроника» и «Гипермаркеты». Самыми высококонкурентными аналитики назвали сегменты «Бытовая техника и электроника», «Одежда и обувь», «Доставка блюд», что объясняется высокой популярностью этих товарных категорий у потребителей и низкими входными барьерами для продавцов. Исследователи также отмечают рост доли продаж электронных книг.
По прогнозу исследователей, в 2015 году сохранится тенденция к консолидации игроков и выделению нишевых интернет-магазинов. Эксперты также считают, что из-за нестабильной экономической ситуации и ослабления рубля замедлится развитие розничных сетей и снизится доля трансграничной торговли. Также сократится количество игроков в сегменте «Купонные сервисы». При этом продолжат развиваться онлайн-гипермаркеты, предоставляющие смешанный ассортимент товаров, а также мобильная составляющая интернет-торговли.
Несмотря на развитие мультиканальных продаж, большинство потребителей предпочитают классический интернет-канал сбыта. Консервативны россияне и в средствах оплаты – основным средством оплаты заказов остаются наличные (65%). Банковскими картами в минувшем году оплачено 25% объема интернет-торговли, а на электронные платежи приходится 10%. При этом аналитики отмечают, что доля наличных платежей постепенно снижается, а доля электронных платежей по сравнению с 2013 годом выросла в два раза.
По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), доля товаров купленных через интернет, составляет около 3% от общего объема ретейла в России, а к 2020 году она может достигнуть 10%. Объем рынка в 2014 году ассоциация оценила в $20 млрд. Для сравнения АКИТ приводит данные за 2013 год. Объем электронной коммерции в России тогда составил $17 млрд, в Германии – $52 млрд, в Великобритании – $120 млрд, в Китае – $193 млрд, в США – $264 млрд. По информации АКИТ, лишь половина российских интернет-пользователей совершает покупки онлайн, а в Европе и США этот показатель превышает 80%. При этом средний чек отечественной интернет-покупки значительно меньше.
По мнению президента АКИТ Дениса Людковского, российский сегмент e-commerce будет расти за счет увеличения числа покупателей, их среднего чека и среднегодовых затрат на покупки онлайн.
При этом оценки ассоциации о перспективах трансграничной торговли расходятся с прогнозами J’son & Partners Consulting. По расчетам АКИТ, в 2015 году этот сегмент составит до 60% всего российского рынка e-commerce (в 2013 году было 20%) и будет расти в объеме более чем на 100% ежегодно. Сейчас 70–80% зарубежных интернет-покупок россияне совершают у китайских компаний.
Усомнились в корректности прогнозов рынка и в компании «Юлмарт». «Сейчас делать какие-либо конкретные прогнозы крайне сложно», – заявил РБК руководитель отдела стратегического анализа и сценарного правления компании «Юлмарт» Николай Валиотти. По его мнению, вполне возможно, что в сложной экономической ситуации покупатели в поисках выгодной цены будут активнее переходить из офлайна в онлайн. При этом выиграют те участники рынка, которые предлагают диверсифицированный ассортимент, то есть не только бытовую технику и электронику, но и товары повседневного спроса.
«Возможно, онлайн-ретейлеры за счет инфляции смогут сохранить прежние объемы продаж или даже продемонстрировать рост. С другой стороны, нельзя исключать сценарий, при котором нефть продолжит падать, рубль дешеветь и покупательская способность опустится до крайне низкого уровня. Сейчас экономические показатели могут меняться очень быстро», – сказал Валиотти.
Представитель «М.Видео» отметил, что в 2014 году продажи компании через интернет выросли на 90%. Долгосрочные прогнозы компания не строит. «Конечная стоимость техники в этом году будет зависеть от колебаний курса рубля и реакции на них производителей и поставщиков. Соответственно, вслед за этими показателями будет «двигаться» рынок». Интернет-торговля продолжит рост, возможно, не такой стремительный, за счет развития интернет-технологий в регионах», – пояснил РБК представитель ретейлера.
В кризисный год потребители будут больше внимания обращать на цену и функциональные характеристики товара и меньше значения придавать имиджу, считает начальник управления интернет-продвижения группы «Связной» Михаил Морозов. Падение курса рубля может привести к снижению числа зарубежных покупок по ряду категорий, в частности возможно сокращение объемов интернет-продаж из стран евро- и долларовой зоны. Тем не менее трансграничная торговля будет развиваться, прогнозирует Морозов.
«Нужно понимать, что цены на импортные товары, продаваемые в России, также выросли, поэтому совершение покупок за границей по-прежнему оправдано. Скорее всего, клиенты будут просто более сдержанно подходить к потреблению в принципе, ограничивая себя в желаниях», – пояснил он РБК.
По мнению Морозова, общее снижение потребительской активности может привести к консолидации участников рынка. Также, по его мнению, ряд игроков покинут сегмент электронной коммерции. Эти процессы уже идут – с 1 января 2015 перестал работать e5.ru, можно прогнозировать закрытие и других заметных игроков. А наиболее эффективная стратегия в условиях кризиса – сочетание онлайн- и офлайн-каналов, когда клиент получает симметричный объем товаров и сервисов в любом канале продаж, считает Морозов. «Развитие омниканальных продаж сегодня уже не «прихоть» ретейлера, а следование четко оформившемуся тренду потребительского поведения. Раньше потоки онлайн- и офлайн-клиентов практически не пересекались. Сегодня доля «мультиканальных» клиентов (тех, кто покупает и в офлайне, и в онлайне) быстро растет. Она составляет примерно 15% от общего числа посетителей магазинов».
«Вопреки прогнозам, в 2015-м мы зафиксировали рост продаж, снижения спроса в наступившем году мы не заметили», – заявил РБК заместитель генерального директора онлайн-маркета Ozon.ru Дэнни Перекальски. По его словам, особенно активно растут сегменты «детские товары», «электроника», «товары для дома» и travel.
Рис. 1. Динамика объема российского венчурного рынка (все сегменты), 1П 2016 – 1П 2022 гг., $ млн, % (к аналогичному периоду предыдущего года)
8
Рис. 2. Динамика количества сделок на российском венчурном рынке (все сегменты), 1П 2016 – 1П 2022 гг., шт., % (к аналогичному периоду предыдущего года)
9
Рис. 3. Динамика объема венчурных инвестиций в стартапы мирового онлайн-рынка, III квартал 2019 – III квартал 2022 гг., $ млрд, % (к аналогичному периоду предыдущего года)
10
Рис. 4. ТОП-5 сегментов мирового онлайн-рынка по объему привлеченных инвестиций, январь-сентябрь 2022 года, $ млрд
10
Рис. 5. Динамика объема венчурных инвестиций в российские edtech-стартапы, IV квартал 2021 – II квартал 2022 гг., ₽ млрд, % (к предыдущему периоду)
11
Рис. 6. Динамика объема российского рынка интернет-торговли в 2017 – 2022 гг., ₽ млрд с НДС, %
50
Рис. 7. Динамика роста цен в рознице, 2015 – 2022 гг., %
50
Рис. 8. Структура российского рынка интернет-торговли в 2022 гг., ₽ млрд с НДС, %
51
Рис. 9. Динамика оборота товарного сегмента российского e-commerce, 2017 – 2022 гг., ₽ млрд (с НДС), %
51
Рис. 10. Динамика доли интернет-торговли в обороте российской розницы, 2017 – 2022 гг., %
52
Рис. 11. Динамика оборота сегмента услуг российского e-commerce, 2017 – 2022 гг., ₽ млрд (с НДС), %
54
Рис. 12. Доли рынка ведущих игроков на рынке интернет-торговли, 2021 – 2022 гг., % от оборота рынка e-commerce (вкл. сегмент услуг)
62
Рис. 13. Посещаемость ведущих интернет-площадок в России, декабрь 2022 г., млн. посещений (из РФ)*
78
Рис. 14. Динамика изменения посещаемости ведущих интернет-площадок в России, декабрь 2021 г. – декабрь 2022 г., млн. посещений (из РФ)*
79
Рис. 15. Структура российского рынка интернет-торговли в 2022 г., ₽ млрд (с НДС)
84
Рис. 16. Структура российского рынка интернет-торговли в 2022 г., % от объема российского рынка e-commerce
85
Рис. 17. Динамика оборота некоторых сегментов российского рынка электронной коммерции, 2021 – 2022 гг., ₽ млрд с НДС, %*
86
Рис. 18. Доля россиян, совершавших онлайн-покупки в 2022 г., % от опрошенных россиян (трудоспособного возраста и старше)
88
Рис. 19. Динамика количества интернет-покупателей, 2019 – 2022 гг., млн человек (трудоспособного возраста и старше)
88
Рис. 20. Количество интернет-покупателей различных видов товаров и услуг в 2022 г., тыс. чел.
92
Рис. 21. Динамика количества интернет-покупателей различных видов товаров и услуг, 2021 – 2022 гг., млн человек, %
93
Рис. 22. Динамика доли россиян, совершавших покупки в зарубежных интернет-магазинах за последние 12 месяцев, ноябрь 2019 – ноябрь 2022 гг., % от опрошенных интернет-покупателей*
95
Рис. 23. Динамика доли россиян, совершавших интернет-покупки в зарубежных онлайн-магазинов (за 12 месяцев), ноябрь 2021 – ноябрь 2022 гг., % опрошенных интернет-покупателей, проживающих в соответствующих географических зонах*
96
Рис. 24. «Укажите, пожалуйста, ЗАРУБЕЖНЫЕ интернет-магазины, в которых Вы совершали покупки за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (июнь – ноябрь 2022 г.)?», % от опрошенных интернет-покупателей, совершавших покупки в зарубежных интернет-магазинах
100
Рис. 25. Месячная посещаемость сервисов объявлений (ПК & Мобильные), ноябрь 2020 – ноябрь 2022 гг., млн посещений
109
Рис. 26. «Какие онлайн-сервисы, кроме интернет-магазинов, Вы использовали для покупки товаров/услуг за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (июнь – ноябрь 2022 г.)?», ноябрь 2022 г., % от опрошенных интернет-покупателей
109
Рис. 27. «Какие онлайн-сервисы, кроме интернет-магазинов, Вы использовали для покупки товаров/услуг за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (июнь – ноябрь 2022 г.)?», ноябрь 2022 г., % от опрошенных интернет-покупателей
116
Рис. 28. Изменение числа активных авторов в соцмедиа в России, октябрь 2021 – октябрь 2022 гг., млн авторов*
117
Рис. 29. Изменение объёма публикуемого контента в соцмедиа в России, октябрь 2021 – октябрь 2022 гг., млн сообщений*
117
Рис. 30. Источники трафика, через которые покупатели приходили на онлайн-площадки ретейлеров в «Черную пятницу» в 2022 году, %
125
Рис. 31. ТОП-60 онлайн-площадок ретейлеров по доле трафика на ПК через социальные сети в октябре-декабре 2022 года*, %
127
Рис. 32. Рейтинг ведущих интернет-магазинов по степени их популярности среди опрошенных россиян, ноябрь 2022 г., % от опрошенных онлайн-покупателей
130
Рис. 33. Динамика популярности онлайн-магазинов, ноябрь 2021 – ноябрь 2022 гг., % от опрошенных онлайн-покупателей*
131
Рис. 34. Рейтинг ведущих интернет-магазинов по степени их популярности среди опрошенных в Москве, ноябрь 2022 г., % от опрошенных онлайн-покупателей, проживающих в Москве
132
Рис. 35. Динамика популярности онлайн-магазинов, ноябрь 2021 – ноябрь 2022 гг., % от опрошенных онлайн-покупателей, проживающих в Москве*
133
Рис. 36. Рейтинг ведущих интернет-магазинов по степени их популярности среди опрошенных в Московской области, ноябрь 2022 г., % от опрошенных онлайн-покупателей, проживающих в Московской области
134
Рис. 37. Динамика популярности онлайн-магазинов, ноябрь 2021 – ноябрь 2022 гг., % от опрошенных онлайн-покупателей, проживающих в Московской области*
135
Рис. 38. Рейтинг ведущих интернет-магазинов по степени их популярности среди опрошенных в Санкт-Петербурге, ноябрь 2022 г., % от опрошенных онлайн-покупателей, проживающих в Санкт-Петербурге
136
Рис. 39. Динамика популярности онлайн-магазинов, ноябрь 2021 – ноябрь 2022 гг., % от опрошенных онлайн-покупателей, проживающих в Санкт-Петербурге*
137
Рис. 40. Рейтинг ведущих интернет-магазинов по степени их популярности среди опрошенных в других городах-миллионерах (кроме Москвы и Санкт-Петербурга), ноябрь 2022 г., % от опрошенных онлайн-покупателей, проживающих в других городах-миллионерах
138
Рис. 41. Динамика популярности онлайн-магазинов, ноябрь 2021 – ноябрь 2022 гг., % от опрошенных покупателей, проживающих в других городах-миллионерах (кроме Москвы и Санкт-Петербурга)*
139
Рис. 42. Рейтинг ведущих интернет-магазинов по степени их популярности среди опрошенных в городах с населением от 500 тыс. до 1 млн человек, ноябрь 2022 г., % от опрошенных онлайн-покупателей, проживающих в городах с населением от 500 тыс. до 1 млн человек
140
Рис. 43. Динамика популярности онлайн-магазинов, ноябрь 2021 – ноябрь 2022 гг., % от опрошенных покупателей, проживающих в городах с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн человек*
141
Рис. 44. Рейтинг ведущих интернет-магазинов по степени их популярности среди опрошенных в городах с населением от 100 до 500 тыс. человек, ноябрь 2022 г., % от опрошенных онлайн-покупателей, проживающих в городах с населением от 100 до 500 тыс. человек
142
Рис. 45. Динамика популярности онлайн-магазинов, ноябрь 2021 – ноябрь 2022 гг., % от опрошенных онлайн-покупателей, проживающих в городах с населением 100 – 500 тыс. чел.*
143
Рис. 46. «Укажите ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ, где Вы покупали БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ, товары для кухни за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (июнь – ноябрь 2022 г.)?», % от опрошенных онлайн-покупателей бытовой техники*
146
Рис. 47. Динамика популярности онлайн-магазинов, продающих бытовую технику, ноябрь 2021 – ноябрь 2022 гг., % от опрошенных онлайн-покупателей бытовой техники*
147
Рис. 48. Динамика популярности онлайн-магазинов, продающих бытовую технику, 2015 – 2022 гг., % от опрошенных онлайн-покупателей бытовой техники*
148
Рис. 49. Рейтинг интернет-магазинов по продаже цифровой и компьютерной техники по степени их популярности среди опрошенных россиян, ноябрь 2022 г., % от опрошенных онлайн-покупателей цифровой техники*
151
Рис. 50. Динамика популярности онлайн-магазинов, продающих цифровую и компьютерную технику, ноябрь 2021 – ноябрь 2022 гг., % от опрошенных онлайн-покупателей цифровой техники*
152
Рис. 51. Динамика популярности онлайн-магазинов, продающих цифровую и компьютерную технику, 2015 – 2022 гг., % от опрошенных онлайн-покупателей цифровой и компьютерной техники*
154
Рис. 52. «Укажите названия ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ, где Вы покупали ОДЕЖДУ, ОБУВЬ, АКСЕССУАРЫ за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (июнь – ноябрь 2022 г.)?», ноябрь 2022 г., % от опрошенных россиян, покупавших одежду, обувь, аксессуары через интернет
158
Рис. 53. Динамика доли интернет-покупателей одежды, обуви и аксессуаров в некоторых интернет-магазинах за ноябрь 2021 – ноябрь 2022 гг., % от опрошенных россиян, покупавших одежду, обувь и аксессуары через интернет
159
Рис. 54. «Укажите названия ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ, где Вы ПОКУПАЛИ ДЕТСКИЕ товары за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (июнь – ноябрь 2022 г.)?», ноябрь 2022 г., % от опрошенных россиян, покупавших детские товары через интернет
162
Рис. 55. Динамика изменения доли онлайн-покупателей детских товаров в некоторых интернет-магазинах за 2021–2022 гг., % опрошенных онлайн-покупателей детских товаров
163
Рис. 56. Динамика изменения доли покупателей товаров для детей в некоторых интернет-магазинах за 2014–2022 гг., % опрошенных онлайн-покупателей детских товаров
164
Рис. 57. «Укажите ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ, где Вы покупали ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ и АЛКОГОЛЬ за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (июнь – ноябрь 2022 г.)?», ноябрь 2022 г., % от опрошенных россиян, покупавших продукты питания через интернет
168
Рис. 58. Динамика популярности интернет-магазинов, продающих продукты питания, ноябрь 2021 – ноябрь 2022 гг., % от опрошенных россиян, покупавших продукты питания через интернет*
169
Рис. 59. «Работаете ли Вы в настоящее время УДАЛЕННО?», ноябрь 2022 г., % от трудоустроенных интернет-покупателей
171
Рис. 60. Динамика ответов на вопрос: «Работаете ли Вы в настоящее время УДАЛЕННО?», ноябрь 2021 г. – ноябрь 2022 г., % от трудоустроенных интернет-покупателей
172
Рис. 61. «С какими изменениями и трудностями Вы столкнулись в 2022 году?», ноябрь 2022 г., % от порошенных интернет-покупателей
173
Рис. 62. Доля интернет-покупателей, столкнувшихся с задержкой при выплате заработной платы, ноябрь 2022 г., %
174
Рис. 63. Доля интернет-покупателей, переехавших в другую страну, ноябрь 2022 г., %
175
Рис. 64. Доля интернет-покупателей, отметивших снижение зарплаты (вкл. премии и бонусы), ноябрь 2022 г., %
177
Рис. 65. Доля интернет-покупателей, отмечающих рост цен в магазинах, ноябрь 2022 г., %
178
Рис. 66. Динамика потребительских цен на отдельные группы товаров, ноябрь 2021 – октябрь 2022 гг., %
180
Рис. 67. Доля интернет-покупателей, испытывающих сложности с трудоустройством, ноябрь 2022 г., %
181
Рис. 68. Доля интернет-покупателей, сменивших работу, ноябрь 2022 г., %
182
Рис. 69. Доля интернет-покупателей, сменивших профессию, ноябрь 2022 г., %
183
Рис. 70. Доля интернет-покупателей, отметивших сокращение ассортимента магазинов, ноябрь 2022 г., %
185
Рис. 71. Темпы роста объема кредитов, предоставленных физическим лицам, по типам кредитов, октябрь 2021 – октябрь 2022 гг., %
187
Рис. 72. Доля интернет-покупателей, столкнувшихся с трудностями при получении кредита, ноябрь 2022 г., %
187
Рис. 73. Доля интернет-покупателей, столкнувшихся с увольнением, ноябрь 2022 г., %
189
Рис. 74. Среднесуточный охват популярный социальных сетей в России в 2021-2022 годах, % населения России в возрасте старше 12 лет, посещавших площадку в течение дня
191
Рис. 75. Квартальная динамика индекса потребительской уверенности населения РФ, I квартал 2014 – III квартал 2022 гг., %
192
Рис. 76. «Укажите, пожалуйста, как изменилось Ваше поведение в 2022 году по сравнению с 2021 годом?», % от опрошенных интернет-покупателей
194
Рис. 77. «Как изменилось Ваше поведение после ухода с российского рынка иностранных брендов?», % от опрошенных интернет-покупателей
203
Рис. 78. «Соответствуют ли приведенные фразы Вашему стилю шопинга в 2022 году?», ноябрь 2022 г., % от респондентов, совершавших покупки в интернет-магазинах
210
Рис. 79. Динамика ответа на вопрос: «Cоответствуют ли приведенные фразы Вашему стилю шопинга?», ноябрь 2021 – ноябрь 2022 гг., % от опрошенных интернет-покупателей
211
Рис. 80. «Какие сервисы для Вас важны при совершении онлайн-покупок?», ноябрь 2022 г., % от опрошенных интернет-покупателей
218
Рис. 81. «При каких условиях Вы ОТКАЖЕТЕСЬ от покупки в интернет-магазине?», ноябрь 2022 г., % от опрошенных интернет-покупателей
224
Рис. 82. Динамика ответа на вопрос: «При каких условиях Вы ОТКАЖЕТЕСЬ от покупки в интернет-магазине?», ноябрь 2021 – ноябрь 2022 гг., % от опрошенных интернет-покупателей
225
Рис. 83. «Получили ли Вы скидку на Вашу ПОСЛЕДНЮЮ покупку в интернете?», ноябрь 2022 г., % от опрошенных интернет-покупателей
230
Рис. 84. Динамика ответа на вопрос: «Получили ли Вы скидку на Вашу ПОСЛЕДНЮЮ покупку в интернете?», ноябрь 2017 – ноябрь 2022 гг., % от опрошенных интернет-покупателей
230
Рис. 85. «Какие способы экономии в онлайн-магазинах являются для Вас наиболее интересными и какими из них Вы пользовались за ПОСЛЕДНИЙ ГОД (ноябрь 2021 года – ноябрь 2022 года)?», ноябрь 2022 г., % от опрошенных интернет-покупателей
233
Рис. 86. Динамика ответов на вопрос: «Какие способы экономии в онлайн-магазинах являются для Вас наиболее ИНТЕРЕСНЫМИ?», ноябрь 2021 г. – ноябрь 2022 г., % от опрошенных интернет-покупателей
235
Рис. 87. «Пользуетесь ли Вы сервисами подписок интернет-магазинов / онлайн-экосистем?», ноябрь 2022 г., % от опрошенных интернет-покупателей
242
Рис. 88. Динамика ответа на вопрос: «Пользуетесь ли Вы сервисами подписок интернет-магазинов / онлайн-экосистем?», ноябрь 2020 – ноябрь 2022 гг., % от опрошенных интернет-покупателей
242
Рис. 89. «Какими сервисами подписок Вы пользуетесь?», ноябрь 2022 г., % от опрошенных интернет-покупателей
243
Рис. 90. «Какими сервисами подписок Вы пользовались?», ноябрь 2022 г., % от опрошенных интернет-покупателей
244
Рис. 91. Динамика количества кэшбэк-сервисов, действующих в России в 2012 – 2022 годах
254
Рис. 92. Динамика ответа на вопрос: «Какие способы экономии в онлайн-магазинах являются для Вас наиболее интересными?», ноябрь 2020 – ноябрь 2022 гг., % от опрошенных интернет-покупателей
255
Рис. 93. Месячная посещаемость сайтов кэшбэк-сервисов*, ноябрь 2022 года, тыс. визитов пользователей из России
257
Рис. 94. Динамика изменения посещаемости сайтов кэшбэк-сервисов, ноябрь 2021 г. – ноябрь 2022 г., тыс. визитов пользователей из России
258
Рис. 95. Рейтинг кэшбэк-сервисов по минимальной сумме вывода, февраль 2023 г., ₽*
259
Рис. 96. Рейтинг кэшбэк-сервисов по количеству магазинов-партнеров, февраль 2023 г., шт.
260
Рис. 97. Динамика изменения количества магазинов-партнеров кэшбэк-сервисов, ноябрь 2021 г. – февраль 2023 г., шт.
261
Рис. 98. Темпы роста портфеля необеспеченных потребительских ссуд в банках и МФО РФ, январь – декабрь 2022 г., % к предыдущему месяцу, % периода с начала года к аналогичному периоду 2021 года
263
Рис. 99. Динамика средневзвешенных процентных ставок по кредитам, предоставленным кредитными организациями физическим лицам в рублях, в разрезе сроков погашения, %
264
Рис. 100. Динамика количества эмитированных кредитных карт, январь 2011 г. – октябрь 2022 г., на начало мес., млн. ед.
264
Рис. 101. Проникновение кредитования онлайн-покупок в России, ноябрь 2020 г. – февраль 2023 года, % интернет-магазинов*
268
Рис. 102. Наиболее активные финансовые организации, работающие на рынке кредитования онлайн-покупок в России, ноябрь 2021 г. – февраль 2023 года, % от интернет-магазинов, предоставляющих покупку в кредит
269
Рис. 103. Доля онлайн-покупателей, совершавших покупки в кредит или рассрочку в онлайн-магазинах за ноябрь 2021 г. – ноябрь 2022 г., % от опрошенных онлайн-покупателей
270
Рис. 104. Динамика доли онлайн-покупателей, совершавших покупки в кредит или рассрочку в онлайн-магазинах за ноябрь 2021 – ноябрь 2022 гг., % от опрошенных онлайн-покупателей
270
Рис. 105. Социально-демографический портрет опрошенных, совершавших покупки в кредит или рассрочку в онлайн-магазинах, за ноябрь 2021 г. – ноябрь 2022 г.
271
Рис. 106. «Совершали ли Вы покупки в КРЕДИТ или РАССРОЧКУ в онлайн-магазинах ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД (ноябрь 2021 года – ноябрь 2022 года)?», ноябрь 2022 г., % от опрошенных онлайн-покупателей
273
Рис. 107. Популярность онлайн-кредитования («Что из купленного Вы приобретали в интернет-магазинах в КРЕДИТ за ПОСЛЕДНИЙ год (ноябрь 2021 года – ноябрь 2022 года)?»), ноябрь 2022 г., % от опрошенных интернет-покупателей соответствующих товаров
275
Рис. 108. Динамика количества банковских карт (включая кредитные), конец 2010 г. – 9 мес. 2022 г., млн ед.
280
Рис. 109. Динамика объемов операций на территории России, осуществленных с использованием платежных карт, эмитированных российскими банками и банками-нерезидентами, конец 2010 г. – 9 месяцев 2022 г., ₽ трлн
281
Рис. 110. «Какими способами Вы оплачивали покупки в интернете ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД (ноябрь 2021 года – ноябрь 2022 года)?», % от опрошенных интернет-покупателей
281
Рис. 111. Динамика популярности некоторых способов оплаты товаров в интернет-магазинах, 2012 – 2022 гг., % от опрошенных россиян, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах
282
Рис. 112. Динамика ответов на вопрос: «Какими способами Вы оплачивали покупки в интернете ЗА ПОСЛЕДНИЙ», ноябрь 2021 г. – ноябрь 2022 г., % от опрошенных интернет-покупателей
282
Рис. 113. «Как Вы обычно оплачиваете приобретенный товар в интернете?», ноябрь 2019 – ноябрь 2022 гг., % от опрошенных интернет-покупателей
286
Рис. 114. Динамика ответов на вопрос: «Как Вы ОБЫЧНО получали свои интернет-покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД?», % от опрошенных интернет-покупателей
289
Рис. 115. «Какие критерии для Вас важны при КУРЬЕРСКОЙ ДОСТАВКЕ из интернет-магазинов?» ноябрь 2022 г., % от опрошенных интернет-покупателей
292
Рис. 116. «Какие критерии для Вас важны при доставке в ПОСТАМАТЫ?» ноябрь 2022 г., % от опрошенных интернет-покупателей
297
Рис. 117. «Сколько Вы готовы ожидать доставку товара (за исключением продуктов питания и еды из ресторанов), приобретенного в российском интернет-магазине? Укажите, пожалуйста, МАКСИМАЛЬНЫЙ срок ожидания, ПРИЕМЛЕМЫЙ для Вас», ноябрь 2022 г., % от опрошенных интернет-покупателей
303
Рис. 118. «Сколько Вы готовы ожидать доставку товара (за исключением продуктов питания и еды из ресторанов), приобретенного в зарубежном интернет-магазине? Укажите, пожалуйста, МАКСИМАЛЬНЫЙ срок ожидания, ПРИЕМЛЕМЫЙ для Вас», ноябрь 2022 г., % от опрошенных интернет-покупателей, совершавших покупки в зарубежных интернет-магазинах
304
Рис. 119. Максимальный приемлемый срок ожидания доставки из российского и зарубежного интернет-магазинов, ноябрь 2022 гг., % опрошенных интернет-покупателей соответствующих онлайн-магазинов
306
Рис. 120. «Сколько Вы готовы ожидать доставку товара (за исключением продуктов питания и еды из ресторанов), приобретенного в российском интернет-магазине? Укажите, пожалуйста, ОПТИМАЛЬНЫЙ срок доставки для Вас», ноябрь 2022 г., % от опрошенных интернет-покупателей
311
Рис. 121. «Сколько Вы готовы ожидать доставку товара (за исключением продуктов питания и еды из ресторанов), приобретенного в зарубежном интернет-магазине? Укажите, пожалуйста, ОПТИМАЛЬНЫЙ срок доставки», ноябрь 2022 г., % от опрошенных интернет-покупателей, совершавших покупки в зарубежных интернет-магазинах
312
Рис. 122. Динамика ответов на вопрос: «Сколько Вы готовы ожидать доставку товара (за исключением продуктов питания и еды из ресторанов), приобретенного в РОССИЙСКОМ интернет-магазине? Укажите, пожалуйста, ОПТИМАЛЬНЫЙ срок ожидания, ПРИЕМЛЕМЫЙ для Вас», ноябрь 2021 – ноябрь 2022 г., % от опрошенных интернет-покупателей в зависимости от ГЕОГРАФИИ ПРОЖИВАНИЯ
312
Рис. 123. Динамика ответов на вопрос: «Сколько Вы готовы ожидать доставку товара (за исключением продуктов питания и еды из ресторанов), приобретенного в ЗАРУБЕЖНОМ интернет-магазине? Укажите, пожалуйста, ОПТИМАЛЬНЫЙ срок ожидания, ПРИЕМЛЕМЫЙ для Вас», ноябрь 2021 – ноябрь 2022 г., % от опрошенных интернет-покупателей в зависимости от ГЕОГРАФИИ ПРОЖИВАНИЯ
313
Рис. 124. МАКСИМАЛЬНЫЙ и ОПТИМАЛЬНЫЙ приемлемый срок ожидания доставки из РОССИЙСКИХ интернет-магазинов, ноябрь 2022 гг., % опрошенных интернет-покупателей
313
Рис. 125. МАКСИМАЛЬНЫЙ и ОПТИМАЛЬНЫЙ приемлемый срок ожидания доставки из ЗАРУБЕЖНЫХ интернет-магазинов, ноябрь 2022 гг., % опрошенных интернет-покупателей соответствующих онлайн-магазинов
314
Рис. 126. МАКСИМАЛЬНЫЙ и ОПТИМАЛЬНЫЙ приемлемый срок ожидания доставки из РОССИЙСКИХ интернет-магазинов, ноябрь 2022 гг., количество дней в зависимости от ГЕОГРАФИИ ПРОЖИВАНИЯ опрошенных интернет-покупателей
314
Рис. 127. МАКСИМАЛЬНЫЙ и ОПТИМАЛЬНЫЙ приемлемый срок ожидания доставки из ЗАРУБЕЖНЫХ интернет-магазинов, ноябрь 2022 гг., количество дней в зависимости от ГЕОГРАФИИ ПРОЖИВАНИЯ опрошенных интернет-покупателей зарубежных онлайн-магазинов
315
Доставка работает как часы
Одним из главных условий развития рынка e-commerce является стабильная доставка заказов. В конце февраля появилась тревожная информация о том, что доставка в некоторые регионы может сильно затрудниться и ее сроки резко увеличатся. В дополнение к этому российский рынок покинули целый ряд иностранных курьерских компаний. Мы постоянно отслеживаем сроки доставки интернет-заказов и можем утверждать, что ни о каком увеличении сроков доставки говорить не приходится, скорее они даже немного уменьшились. По итогам первого полугодия 2022 г. скорость доставки получилась почти такой же, как в прошлом году. А ушедшие с рынка компании были заменены доставщиками из России.
На рынке работают десятки курьерских компаний федерального масштаба и множество региональных, это очень конкурентный и высокоразвитый рынок, поэтому уход нескольких компаний на нем почти не отразился. Во внутренней логистике в отличие от международной никакие цепочки не нарушились, она продолжает стабильно работать.
Все эти факторы привели к тому, что рынок электронной торговли продолжил свой бурный рост, начатый в пандемийном 2020 году. Мы ожидаем, что он будет расти и дальше, чему будет способствовать несколько факторов. Это и открытие бондовых складов, и дистанционная торговля рецептурными лекарствами, которая начнется в следующем году в экспериментальном режиме, и долгожданная дистанционная торговля алкогольными напитками. Но главный фактор роста – это отвоевывание доли рынка у офлайн-торговли. 2020 год заставил многих покупателей преодолеть главные барьеры к интернет-покупкам: регистрацию на сайтах и ввод платежных реквизитов. Оценив удобства интернет-шопинга, покупатели уже не захотят с ним расставаться.
Уход иностранных брендов
Знаковым событием первого полугодия 2022 г. стал уход с российского рынка десятков зарубежных брендов. Это не могло не отразиться на рынке ритейла, также довольно сильно пострадали торговые центры. В то же время на рынок электронной торговли это не оказало негативного влияния. Даже можно сказать, что уход брендов способствовал его росту. Почему так произошло?
Во-первых, как это ни парадоксально, ушедшие иностранные компании очень слабо работали в онлайне. Если посмотреть топ-100 интернет-продавцов 2021 г., то мы там найдем всего шесть ушедших брендов: IKEA, Samsung, H&M, Adidas, Apple, Zara. Конечно, многие бренды продавались на маркетплейсах и в мультибрендовых интернет-магазинах, но все же большая часть продаж происходила в офлайн-магазинах.
Во-вторых, многие ушедшие из России компании распродают остатки товаров на маркетплейсах. Можно вспомнить Zara и другие бренды холдинга Inditex, H&M, Mango, Decathlon и др. В других обстоятельствах большая часть их одежды продавалась бы в офлайн-магазинах, а сейчас эти бренды пополнили обороты маркетплейсов.
Еще один результат ухода брендов – в поисках привычных вещей люди пошли на те же маркетплейсы. Туда же устремились и бывшие поставщики ушедших компаний. Самый яркий пример – IKEA. Некоторые бывшие подрядчики шведского ритейлера очень быстро начали выставлять свои товары на онлайн-площадках, которые даже создали у себя на сайтах специальные разделы. Продажи мебели на маркетплейсах тоже стремительно растут.
Еще один характерный пример: в первом полугодии 2022 г. по сравнению с первым полугодием 2021 г., по данным сервиса Moneyplace, на маркетплейсах в 3,5 раза выросли продажи товаров для спорта.
Активно обсуждавшийся механизм параллельного импорта пока не заработал в полную силу. Но все же какие-то товары уже продаются, и в первую очередь – в интернет-магазинах.
Экономия и поиск новых точек роста
В прежние времена крупнейшие игроки рынка боролись не за прибыль, а за долю рынка. Они могли себе позволить тратить инвесторские миллиарды ради светлого будущего и охотно это делали. В новой экономической реальности продолжать прежние траты стало невозможно, приходится экономить. Обычно экономия касается внутренних бизнес-процессов, которые незаметны внешним наблюдателям. Некоторые привлекают к себе незначительное внимание. Например, отказ от бесплатных пакетов в пунктах выдачи заказов Ozon или переход «Яндекс.Маркета» на упаковку из пакетов вместо картона. Также появлялась информация о сокращении сотрудников рядом компаний.
Игрокам рынка приходится отказываться от убыточных или слишком затратных проектов. Например, Ozon отказался от доставки продуктов за 15 минут, X5 закрыла сервис доставки «Около». Подобные примеры можно приводить и дальше.
Гораздо больше внимания привлекает еще один способ повысить рентабельность – введение платы за услуги, которые раньше были бесплатными. Самая громкая история – плата за возврат товаров на маркетплейсе Wildberries, которая вызвала большой переполох среди покупателей. В течение последних месяцев ее то вводили, то отменяли для отдельных покупателей. В будущем обещали перейти на динамическое ценообразование, хорошо знакомое пользователям «Яндекс.Такси».
Периодически повышаются тарифы для селлеров (продавцов на маркетплейсах), что, разумеется, тоже вызывает у них негодование. Другие продавцы также смотрят в сторону платной доставки, но потребители еще к ней не готовы. Например, сервис экспресс-доставки продуктов питания «Самокат» после тестирования передумал вводить платную доставку.
Еще один результат борьбы за прибыльность – поиск новых источников прибыли. Компании начинают оказывать услуги, которые иногда противоречат их изначальной концепции. Например, сервис экспресс-доставки еды «Самокат» решил доставлять дешевые продукты питания мелкооптовыми партиями и не за 15 минут, а на следующий день. «Яндекс.Еда», как следует из названия, занималась доставкой еды, а теперь доставляет лекарства и цветы.
Ритейлеры начали развивать круглосуточную доставку. Началось все с доставки еды и лекарств. Недавно, как уже говорилось, начали круглосуточно доставлять цветы. Дальше всех пошла «М.видео-Эльдорадо», предложившая круглосуточную доставку электроники и бытовой техники. Пока рано говорить, насколько это востребовано и удается ли окупать ночную работу курьеров, но ритейлеры явно верят, что это поможет им заработать.
Маркетплейсы стараются зарабатывать не только на продажах товаров, но и на продаже дополнительных услуг своим продавцам, прежде всего рекламы. И это дает плоды. В отчете за II квартал 2022 г. Ozon рассказал, что выручка от продажи услуг в этом периоде впервые превысила выручку от товаров. К слову, Amazon уже давно зарабатывает на рекламе больше, чем на продажах. Сам Ozon не собирается останавливаться и открывает дополнительные сервисы. В дополнение к доске объявлений от физлиц компания недавно запустила продажу страховок от несчастных случаев.
Борьба за прибыль дает результаты. «Яндекс.Маркет», судя по всему, все еще работает в убыток, но он не такой большой, чтобы отправить в минус всю материнскую корпорацию. Ozon во II квартале и вовсе показал прибыль – правда, пока только операционную. А вот Wildberries в последнем отчете не упомянула о прибыли, хотя раньше регулярно о ней отчитывалась.
Свято место пусто не бывает
Если торговые центры до сих пор не могут заполнить пустующие площади, то виртуальные полки заполнились довольно быстро. Нужно иметь в виду, что e-commerce – это миллионы разных продавцов, каждому из которых нужно где-то находить ассортимент и предлагать его покупателю. Например, e-com гиганты Wildberries и Ozon – это в первую очередь сотни тысяч селлеров, торгующих на площадках. Именно это разнообразие и обеспечивает рынку гибкость, которая является его преимуществом.
Уход иностранных брендов вкупе со снижением покупательной способности вынудил замещать товары из среднего и дорогого сегментов более дешевыми. Продавцы начали активно завозить товары из Китая, Турции, ближнего зарубежья. Вот яркая иллюстрация: по данным сервиса Moneyplace, в топ-7 самых популярных спортивных брендов на маркетплейсах американскую New Balance вытеснила узбекская марка Uzcotton.
Другим ответом на дефицит товаров стало развитие собственных торговых марок. Их активно регистрируют «Яндекс.Маркет», Ozon, группа «М.видео-Эльдорадо». В числе категорий, которые продавцы выпускают или собираются выпускать под своими брендами, аксессуары, детские товары, одежда, электроника и бытовая техника. Так что скоро нашей реальностью станут телевизоры, микроволновые печи, чайники и прочая техника под брендами продавцов.
Еще один ответ на сокращение ассортимента – продажа товаров б/у, которую продавцы называют ресейлом. Раньше крупные продавцы не связывались с этой категорией, но дефицит вынудил их обратиться к бывшим в употреблении товарам. Пока они ограничиваются наиболее рентабельными категориями. Прежде всего смартфонами известных брендов. «Яндекс.Маркет» и Lamoda занялись продажей бывших в употреблении одежды, обуви и аксессуаров люксовых брендов. Ozon пошел еще дальше и в тестовом режиме открыл раздел с объявлениями от частных лиц для жителей Ростова-на-Дону. Если эксперимент пройдет успешно, то маркетплейс будет конкурировать с «Авито».
Падение трансграничной торговли
Первым последствием санкций стало значительное падение трансграничной торговли. Это было неизбежно. Во-первых, от работы в России быстро отказались многие западные интернет-магазины, в том числе те, которые делали большую долю трансграничного оборота: ASOS, iHerb, Amazon и др.
Во-вторых, из России ушли зарубежные логистические компании. Как следствие, выросли сроки доставки. Если в прошлом году заказы из Китая доставлялись за 2–3 недели, то теперь идут более месяца. Заказы из Европы стали приходить за 2–3 недели, из США – за 1,5 месяца и более, хотя раньше на доставку уходило 5–7 дней.
Третья причина, пожалуй, самая заметная для рядовых покупателей: зарубежные интернет-магазины перестали принимать оплату с карт российских банков. Из-за этого россияне не могут заказывать товары, даже если сам магазин не перестал отправлять товары в РФ. Карты зарубежных банков оформило не так много наших соотечественников, чтобы это было заметно в масштабах рынка.
Конечно, появились новые сервисы, позволяющие обойти эти ограничения. Например, можно купить товар в западном интернет-магазине через байера, который оформляет заказ на себя и отправляет его в Россию через службу доставки. Но это тоже нишевый продукт, которым пользуется не так много россиян. В результате объем трансграничной интернет-торговли в первом полугодии 2022 г. сократился почти на треть до 103 млрд руб., что составило всего 4,5% рынка e-commerce (данные АКИТ). По итогам 2021 г. доля трансграничной торговли составила 13,3%. Вероятно, сейчас она находится на дне, но постепенно будет расти. Так или иначе продажи будут восстанавливаться, хотя и далеко не в тех же объемах. Один из факторов роста – открытие в России бондовых складов. Пилотные проекты должны стартовать в следующем году.
Доплатите, распишитесь
Снижение лимита беспошлинных покупок в интернете с €1 тыс. до €150 и введение сбора в €10-15 коснется 40% посылок из-за рубежа в адрес физлиц, стало известно в конце 2015 года из расчетов Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). По оценке АКИТ, тарифная реформа, будь она проведена раньше, принесла бы бюджету РФ 47,7 млрд руб. в 2014 году. Но зарубежные интернет-продавцы считают новые условия произвольными и рискованными. Читайте подробнее