17-18 октября в московском Центре международной торговли прошла 15-я конференция «Электронная торговля» – крупнейшее в России и Восточной Европе ecommerce-событие. В этом году ее посетили более 1500 профессиональных участников.
Поиск — основной источник трафика
Согласно нашим данным, органический поиск составляет 53,9% трафика у сайтов e-commerce (было проанализировано более 10 тысяч сайтов). На платные рекламные каналы приходится 43,4% трафика.
Только 20% сайтов, участвующих в выборке, имеют постоянный трафик из социальных сетей, который в среднем составляет 14% от общего трафика. И только 3% приходится на email.
Исследование Wolfgang Digital показало, что Google в среднем генерирует 60% трафика на сайты. На социальные сети приходится 5% трафика.
Всеобщая мобилизация
По данным доклада агентства Wolfgang Digital, основанным на анализе более 250 миллионов сессий на сайтах в Google Analytics, выручка с мобильных устройств выросла на 23%. В настоящее время она составляет 32% дохода и 53% трафика. Однако крупные покупки пользователи по-прежнему совершают с десктопа или планшета.
Слайд из доклада Wolfgang Digital.
В России, согласно исследовательской компании Data Insight, мобильный трафик в поиске составил 55% всего трафика, продажи — только 30%.
По словам представителей интернет-сервиса «Яндекс. Маркет», покупки только в мобильных приложениях совершают 19% пользователей (для сравнения: в 2016 году их было всего 6%).
Слайд из доклада на конференции «Яндекс. Маркета» для магазинов.
Россия входит в мировой топ-10 по объемам и темпам роста рынка e-commerce, по данным «Яндекс. Маркета». Уже сейчас отечественный товарооборот превысил триллион в год.
С другой стороны, объем электронной коммерции растет не благодаря, а вопреки общей экономической ситуации в стране (повышение НДС, введение санкций, возможное ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ и дальнейшее повышение ставки и так далее). И он все еще значительно ниже, чем у западных коллег — около 4-5% от всего ритейла в России.
Согласно исследованию «Яндекса», рост e-commerce в России происходит исключительно за счет увеличения числа онлайн-покупателей, а не частоты их покупок.
Быстро меняющиеся потребительские привычки, необходимость внедрения новейших технологий и сложная конкурентная динамика накладываются на общий нестабильный экономический фон. В этих условиях самым ценным для эффективного развития в сфере e-commerce является информация о клиентах и их поведении.
Мы провели исследование на основе работы с тысячами вебмастеров и владельцев сайтов и данных из открытых источников и составили список трендов, которые будут актуальны для рынка электронной коммерции в 2019 году.
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) представила итоги девяти месяцев 2021 года российского рынка ecommerce. По ее прогнозам, к концу года он превысит 3,5 трлн рублей.
С января выручка российской электронной коммерции уже достигла 2,41 трлн рублей. Это больше, чем все онлайн-продажи 2019 года (2,032 трлн рублей). Характерно, что локальный рынок обеспечил 86% продаж (2,07 трлн рублей) и лишь 14% пришлось на трансграничные покупки россиян (341 млрд рублей). В общем обороте российской розничной торговли на долю онлайн-продаж пришлось 8,5%.
Но в III квартале объем трансграничной торговли снова начал расти после спада, обусловленного пандемией COVID-19. По данным АКИТ, в июле, августе и сентябре на 77%, 64%, 59% соответственно.
Тренд подтверждают «INFOLine Аналитика» и «Почта России».
Но общую картину это пока не изменило: в прошлом и нынешнем году на долю покупок в зарубежных интернет-магазинах приходится лишь 14% от общего объема, в то время как в 2019 году показатель составлял 31%.
Чаще всего в первые 9 месяцев 2021 года россияне покупали онлайн прежде всего
- Цифровую и бытовую технику (24,7%);
- Мебель и товары для дома (15%);
- Одежду и обувь (13,8%);
- Продукты питания (9%);
- Товары для красоты и здоровья (7%).
Средний чек мало изменился в большинстве товарных категорий.
Вырос он на цифровую и бытовую технику (с 8817 рублей до 11 065 рублей) и товары для творчества (с 2840 рублей до 3677 рублей).
А снизился — на инструменты и садовую технику (с 5983 рубля до 3245 рублей), товары для детей (с 3357 рублей до 1706 рублей), продукты питания (с 2079 рублей до 1367 рублей).
Доля Москвы в общем объеме онлайн-продаж в России снизилась почти на 5%. Доля регионов постепенно растет.
Теперь ТОП-10 регионов России по доле их в выручке отечественной электронной коммерции выглядит так:
- Москва (20,1%);
- Московская область (10,7%);
- Санкт-Петербург (7,3%);
- Краснодарский край (4,3%);
- Свердловская область (2,7%);
- Ростовская область (2,4%);
- Нижегородская область (2,0%);
- Самарская область (1,9%);
- Татарстан (1,9%);
- Башкирия (1,6%)/
«Сегодня мы видим устойчивую тенденцию к росту: с одной стороны, появился спрос со стороны населения, а с другой — практически каждый регион проводит акселерацию бизнеса, в том числе субсидирует комиссии маркетплейсов или даже помогает с описанием брендов», — рассказал Соколов.
Он также отметил, что сами электронные площадки тоже получают помощь, к примеру, им выделяют землю под строительство складов. «Я думаю, что наша ковидная реальность скорректирует и эту статистику, и к концу года мы сможем увидеть ещё более интересные данные», — подчеркнул президент АКИТ.
18 декабря 2019 Поделиться:
Интернет-торговля в России 2019 — исследование, объединяющее отчеты Data Insight, а так же публичные исследования и данные об интернете, онлайн-покупках, доставке из онлайн-магазинов и покупателях. Состав исследования
- Интернет-торговля в мире
- Аудитория интернета в России
- В2С и С2С-рынки в России
- Розничный онлайн-экспост
- Экосистема электронной торговли
- Технологии в ритейле
- Логистика для интернет-торговли
- География рынка eCommerce
- Товарные категории
- Интернет-магазины
- Данные опросов
- Агрегированные/анонимизированные данные сервисов, отслеживающих поведение пользователей (браузерные расширения и т.п.)
- Статистика посещаемости интернет-магазинов (счетчики + панельные измерители)
- Собственные данные интернет-магазинов
- Данные B2B-сервисов, которые обслуживают интернет-магазин
Клиенты о нас
«Исследовательское агентство Data Insight — наш давний партнер, с которым мы сотрудничаем уже больше пяти лет. С 2016 года мы вместе ежегодно проводим уникальное исследование рынка розничного онлайн-экспорта из России. Результаты исследования Data Insight дают доступ всем игрокам и регуляторам индустрии российского розничного экспорта к инсайтам малого и среднего бизнеса, что позволяет определить точки роста и выстроить правильные стратегии для дальнейшего развития. Благодаря нашим совместным исследованиям компания eBay смогла реализовать в России множество проектов как регионального, так и федерального масштаба. Ключевыми из них стали инициативы «Регионы экспорта», продвижение нулевой ставки НДС для онлайн-экспортеров, а также ряд региональных программ по поддержке предпринимателей. Надеемся, что вместе с Data Insight мы и дальше сможем успешно развивать рынок розничного онлайн-экспорта и e-commerce в России». Мы постоянно находимся в диалоге со специалистами Data Insight и можем с точностью сказать, что это одни из лучших экспертов на нашем рынке. По итогам совместно проведенного исследования, которое нашло отклик у широкой аудитории, мы можем сказать, что очень довольны проведенной специалистами агентства работой и будем рады новому сотрудничеству с ними. Наше сотрудничество с Data Insight началось с нестандартного проекта — мы предложили коллегам сделать первый в России рейтинг омниканаьности ритейлеров. Коллеги быстро подхватили идеи, и мы вместе проработали методику и концепцию. Так появился наш совместный проект — рейтинг омниканальности крупнейших розничных ритейлеров глазами покупателя 2020. За полгода мы совместно проделали большую работу, которую по достоинству оценил рынок и СМИ. Благодарим коллег за поддержку и помощь в реализации идеи проекта на высшем уровне. Мы продолжаем работу с Data Insight и будем делать эту работу ежегодно. Мы также уже много лет подряд поддерживаем мероприятие ecom weekend, где Data Insight активно собирает комьюнити профессионалов рынка ритейла. Особенно, интересно мероприятие, которое всегда отличает и качественная культурная программа, и профессиональный нетворкинг. За 8 лет сотрудничества Data Insight показала свою способность с полной ответственностью походить к поставленным задачам, выполнять работы качественно и в срок. Отличительной чертой Data Insight является оперативность, ответственность и индивидуальный подход к каждому клиенту. Генеральный директор «Ассоциации развития интерактивной рекламы» Смоляков В. IAB Russia (Ассоциация развития интерактивной рекламы)
Уходящий год на рынке онлайн-торговли запомнился борьбой крупнейших интернет- магазинов — Wildberries, Ozon, Aliexpress, Goods. ru и др. — за рост выручки. Крупнейшие инвестиции в отрасль пришли от государственных банков.
FMCG-сети пошли в онлайн
Продуктовые ретейлеры начали активно осваивать онлайн. В частности, онлайн-магазин Perekrestok. ru, который X5 Retail Group запустила в 2017 году в Москве, а в 2018-м в Петербурге, в середине этого года вырвался на второе место по онлайн-продажам продуктов питания (за 9 месяцев 2019 года выручка составила 2,7 млрд рублей против 0,7 млрд рублей годом ранее). Для сравнения: годовой оборот лидера этого сегмента «Утконоса» составляет примерно 10 млрд рублей. На третьем месте по продажам продуктов питания в Интернете — Ozon (по итогам первого полугодия 2019 года (данных за 9 месяцев нет) выручка от продажи этих товаров составила около 1,3 млрд рублей (+140%).
Сеть «Глобус» начала в этом году доставку онлайн-заказов в некоторые районы Москвы. Полноценный интернет-магазин компания планирует открыть в 2020 году. «Лента» в декабре объявила, что начала доставлять продукты питания на дом в нескольких районах Москвы. Тестирование сервиса продлится до второго квартала 2020 года.
Независимый эксперт рынка электронной торговли Алексей Петровский отмечает, что в настоящее время рынок онлайн-торговли сформирован компаниями, продающими непродовольственные товары (одежда, обувь, электроника, бытовая техника, товары для дома и т. Поэтому дальнейший рост рынка будет связан с активным освоением этого канала продуктовыми сетями, которые уже начали это делать в 2019 году.
«Выручка «Магнита» — 1,2 трлн рублей, Х5 — 1,5 трлн рублей. То есть выручка каждой из этих компаний — это объем всего онлайн-рынка. Это огромные бегемоты, которые просыпаются и идут в онлайн. Продовольственные ретейлеры имеют в этом плане огромный потенциал и могут привести в онлайн большое число покупателей», — уверен Алексей Петровский.
Стагнация рынка трансграничной торговли
Также 2019 год ознаменовался снижением темпов роста трансграничной торговли: в 2016 году рост был 37% в денежном выражении, в 2017-м — 24%, в 2018-м — около 25%, по итогам 2019 года рост ожидается примерно на уровне последних 2 лет. Институт экономической политики имени Егора Гайдара оценил объем трансграничной торговли в России в 316 млрд рублей за 2018 год.
Объем рынка e-commerce в России на фоне других стран слишком мал в объемах, по разным оценкам, он колеблется от 1,3 трлн до 2,2 трлн рублей ($20,9 млрд) и в общем обороте розничной торговли страны его доля всего лишь 5%. Для сравнения: объем рынка электронной торговли стран Евросоюза — $75 млрд, а доля e-commerce достигла 10%.
При этом российский рынок электронной коммерции считается одним из самых быстрорастущих в мире, наряду с рынками Мексики (самый быстрорастущий рынок в мире, +35% в 2019 году к 2018 году), Индии (+32%), Филиппин (+31%), Китая (+27%).
Инвесторы в надежде на перспективы российского рынка вкладывают огромные средства в онлайн-проекты. Сформировать лидера рынка хотят такие структуры, как Сбербанк и «Яндекс» (маркетплейс «Беру»), Alibaba, Mail. ru Group, «МегаФон» и Российский фонд прямых инвестиций (создают СП AliExpress Russia).
Дополнительные инвестиции в размере 11 млрд рублей от своих основных акционеров АФК «Система» и фонда Baring Vostok привлек в этом году один из старейших и крупнейших интернет-магазинов Ozon. Деньги предоставлены на поддержание темпов роста Ozon, развитие ИТ и логистической инфраструктуры и расширение ассортимента, поясняли ранее в интернет-компании.
Сколько составит объем рынка онлайн-торговли к 2023 году и кто из инвесторов вкладывал средства в онлайн-рынок, можно посмотреть здесь.
По прогнозу экспертов, интернет-магазины компании Ozon, Wildberries и «Беру» продолжат жертвовать не только маржей и комиссией, но и рентабельностью в целом, теряя деньги на каждой доставке, чтобы захватить как можно большую долю рынка. А сформировавшиеся инвестгруппы, владеющие интернет-проектами, продолжат и дальше вливать дополнительные средства в развитие своих проектов.
Ну и нельзя не отметить, что все компании стараются сократить сроки доставки. Некоторые сервисы (продуктов питания) уже начинают доставлять за 20-30 минут.
MarketMedia публикует наиболее значимые события на рынке электронной торговли в 2019 году.
«Яндекс» и Сбербанк убили маркетплейс Bringly. ru
Bringly. ru — совместный проект с участием «Яндекса» и группы компаний Сбербанк, запущенный в октябре 2018 года в бета-версии. На онлайн-площадке можно было купить товары от зарубежных продавцов. Но она так и осталась в тестовой версии. В настоящее время на сайте висит объявление, что новые заказы больше не принимаются.
Планировалось, что Bringly будет работать по модели маркетплейса, на котором зарубежные магазины-партнеры будут размещать свои товары и платить с каждой продажи комиссию (размер не раскрывался). «Яндекс» и Сбербанк рассчитывали, что их маркетплейс сможет конкурировать с зарубежными интернет-магазинами.
Alibaba и Mail. ru Group закрыли сделку по AliExpress Russia
Alibaba Group, Mail. ru Group, «МегаФон» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) официально закрыли сделку по созданию предприятия в сфере электронной коммерции AliExpress Russia.
Контрольным пакетом акций «AliExpress Россия» владеют российские структуры, а совет директоров включает представителей Alibaba Group, «МегаФона», Mail. ru Group и РФПИ.
Как сообщают компании, совет директоров совместного предприятия возглавил гендиректор Mail. ru Group Борис Добродеев. Управлять СП будут два гендиректора. Стороны назначили содиректорами главу «AliExpress Россия» Лю Вэя и первого заместителя генерального директора Mail. ru Group Дмитрия Сергеева.
Работа над созданием СП велась на протяжении всего 2018 года. Участники СП планируют создать компанию — лидера на российском рынке электронной коммерции. В этот проект планируется инвестировать около 100 млрд рублей.
Lamoda запустила функцию примерки кроссовок в дополненной реальности
Интернет-магазин Lamoda в августе запустил функцию примерки кроссовок в дополненной реальности. Этот сервис запущен совместно с белорусским стартапом Wannaby.
Пользователи мобильного приложения Lamoda могут с помощью технологии дополненной реальности «примерить» около 100 моделей мужских и женских кроссовок.
Перед тем как запустить сервис с белорусской компанией, Lamoda просмотрела шесть лучших в мире стартапов, имеющих этот сервис, но качество примерки российскую компанию не устроило.
В Lamoda рассчитывают, что виртуальная примерка поможет увеличить конверсию в категории кроссовок до 8-9% и сократит отказы после примерки перед их покупкой на 10-15%.
Wannaby впервые запустила свой сервис примерки обуви в дополненной реальности в январе 2019 года, когда компания выпустила приложение Wanna Kicks.
Wildberries стал мировым лидером по объему трафика среди онлайн-магазинов одежды
Крупнейший в России по выручке интернет-магазин Wildberries стал мировым лидером по объему трафика среди онлайн-магазинов одежды, по данным SimilarWeb.
В рейтинге Wildberries обошел H&M, Asos, Zara, а также турецкую платформу Trendyol. В топ-50 мировых интернет-магазинов попала Lamoda, заняв 15-е место.
По данным Similarweb, в марте 2019 года аудитория Wildberries выросла по сравнению с предыдущим месяцем на 17,1% и составила 66,92 млн посетителей в месяц. Второе место заняла H&M, у нее было 69,32 млн посетителей. При этом динамика роста числа посетителей H&M превышает показатели российского онлайн-ретейлера почти на 4% и составляет 20,93%.
В среднем пользователь проводит на сайте Wildberries порядка 13 минут, которые тратит на посещение 18 различных страниц интернет-магазина.
Снижен порог беспошлинного ввоза посылок
До 2019 года на посылки, доставляемые из зарубежных интернет-магазинов в Россию для личного пользования, действовал лимит беспошлинного ввоза в 1000 евро и 31 кг веса в календарный месяц. Стоимость доставки входит в таможенную стоимость.
С 1 января 2020 года планка будет снижена еще — до 200 евро в месяц. В декабре 2019 года стало известно, что Минфин предлагает снизить стоимостной порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов в три этапа:
- с 1 июля 2020 года — до 100 евро за посылку;
- с 1 января 2021 года — до 50 евро;
- с 1 января 2022 года — до 20 евро.
Минфин это объяснил тем, что в последние годы в России активно растут объемы трансграничной торговли. При этом зарубежные интернет-магазины не уплачивают НДС и ввозные таможенные пошлины, таким образом, российские компании поставлены в неравные условия по сравнению с зарубежными игроками.
Правительство разрешило продажу ювелирных изделий
В конце ноября 2019 года правительство РФ наконец-то разрешило интернет-торговлю драгоценностями. Дистанционно торговать ювелирными изделиями можно будет при соблюдении двух требований: обязательная сертификация драгоценных камней и наличие пробирного клейма на каждом изделии из драгоценного металла.
Существующие правила, ограничивающие дистанционную торговлю драгоценностями, работали с 1992 года. Тогда был подписан указ с перечнем товаров, свободная реализация которых запрещена дистанционно, в него попали изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней. Однако ретейлеры пользовались пробелами в законодательстве и продавали ювелирные изделия через Интернет.
Профессиональное сообщество неоднократно обращалось в Минфин России с просьбой исключить изделия из драгоценных металлов и камней из перечня видов продукции и отходов производства, свободная реализация которых через интернет-магазины была запрещена. Легализовать торговлю ювелирными изделиями планировали еще к 2017 году, но законопроект долго корректировался, вносились различные поправки.
Забастовка курьеров Ozon
В Петербурге 5-6 октября бастовала часть курьеров интернет-магазина Ozon. Они отказались выходить на работу до тех пор, пока не будут выполнены их требования. Курьеры были недовольны неправильным начислением заработной платы.
По данным «Фонтанки», бастующие жаловались на то, что им незаконно урезали зарплату. Летом компания поменяла систему, рассчитывающую бонусы. К моменту забастовки уже третий месяц в этой системе происходили сбои. В результате работники недополучили от 5 тыс. до 15 тыс.
Письмо было подписано 80 курьерами, примерно столько пришло на встречу с руководством Ozon. По итогам переговоров курьеры приняли решение о создании профсоюза. Были сформированы списки требований, без выполнения которых сотрудники не намерены выходить на работу, писал интернет-портал E-pepper.
При поддержке
Вячеслав Кокорин,
руководитель socail media агентства NLO
захватывают внимание потребителей.
В перспективе выигрывает тот, кто будет смотреть на социальные сети не только как на канал продаж, а как на возможность для работы над брендом имиджем интернет-магазина»
Иван Кургузов,
исполнительный директор Oborot
Экосистема позволяет погруженному в ECOM человеку сверить или уточнить свои знания об отрасли, а начинающему понять как эта сфера устроена
«Рынок e-commerce один из самых динамично развивающихся. В борьбе за клиента создается множество сервисов на стороне сайта (онлайн-магазина или маркетплейса) и в инфраструктуре компании. Часто они требуют от бизнеса гибких
IT-решений.
В современной IT-архитектуре задействовано множество информационных систем, и внедрение изменений требует тщательной проработки. Развитие собственного внутреннего ресурса или привлечение внешней команды остается насущным IT-вопросом в e-commerce. Одним из вариантов его решения может стать параллельное развитие внутренних компетенций и усиление внешними командами. Подробная гибридная модель позволяет быстрее достигать целей компании и выводить бизнес на новый уровень с помощью IT
Александр Хачиян,
директор компании AWG
Михаил Бахарев,
директор службы доставки Boxberry
крупную службу доставки, решить проблему логистики и продавать по всей стране. И они активно используют эту возможность.
Меняется поведение покупателей: увеличивается частность заказов, повышаются требования к сервису, в том числе на «последней миле». Чтобы удовлетворить клиентов, логисты предоставляют интернет-магазинам возможности для многоканальной дистрибуции, сокращают сроки, стандартизируют работу операторов отделений и курьеров. Чем ближе к дому клиент может получить заказ, тем чаще готов покупать онлайн. Поэтому объемы продаж онлайн-ритейлеров в ближайшие годы будут стабильно прирастать, в том числе и за счет постоянного расширения сетей пунктов выдачи
«Российский рынок e-commerce сейчас растет за счет маркетплейсов и таких игроков, как Ozon и Wildberries. Их показатели в этом году можно считать рекордными. Параллельно с этим мы наблюдаем развитие малого и среднего бизнеса в регионах. Предприниматели, которые ранее ориентировались на продажи в рамках своего города или максимум области могут за час подключить
«С каждым годом экосистема электронной торговли растет и усложняется — появляются новые еще более узкоспециализированные ниши, появляются и конвергентные решения на стыке разных «классических» услуг. Нарисовать полностью, исчерпывающую экосистему наверное уже невозможно — она просто не уложится в существующие ограничения листа А1 или экрана компьютера, двухмерности отображения и доступного времени.
Усложняются и потребности интернет-магазинов — в условиях растущей конкуренции выживают только уникальные, а уникальному интернет-магазину будет нужна и уникальная комбинация b2b-услуг, так что подобную экосистему не стоит
воспринимать как однозначный гид «если вам нужно вот это — идите туда». Это всего лишь иллюстрация сложности и многообразия экосистемы рынка электронной торговли — но даже такая упрощенная иллюстрация может заметно расширить представления «читателей» о том, какие еще услуги, технические решения и возможности аутсорсинга доступны на российском рынке для интернет-магазинов
Борис Овчинников, Партнер Data Insight
Владимир Бугаевский,
коммерческий директор Oborot
Экосистема служит простым и понятным ориентиром для решения проблем и выборе подрядчика/сервиса в бизнес-процессах омниканального ритейла
Магазины
Блок представлен компаниями, осуществляющими продажу товаров в интернете и офлайн, а также предлагающими доставку готовых рационов на день/неделю.
Торговые площадки
В блок включены торговые площадки разного типа – маркетплейсы (в том числе специализированные), витрины в социальных сетях, магазины в мессенджерах и на Social площадках.
Управление ассортиментом
Блок включает в себя компании, предоставляющие услуги, связанные с поиском поставщиков, наполнением и управлением контентом сайта, а также мониторингом цен и конкурентов.
В данном блоке представлены IT-компании, предоставляющие услуги или сервисы для создания, продвижения и развития интернет-магазина.
Логистика
В данный блок включены сервисы для доставки и отслеживания отправлений интернет-магазинов по России и за границу, а также компании, помогающие.
Прием платежей
В блоке представлены компании, предоставляющие финансовые услуги и технологическое обеспечение для осуществления расчетных операций между интернет-магазинами и их покупателями.
Лояльность и маркетинг
В блок вошли компании, обеспечивающие аналитику и продвижение интернет-магазинов, а также позволяющие автоматизировать маркетинговые бизнес-процессы.
Привлечение покупателей
В блоке представлены компании, чья цель – привлечь клиента на сайт компании и стимулировать его на целевое действие.
Другое
В блок вошли компании, осуществляющие правовую и информационную поддержку электронной коммерции в России.
Дистанцирование торговли
Введение режима социальной изоляции и других ограничительных мер в ответ на пандемию COVID-19 привело к фундаментальному сдвигу в структуре дистанционного потребления и спроса на онлайн-покупки. Эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Инна Лола и Мурат Бакеев проанализировали сложившиеся в первом полугодии 2020 г. тенденции развития дистанционной торговли и ее ведущего сегмента — электронной коммерции — в России и мире.
Wildberries увеличил отрыв
На первом месте четвертый год подряд – Wildberries. Его оборот за 2019 год вырос на 89% в деньгах и более чем в два раза (+110%) в числе заказов
Второе место уже три года остается за Citylink. А вот компания «М. Видео» спустилоась на четвертую ступеньку, уступив третье место Ozon. Этот ритейлер впервые пробился в топовую тройку. За прошлый год он расширил ассортимент с 3 до 5 млн позиций, занял денег у инвесторов и вложился логистику, развернув большую сеть собственных постаматов.
Буквально влетел в Топ-10 AliExpress. Он поднялся за год с 54 места на 7-е. Для этой площадки аналитики считали только продажи российских продавцов покупателям из России. В топовую десятку также вошла Apteka. Она на 8 месте, а в прошлом году была на 13-м.
Лидеры растут быстрее рынка
В сумме 100 крупнейших онлайн-ритейлеров России доставили за 2019 год 370 миллионов заказов. Это на 75% превышает показатели 2018 года. Объем продаж в рублях в сумме по Топ-100 вырос на 46% до 1170 млрд рублей. Половина участников сотни сильнейших увеличили свои онлайн-продажи в 2019 году не менее чем на 20% по количеству заказов и на 24% по обороту.
Лидером роста по чистому онлайну стала площадка Beru. ru, не имеющая собственных ПВЗ. Рост в заказах у этого маркетплейса составил 806%, в продажах – 691%. Средний чек «Беру» по сравнению с 2018 годом снизился на 13%.
Прорывом года в Data Insight назвали интернет-магазин Perekrestok. В прошлом году он не попал в топовую, а в этом – оказался на 41 месте по обороту, с показателем 4,9 млрд рублей (рост 240%).
Средний коэффициент конверсии сайтов
Средний коэффициент конверсии у сайтов e-commerce составляет 1,85%. Средняя стоимость заказа, по оценке Wolfgang Digital, составила 282 евро. Интересно, что коэффициенты конверсии в Европе (1,51%) выше, чем в США (1,37%), но Великобритания опережает всех (1,78%).
Скриншот доклада Wolfgang Digital.
Согласно нашему исследованию, средний коэффициент конверсии русскоязычных сайтов — около 1,5%. Стоит отметить, что органический трафик показывает достаточно высокий уровень конверсии, уступая лишь королеве конверсии — контекстной рекламе.
Скорость решает, но не все
Несмотря на то что Google последовательно рекомендует сокращать время загрузки страниц для сайтов, их скорость замедляется! По данным нашего исследования, 56% сайтов загружаются дольше рекомендованных двух секунд.
В свою очередь Wolfgang Digital подсчитали, что среднее время загрузки страницы в 2018 году увеличилось и составило 6,8 секунды, по сравнению с 2017 годом — 6,1 секунды.
Рынок ускоряется
В первом полугодии 2019 россияне сделали 190 млн заказов в отечественных онлайн-магазинах на сумму 730 млрд рублей. Число заказов выросло на 44% год к году, а объем продаж в деньгах – всего на 22%. Такие цифры назвал партнер аналитического агентства Data Insight Борис Овчинников.
Быстрый рост числа заказов с одновременным снижением чека стал главным трендом этого года. То, что число заказов растет гораздо быстрее чем продажи в рублях – новое для рынка явление. В России глобально меняется частота заказов, отметил Овчинников. Рынок растет за счет крупных игроков – в первую очередь, Wildberries, Ozon и Apteka.
Суммарно число заказов у этих трех компаний увеличилось в январе-июне 2019 на 108% год к году. Если вычесть их результаты, остальной рынок по количеству заказов вырос всего на 21%. По числу же заказов 32% рынка занимает Wildberries.
Кто потерял больше всех?
Сильнее всего провалились за год Ulmart. ru, Oldi. ru и Kupivip. «Юлмарт» потерял 48% в обороте и 50% в заказах, Kupivip – 26% и 34%, «Олди» – 34% и 30%.
В сравнении с 2018 годом потеряли в продажах и заказах, (но еще удержались в топовой сотне) Pleer. ru, Technopoint. ru, Labirint. ru, Mamsy. ru, Holodilnik. ru, Bonprix. ru и Utkonos.
У двух третей ритейлеров из топовой сотни средний чек за 2019 год вырос. Сильнее всего он уменьшился в интернет-магазинах «Билайна» и «Детского мира» – -24% и -17%. Средний чек у Wildberries. ru уменьшился на 10% – седьмая строчка такого «антирейтинга».
Старая пословица «Время = Деньги» работает в соцсетях
Важную роль в работе с клиентами в социальных сетях играет невидимая валюта — время. Должен пройти не один месяц или даже год, пока установятся прочные и лояльные взаимоотношения с клиентами. По данным Wolfgang Digital, 3% людей, которые лайкнули пост бренда, купят у него товар или услугу. И, скорее всего, вернутся. Если же пользователь вступает в диалог с брендом, то конверсия достигает уже 9,95%.
Эксперты считают, что, испытывая сильные эмоции, человек с большей вероятностью захочет попробовать продукт или услугу. Это означает, что миссия маркетолога в 2019 году — заставить свою аудиторию испытывать эмоции. Хорошие или плохие.
В современном мире любое положительное сообщение, которое ваши клиенты могут оставить о вас, гораздо ценнее, чем все, что вы можете сказать о себе. Согласно докладу Nielsen Global Trust о рекламе, «рекомендации от людей, которых я знаю» больше всего заслуживают доверие у пользователей по всему миру.
Что все это значит?
Сосредоточьтесь на том, чтобы дать посетителям множество причин возвращаться на сайт и делиться с другими информацией о ваших товарах и услугах. Грамотно используйте новейшие технологии,чтобы вернуть клиента или напомнить о себе.
Время, когда пользователя преследовали по всему интернету с одним и тем же рекламным сообщением, прошло. Выстраивание последовательных и уважительных отношений с клиентами — это то, чем займутся маркетологи в 2019 году.
Материалы по теме:
Угроза или драйвер роста? Как социальная коммерция трансформирует интернет-торговлю
Исследование: объем рынка e-сommerce в России увеличится почти в три раза к 2024 году
Чему малому бизнесу в сфере e-commerce стоит поучиться у гигантов индустрии?
E-commerce в эпоху мобильного трафика и соцсетей: как продавать больше
Три мощных способа повысить лояльность клиентов в e-commerce
Фото на обложке: Unsplash
Главные события и тренды российского ecommerce за I полугодие 2019 года
Взлёт темпов роста лидеров рынка. В первую очередь топ−3 — Wildberries, Ozon и Аптека. ру выросли в три раза. Их совокупный рост составил 107% к первому полугодию прошлого года против 37% для них же в 2016–2017 годах. Wildberries «доросли» до 5000 ПВЗ (новость была вчера) с 1600 в конце прошлого года, Озон очень сильно вырастил частотность заказов за счёт увеличения числа ПВЗ и упрощения доставки (премиальная подписка).
Это привело к росту топ-500 за пределами топ-3: рост составил 21% в числе заказов против 14% за весь 2018 год (вторая половина года — 16%). В прошлом году Data Insight прогнозировали: «Мы можем получить ситуацию, когда крупные магазины, наращивая свою долю, задают на рынке стандарт потребительского опыта, что приводит к росту привычности, а следовательно, и частоты онлайн-заказов среднего потребителя». Так и получилось. И бенефициары этого роста — весь рынок электронной торговли.
Рост доли самовывоза, который продолжается четвертый год подряд, приводит к снижению среднего чека: для потребителей покупка через интернет становится рутиной, поэтому число мелких заказов всё время растёт.
Появился лидер с гигантским отрывом — доля Wildberries по итогам первой половины 2019 года составила почти 31% по числу заказов. По числу заказов в этом году доля Wildberries будет заметно больше, чем общее количество отправок интернет-магазинами заказов через Почту России. Доля в деньгах меньше, потому что в Wildberries средний чек сильно ниже рынка.
Основатель агентства Data Insight
«Ускорение динамики рынка обеспечено в первую очередь стремительным — на уровне 100% в год и более — ростом нескольких крупных онлайн-ритейлеров. Активизация их маркетинговых и инфраструктурных усилий нашла отклик у покупателей, накопивших критическую массу опыта онлайн-покупок и доверия к ним. Если в целом по рынку количество онлайн-заказов за I полугодие 2019 года увеличилось на 59 миллионов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, то три быстрорастущих проекта — wildberries. ru, ozon. ru и apteka. ru
— суммарно прибавили 43 миллиона заказов, то есть почти три четверти (73%) от общего прироста. Что важно — рост лидеров при этом пока не носит каннибализирующего характера: темпы роста остальных участников топ-500 тоже увеличились».
«Самое интересное на рынке для меня — это рутинизация онлайн-покупок для десятков миллионов пользователей за счёт улучшения их опыта, его стандартизации крупнейшими магазинами. Это дало нам ускорение роста онлайн-торговли в 2019 году (и в конце 2018 года) и это ускорение сохранится в ближайшие несколько лет».
Важно. В ходе подготовки цифр за 2019 год были пересчитаны данные за 2018 год с учётом последнего квартала и с учётом переоценки длинного хвоста, что несколько повысило наши оценки. В частности, объём рынка за 2018 год: в посылках — 301 миллионов, в деньгах — 1,3 трлн. Динамика к 2017 году: +28% в посылках, +22% в деньгах. Основная причина переоценки — ускоренный рост всего рынка и лидирующих магазинов в последний квартал.
Начните размещать официальную рекламу в Telegram Ads через click
Зарегистрируйтесь и продавайте товары или услуги в Telegram Ads с помощью готового решения от click. Опередите конкурентов!
Бюджет от 3 000 €. Это гораздо дешевле, чем работать напрямую.
Для юрлиц и физлиц. Юрлица могут получить закрывающие документы, возместить НДС. Физлица — запустить рекламу без общения с менеджерами.
3 способа оплаты. Оплачивайте рекламу картой физического лица, с расчётного счета организации, электронными деньгами.
Топовая сотня обновилась
По сравнению с предыдущим рейтингом, Топ-100 обновился более чем на 20%. В список вошли 22 новых ритейлера. Бытовую технику и электронику потеснило несколько онлайн-аптек, магазины товаров для красоты и здоровья Iledebeaute. ru (96 строчка) и Shop. rivegauche. ru (50 строчка), интернет-магазин спецодежды Ursus. ru (90 строчка), ювелирный ритейлер 585zolotoy. ru (37).
В топ также вошли площадки Aizel. ru (73) и Zara. com (88), онлайн-магазин «Перекрестка» (41), сервис доставки продуктов iGooods (80) и клуб распродаж Chikiriki. ru (69). В сотне также оказались магазины «Билайна» и «Самсунга».
Время возможностей
В ближайшие 5 лет российский e-commerce, вырастет до 3 трлн рублей, превысив 8% от суммарного оборота розничного ритейла. Такой прогноз озвучил на открытии конференции заместитель министра торговли и промышленности Виктор Евтухов. Он назвал несколько факторов, которые этому поспособствуют. Среди них развитие логистической инфраструктуры, технологий, усовершенствование законодательной базы. К примеру, закон о дистанционной торговле лекарствами может быть принят уже в осеннюю сессию заседаний Госдумы.
Одновременно меняется и потребительское поведение. Потребитель привыкает к более качественному сервису, начинает доверять интернет-магазинам.
Этот тренд отметили и другие участники пленарной сессии «ЭТ».
«Граждане перестали бояться платить картами. Предоплата стала главным трендом 2019 года. Наконец-то российский потребитель по поведению стал похож на западного», – отметил управляющий партнер ГК «220 Вольт» Алексей Федоров.
По оценке Алексея Федорова, в 2019 году объем российской ecommerce составит 1,6- 1,7 трлн. рублей.
Главные цифры российского ecommerce за I полугодие 2019 года
Количество заказов составило 191 миллион — почти столько же, сколько за весь 2016 год.
Количество заказов выросло на 44% по отношению к аналогичному периоду 2018 года — и это рекорд за всё время наблюдений.
Средний чек снизился на 13% по отношению к аналогичному периоду 2018 года. Здесь важно понимать, что чек снижается по всему рынку, но с разной скоростью. И это связанно с тем, что покупатели заказывают чаще, но мельче.
Объём российского рынка электронной торговли вырос на 26%, что составило 725 миллиарда рублей.
Как выживать, если вы не Ozon
Мелким и средним игрокам на рынке будет все сложнее, – в этом сходятся все эксперты. На конференции обсудили несколько способов выживания. Один из них – найти свою нишу и стать в ней экспертом. Другой – побеждать за счет клиентского сервиса, стать для потребителя тем самым «теплым ламповым магазином», в который хочется возвращаться снова и снова. Секретами такого сервиса поделились Андрей Шевцов, CEO Street Story Наталья Подберезная, руководитель клиентского сервиса Gloria Jeans.
Еще один способ – создание собственных торговых марок. Алексей Федоров из «220 Вольт» считает его главным слагаемым успеха. Сам ритейлер развивает собственную марку электроинструмента Tesla.
Мария Левина из The Furnish занимается производством собственных линеек мебели в России уже несколько лет. Но в этом году она рассказала о новом опыте – запуске экспорта российской мебели на запад под брендом BirBor.
Премия «Большой оборот»: время «Сафмара»
Лидерам рынка в рамках «Электронной торговли» каждый год вручается главная российская ecommerce-премия «Большой Оборот». Ее формула: профессионалы оценивают профессионалов. Большой Совет Премии – жюри из 122 человек – определил финалистов в 9 номинациях для ритейлеров и 7 – для сервисных компаний.
18 октября в рамках конференции «Электронная торговля – 2019» с помощью живого голосования Большой совет определил победителей. Это захватывающее шоу прошло на крыше ТЦ Цветной бульвар, в пространстве Omega Rooftop.
Гран-При «Большого оборота» в этом году достался объединенной компании «М. Видео-Эльдорадо». Принадлежащий группе «Сафмар» ритейлер быстро наращивает онлайн-продажи. В первом полугодии 2019 года они увеличились 17,5% год к году до 37,9 млрд рублей (с НДС). Доля онлайна в общем обороте компании выросла до 19,6%. При этом сеть отлично пользуется преимуществами омниканальности: каждые три из четырех онлайн-заказов покупатели забирают в магазинах.
Кроме Гран-при, проекты группы «Сафмар» взяли еще две номинации из девяти. Приз за лучший клиентский сервис достался «М. Видео», а в номинации «Маркетплейс» победила площадка Goods.
Приз «Прорыв года» получила сеть «Перекресток». За прошлый год она нарастила объем онлайн-продаж сразу в 6 раз, до 1,3 млрд рублей. А в апреле-июне этого года отчиталась о четырехкратном росте числа заказов.
В номинации «Инновация» победил ритейлер Hoff, ему же достался приз за лучший омниканальный проект.
Лучший «Мобильный магазин» – у Lamoda, «Маркетинговая компания» – у Tele2. В номинации «Социальная ответственность» победил магазин зоотоваров Petshop.
Победители сервисных номинаций:
- Трафик и лидогенерация — Admitad;
- Лояльность и конверсия — Retail Rocket;
- Платежи — Robokassa;
- Доставка для клиента — DPD;
- Логистика — Boxberry;
- Разработка и интеграция — AWG;
- Автоматизация маркетинга — Retail rocket.
Поздравляем всех победителей и до встречи в следующем году!
С 2005 года конференция «Электронная торговля» – главное профессиональное событие российской интернет-торговли. В этом году конференция прошла в 15-й раз.
Пять параллельных потоков, более 1500 профессиональных участников, 107 докладов, сотни новых идей. Такой стала «Электронная торговля-2019». Организатор мероприятия – Oborot.
Генеральный партнер конференции – «Почта России».
Партнеры «Электронной торговли»
- СДЭК — международная компания, специализирующаяся на экспресс-доставке грузов по России и миру. За 19 лет работы открыто 1800 подразделений в 14 странах: Армении, Беларуси, Казахстане, Киргизии, Китае, Латвии, Литве, ОАЭ, России, США, Турции, Узбекистане, Южной Корее, Чехии. Делает более 200 тысяч отправлений в день. Работает с физлицами, интернет-магазинами, производителями товаров.
- Experrto — новая платформа по созданию онбординга. Вовлечение, адаптация и обучение юзеров работе с продуктом — эти задачи решает Experrto с помощью интерактивных визуальных подсказок. Платформа работает как GPS, только для WEB интерфейсов. Сейчас Experrto находится в открытом тестировании, и вы можете попробовать его абсолютно бесплатно.
- Наши партнеры – школа интернет-магазинов Imsider.ru по итогам конференции, проводят бесплатный двухдневный интенсив по открытию своего интернет-магазина для новичков. Записывайтесь по ссылке. По итогам интенсива сможете запустить свой первый проект.
Также среди информационных партнеров: Aori , Boxberry, Dalli Service, E-pepper, Insider, RBKMoney, Retail&Loyalty, SigmaSMS, UniSender, Webasyst , Веб-студия «Ярга», Инсайд, КОМТЕТ Касса, Поставщик счастья, РФИ БАНК, Ярмарка Мастеров.
Опыт лидеров
Именно Wildberries выступил в этом году в секции «ЭТ» «Компания в фокусе». Каждый год в этой секции один из лидеров рынка делится секретами успеха и ближайшими планами.
В планах ритейлера – открыть в России до 100 центров экспертизы (этот формат объединяет операционно-складской комплекс и центр обучения и в цподдержки). Компания планирует наращивать продажи по модели маркетплейса: снижение комиссии удвоило входной поток подключающихся партнёров. Сейчас на Wildberries появляется до 600 новых поставщиков в месяц.
Развитие маркетплейсов – один из важнейших трендов рынка. Руководитель направления маркетплейс в Ozon Анна Калеева рассказала, что сейчас по этой модели продается около 80% ассортимента Ozon.
Еще один важный тренд – наращивание вокруг больших площадок целой экосистемы сервисов, которые удерживают покупателя, помогая ему решить все его задачи. В такую экосистему у «Утконоса» входят, например, видеорецепты и мастер-классы шеф-поваров, у Nike – спортивные мероприятия и приложения для самостоятельных тренировок, а у Ozon – подписка Ozon Premium. И хотя на старте с ней были проблемы, сейчас 3,5% клиентов, оформившие подписку, приносят Ozon около 30% выручки, в перспективе – до 50%, – сообщила директор по развитию новых сервисов Ozon. ru Мария Якимова.