Data Insight опубликовал ежегодный отчет «Интернет-торговля в России 2020», который содержит ключевые цифры за 2020 год и данные об интернете, онлайн-покупках, доставке из онлайн-магазинов, покупателях и по потребительскому поведению.
• Объем рынка интернет-торговли в России составил 2,7 трлн рублей, 830 млн заказов
• Прогноз Data Insight: Российский рынок e-commerce вырастет на 34% к 2024 году.
• Все больший процент населения России выбирают смартфоны для выхода в интернет. За год -25% аудитории интернета в России пришлось на DESKTOP EXCLUSIVE.
• За 2020 год количество заказов онлайн В2С выросло на 78%. Почти 50% заказов онлайн составили заказы на крупных универсальных маркетплейсах.
• Во второй половине месяца, ежедневная статистика онлайн продаж продемонстрировала возвращение пользователей к обычной покупательской активности, характерной для периода до самоизоляции. Значения 21 июня стали самыми низкими более чем за 2 месяца.
• Онлайн С2С рынок в денежном эквиваленте вырос на 87% за 1,5 года его годовой объем составил в 2020 году 1,06 трлн рублей при 568 млрд в H2 2018- H1 2019.
• Объем рынка розничного онлайн-экспорта в России составил 1,16 миллионов долларов. По сравнению с прошлым годом количество отправлений выросло на 11,7 миллиона, а средний чек снизился на 19%.
• По оценке Data Insight , только за три квартала 2020 был доставлен 601 млн отправлений. Это на 27% больше, чем в 2019 году целиком. Разница с первыми тремя кварталами 2019 года составляет 82%.
• Топ 3 категории крупнейших российских интернет-магазинов: электроника и техника, товары для дома и ремонта, одежда и обувь
• При выборе способа оплаты почти 80% покупателей смотрят на размер комиссии , для 25% из них комиссия первое, на что они обратят внимание про покупке. При принятии решения о покупке большинство покупателей смотрят на удобство оплаты 75%.
В 2021 году объем рынка розничной интернет-торговли в России составил 4,1 трлн рублей и 1,7 млн заказов. Об этом говорят данные компании Data Insight, опубликованные в ежегодном отчете «Интернет-торговля в России 2021».
За 2021 год количество онлайн-заказов выросло на 104% (рекорд за все время наблюдений), а объем рынка в рублях вырос на 52%
Доля онлайн-продаж заметно увеличилась: в 2021 году на них пришлось 12% от всего рынка ритейла и 26% от рынка непродовольственного ритейла (+3 п. и +5 п. год к году соответственно).
Основной рост обеспечили крупные универсальные маркетплейсы: в 2021 году их доля выросла с 49% до 62% от всех онлайн-заказов.
e-grocery является самым быстрорастущим сегментом внутрироссийского рынка розничной интернет-торговли: в 2021 году объем рынка e-grocery в рублях вырос на 159% и составил 329 млрд рублей, а количество заказов выросло на 244% (с 69 млн в 2020 году до 237 млн в 2021).
Пункты выдачи заказов и постаматы остаются основным каналом доставки для покупателя в 2021 году. Через них за 2021 год было получено 82% от всех отправлений (+ 16 п. по сравнению с 2020 годом).
Объем рынка розничного онлайн-экспорта в России в 2021 году составил 1,5 млрд долларов. По сравнению с прошлым годом количество отправлений выросло на 86%, а объем рынка в рублях вырос на 31%.
За год с октября 2020 год по октябрь 2021 года россияне сделали 1 млрд заказов услуг с использованием интернета на общую сумму 2,5 трлн рублей. Затраты в 2021 году в среднем на одного заказчика составляют 36 тысяч рублей на все виды услуг суммарно.
***
Самые интересные новости читайте в нашей группе в VKontakte, а также на канале Яндекс. Дзен. Больше новостей и возможность поделиться своим мнением в комментариях на нашем канале в Telegram. И подписывайтесь на итоговую рассылку самых важных новостей.
Команда Data Insight представила новую Экосистему электронной торговли в России, которая разработана на основе выпущенной в 2019 году экосистемы, мнений экспертов рынка и знаний Data Insight.
Она значительно расширилась в сравнении с предыдущей версией карты экосистемы электронной торговли (2019 года):
• Количество сервисов, вошедших в экосистему, выросло с 690 до 1250
• Количество блоков уменьшилось с 9 до 5
• Количество категорий также уменьшилось с 119 до 40, при этом количество подкатегорий выросло с 30 до 134
Экосистема подготовлена исследовательским агентством Data Insight при поддержке компаний RTB House, Boxberry, Inventive Retail Group, Mail. ru и Starfish.
Экосистема российской электронной торговли — это структурированный перечень сервисов, обеспечивающих функционирование интернет-торговли, включая интернет-магазины, торговые площадки, селлеров на торговых площадках и пр. В печатной версии карты экосистемы были представлены наиболее крупные или наиболее влиятельные сервисы каждой категории. Все остальные сервисы представлены в этом отчете.
Экосистема электронной торговли с каждым годом становится всё более наполненной и детализированной: добавляются новые сервисы и категории, появляются новые технологические решения, которые зачастую образуют новую нишу, существующие сервисы развивают новые направления и предлагают интернет-магазинам пакет услуг, решающий несколько задач. Рынок e-сommerce находится в постоянной динамике, и карту экосистемы приходится корректировать каждый день: это постоянное отслеживание новостей и трендов, поддержка связи с экспертами рынка, поиск новых сервисов и ниш, изучение процессов интернет-магазина и потребностей покупателей.
Data Insight при поддержке PickPoint выпустили расширенное исследование «Онлайн-рынок бытовой техники и электроники».
В исследовании приведены данные по магазинам бытовой техники и электроники, которые входят в ТОП-1000 интернет-ритейлеров по количеству заказов за 2020 год, а также крупнейшие универсальные маркетплейсы (с годовыми объемами онлайн-продаж не менее 100 млрд руб. ) — для последних учитываются только продажи в категории Electronics.
В исследование вошло 146 магазинов, специализирующихся на продажах техники для дома, в том числе бытовой, гаджетов, запчастей и аксессуаров к технике, картриджей, компьютерной техники, смартфонов и планшетов, фототоваров и товаров для системы безопасности, и 2 крупнейших универсальных маркетплейса – Wildberries. ru и Ozon.
• За 2020 год было оформлено 98 млн заказов на сумму 753 млрд руб.
• Средний чек составил 7 680 руб.
• В 2020 году в интернет-магазинах бытовой техники и электроники было оформлено на 80% больше заказов, чем в 2019
• Суммарный объем продаж магазинов электроники составляет 29% от всей выручки, сделанной ритейлерами, входящими в ТОП-1000
• Доля платного поискового трафика сектора составила 9% против 3% в среднем по российскому рынку eCommerce
За 2020 год сегмент электроники показал положительную динамику как в заказах, так и в продажах – количество онлайн-заказов выросло на 80%, объем онлайн-продаж увеличился на 68% по сравнению с 2019 годом. 51% заказов и 70% выручки сегмента пришлось на магазины широкого профиля.
Первое место в рейтинге (по объему продаж) занял Citilink. ru, второе и третье заняли Dns-shop. ru и Mvideo. ru соответственно.
99% магазинов, вошедших в исследование, используют курьерскую доставку, 95% из них — доставку в пункты самовывоза. 39% пользуются услугами Почты России.
58% магазинов от вошедших в исследование зарегистрированы на Яндекс. Маркете.
Исследовательское агентство Data Insight опубликовало итоговый отчёт по рынку логистики для электронной коммерции за 2020 год.
В отчете собраны важные для рынка цифры и тренды 2020 года. Данные аккумулированы при поддержке генерального партнера исследования — IML, а также партнеров исследования — 5post, Arvato, Boxberry, Dalli, PickPoint, PIM Solutions, Яндекс Маршрутизация.
Отмечается, что Data Insight оценивает рынок электронной торговли в России в 2,5 трлн рублей.
Исследователи сообщают, что за 2020 год было доставлено 883 млн отправлений — на 35% больше, чем в 2019 году. При этом 65% посылок, доставленных в 2020, приходится на собственные логистические службы магазинов, 23% — на логистические компании, 12% доставлено по почте.
Самый популярный канал доставки — ПВЗ и постаматы. По оценке Data Insight, в первой половине 2020 года через ПВЗ и постаматы было получено 68% всех посылок. Лидер рынка, Wildberries, доставляет через ПВЗ 90% всех посылок.
В апреле 2020 в связи с карантинными ограничениями и самоизоляцией доля доставки до двери превысила долю заказов в ПВЗ.
Data Insight оценивает суммарное количество точек выдачи (с разными адресами) в России более чем в 50 тысяч. Это число включает в себя классические ПВЗ (39%), постаматы (34%) и ритейл-ПВЗ (27%). Помимо этого, выдача заказов доступна в аптечных сетях и отделениях Почты России.
Оценка рынка фулфилмента в 2020 году — 27,5 млрд рублей и 109 млн отправлений. Совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) с 2018 года составил 63%.
В 2019 году российские магазины отправили 24 млн заказов тяжелее 10 кг и 7 млн заказов тяжелее 30 кг. К категориям с наибольшей долей крупногабарита относятся шины и диски (здесь 95% всех заказов тяжелее 10 кг), мебель (90% заказов тяжелее 10 кг) и товары для ремонта и строительства (70%).
В первой половине 2020 года среднее время доставки заказов из интернет-магазинов в крупных российских городах увеличилось по сравнению с 2019 годом. В 2019 оно составляло 4 дня, а в 2020 — почти 5.
20 апреля в рамках подготовки рейтинга крупнейших российских интернет-магазинов Data Insight провела награждение лучших интернет-магазинов России Ecommerce Index Top-100.
Традиционно главные награды достаются компаниям, которые за год показали максимальное количество онлайн-продаж. Рейтинг ТОП-100 учитывает онлайн-продажи российских компаний. Учитываются только продажи материальных товаров с заказами через сайт или приложение.
Третье место в этом году получает DNS shop. В 2021 году третью строчку рейтинга занимал интернет-магазин Ситилинк.
Ozon в этом году занял вторую строчку рейтинга. В прошлом году он также был на втором месте.
Лидером E-Commerce Index TOP-100, как и в прошлом году, стал ритейлер Wildberries. В этом году компания ещё сильнее упрочила свои позиции.
• Стайер: Яндекс Маркет
Самые высокие минимальные за 3 года темпы роста
• Ускорение: СберМегаМаркет
Максимальное улучшение динамики в 2021 году относительно динамики 2020 года
• Потенциал: Магнит
Интернет-магазин из числа не входящих в топ-100, который при продолжении роста прошедшего года будет выше всего по объему онлайн-продаж в текущем году
• Развитие: Самокат
Наибольшие темпы роста (среди входивших в топ-100 за 2020)
• Рост доли рынка: Wildberries
Наибольший прирост (разница) доли онлайн-рынка
• Прорыв года: Перекресток
Бренд в онлайне
• Развитие ритейл-бренда: СберМаркет
Наибольшие темпы роста объемов прямого трафика среди магазинов, входивших в топ-100 предыдущего года
• Объем прямых продаж: IKEA
Наибольший объема онлайн-продаж (через собственный сайт или приложение) среди производителей (брендов)
• Рост прямых продаж: ВкусВилл
Наибольшие темпы роста объема онлайн-продаж (через собственный сайт или приложение) среди производителей (входивших в топ-100 прошлого года)
• Продажи на маркетплейсах: ТВОЕ
Бренд с наибольшим объемом прямых продаж через маркетплейсы.
Темп роста числа сайтов, принимающих онлайн-платежи, начал падать еще два года назад, заметили исследователи компании Marc. Означает ли это, что падает популярность электронной коммерции? Нет. Просто мелкие и средние игроки рынка все чаще используют в качестве канала продаж не свой сайт, а «инфраструктуру», так называемые «социальные каналы»: соцмедиа, мессенджеры, доски объявлений и т. Продавцы идут навстречу покупателям, а те отвечают им взаимностью. Как меняется в этом контексте покупательское поведение?
Похоже, что популярность онлайн-покупок близка к «естественному максимуму». По данным исследования компании Data Insight и «Яндекс. Кассы», 79% из трех тысяч опрошенных интернет-пользователей ответили, что покупали товар или услугу «по интернету» хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев (опрос проводился осенью 2018 года). По подсчетам авторов проекта это означает, что аудитория онлайн-покупателей составила 56 млн человек. При этом 70% из них, а это 39 млн интернет-пользователей в возрасте 14−54 года, сделали хотя бы одну покупку в том или ином социальном канале. И это делает актуальным новый термин: S-commerce, где S означает social, «социальный». Исследователи собрали все основные социальные каналы в четыре платформы и в ходе опроса предлагали респондентам выбор именно и только из них. Покупки за пределами этих платформ, в т. в играх, а также покупки в секторах недвижимости и автомобилей не рассматривались.
Платформы по типам каналов
Data Insight, Яндекс. Кассы.
Покупали и будут покупать
Социальные сети — признанный лидер в области интернет-активности пользователей. Именно на них люди тратят львиную долю времени, проводимую в Сети. Но вот покупают они чаще на т. «шеринговых» сайтах (sharing economy). Заметим в скобках, что речь идет о числе покупок, а не сумме потраченных на них средств.
Активность покупателей в разрезе каналов
Правда, можно ожидать, что ситуация скоро изменится, об этом свидетельствуют ответы респондентов относительно планируемой частоте покупок в том или ином канале продаж. Причем, вопросы по конкретному каналу задавали только тем, кто уже совершал в нем покупки. Результаты опроса показывают, что, скорее всего, социальные сети «возьмут свое», да и от мессенджеров можно ожидать сюрпризов. А вот сайты объявлений, похоже, попадают в нишу: у них есть и будут свои приверженцы, но их число вряд ли существенно вырастет.
«В будущем вы будете чаще делать такие покупки?»
У социальных каналов есть потенциал для роста: каждый четвертый из тех, кто уже пользовался ими, но еще ни разу не покупал, утвердительно ответил, что «хотел бы попробовать». Еще столько же людей ответили так же, но менее определенно: «скорее, да» и лишь 4% уверены в том, что не будут делать такие покупки.
Не верю!
Почему же многие из тех, кто пользуется каналами, ничего там не покупает? Главная причина — это недоверие к качеству товара (29%). Ассортимент, цены, словом, все, на что принято ссылаться в таких случаях, — вторично (по 8%). Заметим, что неудобство совершения покупки, о котором так часто говорят разработчики интерфейсов, стало барьером лишь для 7%. Поневоле закрадываются сомнения в необходимости значительных усилий UX-исследователей, тестирующих сайты. Справедливости ради, отметим: 19% отметивших пункт «другое», это весьма большая доля, а значит, что-то прошло мимо поля зрения исследователей, и тема отказа от покупки в социальных каналах еще не закрыта.
Причины отказа от покупок в социальных каналах
Как покупают в социальных сетях
Большинство сценариев покупки в социальных сетях — от 25% до 50% транзакций — относятся, по мнению исследователей, к типу «плановых». При этом, не менее четверти покупок от общего числа стали результатом целенаправленного поиска конкретных товаров (услуг). Таких, как например, запросы товаров и услуг через поисковую форму социальной сети (17%), прямые заходы на сохраненную страницу продавца (5%), поиск подходящей для заказа группы (5%).
Самым популярным сценарием покупки, сделанной в социальной сети (23%), оказался способ купить товар в специализированной группе. Авторы проекта отмечают, что покупка такого рода может быть, как спланированной, так и спонтанной.
Сценарии покупок в социальных сетях
В мессенджерах, которые в некотором роде тоже стали социальными сетями, все происходит иначе. Чаще всего, их используют для связи покупателя и продавца. Покупки через мессенджер начинаются на сайте компании-продавца или в социальной сети, где клиент выбирает товар или услугу. Затем в мессенджере обсуждаются условия сделки.
Реже, но встречаются и такие варианты:
— Покупатель выбирает продавца и товар непосредственно в мессенджере. Это сценарии покупки в канале, группе, через чат-бот, в личном чате.
— Покупка —результат использования рекламного предложения, полученного в мессенджере (через рассылку, баннер).
Как платят за онлайн-покупку
Онлайн-покупка не означает онлайн-оплату. Может быть, когда-нибудь так и будет, но не теперь. Пока покупки в социальных каналах оплачивают «на месте», т. онлайн, только в 40% случаев. Но это в среднем. На сайтах объявлений это происходит гораздо реже (25%). Все зависит от аудитории и уровня доверия в самом широко смысле этого слова.
Где платят онлайн
Специфика аудитории каждого канала проявляется и в том, какие методы онлайн-платежей пользователи используют в нем чаще всего. В среднем, в социальных каналах картами платят примерно так же часто, как наличными, —за каждый третий заказ. Но на сайтах совместных покупок (СП) эта доля значимо выше (51%). Электронными кошельками чаще, чем в каком-либо другом канале, пользуются в мессенджерах — в 16% случаев.
Исследовательское агентство, специализирующееся на интернет-рынке, Data Insight обновило карту экосистемы электронной торговли в России. В 2022 году обновления коснулись как структуры карты, так и состава игроков. В экосистеме семь блоков: «Привлечение покупателей», «Управление магазином и работа с клиентом», «Платежи и финансы», «Отраслевые организации», «Логистика», «IT» и «Торговые площадки».
В этом году на карту добавились более 130 игроков рынка, теперь в экосистеме представлено 958 сервисов. Она включает 1 184 логотипа компаний, предоставляющих услуги в разных сферах электронной торговли. Логотипы компаний, которые приостановили работу или ушли из России специально не выделены цветом. По состоянию на середину мая 2022 года ушедшие с российского рынка сервисы составили около 5% участников экосистемы, отметили в Data Insight.
Блок «Привлечение покупателей»
Блок «Привлечение покупателей» включает сервисы, закрывающие следующие задачи интернет-магазина:
- SEO-, SMM-, медиапродвижение интернет-магазина, перформанс-маркетинг;
- развитие новых каналов продаж и привлечения новых покупателей;
- организация работы с каналами продаж и привлечения покупателей (инструменты для работы с рекламой, в т. ч. мобильной, социальными сетями и мессенджерами, маркетплейсами);
- организация партнёрских кампаний с платформами по продаже купонов и акций.
В экосистеме представлены агентства, специализирующиеся на SMM, Social Commerce, медиапродвижении и перформанс-маркетинге, поставщики партнёрских и рекламных сетей, специалисты по рекламе и инструментам продвижения.
В категории «Социальные сети и мессенджеры» в экосистему вошли «ВКонтакте», «Одноклассники», TikTok, Telegram, WhatsApp, «Яндекс. Мессенджер». В «PR и коммуникационные агентства» — PRT, Eventum Premo, iMARS, ПИАРХАБ, Comunica, КРОС. Среди «Медиаагентств» — «СберМаркетинг», dentsu, SmartMedia, Media Instinct Group, Icom.
Блок «Управление магазином и работа с клиентом»
Блок «Привлечение покупателей» частично относится к блоку «Управление магазином и работа с клиентом»: сервисы, платформы и агентства из категории «Персонализация и рассылки» помогают интернет-магазинам в привлечении покупателей через оптимизацию взаимодействия с пользователем, в частности, настройку персонализированных рассылок по различным каналам и управление поиском на сайте.
Блок «Управление магазином и работа с клиентами» включает сервисы, обеспечивающие решение таких задач интернет-магазина:
- управление внутренними бизнес-процессами;
- хранение данных о клиентах и заказах;
- построение диалога с покупателями интернет-магазина и поддержка клиентов онлайн;
- подготовка контента и управление данными о товарах на сайте интернет-магазина;
- мониторинг и аналитика бизнеса интернет-магазинов.
В блок включены сервисы, предоставляющие услуги для ведения интернет-магазина, а также компании, предлагающие решения для оптимизации внутренней деятельности, автоматизации работы с покупателями и анализа различных метрик для повышения эффективности работы магазина.
Блок «Торговые площадки»
В блок включены торговые площадки разного типа — маркетплейсы («СберМегаМаркет», «Яндекс. Маркет», AliExpress, Ozon, «Детский мир», Wildberries и др. ), витрины в социальных сетях, магазины в мессенджерах и на Social площадках. Кроме того, в блок вошли сервисы совместных покупок и C2C продаж: Avito, Farpost, «Ярмарка Мастеров», «Юла».
В группу также были включены компании-агрегаторы купонов и акций в магазинах, сервисы, позволяющие подобрать товар и сравнить цену на него в разных интернет-магазинах. В данную группу попали только компании, собирающие данные о ценах и скидках из интернет-магазинов, но не имеющие отношения к разработке систем лояльности.
Блок «Отраслевые организации»
В блок «Отраслевые организации» вошли компании, осуществляющие правовую и информационную поддержку электронной коммерции в России. Они закрывают потребности интернет-магазинов в:
- информационной поддержке интернет-магазина: подписка на новости, участие в конференциях, поддержка специализированных ассоциаций;
- поиске инвесторов и заключении партнёрств;
- проведении исследований на заданную тематику, консалтинге в сфере электронной торговли;
- обучении новым компетенциям, переквалификации;
- сертификации товаров интернет-магазина.
В блоке представлены наиболее значимые новостные порталы, форумы и конференции, посвящённые сфере электронной коммерции. Поддержка бизнеса в сфере e-commerce представлена ассоциациями и инвесторами сферы, а также компаниями, предоставляющими специализированные курсы и тренинги в очной и дистанционной формах. Среди них — ассоциации IAB, АКИТ, агентства Nielsen и Data Insight.
Блок «IT»
Блок «IT» включает сервисы, обеспечивающие следующие задачи интернет-магазина:
- создание сайта или мобильного приложения интернет-магазина;
- оптимизация внутренней деятельности компании в сфере электронной торговли;
- ведение бизнеса бренда и подбор штата аутсорсеров для решения различных задач интернет-магазина;
- обеспечение системы защиты от DDoS-атак.
Среди прочих на карту экосистемы электронной торговли попали: ушедшая с российского рынка SAP, «1С-Битрикс», «Лаборатория Касперского».
Блок «Платежи и финансы»
Блок «Платежи и финансы» включает сервисы, закрывающие такие задачи интернет-магазина:
- приём отплаты за товар разными способами: например, онлайн на сайте или в приложении магазина, оплата через выставленный счёт, оплата через курьера;
- финансирование юридических организаций и кредитование физических лиц, выдача онлайн-микрозаймов, оформление рассрочки;
- помощь в подключении онлайн и офлайн-касс компании к серверам ОФД или фискальным накопителям;
- сервисы кешбека;
- проверка контрагентов.
Сервисы категории предоставляют финансовые услуги и технологическое обеспечение для осуществления расчётных операций между интернет-магазинами и их покупателями. В экосистему были включены компании, задействованные в приёме платежей в процессе оплаты покупки, а также разработчики платёжных систем и других сервисов для быстрого перевода денежных средств.
В данную группу попали: ВТБ, Сбербанк, «Газпромбанк», платёжные системы «Мир», Visa и Mastercard, сотовые операторы МТС, «МегаФон», Tele2, интернет-банк карты «Билайн» и другие.
Блок «Логистика»
Группа включает сервисы, которые необходимы для следующих задач интернет-магазина:
- доставка товара интернет-магазина на склад фулфилмент-оператора, на склад маркетплейса, конечному покупателю;
- услуги, оказываемые после доставки товара;
- импорт и экспорт товаров;
- фулфилмента, дропшиппинг;
- автоматизация работы со складом, логистическими компаниями, курьерами, поиск автомобилей для доставки.
В систему логистики включены компании, которые занимаются доставкой и отслеживанием отправлений интернет-магазинов по России и за границу, а также организации, помогающие оптимизировать и автоматизировать логистические и складские процессы в сфере электронной торговли.
Например, в блок «Логистика» среди прочих вошли СДЭК, DHL, «СберМегаМаркет», «СберЛогистика», «Почта России», Pony Express.