Тренды российского e-commerce
Заказ через приложение — тренд, который продолжает набирать обороты. По данным отчета App Annie за II квартал 2021 года, Ozon и Wildberries заняли 8 и 9 места в рейтинге самых скачиваемых приложений в России, уступив лишь соцсетям и развлекательным сервисам. 49 из 50 участников нашего рейтинга предлагают клиентам совершить покупку в собственном приложении, причем часть из них — это сервисы mobile-only, недоступные с десктопа.
Еще один интересный тренд — маркетплейсы активно покупают банковские структуры, чтобы создать устойчивую платформу для развития e-commerce. Так в феврале 2021 года Wildberriesкупил банк «Стандарт-кредит», Яндекс недавно завершил сделку с покупкой банка Акрополь, а Ozon ожидает одобрения ФАС для подтверждения сделки с Совкомбанком. Интеграция банка с маркетплейсом позволяет замкнуть цикл коммуникации с покупателем внутри своей экосистемы и помогает маркетплейсам агрегировать данные о покупателях, необходимые для более точного удовлетворения спроса и улучшения качества сервиса.
В момент бурного роста и борьбы за рынок между российскими экосистемами, основные игрокиактивно расширяют свою экспансию в электронной коммерции. Сбер — лидер по интеграциям: врейтинге представлено сразу 4 компании цифровой экосистемы. Среди представителей Яндекса в наш рейтинг вошли маркетплейс Яндекс. Маркет и сервис доставки продуктов Яндекс. Лавка. Mail. ru Group тоже активно осваивает онлайн-ритейл — совместно с партнерами ему принадлежит доля в AliExpress Russia, Самокате и ряде других проектов. Ждем новых слияний и поглощений.
Что толкает e-commerce вперед?
Основные драйверы роста рынка согласно исследованию — заказы продуктов питания (ниша e-grocery) и заказы из маркетплейсов. Важно отметить соотношение количества заказов к объему продаж:
- Количество заказов стремительно растет с 2018 года (50%). На начало 2020 года показатель вырос до 73%, а через год уже был 94%. То есть в 2021 году количество заказов выросло почти в два раза относительно 2018 года.
- А вот объемы продаж не отличаются стабильностью. В первом полугодии 2020-го можно наблюдать скачок до 58%, связанный с началом пандемии и закрытием торговых пространств, а затем — постепенное снижение объема продаж в начале 2021 года.
О чем это говорит? Покупатели тратят меньше денег и больше заказывают. То есть предпочитают делать заказы чаще, но на меньшую сумму и меньшего объема товаров.
Что это значит для бизнеса? На данный момент в приоритете у покупателей — небольшие и недорогие товары первой необходимости (e-grocery), а также покупки на маркетплейсах.
Почему пользователи стали чаще заказывать онлайн?
Стремительный рост количества заказов обусловлен таким же стремительным развитием маркетплейсов. По данным исследования, уже в 2020 году доля маркетплейсов (WildBerries, OZON, Яндекс. Маркет и AliExpress) в структуре заказов составляла 60%. На 2021 год только WildBerries и OZON, не считая остальных сервисов, занимают долю в 66% рынка. Популярность E-grocery тоже влияет на структуру рынка: в 2020 году доля этого сегмента составляла 15%, в 2021 году занимает уже 21%.
Если рассмотреть динамику детальнее, получается, что рост рынка в первой половине 2021 года составил 94%. Если отнять долю e-grocery, значение упадет, но не критично — до 80%. А если отнять долю e-grocery, WildBerries и OZON (даже без остальных маркетплейсов), рост превратится в падение и составит всего 24%.
О чем это говорит? Из всех драйверов роста наиболее значимыми являются маркетплейсы WildBerries и OZON, чуть менее значимым — сегмент e-grocery.
Что это значит для бизнеса? Сотрудничество с WildBerries и OZON принесет бизнесу больше прибыли и перспектив в новых условиях электронной коммерции.
2017
В мае 2018 года замминистра Минпромторга Виктор Евтухов сообщил, что общий оборот e-commerce в стране на данный момент составляет около 1 трлн рублей, однако гораздо важнее, по словам замминистра промышленности и торговли РФ, отметить тот факт, что доля онлайн-коммерции в розничной непродовольственной торговле составляет 7,2 % от общего оборота в этом сегменте. Любопытно, что на отдельных внутрироссийских рынках интернет-торговля уже занимает весьма заметное место: в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Владивостоке доля электронной коммерции составляет 18 %, совпадая таким образом со средневзвешенной долей онлайн-торговли в Великобритании.
Российский рынок e-commerce, в отличие от других национальных рынков, ещё слабо консолидирован: по оценкам экспертов, в стране работает не менее 40 000 интернет-магазинов, при этом около 70 % оборота и объёма заказов приходится всего лишь на 50 площадок. С одной стороны, подобная ситуация свидетельствует о большом разнообразии и высокой конкуренции, что положительно сказывается на потребительском комфорте и способствует возникновению новых бизнесов. С другой стороны, это говорит о росте доли трансграничной торговли.
Сдерживающим фактором развития рынка электронной торговли его участники считают неопределенность в системе госрегулирования
По данным RAEX ключевым фактором, тормозящим развитие рынка электронной межкорпоративной торговли в России, является неопределенность, связанная с реформой системы государственного регулирования. Такого мнения придерживаются 54% опрошенных участников рынка. Вторым по значимости фактором респонденты называют насыщение рынка (так считают 27% опрошенных). Слабый инвестиционный спрос со стороны компаний и стагнация в экономике, а также низкий уровень качества услуг электронных торговых площадок являются наиболее важными факторами, оказывающими негативное влияние, полагает абсолютное меньшинство (8 и 11% соответственно).
Согласно опросу, консолидация услуг и сокращение количества операторов электронных торговых площадок позитивно повлияют на рынок ЭТП. Так считает большинство (54%) опрошенных участников и операторов рынка. Тем не менее значимая доля (35%) респондентов придерживается противоположного мнения. Всего 12% полагают, что возможная консолидация не окажет существенного влияния на развитие электронного рынка.
Участники опроса не пришли к единому мнению относительно влияния, которое оказывает существующая система государственного регулирования на внедрение технологических инноваций на электронном межкорпоративном рынке. 42% опрошенных операторов и участников рынка считают, что это влияние негативно. Ровно столько же респондентов полагают, что существующая система государственного регулирования стимулирует внедрение технологических инноваций. И лишь 15% уверены, что система госрегулирования не влияет на технологическое развитие инфраструктуры межкорпоративного электронного рынка.
Большинство опрошенных участников конференции (60%) считает, что технологические инновации обеспечат поступательное, эволюционное развитие уже сложившегося рынка услуг ЭТП. Вместе с тем велика доля операторов и игроков рынка межкорпоративной электронной торговли, которые ожидают на нем революционных изменений под влиянием внедрения технологических новшеств, – такого мнения придерживаются 28% респондентов. В том, что увлечение новыми технологиями вызвано модой и они не нужны ни операторам, ни участникам электронного рынка, уверено меньшинство (12%) опрошенных.
Автоматически взимать пошлину с интернет-покупок дороже 50 евро
По замыслу предприятия, с 2019 года лимит можно уменьшить до 200 евро, с 2020-го — до 100, а с 2021-го — до 50. В организации считают, что постепенный переход позволит сохранить темпы роста трансграничной электронной торговли и при этом приведет к увеличению доходов бюджета в среднесрочной перспективе.
По оценкам «Почты России», сейчас стоимость 93 % посылок, поступающих из иностранных интернет-магазинов, не превышает 50 евро.
Кроме того, «Почта России» предлагает усовершенствовать саму технологию взимания пошлины, так как сейчас это требует значительных временных и финансовых затрат. Чтобы сократить издержки, компания работает вместе с Федеральной таможенной службой над технологией, которая позволит взимать пошлины автоматически при покупке товара в интернет-магазине. К 1 апреля 2018 года ее планируется протестировать на AliExpress, где россияне совершают до 80 % всех зарубежных покупок. Затем систему начнут внедрять и на альтернативных площадках.
Проект стратегии развития электронной торговли до 2025 года
Министерство промышленности и торговли РФ опубликовало проект стратегии развития электронной торговли до 2025 года. Об этом пишет Российская газета, ссылаясь на главу Минпрома Дениса Мантурова. В своем интервью министр коснулся некоторых вопросов, которые следует решить при внедрении этой стратегии.
Одна из тем – снижение порога беспошлинного ввоза товара, заказанного в зарубежных интернет-магазинах. Сейчас он составляет 1000 евро, но уже с начала 2019 его урежут вдвое, а еще через год опустят до 200 евро в месяц.
Еще один вопрос касается прав клиентов, которые должны быть одинаковыми как для онлайн, так и офлайн-торговли не только в отечественных интернет-магазинах, но и в иностранных. Например, вернуть товар можно будет вне зависимости то того, как он был приобретен – лично или через Интернет.
Денис Мантуров отмечает, что для комфортной работы интернет-магазинов в России будут дополняться уже существующие законы, а некоторые запреты — сниматься. При оплате товара также планируются различные нововведения, такие, например, как выбор валюты расчетов.
Сейчас проект представлен для обсуждения общественности.
Российская электронная торговля продолжает расти
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) представила в сентябре 2017 года доклад о российском рынке электронной торговли (e-commerce) за I полугодие 2017 г. Объем рынка составил 498 млрд руб. , что на 22% больше аналогичного периода прошлого года. В целом по итогам 2017 г. АКИТ прогнозирует объем рынка на уровне 1,15 трлн руб, что на четверть будет выше объема за 2016 г.
При этом объем трансграничной торговли в России в I полугодии 2017 г. составил 178 млрд руб. , что на 34% больше аналогичного периода прошлого года. По итогам всего 2017г АКИТ прогнозирует, что объем трансграничной торговли составит 420 млрд руб — на 39% больше, чем было в 2016 г.
Количество товарных отправлений из заграницы составило в I полугодии 2017 г. 152 млрд руб, увеличившись в полтора раза по с равнению с аналогичным периодом 2016 г. По итогам всего 2017 г. АКИТ прогнозирует, что количество отправлений составит 400 млн — на 70% больше, чем было в 2016 г.
Доля трансграничной торговли в общем объеме интернет-торговли в России (в денежном выражении) в I полугодии 2017 г. составила 37%, увеличившись на 4 процентных пункта. Средний чек покупок в российских интернет-магазинах составляет 5,37 тыс руб, покупок россиян в зарубежных интернет-магазинах — 3,4 тыс руб. 90% покупок россиян в иностранных интернет-магазинов приходятся на китайские площадки, основная из которых — AliExpress.
АКИТ Стратегия развития электронной торговли 2017-2018-2025 годы
В начале года Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) разработала и вынесла на утверждение в Минпромторг «Стратегию развития электронной торговли на 2017-2018 годы и в период до 2025 года». В документе предложено принять закон об онлайн-ритейле, рассмотреть основные положения по деятельности торговых онлайн-площадок и агрегаторов и создать небанковскую платежную систему для В2В, сообщил CNews.
Цель и планы
Основная цель документа – содействие развитию отрасли онлайн-ритейла. Авторы стратегии подчеркивают, что у российских компаний должны быть равные права с зарубежными игроками рынка, для чего и нужны изменения на законодательном уровне, которые установят «единые правила игры». В 2015 году объем рынка электронной торговли в сегменте В2С составил 760 млрд руб. и в корпоративном (В2В) и госсекторе (B2G) – 550 млрд. руб. Если запланированные мероприятия в документе будут реализованы, то к 2019 году доля российских интернет-магазинов на рынке e-commerce составит 80% (для сравнения – 71% в 2015 году). Планируется, что возрастет с 80 млн руб. до 60 млрд руб. и объем дополнительных поступлений в бюджет от трансграничной торговли, а количество интернет-магазинов, зарегистрированных в РФ, увеличится с 40 тыс. до 80 тыс. Минпромторг в целом одобрил стратегию.
5 проблемных моментов
Что сподвигло АКИТ разработать стратегию? В первую очередь, авторы документа обеспокоены ростом трансграничной торговли, объем которой за последние шесть лет увеличился в 15 раз (в 2016 году составил 320 млрд руб. 35% российского рынка интернет-торговли в 2016 году занимали иностранные компании, которые не платят налоги в РФ и по сути освобождены от уплаты таможенных пошлин. В стратегии предлагается ввести инструмент налогооблажения иностранных интернет-магазинов, которые продают свои товары россиянам.
Вторым важным моментом, на который хотели обратить внимание участники АКИТ, является регулирование деятельности товарных агрегаторов, которые сейчас, размещая недостоверную информацию о товарах или продавцах, являются «гарантированным канал сбыта продукции от нарушающих законодательство интернет-магазинов», так как не подчиняются законам. Законопроект, который вводит ответственность для товарных агрегаторов за размещаемую информацию, уже направлен правительством России в Госдуму.
В-третьих, создатели стратегии считают, что сектор интернет-торговли в целом требует отдельных законодательных решений. Необходимо на уровне законов ввести понятие электронной сделки и требований к ее содержанию (перечень необходимых реквизитов, порядок изменения и расторжения договоров и т. ), отрегулировать оферты, которые создаются автоматическими системами, урегулировать и электронный документооборот, который применяется в e-commerce (например, обеспечить признание в России электронных подписей, выданных за рубежом). АКИТ выступает за создание специального реестра для электронных торговых площадок и регулирования их деятельности на законодательном уровне.
Четвертый момент, на котором сфокусировались разработчики документа, – стимулирование развития безналичных платежей в электронной торговле. По их мнению, интернет-магазины следует обязать ввести механизм безналичной оплаты для покупателей, а в сегменте B2B позволить юрлицам делать платежи, минуя банки и используя специальные платежные карты с возможностью выбора валюты платежей. За счет этого будет происходить проведение платежей с минимальными комиссиями и отсутствием «двойной конвертации» валюты. Центробанку предложено проработать возможность создания подобной платежной системы.
Пятым камнем преткновения стала защита прав потребителей. Авторы стратегии приводят такую статистику: если с 2012 по 2016 год число покупок в интернет-магазинах увеличилось в 2,2 раза, то число поступивших в Роспотребнадзор жалоб на интернет-магазины за этот период выросло в 5,5 раз. В документе обращается внимание, что необходимо усилить работу в этом направлении: установить единые правила возврата товаров, приобретенных в интернете и в обычной рознице, разработать механизмы досудебного разрешения споров и онлайн-арбитража в электронной торговле, создать Этический кодекс в сегменте B2B с целью, чтобы участники рынка создали саморегулирующуюся организацию.
Анализ сегмента e-grocery в e-commerce
По оценке Data Insight, объем продаж e-grocery в 2020 году составил 130 млрд рублей, а количество заказов — 20 млн штук. На 2021 год объем продаж вырос до 450 млрд рублей, а количество заказов увеличилось до 90 млн. штук. Рынок e-grocery вырос почти в пять раз, и этому способствовал прирост новых покупателей в онлайне, развитие сервисов для товаров первой необходимости, появление новых способов доставки.
Драйверами этого сегмента рынка стали магазины ВкусВилл, Самокат, СберМаркет и Яндекс. Лавка — четыре крупнейших игрока, которые растут и развиваются быстрее остальных интернет-магазинов товаров первой необходимости и принимают на себя 68% заказов рынка e-grocery.
О чем это говорит? Сегмент e-grocery развивается также стремительно, как и маркетплейсы. Но за счет доступности продуктовых магазинов в оффлайне покупатели не так часто пользуются доставкой на данный момент. Однако потенциал наиболее крупных игроков e-grocery заметен и говорит о сохранении динамики роста.
Что это значит для бизнеса? План развития для магазинов продуктов питания и товаров первой необходимости состоит в сотрудничестве с четверкой крупнейших онлайн-сервисов e-grocery.
Яндекс. Маркет
Специализация: универсальный маркетплейс с упором на бытовую технику и электронику.
Объемы: занимает 2 % рынка; число активных покупателей в 1 квартале 2021 года составило 7,7 млн пользователей, общий объем оборота — 17,7 млрд рублей.
География: большинство городов России; возможно оформить доставку Почтой России.
Комиссия: за переходы с площадки на сайт продавца. Стоимость клика — от 3 рублей (зависит от региона размещения, ниши и т.
Склады: можно хранить на своем складе или на складе маркетплейса.
Доставка: гибкие условия; есть своя система доставки.
Продавцы: ООО, ИП, самозанятые.
Яндекс. Маркет отличают гибкие условия сотрудничества: можно размещаться в качестве активного партнера или по рекламной модели; делегировать маркетплейсу хранение товаров на складе, упаковку и доставку: или разделить с ним эти обязанности, или хранить и доставлять самостоятельно. Главный недостаток площадки — комиссия, взимаемая за переходы, а не за оплаченные заказы: есть риск выйти в минус.
Как пандемия повлияла на логистику в e-commerce?
До пандемии в России лидировали заказы в ПВЗ — покупатели могли сами выбрать время, когда им удобнее забрать заказ, у многих ПВЗ находились по пути домой или на работу, что тоже было комфортно. В апреле 2020 года пункты выдачи приостановили работу, многие покупатели не рисковали выходить из дома, поэтому процент заказов до двери резко вырос, а ПВЗ — упал. По сути, два канала поменялись местами. В декабре 2020 года показатели вернулись на прежние позиции и ПВЗ снова оказался лидирующим каналом.
О чем это говорит? Покупатели предпочитают пользоваться ПВЗ из-за большей свободы в выборе времени и дня, когда они могут забрать заказ. Доставка до двери ограничивает свободу передвижений, поэтому ей покупатели пользовались только под давлением обстоятельств. Как только ситуация с локдауном стабилизировалась, клиенты вернулись к привычному каналу доставки.
Что это значит для бизнеса? Доставка до двери редко пользуется спросом, поэтому есть смысл развивать сеть пунктов выдачи и постаматов. Однако совсем отказываться от доставки до двери не стоит, сохраните эту опцию для доли клиентов, которым она нужна, и для ситуаций повтора локдауна.
В 2018 году объём российского рынка интернет-торговли достиг 1,66 трлн рублей, увеличившись на 59% относительно 2017-го. Эти темпы роста оказались самыми высокими с 2010 года, говорится в исследовании Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).
В 2015, 2016 и 2017 годах рынок рос не более чем на 20%. В начале 2018 года эксперты ожидали годовой подъём на 15%. Однако в действительности динамика оказалась гораздо выше, что специалисты объясняют вкладом, которые вносят малые и средние онлайн-продавцы в регионах. Кроме того, сказалось увеличение популярности некоторых товарных категорий, например, доставка мебели и продуктов питания.
В 2018 году рынок интернет-торговли увеличился почти на 60%, показав лучший прирост почти за 10 лет
Самой популярной категорией товаров в России и в магазинах за границей остались «цифровая и бытовая техника» и «одежда и обувь». Но технику все же покупатели пока предпочитают покупать у местных продавцов (31% против 28,3%).
В этом году АКИТ также поменяла и методологию исследования. Новые партнеры в лице Сбербанка, OFD. ru, Admitad помогли использовать новые источники данных и новые способы подсчета.
С оценкой АКИТ не согласен генеральный директор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров, который заявил РБК, что у него вызывают вопрос отчеты ассоциации за 2017 год, где показатели значительно занижены. Поэтому рост не может составлять почти 60% и в реальности может быть в два раза ниже, уверен эксперт.
Позже, 28 августа 2019 г, исполнительный директор Radius Group Захар Вальков говорил, что одним из трендов на рынке e-commerce стало укрупнение долей основных участников рынка.
«Например, в США четыре крупнейших онлайн-ритейлера занимают 63,3% рынка. Более 63% американского рынка e-commerce занимает компания Amazon. На втором месте компания Ebay, на третьем — Apple, на четвертом — Walmart. Аналогичная тенденция есть и в других странах, например в Китае и России», — рассказал эксперт.
Он обратил внимание, что крупнейшим онлайн-ритейлером в России является «Яндекс. Маркет» (10% российского рынка e-commerce), на втором месте — Tmall и Alibaba (8,5% рынка), на третьем — Ozon, на четвертом — Wildberries. В ближайшие три-пять лет рынок e-commerce в России будет развиваться, «отъедая долю у традиционной торговли», добавил Захар Вальков. Он отметил, что доля «Яндекс. Маркета» от общего объема рынка электронной торговли может вырасти к 2023 году до 25%.
61% всех онлайн-покупок россияне совершили с ПК
Аналитики Picodi. com проанализировали транзакции, совершённые пользователями интернета в 2018 году: с каких устройств чаще всего совершались покупки, как менялся средний чек в течение года и на какое время пришёлся пик покупательской активности.
Несмотря на то, что, по общемировым тенденциям и показателям, больше всего интернет-трафика как такового генерируют пользователи смартфонов, преобладающее количество онлайн-покупок в России всё ещё совершается с ПК (61%). Почти в два раза меньше покупок совершается со смартфонов (35%), а на долю планшетов в этом рейтинге приходится всего 4% транзакций. При этом именно у пользователей планшетов средний чек самый высокий — более 8700 рублей против 7500 рублей с компьютеров и 5600 рублей со смартфонов. Из-за того, что мобильных устройств на платформе Android значительно больше, чем на iOS, средний чек покупок со смартфона в целом получился приближенным к среднему чеку пользователей именно этой операционной системы.
4% всех покупок в интернете совершается людьми старше 55 лет. Немало и других возрастных групп: 6% транзакций приходится на возрастную группу 45-54 года, по 17% — на «платёжеспособную» молодёжь 18-24 лет и группу средних лет (35-44 года). Больше всего онлайн-шоппинг предпочитают люди в возрасте от 25 до 34 лет, в 2018 году на них пришлось 56% всех транзакций в интернет-магазинах Рунета.
Самый большой средний чек приходится на апрель и сентябрь, то есть на месяцы, когда на прилавках появляются новые весенние и осенние коллекции одежды (а именно одежда занимает лидирующее место среди самых популярных категорий товаров, покупаемых через интернет). В эти периоды покупательская корзина стоит примерно 5600 рублей. Несмотря на то, что многие ритейлеры последние годы хвастаются ростом продаж и выручки с акции «Чёрная пятница», которая приходится на конец ноября, средний чек в этот период держится на уровне среднестатистического (около 5100 рублей). По мнению аналитиков Picodi. com, наверняка это можно объяснить огромным количеством скидок и выгодных предложений. Это подтверждает и график покупательской активности в масштабе года. Лишь 6% всех годовых покупок в онлайн-магазинах приходится на сентябрь. При этом самое большое количество покупок приходится на ноябрь и декабрь — время распродаж Black Friday и подготовки к новогодним праздникам. Самый маленький средний чек приходится на январь, когда уже все подарки вручены, все салаты нарезаны и съедены, а турпутевки на длинные выходные куплены и активированы.
Летом покупательская активность идёт на спад. Самым активным днём недели среди российских шопоголиков является пятница (с мобильных устройств) и понедельник и пятница (с компьютеров).
Почти 8% всех покупок приходится на обеденное время (с 11:00 до 13:00), вечером потребительская активность удерживается на уровне 5%-6% от всего суточного показателя.
Согласно данным Picodi. com, с момента появления многочисленных служб доставки еды, готовых блюд, фитнес-обедов и т. эта ниша составляет явную конкуренцию в популярности заказов онлайн. Тем не менее, в топе по-прежнему самый ходовой товар fashion-индустрии: одежда и обувь. Пятёрку лидеров замыкает бытовая техника и электроника. Особое место в «самой читающей стране мира» занимает книжный шоппинг: литература заняла третье место в рейтинге самых популярных категорий покупок в интернете. Следом идут товары для детей, товары для дома, а также онлайн-путёвки и билеты.
Рост экспорта
В 2018 г. прогнозируется рост рынка примерно на 36%. К таким выводам пришли эксперты eBay и исследовательского агентства Data Insight, опубликовавшие результаты анализа рынка. Они отмечают, что этот рынок демонстрирует двузначный рост уже несколько лет, поскольку российские интернет-магазины торгуют все оживленнее.
Аналитики прогнозируют, что доля отправлений средних и малых российских интернет-экспортеров, вырастет с 15% в 2016 г. до 36% по состоянию на конец 2018 г. Речь идет о магазинах, которые торгуют через маркетплейсы и доставляют товары почтой. В целом же количество отправлений из интернет-магазинов сократится до 64% и составит 7,2 млн в 2018 г.
По словам Ильи Кретова, гендиректора eBay в России, Израиле и на развивающихся рынках Европы, эксперты ожидали рост рынка на 14%, но вместо
Куда продаются товары
Если говорить о продажах в страны дальнего зарубежья, то за два года они продемонстрировал рост на 54%. В этот же период товарооборот со странами СНГ увеличился на 114%. Однако аналитики предупреждают, что рынок стран СНГ меньше рынка дальнего зарубежья, и быстрый рост экспорта в данном случае со временем прекратится.
В среднесрочной и долгосрочной перспективе исследователи считают более логичным сконцентрироваться на экспорте в страны Европы, Северной Америки и в другие географически отдаленные страны. Среди причин они указывают более высокое проникновение интернета в этих регионах и более высокую, чем в СНГ, покупательную способность.
В 2018 г. доли Белоруссии и Украины в российском экспорте товаров, купленных по интернету, составили 18,6% и 8,3% соответственно, показав рост на 30-35% с 2016 г. Белоруссия вообще занимает первое место по этому показателю, далее следуют США с долей 17% и Казахстан с долей 12,8%. Российские экспортеры активно осуществляют продажи в Белоруссию и Казахстан, поскольку их привлекает рост количества пользователей интернета в этих странах, возможность общаться с клиентами по-русски, отсутствие таможенной очистки и сниженные таможенные платежи.
Крупнейшие игроки рынка в 2017 году
1 августа 2018 года появилась информация о том, что по итогам 2017 года крупнейшими игроками российского онлайн-рынка одежды и обуви стали компании Wildberries и Lamoda.
По оценке Data Insight, Wildberries лидирует по итогам 2017 года с долей 38% от объема онлайн-продаж тысячи крупнейших игроков рынка. Оборот Wildberries за 6 месяцев 2018 года достиг 48 млрд рублей: во втором квартале 2018 года рост составил 74%, по итогам полугодия — 61%. Также выросло количество заказов: за второй квартал 2018 года — на 58%, по итогам всего полугодия — на 53%.
1 июля власти взвинтят пошлины на покупки в иностранных магазинах
Напомним, с начала 2010 г. в России действуют таможенные правила, по которым пошлина взимается с получателя зарубежных посылок, если товар стоит более 1 тыс. евро или весит больше 31 кг. , такова норма на одного человека в месяц. Размер пошлины исчисляется как 30% за превышение нормы по весу или цене (но не менее 4 евро за 1 кг).
Программа введения пошлин
Как уточнил Сазанов, в конечном счете пошлиной могут быть обложены все покупки в зарубежных интернет-магазинах, независимо от стоимости, но эта мера будет реализована не ранее 2020 г. Предложение облагать пошлиной все покупки было выдвинуто Федеральной таможенной службой (ФТС). Информационные системы ФТС будут оценены на предмет готовности к нововведениям не ранее 2020 г. , пояснил Сазанов.
По его словам, введение пошлин должно происходить пошагово, с оценкой загрузки персонала и информационных систем на каждом этапе. Если в какой-то момент сотрудники и системы окажутся не готовы к увеличению потока облагаемых пошлиной товаров, то сначала будет решена эта проблема — обучение людей, настройка систем — и только потом продолжена программа распространения пошлин на большее количество товаров.
Стремительный рост e-commerce
Этот тренд рынка e-commerce мы прочувствовали на себе — после пандемии у нас в разы увеличилось число новых клиентов на разработку и поддержку интернет-магазинов, количество задач от постоянных.
По данным Oberlo, оборот онлайн-продаж в мире в 2021 году составит 4,9 триллиона долларов, а к 2024 году — 6,4 триллиона долларов.
Прогноз оборота онлайн-продаж в мире
Прогноз роста рынка e-commerce в России предоставило исследовательское агентство Data Insight. До пандемии прогнозировали, что к 2024 году оборот составит 5,6 триллиона рублей, после пандемии говорят уже о 7,2 триллионах.
Прогноз объема рынка электронной торговли
До 2020 года на развитие e-commerce влиял прирост числа активных пользователей, улучшение их покупательского опыта, повышение доверия к интернет-магазинам, вложения крупных игроков в рекламу и инфраструктуру. Пандемия добавила к этим факторам:
- ограничение на покупки в офлайне,
- переход на удаленную работу (5-7 миллионов россиян) и связанный с ней отток населения из крупных городов,
- повышенный спрос на доставку продуктов питания.
Потребителям ничего не оставалось, кроме как покупать товары в интернет-магазинах. За время изоляции многие привыкли к такому шопингу.
Если вы пока думаете, стоит ли начинать бизнес в сфере электронной коммерции, то перспективы для новых игроков весьма радужные, но есть нюансы о которых поговорим ниже.
2012
В ноябре 2011 года ожидалось, что с вступлением России в ВТО объем рынка интернет-продаж в России вырастет более чем на 45% по сравнению с 2011 годом и составит около 520 млрд. руб. Свой экспертный прогноз на 2012 год обнародовали эксперты Агентства Передовых Информационных Технологий, в котором предсказали настоящую революцию в мире электронной торговли.
«Если сегодня (ноябрь 2011 года) электронная коммерция в России составляет не более 1,2% ВВП, то в 2012-м году этот показатель, как минимум, составит 1,9%, — считает руководитель Агентства Владимир Коровин. – Главной причиной взрывного роста станет ожидаемое вступление России в ВТО, которое резко активизирует присутствие на российском рынке ведущих мировых операторов Интернет-торговли.
Снижение таможенных пошлин и выравнивание цен приведет к тому, что россияне охотнее начнут закупать товары за границей в таких известных электронных гипермаркетах, как eBay, Amazon, taobao, Alibaba, которые за счет узнаваемости, эксклюзивности товаров и простоты оплаты способны за 2-3 года завоевать до 30% рынка электронных продаж в России».
Рост продаж внутри России на 25%
Рынок электронной коммерции в России быстро растет. По предварительным данным Data Insight, оборот всех российских интернет-ритейлеров в 2012 г. вырос с позапрошлогодних 310 млрд руб. на 25-30%.
Еще $1-2 млрд россияне потратили на онлайн-покупки за рубежом, оценивает гендиректор интернет-гипермаркета Wikimart Максим Фалдин.
По данным PayOnline если сравнить 2009 и 2012 годы, то всего за 4 года рынок вырос вдвое – с 210 млрд руб. до 405 млрд руб. Однако сегмент электронной коммерции в российской экономике стал заметен только в последние годы – ранее он не дотягивал и до 1%. Но уже в 2011 г. доля продаж через Интернет составила 1,5% в общем объеме российской розничной торговли, в 2012 г. она составляла уже 2,2%, а к 2015 г. эксперты прогнозируют рост до 4,5%.
По данным «Почты России», число посылок, мелких пакетов и экспресс-отправлений из-за границы составило в 2012 г. 21,6 млн, из них около 70% — покупки в интернет-магазинах. Около 80% почтовых отправлений в Россию приходит из Китая, США, Германии, Великобритании, Гонконга и Украины.
Сформулируйте обещания
Создавая e-com-канал, сформулируйте «обещания клиентам».
К ним относятся:
Чтобы сформулировать обещания клиенту, проанализируйте реальный клиентский спрос на услуги последней мили. Реальный спрос означает готовность клиента платить за комплектацию и доставку товара.
В случае, если вы уже присутствуете в e-commerce проанализируйте текущие KPI (ключевые показатели эффективности) исполнения онлайн-заказов и сравните их с показателями конкурентов. Такой анализ даст понимание, где вы проигрываете и недотягиваете до реального клиентского спроса. Таким образом, вы сможете сформулировать обещания клиенту, которые обеспечат продажи.
Ошибка № 4
Неготовность бизнеса к низкой маржинальности e-commerce.
Офлайн-клиенты почти всегда существенно дешевле: они сами собирают товар с полки и сами доставляют его себе домой. При комплектации и доставке заказов онлайн-клиентам задействуются собственные логистические мощности компании. Это повышает стоимость логистики в 3-4 раза в пересчете на единицу товара.
Как мы считали
При расчете исключались сообщения с упоминаниями компаний — участников рейтинга в контексте розыгрышей и конкурсов, чтобы минимизировать влияние маркетинговой активности бренда на результаты исследований. Также был исключен весь контент категории 18+.
Для компаний, представленных и в онлайне, и в офлайне, при анализе популярности учитывались только сообщения, имеющие отношение к онлайн-продажам.
В рейтинге участвовали онлайн-ритейлеры, которые позволяют сделать покупку и заказать доставку товаров на территорию России, а также имеют русскоязычный интерфейс. В рамках исследования анализировалась популярность всех компаний, входящих в «Рейтинг ТОП-100 крупнейших интернет-магазинов России», публикуемый компаний Data Insight, а также популярность ряда новых игроков отрасли. Компании, предлагающие цифровой мультимедийный контент (музыка, фильмы), в рейтинг не включались.
Что может повлиять на развитие рынка e-commerce?
Во второй половине 2021 и в I квартале 2022 г. на американском рынке наблюдается разнонаправленная динамика. На фоне исторически высокой инфляции в США на уровне 7,5% рынок ожидает сокращения баланса ФРС, более активного ужесточения его денежно-кредитной политики и повышения ключевой ставки. Это должно привести к активным распродажам в акциях технологического сектора, который в течение 2020 и первой половины 2021 г. показывал темпы роста, опережающие рынок.
Российский рынок электронной коммерции: участники и перспективы.
Как выбрать маркетплейс
Специализация. Бывают маркетплейсы мультитоварные (такие как OZON и Wildberries) и нишевые: например, купить услуги по аренде жилья можно на booking. com, книги и мультимедиа — на Литресе, цветы, подарки и сладости — на Flowwow и т. Даже на универсальных маркетплейсах есть товары, которые продвигаются лучше или хуже: например, за одеждой покупатель скорее пойдет на Wildberries, за книгами и канцелярскими товарами — на OZON, за электроникой — на Яндекс. Маркет. Как правило, выгоднее выставлять свои товары на маркетплейсе, который заточен под продажу товаров именно этой категории.
Условия. Разные маркетплейсы выдвигают по отношению к партнерам разные требования. Чтобы размещать товары на OZON, потребуется вводить ЭДО (электронный документооборот), а на Wildberries это необязательно. А Lamoda, например, сотрудничает только с компаниями, имеющими свой зарегистрированный товарный знак.
Количество покупателей. Главное преимущество, которое дает продавцу размещение на маркетплейсе, это трафик. Сведения о количестве покупателей, как правило, предоставляются продавцу перед регистрацией. Однако нужно понимать, что для успешных продаж важно не только количество покупателей, но и их платежеспособность.
Количество ваших прямых конкурентов. То есть продавцов, которые предлагают товары той же категории, что и у вас. Если на 500–600 покупателей таких предложений больше 100, это тот уровень конкуренции, при котором, скорее всего, вам будет сложно начать получать хорошую прибыль.
Склады — свои или маркетплейса? Крупные площадки, как правило, предоставляют возможность выбирать разные схемы отгрузки продукции. А у некоторых маркетплейсов хранение товаров на их складах — обязательное условие.
Курьерская доставка. Очень важно, есть ли у маркетплейса своя курьерская служба и по какому принципу она работает. У крупных маркетплейсов эта задача, как правило, решена хорошо, у мелких нишевых может и вовсе не быть своей доставки.
Сервис. Хорошо, когда продавцу комфортно взаимодействовать с маркетплейсом, и этот комфорт складывается из множества факторов. К примеру: как устроена техподдержка? Как быстро вам отвечает оператор? Есть ли прямая связь с покупателем? Как часто проводится оплата? Как ведется документооборот? Все эти нюансы стоит изучить и «примерить», так как от них будет зависеть ваша повседневная практика взаимодействия и с маркетплейсом, и с покупателями.
Развитие социальной коммерции
- возможность перевести клиента из WhatsApp в каталог с помощью кнопки «Магазин»;
- во Вконтакте можно отмечать теги товаров в контенте и провести покупку в приложении.
В ближайшем будущем:
Анализ сегмента маркетплейсов в e-commerce
В 2020 году объем продаж четверки крупных маркетплейсов (WildBerries, OZON, Яндекс. Маркет и AliExpress) составил чуть больше четверти всего рынка — 721 млн рублей. Также растет количество заказов: в первой половине 2020 года оно составило 158 млн штук, а в первой половине 2020-го — 330 млн штук, то есть на 109% больше.
Маркетплейсы сохраняют рост и среди магазинов рейтинга топ-100, то есть лидеров интернет-торговли в России. В 2016 году их доля составляла 16%, в 2020 году — 37%.
О чем это говорит? Значение маркетплейсов для e-commerce растет и продолжит расти, по прогнозам динамика роста будет сохраняться. Наиболее большой прирост имеет WildBerries, на втором месте OZON, затем AliExpress и замыкает четверку Яндекс. Маркет.
Что это значит для бизнеса? Интернет-магазинам выгоднее выбирать для сотрудничества маркетплейс из «большой четверки». Наиболее перспективны в плане онлайн-торговли WildBerries и OZON.
Рост популярности маркетплейсов
Многим покупателям удобнее делать покупки на маркетплейсах — можно заказать товары разных брендов в одном месте, быстро получить их, при необходимости сделать бесплатный возврат. Не каждый интернет-магазин может дать такую ценность потребителям.
По результатам исследования Data Insight, маркетплейсы стали самым быстрорастущим онлайн-каналом продаж в 2020 году. Девять из десяти продавцов за год увеличили объем продаж на маркетплейсах.
Причины использования маркетплейсов продавцами
Для 55% продавцов маркетплейс — это основной или единственный канал продаж.
Чем являются маркетплейсы для продавцов
При этом 45% продавцов совсем не используют интернет-магазин или сайт.
Как учесть этот тренд рынка e-commerce?
На старте можно рассматривать маркетплейсы как основную площадку с низким порогом входа. Вы можете воспользоваться преимуществами маркетплейсов — большим охватом трафика, скоростью доставки, опытом крупных компаний.
Но есть и ряд минусов:
- конкуренция с другими продавцами маркетплейса;
- невозможно выделиться за счет дизайны или функционала;
- необходимость починяться правилам и стандартам площадки;
- отсутствие возможности использовать маркетинговые стратегии, техники повторных продаж;
- необходимость согласования специальных предложений, скидок;
- ограниченная коммуникация с потребителями.
Если проект крепко стоит на ногах, рассматривайте маркетплейс как один из каналов, не полагайтесь исключительно на него.