Пять лет назад объем электронной коммерции в России не дотягивал до 1 трлн рублей, по итогам 2021 года он может превысить 4 трлн рублей. Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
По словам министра, пандемия сыграла в данном случае важную роль, но определяющую роль играет фактор минимального регулирования электронной торговли.
Оценка рынка e-commerce Минпромторга выше оценки Ассоциации компаний интернет-торговли. Согласно данным АКИТ объём российского рынка онлайн-торговли по итогам 2021 года может вырасти до 3,478 трлн рублей с 3,221 трлн рублей в 2020 году.
В 2020 году российский рынок e-commerce вырос в 1,6 раза (на 58,5%). Таким образом, рост рынка по итогам 2021 года может замедлится до 8%.
По данным АКИТ, в январе-июне этого года объем онлайн-торговли составил 1,535 трлн рублей, ее доля — 8,5%. По итогам первого полугодия 2020 года, на которые пришлись ограничения в работе магазинов из-за COVID-19, доля онлайн-торговли составляла более 10%.
В 2021 году объем интернет-торговли в России вырос на 13% и составил 3,6 трлн руб. На трансграничные продажи пришлось около 478,6 млрд руб. , что на 9% больше, чем в 2020 году.
Всего по итогам года доля e-commerce составила 9,2% в общем объеме розничных продаж. Об этом сообщила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ).
«Сегодня основным драйвером развития становится не пандемия, а укрепление доверия к e-commerce, привычка людей к удобному способу покупок, а также способность рынка молниеносно реагировать на любые запросы клиентов, предлагая им все более качественные сервисы»,— приводит пресс-служба слова президента АКИТ Артема Соколова.
Топ-5 популярных категорий товаров:
Цифровая и бытовая техника — 24,9%
Мебель и товары для дома — 14,6%
Одежда и обувь — 13,8%
Продукты питания — 9,8%
Красота и здоровье — 7,4%
Благодаря развитию инфраструктуры доля Москвы в e-commerce за год сократилась с 24,7% до 19,9%. После Москвы и области самыми активными регионами по покупкам в интернете стали Санкт-Петербург (7,1%), Краснодарский край (4,4%) и Свердловская область (2,7%).
По случаю Дня святого Валентина число покупок у россиян выросло на 20%
Объем рынка интернет-торговли в России за 2021 г. вырос на 52% и составил 4,1 трлн руб. , следует из отчета Data Insight. Число заказов выросло более чем вдвое — до 1,7 млрд, средний чек одной покупки снизился на 26% — до 2400 руб. Объем продаж крупнейших российских маркетплейсов за прошлый год вырос на 111% и составил 1,5 трлн руб. Число заказов выросло на 156% — до 1 млрд, средний чек снизился на 18% — до 1420 руб. Снижение среднего чека связано с превращением онлайн-заказов в повседневную практику, опережающим ростом универсальных маркетплейсов с низким средним чеком, а также с сильным ростом продаж в сегменте продуктов питания и смещением потребительского поведения в сторону небольших импульсных покупок с быстрой доставкой, пояснили в Data Insight. Лидером по объему продаж среди маркетплейсов остается Wildberries, за год они увеличились на 93% (346 млрд руб. ), Ozon на втором месте по объему продаж. При этом «Яндекс. Маркет» и Ozon лидируют по темпам роста — +180% и +125% соответственно. В пятерку крупнейших маркетплейсов также вошли «Aliexpress Россия» и «Сбермегамаркет». Доля электронной торговли от российского рынка ритейла в России за прошлый год увеличилась на 3 п. и составила 12%. Самым быстрорастущим направлением в онлайн-торговле стала продажа продуктов питания с доставкой. Объем данного сегмента за прошлый год вырос на 159% — до 329 млрд руб. Число заказов выросло на 244% — до 234 млн, средний чек снизился на 26% — до 1385 руб. На пять компаний, лидеров по количеству заказов, в 2021 г. пришлось более 70% рынка онлайн-продаж продуктов. Это «Сбермаркет», «Самокат», «Вкусвилл», «Яндекс. Лавка» и Delivery Club. В 2022 г. , по прогнозам Data Insight, российский рынок доставки продуктов питания и еды из общепита вырастет на 114% до 703 млрд руб. Основным драйвером роста аналитики считают развитие сервисов доставки продуктов в регионах и масштабирование функции экспресс-доставки.
В 2021 году объем рынка розничной интернет-торговли в России составил 4,1 трлн рублей и 1,7 млн заказов. Об этом говорят данные компании Data Insight, опубликованные в ежегодном отчете «Интернет-торговля в России 2021».
За 2021 год количество онлайн-заказов выросло на 104% (рекорд за все время наблюдений), а объем рынка в рублях вырос на 52%
Доля онлайн-продаж заметно увеличилась: в 2021 году на них пришлось 12% от всего рынка ритейла и 26% от рынка непродовольственного ритейла (+3 п. и +5 п. год к году соответственно).
Основной рост обеспечили крупные универсальные маркетплейсы: в 2021 году их доля выросла с 49% до 62% от всех онлайн-заказов.
e-grocery является самым быстрорастущим сегментом внутрироссийского рынка розничной интернет-торговли: в 2021 году объем рынка e-grocery в рублях вырос на 159% и составил 329 млрд рублей, а количество заказов выросло на 244% (с 69 млн в 2020 году до 237 млн в 2021).
Пункты выдачи заказов и постаматы остаются основным каналом доставки для покупателя в 2021 году. Через них за 2021 год было получено 82% от всех отправлений (+ 16 п. по сравнению с 2020 годом).
Объем рынка розничного онлайн-экспорта в России в 2021 году составил 1,5 млрд долларов. По сравнению с прошлым годом количество отправлений выросло на 86%, а объем рынка в рублях вырос на 31%.
За год с октября 2020 год по октябрь 2021 года россияне сделали 1 млрд заказов услуг с использованием интернета на общую сумму 2,5 трлн рублей. Затраты в 2021 году в среднем на одного заказчика составляют 36 тысяч рублей на все виды услуг суммарно.
***
Самые интересные новости читайте в нашей группе в VKontakte, а также на канале Яндекс. Дзен. Больше новостей и возможность поделиться своим мнением в комментариях на нашем канале в Telegram. И подписывайтесь на итоговую рассылку самых важных новостей.
28 января, 00:03 / Мнения / Аналитика
Эксклюзивно по подписке
Почему модель консолидации малых бизнесов еще не прижилась в России
Глеб Яковлев
, партнер Red Lions Capital
Евгений Разумный / Ведомости
Драйверами трансформации глобального рынка электронной коммерции становятся компании-агрегаторы, которые покупают независимые бренды на онлайн-маркетплейсах и увеличивают их продажи, используя технологии, аналитику, экспертизу в маркетинге. Анализ глобального рынка e-commerce позволяет предвидеть появление сегмента консолидаторов и в России.
Рынок США, где в 2005 г. впервые появились компании-агрегаторы, намного больше российского, тем не менее бизнес-модель агрегатора имеет благоприятную среду для последователей в России.
По прогнозам исследовательского агентства Data Insight, российский рынок e-commerce вырастет до 7,2 трлн руб. к 2024 г. , т. более чем в 2 раза в сравнении с днем сегодняшним. Во время пандемии российский онлайн-ритейл вырос на 58,5% – это один из самых высоких показателей в мире. По данным Data Insight, объем местного рынка электронной коммерции на конец 2021 г. может превысить 3,3 трлн руб. (около $45 млрд) – рост на 34% по сравнению с 2020 г. , что превосходит мировые темпы развития e-commerce. Исходя из текущих темпов роста, среднегодовой рост данного рынка в последующие пять лет может превысить 30% в год.
Совокупная аудитория крупнейших российских маркетплейсов – Ozon, Wildberries, «Сбермегамаркет», «Яндекс. Маркет» – составляет более 136 млн человек.
В отличие от западного рынка, который по большей части уже сформирован и где присутствуют такие гиганты, как Amazon, на российском рынке нет однозначного лидера. В то время как Amazon занимает более 50% американского рынка, на долю российского лидера – Wildberries – приходится около 13%. Оборот Wildberries в первом полугодии 2021 г. вырос на 70% год к году, а количество продавцов увеличилось на 156% до 350 000. Доля сторонних продавцов на Wildberries, Ozon и других маркетплейсах составляет около 50%.
Российские владельцы бизнесов, для которых маркетплейсы – основные каналы продаж, являются бенефициарами бурного роста электронной коммерции, но сталкиваются с теми же проблемами, что и их аналоги на Amazon: сложно конкурировать с брендами с большими бюджетами, не хватает экспертизы, ресурсов на логистику, закупку товара, сложную аналитику и маркетинг.
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) представила итоги девяти месяцев 2021 года российского рынка ecommerce. По ее прогнозам, к концу года он превысит 3,5 трлн рублей.
С января выручка российской электронной коммерции уже достигла 2,41 трлн рублей. Это больше, чем все онлайн-продажи 2019 года (2,032 трлн рублей). Характерно, что локальный рынок обеспечил 86% продаж (2,07 трлн рублей) и лишь 14% пришлось на трансграничные покупки россиян (341 млрд рублей). В общем обороте российской розничной торговли на долю онлайн-продаж пришлось 8,5%.
Но в III квартале объем трансграничной торговли снова начал расти после спада, обусловленного пандемией COVID-19. По данным АКИТ, в июле, августе и сентябре на 77%, 64%, 59% соответственно.
Тренд подтверждают «INFOLine Аналитика» и «Почта России».
Но общую картину это пока не изменило: в прошлом и нынешнем году на долю покупок в зарубежных интернет-магазинах приходится лишь 14% от общего объема, в то время как в 2019 году показатель составлял 31%.
Чаще всего в первые 9 месяцев 2021 года россияне покупали онлайн прежде всего
- Цифровую и бытовую технику (24,7%);
- Мебель и товары для дома (15%);
- Одежду и обувь (13,8%);
- Продукты питания (9%);
- Товары для красоты и здоровья (7%).
Средний чек мало изменился в большинстве товарных категорий.
Вырос он на цифровую и бытовую технику (с 8817 рублей до 11 065 рублей) и товары для творчества (с 2840 рублей до 3677 рублей).
А снизился — на инструменты и садовую технику (с 5983 рубля до 3245 рублей), товары для детей (с 3357 рублей до 1706 рублей), продукты питания (с 2079 рублей до 1367 рублей).
Доля Москвы в общем объеме онлайн-продаж в России снизилась почти на 5%. Доля регионов постепенно растет.
Теперь ТОП-10 регионов России по доле их в выручке отечественной электронной коммерции выглядит так:
- Москва (20,1%);
- Московская область (10,7%);
- Санкт-Петербург (7,3%);
- Краснодарский край (4,3%);
- Свердловская область (2,7%);
- Ростовская область (2,4%);
- Нижегородская область (2,0%);
- Самарская область (1,9%);
- Татарстан (1,9%);
- Башкирия (1,6%)/
«Сегодня мы видим устойчивую тенденцию к росту: с одной стороны, появился спрос со стороны населения, а с другой — практически каждый регион проводит акселерацию бизнеса, в том числе субсидирует комиссии маркетплейсов или даже помогает с описанием брендов», — рассказал Соколов.
Он также отметил, что сами электронные площадки тоже получают помощь, к примеру, им выделяют землю под строительство складов. «Я думаю, что наша ковидная реальность скорректирует и эту статистику, и к концу года мы сможем увидеть ещё более интересные данные», — подчеркнул президент АКИТ.
Объем интернет-продаж за 2021 год в России превысил прошлогодние показатели на 12% и составил 3,6 трлн рублей. Доля ecommerce в общем объеме розничных продаж по итогам года составила 9,2%. Об этом сообщили аналитики Ассоциации компаний интернет-торговли в своем отчете за 2021 год (есть в редакции). При этом прогноз АКИТ еще три месяца назад был на 100 млн ниже: в ассоциации считали, что по итогам года оборот достигнет 3,5 трлн рублей.
Основным драйвером развития ecommerce сейчас, по словам президента АКИТ Артема Соколова, становится уже не пандемия, а рост доверия к интернет-торговле, особенно к отечественной.
Из 3,6 трлн рублей общего оборота 3,1 трлн приходится на отечественные интернет-магазины и маркетплейсы, а трансграничные продажи составили лишь 478,6 млрд руб. Соответственно, и растут объемы внутренней ecommerce быстрее (+13% год к году), чем трансграничной (+9%).
Покупатели и сотрудники
Всего за год россияне сделали 2,6 млрд заказов онлайн (с учетом возвратов), число же отечественных покупателей в Сети достигло 70 млн человек — это почти 50% всего населения страны и более 60% от ее взрослого населения.
люди оценили удобство дистанционного совершения покупок, а также способности рынка молниеносно подстраиваться под запросы клиентов.
На фоне развития интернет-торговли растет и рынок труда.
По итогам 2021 года количество сотрудников электронной коммерции значительно увеличилось: в 1,5 раза больше стало складских работников — их на данный момент в отрасли 87,5 тысяч, а количество курьеров выросло на 45% до 330 тысяч.
Инфраструктура и география продаж
В 2021 году ecommerce активно выходила в регионы.
Во многом это связано с увеличением логистической инфраструктуры: распределительные центры, склады, фулфилменты сегодня сосредоточены не только в столичных регионах. Общая площадь инфраструктуры онлайн-ритейлеров во всех федеральных округах выросла за год больше чем в 2 раза и составила 2,6 млн м².
Как следствие — рост доли регионов в общем обороте интернет-торговли, и уменьшение доли Москвы. Сейчас она составляет 19,9%, в то время как в 2019 г. она была 26,6%, в 2020 г. — 24,7%.
ТОП-10 самых активных регионов в сфере ecommerce:
Москва — 19,9%
Московская область — 10,8%
Санкт-Петербург — 7,1%
Краснодарский край — 4,4%
Свердловская область — 2,7%
Ростовская область — 2,5%
Нижегородская область — 2%
Самарская область — 2%
Республика Татарстан — 1,9%
Республика Башкортостан — 1,6%
Продолжается заданный пандемией тренд на рост спроса всего, что обеспечивает домашний уют в целом, работу в режиме home office, комфортабельное и интересное времяпровождение в родных стенах.
В таких условиях категория «Мебель и товары для дома» стала второй по популярности среди россиян по количеству заказов через Интернет.
ТОП-5 самых популярных категорий в ecommerce:
- Цифровая и бытовая техника — 24,9%
- Мебель и товары для дома — 14,6%
- Одежда и обувь — 13,8%
Средние чеки и покупательские рекорды
Изменения произошли и в размере среднего чека.
В категории «Цифровая и бытовая техника» он вырос до 11260 руб. в 2021 г. (в 2020 г. — 8817 г. ), в одежде и продуктах питания снизился: 1656 руб. (в 2020 г. — 2 021 руб. ) и 1 406 руб. (в 2020 г. — 2 080 руб. ) соответственно.
Среди других категорий заметна разница в тратах на инструменты и садовую технику: 3038 руб. в 2021 году (в 2020 г. – 5 983 руб. ), а также на товары для детей: 1 656 руб. в 2021 г. (в 2020 г. — 3 357 руб.
В 2021 году россияне также активно совершали покупки не только в интернет-магазинах и на маркетплейсах, но и через альтернативные партнерские сети – веб-сервисы, финансовые витрины, соцсети, мессенджеры.
Самый дорогой заказ через партнерские сети пришелся на категорию «Электроника и бытовая техника» — почти 8 млн рублей. На втором месте заказ на приобретение билетов на самолет на 4 млн рублей, на третьем — товары для сада на сумму почти 3 млн рублей.
2020 год стал заставил цифровую экономику взлететь ракетой. Кто-то успел трансформироваться вместе со стремительно меняющейся реальностью, кто-то оказался в проигрыше. Но кризис, вызванный COVID-19, еще не миновал, наступивший год снова принесет немало изменений. Мы попытались выяснить, чего ждут для отрасли эксперты в области электронной коммерции.
Statista прогнозирует, что к 2023 году оборот розничной электронной торговли превысить $6,5 трлн.
В Group M предсказывают более скромные результаты и отмечают, что темпы роста ecommerce
Однако в отчете также говорится о том, что доля ecommerce в обороте розничной торговли всей планеты к 2024 году достигнет 25%, а к 2027 сфера интернет-торговли будет продавать товаров и услуг на $10 триллионов. Главным бенефициаром в сегменте уже стал Китай, а в 2021 году доля ecommerce в стране достигнет 27,3%.
По прогнозам DynamicWeb, в ecommerce наметилось несколько основных трендов.
Во всем мире продолжится цифровая трансформация. McKinsey & Co. приводит данные по разным странам, демонстрирующие эффективность нового для компаний канала продаж.
Таким образом, на данный момент вопрос уже не в том, стоит ли размещать свой бизнес в сети, а в том, когда.
Маркетплейсы по-прежнему будут набирать популярность. На них легко выйти бизнесу, еще не знакомому с цифровыми аспектами, а покупатели предпочитают находить все необходимое в одном месте. Но не только гиганты будут привлекать бизнес – есть множество недооцененных площадок, которые получат свое развитие в 2021 году.
В борьбе за покупателя станет развиваться персонализация. Этот подход подталкивает почти половину клиентов (48%) тратить больше.
А в цифровом мире она не может существовать без сбора данных. Прямые продажи потребителям, геймификация, скидки в обмен на заполнение анкеты – все это способы получить именно ту информацию, которая нужна для персонализированного подхода.
Голосовая коммерция позволит стать ближе к покупателю. «Умные» гаджеты постепенно входят в жизнь потребителей, упрощая процесс покупки. Бизнесу приходится оптимизировать подобные контакты. Ранее Gartner прогнозировал, что в 2020 году 50% компаний будут использовать чат-ботов для голосового общения с клиентами. В 2021 году таких предприятий станет еще больше.
В Shopify добавляют к этому еще несколько тенденций.
Фулфилмент станет важным конкурентным фактором. Потребитель ждет быстрой качественной и недорогой доставки. А для этого нужно максимально оптимизировать фулфилмент: разместить склады как можно ближе к клиентам, предложить гибкие варианты доставки и возврата. Издание FinancesOnline в своем прогнозе отмечает, что дополнительные траты на доставку являются самой распространенной причиной отказа от покупки.
Возвраты становится настоящей бедой электронной коммерции. В 2020 году они обошлись предпринимателям в $205 млрд. Предполагается, что к 2023 году сумма годового ущерба достигнет $348 млрд.
Удержание клиентов становится приоритетным на фоне затрат на их привлечение. Программы лояльности, модели продаж по подписке, сегментация аудитории – вот те приемы, которые станут все чаще использовать бизнесы, чтобы не позволить покупателям уйти к конкурентам.
Добавим также, что, по данным FinancesOnline, темпы роста продаж через мобильные устройства снизятся. Основной причиной здесь является насыщение. Уже сейчас большинство онлайн-заказов делается со смартфонов.
В отношении России Data Insight уверены, что влияние пандемии короновируса будет сказываться на отечественной электронной коммерции до 2024 года и составит 6%. Совокупный дополнительный прирост за счет факторов пандемии за эти годы составит 4,4 трлн рублей из 23,3 трлн рублей общего объема рынка за эти годы.
Темпы роста, разумеется, начнут падать, но нынешний сценарий развития все равно будет сильно отличаться от базового. Так в 2024 году объем онлайн-продаж достигнет 7,2 трлн
Основными драйвером роста ecommerce в 2020 году стали развитие e-grocery и приток 10 млн новых онлайн-покупателей. Несмотря на то, что люди уже привыкли к самоизоляции, ее влияние на онлайн-покупки составит в этом году 2% – против 11% в прошлом году. А вот влияние удаленной работы только усилится – с 4% до 11%. Ну и покупать станут чаще, в основном FMCG-товары.
Ну и футуристические прогнозы были высказаны в РАЭК еще в конце декабря прошлого года. В частности, указывалось на развитие таких направлений, как продажи через видео-трансляции, онлайн-аптеки, использование искусственного интеллекта, создание супераппов и цифровых экосистем бизнесов, повышение кибербезопасности, а также правовое регулирование интернет-торговли в стране.
Data Insight оценивает рост рынка e-commerce в 2020 г. в 44%. По оценке Data Insight, объем рынка e-сommerce в 2020 г. достиг 2,5 трлн руб. Без влияния пандемии рост составил бы только 29%. Средний рост интернет-торговли (CAGR) с 2011 г. до 2019 г. составил 28%. В 2019 г. темпы роста увеличились — в первую очередь за счет инвестиций больших магазинов и маркетплейсов в рекламу и инфраструктуру. С 2019 г. по 2024 г. Data Insight прогнозирует средний рост интернет-торговли в 33,2%. За это время рынок материальных продаж через интернет вырастет до 7,2 трлн руб. Вклад факторов кризиса в онлайн-продажи составит 1,6 трлн руб. за пять лет.
Логистика для электронной коммерции составляет небольшую долю от российской логистики в целом, однако в 2020 г. она также демонстрировала рост. Пандемия и принятые ограничения, влияние которых стало основным фактором снижения объемов грузоперевозок, усилили рост электронной торговли и соответствующего сегмента логистики.
Объем российского рынка логистики для электронной коммерции, по оценке Data Insight, в 2020 г. составил 883 млн отправлений. Оценка основана на данных от логистических компаний и «Почты России», а также данных Data Insight по числу отправлений на рынке электронной коммерции. Оценка учитывает C2C-продажи, которые осуществляют частные лица через социальные сети и специализированные площадки, и MLM. Оценка не включает импорт, экспорт и продажу еды. Объём Wildberries и Ozon рассчитан по числу заказов, а не отправлений (в некоторых случаях они не совпадают).
Data Insight оценивает суммарное количество точек выдачи (с разными адресами) в России более чем в 50 тыс. Это число включает в себя классические ПВЗ (39%), постаматы (34%) и ретейл-ПВЗ (27%). Помимо этого, выдача заказов доступна в аптечных сетях и отделениях «Почты России». За 2020 г. доставлено 883 млн отправлений — на 35% больше, чем в 2019 г. 65% посылок, доставленных в 2020 г. , приходится на собственные логистические службы магазинов, 23% — на логистические компании, 12% доставлено по почте.
По оценке Data Insight, самый популярный канал доставки — ПВЗ и постаматы. По оценке Data Insight, в первой половине 2020 г. через ПВЗ и постаматы получено 68% всех посылок. Лидер рынка, Wildberries, доставляет через ПВЗ 90% всех посылок.
Оценка рынка фулфилмента в 2020 г. — 27,5 млрд руб. и 109 млн отправлений. Совокупный среднегодовой темп роста с 2018 г. составил 63%. При этом в 2019 г. российские магазины отправили 24 млн заказов тяжелее 10 кг и 7 млн заказов тяжелее 30 кг. К категориям с наибольшей долей крупногабарита относятся шины и диски (здесь 95% всех заказов тяжелее 10 кг), мебель (90% заказов тяжелее 10 кг) и товары для ремонта и строительства (70%). В первой половине 2020 г. среднее время доставки заказов из интернет-магазинов в крупных российских городах увеличилось по сравнению с 2019 г. В 2019 г. оно составляло четыре дня, а в 2020-м — почти пять.
В пресс-службе «Почты России» сообщили, что в 2020 г. количество e-comm-клиентов «Почты» выросло на 25%, при этом ожидаемая выручка от услуг для российских компаний интернет-торговли выросла на 12% и составила более 42 млрд руб. Всего за прошедший год «Почта России» доставила из российских интернет-магазинов 108 млн посылок, на 12% больше, чем в 2019 г.
Кроме того, по сообщению пресс-службы «Почты России», в 2020 г. на 23% выросло количество e-comm-отправлений из России за границу, а выручка «Почты России» от экспортных услуг увеличилась почти на 40% по сравнению с 2019 г. Активнее всего объемы экспорта начали расти к концу года: в сентябре и октябре — рост на 25%, в ноябре и декабре — больше чем на 30%. Основные направления — США, Германия, Великобритания и страны СНГ, лидеры по росту — Великобритания, США, Германия, Украина, Канада, Италия.
«Мы закончили 2020 г. с важным для нас результатом — практически все крупные российские e-сomm-компании стали нашими партнерами. При этом мы видим, что наш клиент стал гораздо требовательнее к качеству, гибкости и времени доставки. Поэтому мы продолжаем улучшать цифровые сервисы, развивать логистическую сеть и запускать новые форматы доставки. Мы сократили сроки доставки более чем по 136 тыс. направлений, и сейчас по крупным городам «Почта» доставляет товары на следующий день после отправки. В ближайшие два года мы хотим сократить сроки доставки для 80% заказов — до одного-двух дней», — отметил заместитель генерального директора по электронной коммерции АО «Почта России» Алексей Скатин.
В пресс-службе Ozon рассказали, что в прошлом году развивали «последнюю милю» по модели логистического маркетплейса. Это значит, что на этапе выдачи заказа с Ozon сотрудничает малый и средний бизнес — партнеры компании. Они открывают брендированные пункты выдачи заказов Ozon, устанавливают постаматы, оказывают курьерские услуги по доставке и получают с этого доход. «Сейчас у нас 4600 брендированных ПВЗ, 80% из которых успешно управляются нашими партнерами, также у нас 7500 постаматов и 2700 курьеров», — сообщили в пресс-службе Ozon.
В 2021 г. Ozon планирует сфокусироваться на развитии партнерской сети ПВЗ. «Такой формат помогает нам быстрее масштабироваться и при этом дает возможности поддержать предпринимательство в регионах. Сейчас мы тестируем новые решения, которые позволят нашим партнерам больше зарабатывать. Например, мы уже пробуем в ПВЗ систему выдачи заказов от сторонних интернет-магазинов — за каждый такой заказ наш партнер будет получать фиксированное вознаграждение сверх основного дохода. Что касается «первой мили», то здесь мы тоже не отстаем и серьезно инвестируем в её масштабирование и укрепление. На текущий момент у нас более 230 тыс. м фулфилмент-площадей (в конце 2018 г. их было менее 100 тыс. ) и более 40 сортировочных центров», — сообщили в пресс-службе Ozon.
Представитель пресс-службы Wildberries подчеркнул, что в 2020 г. около 99% заказов доставлялись с помощью собственной логистической службы Wildberries. «Мы в Wildberries долгое время развивали собственную логистическую службу, а с 2020 г. начали сотрудничество и с логистическими партнерами. Партнерская доставка задействована по России частично в маршрутах от логистических центров до точек выдачи заказов, а в Германии, Польше, Словакии, Израиле и на Украине мы используем только партнерскую логистику. За 2020 г. число партнерских и собственных точек выдачи заказов во всех странах присутствия компании выросло в 14 раз до 91 тыс. В наших планах — дальнейшее развитие сети точек выдачи за счет партнерства с малым и средним бизнесом, выход в новые населенные пункты и рост нашего присутствия на международных рынках», — поделились информацией в пресс-службе Wildberries.
По словам аналитика «Фридом Финанса» Евгения Миронюка, с учетом того, что по результатам первого полугодия 2020 г. доля e-commerce в России выросла до рекордных 10,9% (данные АКОРТ), доля онлайн-торговли в российском ретейле может вырасти с 6,1% в 2019 г. до 11% и выше по итогам всего 2020 г.
Как пояснил Евгений Миронюк, процент заказов, осуществляемых самими маркетплейсами, посчитать сложнее, но с учетом того, что происходит укрупнение игроков рынка, выяснить долю таких заказов, используя маркетинговые исследования, стало легче.
Однако он соглашается с оценкой Data Insight объема рынка электронной торговли в России в 2,5 трлн руб. и прогнозирует, что среднегодовые темпы роста рынка в мире будут достигать 16,5%, со ссылкой на данные аналитического исследования от eMarketer. «Ожидаем, что в России в 2021 г. рост может оказаться быстрее», — говорит Евгений Миронюк.
Аналитики Data Insight предварительно оценили рост рынка e-commerce в 2021 г. (без учета кроссбордера) более чем на 90% по количеству заказов (1,6 млрд) и более чем на 45% в денежном выражении (3,9 трлн руб. объем онлайн-продаж). Эти показатели, особенно рост по количеству заказов, выше, чем прогнозы компании годичной давности и прогнозы, которые высказывались в «доковидную» эпоху.
Аналитики РАЭК оценили предварительный объем сегмента электронной коммерции по итогам 2021 г. в 7,8 трлн руб. (+30% к 2020 г. В состав сегмента, кроме рынка онлайн-ретейла, входят также рынки онлайн-трэвел, онлайн-услуг (транспортные услуги, доставка готовой еды, билеты на мероприятия, профессиональные и бытовые услуги), а также рынок электронных платежных услуг.
По мнению партнера компании Data Insight Бориса Овчинникова, нельзя выделить какие-то отдельные события на рынке e-commerce. «Масштаб роста рынка колоссальный, и этот рост обеспечивается изменением привычек и поведения миллионов покупателей и изменением тактики и стратегии десятков тысяч бизнесов — отдельные события не могут существенно повлиять на этот поток. И уж точно не могут повлиять быстро», — сообщил он корреспонденту ComNews. Из событий прошлого года, которые сильнее всего влияли на рынок в 2021 г. , Борис Овчинников отметил весенний локдаун, который стал триггером для резкого увеличения скорости изменений как на стороне покупателей, так и на стороне продавцов, и успешное IPO Ozon, которое подтвердило, что темпы роста важнее текущих убытков, и увеличило готовность инвесторов нести убытки ради доли на быстрорастущем рынке.
Представитель пресс-службы Ozon рассказал, что по итогам 2021 г. компания планирует вырасти по GMV (валовой объем товаров) на 120%. «Мы не можем давать прогнозы по рынку, поскольку являемся публичной компанией», — отметил он.
Наиболее впечатляющий рост в 2021 г. , по данным Data Insight, показал сегмент e-grocery — объем этого рынка предварительно составил 242 млн заказов и 337 млрд руб. А к 2024 г. , по прогнозам аналитиков, цифра вырастет почти в три раза. «Это было предсказуемо, так же как был ожидаем рост онлайн-продаж товаров для дома и непродовольственного FMCG (бытовая химия, повседневная косметика и т. А вот онлайн-продажи лекарств растут заметно медленнее, чем раньше, — сегмент e-pharma покинул, по крайней мере на время, список самых быстрорастущих сегментов рынка e-commerce», — комментирует Борис Овчинников.
В 2022 г. , по прогнозам Data Insight, рынок продолжит рост — более того, если не будет каких-то резких макроэкономических потрясений, то этот рост будет ненамного медленнее, чем в 2021 г. Основные зоны роста — продажи через маркетплейсы и доставка продуктов питания — продолжают расти с очень высокой скоростью.
«Если не брать в расчет форсмажорные сценарии — обвал рубля, например, из-за обострения внешнеполитической ситуации, нарушения в международной логистике или атаки государственных или окологосударственных структур на крупнейших игроков рынка, долгосрочные сбои в работе системы маркировки, — то существенно на развитие рынка e-commerce может повлиять только легализация онлайн-продаж алкоголя. Но во-первых, масштаб влияния будет очень сильно зависеть от конкретных деталей, как именно можно будет продавать через онлайн, а во-вторых, именно потенциальная значимость легализации продаж алкоголя является главным доводом в пользу предположения, что полноценная легализация онлайн-доставки алкоголя — в виде, который был бы удобен для потребителей, — случится еще нескоро», — резюмирует Борис Овчинников.
По данным Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), 2021 г. не отметился такими существенными сдвигами, которые компания наблюдала в 2020 г. «В 2020 г. на рынок онлайн-торговли, кроме пандемии и самоизоляции, влияние оказало снятие ряда ограничений. Прежде всего запрета на дистанционную торговлю безрецептурными лекарственными препаратами. В 2021 г. игроки рынка онлайн-торговли продолжили работать над улучшением логистики и повышением удобства как для покупателей, так и для поставщиков. Вопреки опасениям, снятие ограничений, связанных с коронавирусом, не привело к оттоку покупателей из онлайна в офлайн. Напротив, рынок продолжил расти даже быстрее, чем прогнозировалось, — рассказала пресс-служба РАЭК. — Высокие темпы роста продолжает демонстрировать категория e-grosery. Продолжается рост продаж на маркетплейсах. По оценкам Data Insight, фактически именно маркетплейсы и продукты питания обеспечили большую часть 90%-ного роста заказов в 2021 г. Также продолжился рост онлайн-продаж лекарственных средств. RNC Pharma подсчитали, что за I квартал 2021 г. онлайн-продажи аптечных сетей в России выросли на 24% — больше чем в I квартале 2020 г. Ожидается, что к концу года объем онлайн-продаж фармы превысит 100 млрд руб. Увеличиваются объемы продаж в других «повседневных» товарных категориях — товары для животных, красота и здоровье, товары для детей. Это говорит о том, что онлайн-покупки становятся для россиян необходимым элементом их обычной жизни. Рынок растет за счет увеличения частоты покупок, за счет того, что люди пробуют новые категории».
В РАЭК ожидают, что в 2022 г. сохранится тенденция роста рынка электронной коммерции. По оценкам Statista, онлайн-продажи в мире занимают 18% в глобальном объеме розничных продаж, а к 2024 г. их доля увеличится до 21,8%. «Если смотреть на ситуацию в России, то у нас по итогам первого полугодия 2021 г. доля онлайн-торговли составила 8,5%, — рассказывают в РАЭК. — Минпромторг прогнозирует, что в ближайшие годы ее доля составит около 15% от всего объема розничной торговли. В некоторых странах онлайн-торговля уже догоняет традиционных ретейлеров. По прогнозу eMarketer, уже в 2022 г. объем онлайн-продаж в Китае превысит объем продаж офлайн-ретейла (50,3% против 49,7%). Среди регуляторных инициатив, которые окажут влияние на рынок, можно выделить обсуждаемые в настоящий момент стандарты для маркетплейсов, которые войдут в кодекс взаимодействия маркетплейсов с продавцами. Стандарты разрабатывает Минпромторг совместно с Ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ). Ожидается дальнейшее снятие ограничений на онлайн-продажу отдельных товарных категорий: проходит согласования законопроект Минэкономразвития о легализации онлайн-торговли некоторыми видами рецептурных лекарственных средств, а «Почта России» уже планирует эксперимент по онлайн-продаже и доставке вина».
GR-директор «СберМаркета» Павел Глухов рассказал, что сегодня 77% интернет-пользователей от 16 до 64 лет покупают что-то в интернете не реже раза в месяц. «Несмотря на это, онлайн-рынку есть куда стремиться: сегодня онлайн-продажи продуктов питания занимают около 1,7% от оборота всего продуктового ретейла. Для сравнения, средняя доля глобального e-grocery — 7%. К 2021 г. люди уже привыкли заказывать продукты онлайн, сейчас мы видим тренд на быструю доставку. Теперь покупатели более требовательны: хотят получить заказ сразу же и реже выбирают плановую доставку в течение дня, а чаще — быструю доставку от 20 минут. Чтобы остаться в игре и расширять долю рынка, нужно развивать направление экспресс-доставки. Сейчас такой формат — основной фокус нашего бизнеса. Например, для обеспечения быстрой доставки «СберМаркет» открыл совместный даркстор с сетью METRO — это первый подобный опыт на рынке», — сообщил Павел Глухов.
Среди других изменений в потребительском поведении он отметил желание заказать все в одном месте. «СберМаркет» развивает и это направление: к концу 2021 г. с сервисом сотрудничают более 120 ретейлеров: от локальных супермаркетов до сетей товаров для дома и ремонта, косметики и зоотоваров. А недавно в приложении появилась функция дозаказа — если клиент забыл что-то положить в корзину, товар можно добавить к уже сформированному заказу. В 2022 г. мы можем прогнозировать рост объема продаж сервисов доставки продуктов и товаров для дома, расширение географии и ускорение доставки — рынок будет расти кратными темпами. В этом году «СберМаркет» стал лидером рынка доставки продуктов, и, чтобы сохранять лидерство, мы будем продолжать сокращать время доставки, расширять количество ретейлеров и вводить новые удобные функции для клиентов», — прокомментировал Павел Глухов.
Представитель розничной сети «Магнит» рассказал, что, по данным Минпромторга России, онлайн-продажи в нашей стране удвоились за два года на фоне изменения поведения потребителей. «Покупатели становятся все более «цифровыми» и хотят получить омниканальный клиентский опыт, экономить время и иметь возможность быстро получить все необходимое. Кроме того, продолжается тренд на безопасность и минимизацию социальных контактов, который начался в 2020 г. Участники рынка отвечают на эти запросы развитием разных сервисов. Так, теперь нет одного «выигрышного» формата офлайн- или онлайн-магазина, игроки стараются предложить покупателям максимум опций по приобретению товаров, из которых клиент выберет оптимальные. По данным аналитиков, экономия времени и получение заказа день в день стоят на первых местах в основных причинах выбора онлайн-канала, поэтому в 2021 г. в e-grocery усилился тренд на супербыструю доставку. Почти все крупнейшие игроки предлагают пользователям 30-минутный сервис доставки, а некоторые тестируют доставку за 15 минут. «Магнит» в этом году вместе с Delivery Club запустил услугу доставки за полчаса. Еще один важный тренд — рост популярности готовой еды. Драйверами этого остаются ковидные ограничения в части посещения мест общепита, скорость доставки, удаленная работа. Общее количество доставок с позициями кулинарии в чеке у собственных и партнерских онлайн-сервисов «Магнита» ежемесячно достигает 70 тыс. штук по всем форматам. Также стоит отметить активное развитие дарксторов, которые становятся драйверами доставки из-за растущей конкуренции и борьбы за время. По прогнозам аналитиков, к концу года их будет больше 1000. В этом году «Магнит» открыл в Москве 20 дарксторов, их ассортимент отличается от традиционных магазинов у дома и адаптирован под потребности пользователей e-grocery», — сообщил представитель «Магнита».
Онлайн-коммерция в России проходит этап становления и еще не достигла зрелости. Компании пробуют разные подходы в доставке, ассортиментной политике (например, доставка из ресторанов), работе с поставщиками и других процессах. Кроме вышеупомянутых трендов, продолжается так называемый гибридный шопинг — совмещение офлайн и онлайн, что отражается в создании крупными игроками омниканальных экосистем и суперапов. Развитие может получить сегмент D2C — прямые продажи пользователям от производителей/поставщиков, дальнейшая унификация оформления заказов и расширение вариантов оплаты, использование новых технологий (облачные системы, гиперперсонализация, например, с помощью CVM, искусственный интеллект и прочее). «В 2021 г. существенно замедлилась динамика роста сегмента заказа продуктов впрок, который еще в 2020 г. на фоне локдауна был основным драйвером рынка e-grocery. Основной объем спроса сместился в экспресс-доставку, — комментирует представитель «Магнита». — По данным АКИТ, доля e-commerce в нашей стране в общем обороте розничной торговли в 2020 г. составляла 9,5%, тогда как в США — 13,6%, Великобритании — 27,6%. Поэтому развитие e-commerce в России и, в частности, сегмента e-grocery будет активно продолжаться за счет консолидации рынка, слияния направлений food-tech и онлайн-коммерции, появления нишевых предложений, стремительного выхода новых сервисов в регионы. Одним из ключевых драйверов роста онлайн-каналов станут регионы. Так, сейчас 66% выручки сервисов онлайн-коммерции «Магнита» генерируется за пределами Москвы и Петербурга. Несмотря на то что рынок далек от консолидации, скорее всего новых игроков не появится, но смена лидеров возможна. Мы прогнозируем, что существенно вырастет доля компаний, работающих в супербыстрой доставке за счет развития собственных дарксторов. Также один из катализаторов роста e-commerce — развитие новых сервисов и ассортимента в регионах и, конечно, запуск доставки алкогольной продукции. Также мы увидим новые, интересные коллаборации, запуск новых СТМ».
Пресс-служба «AliExpress Россия» рассказала: «Последние два года электронная коммерция развивалась особенно динамично, в онлайн пришло большое количество пользователей и продавцов. Но у e-commerce-рынка в России еще большой потенциал и есть огромное пространство для роста, мы только в начале пути. За прошедший год основной фокус в e-commerce пришелся на экспресс-доставку FMCG-товаров. В первую очередь продуктов питания. «AliExpress Россия» также запустила доставку в срок от 15 минут для продуктов питания и товаров первой необходимости в сервисе «Есть!». Сейчас пользователям доступны товары из Metro, «Ашана», «Вкусвилла», «Ленты» и других супермаркетов. Также мы подключили сервис бронирования лекарств «Все Аптеки». В следующие два года мы планируем довести долю локального бизнеса до 50% в общем обороте, а также увеличить ассортимент российских товаров и число российских продавцов. В этом году мы запустили собственную логистическую инфраструктуру и открыли первый фулфилмент-центр «AliExpress Россия» в Чехове, на следующий год, для удобства пользователей и для повышения скорости доставки, мы запланировали увеличение площадей собственного фулфилмента в Казани, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и других городах России до более чем 200 тыс. квадратных метров, а также развитие совместных с партнерами брендированных пунктов выдачи заказов и постаматов. Кроме того, мы будем дальше развивать направление социальной коммерции, которое уже в этом году занимает более 6% оборота «AliExpress Россия».
В России чуть позже
Модель агрегатора электронной коммерции оказалась успешной и в развивающихся странах – например, в Индии и странах Латинской Америки. В Индии уже возникло более 10 стартапов, копирующих подход Thrasio, и они уже привлекли около $300 млн инвестиций. В Мексике и Бразилии такие компании, как Merama и Valoreo, привлекли в сумме более $500 млн. Они приобретают как бизнесы, продающие свои товары на торговых площадках, так и те компании, которые работают по модели D2C (direct-to-consumer, поставка товаров напрямую покупателю без использования таких посредников, как Amazon).
Все это позволяет с достаточной уверенностью рекомендовать профессионалам рынка обратить внимание на инвестиционные возможности бизнес-модели приобретения успешных компаний на торговых площадках.
Исторически оценки российских бизнесов кратно ниже, чем их аналогов на Западе. Это позволяет инвестору, обладающему достаточным капиталом, недорого покупать наиболее привлекательные прибыльные бизнесы по низким мультипликаторам – ниже чем 2–4 годовых EBITDA у западных продавцов. Кроме того, консолидатор бизнесов может применять накопленный опыт для увеличения продаж, рентабельности и эффективности бизнеса.
В настоящий момент российская индустрия e-commerce еще готовится к появлению агрегаторов небольших бизнесов наподобие Thrasio. На российских маркетплейсах все еще недостаточно успешных бизнесов, создающих уникальные продукты с большой добавленной стоимостью. Но благодаря быстрому росту российской индустрии e-commerce, а также примеру бурного развития агрегаторов в других развивающихся странах (например, в Индии) есть основания полагать, что в ближайшие несколько лет модель консолидации бизнесов появится в России.
Решают компании-агрегаторы
В определенный момент развития бизнеса независимый продавец на маркетплейсе упирается в потолок, когда дальнейшее развитие продаж требует значительных ресурсов: новых технологических IT-платформ, решения юридических, логистических, маркетинговых и других операционных задач.
До появления бизнесов-консолидаторов возможности продажи даже успешного бизнеса были крайне ограниченны, а сейчас с помощью агрегаторов бизнесы получают возможность быстрого выхода и кратного роста компании.
Например, после покупки агрегатором Thrasio компании Angry Orange месячная выручка последней выросла почти в 20 раз с 2019 по 2021 г. (до $930 000 в месяц).
Помимо немедленных выплат наиболее успешные консолидаторы предлагают так называемые earn outs – дополнительные выплаты, которые зависят от успешности бизнеса после их приобретения консолидатором, которые позволяют продавцам участвовать в росте бизнеса уже после продажи, что является дополнительным стимулом для продавцов работать с консолидаторами.
Рост на удаленке
Тенденция роста рынка электронной коммерции усилилась во время пандемии – многие компании осознали, что присутствие на маркетплейсах снижает бизнес-риски и диверсифицирует каналы продаж. Всеобщее проникновение интернета и тренд роста онлайн-покупок способствуют быстрому росту этого рынка. Ожидается, что глобальный объем рынка электронной коммерции вырастет с текущих $4,9 трлн (прогноз на 2021 г. ) до $5,4 трлн на конец 2022 г. Сейчас на Amazon более 9 млн продавцов, только в 2020 г. к платформе присоединились более 1 млн продавцов. В 2020 г. было продано товаров на $386 млрд.
Удобство продажи через систему FBA (Fulfillment by Amazon) и высокий спрос на онлайн-покупку товаров и услуг повлекли за собой появление новых компаний-агрегаторов.
В США пионером в этом секторе стала компания-агрегатор Thrasio, которая фактически создала и воплотила в жизнь новую бизнес-модель быстрой скупки и масштабирования успешных бизнесов. Ее бурный рост произошел во многом благодаря огромному, развитому и быстро растущему рынку Amazon.
Сейчас Thrasio – лидер на рынке приобретения бизнесов на Amazon, но не единственный игрок – по стопам Thrasio пошло множество последователей, а те, кто начинал ранее, получили пример, как расти быстрее. Например, созданная в 2005 г. Berlin Brands Group. Большинство компаний-агрегаторов находятся в США, однако есть аналоги и в других странах: Германии (SellerX, Razor Group), Великобритании (Heroes), Франции (Branded), Нидерландах (Accel Club), Израиле (TCM Digital), Мексике (Quinio).