В пятерку самых инновационных банков вошли ВТБ, Сбер, Газпромбанк, Тинькофф и Ак Барс. В рейтинге приняли участие ТОП-30 банков России.
Skolkovo Fintech Hub проводит рейтинг инновационности банков в седьмой раз с 2019 года. Эксперты тщательно анализируют деятельность российских банков, направленную на развитие инновационности, а также стремятся выявить новые тенденции в банковской отрасли в области цифровизации.
Исследование по итогам I полугодия 2022 года проводилось по 18 критериям, которые были сгруппированы в шесть тематических блоков: «Инновационная оргструктура», «Венчурные инвестиции», «Сотрудничество со стартапами», «Инновационные мероприятия», «Инновационные сервисы», «Поддержка государственных инициатив в сфере инноваций».
Для проведения анализа инновационности банков эксперты Sk Fintech Hub используют данные из открытых источников. В исследовании принял участие резидент «Сколково» Dsight. Компания предоставила данные по венчурным сделкам исследуемых банков, а также общему объему венчурного рынка России за первое полугодие 2022 года.
Лидером рейтинга по итогам I полугодия 2022 года стал ВТБ. Банк активно сотрудничает со стартапами, регулярно совершает венчурные сделки, использует такие инструменты внедрения инноваций как продуктовая фабрика и инновационная лаборатория. Сбер смог сохранить вторую позицию рейтинга, благодаря созданию Sberunity, выполняющего функцию фаст-трека для стартапов, регулярному проведению скаутингов и хакатонов.
Газпромбанк поднялся с 4-й позиции на 3-е место за счет активного венчурного инвестирования в стартапы, а также существенного увеличения числа коммерческих контрактов с резидентами «Сколково». Кроме того, Газпромбанк стал спонсором одной из крупнейших федеральных технологических конференций Startup Village в мае этого года.
Тинькофф утратил одну позицию в рейтинге и занял 4-ое место. Ак Барс расположился на 5 позиции рейтинга, в настоящее время банк использует практически все инструменты реализации инновационных проектов: продуктовую фабрику, фаст-трек для стартапов и инновационную лабораторию.
Ряд банков совершили значительные рывки и смогли занять более выигрышные позиции в рейтинге по итогам I половины 2022 года. МТС Банку удалось переместиться на 7 место с 16 позиции прошлого рейтинга за счет увеличения количества коммерческих контрактов со стартапами «Сколково», партнерства с Госуслугами и участия в пилоте Цифрового профиля. РНКБ попал в 20-ку рейтинга, поднявшись с 25 на 18 место в этом полугодии.
Павел Новиков, директор Sk Fintech Hub: «Благодаря инвестициям банков именно в российские технологии нам удалось сохранить стабильность работы всей финансовой системы в первом полугодии 2022 года. Банки-лидеры инвестируют не только в собственную разработку, но и активно заключают контракты с российскими стартапами, выстраивая фаст-треки или совершая сделки с технологическими компаниями через корпоративные фонды. Перед всеми банками в первом полугодии встала задача — обеспечить непрерывность и безопасность работы всех систем в условиях жестких санкций и ограничений. Государство в свою очередь обеспечило беспрецедентные меры поддержки ИТ-отрасли, например, Фонд “Сколково” предоставил заказчикам гранты на внедрение российских технологий с покрытием до 80% бюджета проекта суммой до 300 млн рублей. Также мы наблюдаем поиск новых моделей по обеспечению цифрового суверенитета, например, создание единых библиотек референсных архитектур, запуск российских репозиториев открытого кода или государственно-частные партнерства по сквозным технологиям».
Строительство, транспорт, оптовая торговля: «локомотивы» роста российской экономики
<!—Киберспорт — огромная индустрия с колоссальными перспективами—>Половина работодателей прогнозируют исчезновение ряда профессий из-за ИИ, а чат-бот думает иначе
<!—
—>
ВТБ признан самым инновационным банком в России
ВТБ по итогам первого полугодия 2022 года стал лидером рейтинга по уровню инновационности банков, подготовленного фондом «Сколково». Банк набрал максимальное количество баллов по большинству критериев, опередив сильнейших конкурентов.
ВТБ стал лидером благодаря активному использованию инструментов по работе с инновациями, сотрудничеству со стартапами, созданию инновационной оргструктуры, а также участию в проекте «Цифровой рубль».
«Несмотря на постоянно меняющуюся ситуацию в мире, мы ведем непрерывную работу по реализации собственных технологических проектов и инициатив, чтобы обеспечить высокий уровень доступности наших клиентских сервисов. В основе технологических изменений ВТБ лежат программно-проектное управление, новая модель ИТ-производства, а также единая ИТ-архитектура, на построении которой был сделан основной упор. Open source-решения, микросервисный подход, использование российского софта и технологических решений стали неотъемлемой частью этой трансформации. Внедрять собственные разработки, а также приобретать интересные российские решения на технологическом рынке мы начали еще несколько лет назад, как только осознали риски усиления санкций. В будущем мы сохраним этот вектор движения в сторону технологического суверенитета», — отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.
Рейтинг инновационности российских банков формируется экспертами Фонда «Сколково» с 2019 года. ВТБ уже не первый раз становится его лидером. В этом году исследование проводилось по 18 критериям, сгруппированным в шесть тематических блоков — «Инновационная оргструктура», «Инвестиции в инновации», «Сотрудничество со стартапами», «Мероприятия, направленные на работу с инновациями», «Цифровые сервисы» и «Взаимодействие с государством».
Вадим Глущенко, Центр компетенций по глобальной ИТ-кооперации: Странам пора отстаивать свой цифровой суверенитет
Рейтинг составлялся на основе данных, полученных из открытых источников. При составлении рейтинга учитывалось наличие структуры Fast Track для ускоренного запуска пилотных проектов, инновационной лаборатории для проведения научных исследований, а также продуктовой фабрики, необходимой для усовершенствования разработки новых клиентских продуктов и сервисов. Также имело значение количество венчурных сделок и мероприятий по поиску технологических партнеров, проведенных банком за исследуемый период, участие в пилотировании цифрового рубля и сотрудничество с порталом Госуслуг.
Другие материалы рубрики
<!—
—>
ВТБ вошел в тройку самых цифровых банков России
Фонд «Сколково» и компания VR_Bank опубликовали новый рейтинг наиболее цифровых банков России по итогам первого полугодия 2020 г. Самое большое изменение у ВТБ: он поднялся на тринадцать позиций и уступил по уровню диджитализации только «Тинькофф банку».
Изменились лидеры рейтинга самых цифровых банков России
Банк ВТБ по итогам первого полугодия 2020 г. вошел в топ-3 самых цифровых банков России, совершив скачок на 13 позиций в сравнении с предыдущим рейтингом. Всего в списке оказалось 50 отечественных банков, в топ-5 по сравнению с итогами 2019 г. произошли существенные изменения.
«Из второй десятки сразу на 2 место поднялся банк ВТБ. Лидер прошлого рейтинга «Райффайзенбанк» спустился на 3 позиции вниз, «Альфа-Банк» — на одну позицию», — отметили авторы рейтинга — фонд «Сколково» и компания VR_Bank.
Возглавил рейтинг «Тинькофф банк», «Сбербанк» оказался на третьем месте.
По мнению заместителя президента-председателя правления ВТБ Вадима Кулика, «связанные с коронавирусом ограничения сделали стратегию цифровой трансформации ВТБ еще более актуальной».
«Банк стал лидером по внедрению новых цифровых сервисов для розничных клиентов и бизнеса. Мы будем продолжать активную работу для достижения основной цели стратегии цифровой трансформации — доступности 100% финансовых услуг онлайн», — прокомментировал результаты исследования Вадим Кулик.
В пресс-службе ВТБ пояснили, что авторы рейтинга отметили прорыв банка во внедрении цифровых сервисов для бизнеса.
«За последние полгода ВТБ запустил мобильное приложение «ВТБ Бизнес Lite» для дистанционного обслуживания предпринимателей, сервис удаленного открытия расчетного счета для бизнеса, реализовал сервис цифровой бухгалтерии для предпринимателей «Цифра», запустил новое приложение для бизнеса для приема платежей по QR-коду», — говорится в официальном пресс-релизе ВТБ.
Также в 2020 г. банк ввел ряд новых цифровых сервисов для розничных клиентов. «ВТБ первым среди конкурентов сделал возможной выдачу ипотеки и автокредитов онлайн, тем самым укрепив свои позиции в сегменте розничного кредитования», — добавили в пресс-службе банка,
Помимо этого, появилась возможность стать клиентом ВТБ без посещения представительств банка — с помощью биометрии, выросла доля оформляющих кредиты и депозиты в онлайн-каналах клиентов, а количество пользователей «ВТБ Онлайн» достигло 9 млн человек.
Стоит отметить, что еще в 2019 г. в интервью Reuters глава ВТБ Андрей Костин отмечал разницу в подходах к цифровизации у Группы ВТБ и «Сбербанка», который занял в новом рейтинге третью позицию: «Мы со «Сбербанком» хотим разного: «Сбербанк» хочет стать hi-tech компанией, как «Яндекс», и Google, и Alibaba. Я не критикую их позицию. Но мы, например, пользуемся возможностями интернета, не создавая его, приложениями в смартфоне, не придумывая смартфон. ВТБ намерен запускать продукты, внедряя и развивая новые технологии, а не создавая обязательно их с нуля»
Российские банки растут на фоне пандемии
Основным выводом проведенного исследования стал резкий рост уровня цифровизации российских банков с момента публикации предыдущего рейтинга. В фонде «Сколково» это связали с влиянием пандемии: сейчас финансовые организации вынуждены оцифровывать продукты прежде невиданными темпами, также они более охотно ведут совместную разработку со стартапами.
Важным триггером стало и изменение модели поведения самих клиентов банков. В период самоизоляции они стали еще активнее пользоваться дистанционными каналами обслуживания. При этом уровень сервиса крупных банков стал более привлекательным для пользователей, было форсировано создание дополнительных онлайн-услуг. Крупные игроки начали вносить изменения в свои стратегии. Впрочем, в ВТБ подобные меры анонсировались еще в опубликованной в 2019 г. стратегии развития, в которой, в частности, была заявлена следующая цель: «оставаясь при этом универсальным банком, ВТБ обеспечит переход сети отделений и других традиционных каналов на новый технологический уровень и создаст для клиента полностью многоканальный контур взаимодействия с банком».
«Все данные для составления рейтинга собраны из открытых источников и наглядно показывают «цифровые пробелы» и на что лидеры делают акцент. Лидеры рейтинга — «Тинькофф», ВТБ и «Сбербанк» являются официальными партнерами «Сколково» и инвестируют значительные ресурсы в исследования, ИТ и стартапы. Это позволяет им быстро запускать цифровые сервисы, привлекать новых клиентов и повышать доходность на капитал», — констатировал Павел Новиков, директор центра инноваций в финансовом секторе фонда «Сколково».
VR_Bank и Фонд «Сколково» оценили уровень цифровизации ТОП-50 российских банков (по размеру активов). Эксперты проанализировали потенциальное воздействие используемых финансовыми организациями инноваций на жизнь человека, развитие предпринимательской среды и отечественной банковской индустрии.
«Крупные банки станут центрами экосистем, объединяя множество сервисов для максимального покрытия жизненных нужд клиента. Финтех будет основным поставщиком технологий и одновременно главным конкурентом для банков. Анализ больших массивов данных, искусственный интеллект, машинное обучение, технология блокчейн, роботизация – все эти технологии, позволяющие дистанционно совершать банковские операции, лягут в основу новых продуктовых решений. Задача рейтинга выявить визионеров финансового рынка, возглавляющих digital-трансформацию отрасли с тем, чтобы предугадать, каким будет ее развитие», – рассказал финансовый директор VR_Bank .
Рейтинг анализирует различные показатели ТОП-50 лидеров отрасли (по размеру активов на 1 января 2020 года, согласно данным Банка России). Предыдущий рейтинг за I полугодие 2019 года включал данные ТОП-30 банков.
Обновленная методология рейтинга объединяет 21 показатель, которые сгруппированы в пять основных тематических блоков и дают представление об уровне онлайновости банка и готовности к цифровизации. Это финансовые показатели, косвенно отражающие объём расходов кредитных организаций на IT, количество контрактов со стартапами «Сколково», наличие актуальных цифровых сервисов, проникновение мобильных приложений банка, качество и скорость обработки обращений в соцсетях.
В силу расширения выборки оценки некоторых банков из ТОП-30 предыдущего рейтинга претерпели существенные изменения, например, банк «Открытие» поднялся с 14 на 7 место.
ТОП-5 за последние полгода изменился незначительно. Райффайзенбанк поднялся с 3-го на 1-ое место рейтинга. «Тинькофф Банк» и Сбербанк России переместились на 2-ое и 3-е место соответственно, а Альфа-Банк сохранил 4-ю позицию. Пятерку лидеров на этот раз замкнул Промсвязьбанк, опередив Ак Барс Банк. Интересно, что Промсвязьбанк получил 0 баллов за критерии, расчет которых связан с финансовой отчетностью в силу специфики ее раскрытия, однако другие оценки позволили занять банку 5 место в рейтинге.
Безусловный лидер рейтинга – Райффайзенбанк – получил высокие оценки по всем показателям, в том числе, максимальные по критериям – «Отзывы в GooglePlay», «Просмотры корпоративного канала на YouTube», за наличие сервиса «Онлайн-бухгалтерия», количество контрактов со стартапами «Сколково».
Лидерами по расходам на НИОКР, лицензионное ПО и телекоммуникации в общих операционных расходах за 2019 год стали далеко не самые крупные банки по объему активов – ОТП Банк, Банк «Санкт-Петербург» и МТС Банк. Это может свидетельствовать как о наращивании технологических достижений с их стороны, так и о том, что инновационный процесс в других банках по большей мере организован за счет штатных специалистов.
Лидером по количеству контрактов со стартапами «Сколково» стал Сбербанк России, примерно одинаковое число контрактов оказалось у банка ВТБ, «Тинькофф Банк», Альфа-Банка и банка «Открытие». Учитывались только подтвержденные коммерческие контракты на момент составления рейтинга. Сотрудничество со стартапами направлено на создание инновационных разработок и их коммерциализацию, в том числе для быстрого развития собственных экосистем банков.
Несмотря на недавние инициативы Правительства РФ, банки не спешат активизировать работу с самозанятыми. По данным ФНС, с января по декабрь 2019 года самозанятые заплатили в бюджет более миллиарда рублей налогов, при этом с начала 2020 года налог на профессиональный доход действует в 23 регионах. На текущий момент из ТОП-50 только 5 банков предлагают сервисы для самозанятых – Сбербанк России, Альфа-Банк, Ак Барс Банк, Совкомбанк и МТС Банк.
Крупные банки пока что не выражают явной заинтересованности в разработке новых решений для развития дистанционных сервисов для МСБ по ведению онлайн-бухгалтерии, отправки отчётности в контролирующие органы, ведению документооборота. Такие услуги предпринимателям сейчас предоставляют Райфайзенбанк, «Тинькофф Банк», Сбербанк России, Альфа-Банк, АК Барс Банк и Совкомбанк.
Ненамного больше вариантов у предпринимателей – юридических лиц при выборе банка для открытия счета онлайн. Такая возможность есть у менее чем половины банков из ТОП-50. Также несмотря на отмену комиссии для банков в Системе быстрых платежей, ее участниками являются меньше половины участников рейтинга.
Наиболее популярные мобильные приложения на AppStore среди участников рейтинга оказались у Альфа-Банка и, с небольшим отрывом, у Сбербанка России, «Тинькофф Банк», Промсвязьбанка. На Android – у Райфайзенбанка, Сбербанка России, Банка «Санкт-Петербург». Приложения этих банков пользователи скачивали наиболее часто.
По материалам VR_Bank
Фонд «Сколково» и резидент Кластера информационных технологий Фонда «Сколково» компания VR_Bank оценили степень цифровизации ТОП-30 банков по итогам работы в I полугодии 2019 года.
Именно сегодняшние лидеры технологической трансформации бизнеса в перспективе 2-3 лет изменят расстановку сил в банковском сегменте и будут конкурировать за новый объем рынка.
Тренд к переходу с веб на мобильный доступ в банк происходит в течение последних пяти лет, при этом качество и перечень услуг, доступных в онлайне у кредитных организаций до сих пор сильно разнится.
Запрос от малого и среднего бизнеса, самозанятых, индивидуальных предпринимателей станет дополнительным стимулом синхронизировать интернет-банк и мобильный банк, повысить качество и расширить возможности мобильного приложения, предложить сервисные услуги для предпринимателей. Эта целевая группа сформирует в течение ближайших 5-7 лет отдельный сегмент на рынке банковского обслуживания. Потенциальные доходы одного только нового сегмента — самозанятых государство оценило в 1-1,5 трлн рублей ежегодно. А значит, речь идет о сотнях миллиардов рублей дополнительных поступлений в бюджет в виде налогов.
Методология рейтинга объединила 4 различных блока, которые дают представление об онлайновости банка и готовности к цифровизации:
· Первый блок – это финансовые показатели, косвенно отражающие объём расходов кредитных организаций на IT (доля расходов на НИОКР, лицензионное ПО и телекоммуникации в общих операционных расходах за 2018 год, отношение нематериальных активов к общему капиталу банка на 1 января 2019 года).
· Второй блок – наличие онлайн-сервисов, доступных клиентам – физическим и юридическим лицам: участие в системе быстрых платежей, наличие интерфейса для самозанятых граждан, онлайн-бухгалтерия для малого бизнеса, возможность зарезервировать номер расчетного счёта онлайн.
· Третий блок – количество установок и рейтинг приложений для физлиц в AppStore и GooglePlay.
Оказалось, что Сбербанк, который заработал за шесть месяцев 43% (444,2 млрд руб), то есть почти половину прибыли сектора, имеет самую низкую долю расходов на НИОКР, лицензионное ПО и телекоммуникации в общих операционных расходах за 2018 год. Причин этому может быть несколько, как особенности управленческой отчетности, так и то, что работа выполнялась в большей степени штатными специалистами, чем передавалась вендорам.
Ожидаемо участниками первой десятки стали Тинькофф Банк, ЮниКредит Банк, Райффайзенбанк, Ситибанк, Росбанк, Всероссийский Банк Развития Регионов, Русский Стандарт.
Интригой на фоне этих кредитных организаций стало первое место у локального Банка «Санкт-Петербург». Этот небольшой банк имеет все шансы стать успешным прототипом перехода из классического формата в диджитал. На каждые 100 тыс клиентов кредитная организация имеет наименьшее число офисов на территории присутствия.
Сбербанк России, Тинькофф Банк, Альфа-Банк, Райффайзенбанк, АК Барс, Росбанк, ВТБ, Банк «Санкт-Петербург», Московский Кредитный Банк – кредитные организации, находящиеся на этапе зрелой трансформации бизнеса, закономерно вошли в ТОП-10 банков по критерию соотношения нематериальных активов к общему капиталу банка.
Дистанционное обслуживание предлагают сегодня все банки, единственное, что расходы на его модернизацию у универсальных банков могут в удельном весе оказаться меньше.
К 2024 году в нацпроекте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в качестве самозанятых должно быть зарегистрировано 2,4 млн человек. Как оказалось, на практике готово работать с самозанятыми ограниченное число банков. На момент составления рейтинга располагали сервисом для самозанятых Сбербанк России, Альфа-Банк, АК Барс. Татарстан является примером региона с высокоразвитой политикой поддержки инноваций, а значит у АК Барс есть все шансы сохранить свое лидерство и впредь.
Нет большой заинтересованности у крупных кредитных организаций взять на себя онлайн бухгалтерию, отправку отчётности в контролирующие органы, ведение документооборота. Услугу предпринимателям оказывают Сбербанк России, Альфа-Банк, АК Барс, Тинькофф Банк. Пока основные игроки этого рынка – некрупные технологичные банки для предпринимателей и сервисы.
Открыть счет в ходе подготовки рейтинга оказалось проще. Сделать это онлайн юридическому лицу с минимальными усилиями можно в Сбербанке России, Россельхозбанке, Альфа-Банке, Райффайзенбанке, Банке «Санкт-Петербург», России, АК Барс, Банке Уралсиб, СМП Банк, Тинькофф Банк, Русский Стандарт, Связь-Банк, Банк ДОМ.РФ, Московском Индустриальном Банке.
Все чаще одним из критериев выбора банка становится удобство работы с банковским мобильным клиентом для Android или iOS. Функциональность, удобство, модернизация приложений для ускорения и облегчения работы с ними, безопасность – вот плоскость, в которой онлайн банки будут конкурировать в ближайшие 1-2 года. Наиболее скачиваемыми установками на момент подготовки рейтинга оказались приложения Сбербанка России, ВТБ, Газпромбанка, Россельхозбанка, Альфа-Банк, Московского Кредитного Банка, Банка «ФК Открытие», ЮниКредит Банка.
Итак, по степени готовности банков к цифровизации агрегированные результаты рейтинга по ТОП-10 кредитных организаций таковы (по степени убывания): Тинькофф Банк, Сбербанк России, Альфа-Банк, Райффайзенбанк, АК Барс, Росбанк, ВТБ, Русский Стандарт, Банк «Санкт-Петербург».
Главное отличие данного рейтинга в том, что он наглядно демонстрирует не только намерения, но и конкретные шаги кредитной организации направлять ресурсы, разрабатывать цифровые технологии для создания новых бизнес-моделей и предоставлять дополнительные возможности своим клиентам.
1. В выборку попали банки, которые входили в ТОП-30 по активам на 31.05.2019 согласно статистики ЦБ РФ. Другие данные собраны из открытых источников.
2. В случае с AppStore количество установок неизвестно, поэтому учитывалось количество отзывов на приложение. Количество установок (и отзывов) взвешивалось на количество клиентов-физических лиц.
3. Данные четырех кредитных организаций учтены в рейтинге, из них Национальный клиринговый центр не оказывает услуги физлицам, «Национальный Банк «Траст» и «БМ-Банк» находятся в стадии продажи активов и не ведут деятельность, данных «Банк Дом.РФ» нет в открытых источниках.
По материалам Фонда Сколково
Skolkovo FinTech Hub составил рейтинг инновационности российских банков 2021. В рейтинге приняли участие топ-30 банков РФ. Первое место занял ВТБ, в пятерку лидеров вошли Сбер, Тинькофф, Газпромбанк и «Ак-Барс».
Рейтинг формируется экспертами Фонда «Сколково» с 2019 года. Исследование проводилось по 19 критериям, сгруппированным в два тематических блока – «Инновационное развитие» и «Цифровые сервисы». В основе рейтинга data-driven подход – анализ данных, полученных исключительно из открытых источников.
Лидирующую позицию в рейтинге инновационности банков 2021 занял ВТБ, набрав максимальное количество баллов по большинству критериев. Банк активно использует инструменты по работе с инновациями, сотрудничает со стартапами, осуществляет внедрение цифровых сервисов, а также является участником пилотирования проекта «Цифровой рубль».
В топ-5 лидеров рейтинга вошли Сбер, Тинькофф, Газпромбанк и «Ак-Барс». Газпромбанк поднялся на 4 место рейтинга, благодаря увеличению числа коммерческих контрактов с резидентами «Сколково», участию в пилотном проекте «Цифровой рубль», использованию цифрового профиля клиента при оказании банковских услуг. Кроме того, банк провел две венчурные и M&A сделки в 2021 году, что улучшило его позиции в рейтинге.
«Ак-Барс» завершает пятерку лидеров, немного уступив позиции по сравнению с прошлым рейтингом, но по-прежнему активно использует инструменты по работе с открытыми инновациями и создает совместные цифровые партнерства со стартапами. В топ-10 банков также вошли Совкомбанк, Альфа-банк, Райффайзен, Россельхозбанк, Банк «Открытие».
ВТБ, Сбер и Газпромбанк возглавили первый блок рейтинга – «Инновационное развитие». Банки регулярно устраивают питч-сессии, запускают акселерационные программы, активно сотрудничают со стартапами.
Второй блок исследования – «Цифровые сервисы» – возглавили Сбер, Тинькофф и «Ак-Барс». Банки имеют собственные биометрические решения, приложения детского банкинга, позволяющие обучать детей и подростков финансовой грамотности, а также участвуют в пилотировании проектов «Цифровой рубль» и создании «цифрового профиля» гражданина.